危貴川

到2011年,在線地圖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)25億元

2008年,在線地圖在幫助南方冰雪和汶川地震災(zāi)害的搶險(xiǎn)救助,以及為奧運(yùn)提供地圖服務(wù)當(dāng)中發(fā)揮出重要的作用。車(chē)載GPS銷(xiāo)量大增、GPS手機(jī)需求量日益增長(zhǎng)。當(dāng)年,包括廣告、地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施、手機(jī)預(yù)裝地圖、車(chē)載導(dǎo)航的中國(guó)在線地圖整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.2億元。預(yù)計(jì)到2011年,隨著汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)升溫、3G時(shí)代對(duì)在線地圖的深度應(yīng)用,中國(guó)在線地圖市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25億元。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善

從上游到最終用戶(hù),在線地圖產(chǎn)業(yè)鏈主要由5部分組成:

● 地圖提供商 包括高德、四維圖新、靈圖等,一般都具備較為深厚的政府背景、具有地圖測(cè)繪的資質(zhì),提供基礎(chǔ)的地圖數(shù)據(jù);

● 地圖服務(wù)商 包括圖盟、圖為先、靈圖等,在基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上為個(gè)人和企業(yè)用戶(hù)提供地圖服務(wù);

● 互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴 利用地圖服務(wù)商提供的在線地圖,為個(gè)人和企業(yè)用戶(hù)帶來(lái)地圖查詢(xún)方面的使用便利;

● 個(gè)人用戶(hù) 使用地圖服務(wù)商及其互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴的地圖服務(wù),獲得交通、位置服務(wù)等方面的便利;

● 企業(yè)用戶(hù) 使用地圖服務(wù)商及其互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴的地圖服務(wù),獲得地圖標(biāo)注、企業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局、地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施等方面的便利。

一般來(lái)說(shuō),地圖供應(yīng)商在選擇服務(wù)商的時(shí)候,都有確定的“一對(duì)一”合作關(guān)系,比如圖盟是高德的全資子公司、圖為先是四維圖新長(zhǎng)期的合作伙伴。由于涉及在線地圖與網(wǎng)站的連接和互聯(lián)互通等問(wèn)題,因此地圖服務(wù)商與其合作伙伴間的合作也比較穩(wěn)定,如圖為先的長(zhǎng)期互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴就包括:百度、MSN、互聯(lián)星空、雅虎、e龍、攜程旅行網(wǎng)等;圖盟的合作伙伴包括谷歌、新浪愛(ài)問(wèn)、搜房網(wǎng)等;Go2Map被搜狐收購(gòu)后,則成為搜狐在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的地圖服務(wù)商。從行業(yè)總體來(lái)說(shuō),地圖供應(yīng)商、服務(wù)商及合作伙伴之間的合作比較穩(wěn)定,類(lèi)似谷歌更換地圖服務(wù)商的案例在在線地圖行業(yè)較少。

上游波瀾不驚

對(duì)于地圖提供商來(lái)說(shuō),主要的盈利模式包括為地圖服務(wù)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為車(chē)載導(dǎo)航設(shè)備提供地圖服務(wù),以及為企業(yè)和政府提供地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)三大類(lèi)。

地圖供應(yīng)商環(huán)節(jié)有較高政策壁壘和進(jìn)入門(mén)檻。由于地理信息涉及國(guó)土安全,國(guó)家對(duì)地理信息的采集、發(fā)布制定了嚴(yán)格的管理措施,只有取得國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)的企業(yè)才具有地理信息采集和發(fā)布權(quán)利。目前,地圖市場(chǎng)的供應(yīng)商基本都具備較強(qiáng)的國(guó)家政策背景。

目前,地圖供應(yīng)商環(huán)節(jié)有高德、四維圖新、靈圖、凱立德等十多家廠商。除了為各自的運(yùn)營(yíng)商提供地圖外,看重的是為企業(yè)和政府進(jìn)行地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施,即通常說(shuō)的GIS應(yīng)用。比如凱立德就開(kāi)發(fā)出地理信息系統(tǒng)平臺(tái)I-Spatial、電子政務(wù)平臺(tái)X-Bridge以及國(guó)土資源管理信息系統(tǒng)、城市規(guī)劃管理信息系統(tǒng)等系列軟件產(chǎn)品。

此外,地圖供應(yīng)商為車(chē)載導(dǎo)航設(shè)備提供地圖服務(wù)。賽迪顧問(wèn)研究數(shù)據(jù)顯示:2008年,中國(guó)車(chē)載GPS產(chǎn)量達(dá)到210.7萬(wàn)臺(tái),未來(lái)三年的平均增長(zhǎng)率將達(dá)到10%,車(chē)載GPS對(duì)在線地圖的增長(zhǎng)有較大的拉升作用。同時(shí),隨著3G時(shí)代的來(lái)

臨,通過(guò)與運(yùn)營(yíng)商的合作,開(kāi)發(fā)移動(dòng)終端導(dǎo)航產(chǎn)品、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品也成為廠商競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)。

中游競(jìng)爭(zhēng)激烈

地圖服務(wù)商主要的盈利模式包括地圖標(biāo)注等廣告服務(wù)、地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施、手機(jī)預(yù)裝地圖服務(wù)等三大類(lèi)。

為企業(yè)進(jìn)行地圖標(biāo)注及相關(guān)廣告,是地圖服務(wù)商收入的主要來(lái)源。以圖為先為例,這部分收入占其總收入的40%。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),地圖標(biāo)注屬于廣告,因此,獲取最大的流量和盡可能多的曝光度則成為服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。服務(wù)商主戰(zhàn)場(chǎng)必然放在合作伙伴的開(kāi)拓上。其合作伙伴如搜索引擎、門(mén)戶(hù)、旅游網(wǎng)站、新聞網(wǎng)站等的多寡優(yōu)劣,在很大程度上會(huì)影響到服務(wù)商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

隨著政府及企業(yè)對(duì)地圖需求的日益重視,地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施同樣成為服務(wù)商重要的收入來(lái)源。服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在政府及企業(yè)關(guān)系、項(xiàng)目整體解決方案能力、地圖開(kāi)發(fā)技術(shù)及服務(wù)能力。在個(gè)人用戶(hù)服務(wù)方面,隨著預(yù)裝地圖成為手機(jī)的基本配置,以及GPS手機(jī)近年來(lái)的熱銷(xiāo),與手機(jī)制造商合作預(yù)裝手機(jī)地圖,也成為地圖服務(wù)商搶占市場(chǎng)份額的重點(diǎn)。

3D地圖新勢(shì)力

以圖為先、圖盟等為代表的在線地圖服務(wù)商的興起極大地培育了市場(chǎng),使個(gè)人和企業(yè)用戶(hù)都開(kāi)始接受在線地圖的服務(wù)。近年來(lái),一些提供3D類(lèi)地圖服務(wù)的廠商開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng),為用戶(hù)提供更加良好的使用體驗(yàn)。

城市吧目前提供24個(gè)城市的實(shí)景地圖,用戶(hù)可以觀看到查詢(xún)位置的實(shí)景,得到更加“身臨其境”的使用體驗(yàn),并且服務(wù)商可以在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)諸如實(shí)景地圖標(biāo)注、商店實(shí)景宣傳等服務(wù),達(dá)到更好的宣傳效果。同時(shí),借助其技術(shù)手段可以為政府和企業(yè)客戶(hù)開(kāi)展實(shí)景地圖輔助項(xiàng)目實(shí)施等服務(wù)。相比二維地圖來(lái)說(shuō),能提供更好的地圖使用體驗(yàn)和更精細(xì)“三維化實(shí)景可視化管理、檢修”等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)。

3D類(lèi)地圖服務(wù)是地圖服務(wù)的一個(gè)有利探索,并且能在很大程度上提升用戶(hù)的使用體驗(yàn),但短板明顯,亟待改善,比如:覆蓋城市數(shù)量少、實(shí)景圖片更新慢、實(shí)景地圖下載延遲較明顯。

在線地圖移動(dòng)化

3G使得移動(dòng)上網(wǎng)的“基礎(chǔ)設(shè)施”有了長(zhǎng)足進(jìn)步,因而帶動(dòng)移動(dòng)服務(wù)逐步盛行。對(duì)于在線地圖行業(yè),地圖預(yù)裝已經(jīng)成為基本的服務(wù)。2008年,具備GPS功能的手機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)280萬(wàn)部。借助移動(dòng)平臺(tái)、在移動(dòng)終端提供地圖服務(wù),成為電信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)廠商、地圖服務(wù)商共同關(guān)注的話(huà)題。從具體行業(yè)來(lái)看,公路、鐵路、航空、水運(yùn)、管道、郵政、物流、連鎖經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域,對(duì)移動(dòng)環(huán)境下的地圖服務(wù)需求較為強(qiáng)烈。

3G時(shí)代的來(lái)臨,必然激勵(lì)在線地圖實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的跨越,同時(shí),企業(yè)及政府用戶(hù)在地圖營(yíng)銷(xiāo)、項(xiàng)目實(shí)施、GIS應(yīng)用,以及個(gè)人用戶(hù)在車(chē)載導(dǎo)航、手機(jī)導(dǎo)航方面持續(xù)不斷的強(qiáng)烈需求,在線地圖市場(chǎng)面臨著轉(zhuǎn)型提升的良好發(fā)展機(jī)遇。

* 作者系賽迪顧問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)咨詢(xún)中心高級(jí)咨詢(xún)師