上投摩根中小盤80％股票資產(chǎn)投資中小盤

綜合評價

上投摩根中小盤基金的股票投資比例占基金總資產(chǎn)的60％至95％，其中有不低于80％的股票資產(chǎn)投資于中小盤股票，風(fēng)格比較激進。

擬任基金經(jīng)理董紅波擁有6年證券從業(yè)經(jīng)歷，在2007年1月至2008年6月間曾擔(dān)任泰信先行策略基金經(jīng)理。泰信先行策略基金的2007年總同報率為125.87％，在138只股票型基金中排名第66位，表現(xiàn)中等。

該基金另一位擬任基金經(jīng)理王振州，擁有6年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，在2004％月至2007年1月間擔(dān)任日盛美亞高科技基金和日盛小而美基金經(jīng)理；2007年1月至9月?lián)卧箅p盈基金經(jīng)理；2007年11月起擔(dān)任上投摩根成長先鋒股票型基金經(jīng)理。上投摩根成長先鋒基金1年以來的總回報為-46.29％，在189只股票型基金中排名第63位，表現(xiàn)中等。

匯添富價值精選關(guān)注低估值優(yōu)質(zhì)公司

綜合評價

匯添富價值精選基金擬任基金經(jīng)理陳曉翔擁有7年證券從業(yè)經(jīng)驗，2007年4月加入?yún)R添富基金管理有限公司任行業(yè)研究員，此前并沒有任何基金經(jīng)理經(jīng)驗。

在國金證券公布的2008年12月開放式基金評價報告中，根據(jù)綜合收益能力評價結(jié)果，匯添富基金管理有限公司的2只產(chǎn)品獲得了四星級以上評級，這在一定程度上反映了匯添富基金公司的整體投資管理能力。在股票型基金管理上，匯添富基金公司擁有較好的收益獲取和避險能力，旗下3只股票型基金在2008年的震蕩行情中表現(xiàn)穩(wěn)定，其中匯添富均衡增長和匯添富優(yōu)勢精選在189只股票型基金中分列第31、37位。

匯添富價值精選基金在未來的股票投資對象上主要傾向于價值相對低估的優(yōu)質(zhì)公司。

華商收益增強謹慎投資，穩(wěn)健收益

綜合評價

在產(chǎn)品設(shè)計上，該基金將80％以上的基金資產(chǎn)投資于債券類固定收益品種，并不參與股票的二級市場投資，在目前震蕩的市場行情下控制了一定的基金組合投資風(fēng)險。同時該基金期望通過參與新股的申購和增發(fā)，以及持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等非債券類資產(chǎn)，來適度提高自身組合的長期投資收益空間。

其擬任基金經(jīng)理毛水榮，擁有5年證券從業(yè)經(jīng)歷，現(xiàn)任華商領(lǐng)先企業(yè)基金經(jīng)理助理，此次是首回擔(dān)任基金經(jīng)理一職。

華商基金管理有限公司成立于2005年12月20日，目前公司旗下僅有2只股票型基金，產(chǎn)品種類比較單一。其中華商領(lǐng)先企業(yè)基金的2008年總回報率為-58.21％，低于同類基金-50.90％的平均回報，在189只股票型基金中排名僅第170位，表現(xiàn)并不理想。華商收益增強基金作為華商基金管理有限公司的首只債券型產(chǎn)品，其發(fā)行一方面豐富了公司自身的產(chǎn)品種類，另一方面公司在債券型基金上的投研能力還有待考察。