劉玉娟

產(chǎn)能過(guò)剩虧本經(jīng)營(yíng)韓日夾殺

全球金融危機(jī)導(dǎo)致液晶面板需求大幅下滑，重創(chuàng)了液晶面板制造商。占據(jù)全球液晶面板近四成市場(chǎng)份額的臺(tái)灣廠商首當(dāng)其沖地感受到了這種「寒冷」。在最「寒冷」的2008年7月至2009年1月，臺(tái)灣面板價(jià)格跌幅高達(dá)47%至50%，眾多光電企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)、虧損嚴(yán)重。

雖然近期全球市場(chǎng)面板訂單有回溫的現(xiàn)象，但根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查單位的成本分析，目前TFT面板的市場(chǎng)報(bào)價(jià)離現(xiàn)金成本尚有一段距離，2009年面板廠商想要賺到錢(qián)的可能性相當(dāng)?shù)?，做多虧多的狀況依然存在。

2009全球面板哀鴻遍野

據(jù)DisplaySearch的成本分析報(bào)告，市場(chǎng)主流的32吋液晶電視面板，第一季市場(chǎng)報(bào)價(jià)約166美元（HD，720P規(guī)格），但在臺(tái)灣的5.5代或是6代廠生產(chǎn)此面板，能達(dá)到損益平衡的報(bào)價(jià)大約各是247美元與249美元。至于在6代線(xiàn)生產(chǎn)32吋面板的現(xiàn)金成本也要202美元。即使在取片數(shù)較多的7.5代廠與8.5代廠（每片基板可以切割出18片32吋面板）生產(chǎn)，成本還是不容易壓低，根據(jù)計(jì)算，8.5代廠生產(chǎn)的損益平衡點(diǎn)仍在240美元，距離市價(jià)的166美元還差一大截。

至于近期市場(chǎng)頗熱的監(jiān)視器面板19吋與22吋寬屏幕面板，市場(chǎng)報(bào)價(jià)各約64、87美元，但現(xiàn)金成本各約67、92美元，仍難以負(fù)擔(dān)折舊等其他成本，生產(chǎn)廠商仍然難以獲利。

據(jù)此估計(jì)，即使面板受到減產(chǎn)與持續(xù)壓低生產(chǎn)成本的幫助，報(bào)價(jià)可以微幅反彈，成本可以下降，但以市場(chǎng)主流的32吋液晶電視面板來(lái)看，2009年全年肯定市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍然會(huì)低于現(xiàn)金成本。

DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益說(shuō)：「目前面板廠商只能冀望市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持在材料成本以上，只要夠買(mǎi)材料的錢(qián)，即使無(wú)法完全滿(mǎn)足現(xiàn)金成本，廠商就愿意接單生產(chǎn)，維持起碼的工廠運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>

臺(tái)灣面板難脫虧損泥沼

在2007年以前，日韓整機(jī)廠商是臺(tái)灣面板廠商的主要客戶(hù)。按照2007年全球液晶電視的出貨量計(jì)算，臺(tái)灣大概有4000萬(wàn)~5000萬(wàn)片液晶面板的年生產(chǎn)能力，而這其中60％~70％的面板是供給日韓廠商。

自從日韓本土面板企業(yè)高世代在線(xiàn)馬并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)以后，日韓整機(jī)企業(yè)亦改變采購(gòu)傾向，即加強(qiáng)本土范圍內(nèi)的采購(gòu)。在2007年到2008年間，日韓面板業(yè)相繼形成了「索尼-三星」、「東芝-夏普-先鋒」、「松下-日立-佳能」等三大陣營(yíng)。日韓廠商采購(gòu)傾向轉(zhuǎn)移帶來(lái)的最直接后果就是臺(tái)灣面板供過(guò)于求現(xiàn)象加重，陷入被動(dòng)。

在臺(tái)灣光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)（PIDA）舉辦的「臺(tái)灣顯示器產(chǎn)業(yè)與全球市場(chǎng)趨勢(shì)」會(huì)議上，產(chǎn)業(yè)分析師何孟穎表示，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)2009全年都將呈現(xiàn)供過(guò)于求，首季面板產(chǎn)業(yè)供需比率高達(dá)125.5%，雖然急單需求帶動(dòng)出貨量成長(zhǎng)，但面板價(jià)格上漲動(dòng)力有限，第一季臺(tái)灣面板廠平均產(chǎn)能利用率僅約30%~40%，預(yù)期2009年面板廠將面臨全年虧損。

面板價(jià)格從2008年7月起至2009年1月，跌幅高達(dá)47%~50%，何孟穎表示，雖然目前面板價(jià)格已走穩(wěn)且有部分小幅調(diào)漲，但是僅能回升至現(xiàn)金成本價(jià)格。整體而言，面板價(jià)格仍在總材料成本價(jià)格線(xiàn)下，向上反彈力道不足。

臺(tái)韓之戰(zhàn) 擴(kuò)產(chǎn)搶食虎視眈眈

日前，韓系面板廠LG Display宣布，投資約2.535兆韓元（16億美元，不含廠房建廠成本），旗下8.5代線(xiàn)自2009年4月開(kāi)始量產(chǎn)，第一階段投片量約每月2萬(wàn)片，未來(lái)將視市場(chǎng)狀況調(diào)整投片量，目標(biāo)到了年底旺季時(shí)產(chǎn)能將拉升到8.3萬(wàn)片的月投片量。玻璃基板尺寸為2200毫米×2500毫米，將生產(chǎn)32吋、47吋和55吋液晶電視面板。

2008年起，全球面板廠大減產(chǎn)，平均減產(chǎn)幅度高達(dá)30％~40％，第一季剛見(jiàn)需求回溫、價(jià)格也出現(xiàn)反彈，作為面板行業(yè)龍頭的韓系面板廠卻不顧面板產(chǎn)業(yè)大病初愈、身體還虛，就急著拉高產(chǎn)能利用率，在一片減產(chǎn)聲中逆勢(shì)增產(chǎn)，點(diǎn)燃臺(tái)韓8.5代廠產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，看到大陸市場(chǎng)加溫也想分杯羹，甚至連新廠產(chǎn)能都趕在現(xiàn)在投產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)搶市的意圖明顯。

韓廠挾著匯率和自有品牌的雙重優(yōu)勢(shì)，一邊殺價(jià)、一邊擴(kuò)產(chǎn)，壓縮臺(tái)灣面板廠的生存空間，令臺(tái)灣面板界風(fēng)聲鶴唳。先前談到臺(tái)韓面板業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，奇美電子總經(jīng)理何昭陽(yáng)就高調(diào)發(fā)聲：「絕對(duì)不能被韓廠玩死！」

破解困局 調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)

臺(tái)灣廠商要破解產(chǎn)能困局，只有進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的調(diào)整，涉足整機(jī)生產(chǎn)。如奇美推出自主品牌液晶電視，中華映管控股廈華電子介入終端整機(jī)，而冠捷在大陸地區(qū)更是一直致力于通過(guò)自有品牌做整機(jī)，不久前其還收購(gòu)了飛利浦的顯示器業(yè)務(wù)。

盡管這種產(chǎn)業(yè)鏈條「從上到下」的壟斷式經(jīng)營(yíng)遭遇諸多詬病，但是一旦遭遇行業(yè)周期，其優(yōu)勢(shì)會(huì)很快彰顯出來(lái)?！敢粍t產(chǎn)品的品牌可以做大，二來(lái)有利于自我內(nèi)部消化一部分產(chǎn)能?！怪腥A液晶網(wǎng)資深專(zhuān)家張新崗說(shuō)，日韓面板企業(yè)就曾一度將這一產(chǎn)業(yè)模式發(fā)揮到了極致。

奇美投資自主品牌的液晶電視，已經(jīng)是第4個(gè)年頭。此前奇美自主品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)榕_(tái)灣地區(qū)和歐洲市場(chǎng)。截至2007年底奇美液晶電視共銷(xiāo)售30萬(wàn)臺(tái)，計(jì)算機(jī)顯示器銷(xiāo)售100萬(wàn)臺(tái)。

這種產(chǎn)業(yè)模式變革帶來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響將是深遠(yuǎn)的。奇美方面直言必須尋求「穩(wěn)定的終端需求」，可以說(shuō)，進(jìn)軍終端制造領(lǐng)域是上游企業(yè)的必然選擇。

兩岸攜手共度難關(guān)

以現(xiàn)在日、韓及大陸與臺(tái)灣地區(qū)的面板產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)來(lái)看，臺(tái)灣借重大陸的內(nèi)需與鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略擺脫困局，把「臺(tái)灣的技術(shù)和產(chǎn)能」與「大陸的市場(chǎng)和品牌」進(jìn)行有效結(jié)合，將成為抵制韓國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的有力武器，也是擺脫紅海困局的有效途徑。

2009年1月，在國(guó)家工信部的牽頭下，9家中國(guó)大陸彩電企業(yè)與臺(tái)灣5家面板企業(yè)簽署了20億美元的面板采購(gòu)訂單。根據(jù)協(xié)議，康佳、海信、TCL等9家彩電業(yè)者將向友達(dá)、奇美等臺(tái)面板廠購(gòu)買(mǎi)電視面板。

近期，藉由大陸的「振興計(jì)劃」，臺(tái)系面板企業(yè)成為本輪「家電下鄉(xiāng)」的直接受益者：依靠大陸訂單，臺(tái)灣面板業(yè)雙雄——奇美和友達(dá)，2009年2月~3月的銷(xiāo)售額較1月有了大幅提升。與此同時(shí)，臺(tái)灣面板企業(yè)也開(kāi)始積極與大陸下游品牌廠商展開(kāi)富有彈性的深層次合作。

友達(dá)光電全球業(yè)務(wù)執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪說(shuō)，針對(duì)家電下鄉(xiāng)計(jì)劃，為了找出最合適的技術(shù)和產(chǎn)品，友達(dá)跟大陸幾個(gè)主要彩電品牌客戶(hù)有過(guò)密切的交流。公司還成立了專(zhuān)門(mén)服務(wù)于大陸客戶(hù)的團(tuán)隊(duì)，獨(dú)立進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)和客服等業(yè)務(wù)服務(wù)。在生產(chǎn)布局上，則逐步全面由大陸生產(chǎn)基地就近與客戶(hù)合作，在供貨、排程、運(yùn)輸便利性上提供最大支持。2009年友達(dá)在大陸的目標(biāo)是占據(jù)20%市場(chǎng)份額，較2008年業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)1倍。

奇美則更進(jìn)一步推出了「液晶下鄉(xiāng)」計(jì)劃。主管大陸業(yè)務(wù)的奇美電視面板事業(yè)處副處長(zhǎng)洪茂盛說(shuō)，早在2007年10月，奇美便展開(kāi)了對(duì)大陸三、四級(jí)城市的市場(chǎng)調(diào)研。2008年1月，奇美聯(lián)合7大家電廠商進(jìn)行了「萬(wàn)店工程改造計(jì)劃」。在國(guó)家啟動(dòng)「家電下鄉(xiāng)」計(jì)劃后，奇美聯(lián)合7大品牌彩電廠商啟動(dòng)「節(jié)能下鄉(xiāng)」戰(zhàn)略，將奇美的節(jié)能面板產(chǎn)品與下鄉(xiāng)計(jì)劃結(jié)合。奇美電子業(yè)務(wù)副總經(jīng)理郭振隆表示，「臺(tái)灣液晶屏業(yè)者與大陸彩電業(yè)的緊密合作，將成為兩岸分工合作的最好示范?！?/p>

在大陸訂單的支持下，2009年2月友達(dá)的銷(xiāo)售額比1月上升了16%。洪茂盛表示，奇美在家電下鄉(xiāng)二期招標(biāo)中搶得了100%的26英寸液晶機(jī)型、60%的22英寸液晶機(jī)型面板的訂單，大陸市場(chǎng)的出貨量已占到奇美面板出貨量的50%。

「家電下鄉(xiāng)促成了臺(tái)灣與中國(guó)大陸面板上下游的合作，這種分工合作的模式，對(duì)臺(tái)面板業(yè)發(fā)展非常有利。」奇美內(nèi)部人士說(shuō)，目前全球彩視市場(chǎng)約近9000萬(wàn)臺(tái)，一半是TFT-LCD，大陸已躍居全球第三大液晶電視市場(chǎng)，全年市場(chǎng)規(guī)模約1800萬(wàn)至2000萬(wàn)臺(tái)，若能將這種合作持續(xù)進(jìn)行下去，大陸將是臺(tái)灣面板業(yè)強(qiáng)有力的后臺(tái)和保障。