歐盟各國通過簽署《歐洲原子能共同體條約》在歐盟內(nèi)部建立了統(tǒng)一的核市場，并為此成立了歐洲原子能共同體供應(yīng)局（Euratom Supply Agency），旨在確保各國能夠公平地獲得核材料及相關(guān)服務(wù)。該機(jī)構(gòu)每年都在官網(wǎng)發(fā)布?xì)W盟鈾市場年度報(bào)告，于2023 年10 月13 日發(fā)布《2022 年年度報(bào)告》，介紹了2022 年歐盟鈾市場概況。需注意的是，由于英國2021 年1 月1 日正式脫歐，因此除非另有說明，下文中2020 年之前（包括2020 年）的數(shù)值涵蓋歐盟27個(gè)成員國和英國。

截至2022 年12 月底，13 個(gè)歐盟成員國擁有103臺在運(yùn)核電機(jī)組，總裝機(jī)容量1億千瓦；另有3 臺機(jī)組正在法國和斯洛伐克建設(shè)（詳見表1）。2022 年歐盟核能發(fā)電量為6090 億千瓦時(shí)，同比降低16.7%，在電力結(jié)構(gòu)中的占比為21.5%。

表1 歐盟各國在運(yùn)及在建核電機(jī)組（截至2022年12月底）

1 反應(yīng)堆裝料

2022 年，共有約1602 噸鈾的濃縮鈾燃料被裝入歐盟反應(yīng)堆。在這些燃料的制造過程中，消耗了1.1 萬噸鈾的天然鈾、57 噸鈾的回收鈾（即通過后處理從乏燃料中提取的鈾）和8340 萬噸分離功單位的濃縮服務(wù)。這批燃料的鈾-235 平均豐度為3.93%，其中80%的燃料豐度為3.03%至4.83%。濃縮尾料的平均豐度為0.2%，超過80%的尾料豐度為0.16%至0.24%。

2022 年法國和荷蘭的多臺核電機(jī)組裝填了含有3 噸钚的混合氧化物（MOX）燃料，同比減少38%。這些MOX燃料的使用節(jié)約了277噸鈾的天然鈾和197噸分離功單位的濃縮服務(wù)。

如果將2022年歐盟電力公司裝入反應(yīng)堆的各種鈾（包括天然鈾、回收鈾和使用MOX 燃料節(jié)省的鈾）均計(jì)算在內(nèi)，2022年歐盟天然鈾總需求為1.13萬噸鈾（詳見表2）。

表2 歐盟裝入反應(yīng)堆燃料中的天然鈾（2022年）

2 未來20年的總需求和凈需求

在考慮了相關(guān)國家政策或監(jiān)管要求可能發(fā)生的變化（這些變化可能會對機(jī)組的建設(shè)、延壽、提前關(guān)閉等產(chǎn)生影響）之后，歐盟電力公司估算了未來20 年的天然鈾和濃縮服務(wù)總需求，并在從總需求中扣減了計(jì)劃中的鈾/钚循環(huán)使用量和庫存量之后，獲得了未來20 年的天然鈾和濃縮服務(wù)的凈需求。表3和圖1顯示了歐盟核電機(jī)組未來20年對天然鈾和濃縮服務(wù)的總需求和凈需求。

表3 歐盟在未來20年的天然鈾與濃縮服務(wù)需求

圖1 歐盟的天然鈾和濃縮服務(wù)需求（2023—2041年）

3 天然鈾供應(yīng)

3.1 合同簽署

2022 年，歐盟電力公司簽署了50 份天然鈾合同，其中23 份為新合同，27 份為修訂版合同（詳見表4）。

3.2 接收數(shù)量

2022 年，歐盟電力公司共接收了1.17 萬噸鈾的天然鈾：根據(jù)長期合同接收了1.15 萬噸鈾，占接收總量的98%；根據(jù)現(xiàn)貨合同接收了231噸鈾，占接收總量的2%。

2022 年，歐盟電力公司共將含有1.1 萬噸鈾天然鈾的燃料裝入反應(yīng)堆。圖2 顯示了自2013年以來，歐盟電力公司每年接收的和裝入反應(yīng)堆的天然鈾數(shù)量。

圖2 歐盟接收的天然鈾以及裝入反應(yīng)堆的天然鈾數(shù)量（2013—2022年）

3.3 價(jià)格

表5列出了分別以美元和歐元計(jì)價(jià)的三種天然鈾價(jià)格。由于國際市場交易的鈾以美元計(jì)價(jià)，歐元/美元匯率波動(dòng)會影響計(jì)算出的價(jià)格水平。2022年歐洲央行歐元/美元的年均匯率為1.05。

表5 歐盟天然鈾價(jià)格（2021年和2022年）

3.4 天然鈾來源

2022 年，哈薩克斯坦、尼日爾、加拿大是歐盟前三大天然鈾供應(yīng)國，占?xì)W盟總接收量的約74%。哈提供3145噸鈾，占26.8%；尼日爾提供2975噸鈾，占25.4%；加提供2578噸鈾，占22%；包括向歐盟提供的濃縮鈾產(chǎn)品中含有的天然鈾在內(nèi)，俄羅斯提供了1980噸鈾（16.9%）（詳見表6和圖4）。

4 轉(zhuǎn)化服務(wù)

2022 年，歐盟電力公司共接收了1.1 萬噸鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)，其中7660噸鈾（70%）源自單獨(dú)的轉(zhuǎn)化服務(wù)合同，其余3274 噸鈾（30%）源自其他合同（天然UF6、濃縮鈾產(chǎn)品采購合同以及燃料組件捆綁合同）。轉(zhuǎn)化服務(wù)主要來自四家供應(yīng)商，分別是歐安諾公司（4083噸鈾，占37.3%）、俄羅斯國家原子能集團(tuán)公司（2444噸鈾，占22.4%）、加拿大礦業(yè)能源公司（2314噸鈾，占21.2%）和美國康弗登公司（1782噸鈾，占16.3%）（詳見表7）。

圖3 天然鈾價(jià)格（以歐元計(jì)價(jià)）（2013—2022年）

表6 歐盟天然鈾來源（2022年）

5 特種易裂變材料

2022 年，歐盟共接收1628 噸鈾的低濃鈾。生產(chǎn)這些低濃鈾共消耗了1.24 萬噸鈾的天然鈾和1.07 萬噸分離功單位的濃縮服務(wù)。這批低濃鈾的平均豐度為4.22%，尾料平均豐度為0.19%。

2022 年，歐盟接收的6678 噸分離功單位（62%）濃縮服務(wù)來自歐盟企業(yè)，3239噸分離功單位（約30%）來自俄羅斯企業(yè)（詳見表8）。

6 庫存量

截至2022 年12 月底，歐盟電力公司的天然鈾庫存總量為3.57 萬噸鈾，比2021 年（3.68 萬噸鈾）少3%，比2018 年（4.53 萬噸鈾）低21%（詳見圖5）。這一庫存量包括貯存在歐盟境內(nèi)和境外核設(shè)施中的、處于核燃料循環(huán)各個(gè)階段的鈾，即天然鈾以及處于轉(zhuǎn)化、濃縮或燃料制造過程中的鈾。

7 未來需求的合同覆蓋率

采用下述方式計(jì)算歐盟反應(yīng)堆未來的天然鈾、轉(zhuǎn)化服務(wù)和濃縮服務(wù)需求的最高或最低合同覆蓋率：對于某一年度，通過已簽署合同得到保證的最大或最小交付量除以當(dāng)年的服務(wù)凈需求量。

圖6至圖8顯示了歐盟電力公司2023—2031年天然鈾、轉(zhuǎn)化和濃縮服務(wù)的合同覆蓋率。如表3所示，歐盟反應(yīng)堆2023—2032年天然鈾凈需求約為平均每年1.02萬噸鈾，濃縮服務(wù)凈需求約為平均每年8690噸分離功單位。

如圖6 至圖8 所示，2025 年之前，歐盟電力公司的天然鈾、轉(zhuǎn)化和濃縮服務(wù)需求基本能根據(jù)已簽署合同的最大交付量得到滿足。對于天然鈾，最高合同覆蓋率2023—2025 年均超過了100%，2026—2030年維持在60%～90%，2031年降至39%。對于轉(zhuǎn)化服務(wù)，2026—2030年間的最高合同覆蓋率為74%～92%，2031 年降至40%。對于濃縮服務(wù)，除2029 年（94%）和2031 年（80%），其余年份最高合同覆蓋率均保持在100%以上。

8 結(jié)語

2022 年，歐盟天然鈾需求幾乎全部依賴進(jìn)口滿足；鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)供應(yīng)也主要依賴進(jìn)口，前四大供應(yīng)商中僅有一家是本土企業(yè)，即占37%市場份額的歐安諾；濃縮服務(wù)僅有小部分依賴進(jìn)口，兩家本土企業(yè)歐安諾和歐洲鈾濃縮公司占有約62%的市場份額。歐盟企業(yè)天然鈾庫存量近幾年持續(xù)下降，但仍可以滿足至少3 年的裝料需求。歐盟企業(yè)主要通過簽署長期合同保障天然鈾、轉(zhuǎn)化服務(wù)和濃縮服務(wù)的供應(yīng)，現(xiàn)有合同足以確保2025年之前的供應(yīng)。

表7 歐盟鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)供應(yīng)（2021年和2022年）

表8 歐盟鈾濃縮服務(wù)供應(yīng)（2021年和2022年）

圖5 歐盟電力公司的天然鈾庫存量（2018—2022年）

圖6 歐盟天然鈾合同覆蓋率（2023—2031年）

2022 年，俄羅斯在歐盟天然鈾、轉(zhuǎn)化服務(wù)和濃縮服務(wù)市場中分別占有16.9%、22.4%和30%的份額。2022 年2 月俄烏沖突爆發(fā)后，許多歐盟國家宣布將降低對俄相關(guān)服務(wù)的依賴。歐盟2023 年7 月宣布決定選擇由西屋公司牽頭的聯(lián)合體實(shí)施“加速保障VVER燃料供應(yīng)安全計(jì)劃”，目標(biāo)是加速推進(jìn)VVER燃料設(shè)計(jì)、制造和供應(yīng)能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)VVER燃料的歐洲獨(dú)立自主供應(yīng)。捷克、芬蘭和保加利亞等國VVER 核電機(jī)組運(yùn)營商近期已分別與西屋公司或法馬通公司簽署燃料供應(yīng)協(xié)議，盡管迄今沒有公開報(bào)道顯示法馬通能夠生產(chǎn)VVER 燃料。鑒于許多客戶準(zhǔn)備降低對俄依賴，法國歐安諾公司2023 年10 月宣布將把喬治·貝斯二期鈾濃縮廠產(chǎn)能提升30%。未來從目前的7500 tSWU/a 提升至1萬tSWU/a。

圖7 歐盟轉(zhuǎn)化服務(wù)合同覆蓋率（2023—2031年）

圖8 歐盟濃縮服務(wù)合同覆蓋率（2023—2031年）