吳中勇，李延榮，董中丹

（農(nóng)順研究院北京農(nóng)順物流管理科技有限公司，北京 100160）

水果是居民膳食的重要組成部分，水果產(chǎn)業(yè)在我國農(nóng)業(yè)中占有重要地位，我國是世界水果生產(chǎn)大國，《中國居民膳食指南》設(shè)置的“平衡膳食寶塔”將水果設(shè)為第二類食物，僅次于谷類食物，建議成人每人每天攝入水果200～350 g。水果不僅是維生素、膳食纖維等營養(yǎng)成分的重要來源，同時在保持身體健康、提高免疫力、降低慢性疾?。ㄈ缣悄虿?、高血壓等）發(fā)病率等方面也具有重要作用[1-2]。

隨著居民收入提高、消費升級以及健康飲食意識的增強，人們對水果的需求量顯著提高，水果行業(yè)得到了快速發(fā)展[2]。同時電子商務(wù)發(fā)展促進了水果跨區(qū)域交易，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展極大地降低了水果損耗率，促進了水果跨區(qū)域運輸。但隨著水果行業(yè)的快速發(fā)展，一些問題也涌現(xiàn)出，如品質(zhì)不穩(wěn)定、局部滯銷、受進口果沖擊大[3]、品牌影響力不足[4-5]、標(biāo)準分散[6-7]、冷鏈物流技術(shù)落后[8-9]等。本文主要基于相關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)和行業(yè)研究成果，從產(chǎn)量（即供給端）、市場需求和消費等角度分析了水果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、梳理了存在的問題，以期為我國水果行業(yè)的健康發(fā)展提供參考。

1 我國水果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

水果生產(chǎn)是增加農(nóng)民收入、促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要途徑，水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和貿(mào)易在我國國民經(jīng)濟中占有重要地位。改革開放以來，我國水果產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)外市場需求持續(xù)增長。

1.1 水果產(chǎn)量

1.1.1 總產(chǎn)量

據(jù)統(tǒng)計，改革開放以來，水果產(chǎn)量急劇增加，2003 年我國水果產(chǎn)量僅為1.45 億t， 約占世界總產(chǎn)量的15.7%[10]。如圖1 所示，2012—2020 年，水果產(chǎn)量增長了0.66 億t，2020 年水果產(chǎn)量增長到了2.87 億t，較2003 年近一倍[11-12]。

圖1 2012—2020 年中國水果產(chǎn)量Fig.1 Fruit production in China from 2012 to 2020

1.1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

我國是世界果樹主要生產(chǎn)地，柑橘、蘋果、梨、葡萄和香蕉是我國五大主產(chǎn)水果[13]。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，截至2022 年，我國蘋果產(chǎn)量占產(chǎn)量世界蘋果總產(chǎn)量的54.07%，鮮梨產(chǎn)量占世界梨總產(chǎn)量的74%，柑桔產(chǎn)量占世界柑桔總產(chǎn)量的28%，鮮食葡萄產(chǎn)量占世界葡萄總產(chǎn)量的46%，香蕉總產(chǎn)量僅次于印度，位居世界第二位[14-18]。

如圖2 所示，蘋果、柑橘、梨、葡萄和香蕉五種水果在2020 年產(chǎn)量總計1.39 億t，占了全部水果產(chǎn)量的48.4%。2020 年柑橘產(chǎn)量最高，為0.51 億t，占水果總產(chǎn)量的17.8%。圖3 為蘋果、香蕉、柑橘、梨、葡萄五種水果2012—2020 年的產(chǎn)量。2012—2017 產(chǎn)量最高的為蘋果，2017—2020 年則為柑橘。

圖2 我國2020 年水果產(chǎn)量結(jié)構(gòu)Fig.2 Fruit output structure of China in 2020

圖3 2012—2020 年主要水果品種產(chǎn)量Fig.3 Yield of main fruit varieties from 2012 to 2020

1.2 水果種植面積

我國果園種植面積在2014—2016 年短期下降之后，自2016 年以來持續(xù)增長。2016 年為10 917 千hm2，到2020 年漲至12 646 千hm2（如圖4 所示）。

圖4 2012—2020 年果園種植面積Fig.4 Planting Area of orchard from 2012 to 2020

按區(qū)域劃分（如圖5 所示），水果產(chǎn)區(qū)相對比較均衡，華東占比最大，為26%，華中、西北和華南占比分別是18%、17%和15%。華北和西南占比均為10%，東北受氣候條件影響，水果生產(chǎn)份額最少，占4%。

圖5 水果產(chǎn)量區(qū)域分布占比Fig.5 Proportion of fruit yield distribution

由圖6、7、8 可知，隨著主要水果優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃的有效實施，蘋果、柑橘、梨優(yōu)勢區(qū)的集中度均達到85%以上。如蘋果產(chǎn)業(yè)，2020 年僅陜西、山東兩省的產(chǎn)量就占全國產(chǎn)量的48.5%，另外，產(chǎn)量在100萬t 以上的省共有8 個，產(chǎn)量總計占比92%，生產(chǎn)集中度較高。

圖6 2020 年蘋果生產(chǎn)格局Fig.6 Production pattern of apple in 2020

圖7 2020 年柑橘生產(chǎn)格局圖Fig.7 Production pattern of citrus in 2020

圖8 2020 年梨生產(chǎn)格局Fig.8 Production pattern of pear in 2020

生產(chǎn)集中度較高的還有柑橘產(chǎn)業(yè)。2020 年廣西、湖南、湖北三省的柑橘產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的49.2%。其中廣西產(chǎn)量最高，為1 382.09 萬t，產(chǎn)量占比為27%。其中砂糖橘、沃柑等優(yōu)勢品種，隨著冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展完善和電商產(chǎn)業(yè)崛起，在全國多個省份熱銷，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶走上脫貧致富之路起到了很重要的作用。

相對而言，梨的產(chǎn)業(yè)集中度較低，全國絕大多數(shù)省份都有生產(chǎn)。河北省作為第一產(chǎn)梨大省，2020 年梨產(chǎn)量350.2 萬t，占全國總產(chǎn)量的19.7%，其次是新疆、河南、遼寧、浙江、山東、山西、四川等，占比均在5%～9%之間。產(chǎn)業(yè)分布相對較廣，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低。

1.3 水果消費

由圖9 可知，我國是水果生產(chǎn)和消費大國，且隨著居民收入水平提高和飲食均衡需求，我國水果消費量持續(xù)提升。2020 年，我國水果產(chǎn)量約為2.87 億t，相比2012 年增長29.9%。2020 年，水果同期進口0.07 億t，出口0.04億t，可知我國水果表觀消費量為2.90 億t，

圖9 2012—2020 年中國水果產(chǎn)業(yè)供需情況Fig.9 Supply and demand of China’s fruit industry from 2012 to 2020

如圖10 所示，近年來人均水果消費量呈顯著上升態(tài)勢。2012 年我國水果人均消費量僅為135.51 kg，到2020年增長至171.15 kg。但值得注意的是，這一人均消費量為表觀消費量，其中含有水果加工產(chǎn)品，實際的鮮果消費量遠沒有達到這個水平。另外，隨著人們生活水平的提高，進口水果消費量呈顯著增長趨勢。隨著居民可支配收入的不斷增加，消費者的消費觀念逐漸從“吃得飽”轉(zhuǎn)向“吃得好”，消費者開始關(guān)注水果的品牌、品質(zhì)和多樣化程度。2012 年，我國進口水果占比約為1.5%，到2019 年，這一比例上升為2.9%，進口水果的消費占比不斷提升（圖11）。

圖10 2012—2020 年中國水果人均消費量Fig.10 Per capita fruit consumption in China from 2012 to 2020

圖11 2012—2020 年我國進口水果占比走勢Fig.11 Trend of the proportion of imported fruits in China from 2012 to 2020

2 水果行業(yè)存在的問題

2.1 水果種類分布不均衡

水果種類分布不平衡主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)分布和地域分布兩個方面。2020 年蘋果、柑橘、梨、葡萄和香蕉五大類水果占比達到48.4%，將近一半，而其他水果所占比例很小，說明我國水果的多樣性有待提高。另一方面，由于我國幅員遼闊，氣候地貌復(fù)雜多樣，不同地區(qū)適合種植不同種類的水果，因此導(dǎo)致我國水果種類地域差異很大，如四川、云南山區(qū)適合種植柑橘類水果，云南、廣西、福建等南方地區(qū)適合種植芒果、木瓜、香蕉等水果，河北、河南、山東等省份適合種植蘋果、梨等水果[10]。

2.2 水果城鄉(xiāng)消費差異較大

水果的消費者大致可分為兩大類，分別是農(nóng)村居民消費者和城鎮(zhèn)居民消費者。雖然我國居民的水果消費不斷增長，但城鄉(xiāng)對水果消費有明顯的差異，城鎮(zhèn)居民對水果的消費量明顯比農(nóng)村居民的高；可能受農(nóng)村居民的收入水平低、價格敏感以及農(nóng)村本身是水果的產(chǎn)地等多方面因素的影響。然而農(nóng)村居民在我國所占比例較大，如何開拓農(nóng)村地區(qū)的水果市場顯得尤為重要。相比城鎮(zhèn)地區(qū)而言，農(nóng)村地區(qū)對于水果的消費能力將有很大的提升空間[19]。

2.3 水果產(chǎn)業(yè)物流供應(yīng)鏈薄弱

我國水果品類和生產(chǎn)區(qū)域迥異，同時物流冷鏈設(shè)備落后[9]，導(dǎo)致水果運輸損耗率高，水果物流供應(yīng)效率不高。這體現(xiàn)在供應(yīng)鏈節(jié)點多、供應(yīng)鏈成本高、供應(yīng)鏈信息化水平差等多方面[20]。如目前水果物流供應(yīng)鏈節(jié)點繁多，水果從生產(chǎn)者到消費者要經(jīng)歷多個供應(yīng)商，這導(dǎo)致物流供應(yīng)不僅耗時而且運輸成本增加，物流配送難度增加。甚至有的地方尚未提供冷鏈運輸，使水果運輸過程中易出現(xiàn)變質(zhì)腐爛等問題，進而嚴重制約了水果銷售范圍和銷售品質(zhì)。

2.4 水果產(chǎn)業(yè)品牌化標(biāo)準化不強

我國水果產(chǎn)業(yè)知名品牌不多[4-5]，談到水果品牌消費者普遍想到的是煙臺蘋果、贛南臍橙、庫厄勒香梨等區(qū)域共用品牌，這些品牌以產(chǎn)地命名，冠名門檻較低，品牌辨識度差。同時，水果產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準化程度很低，具體體現(xiàn)在果品行業(yè)標(biāo)準制修訂部門分散、標(biāo)準的制修訂不夠及時、制標(biāo)人員專業(yè)化水平參差不齊以及果農(nóng)標(biāo)準化意識不強，標(biāo)準實施落地效果不佳等方面[6-7]。

3 水果行業(yè)發(fā)展對策

隨著居民收入的不斷提高，飲食結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水果的消費量也逐年增加。相比于發(fā)達國家的人均水果消費量，我國水果消費仍有著較大的提升空間。近年來，消費觀念升級、健康意識增強、科技進步等都將推動我國水果市場規(guī)模持續(xù)擴容。因此，未來水果行業(yè)的發(fā)展應(yīng)從提高品質(zhì)、“互聯(lián)網(wǎng)+ 水果”創(chuàng)新模式、冷鏈物流技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)品牌打造等幾個方面發(fā)力。

3.1 培育高品質(zhì)水果

隨著人們品牌意識和健康意識的增強，消費者更加關(guān)注食品的安全和產(chǎn)源，愿意為優(yōu)質(zhì)美味的水果支付高昂的溢價。供給端將會更加注重供給質(zhì)量，供給質(zhì)量包含水果種植過程的健康監(jiān)管、分級、包裝等。高品質(zhì)水果市場需求將進一步擴大，進而帶動全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)升級，因此亟需增強高品質(zhì)水果的培育力度，包括高品質(zhì)水果種植的政策扶持、設(shè)施設(shè)備研發(fā)、完善高品質(zhì)水果品牌打造和標(biāo)準化生產(chǎn)銷售等。

3.2 充分利用新零售模式

新零售模式有望重構(gòu)果品行業(yè)競爭格局。隨著“互聯(lián)網(wǎng)”行動的鋪開，互聯(lián)網(wǎng)將不斷顛覆傳統(tǒng)果品產(chǎn)業(yè)的組織形式、商業(yè)規(guī)則、產(chǎn)業(yè)鏈條、競爭格局，衍生出很多新的商業(yè)模式和銷售模式。這將對果品傳統(tǒng)品牌傳播渠道和方式提出挑戰(zhàn)，果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展要及時調(diào)整策略，利用好直播帶貨等新零售銷售平臺為水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇。培訓(xùn)果品種植戶直播帶貨技能，打通果品散戶與商超等電商平臺或農(nóng)產(chǎn)品直播的對接渠道，減少中間商環(huán)節(jié)，讓利給果品大戶和散戶。

3.3 加大對冷鏈物流發(fā)展的扶持力度

冷鏈物流是優(yōu)化供應(yīng)鏈、暢通產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未來需調(diào)整冷鏈物流設(shè)施結(jié)構(gòu)化差異，在冷庫建設(shè)和冷鏈運輸?shù)确矫婕哟笳龀至Χ?，在設(shè)施設(shè)備和冷鏈物流供應(yīng)等方面提高頂層設(shè)計和戰(zhàn)略規(guī)劃。具體可以由政府引導(dǎo)，在完善水果等生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通主體的組織能力和基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，借鑒美國日本等發(fā)達國家的先進經(jīng)驗，增強流通主題組織能力，加大渠道整合度，加快流通渠道的整合進度，提高冷庫體系建設(shè)的規(guī)模化運營水平等。

3.4 加強水果產(chǎn)業(yè)品牌建設(shè)和標(biāo)準化建設(shè)

品牌建設(shè)和標(biāo)準化建設(shè)是水果行業(yè)做大做強的必要保障。由美國荷蘭等發(fā)達國家經(jīng)驗可知，農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)和標(biāo)準化工作非一朝一夕之事，因此水果產(chǎn)業(yè)的品牌建設(shè)和標(biāo)準化工作需政府、企業(yè)和消費者等多元主體有機配合、共同持續(xù)推進，政府倡導(dǎo)并提供政策支持，企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打為產(chǎn)品品牌化和標(biāo)準化做好長遠規(guī)劃，消費者監(jiān)督和維護品牌和標(biāo)準的培育實施。