范益安?姚鈴

隨著技術(shù)的進(jìn)步和氣候變化的加快，電動(dòng)汽車如今受到全球關(guān)注。多國(guó)政府推出禁售燃油車的時(shí)間表，大力推進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展。然而，現(xiàn)實(shí)的困難導(dǎo)致電動(dòng)汽車推廣的熱潮面臨“逆流”。去年9月，英國(guó)首相蘇納克宣布將新售燃油車禁令的實(shí)施由2030年推遲至2035年。今年2月，《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱拜登政府計(jì)劃放寬去年4月美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局提出的尾氣排放限制規(guī)定。大眾、奔馳、寶馬、通用、福特等歐美車企也均調(diào)整了原先積極的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型計(jì)劃。從政府到企業(yè)，歐美對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的悲觀情緒似乎正逐漸蔓延開(kāi)來(lái)。去年3月28日，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)法規(guī)，決定從2035年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。不過(guò)在德國(guó)要求下，使用碳中性燃料的新的燃油車有望在2035年后繼續(xù)銷售。此舉在引發(fā)外界猜測(cè)歐盟是否會(huì)調(diào)整甚至撤銷其禁售燃油車計(jì)劃的同時(shí)，也激起了人們對(duì)歐盟電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型之路所面臨困難的思考。

歐盟車企綠色轉(zhuǎn)型更加謹(jǐn)慎

歐洲是全世界第二大電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)，約占全球電動(dòng)汽車總銷量的四分之一、存量的近三成。通過(guò)不斷加強(qiáng)政策約束、懲罰與激勵(lì)力度，歐盟電動(dòng)汽車市場(chǎng)占有率一改2019年以前停滯不前的態(tài)勢(shì)，進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。2019至2023年間，歐盟新售電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式電動(dòng)汽車）從38.1萬(wàn)輛增至235.2萬(wàn)輛，在新售汽車總額中的占比從2.9%升至22.3%。但在銷量快速增長(zhǎng)的背后，新售電動(dòng)汽車的年增長(zhǎng)率卻呈明顯下降態(tài)勢(shì)，從2020年的178.9%迅速下降至2023年的17.6%。

近幾年來(lái)，歐盟主要車企按下綠色轉(zhuǎn)型“減速鍵”。2021年，奔馳公司高調(diào)宣布，2025年新電動(dòng)汽車（包括混合動(dòng)力車）銷量在所有新車銷量中的占比將提高至50%，且所有新車都將采用純電動(dòng)設(shè)計(jì)；2030年其旗下所有新車都將是純電動(dòng)汽車。短短兩年后，奔馳公司便調(diào)整了這一“激進(jìn)”的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型計(jì)劃。在奔馳公司2023年度報(bào)告中，原計(jì)劃將在2025年實(shí)現(xiàn)的兩項(xiàng)目標(biāo)均被推遲至本世紀(jì)20年代后半期完成。此外，奔馳公司還宣布將在未來(lái)十年繼續(xù)專注于內(nèi)燃機(jī)汽車生產(chǎn)研發(fā)，以“滿足客戶所有的需要”。

奔馳公司不是唯一一個(gè)開(kāi)始對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)持觀望態(tài)度的歐盟車企。2023年9月，大眾公司宣稱，仍需依靠?jī)?nèi)燃機(jī)汽車業(yè)務(wù)維持利潤(rùn)，將放慢新純電車型的推出速度。同年12月，奧迪公司宣布繼續(xù)致力于推廣內(nèi)燃車和插電式混動(dòng)車，推遲落實(shí)“2026年奧迪新車全部為純電車”“2033年起逐步停止內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)”的雄心計(jì)劃。今年1月，法國(guó)雷諾集團(tuán)宣布推遲電動(dòng)汽車子公司安培（Ampere）的首次公開(kāi)募股（IPO）進(jìn)程。鑒于市場(chǎng)情況，雷諾認(rèn)為當(dāng)前股票市場(chǎng)條件不符合集團(tuán)、股東和安培的最佳利益，無(wú)法以最佳方式進(jìn)行IPO。無(wú)獨(dú)有偶，3月，大眾汽車宣布暫緩其電池部門PowerCo的IPO計(jì)劃。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在工廠和標(biāo)準(zhǔn)化電池單元投入使用之前，不會(huì)考慮讓PowerCo在股票市場(chǎng)上市，這基本上排除了2026年之前首次公開(kāi)募股的可能性。

2019～2023年歐盟新售電動(dòng)車銷量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲環(huán)境署、歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)。

此外，部分車企還減少了對(duì)電動(dòng)汽車品牌的投資，例如，沃爾沃汽車在其2023年度財(cái)報(bào)中透露將不再為旗下的電動(dòng)汽車品牌“極星”提供資金支持，并將在“極星”的持股從48%降至18%。

面臨諸多實(shí)際困難

從此前的“全面脫碳”，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向“兩條腿走路”，為何歐盟車企在短短幾年時(shí)間里便開(kāi)始重新調(diào)整其經(jīng)營(yíng)策略？匯豐全球研究部在3月的一項(xiàng)研究中表示：“價(jià)格過(guò)高、基礎(chǔ)設(shè)施不夠完備和本地市場(chǎng)優(yōu)惠政策退坡使得部分消費(fèi)者失去了對(duì)電動(dòng)汽車的青睞?！笔袌?chǎng)的寒意使得歐盟車企不得不繼續(xù)依靠?jī)?nèi)燃機(jī)汽車維持利潤(rùn)。

一是電動(dòng)汽車的生產(chǎn)成本高昂。目前，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈高度集中在亞洲。根據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)（T&E）去年12月發(fā)布的報(bào)告，歐洲汽車制造商只獲得了滿足2030年銷售目標(biāo)六分之一（16%）的所需電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵原材料；除大眾集團(tuán)和斯特蘭蒂斯集團(tuán)外，歐洲車企的關(guān)鍵原材料供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。受限于電池原料供應(yīng)，歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車整車成本居高不下。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇統(tǒng)計(jì)，電動(dòng)汽車的成本平均比內(nèi)燃機(jī)車型高出四分之一以上。此外，為了實(shí)現(xiàn)短期利益最大化，歐洲汽車制造商更傾向于推出大型SUV和高端車型而非相對(duì)便宜的小型電動(dòng)汽車。據(jù)T&E統(tǒng)計(jì)，自2018年以來(lái)，歐洲汽車制造商僅推出了40款小型純電動(dòng)汽車，而大型SUV和高端車型純電動(dòng)汽車則有66款。持續(xù)高昂的時(shí)間和資金成本投入，導(dǎo)致電動(dòng)汽車價(jià)格持續(xù)上漲。今年2月T&E發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示，自2015年以來(lái)，純電動(dòng)汽車在歐洲的平均價(jià)格上漲了39%（+1.8萬(wàn)歐元），而在中國(guó)則下降了53%。為了維持利潤(rùn)，歐洲汽車制造商不得不放緩轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的步伐。

二是電動(dòng)汽車需求放緩。消費(fèi)者培育不夠及時(shí)，疊加失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，使得部分消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車望而卻步，歐盟多數(shù)車企的電動(dòng)汽車產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上的銷量未達(dá)到預(yù)期。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)去年公布的數(shù)據(jù)，歐盟共銷售汽車1054.8萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車（BEV）占比14.6%，插電式混合電動(dòng)汽車（PHEV）和混合電動(dòng)汽車（HEV）占比分別為7.7%和25.8%，遠(yuǎn)低于汽油車的市場(chǎng)份額（35.3%）。去年12月，歐盟新純電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)自2020年4月以來(lái)的首次下降，降幅達(dá)16.9%，其中德國(guó)的銷量降幅達(dá)到47.6%。需求放緩導(dǎo)致國(guó)際車企面臨巨大的市場(chǎng)壓力。去年奔馳集團(tuán)新電動(dòng)汽車（包括插電式混合電動(dòng)汽車）銷量在所有新車銷量中占比為20%，遠(yuǎn)低于其設(shè)置的2025年達(dá)到50%的最初目標(biāo)。

2023年歐盟新售乘用車各能源占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)。

三是基礎(chǔ)設(shè)施跟進(jìn)不到位。有限的充電設(shè)施制約了歐盟電動(dòng)汽車的推廣普及，導(dǎo)致歐盟車企不敢輕易放棄內(nèi)燃機(jī)汽車。麥肯錫2022年11月發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，到2030年，歐盟將需要至少340萬(wàn)個(gè)公共充電樁，才能實(shí)現(xiàn)從燃油車到電動(dòng)汽車的完全轉(zhuǎn)變。而截至去年，歐盟僅有約63萬(wàn)個(gè)充電樁。若要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，歐盟各地需要在2021年到2030年間每周部署6000個(gè)公共充電樁，而歐盟2021年每周安裝量?jī)H為1600個(gè)。

此外，歐盟充電樁還存在分布不均的問(wèn)題。去年，歐盟充電基礎(chǔ)設(shè)施總量的一半以上（52%）集中在荷蘭、德國(guó)和法國(guó)三個(gè)國(guó)家。值得注意的是，這些國(guó)家的國(guó)土面積加起來(lái)僅占?xì)W盟土地總面積的10%，這意味著歐盟近九成土地上只有48%的充電樁。

四是主要?dú)W盟國(guó)家的本地優(yōu)惠政策開(kāi)始退坡。德國(guó)是歐盟第一大汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2016年，德國(guó)聯(lián)邦政府設(shè)立了新能源汽車補(bǔ)貼，原計(jì)劃該補(bǔ)貼將持續(xù)到今年底，但在巨大的財(cái)政壓力面前，德國(guó)最終選擇提前終止補(bǔ)貼政策。2023年12月，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部發(fā)布公告，稱購(gòu)買電動(dòng)汽車的“環(huán)境補(bǔ)貼”將于當(dāng)年12月17日提前終止。自2016年以來(lái)，該計(jì)劃已為約210萬(wàn)輛電動(dòng)汽車支付了總計(jì)約100億歐元的補(bǔ)貼資金。補(bǔ)貼終止后，德國(guó)消費(fèi)者每輛車的購(gòu)車成本將比原來(lái)增加至少3000歐元。

2020～2023年歐盟充電樁數(shù)量? ? ? ?（單位：萬(wàn)個(gè)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐盟委員會(huì)歐洲替代燃料觀測(cè)站。

?2022年歐盟各國(guó)平均每十萬(wàn)居民所擁有的公共充電樁數(shù)量 （單位：個(gè)）?

數(shù)據(jù)來(lái)源：瑞卡·梅麗莎，《引領(lǐng)歐洲電動(dòng)汽車充電擴(kuò)張》，2024年3月6日發(fā)表于STATZON。

歐盟另一核心成員國(guó)法國(guó)也調(diào)整了補(bǔ)貼政策。去年9月，法國(guó)政府宣布從2024年開(kāi)始，將僅向生產(chǎn)碳足跡低于14.75噸二氧化碳的電動(dòng)汽車提供最高7000歐元的政府獎(jiǎng)勵(lì)。從法國(guó)政府公布的可獲政府補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車車型名單看，法國(guó)市場(chǎng)31%的電動(dòng)汽車被排除在補(bǔ)貼資格之外。此外，荷蘭從2023年開(kāi)始已將對(duì)新售純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼從2022年的3350歐元下調(diào)到2950歐元，2020和2021年該項(xiàng)補(bǔ)貼均為4000歐元。瑞士也自今年起終止了對(duì)電動(dòng)汽車的進(jìn)口稅豁免，轉(zhuǎn)而開(kāi)始征收4%的關(guān)稅。

燃油車“脫碳”放緩早有跡象

如果說(shuō)歐盟大型車企放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是出于實(shí)際利潤(rùn)的考慮，那么歐盟相關(guān)氣候政策從提出到最終生效過(guò)程中相關(guān)內(nèi)容的變化則反映出其電動(dòng)汽車推廣雄心目標(biāo)的降低。2021年7月，歐盟委員會(huì)提出了應(yīng)對(duì)氣候變化的一攬子提案“適應(yīng)55”，即到2030年溫室氣體凈排放量較1990年水平至少減少55%，2050年達(dá)到氣候中和，其中2035年禁售碳排放新燃油車是該提案的核心內(nèi)容之一。2022年10月，歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)就新乘用車和輕型商用車的二氧化碳減排目標(biāo)修訂達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，支持歐委會(huì)提案“2035年所有內(nèi)燃機(jī)汽車將在歐盟境內(nèi)禁止銷售”。

面對(duì)歐盟雄心勃勃的2035年電動(dòng)汽車推廣計(jì)劃，歐盟成員國(guó)內(nèi)部卻不乏“雜音”，部分國(guó)家對(duì)嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)提出抗議，大量傳統(tǒng)車企也要求歐盟重新考慮其激進(jìn)的轉(zhuǎn)型策略。2023年3月，在以德國(guó)為首的國(guó)家聯(lián)盟（包括意大利、波蘭、保加利亞和捷克等）的要求下，歐盟將原計(jì)劃“2035年后禁止新售全部燃油車”修改為“允許使用碳中性燃料的新燃油車在2035年后繼續(xù)銷售”。同年4月，該立法全面生效。

除碳排放新燃油車禁售令有所松動(dòng)外，歐盟還在推行車輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)上對(duì)“現(xiàn)實(shí)”妥協(xié)。2022年11月，歐委會(huì)提出“歐7”（即“歐洲第七階段”）排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車輛有害氣體排放提出了更加嚴(yán)苛的要求。歐委會(huì)預(yù)計(jì)，到2035年，新標(biāo)準(zhǔn)下轎車和貨車的氮氧化物排放量將較“歐6”標(biāo)準(zhǔn)降低35%，尾氣排放顆粒物降低13%；公共汽車和卡車的氮氧化物排放量降低56%，尾氣排放顆粒物降低39%。為達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)，歐盟車企將不得不放棄現(xiàn)有車輛機(jī)械裝置設(shè)計(jì)，要么停止生產(chǎn)，要么全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，而無(wú)論選擇哪條轉(zhuǎn)型道路，都將面臨高昂的成本壓力。

該排放標(biāo)準(zhǔn)遭到了歐盟成員國(guó)政府和行業(yè)的一致反對(duì)。去年5月，以捷克為首的八個(gè)國(guó)家（捷克、保加利亞、法國(guó)、匈牙利、意大利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克）聯(lián)合提出反對(duì)意見(jiàn)。斯特蘭蒂斯集團(tuán)、大眾集團(tuán)等汽車制造商也對(duì)擬議的排放法規(guī)提出異議。在各方壓力下，歐洲議會(huì)于去年12月和歐盟理事會(huì)就新“歐7”機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)，乘用車和貨車沿用“歐6”測(cè)試條件和廢氣排放限值，但針對(duì)大巴車和卡車的限制則更加嚴(yán)格。同時(shí)，歐盟也決定推遲兩年實(shí)施“歐7”排放標(biāo)準(zhǔn)，乘用車和貨車實(shí)施時(shí)間從2025年7月推遲至2027年7月，大巴車和卡車實(shí)施時(shí)間從2027年7月推遲至2029年7月。通過(guò)調(diào)整禁售燃油車計(jì)劃以及實(shí)施對(duì)尾氣排放更加合理的限制措施，歐盟傳統(tǒng)車企獲得了更充分的“轉(zhuǎn)型窗口期”，推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的緊迫感得到緩解。

“脫碳”決心未變

雖然歐盟電動(dòng)汽車推廣計(jì)劃遭遇重重挑戰(zhàn)，但“脫碳”決心并未改變，對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，從化石能源向電能轉(zhuǎn)型仍是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。一方面，全球氣候危機(jī)日趨嚴(yán)峻。根據(jù)2021年8月聯(lián)合國(guó)《政府間氣候變化專門委員會(huì)第六次評(píng)估報(bào)告》預(yù)測(cè)，全球平均氣溫將在本世紀(jì)末跨過(guò)升高2℃的門檻。氣候變化與生態(tài)環(huán)境議題已經(jīng)成為歐盟層面以及歐洲各國(guó)政治議程中的重要議題，歐盟從未出現(xiàn)“暫停或撤銷2035燃油車銷售禁令”的相關(guān)表態(tài)。另一方面，綠色低碳正成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新推動(dòng)力，在催生各類新業(yè)態(tài)、新技術(shù)的同時(shí)，也能幫助自身在緊張的地緣政治環(huán)境中占據(jù)先機(jī)。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，歐盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已連續(xù)兩個(gè)季度零增長(zhǎng)，最新通脹率仍高于歐洲央行設(shè)定的2%目標(biāo)；在2月的冬季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告中，歐盟委員會(huì)將今年歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期從1.3%下調(diào)至0.9%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期從1.2%下調(diào)至0.8%。一系列數(shù)據(jù)都顯示出歐洲經(jīng)濟(jì)的艱難發(fā)展和缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，各國(guó)亟須尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。而制定先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)以取得經(jīng)濟(jì)利益是歐盟取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的常用手段，2035年前逐步禁售燃油車將為歐盟開(kāi)征碳關(guān)稅、制造綠色貿(mào)易壁壘提供更加有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，有助于歐盟在未來(lái)的國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)乃至地緣政治競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)。

“歐洲車企不會(huì)挑戰(zhàn)歐盟2035年新售燃油車禁令”，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)主席、雷諾集團(tuán)首席執(zhí)行官梅奧在今年日內(nèi)瓦車展的新聞發(fā)布會(huì)上表示，“現(xiàn)在我們必須腳踏實(shí)地地去實(shí)現(xiàn)它。”眾多歐盟車企調(diào)整自身經(jīng)營(yíng)策略和重點(diǎn)是基于對(duì)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型趨勢(shì)以及自身經(jīng)營(yíng)情況的多重考量，其堅(jiān)定支持電動(dòng)汽車推廣的決心并沒(méi)有改變。正如奔馳集團(tuán)在2023年報(bào)中寫(xiě)道，“奔馳集團(tuán)將繼續(xù)采取各種措施以實(shí)現(xiàn)全面現(xiàn)代化……在實(shí)現(xiàn)碳中和的道路上，奔馳集團(tuán)將在戰(zhàn)略上保持聚焦，同時(shí)在策略上保持靈活性。”

（范益安為商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究實(shí)習(xí)員，姚鈴為商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院歐洲研究所所長(zhǎng)、研究員）