繆琦

紅海航運(yùn)安全形勢(shì)的惡化，迅速傳導(dǎo)給了做全球生意的外貿(mào)人。

“昨天北非的客戶(hù)還來(lái)講價(jià)，讓我們幫幫忙?！睂幉ㄈ鹇怂归T(mén)窗配件有限公司總經(jīng)理丁言東說(shuō)，紅海水域的緊張局勢(shì)升級(jí)讓蘇伊士運(yùn)河的航運(yùn)受阻，運(yùn)往北非地區(qū)的貨物不得不繞行非洲南端的好望角。

在全球市場(chǎng)需求收縮的時(shí)期，為了維系生意，丁言東不得不考慮客戶(hù)的請(qǐng)求，準(zhǔn)備為其降價(jià)1.5個(gè)百分點(diǎn)，這也意味著原本協(xié)議的凈利潤(rùn)將直接損失20%左右。

A全線(xiàn)運(yùn)價(jià)都將大漲

對(duì)于需要承擔(dān)海運(yùn)費(fèi)的外貿(mào)人而言，原本可以通過(guò)蘇伊士運(yùn)河縮短歐亞之間航行路程的貨物，改道好望角無(wú)疑面臨直接成本上升和運(yùn)輸周期拉長(zhǎng)，并且影響的范圍正迅速擴(kuò)大——除了不得不繞道的航線(xiàn)，運(yùn)往美國(guó)等地的航運(yùn)報(bào)價(jià)也將上漲。

官方資料顯示，約有10%的全球海上貨運(yùn)和25%的集裝箱運(yùn)輸需要通過(guò)蘇伊士運(yùn)河。隨著多艘貨輪2023年12月初在曼德海峽及紅海水域遇襲，歐洲全球四家頭部集裝箱航運(yùn)公司馬士基、赫伯羅特、地中海航運(yùn)以及達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)接連宣布，暫停其所有經(jīng)紅海的集裝箱運(yùn)輸。據(jù)航運(yùn)及海工研究機(jī)構(gòu)克拉克森的研究，目前這些暫停紅海航運(yùn)服務(wù)的集裝箱運(yùn)力合計(jì)占全球集裝箱總運(yùn)力的74%。

根據(jù)馬士基集團(tuán)（全球最大的集裝箱運(yùn)輸公司）的公告，安全起見(jiàn)，所有本將駛經(jīng)該地區(qū)的船只將改道經(jīng)好望角繞行非洲。對(duì)于今后計(jì)劃途經(jīng)該地區(qū)的所有船只，也將逐一進(jìn)行評(píng)估，以確定是否需要做出調(diào)整，包括途經(jīng)好望角的改道和進(jìn)一步的應(yīng)急措施。長(zhǎng)榮海運(yùn)和東方海外等集裝箱航運(yùn)公司當(dāng)前的官方公告有所不同，為“暫停與以色列相關(guān)的進(jìn)出口服務(wù)”，但也已陸續(xù)向貨代企業(yè)發(fā)送了將繞道好望角的通知。

深圳堡森三通物流有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)王志從表示，他們收到長(zhǎng)榮海運(yùn)發(fā)的通知，稱(chēng)長(zhǎng)榮亞歐航線(xiàn)之后的CES/CEM航線(xiàn)及在途船，都將被迫繞道好望角，船期預(yù)計(jì)增加7～14天。因?yàn)橥话l(fā)情況導(dǎo)致的成本增加，2024年1月初的報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)可能大漲。

“具體在途的有哪幾個(gè)航次是確定要繞行的，我們還在跟船東確認(rèn)?！蓖踔緩谋硎荆@行帶來(lái)的主要后果就是船期將會(huì)延長(zhǎng)，并且伴隨運(yùn)費(fèi)暴漲，“因?yàn)榍闆r發(fā)生比較突然，目前來(lái)說(shuō)（繞道好望角的）海運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)要上漲到兩三千美元每FEU（40英尺的集裝箱）”，相當(dāng)于翻了一倍多。與此同時(shí)，由于航線(xiàn)繞行好望角導(dǎo)致歐洲大船往返的路程增加，預(yù)計(jì)2024年2月份大船的準(zhǔn)班率將急劇下降1-2周左右，如果沒(méi)有其他船只支援，將引發(fā)2月份的空班情況增加，“大船無(wú)法在國(guó)內(nèi)港口靠岸，也就意味著沒(méi)有艙位可訂，無(wú)生意可做”。

專(zhuān)業(yè)航運(yùn)信息咨詢(xún)平臺(tái)信德海事網(wǎng)主編陳洋表示，繞道好望角，在增加海運(yùn)成本之外，也將吞掉大量的國(guó)際運(yùn)力，“如果未來(lái)解決不了，整體的運(yùn)價(jià)上漲是必然的”?；ㄆ煅芯繄?bào)告預(yù)計(jì)，如果經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的貿(mào)易繞道好望角，集裝箱行業(yè)的年供應(yīng)量將減少約6%。

雖然近期沒(méi)有貨物需要經(jīng)過(guò)紅海，但浙江一家貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人李木（化名）表示，他們運(yùn)往美國(guó)的海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)開(kāi)始上漲，“直接跳漲了20%左右，但這才剛剛開(kāi)始，之后還會(huì)持續(xù)上漲”。不過(guò)，美線(xiàn)漲價(jià)還疊加了巴拿馬運(yùn)河因干旱氣候而水位下降、船舶通過(guò)能力降低的因素影響。

另外，陳洋提出，紅海的更大區(qū)域已經(jīng)被知名國(guó)際機(jī)構(gòu)聯(lián)合戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)委員會(huì)認(rèn)定為最危險(xiǎn)水域的范圍，這意味著經(jīng)過(guò)該水域的船舶需要支付的保費(fèi)也將上漲，進(jìn)而進(jìn)一步推高國(guó)際運(yùn)輸成本。

B外貿(mào)人利潤(rùn)受損

國(guó)際海運(yùn)成本大漲之外，運(yùn)輸時(shí)效的下降將直接影響中國(guó)供應(yīng)鏈的周轉(zhuǎn)效率。義烏一家貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，最近走紅海必須先收貨款再發(fā)貨，“有一點(diǎn)是肯定的，時(shí)效會(huì)受影響”。

對(duì)于由海外客戶(hù)支付運(yùn)費(fèi)的中國(guó)供應(yīng)商而言，也不可避免地遭受到像丁言東那樣的遭遇——除了出貨效率受影響，客戶(hù)的運(yùn)費(fèi)損失將傳導(dǎo)到貨價(jià)和供應(yīng)鍵的利潤(rùn)本身。

王志從表示，海運(yùn)的航線(xiàn)變長(zhǎng)加運(yùn)費(fèi)上漲，肯定會(huì)影響客戶(hù)的選擇，“我們預(yù)測(cè)鐵路和空運(yùn)的貨量會(huì)有所上漲”。短期內(nèi)，中歐班列將成為部分企業(yè)的替代方案。

對(duì)中國(guó)外貿(mào)人來(lái)說(shuō)，值得慶幸的是，12月是每年的出貨淡季。義烏一家燈飾品外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前沒(méi)有貨在海上，圣誕季和中東齋月的貨物均已發(fā)貨完成，也因此沒(méi)有直接受到紅海航運(yùn)形勢(shì)惡化的影響。

不過(guò)，如果蘇伊士運(yùn)河的中斷持續(xù)，在新年季節(jié)性低谷到來(lái)之前，集裝箱運(yùn)價(jià)的上漲必然對(duì)外貿(mào)人產(chǎn)生更廣泛的影響，也可能在原本嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)下影響海外客戶(hù)下單的積極性。

“運(yùn)價(jià)貴了就會(huì)影響客戶(hù)的下單數(shù)量、頻次，還有交貨日期。”丁言東擔(dān)心，本來(lái)便宜的運(yùn)價(jià)一旦變貴了客戶(hù)可能會(huì)延期，如果出現(xiàn)了更嚴(yán)重的情況，也不排除直接棄貨的極端后果。

除了紅海形勢(shì)的影響，中國(guó)外貿(mào)企業(yè)面臨的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也尚未減弱。歐美的關(guān)稅壁壘，讓中國(guó)對(duì)歐美的進(jìn)出口持續(xù)下降，也促使越來(lái)越多的外貿(mào)人把開(kāi)拓的重心轉(zhuǎn)向多元的新興市場(chǎng)。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，按美元計(jì)價(jià)，2023年前11個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值5.41萬(wàn)億美元，下降5.6%。其中，出口3.08萬(wàn)億美元，下降5.2%；進(jìn)口233萬(wàn)億美元，下降6%；貿(mào)易順差7481.3億美元，收窄2.7%。從前11個(gè)月的出口金額來(lái)看，降幅較前10個(gè)月收窄了0.4個(gè)百分點(diǎn)，但已是連續(xù)7個(gè)月位于負(fù)值區(qū)間。2023年全年我國(guó)按美元計(jì)的出口金額同比錄得負(fù)增長(zhǎng)幾成定局。

不過(guò)，歐美市場(chǎng)收縮的缺口，正在逐漸由“一帶一路”及新興市場(chǎng)的訂單補(bǔ)足。2023年前11個(gè)月，我國(guó)對(duì)歐美的進(jìn)出口繼續(xù)下滑，對(duì)東盟微增，對(duì)“一帶一路”國(guó)家增長(zhǎng)2.6%。同期，與越南、澳大利亞、俄羅斯、印度、拉丁美洲和非洲的進(jìn)出口分別同比增加了3.6%、9.8%、33.7%、6.8%、6.2%和7.0%。

12月12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，鞏固外貿(mào)外資基本盤(pán)，拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。在12月18日舉行的關(guān)于《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》（下稱(chēng)《措施》）的例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平表示，內(nèi)外貿(mào)一體化，是要堅(jiān)持“一體化”發(fā)展，幫助企業(yè)“兩條腿”走路。內(nèi)外貿(mào)一體化工作的一個(gè)重要目標(biāo)，是讓企業(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)間順滑切換。在深入調(diào)研基礎(chǔ)上，商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院審議出臺(tái)《措施》，提出5個(gè)方面18項(xiàng)舉措，其中在促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)方面，將推動(dòng)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)更好銜接、市場(chǎng)渠道雙向?qū)?、企業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

摘自微信公眾號(hào)“第一財(cái)經(jīng)”