魏汐竹 白 棟 錢建利 馬 騁 郭 威 張 沛 胡麟臻

（1.云南大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院；2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安礦產(chǎn)資源調(diào)查中心；3.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心；4.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局長(zhǎng)沙自然資源綜合調(diào)查中心）

鋰是重要的戰(zhàn)略資源，主要以礦物精礦、礦物化合物和精煉金屬3 種形式進(jìn)行交易。鋰的主要用途是電池、陶瓷、玻璃、冶金、制藥和化工等領(lǐng)域，具有優(yōu)異的導(dǎo)電性和低密度，是電池制造的理想金屬［1］。

鋰存在于各種偉晶巖礦物中，如鋰輝石、鋰云母、弱晶石和鋰蒙脫石等。目前，全球鋰的生產(chǎn)主要由偉晶巖和封閉盆地鹽水礦床主導(dǎo)，但含鋰黏土礦物、油田鹽水和地?zé)猁}水資源因豐富而成為鋰提取的潛在資源。

新能源電池的發(fā)展使鋰的能源意義空前提高，南美洲3 個(gè)主要鋰礦出產(chǎn)國(guó)（阿根廷、玻利維亞和智利）希望建立一個(gè)鋰礦的出口價(jià)格聯(lián)盟，就像阿拉伯產(chǎn)油國(guó)建立的石油聯(lián)盟——“歐佩克”那樣［2］，因此，這個(gè)鋰礦價(jià)格聯(lián)盟就被媒體稱為“鋰佩克”。

我國(guó)是全球鋰礦的最大進(jìn)口國(guó)、最大精煉國(guó)、最大消費(fèi)國(guó)，2021 年我國(guó)的鋰電池產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%。很多人擔(dān)心“鋰佩克”的建立，會(huì)讓全球鋰礦議價(jià)權(quán)進(jìn)一步向南美轉(zhuǎn)移，從而進(jìn)一步推高我國(guó)的進(jìn)口價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不利［3］。

就我國(guó)來(lái)說(shuō)，大概有一半的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)采比低于25，其中就包括鋰礦資源，其新增資源量跟不上儲(chǔ)量消耗的增長(zhǎng)速度，資源供應(yīng)形勢(shì)堪憂。本文基于“鋰佩克”背景，將梳理分析國(guó)內(nèi)外鋰礦現(xiàn)狀，對(duì)我國(guó)鋰礦供應(yīng)安全提出思考和建議，以期為確保我國(guó)鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和消費(fèi)安全提供指導(dǎo)借鑒。

1 國(guó)外鋰礦資源現(xiàn)狀

1.1 鋰礦數(shù)量

從全球看，鋰資源屬于儲(chǔ)量豐富的礦產(chǎn)資源，據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》，截至2020 年底，全球鋰礦項(xiàng)目在錄376 個(gè)，110個(gè)有資源量數(shù)據(jù)，達(dá)34 943萬(wàn)t，分布在20個(gè)國(guó)家。

據(jù)此報(bào)告評(píng)估，2020年全球鋰資源量約6 569萬(wàn)t，其中玻利維亞2 101 萬(wàn)t、阿根廷1 492 萬(wàn)t、美國(guó)1032萬(wàn)t、澳大利亞388 萬(wàn)t，四國(guó)合計(jì)占全球的76.31%，全球鋰資源量分布見圖1。從儲(chǔ)量方面看，2020年全球約12 828萬(wàn)t，其中智利5 267萬(wàn)t、澳大利亞1 839萬(wàn)t、阿根廷1 693 萬(wàn)t、中國(guó)810 萬(wàn)t、美國(guó)570 萬(wàn)t，全球鋰儲(chǔ)量分布見表1。從產(chǎn)量方面看，2021年全球鋰產(chǎn)量總計(jì)10.41 萬(wàn)t。從消費(fèi)量方面看，2021 年全球消費(fèi)鋰10.32萬(wàn)t［4-5］。

1.2 市場(chǎng)需求

近年來(lái)，由于可充電鋰電池在不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車和便攜式市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用，電池的鋰消費(fèi)量顯著增加［6］。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局最新發(fā)布的報(bào)告顯示，鋰的終端消費(fèi)市場(chǎng)估計(jì)占比情況見圖2。

綜合行業(yè)協(xié)會(huì)及券商分析，2025 年總需求將可能漲至208.07 萬(wàn)t 碳酸鋰當(dāng)量。據(jù)雅保預(yù)測(cè)，到2030年，全球?qū)︿嚨男枨髮⑦_(dá)到250萬(wàn)t/a碳酸鋰當(dāng)量［7-8］，詳細(xì)信息見表2。

1.3 鋰礦類型

鋰礦成因類型主要有鹽湖鹵水型、花崗偉晶巖型、沉積黏土型，以及少量的油田鹵水型、地?zé)猁u水型，具體占比見圖3?；◢弬ゾr型鋰礦主要產(chǎn)于澳大利亞，鹽湖鹵水型鋰礦主要產(chǎn)于阿根廷、智利、中國(guó)［9-11］。

2 國(guó)內(nèi)鋰礦現(xiàn)狀分析

2.1 鋰礦數(shù)量

我國(guó)鋰礦資源量和產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，供應(yīng)能力弱，隨著鋰化合物產(chǎn)量、消費(fèi)量的逐年遞增，原料缺口逐漸增大，且嚴(yán)重依賴進(jìn)口，見表3。

從產(chǎn)業(yè)鏈方面看（圖4），具有開發(fā)能力弱、鋰化合物加工能力強(qiáng)、消費(fèi)強(qiáng)勁等特點(diǎn)，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡，鋰礦資源開發(fā)在一定程度上制約了鋰礦資源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展［12］。據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截至2020年，我國(guó)鋰資源量為359.8 萬(wàn)t，占全球的5.48%，主要分布于四川、江西、湖北、青海等省區(qū)；鋰礦儲(chǔ)量為152萬(wàn)t，占全球的6.31%；鋰礦產(chǎn)量為2.44 萬(wàn)t，占全球的25.4%；消費(fèi)鋰礦7.38 萬(wàn)t，約占全球的71.5%，為最大消費(fèi)國(guó)。2021 年我國(guó)進(jìn)口鋰資源5.18 萬(wàn)t，來(lái)自澳大利亞3.9萬(wàn)t，對(duì)外依存度高達(dá)67%［13］。

2.2 市場(chǎng)需求

據(jù)安泰科公司統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)消費(fèi)鋰7.38萬(wàn)t，其中，電池占比84.6%，玻璃陶瓷占比4.7%，潤(rùn)滑劑占比4.4%。鋰在新能源汽車、計(jì)算機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025 年，我國(guó)新能源汽車銷售將達(dá)1 181 萬(wàn)輛以上，結(jié)合玻璃陶瓷、潤(rùn)滑脂等傳統(tǒng)鋰消費(fèi)領(lǐng)域保持穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。初步判斷，2025 年我國(guó)鋰需求量為19.8 萬(wàn)t 年，2035 年我國(guó)鋰需求量為112.4 萬(wàn)t，2022—2035 年鋰礦需求總量達(dá)634萬(wàn)t［14-15］。

2.3 鋰礦類型

我國(guó)鋰礦類型主要為鹽湖鹵水型、花崗偉晶巖型，少量沉積黏土型。其中，封閉盆地鹵水占比58%，偉晶巖占比26%。分種類看，鹽湖為儲(chǔ)量主體，礦石為供應(yīng)主體［16］。

3 “鋰佩克”發(fā)展分析

有學(xué)者研究表明，“鋰佩克”要順利運(yùn)轉(zhuǎn)，需要三方面條件支撐：第一，從供需關(guān)系來(lái)看，只有少數(shù)國(guó)家能夠供給這種商品，而大多數(shù)國(guó)家需要這種商品；第二，從產(chǎn)量控制來(lái)看，卡特爾組織必須能夠完全控制這種商品的產(chǎn)量，可以隨時(shí)決定增產(chǎn)或減產(chǎn)［17］；第三，從商品特性來(lái)看，這種商品的可替代性弱，價(jià)格彈性很低，也就是說(shuō)價(jià)格波動(dòng)不會(huì)明顯造成需求波動(dòng)。

3.1 供需關(guān)系

供給端方面，雖然“鋰三角”的鋰礦儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的65%，但是這種儲(chǔ)量還沒(méi)有直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量［18］。目前，南美三國(guó)的鋰礦產(chǎn)量只占全球總產(chǎn)量的30%。最大的鋰礦生產(chǎn)國(guó)其實(shí)是澳大利亞，2021年產(chǎn)量就占全球總產(chǎn)量的55%。所以，南美三國(guó)如果拋開澳大利亞，“鋰佩克”進(jìn)行不下去，需要和澳大利亞合作。需求端方面，鋰礦的全球買家只有少數(shù)幾個(gè)工業(yè)國(guó)，其中中國(guó)又占了絕對(duì)大頭。因此，在鋰礦市場(chǎng)上，需求端的集中度比供給端還要高，需求端的議價(jià)能力更強(qiáng)。

3.2 產(chǎn)量控制

目前，南美三國(guó)的鋰礦所有權(quán)情況各異，如玻利維亞的鋰礦屬于國(guó)有，由國(guó)有企業(yè)來(lái)全權(quán)開采和生產(chǎn)，私人資本和外資不得介入；智利的鋰礦雖然屬于國(guó)有，但開采權(quán)開放給私人資本和外資；阿根廷的礦產(chǎn)所有權(quán)和開采權(quán)基本都掌握在外資手里，不受政府控制。在這種情況下，“鋰佩克”很難控制鋰礦產(chǎn)量，難以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一增產(chǎn)或減產(chǎn)［19-20］。

3.3 價(jià)格彈性

短期內(nèi)，動(dòng)力電池還是以鋰電池為主，所以鋰礦的價(jià)格彈性低，價(jià)格暴漲依然供不應(yīng)求。但從長(zhǎng)期看，鋰的不可替代性在下降。目前，各動(dòng)力電池廠商正在探索多種電池方法，除了鋰電池，還有鈉電池、銻電池、釩電池、全固態(tài)電池、無(wú)稀有金屬電池等。如果未來(lái)動(dòng)力電池的多種技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，那么鋰礦對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的重要性會(huì)下降，它的價(jià)格彈性會(huì)上升，不再滿足實(shí)現(xiàn)價(jià)格卡特爾的條件［21］。

綜上所述，從供需關(guān)系、產(chǎn)量控制、價(jià)格彈性3個(gè)方面看，“鋰佩克”即使能建立，也不可能達(dá)到“歐佩克”那樣的高度價(jià)格聯(lián)盟。但是，它可能成為一個(gè)低配版的“歐佩克”，不追求絕對(duì)的價(jià)格控制，主要實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的信息共享、政策協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)配合。

4 基于“鋰佩克”背景下我國(guó)鋰礦供應(yīng)安全思考建議

4.1 樹立新時(shí)代的資源安全觀

統(tǒng)籌發(fā)展與安全，建立符合時(shí)代變化和發(fā)展要求的資源安全觀，充分尊重地質(zhì)規(guī)律和經(jīng)濟(jì)規(guī)律，按照鋰礦資源比較優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外資源供應(yīng)，建立自主可控、經(jīng)濟(jì)合理、韌性強(qiáng)勁的全球資源供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)開放條件下資源供應(yīng)的安全、穩(wěn)定和可持續(xù)。遵循鋰礦分布不均衡這一基本地質(zhì)規(guī)律，在立足國(guó)內(nèi)保底線的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌利用國(guó)內(nèi)國(guó)外資源；優(yōu)化國(guó)外資源的利用方式，不以單純市場(chǎng)購(gòu)買為主，而是通過(guò)直接投資開發(fā)，在全球合作開發(fā)礦產(chǎn)資源和加工產(chǎn)業(yè)，建立起以我為主的穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)我國(guó)資源供應(yīng)的全球化；同時(shí)，主動(dòng)參與多邊、雙邊鋰礦資源合作規(guī)則的制定，加強(qiáng)與各國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的對(duì)接，增強(qiáng)對(duì)鋰礦貿(mào)易、價(jià)格、機(jī)制和規(guī)則、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面的塑造力。

4.2 強(qiáng)化鋰礦領(lǐng)域戰(zhàn)略科技力量

提高鋰礦勘查、開采、選礦、冶煉、材料制備、回收利用全鏈條各環(huán)節(jié)的科技水平，重點(diǎn)解決鋰礦資源勘查、深部開發(fā)、難利用資源高效選別、高純金屬冶煉、二次資源高效分離回收等關(guān)鍵技術(shù)，大力提升鋰礦資源生產(chǎn)、使用和循環(huán)再生各環(huán)節(jié)的效率。大力發(fā)展綠色智能礦業(yè)，加快礦業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)鋰礦資源全過(guò)程節(jié)約利用與管理。

4.3 構(gòu)建現(xiàn)代鋰礦服務(wù)體系

從戰(zhàn)略、規(guī)劃、市場(chǎng)、信息、金融、科技等方面構(gòu)建現(xiàn)代鋰礦服務(wù)體系，為中資礦業(yè)企業(yè)深入?yún)⑴c礦業(yè)國(guó)際合作提供全方位支撐服務(wù)。充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)公益性機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)力量，為中資企業(yè)“走出去”提供基礎(chǔ)地質(zhì)、供需形勢(shì)、市場(chǎng)分析、投資評(píng)價(jià)等公共服務(wù)產(chǎn)品，為市場(chǎng)主體提供信息和技術(shù)服務(wù)。構(gòu)建新形勢(shì)下金融支持礦業(yè)的政策體系與路徑舉措，支持鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法依規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下創(chuàng)新適應(yīng)鋰礦發(fā)展規(guī)律的金融產(chǎn)品，提升服務(wù)質(zhì)效。

4.4 創(chuàng)造有利于鋰礦發(fā)展的政策環(huán)境

改善鋰礦發(fā)展預(yù)期，加大金融支持，發(fā)揮開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)各自優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌絲路基金、中非基金、中拉基金、東盟基金等各類型基金，搭建投融資平臺(tái)，豐富投融資產(chǎn)品，創(chuàng)新投融資模式，并吸引社會(huì)資本投入，穩(wěn)住鋰礦投資趨勢(shì)。正確處理鋰礦資源開發(fā)與環(huán)境生態(tài)保護(hù)的關(guān)系，不搞一刀切，探索實(shí)行生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi)鋰礦差別化和正面清單管理，著力打通鋰礦發(fā)展的政策鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、服務(wù)鏈。

5 討論與展望

“鋰佩克”一旦成立，我國(guó)應(yīng)樹立內(nèi)外統(tǒng)籌、自主可控、綠色經(jīng)濟(jì)的鋰礦資源安全觀，進(jìn)一步深化改革開放，從管理體制、決策機(jī)制、金融支持、政策引導(dǎo)和信息服務(wù)等方面，健全國(guó)際礦業(yè)合作支持與服務(wù)體系，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制和企業(yè)主體作用，強(qiáng)化鋰礦領(lǐng)域戰(zhàn)略科技力量，確保我國(guó)鋰礦資源產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和消費(fèi)的安全。

國(guó)家能源資源安全、產(chǎn)業(yè)安全、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展等重大戰(zhàn)略對(duì)鋰礦資源提出了新的需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)進(jìn)口鋰資源對(duì)外依存度高達(dá)67%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的最新50種關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，鋰仍然是“關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄”中的“老成員”。顯而易見，鋰作為21 世紀(jì)的能源金屬，是保證我國(guó)能源資源安全的關(guān)鍵礦產(chǎn)和戰(zhàn)略資源。隨著百年未有之大變局加速演進(jìn)和地緣政治持續(xù)動(dòng)蕩，鋰的戰(zhàn)略意義將進(jìn)一步提升。為此，在后續(xù)研究中，應(yīng)充分利用已有成果資料，加大新理論、新技術(shù)、新方法的應(yīng)用和開發(fā)力度，推動(dòng)我國(guó)鋰資源開發(fā)的全球化多元布局，保證我國(guó)鋰礦儲(chǔ)備規(guī)模和質(zhì)量，進(jìn)而支撐保障國(guó)家能源資源安全。