關(guān)妙賢

（中國(guó)石油化工股份有限公司天然氣分公司）

近年來(lái)，燃?xì)獍l(fā)電成為廣東省天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域，天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模在廣東省占比越來(lái)越高，隨著“雙碳”政策的落實(shí)及西南外電輸入減少，氣電機(jī)組將成為廣東省“十四五”期間重要的增發(fā)主力。“十四五”期間廣東省有眾多的LNG接收站相繼投運(yùn)，進(jìn)口LNG資源保障能力大幅提升，作為進(jìn)口LNG資源大省，廣東省內(nèi)天然氣發(fā)電和進(jìn)口LNG發(fā)展關(guān)系更加密切。本文通過(guò)分析廣東省天然氣發(fā)電和進(jìn)口LNG現(xiàn)狀、廣東省天然氣發(fā)電優(yōu)劣勢(shì)，結(jié)合廣東省內(nèi)氣電政策，提出廣東省天然氣發(fā)電和進(jìn)口LNG在氣電管理、價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制、交易模式、多方協(xié)同保障等方面協(xié)調(diào)發(fā)展相關(guān)建議，為推動(dòng)我國(guó)氣電高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

1 廣東省天然氣發(fā)電及進(jìn)口LNG狀況

1.1 天然氣發(fā)電裝機(jī)情況

截至2022年底，廣東省氣電裝機(jī)容量約3423萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)12.1%（見(jiàn)圖1），占全省裝機(jī)容量20%，占全國(guó)氣電裝機(jī)的30%，位列全國(guó)氣電裝機(jī)第一。2022年全省氣電發(fā)電量約829億千瓦時(shí)，受天然氣價(jià)格大幅上漲影響，氣電發(fā)電量同比下降7%，占全省發(fā)受電量的10.9%（見(jiàn)圖2）；全省天然氣發(fā)電小時(shí)數(shù)約2400小時(shí)。

圖1 2017—2022年廣東氣電裝機(jī)規(guī)模

圖2 2022年廣東全省發(fā)受電占比

1.2 天然氣發(fā)電利用規(guī)模及分布

廣東作為全國(guó)天然氣消費(fèi)第一大省，2022年天然氣消費(fèi)量336億立方米，其中氣電消費(fèi)占比約49%。氣電用氣是廣東省最大規(guī)模的天然氣消費(fèi)類型，天然氣供應(yīng)對(duì)氣電安全穩(wěn)定運(yùn)行影響極大。

2006年深圳大鵬LNG接收站的投產(chǎn)，使得廣東省天然氣供應(yīng)渠道拓寬，為省內(nèi)天然氣發(fā)電提供氣源供應(yīng)基礎(chǔ)，氣電用氣消費(fèi)占比長(zhǎng)期維持在49%～50%。珠三角地區(qū)的深圳、廣州、東莞、中山等地區(qū)的天然氣發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)迅速，在國(guó)家能源局南方監(jiān)管局公開(kāi)的廣東省37家電廠中，上述地市天然氣電廠達(dá)到28家（見(jiàn)圖3）。目前廣東省內(nèi)天然氣發(fā)電主體集中在廣東省能源集團(tuán)有限公司、深圳能源集團(tuán)股份有限公司、大唐集團(tuán)、中海油氣電集團(tuán)等企業(yè)。為了增加天然氣供應(yīng)，天然氣發(fā)電企業(yè)開(kāi)始布局上游氣源。

圖3 廣東省天然氣發(fā)電廠分布情況

1.3 進(jìn)口LNG資源現(xiàn)狀及潛力

根據(jù)廣東省相關(guān)公開(kāi)信息，截至2022年底，廣東省現(xiàn)有7座LNG接收站（包括應(yīng)急調(diào)峰站），實(shí)際進(jìn)口天然氣230億立方米，進(jìn)口LNG占全省總供氣量的約65%。省內(nèi)LNG接收站接卸量占LNG供應(yīng)量的90%以上，LNG接收站負(fù)荷率約為68%，現(xiàn)階段省內(nèi)LNG接收站基本處于較高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

目前廣東省投入運(yùn)營(yíng)的LNG接卸碼頭能力達(dá)到2260萬(wàn)噸/年，配套建設(shè)的LNG儲(chǔ)罐19座，儲(chǔ)罐容積280萬(wàn)立方米，儲(chǔ)氣能力為16.8億立方米/年；已核準(zhǔn)和在建的LNG接卸碼頭（不含揭陽(yáng)LNG接收站）能力達(dá)2630萬(wàn)噸/年，將配套建設(shè)LNG儲(chǔ)罐19座，儲(chǔ)罐容積391萬(wàn)立方米（見(jiàn)表1），儲(chǔ)氣能力為23.46億立方米/年。

廣東省LNG接卸碼頭以珠三角為核心，與天然氣發(fā)電布局相輔相成。未來(lái)珠三角LNG碼頭接卸能力將達(dá)到3210萬(wàn)噸/年，占廣東省LNG接卸總能力比重為61.8%；粵東地區(qū)LNG碼頭接卸能力將達(dá)到1500萬(wàn)噸/年，占廣東省比重為28.9%。預(yù)計(jì)未來(lái)廣東全省具備的LNG接卸能力將達(dá)5190萬(wàn)噸/年，折合天然氣約720億立方米/年，LNG接收站儲(chǔ)罐一次儲(chǔ)備能力約40億立方米/年。

2 廣東省氣天然氣發(fā)電優(yōu)劣勢(shì)分析

2.1 廣東省天然氣發(fā)電的優(yōu)勢(shì)

2.1.1 氣電的調(diào)峰能力有助于廣東省電力供應(yīng)的穩(wěn)定

2023年1—6月，廣東省全社會(huì)用電量為3027.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.31%，其中工業(yè)用電量1878億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.42%。2023年廣東省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，用電量預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng)，電力需求旺盛，電力供應(yīng)壓力持續(xù)增大。2022年廣東省外受電力占比約23%，其中云南送往廣東省的電量為1221.2億千瓦時(shí)，占廣東省外受電量的68.92%，占廣東省發(fā)受電量總和的16.03%。2023年5月下旬以來(lái)，廣東省高溫天氣影響用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)，但云南水電出現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月同比下降情況，導(dǎo)致外送廣東省電量也出現(xiàn)下降。6—9月進(jìn)入迎峰度夏保供期，氣電調(diào)峰需求增加。云南省外送廣東省的電量極大影響了廣東省用電供需缺口及調(diào)峰。

廣東省能源高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)清潔能源的支撐，而氣電是最為現(xiàn)實(shí)的電源結(jié)構(gòu)。未來(lái)廣東省海上風(fēng)電和光伏等可再生能源將開(kāi)發(fā)建設(shè)，大量可再生能源接入對(duì)靈活電源的需求也將顯著增加。天然氣發(fā)電和可再生能源融合發(fā)展，可以彌補(bǔ)廣東省發(fā)展可再生能源在穩(wěn)定性和連續(xù)性方面的不足。

2.1.2 靈活的電力市場(chǎng)交易體系有助于提升發(fā)展氣電的積極性

目前廣東省已建立了“中長(zhǎng)期＋現(xiàn)貨＋輔助服務(wù)”的電力市場(chǎng)體系，且已實(shí)現(xiàn)全年常態(tài)化開(kāi)展中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、綠電和需求響應(yīng)等多層次市場(chǎng)交易，靈活的電力市場(chǎng)交易體系有助于氣電的發(fā)展。

根據(jù)《廣東電力市場(chǎng)2022年年度報(bào)告》，2022年廣東省電力市場(chǎng)累計(jì)交易電量5308.9億千瓦時(shí)（含市場(chǎng)直接交易2985.7億千瓦時(shí)、電網(wǎng)代購(gòu)2323.2億千瓦時(shí)）。2022年中長(zhǎng)期市場(chǎng)交易電量達(dá)到2968.9億千瓦時(shí)，現(xiàn)貨市場(chǎng)交易電量100.4億千瓦時(shí)。廣東省中長(zhǎng)期直接交易電量規(guī)模大，電力市場(chǎng)交易較為活躍（見(jiàn)圖4）。2022年廣東省電力市場(chǎng)發(fā)電側(cè)中長(zhǎng)期電量均價(jià)0.4994元/千瓦時(shí)，代購(gòu)電量均價(jià)0.4714元/千瓦時(shí)，現(xiàn)貨偏差電量0.8977元/千瓦時(shí)。在政策方面，2023年9月國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)了《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》的通知，為規(guī)范電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)和管理提供了指導(dǎo)，將能夠保障電力現(xiàn)貨加快發(fā)展。

圖4 2022年廣東省市場(chǎng)直接交易電量結(jié)構(gòu)

2.1.3 廣東省政策支持天然氣發(fā)電的發(fā)展

《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”期間廣東省將積極發(fā)展天然氣發(fā)電，在綜合考慮調(diào)峰需求和建設(shè)條件的前提下，在珠三角等負(fù)荷中心合理規(guī)劃調(diào)峰氣電布局建設(shè)；在省內(nèi)工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等有用熱需求的地區(qū)，按“以熱定電”原則布局天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)及分布式能源站項(xiàng)目?！笆奈濉睍r(shí)期，廣東省將新增天然氣發(fā)電裝機(jī)容量約3600萬(wàn)千瓦?！稄V東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2023—2025年）》提出，到2025年廣東省氣電規(guī)模將達(dá)到約5500萬(wàn)千瓦，按2500小時(shí)測(cè)算，天然氣發(fā)電用氣量約275億立方米。

2.2 廣東省天然氣發(fā)電發(fā)展劣勢(shì)

2.2.1 進(jìn)口LNG為主導(dǎo)的氣源價(jià)格制約了氣電發(fā)展

目前國(guó)內(nèi)氣電大規(guī)模發(fā)展均面臨氣源和成本兩大制約。進(jìn)口LNG作為廣東省天然氣供應(yīng)主要渠道，由于國(guó)際油價(jià)上漲，同時(shí)受地緣政治、烏克蘭危機(jī)等因素影響，國(guó)際LNG價(jià)格維持高位運(yùn)行。天然氣供應(yīng)受上游資源成本、中下游供氣環(huán)節(jié)及層級(jí)等影響，終端使用天然氣價(jià)格較高。2022年廣東省天然氣終端價(jià)格整體上漲，電廠用氣價(jià)格上漲至3.5～4元/立方米。對(duì)于6F、9F機(jī)型的天然氣發(fā)電廠來(lái)說(shuō)，燃料成本占電廠運(yùn)行成本的約75%～80%。電廠燃料成本壓力加大，燃機(jī)電廠發(fā)電成本增加，下游發(fā)電企業(yè)積極性不高。2022年省內(nèi)37家電廠僅有2家盈利。天然氣供應(yīng)穩(wěn)定性與價(jià)格是目前影響電廠盈利運(yùn)行的最大因素。

2.2.2 氣電價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)性

根據(jù)國(guó)家能源局南方監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年廣東省氣電平均供電標(biāo)準(zhǔn)氣耗為0.1762立方米/千瓦時(shí)，同比下降0.0132立方米/千瓦時(shí)；煤電平均供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為308.04克/千瓦時(shí)，同比下降0.7克/千瓦時(shí)。目前國(guó)內(nèi)氣電成本比煤電高0.2～0.3元/千瓦時(shí)，氣電成本是影響省內(nèi)氣電運(yùn)行的主要因素之一。2023年以來(lái)，長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)、現(xiàn)貨煤價(jià)、海外煤價(jià)均呈下降走勢(shì)，而且我國(guó)從2023年4月1日至2023年12月31日繼續(xù)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零稅率，煤炭供應(yīng)更加穩(wěn)定且成本較低。煤價(jià)降低進(jìn)一步加劇了對(duì)省內(nèi)天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)的擠壓。

2.2.3 天然氣發(fā)電調(diào)峰經(jīng)濟(jì)價(jià)值未有效體現(xiàn)

目前廣東省氣電上網(wǎng)電價(jià)相對(duì)較高，廣東省電價(jià)結(jié)算主要分為長(zhǎng)約計(jì)劃電價(jià)、市場(chǎng)現(xiàn)貨及競(jìng)價(jià)交易電價(jià)和差量交易電價(jià)。其中，現(xiàn)貨交易電價(jià)基本在長(zhǎng)約電價(jià)基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)。在電力現(xiàn)貨交易常態(tài)化情況下，成交電價(jià)跟隨燃料（煤、氣）價(jià)格波動(dòng)、季節(jié)變化、電網(wǎng)調(diào)度、政策調(diào)整而頻繁變動(dòng)，電價(jià)也將會(huì)更大程度地影響電廠的發(fā)電和用氣量，電價(jià)和氣價(jià)之間的相互影響作用也將放大。廣東省執(zhí)行的天然氣上網(wǎng)電價(jià)處于全國(guó)較高水平，氣電長(zhǎng)約上網(wǎng)價(jià)格約為0.655元/立方米，但由于天然氣調(diào)峰電廠發(fā)電小時(shí)數(shù)偏低，參與調(diào)峰的作用和價(jià)值沒(méi)有得到充分補(bǔ)償，缺乏合理的投資收益模式，導(dǎo)致天然氣供應(yīng)商和發(fā)電企業(yè)積極性減弱。

3 廣東省氣電與進(jìn)口LNG協(xié)調(diào)發(fā)展建議

3.1 實(shí)施氣電儲(chǔ)備管理

3.1.1 增加LNG儲(chǔ)備，提升供應(yīng)保障能力

未來(lái)廣東省LNG接收站儲(chǔ)備能力約40億立方米，按照2025年275億立方米天然氣發(fā)電用氣需求測(cè)算，預(yù)計(jì)廣東省天然氣發(fā)電“迎峰度夏”期間日最大需求約1.4億立方米，LNG接收站的儲(chǔ)備能力可較大提高省內(nèi)供氣保障水平。為了在天然氣供應(yīng)不足及價(jià)格暴漲時(shí)維持氣源供應(yīng)穩(wěn)定的局面，建議天然氣發(fā)電企業(yè)應(yīng)盡可能加強(qiáng)氣源儲(chǔ)備。一是向廣東省的LNG接收站或地方儲(chǔ)氣項(xiàng)目購(gòu)買一定的儲(chǔ)備氣量；二是適當(dāng)自建儲(chǔ)氣設(shè)施；三是提早落實(shí)天然氣電廠頂峰發(fā)電天然氣需求量，在年度合同外爭(zhēng)取靈活的短期協(xié)議保障；四是積極與氣源供應(yīng)商探索建立燃?xì)獍l(fā)電氣源購(gòu)銷的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，同時(shí)推動(dòng)LNG期貨交割庫(kù)建設(shè)，維持LNG價(jià)格穩(wěn)定和供應(yīng)安全。

3.1.2 嘗試開(kāi)展電量間接儲(chǔ)備

受電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電和用電的過(guò)程幾乎同時(shí)完成的技術(shù)限制，企業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模及經(jīng)濟(jì)性地儲(chǔ)存電能。但是，天然氣發(fā)電啟動(dòng)靈活性高，既可以快速出力接入電網(wǎng)，還可以根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度需求調(diào)整出力水平。建議通過(guò)發(fā)電用天然氣儲(chǔ)存和應(yīng)急調(diào)度，間接調(diào)節(jié)電廠電量?jī)?chǔ)存，同時(shí)考慮將氣量的儲(chǔ)存與電力調(diào)峰經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行掛鉤，在動(dòng)用天然氣發(fā)電企業(yè)自有儲(chǔ)備氣量或應(yīng)急氣量時(shí)，應(yīng)給于適當(dāng)?shù)膬r(jià)格補(bǔ)償。

3.2 完善價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制

3.2.1 電力調(diào)峰補(bǔ)償機(jī)制

廣東省電網(wǎng)峰谷差大，2023年夏季最高負(fù)荷超過(guò)1億千瓦，進(jìn)入冬季或春季假期，統(tǒng)調(diào)最低負(fù)荷約3000萬(wàn)千瓦，調(diào)峰壓力大。啟?？臁⑦\(yùn)行靈活的氣電正是滿足廣東省需要的優(yōu)良調(diào)峰電源，也是應(yīng)對(duì)因臺(tái)風(fēng)、暴雨頻發(fā)等極端天氣可能出現(xiàn)大面積停電事故的優(yōu)良的啟動(dòng)電源。

如果保持廣東省現(xiàn)有天然氣發(fā)電價(jià)格水平不變，應(yīng)認(rèn)真研究廣東省天然氣發(fā)電的定位，若以調(diào)峰機(jī)組作為電力系統(tǒng)的保障，在依托進(jìn)口LNG供應(yīng)的前提下，建議政府相關(guān)部門對(duì)氣電廠的調(diào)峰供氣建立補(bǔ)償機(jī)制。一是電廠統(tǒng)計(jì)頂峰出力時(shí)的電量，以計(jì)算出該周期內(nèi)電廠頂峰出力的氣量，針對(duì)該氣量精準(zhǔn)提供調(diào)峰補(bǔ)償，這樣也有利于天然氣頂峰保供氣量的落實(shí)。二是對(duì)于氣電廠因調(diào)峰增加的LNG進(jìn)口成本，可通過(guò)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易順價(jià)機(jī)制疏導(dǎo)解決。按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的原則，充分發(fā)揮用戶參與調(diào)峰服務(wù)“分擔(dān)共享”機(jī)制的作用。

3.2.2 兩部制電價(jià)機(jī)制

燃?xì)怆姀S在大部分地區(qū)發(fā)揮“低谷壓得下、尖峰頂?shù)蒙稀钡淖饔?，作為備用?fù)荷，燃?xì)怆姀S因調(diào)峰運(yùn)行產(chǎn)生成本的負(fù)擔(dān)較大，且上網(wǎng)電價(jià)浮動(dòng)，調(diào)峰時(shí)的電網(wǎng)價(jià)格雖然有較高的上浮，但調(diào)峰的電費(fèi)收入不足以完全抵消運(yùn)行成本，還需要政府向電廠提供適當(dāng)補(bǔ)償。目前浙江、江蘇等地天然氣發(fā)電均施行兩部制電價(jià)，通過(guò)實(shí)行容量電價(jià)和電量電價(jià)，抵消電廠固定成本及保障發(fā)電收益，有利于緩解電廠虧損問(wèn)題。為了推進(jìn)氣電聯(lián)動(dòng)發(fā)展，建議電量電價(jià)的計(jì)算覆蓋進(jìn)口LNG燃料成本，電量電價(jià)可與氣價(jià)的變動(dòng)聯(lián)動(dòng)。

3.3 創(chuàng)新氣電交易模式

廣東省電力現(xiàn)貨交易較為活躍，為了提升天然氣發(fā)電電力穩(wěn)定性和聯(lián)動(dòng)性，建議逐步推動(dòng)天然氣交易系統(tǒng)與電力交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，為電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行提供保障。燃?xì)怆姀S在電力交易中心成交了一筆電力現(xiàn)貨交易后，根據(jù)該筆交易的生產(chǎn)需求，有條件的發(fā)電企業(yè)應(yīng)在天然氣交易平臺(tái)對(duì)應(yīng)成交一筆天然氣現(xiàn)貨交易，這樣既保障了電力系統(tǒng)的負(fù)荷供應(yīng)，也落實(shí)了天然氣系統(tǒng)的資源籌備和氣量調(diào)度。建議在珠三角天然氣發(fā)電較為成熟和LNG資源較為充足的地區(qū)，利用深圳、珠海等地完善的LNG儲(chǔ)備體系，建立進(jìn)口LNG期貨市場(chǎng)，推進(jìn)天然氣中長(zhǎng)期購(gòu)銷合同，氣電交易“期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)”，提升氣電發(fā)展積極性和經(jīng)濟(jì)性。

3.4 提倡多方協(xié)同保障

目前發(fā)電系統(tǒng)的波動(dòng)性、不可預(yù)測(cè)性在一定程度上傳導(dǎo)至上游供氣方，影響了天然氣銷售企業(yè)的計(jì)劃管理和管網(wǎng)日常穩(wěn)定運(yùn)行。為實(shí)現(xiàn)廣東省氣、電產(chǎn)業(yè)相關(guān)各方和諧發(fā)展，需要政府部門、油氣企業(yè)、燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)、LNG接收站運(yùn)營(yíng)企業(yè)、電網(wǎng)和管網(wǎng)企業(yè)等各方共同努力，積極進(jìn)行溝通，建立協(xié)調(diào)供應(yīng)機(jī)制。同時(shí)，建議調(diào)峰氣電廠選址結(jié)合廣東省內(nèi)LNG接收站位置，合理布局就近建設(shè)，考慮“站（LNG接收站）+電（調(diào)峰發(fā)電）”協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)在供應(yīng)端的氣電協(xié)調(diào)運(yùn)行。