陳如明

【摘要】文章首先分析了全業(yè)務及其競爭實質(zhì)內(nèi)涵，并就中國全業(yè)務競爭現(xiàn)實環(huán)境進行了評價，進而分析了三大運營商的優(yōu)勢與短板，并提出建議。

【關(guān)鍵詞】重組全業(yè)務FMC NGN

1全業(yè)務及全業(yè)務競爭實質(zhì)內(nèi)涵

隨著移動語音資費下降及移動泛在化連接的普及，固網(wǎng)用戶快速向移動網(wǎng)轉(zhuǎn)移，造成固網(wǎng)運營商的巨大壓力，即使在固網(wǎng)平臺上推進多業(yè)務運作亦難挽殆勢，其期望及早取得移動運營執(zhí)照，成為所謂全業(yè)務運營商，通過積極推進固定移動融合，以挽救其危局。與此同時，移動運營商亦期望同時取得固網(wǎng)運營資質(zhì)與能力，大力推進其FMC，以取得優(yōu)良的全業(yè)務互補贏利能力。事實上，全球情況亦類似，例如，2007年財富500強中十大電信運營商(Verizon、NTT、DT、Telefonica、FT、AT＆T、Vodafone、Sp rintNextel、TelecomItalia及BT)中，有九家為較好贏利的全業(yè)務／多業(yè)務類運營商，僅Vodafone一家為非全業(yè)務運營商，且利潤額為負102.623億美元，這充分反映出，全業(yè)務運營借助融合之力，有利于運營商的轉(zhuǎn)型與贏利，這便是全業(yè)務運營引起人們關(guān)注的原委。當然，從NGN IP多業(yè)務的融合觀點看，這亦為歷史的，必然。

所謂全業(yè)務，是相對窄帶語音(Simple Voice)這一單一業(yè)務而言的，亦即將窄帶業(yè)務吸收入其中的所謂寬帶多媒體綜合業(yè)務或稱Rich Voice或Mutimedia Voice業(yè)務，即語音+數(shù)據(jù)+視頻多媒體綜合業(yè)務。其實，所謂全，亦難以真“全”，細分市場的業(yè)務類別成千上萬，每一類中還可再細分成百上千種，而且業(yè)務類別還在動態(tài)演進變遷發(fā)展，從空間到地面。從海上至大漠與高山，無所不在，無所不包。沒有一個運營商可包羅“全部”業(yè)務，最為關(guān)鍵的是要能有效解決固定與移動運營資質(zhì)，并積極推進FMC。在有FMC資質(zhì)前提下，我們通常提到的所謂多業(yè)務其實與全業(yè)務實質(zhì)類同。2003年，在ITU-T NGN Workshop會議上，把涉及NGN的分組化傳送和多(全)業(yè)務網(wǎng)絡的理解為：分組化具體體現(xiàn)為IP、MPLS、ATM及Ethernet；全業(yè)務網(wǎng)絡包括電話和INTERNET接入業(yè)務、數(shù)據(jù)業(yè)務、視頻流媒體業(yè)務、數(shù)字電視廣播業(yè)務和移動業(yè)務。從而，NGN應是能提供各種多媒體業(yè)務的綜合網(wǎng)絡，支持固定和移動的融合、傳統(tǒng)電信業(yè)務和廣播業(yè)務的融合，是有線／無線網(wǎng)絡元素、計算機系統(tǒng)、家庭外圍設備、智能工具等組成的綜合融合環(huán)境；NGN必須能折衷滿足不同業(yè)務質(zhì)量及物理接口的要求，在業(yè)務管理、網(wǎng)絡管理、智能化、個性化服務方面均可提供完備的機制。

因此，全業(yè)務運營商應充分利用自身固網(wǎng)或移動網(wǎng)的優(yōu)勢，按NGN融合業(yè)務思想，有效克服自身弱勢與短板，積極推進固定、移動融合FMC，有線、無線融合WWC，通信、互聯(lián)網(wǎng)及廣播電視網(wǎng)“三網(wǎng)融合”3NC，通信、互聯(lián)網(wǎng)、消費電子及內(nèi)容融合，通信、互聯(lián)網(wǎng)、媒體、內(nèi)容融合TIME，以及地面空間一體化融合STC與組合捆綁資費融合Freemuim等融合目標；形成自身有差異化的創(chuàng)新特征，力爭搶占“網(wǎng)絡為王”、“用戶為王”、“終端為王”、“應用為王”及“內(nèi)容為王”這“五大為王”制高點，以適應用戶需求體驗；呈現(xiàn)業(yè)務功能多樣化、應用體驗個性化、操作使用簡易化、性能價位合理化、剪裁市場精細化，以擴大用戶、提高收入及增加贏利，從而增加ARPU及APPU值。進而，按NGN-FICN的目標方向，包括有機組合推進“感知中國”的M2M物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新組網(wǎng)融合應用，向“泛在連接(Ubiquitous Access)”與普適計算(Pevasive Computing)”的、“無所不在、無所不能”的、理想化的5W／5A-Gll目標一步步地有效邁進。

2中國全業(yè)務競爭現(xiàn)實環(huán)境評價

如眾所知，與全業(yè)務競爭有密切關(guān)系的多媒體視頻通信業(yè)務，在原有意義上通常指固定或移動的MP4，MP5、各類流媒體、可視電話與視頻監(jiān)控、視頻呈現(xiàn)等業(yè)務，但就廣義而言，在現(xiàn)今的后簡單語音(Simple Voice)時代，集聲音、圖像、數(shù)據(jù)于一體的多媒體視頻業(yè)務，已與未來信息通信網(wǎng)絡主體業(yè)務直接相溝通。例如，對目前已成熱點的移動互聯(lián)業(yè)務(即有十五種左右類別)可望進一步細分市場，或可形成相應的所謂殺手锏業(yè)務，而這些業(yè)務多半與多媒體視頻業(yè)務相關(guān)聯(lián)。因此，無論是其發(fā)展環(huán)境評價或發(fā)展策略思考，均應與國內(nèi)外新一代未來信息通信網(wǎng)絡與產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密相聯(lián)。

針對新一輪電信重組與全業(yè)務運行。以及未來全業(yè)務競爭的發(fā)展戰(zhàn)略，2009年中開始，三大運營商已拉開爭奪現(xiàn)實用戶及潛在用戶的白熱化戰(zhàn)斗序幕，中國將漸2k3G全業(yè)務競爭佳境?！叭W(wǎng)融合”亦進入更有利的推進狀態(tài)，這將鑄就包括城市信息化／應急通信／無線城市融合發(fā)展在內(nèi)的未來信息通信網(wǎng)絡與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的非常有利的驅(qū)動環(huán)境。面對此劇烈的全業(yè)務競爭環(huán)境，三大運營商均充分貫徹NGN“開放、創(chuàng)新與融合”的基本理念，繼續(xù)積極進行網(wǎng)絡、業(yè)務、應用融合全方位創(chuàng)新運作，以“網(wǎng)絡為王”為基礎，力爭占領“用戶為王”、“終端為王”、“應用為王”與“內(nèi)容為王”這“四大為王”的制高點。這亦將鑄就以多媒體視頻業(yè)務為主體的未來信息通息網(wǎng)絡與產(chǎn)業(yè)的非常有利的發(fā)展環(huán)境。

另一方面，從2008年中電信重組開始至今，可分析一下此三大全業(yè)務運營商的實際競爭總體態(tài)勢。

首先看三大全業(yè)務電信運營商起始競爭實力對比與近期發(fā)展狀況，如表1歸納所示。

由表1可見，就資產(chǎn)而言，新中國移動與新中國電信相當，新中國聯(lián)通則為3：5的弱勢；從營業(yè)收入與盈利能力看，新中國移動有明顯優(yōu)勢，尤其是利潤方面，新中國移動比二者之和的二倍還強；在新增用戶數(shù)方面，中國移動亦占明顯優(yōu)勢。但總體來看，這比重組前失衡有較多改善。從上述2008年下半年至2009年中情況看，一些失衡仍稍有擴大，估計近年內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。2009年第一、二季度三大運營商相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)表明，在移動語音的殺手作用依然強勁之時，三大運營商估計要至2012～2013年左右才可能會出現(xiàn)較好的均勢發(fā)展，當然，其中也不乏可能有較多不定因素的影響。進一步分析可發(fā)現(xiàn)，中國移動總體競爭態(tài)勢仍屬良好，值得鼓勵，可借助多運營商、多制式全業(yè)務競爭環(huán)境的驅(qū)動，促使TD加速創(chuàng)新與成熟，從而加速其成功與有效發(fā)展。

由此可得，三大運營商各有長處與弱點。例如：贏利能力方面，中國移動相對中國電信及中國聯(lián)通有絕對優(yōu)勢，其對比關(guān)系約為12：2：1。移動用戶方面亦然，其對比關(guān)系約為12：1：3；在全方位創(chuàng)新勢頭方面，中國移動依然處于較明顯領先的地位，其次為中國電信，中國聯(lián)通亦在追趕；在3G覆蓋能力、終端及商用服務能力方面，中國電信最強，聯(lián)通似躍上第2位，TD成熟度與信譽度仍屬第3位；帶寬能力

及FMC勢頭方面，中國電信與中國聯(lián)通較好，中國移動最差；在數(shù)據(jù)增值實力上，中國電信最強，中國移動亦在全方位創(chuàng)新積極努力，中國聯(lián)通處中間態(tài)；目前，ARPUT降勢頭方面，中國移動最明顯，雖然其絕對值尚屬領先，但中國電信、中國聯(lián)通在努力保持其環(huán)比穩(wěn)定性。

綜合可得，中國移動借助優(yōu)勢2G網(wǎng)絡及移動話音與SMS等殺手應用，在諸多核心指標上仍占明顯優(yōu)勢，應按此積極改進2G FDD／3G TD雙網(wǎng)深度融合與網(wǎng)絡優(yōu)化以及終端改進、移動互聯(lián)商店市場化；推動TD無線座機及無線城市的建設，在產(chǎn)業(yè)鏈、國際化方面進行改進，較快推進TD成熟及2G FDD／3G TD優(yōu)勢互補融合改善。而中國電信與中國聯(lián)通均在積極利用其帶寬與FMC固有優(yōu)勢，并充分發(fā)揮WCDMA及CDMA成熟性、產(chǎn)業(yè)鏈及國際化等后發(fā)優(yōu)勢，使三者總體實力往均衡化的可喜方向發(fā)展。但二者想在二、三年內(nèi)左右徹底撼動中國移動的核心優(yōu)勢目前看來較難。這一點亦是中國移動希望依托這一優(yōu)勢真正務實推進TD成熟與成功的原始初衷所在。因此可說，中國移動總體競爭態(tài)勢良好，值得鼓勵，可借助多運營商、多制式全業(yè)務競爭環(huán)境的驅(qū)動，促使TD加速創(chuàng)新與成熟，從而加速其成功與有效發(fā)展。

作為必須保證其成功的TD-SCDMA，其全方位創(chuàng)新及加速前向演進努力值得稱道與鼓勵，“五大為王”方面力爭占領制高點表現(xiàn)不俗，例如，率先推出G3承載標識品牌，并將其有機融合到既有全球通、神州行及動感地帶三大運營品牌之中；TDD／FDD雙網(wǎng)融合，核心、邊際網(wǎng)絡層+應用終端層+后臺支撐網(wǎng)管計費層全面覆蓋，首先實施2G／2G+FDD GSM／GPRS／EDGE／EDGE+與3G|3G+TDD TD-SCDMA|HSDPA|HSUPA|HSPA+/TD-MBMS/TD+CMMB TDD／FDD雙網(wǎng)有機融合，進而瞄準TD-LTE/RD-LTE+與FDD-LTE／LTE+的TDD／FDD未來演進實力最強的雙網(wǎng)融合；便利雙網(wǎng)融合及資費補償?shù)摹叭弧?、“三新”與“三號合一”創(chuàng)新，以及移動互聯(lián)3M組合平臺(Mobile Market，MDO及Monternet)；核心層面CM—IMS／SIP／P2P-DSN創(chuàng)新；以開源、開放為基礎的OMS平臺及其旗艦移動互聯(lián)手機OPhone的推出；促進移動互聯(lián)業(yè)務發(fā)展與創(chuàng)新的JIL實驗室與Widge平臺及BAE引擎；“3+1”終端策略，即上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本及TD-家庭信息機+雙模TD上網(wǎng)手機；促進TD+CMMB手機電視、“三網(wǎng)融合”的快速推進；促進地區(qū)、城市與農(nóng)村信息化及泛在、普適服務的無線城市／數(shù)字省、區(qū)的率先推進等。無不顯示出中國移動。以全方位創(chuàng)新為導向，以TDD／FDD融合為軸心，積極快速推進TD的成熟。雖有眾多優(yōu)點，但中國移動在雙網(wǎng)深度融合與優(yōu)化、TD網(wǎng)絡與雙網(wǎng)切換穩(wěn)定可靠性、有用戶聲譽與吸引力的3G終端等方面相對較差，其產(chǎn)業(yè)鏈與國際化尚需花較大力氣進行改進與提高，尤其是在用戶體驗與滿意度方面，尚不能完全滿意，需進一步加速努力?？傮w來看，TD這一年來如上所述快速創(chuàng)新成績不俗，但整體成熟度與帶寬能力及終端吸引力與WCDMA及CDMA2000相比，依然有差距。而且整體3G應用創(chuàng)新與市場吸引力及贏利能力依然不如人意，包括移動互聯(lián)、無線城市、手機電視、移動搜索及移動支付，云計算及XaaS(×=s，H，P，L，D，W，1，…)等新技術(shù)、新業(yè)務尚處于培育與起步發(fā)展期，尚需時日才能較好體現(xiàn)其作用。

3G的發(fā)展一定要建立在與2G相比有差異化的市場吸引力與帶寬能力及新型業(yè)務與商業(yè)模式基礎上，包括其總體性價比吸引力基礎上才行。亦要具備由簡單語音(Simple Voice)向豐富語音／寬帶語音／多媒體語音(具免費簡單語音捆綁的Rich Voice／Multimedia Voice)轉(zhuǎn)化的市場基礎與用戶吸引力才行，該時刻的到來雖有不確定因素，但估計在中國不會太快。這從中國移動贏利能力及這近一年來的發(fā)展走向可見一斑；估計該時刻的真正臨近還要三年左右時間，亦即2012年左右才能顯示出較明顯端倪。當然這亦與移動互聯(lián)網(wǎng)、手機電視、三網(wǎng)融合(凸顯“內(nèi)容為王”的改進)，城市信息化／農(nóng)村信息化／無線城市，包括M2M物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的3G泛在／普適應用與細分市場進展，以及3.9G／4G演進推動及云計算及XaaS．ICT綠色創(chuàng)新等新技術(shù)、新業(yè)務培育與發(fā)展等各方面進展因素有關(guān)，但無論怎樣，中國3G多制式、全業(yè)務競爭的歷史作用必然會逐步體現(xiàn)。