張鑫剛，曾國平，周曉亞

（1.中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質調查局武漢地質調查中心/中南地質科技創(chuàng)新中心，湖北 武漢 430205；3.中國信息通信研究院，北京 100191）

0 引言

稀土被譽為“高科技的命脈”，是高科技產(chǎn)業(yè)不可或缺的戰(zhàn)略資源，特別是中重稀土元素，主要以鏑、鋱、镥為代表，具有很高的經(jīng)濟價值和戰(zhàn)略價值。稀土金屬具有優(yōu)良的延性、可塑性、光學、電氣、磁性、熱等特性，被廣泛應用于多個國民經(jīng)濟行業(yè)。近年來，全球氣候變化加劇使傳統(tǒng)的碳排放生產(chǎn)方式逐漸轉向新能源技術與應用，進一步提高了稀土的戰(zhàn)略地位，極大刺激了全球對稀土的需求[1]。隨著科技革命、產(chǎn)業(yè)變革的深入，以及氣候變化的深刻影響，稀土日益成為國際競爭的重要領域[2]。稀土元素通常分為輕稀土元素和重稀土元素，與輕稀土元素相比，重稀土元素對于可再生能源、高技術產(chǎn)業(yè)、智能制造等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)[3]更為關鍵。因此，稀土已被美國、日本和歐盟等世界主要經(jīng)濟體相繼列為關鍵礦物，納入國家戰(zhàn)略資源儲備體系。

隨著我國正式提出“碳達峰、碳中和”目標任務，以及相關技術逐步成熟，消費端新能源汽車將在“十四五”及今后較長期間內步入發(fā)展的快車道。電機是電驅動系統(tǒng)的核心零部件，其性能表現(xiàn)有賴于稀土永磁體的支撐，特別是需要重稀土元素的優(yōu)異磁學特性。因此，對稀土礦產(chǎn)品的需求也將持續(xù)增長。此外，由于稀土資源的長期過快消耗和開采總量約束，國內稀土礦供給難以獨立滿足龐大的市場需求，特別是賦存中重稀土元素的離子吸附型稀土礦，開拓穩(wěn)定的海外供給來源對于保障國內稀土產(chǎn)業(yè)鏈的安全和持續(xù)競爭力尤為關鍵。不同于從美國、澳大利亞進口的輕稀土礦，從緬甸進口的稀土類產(chǎn)品已成為國內中重稀土供給的主要補充，2018 年我國從緬甸進口的稀土礦產(chǎn)品超過國內中重稀土礦產(chǎn)品全年消費量的半數(shù)，并持續(xù)保持高位。但來自緬甸稀土礦資源供給安全穩(wěn)定仍存在一些隱憂，尤以數(shù)次封關導致的貿易延宕為甚，對國內稀土產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生一定沖擊。因此，研究緬甸稀土資源潛力及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并分析對我國稀土產(chǎn)業(yè)鏈的影響具有重要的現(xiàn)實意義。

1 緬甸稀土資源潛力

1.1 稀土礦床分類

稀土元素富集成礦與巖漿、熱液等原生過程和風化、沉積搬運等次生過程有關，因此，稀土礦床可分為原生礦床和次生礦床。原生稀土礦床通常與花崗巖或巖漿巖風化殼（主要礦床類型為離子吸附型）和碳酸巖有關（礦床類型為碳酸巖型和砂巖型）。一般來說，花崗巖在濕熱氣候條件下被風化形成風化殼，解離出稀土離子并隨淋漓水下遷，最終被黏土礦物吸附，形成風化殼離子吸附型稀土礦。這類礦床品位可能較低，但儲量一般比較大，且重稀土元素中度富集或強烈富集，具有較高的經(jīng)濟價值，易于開采。碳酸巖型礦床是目前全球稀土元素生產(chǎn)的主要來源，但以輕稀土元素為主。砂巖型稀土礦床通常形成于河流、海灘和淺海環(huán)境中，與高含量的放射性元素（如釷、鈾）有關。

稀土礦床的經(jīng)濟意義不僅取決于礦產(chǎn)資源和礦石品位，而且還取決于礦石中較貴的重稀土元素的相對豐度，因為與輕稀土元素相比，地殼中除釔外，重稀土元素的豐度較低。目前稀土礦物的主要來源是氟碳鈰礦、獨居石和離子吸附型稀土礦。離子吸附型礦床是全球重稀土生產(chǎn)的主要來源，離子吸附型礦床中稀土氧化物總量（TREO）通常低于0.5%，即使品位低至0.05%也具有經(jīng)濟意義。我國離子吸附型稀土資源儲量正在減少[4]，因此，氣候和基巖相似的地區(qū)如緬甸、老撾、泰國等東南亞地區(qū)的離子吸附型稀土礦引起了廣泛關注。

1.2 地質背景

緬甸區(qū)域構造背景與地質演化歷史復雜，受到至少兩次與古特提斯洋和新特提斯洋閉合有關的特提斯板塊碰撞的影響，分別以三疊紀-早侏羅世印支運動和新生代喜馬拉雅造山帶為代表，覆蓋中國云南省、老撾、緬甸東部、泰國中西部和馬來半島中部，形成了貫穿東南亞大部分地區(qū)的巨型花崗巖帶。緬甸位于印度大陸東部，由特提斯碰撞帶向南延伸，穿過喜馬拉雅造山帶東部，該區(qū)域是碰撞和伸展構造環(huán)境之間的過渡地帶，在成礦和構造演化方面占據(jù)著關鍵地位。緬甸大陸大致發(fā)育3 條成礦帶[5]：與俯沖有關的花崗巖和伴生的斑巖型銅金礦化組成有關的翁索-波帕構造?。╓untho-Popa Arc）；與造山作用有關的錫鎢礦化的抹谷-曼德勒-墨吉構造帶（Mogok-Mandalay-Mergui），出露大面積白堊紀-古近紀的I 型花崗巖和S 型花崗巖；與塊狀硫化物型鉛鋅礦床有關的撣邦高原（Shan Plateau），區(qū)內多分布S 型花崗巖[6]。根據(jù)統(tǒng)計，緬甸的優(yōu)勢礦種中銅、金、鎢、錫大部分與東南亞地區(qū)的巨型花崗巖帶有關（圖1）[7-8]。

圖1 緬甸地質概況和稀土礦床分布Fig.1 Geological map and distribution of rare earth deposits in Myanmar

1.3 稀土資源分布

緬甸地質工作研究程度較低，至今未進行過中大比例尺的區(qū)域地質調查，并且由于幾十年的孤立，礦產(chǎn)勘查及采掘業(yè)仍處于起步階段，稀土資源也存在非法盜采等現(xiàn)象，因此有關礦產(chǎn)地和資源儲量數(shù)據(jù)十分有限。綜合美國地質調查局（USGS）2002 年發(fā)布的《全球稀土礦山、礦床和礦點》[7]的數(shù)據(jù)及研究報告和國內外研究報道，從行政區(qū)劃上，緬甸離子吸附型稀土礦主要分布在北部佤邦、克欽邦、撣邦（Shan）等地區(qū)，南部德林達依省（Thanintharyi）、墨吉（Mergui）地區(qū)和中部的實皆（Sagaing）地區(qū)（圖1）；從構造地質單元上，中部和南部花崗巖省是緬甸離子吸附型稀土礦主要產(chǎn)出區(qū)域；從成礦條件上，緬甸南部分布的稀土礦床局部與錫鎢礦化有關，且處于與造山作用有關的錫鎢礦化的抹谷-曼德勒-墨吉構造帶中。典型礦床是德林達依省的亞達納邦礦（Yadanabon Mine），花崗巖風化殼中的稀土礦物含30%的獨居石，并與鎢錫礦伴生[7]。

1.4 稀土資源潛力

盡管緬甸的整體稀土資源儲量規(guī)模尚未在各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)中揭示，但結合已經(jīng)披露的稀土礦床信息和周邊鄰國稀土勘查發(fā)現(xiàn)判斷，緬甸具有巨大的稀土資源潛力[9-10]。

1）緬甸北部毗鄰的云南省已發(fā)現(xiàn)多處離子吸附型稀土礦藏。緬北與云南省接壤，是西南三江成礦帶向南的境外延伸，地質背景相似，成礦地質條件相當。云南省相繼在滇西騰沖-隴川地區(qū)、臨滄陂陰寨、勐往、新營盤等地區(qū)、元謀峨山、滇東南建水和普雄等發(fā)現(xiàn)了多個離子吸附型稀土礦床[11-13]，礦床類型以花崗巖風化殼離子吸附型為主，少見變質巖風化殼型和玄武巖風化殼型，其中，滇西騰沖-隴川地區(qū)估算稀土氧化物資源量73.02 萬t，構成大型離子吸附型稀土礦產(chǎn)地，表現(xiàn)出良好的稀土資源潛力。緬甸正處于滇西花崗巖帶的南延，而且在緬北的道茂-平梨鋪地區(qū)、英昆-密支那地區(qū)、南坎-抹谷地區(qū)和孟賓-孟馬地區(qū)等4 個區(qū)域出露有多期與稀土有關的花崗巖與風化殼，面積達35 000 km2，稀土資源潛力巨大。

2）緬甸東部毗鄰的老撾北部已發(fā)現(xiàn)中重稀土礦資源。緬東與老撾北部相連，同屬東南亞花崗巖省。目前，相關研究發(fā)現(xiàn)老撾北部川壙省和華潘省分布有典型風化殼型稀土礦，與離子吸附型礦床類似，中重稀土元素富集，平均品位可達0.4‰～0.7‰[14-16]。

3）緬甸南部毗鄰的泰國南部已發(fā)現(xiàn)離子吸附型稀土礦。緬南與泰國南部接壤，有關研究表明，普吉、春蓬、攀牙灣等地區(qū)二疊紀白堊紀到花崗巖中發(fā)現(xiàn)大量離子吸附型稀土元素礦化[17]，其中，Layan 礦氧化釔含量高達2.2%。東南亞花崗巖省從緬甸南部延伸到泰國南部，且在緬甸南部石炭系Mergui 群南北走向鈣堿性花崗巖帶存在風化殼，蘊含關鍵稀土元素和高附加值的富釔型重稀土礦為主[18]，因此，緬甸稀土資源潛力巨大。

2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 緬甸稀土產(chǎn)量

根據(jù)美國地質調查局（USGS）數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑（圖2）[19]，緬甸稀土資源最早于2018 年進入統(tǒng)計范圍，到2021 年產(chǎn)量增長了近7 倍，2021 年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的近五分之一。在中國海關數(shù)據(jù)開始反映中緬稀土貿易情況之前，緬甸基本上沒有出現(xiàn)在全球稀土礦生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中。緬甸稀土礦床以及開發(fā)項目主要由地方勢力管控，尤其是在緬北的佤邦和克欽邦，具體信息披露較少。但是受開采和分離技術的限制，以及下游市場需求影響，緬甸生產(chǎn)的稀土礦產(chǎn)品幾乎全部出口中國，從這一側面能夠推斷出大體的產(chǎn)量規(guī)模。根據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑（圖3）[20]，從2017 年開始，我國每年從緬甸進口稀土產(chǎn)品2 萬～3 萬t，與2016 年相比增長了近4 倍。2020 年，緬甸供給了占我國當年稀土產(chǎn)品進口中71%的稀土碳酸鹽混合物、94%的稀土化合物和90%的主要稀土氧化物。根據(jù)美國地質調查局（USGS）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，緬甸已成為全球第三大稀土生產(chǎn)國，2019 年產(chǎn)量與排名第二位的美國相當，2020 年產(chǎn)量幾乎是排名第四位的澳大利亞的兩倍，成為全球稀土供應鏈的新興重要貢獻者。

圖2 2017—2021 年緬甸稀土產(chǎn)量變化趨勢Fig.2 Trends of rare earth production in Myanmar from 2017 to 2021

圖3 2016—2021 年我國稀土進口總量及從緬甸進口變化Fig.3 Changes in China’s total rare earth imports and imports from Myanmar from 2016 to 2021

2.2 中緬稀土貿易形勢分析

隨著國內稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，相關礦產(chǎn)開采人員和技術逐漸外溢到同樣賦存離子吸附型稀土礦的緬甸，將緬甸開發(fā)的中重稀土礦資源以出口貿易形式，輸運到國內進行加工分離，進而融入國內稀土產(chǎn)業(yè)鏈。

中緬稀土貿易的發(fā)展過程經(jīng)歷了三度封關波折（圖4）[20]。從2018 年底開始，緬甸“中央”與“地方”利益分配不均，緬甸政府禁止中資礦業(yè)企業(yè)從事稀土開采活動。對此，我國昆明海關宣布，將禁止所有從緬甸進口的礦產(chǎn)品，即第一次封關。2019 年5 月起對緬甸稀土礦進口重新全面封關，即第二次封關。2019 年12 月鑒于部分開采企業(yè)不具備合法的采礦證，為了避免重要資源流失，緬方宣布封停對中國離子吸附型稀土礦出口，即第三次封關。但從2020 年中國海關進口數(shù)據(jù)來看，緬甸離子吸附型稀土礦產(chǎn)品進口數(shù)量又重新恢復到2018 年封關之前的水平，而且連續(xù)兩年保持穩(wěn)定，這說明來自緬甸的離子吸附型稀土礦已經(jīng)成為我國稀土產(chǎn)品的重要來源。

圖4 2017—2020 年從緬甸進口稀土產(chǎn)品月度變化Fig.4 Monthly changes in rare earth products imported from Myanmar from 2017 to 2020

緬甸稀土對我國出口逐漸形成“三駕馬車”式產(chǎn)品結構。2015 年的品種主要是稀土金屬及合金、稀土氧化物。2016 年的品種變更為未列名氧化稀土和混合碳酸稀土。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)[20]，2019 年初增加了未列名稀土金屬及其混合物的化合物；至2020年，三類產(chǎn)品“并駕齊驅”的稀土進口格局已初步形成（圖5）。

圖5 2017—2021 年從緬甸進口稀土產(chǎn)品結構Fig.5 Structure of rare earth products imported from Myanmar from 2017 to 2021

緬甸已經(jīng)成為我國稀土產(chǎn)品進口的最重要的穩(wěn)定來源地。以稀土化合物的進口為例，緬甸在2016年就已躍居我國第二大進口來源地，占據(jù)約27.79%的進口份額。從2019 年整體稀土進口格局來看，緬甸躍居首位，份額提升到約70%，市場地位愈加穩(wěn)固。2022 年緬甸稀土進口占比與2019 年相比有所下降，但是份額仍然超過50%（圖6）[21-23]。

圖6 我國稀土進口來源國及緬甸地位演變Fig.6 China’s rare earth import source country and status evolution of Myanmar

緬甸稀土成為國內中重稀土需求最為依賴的進口來源。以2018 年為例，國內中重稀土礦全年消費量為5 萬～6 萬t，僅考慮從緬甸進口的混合碳酸稀土數(shù)量（2.58 萬t），其占比就已接近50%。如果再納入8 000 余t 未列名氧化稀土進口量，占比將超過60%。雖然此后進口量有所下降，但占比反而增加，供給支撐地位凸顯。

緬甸稀土進口波折對我國中重稀土價格產(chǎn)生了一定沖擊。根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)（圖7），以氧化鏑為例，當每次封關導致停止緬甸稀土礦進口時，重稀土價格均大幅上漲，其中，2019 年6 月第二次封關后，氧化鏑的價格沖到200 萬元/t 的關口。但限制解除后，緬甸稀土進入國內市場，國內重稀土價格就會回調，由此可見，緬甸稀土對于平抑國內中重稀土價格、保持供應鏈穩(wěn)定的支撐作用非常明顯。

圖7 2018—2019 年國內氧化鏑價格變化趨勢Fig.7 Trend of domestic dysprosium oxide price from 2018 to 2019

2.3 市場主體在緬甸開發(fā)稀土礦

1）中資企業(yè)是緬甸稀土礦開發(fā)的主力軍。緬甸只有五家國有公司壟斷重稀土礦的開采和加工，這五家公司已經(jīng)合并或將在未來幾年內被收購，中資龍頭企業(yè)是其中最大的參與者，擁有官方批準采礦配額的40%以上；2019 年國內地勘單位開始嘗試與緬甸地質調查與礦產(chǎn)勘查部門合作開展稀土資源勘查項目；2023 年又有中資企業(yè)在滇西修建新工廠，主要用于提純和加工從緬甸進口的稀土，這意味著緬甸稀土被納入我國高科技產(chǎn)業(yè)供應鏈，緬甸離子吸附型稀土礦的戰(zhàn)略地位將進一步加強。

2）歐美和日韓曾以不同形式進入緬甸稀土開發(fā)領域。日本為降低對我國稀土資源的依賴程度，早已布局東南亞稀土資源開發(fā)，日本伊藤忠商事株式會社（Itochu Corporation）于2013 年投資緬甸稀土開發(fā)[24]；韓國為保證國內產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供應，于同一時期與緬甸合作進行稀土資源地質勘查。英國利用稀土開采技術和稀土循環(huán)經(jīng)濟研究等優(yōu)勢，尋求進入緬甸稀土開發(fā)領域。

2.4 礦業(yè)投資環(huán)境

1）政治環(huán)境。緬甸政局長期處于不穩(wěn)定狀態(tài)之中。最近，從2021 年2 月開始，國家進入持續(xù)的緊急狀態(tài)。政局變化沒有對緬甸稀土開采活動產(chǎn)生重大干擾，在重稀土元素富集的東北部克欽邦等地區(qū)，緬甸地方勢力是當?shù)夭傻V業(yè)的關鍵維持者。但較為頻繁的封關行為，對于常規(guī)的跨境稀土產(chǎn)品貿易活動產(chǎn)生較為顯著的擾動。

2）基礎設施。緬北稀土礦區(qū)多位于地勢崎嶇的山谷地區(qū)，與開發(fā)有關的基礎設施較為薄弱。陸運方面，公路是緬甸主要的交通方式，滇西騰沖-緬北密支那公路是中緬稀土貿易的唯一陸路運輸通道，建設標準相當于中國的二級公路。其他緬北地區(qū)只有沙礫路和碎石路，路的范圍很小，甚至不存在[25]。近年來緬甸一直致力于改善陸路交通，連接與周邊印度、泰國的公路先后建成。目前緬甸正在建設向東連接中國西南、向西連接印度東北、橫穿緬北克欽邦的甘拜地-密支那-班哨陸上新通道，這必將成為未來緬甸稀土出口的重要通道。電力方面，雖然緬北地區(qū)蘊藏的水電資源豐富，但以少數(shù)中小型水電站為主，個別中型水電站，以瑞麗江一級水電站、太平江一級電站、小其培電站等為代表，密松水電站等大型水電站建設陷入停滯[26]，雖能滿足基本生活用電需求，但對工礦生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)用電的保障較為乏力，加之缺少輸配電網(wǎng)絡，整體電網(wǎng)支撐能力仍有較大提升空間。

3）礦業(yè)政策。2017 年緬甸投資委員會發(fā)布《鼓勵投資行業(yè)分類》，共計20 類行業(yè)被列為緬甸鼓勵行業(yè)，礦業(yè)并不在其中。根據(jù)緬甸的《外國投資法》和相關法律通知，禁止外國投資中小型礦產(chǎn)開發(fā)。外資可以向緬甸投資委員會申請豁免，但緬甸投資委員會尚未頒發(fā)任何開采稀土礦的許可證。緬甸國內公司可以在獲得緬甸自然資源和環(huán)境保護部許可的情況下開采稀土礦，但該部只向兩家公司頒發(fā)過許可證，兩者都是小規(guī)模采礦，為期六個月，均于2019年9 月到期。由此可見，緬甸有全面收緊礦業(yè)領域投資的趨勢。

3 結論及建議

1）緬甸與泰國、老撾同處于東南亞花崗巖省，成礦地質背景相似。稀土礦床從緬北佤邦、克欽邦到南部德林達依省、墨吉地區(qū)的廣大區(qū)域均有產(chǎn)出，以離子吸附型中重稀土為主，顯示了巨大的資源潛力。

2）緬甸稀土礦產(chǎn)品幾乎全部出口我國，供應我國中重稀土年消費量的五成以上，已經(jīng)深度融入國內稀土產(chǎn)業(yè)鏈，緬甸稀土供給對于我國稀土產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，具有極為重要的戰(zhàn)略價值。

3）鑒于緬甸稀土的重要性，為確保我國稀土產(chǎn)業(yè)鏈安全，從合作發(fā)展的角度，在“一帶一路”倡議框架下，與緬甸方面開展多形式的勘探合作和綠色開發(fā)技術合作，進一步摸清其稀土資源的賦存條件，提升稀土開發(fā)的綠色化水平，改善礦區(qū)的配套基礎設施條件，提升陸路通道的輸運能力和通關能力；從自身保障的角度，有必要加大國內新區(qū)的勘探力度，特別是滇西南等毗鄰的潛力區(qū)域，以提升后備資源的保障能力，形成國內資源與國外資源的協(xié)同發(fā)展格局；從區(qū)域拓展的角度，在加強與緬甸稀土開發(fā)合作的同時，重點拓展中南半島的老撾、泰國等新興資源片區(qū)，充分發(fā)揮中老鐵路等已建成基礎設施的支撐優(yōu)勢，建立健全利益聯(lián)接機制，鼓勵中國“出?！逼髽I(yè)深入踐行ESG 發(fā)展理念。

4）面對中重稀土供應鏈的不穩(wěn)定性，從二次資源中提取再生稀土已成為全球主要國家強化稀土資源保障的重要著力點。對于我國稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展而言，稀土回收再利用是極具成長性的重要供給支柱。建議推動稀土回收方向的重點從工業(yè)生產(chǎn)廢料轉向報廢永磁體等終端廢料，持續(xù)提升稀土廢料回收技術水平，提高稀土回收全流程的綠色化水平，加快研發(fā)電機高效再制造等新興技術，完善回收運輸網(wǎng)絡，并積極推動稀土回收企業(yè)“走出去”進一步拓展來源渠道。