余　勇

為了探討行業(yè)當(dāng)前的復(fù)雜形勢(shì)和未來(lái)變數(shù)，2009年3月11日到13日，由中國(guó)化纖信息網(wǎng)主辦的“2009中國(guó)杭州·化纖論壇”在杭州金馬飯店召開。議題主要圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)運(yùn)行、化纖企業(yè)發(fā)展中面臨的困難形勢(shì)、行業(yè)焦點(diǎn)以及可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì)等展開。

趙耀明：“現(xiàn)在是做無(wú)紡布的最佳時(shí)機(jī)”

廣東無(wú)紡布協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙耀明作了《聚酯無(wú)紡布發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望》的演講。無(wú)紡布又被稱為非織造布（Non-woven），是指纖維不經(jīng)過(guò)傳統(tǒng)的紡紗、織布工序而用機(jī)械的、化學(xué)的、熱力的方法使有方向性或無(wú)方向性的纖維網(wǎng)直接形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)的材料。

在談到國(guó)內(nèi)聚酯類無(wú)紡布的現(xiàn)狀時(shí)，趙耀明介紹說(shuō)，我國(guó)無(wú)紡布總消耗量中的99%是化纖產(chǎn)品，其中丙綸63%，滌綸23%，粘膠纖維8%，腈綸2%，錦綸1.15%和其他特種纖維3%?！?007年，紡粘法無(wú)紡布產(chǎn)量超過(guò)一萬(wàn)噸的省市有廣東、浙江、山東、江蘇等九個(gè)，產(chǎn)量排在前列的企業(yè)有大連瑞光無(wú)紡布集團(tuán)有限公司、福建東源無(wú)紡布有限公司、廣東俊富實(shí)業(yè)有限公司等?！彼J(rèn)為，與PP紡粘法無(wú)紡布相比，PET無(wú)紡布產(chǎn)品原料易得，理化性能優(yōu)越，聚酯具有較高的熱穩(wěn)定性、較低的收縮性、紫外線穩(wěn)定性以及更好的適應(yīng)性，更適合于耐用型以及對(duì)耐老化性能和耐溫性能有特殊要求的領(lǐng)域?！盁o(wú)紡布聚酯纖維目前有三個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)：一是適合無(wú)紡布加工技術(shù)和產(chǎn)品要求的專用系列化；二是符合最終產(chǎn)品要求的差別化和功能化（如阻燃纖維、抗老化纖維、高色牢度纖維、抗菌纖維、負(fù)氧離子發(fā)生纖維、低熔點(diǎn)皮芯符合纖維等）；三是符合加工過(guò)程和產(chǎn)品使用環(huán)保和安全要求的‘綠化化?！彼J(rèn)為。

2008年年初的雪災(zāi)（保暖針刺棉、羽絨被服）、5·12地震（醫(yī)療、防護(hù)服），6月初出臺(tái)的限塑令（環(huán)保購(gòu)物袋）等大事件都帶動(dòng)了無(wú)紡布內(nèi)需的增長(zhǎng)。趙耀明特別提及，國(guó)務(wù)院近日審批通過(guò)的紡織工業(yè)振興規(guī)劃，給產(chǎn)業(yè)用紡織品、無(wú)紡布的發(fā)展注入了生機(jī)。產(chǎn)業(yè)用紡織品有三大特點(diǎn)：一是資金、技術(shù)密集；二是提高效率、節(jié)能減排；三是發(fā)展?jié)摿Υ螅郊又蹈?。產(chǎn)業(yè)用紡織品、無(wú)紡布主要是用于基礎(chǔ)建設(shè)、節(jié)能減排、醫(yī)用衛(wèi)生、土木工程等領(lǐng)域，是紡織行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和新的增長(zhǎng)點(diǎn)，趙耀明認(rèn)為，現(xiàn)在是發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品和無(wú)紡布的最好時(shí)機(jī)。最后，他提出了轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”的四點(diǎn)應(yīng)對(duì)策略：一是堅(jiān)定信心，積極面對(duì)，實(shí)施轉(zhuǎn)型；二是抓住內(nèi)需、開拓市場(chǎng)；三是積極創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；四是規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場(chǎng)。

張有定：“去年聚酯原料供應(yīng)發(fā)生了關(guān)鍵變化”

中石化化工銷售分公司合成纖維處副處長(zhǎng)張有定認(rèn)為，2008年聚酯原料供應(yīng)發(fā)生了關(guān)鍵變化，首先是PX，“從2008年9月份起，國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)量一路下降，社會(huì)庫(kù)存降至近年偏低水平。2009年前后起，國(guó)內(nèi)先后有5套PX裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約340萬(wàn)噸。然而，裝置從開車到穩(wěn)定運(yùn)行大多數(shù)需要一定過(guò)程。裝置負(fù)荷會(huì)影響實(shí)際供應(yīng)量，原油加工量和相關(guān)原料去向會(huì)影響裝置負(fù)荷?！逼浯问荘TA，“2008年國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)量同比下降，裝置開工率平均約78.5%，較2007年下降約15個(gè)百分點(diǎn)。2008年底國(guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存較年初下降約90萬(wàn)噸，達(dá)到今年較低水平。1月初前后，下游大量聚酯產(chǎn)能停車檢修，估計(jì)原料庫(kù)存大多用盡。估計(jì)2009年到2010年，國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能仍有一定的增長(zhǎng)?！弊詈笫荕EG，“盡管SABIC至2008年4月初才恢復(fù)供應(yīng)，但由于從臺(tái)灣等地進(jìn)口增加，年底國(guó)內(nèi)庫(kù)存較年初增加較多。預(yù)計(jì)2009年到2010年，沙特和中國(guó)在建裝置集中投產(chǎn)，將對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)帶來(lái)較大壓力?！?/p>

“供需失衡推動(dòng)行情上下波動(dòng)，但過(guò)剩是常態(tài)，過(guò)剩也有短缺?！彼J(rèn)為，2008年三至四季度開始蔓延的金融危機(jī)導(dǎo)致的需求下降使聚酯切片等產(chǎn)品價(jià)格在一夕之間回到了10年前，幾乎是10多年來(lái)的最低價(jià)。值得一提的是，信息化迅速放大了這種短期供需失衡的狀況。他提醒，“2009年需求增長(zhǎng)停滯，而產(chǎn)業(yè)鏈段產(chǎn)能有不同程度的增加，如果缺乏行業(yè)自律，市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的壓力將會(huì)較大，行業(yè)開工率將會(huì)有不同程度的下降?！迸c此同時(shí)，過(guò)剩中也有短缺，“金融危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)品虧損，進(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn)負(fù)荷下降，調(diào)節(jié)了供需平衡關(guān)系。當(dāng)汽油和苯類等相關(guān)產(chǎn)品需求旺、效益高時(shí)，工廠必然減產(chǎn)PX。盡管在下跌過(guò)程中，PTA加工區(qū)間放大，但受PX供應(yīng)減少的影響，PTA產(chǎn)量同時(shí)下降。MET長(zhǎng)期虧損將導(dǎo)致乙烯法MEG生產(chǎn)負(fù)荷下降。2009年春節(jié)前后，聚酯裝置長(zhǎng)期和短期停車的產(chǎn)能達(dá)到900萬(wàn)噸左右，許多運(yùn)行中的裝置負(fù)荷也較低。2009年以來(lái)，PX、PTA因供應(yīng)短缺價(jià)格上漲，并推動(dòng)聚酯產(chǎn)品行情上漲?！?/p>

最后，張有定進(jìn)行了總結(jié)，并提出了建議：“積極從不同渠道繼續(xù)呼吁國(guó)家有關(guān)部門對(duì)聚酯紡織上下游給予更大的政策扶持。同舟共濟(jì)，自覺(jué)實(shí)施行業(yè)減產(chǎn)自律，以維持產(chǎn)品一定的邊際貢獻(xiàn)，共同度過(guò)當(dāng)前面臨的困難期?？陀^分析市場(chǎng)起伏漲落，避免過(guò)度看空或看多市場(chǎng)，共同維護(hù)市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)有序。信息服務(wù)商要進(jìn)一步完善采價(jià)方法，在迅速報(bào)道市場(chǎng)行情的同時(shí)，避免助推價(jià)格漲跌?！?/p>

郝尚坤：“今年再生化纖行業(yè)壓力顯著”

中國(guó)化纖信息網(wǎng)高級(jí)分析師郝尚坤作了題為《國(guó)內(nèi)再生化纖行業(yè)市場(chǎng)分析和后期預(yù)測(cè)》的報(bào)告，就與國(guó)內(nèi)再生化纖行業(yè)有關(guān)的問(wèn)題表達(dá)了自己的看法。

自2005年以來(lái)，原油對(duì)再生瓶片的影響力逐步加強(qiáng)，兩者的相關(guān)性由以前的負(fù)相關(guān)轉(zhuǎn)變到2008年下半年的強(qiáng)相關(guān)。郝尚坤認(rèn)為，這主要應(yīng)該歸結(jié)為三點(diǎn)原因：1.國(guó)內(nèi)再生PET行業(yè)的逐步升級(jí)。2.再生瓶片進(jìn)口量加大，國(guó)際價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)的影響力加大。3.市場(chǎng)觀念的逐步成熟，對(duì)國(guó)際油價(jià)的關(guān)注度增加?！霸衅瑢?duì)再生瓶片的影響主要取決于兩者間的價(jià)差。隨著再生瓶片回收技術(shù)的日益成熟和進(jìn)步、再生化纖行業(yè)的逐步升級(jí)、再生瓶片應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，后期原油和原生切片與再生瓶片的關(guān)聯(lián)性將更加緊密?！彼f(shuō)。

郝尚坤認(rèn)為，目前行業(yè)的原料供應(yīng)存在不小的瓶頸，“在目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍舊面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)前景同樣不明朗的形勢(shì)、國(guó)際油價(jià)在短期內(nèi)較難出現(xiàn)大漲、國(guó)內(nèi)原生PET切片以及產(chǎn)品價(jià)格低位徘徊的預(yù)期下，國(guó)內(nèi)瓶片進(jìn)口商的進(jìn)貨信心明顯不足，因此預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)再生PET的進(jìn)口量將持續(xù)保持低位水平。而這對(duì)于緊扣依存度近40%的國(guó)內(nèi)再生PET行業(yè)來(lái)說(shuō)，將是一個(gè)較大的限制。再加上自2009年起，國(guó)內(nèi)回收物資增值稅發(fā)票改革在一定程度上也增加了企業(yè)的財(cái)務(wù)成本，這將在一定程度上影響再生PET的供應(yīng)量?！彼瑫r(shí)表示，今年產(chǎn)能的增加將給行業(yè)帶來(lái)很大壓力，“在目前國(guó)內(nèi)再生化纖行業(yè)已經(jīng)面臨供大于求的形勢(shì)下，2009年再生化纖擬新建和新增產(chǎn)能仍高達(dá)35萬(wàn)噸，如果再加上2008年投建，但產(chǎn)能尚未釋放的數(shù)量，預(yù)計(jì)2009年將有逾40萬(wàn)噸的再生短纖產(chǎn)能釋放。在目前的形勢(shì)之下，國(guó)內(nèi)再生化纖行業(yè)供大于求的局面將更加明顯。在新增產(chǎn)能中有近25%為中空短纖，其他主要為棉型仿大化短纖?！?/p>

在目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，他提醒業(yè)內(nèi)人士可能更需要做的是如何準(zhǔn)確地給產(chǎn)品定位，如何清晰地規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，從而為自身的發(fā)展確定方向。公司內(nèi)部管理如何做到“節(jié)能、和諧”、營(yíng)銷策略如何做到“高效、靈活”、同行之間能否做到“抱團(tuán)取暖”也將成為企業(yè)管理者必須深思的課題。

譚亦武：“誰(shuí)來(lái)做再生PET行業(yè)的代言人”

近日出臺(tái)的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》對(duì)再生PET行業(yè)有著重大影響，肇慶俊富新合纖有限公司總經(jīng)理譚亦武對(duì)此進(jìn)行了解讀，“利好方面，該法強(qiáng)調(diào)可再生包裝材料的循環(huán)利用，包裝物必須盡可能重復(fù)使用，如果不能重復(fù)使用就必須循環(huán)再生利用；有鼓勵(lì)政策（第7章第51、52和53條），國(guó)家對(duì)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)給予稅收優(yōu)惠，并對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源再生產(chǎn)業(yè)提供專項(xiàng)資金和投資傾斜。中性信息也有，主要是嚴(yán)格管制一次性包裝的使用（第5章第50條），是否導(dǎo)致一次性PET包裝產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用。”譚亦武特別舉了日本包裝物回收成功的例子。日本在2001年全面實(shí)施《循環(huán)型社會(huì)促進(jìn)法》后，相繼修改了容器及包裝物回收處理法和資源有效利用促進(jìn)法等一系列法律，在日本全體國(guó)民的積極參與下塑料包裝的回收利用率由2001年的不足18%一路上升到2007年的78%?！斑@個(gè)經(jīng)驗(yàn)值得我國(guó)認(rèn)真借鑒?！彼J(rèn)為，目前我國(guó)再生塑料回收利用率較高的現(xiàn)狀是依靠我國(guó)數(shù)量龐大的便宜勞動(dòng)力在維持，隨著中國(guó)人均生活水平的提高，這個(gè)現(xiàn)狀能否持續(xù)需要我們認(rèn)真考慮。中國(guó)只有建立一個(gè)全民參與的塑料再生資源循環(huán)利用體系，才能真正成為一個(gè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型國(guó)家。

“2008年1月的新勞動(dòng)法出臺(tái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義則在于構(gòu)建企業(yè)和勞動(dòng)者的和諧關(guān)系，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但是短期來(lái)看，則無(wú)疑會(huì)使很多目前在用工制度方面有待完善的企業(yè)增加人力成本，尤其是勞動(dòng)密集型企業(yè)壓力增大。但是，國(guó)家從2009年開始對(duì)資源再生行業(yè)增值稅實(shí)施新政——回收行業(yè)的增值稅實(shí)行先征后退政策，這有利于再生PET企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，解決了該行業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)所面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

譚亦武認(rèn)為，現(xiàn)階段再生PET制品行業(yè)必須要反思，“如果再生PET纖維定位只能是對(duì)A級(jí)PET纖維的替代，那我們就必須回答這個(gè)問(wèn)題：再生PET能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)A級(jí)PET纖維產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的替代嗎？再生填充纖維在本次價(jià)格調(diào)整中表現(xiàn)出與原生價(jià)格脫鉤的現(xiàn)象說(shuō)明了什么？由于以三維卷曲中空纖維為代表的填充纖維的特殊性，它的品質(zhì)主要是以手感和回彈性等難以定量化的指標(biāo)為產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，再生纖維完全可以做出與原生PET纖維不同、又能滿足客戶要求的產(chǎn)品，因此它在部分填充材料市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)A級(jí)PET纖維產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的替代。再生長(zhǎng)絲在本次價(jià)格調(diào)整中基本全面停產(chǎn)現(xiàn)象又說(shuō)明了什么？再生紡長(zhǎng)絲的替代產(chǎn)品是完全模仿原生紡長(zhǎng)絲，它采用的就是低價(jià)格策略，而非獨(dú)立產(chǎn)品特性的發(fā)展思路，所以它無(wú)法脫離定價(jià)與A級(jí)料掛鉤的尷尬境地，在這次價(jià)格大調(diào)整中只能面臨停產(chǎn)的困境。因此，目前再生紡填充纖維和無(wú)紡布用纖維還是比較成功的選擇?！?/p>

林鎮(zhèn)勇：“低迷的需求是制約聚酯行業(yè)發(fā)展的最大障礙”

江蘇盛虹化纖有限公司副總經(jīng)理林鎮(zhèn)勇在演講中表示，2009年隨著PX、PTA、MEG新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，聚酯原材料的供應(yīng)產(chǎn)能過(guò)剩程度將進(jìn)一步加大。受制于需求的低迷和產(chǎn)能的增加以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，聚酯裝置和原料裝置的運(yùn)行負(fù)荷較2008年將有所下降，聚酯產(chǎn)量可能進(jìn)入滯漲或衰退。PTA產(chǎn)能雖有大幅增加，但因原料的制約和利潤(rùn)的考慮，實(shí)際產(chǎn)出量增長(zhǎng)不會(huì)太多，裝置的開停車和低負(fù)荷運(yùn)行可能成為常態(tài)?！癕EG隨著中東裝置的投產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)壓力將大增，乙烯氧化法裝置開工率可能受到打壓，全年可能進(jìn)入虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)?！彼J(rèn)為。

林鎮(zhèn)勇指出，近段時(shí)間以來(lái)，PX、PTA、MEG市場(chǎng)出現(xiàn)了新特點(diǎn)。PX方面，低油品需求和效益導(dǎo)致的供給不穩(wěn)定將常態(tài)化。以MX為原料的PX裝置因成本和市場(chǎng)價(jià)格的多變，開工率很難預(yù)測(cè)。PX價(jià)格與原油價(jià)格在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)可能脫鉤運(yùn)行。煉化一體化PX裝置的開工率油品需求變化的影響由成本可替代考量轉(zhuǎn)為開工情況下的最大產(chǎn)出考量，原因是一段時(shí)間內(nèi)油品的效益將遠(yuǎn)低于PX效益。PX的市場(chǎng)供應(yīng)在油品市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的前提下， 很難充裕?！半m然PX市場(chǎng)進(jìn)入了產(chǎn)能急劇過(guò)剩的時(shí)代，但PX市場(chǎng)的復(fù)雜性增大，變化影響因素也增多。要重點(diǎn)關(guān)注煉化裝置的開工情況和MX-PX的差價(jià)情況，因?yàn)樵?009年這兩個(gè)因素可能是主導(dǎo)PX市場(chǎng)供應(yīng)的最重要因素之一。”

匡波：“滌短面臨著替代品的沖擊”

中國(guó)化纖信息網(wǎng)高級(jí)分析師匡波作了題為《滌綸短纖的現(xiàn)狀分析和后市預(yù)測(cè)》的演講，就滌綸短纖行業(yè)面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)提出了自己的看法。

盡管棉花種植面積有限，但全球范圍內(nèi)棉花資源充裕。紡織行業(yè)景氣度下降，產(chǎn)成品庫(kù)存持續(xù)增加，棉紡織企業(yè)停、減、轉(zhuǎn)產(chǎn)增加，國(guó)內(nèi)棉花需求下降。在全球紡織品需求萎縮的影響下，紡織品出口增速下降。進(jìn)入2009年國(guó)家收儲(chǔ)及紡織業(yè)振興規(guī)劃等宏觀調(diào)控政策效果初顯，棉花市場(chǎng)氛圍回暖，行情止跌反彈。但匡波認(rèn)為，棉花的需求并未真正啟動(dòng)，同時(shí)在內(nèi)外棉花價(jià)差擴(kuò)大和外棉持續(xù)下跌的背景下，國(guó)家收儲(chǔ)即將結(jié)束，輪儲(chǔ)也將開始，棉花后市承壓。與此同時(shí)，美棉仍處于下跌趨勢(shì)中，內(nèi)外棉差價(jià)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格后期仍可能繼續(xù)向下。

2008年是極不平凡的一年，特別是國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了很大影響，紡織行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊。她認(rèn)為，滌綸短纖還面臨著替代品的沖擊，這是因?yàn)橄掠纹髽I(yè)利潤(rùn)水平下降之后，降低成本成為主要問(wèn)題，部分紗廠主動(dòng)尋求低價(jià)滌綸。隨著再生滌短技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生短纖質(zhì)量不斷提高，特別是仿大化的出現(xiàn)，大化纖被替代的量將會(huì)逐漸增加?！爸奔彍於绦星橐恢币詠?lái)都是成本驅(qū)動(dòng)型走勢(shì)，短期原料易跌難漲，而且下游形勢(shì)弱勢(shì)仍將持續(xù)，那么滌短行情也可能跟隨原料繼續(xù)走低或在低位徘徊。一旦原油價(jià)格啟動(dòng)，聚酯原料價(jià)格定會(huì)跟漲，滌短成本會(huì)大幅提高，滌短行情也必將隨著上漲。然而，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)的喪失，總體形勢(shì)仍難以樂(lè)觀。作為天然纖維替代品存在的滌短纖維，如果棉花價(jià)格高企，那么其需求可能放大，形勢(shì)會(huì)有所改觀?！?/p>