張鈺坤　彭　青　劉　瓊

一、我國(guó)茶葉行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是名副其實(shí)的茶葉生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。2006年全國(guó)茶園面積為2175萬(wàn)畝，全國(guó)茶葉總產(chǎn)量首次突破100萬(wàn)噸大關(guān)，全國(guó)茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到248億元，比2005年增加13.1％。上海茶葉學(xué)會(huì)研究人員徐永成提出，我國(guó)茶葉行業(yè)現(xiàn)狀可用“三多三少”來(lái)概括：生產(chǎn)廠家多、茶葉品種多、各類茶包裝款式多；注冊(cè)商標(biāo)少、有名氣的品牌少、國(guó)際品牌更少。這反映了國(guó)內(nèi)茶葉行業(yè)的企業(yè)大多偏小，資本分散，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力低下，與世界知名品牌企業(yè)相比，規(guī)模小，實(shí)力弱。我國(guó)茶葉出口量列世界第三位，茶葉出口多，卻沒(méi)有能與“立頓”比肩的品牌。品牌的缺乏，甚至導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)者都難以從眾多品牌中選購(gòu)名優(yōu)茶葉。同時(shí)仿冒他人品牌，假冒原產(chǎn)地名茶，違法使用他人注冊(cè)商標(biāo)和企業(yè)名稱的事情比較常見(jiàn)。而茶葉行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是造成“三多三少”的主要因素。

二、分析茶葉行業(yè)集中度

(一)前四位廠商集中度系數(shù)反映整個(gè)行業(yè)集中度

在2005－2007年3年間年銷售額前100名的茶葉公司的銷售記錄顯示。這3年前4位最大廠商的市場(chǎng)份額相加分別為2005年27.8億元，2006年30.1億元。2007年34.5億元。這3年全國(guó)茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值分別為219.2億元、248億元、300億元。如果把總產(chǎn)值等同于市場(chǎng)中廠商的銷售量(實(shí)際中總產(chǎn)值大于銷售量)，可以計(jì)算出CR4(％)分別是2005年12.68，06年12.14。07年11.5。根據(jù)貝恩分類法，當(dāng)CR4(％)小于30時(shí)即可以判定該行業(yè)為競(jìng)爭(zhēng)型。而從近3年的前4位廠商的集中度系數(shù)來(lái)看，無(wú)疑是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于30的，說(shuō)明整個(gè)茶葉行業(yè)的集中度非常低。

(二)通過(guò)赫芬選爾——赫希曼指數(shù)分析

集中度系數(shù)法能夠形象的反映市場(chǎng)的集中狀況，但不能反映廠商規(guī)模分布對(duì)市場(chǎng)集中度的影響。而赫芬達(dá)爾——赫希曼指數(shù)對(duì)廠商之間市場(chǎng)份額的非均等分布非常敏感。以2005年為例，可以計(jì)算S1=100q1，Q=100*11.4／219.2=5.20(Si代表市場(chǎng)中第i個(gè)廠商銷售量在總銷售量中的百分比)?？梢杂肊xcel分別計(jì)算出S1-S100。還剩下的市場(chǎng)銷售額為116.4億元，占市場(chǎng)份額的53.1％。我們假設(shè)剩下的份額都由盡可能大的公司占有，即116.4億元由1531個(gè)年銷售額0.076億元瓜分，就可以計(jì)算出赫芬達(dá)爾——赫希曼指數(shù)HHI=SI+S2+……+$1631=74左右，這個(gè)數(shù)值已經(jīng)是HHI的可能最大值。同理可以計(jì)算2006年的HHI=99，2007年的HHI=79。這3年的HHI值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于HHI=500的競(jìng)爭(zhēng)Ⅱ型市場(chǎng)定位標(biāo)準(zhǔn)。由此可見(jiàn)不論從市場(chǎng)的集中情況還是廠商規(guī)模分布來(lái)看，茶葉行業(yè)的市場(chǎng)集中度都非常的低，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)高度分散，屬于典型的“原子型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

(三)集中度變化情況

另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是從以上數(shù)據(jù)反映的3年內(nèi)行業(yè)集中度的變化趨勢(shì)。前4位廠商的年銷售額絕對(duì)值是增加了，但是增長(zhǎng)的速度卻沒(méi)有整個(gè)行業(yè)蛋糕的增長(zhǎng)速度快。反映在集中度系數(shù)從2005年的12.68下降到2006年的12.14,2007年下降到11.5。通過(guò)赫芬達(dá)爾——赫希曼指數(shù)分析也可以看出HHI值沒(méi)有以固定趨勢(shì)增大，整個(gè)行業(yè)還很不穩(wěn)定，沒(méi)有真正的行業(yè)龍頭。

三、茶葉行業(yè)集中度偏低的原因

(一)茶農(nóng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小而散，一體化意識(shí)不強(qiáng)

茶樹(shù)種植以農(nóng)戶為主體，茶園是一家一戶經(jīng)營(yíng)的，茶葉經(jīng)營(yíng)是一個(gè)自產(chǎn)自銷為主體的“小農(nóng)經(jīng)濟(jì)型”行業(yè)，管理方式的主體是“家庭經(jīng)營(yíng)”，自產(chǎn)自銷的經(jīng)營(yíng)方式。在廣大的農(nóng)村。茶葉只是屬于一種副業(yè)，而且農(nóng)民的科技文化素質(zhì)不高，大部分都屬于手工作業(yè)，因此茶業(yè)產(chǎn)量低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模難以得到保證。

(二)龍頭企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力

目前一些規(guī)模較大茶園的農(nóng)墾茶場(chǎng)，有家庭茶場(chǎng)、茶初制廠，還有自己的貿(mào)易公司，實(shí)際上已形成產(chǎn)業(yè)化的構(gòu)架。但由于產(chǎn)權(quán)不清、經(jīng)營(yíng)不善，一些茶場(chǎng)已陷入困境，存在著解體的潛在危機(jī)。近年來(lái)我國(guó)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的基本組織形式是“實(shí)體加茶農(nóng)”。由于實(shí)體在產(chǎn)業(yè)體系中的重要作用，被形象地稱之為龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)一頭連著市場(chǎng)，一頭連著茶農(nóng)，它可以把市場(chǎng)信息，使用技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)傳遞給茶農(nóng)，有效地解決分散的茶農(nóng)經(jīng)營(yíng)與大市場(chǎng)的連接問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)銷銜接和結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，龍頭企業(yè)的生產(chǎn)能力和組織能力以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)里直接決定這當(dāng)?shù)夭枞~產(chǎn)業(yè)化的水平。我國(guó)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的缺乏，很大程度上制約了茶葉的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(三)現(xiàn)有的茶葉政策導(dǎo)向不明確

主要表現(xiàn)在：(1)扶持政策在一定程度上存在主體歧視不利于茶產(chǎn)業(yè)化。(2)稅收政策不合理影響市場(chǎng)機(jī)制的發(fā)揮。由于當(dāng)前多種經(jīng)濟(jì)成份存在，私營(yíng)企業(yè)實(shí)行包干征收，國(guó)營(yíng)企業(yè)則按帳征收。前者很輕，后者很重，至少相差5％。(3)科技投入乏力直接影響茶業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。

四、提高茶葉行業(yè)集中度對(duì)策

(一)充分利用基地的資源優(yōu)勢(shì)和資源潛力，不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品

優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，不僅要有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，而且要有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在實(shí)施名牌戰(zhàn)略、重視名、優(yōu)、特產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的同時(shí)，努力開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)需求，拓寬市場(chǎng)。同時(shí)要積極應(yīng)用現(xiàn)代科技，深度開(kāi)發(fā)茶葉制品，尤其是符合現(xiàn)代生活的各種茶飲品以及在食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊的茶葉天然提取物。提高茶葉附加值。特別的，年輕人的需求是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)，但是現(xiàn)在的年輕人對(duì)各種碳酸飲料、咖啡更感興趣，如果把這部分年輕人的市場(chǎng)搶占過(guò)來(lái)，那茶葉行業(yè)的發(fā)展前景會(huì)更加光明。當(dāng)前的主要問(wèn)題是要努力降低生產(chǎn)成本同時(shí)樹(shù)立品牌形象。

(二)培育龍頭企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

所謂核心競(jìng)爭(zhēng)力通常是指企業(yè)所具有的獨(dú)占競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)等等。目前我國(guó)絕大多數(shù)茶葉企業(yè)不僅規(guī)模小，而且缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，這些企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中連自身的生存都困難，何以能擔(dān)當(dāng)起茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重任。因此在培育龍頭企業(yè)時(shí)，不僅要把企業(yè)做大，更要把企業(yè)做強(qiáng)。這就要求企業(yè)苦練內(nèi)功，這內(nèi)功主要包含兩層意思：一是企業(yè)的科技創(chuàng)新能力。在培育企業(yè)科技創(chuàng)新能力過(guò)程中，要提倡茶葉企業(yè)以多種形式與農(nóng)業(yè)科研院所，高等院校，技術(shù)推廣部門(mén)等單位建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。鼓勵(lì)茶葉企業(yè)以多種形式組間自己的科研和技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，提高茶葉產(chǎn)品的科技含量和附加值。二是企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。開(kāi)拓能力弱，缺乏現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷手段是當(dāng)前我國(guó)大部分茶葉企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的主要表現(xiàn)。因此，要樹(shù)立現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷理念，學(xué)習(xí)和運(yùn)用現(xiàn)代營(yíng)銷技巧，重視和加強(qiáng)創(chuàng)名牌和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等基礎(chǔ)性工作，來(lái)增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)政府加大對(duì)茶葉行業(yè)的投入

為推動(dòng)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，政府首先應(yīng)采取有效措施，鼓勵(lì)土地使用權(quán)的合理流動(dòng)和重組，如對(duì)現(xiàn)有茶園進(jìn)行評(píng)等定級(jí)，確定合理的產(chǎn)量指標(biāo)，在茶農(nóng)自愿互利的基礎(chǔ)上，允許土地有償轉(zhuǎn)讓，解決茶園承包過(guò)于分散等問(wèn)題應(yīng)該允許并鼓勵(lì)茶葉生產(chǎn)能手經(jīng)營(yíng)更多的茶園，成為茶葉大戶，為規(guī)模化經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件。在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種生產(chǎn)要素。目前，各類國(guó)有茶場(chǎng)都有自己的商品生產(chǎn)基地，其他形式的龍頭企業(yè)均要建立基地。可采用的方法是租賃茶農(nóng)的土地使用權(quán)，統(tǒng)一規(guī)劃，連片開(kāi)發(fā)，提高土地產(chǎn)出率和資源利用率，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。同時(shí)要加大經(jīng)濟(jì)投人，對(duì)低產(chǎn)茶園改植換種，擴(kuò)大無(wú)性系良種茶園面積改善生產(chǎn)、加工條件和設(shè)備，提高茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)要加大科技投入和強(qiáng)化管理及服務(wù)功能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和集約化水平要提倡以茶為主，多種經(jīng)營(yíng)，提高土地產(chǎn)出率和資源利用率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。