○中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料所 王征南

上半年飼料業(yè)發(fā)展形勢(shì)

今年上半年我國(guó)飼料行業(yè)在宏觀環(huán)境方面，受到金融危機(jī)、寒潮冰雪災(zāi)害和能源資源的影響；在飼料行業(yè)自身方面，受到大范圍惡劣氣候持續(xù)出現(xiàn)和口蹄疫疫情的影響，受到生豬價(jià)格長(zhǎng)期低迷、養(yǎng)殖效益下滑、原料價(jià)格波動(dòng)變化、飼料產(chǎn)能過(guò)剩造成的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等不利因素影響，但隨著國(guó)家畜牧業(yè)扶持政策的進(jìn)一步落實(shí)，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖加快推進(jìn)等，今年上半年國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)發(fā)展情況卻好于2009年同期，國(guó)內(nèi)商品飼料產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展形勢(shì)總體向好，但增長(zhǎng)速度放緩。

一、基本生產(chǎn)情況

據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2010年上半年，全國(guó)商品飼料總產(chǎn)量為6630萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，配合飼料5289萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%；濃縮飼料1100萬(wàn)噸，同比下降10.6%；添加劑預(yù)混合飼料243萬(wàn)噸，同比下降9.3%。由此可見(jiàn)，2010年上半年國(guó)內(nèi)飼料結(jié)構(gòu)明顯變化，配合飼料穩(wěn)步增長(zhǎng)，濃縮飼料與添加劑預(yù)混合飼料同比下降。

從不同品種飼料產(chǎn)量看，上半年，豬飼料總產(chǎn)量2366萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%；蛋禽飼料1295萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%；肉禽飼料2108萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%；水產(chǎn)飼料463萬(wàn)噸，同比下降25.2%；反芻飼料291萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.2%；其他飼料108萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%。

表1 166家飼料企業(yè)按四大經(jīng)濟(jì)帶劃分飼料產(chǎn)量情況 萬(wàn)噸

二、不同規(guī)模企業(yè)情況

根據(jù)農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)跟蹤的166家不同規(guī)模飼料企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1～6月，月產(chǎn)萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.3%，月產(chǎn)萬(wàn)噸以下的企業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降12.5%。

6月飼料企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比中，月產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸以下的企業(yè)飼料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，月產(chǎn)0.5～1萬(wàn)噸和月產(chǎn)1～2萬(wàn)噸的企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比分別下降3.5%和3.8%，月產(chǎn)2～10萬(wàn)噸和月產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比分別增長(zhǎng)8.1%和0.6%。企業(yè)產(chǎn)量同比中，月產(chǎn)0.5萬(wàn)噸以下的企業(yè)和月產(chǎn)0.5～1萬(wàn)噸企業(yè)產(chǎn)量同比分別下降36.5%和24.4%，其他規(guī)模的企業(yè)產(chǎn)量同比都有不同幅度的增長(zhǎng)?？傮w看，規(guī)模產(chǎn)量基礎(chǔ)高的企業(yè)發(fā)展形勢(shì)較好。

三、不同區(qū)域情況

從不同區(qū)域看，1～6月，飼料總產(chǎn)量同比增幅較高的地區(qū)為我國(guó)飼料生產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域——中部6省和東部10省地區(qū)，同比分別增長(zhǎng)21.2%和9.5%。6月，西部12省和中部6省飼料產(chǎn)量均呈上升走勢(shì)，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.7%和2.6%，而東北3省和東部10省飼料產(chǎn)量環(huán)比分別下降了5.3%和3.2%，見(jiàn)表1、圖1。

四、飼料原料價(jià)格情況

6月，玉米采購(gòu)均價(jià)為2.04元/千克，環(huán)比增長(zhǎng)1.0%，同比增長(zhǎng)19.3%；豆粕采購(gòu)均價(jià)為2.99元/千克，環(huán)比下跌5.1%，與年初相比下降0.63元/千克，跌幅達(dá)17.4%；棉粕采購(gòu)均價(jià)為2.56元/千克，環(huán)比下跌4.1%，同比增長(zhǎng)8.0%；菜粕采購(gòu)均價(jià)為2.22元/千克，環(huán)比下跌4.3%，同比增長(zhǎng)13.3%；麥麩采購(gòu)均價(jià)為1.59元/千克，環(huán)比下跌4.2%，同比增長(zhǎng)1.3%；魚(yú)粉采購(gòu)均價(jià)為11.24元/千克，環(huán)比下跌1.8%，同比增長(zhǎng)50.9%；磷酸氫鈣采購(gòu)均價(jià)為1.87元/千克，環(huán)比下跌6.0%，同比下降7.9%；賴氨酸和蛋氨酸價(jià)格略有上漲。

五、飼料產(chǎn)品價(jià)格情況

6月，國(guó)內(nèi)飼料產(chǎn)品價(jià)格總體平穩(wěn)，各品種飼料價(jià)格環(huán)比只在很小的范圍內(nèi)波動(dòng)，其中，配合飼料價(jià)格受玉米、魚(yú)粉價(jià)格的影響，同比上漲比較明顯。濃縮飼料價(jià)格因受豆粕價(jià)格下降的影響而呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。

六、主要影響因素分析

2010年上半年飼料行業(yè)開(kāi)局平穩(wěn)，與去年同期相比，突出表現(xiàn)為商品飼料量增價(jià)升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，配合飼料比重增加，水產(chǎn)飼料前期量低，規(guī)模企業(yè)效益尚好。主要是受以下因素影響：

▲圖1 2008—2010年四大經(jīng)濟(jì)帶飼料產(chǎn)量走勢(shì)圖

1.國(guó)際金融危機(jī)影響。去年上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于最低谷，畜產(chǎn)品消費(fèi)減少，養(yǎng)殖效益低迷。商品飼料產(chǎn)銷(xiāo)基數(shù)低。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步轉(zhuǎn)好，畜牧業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)和發(fā)展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。

2.標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；B(yǎng)殖助推商品飼料。隨著標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的穩(wěn)步推進(jìn)，散養(yǎng)戶逐步退出，適度規(guī)模養(yǎng)殖戶增加，商品飼料需求持續(xù)增加。

3.養(yǎng)殖戶選擇配合飼料、放棄自配料成趨勢(shì)。由于生豬養(yǎng)殖長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，玉米、魚(yú)粉等飼料原料的價(jià)格持續(xù)走高且供應(yīng)緊張，越來(lái)越多的養(yǎng)殖戶選擇配合飼料而放棄自配飼料，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量同比下降十分明顯。此外，動(dòng)物疫情加快了生產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)?；M(jìn)程，淘汰了散養(yǎng)戶，使?jié)饪s飼料和添加劑預(yù)混合飼料需求減少。以上因素，推動(dòng)配合飼料產(chǎn)量大幅度提高，主導(dǎo)了上半年飼料總量的增長(zhǎng)行情，同時(shí)也使得商品飼料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量同比下降。

4.氣候影響水產(chǎn)養(yǎng)殖。由于今年我國(guó)氣溫一直偏低以及6月洪澇災(zāi)害天氣給水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失，今年6月水產(chǎn)飼料生產(chǎn)尚未進(jìn)入高峰。水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比仍然大幅下降15.1%。

5.大型飼料企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯。一是大型企業(yè)采購(gòu)優(yōu)勢(shì)凸顯：大型飼料企業(yè)的原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯，與小企業(yè)形成天壤之別，質(zhì)量、成本差異十分顯著。二是大型企業(yè)科技投入，帶來(lái)利潤(rùn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：原料成本合理替代、先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品的應(yīng)用，其技術(shù)研發(fā)投入與人才引進(jìn)的力度和規(guī)模，小型企業(yè)與其無(wú)法相比。

下半年飼料行業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)

一、面臨形勢(shì)

2010年是“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是畜牧業(yè)、飼料業(yè)在克服重重困難之后，由波動(dòng)發(fā)展進(jìn)人持續(xù)均衡發(fā)展的重大轉(zhuǎn)折年。

目前，全國(guó)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境趨好,國(guó)家扶持養(yǎng)殖業(yè)政策正得以加強(qiáng)，作用得以顯現(xiàn)。為促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，政府將加快推動(dòng)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。針對(duì)重大疫病防控嚴(yán)峻形勢(shì)，農(nóng)業(yè)部要求切實(shí)抓好防疫，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。

1.市場(chǎng)潛力巨大。城鎮(zhèn)化建設(shè)、城鄉(xiāng)居民收入不斷增加，城鄉(xiāng)消費(fèi)水平不斷提高，提高了畜產(chǎn)品消費(fèi)需求，有專家預(yù)計(jì)，全國(guó)年新增肉類(lèi)消費(fèi)量80萬(wàn)噸以上。這將進(jìn)一步加大養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

2.畜產(chǎn)品價(jià)格逐步回升，提高了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。下半年畜牧業(yè)將迎來(lái)恢復(fù)性生產(chǎn)，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展必將促進(jìn)飼料業(yè)的發(fā)展。

2010年，隨著養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，飼料行業(yè)也進(jìn)入了加速轉(zhuǎn)型期，大中型飼料企業(yè)將會(huì)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作趨勢(shì)將更加明顯，而小型飼料企業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)仍將繼續(xù)。

二、飼料產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

在6月“緩慢提升”的飼料發(fā)展形勢(shì)下，預(yù)計(jì)下半年畜產(chǎn)品市場(chǎng)有望好轉(zhuǎn)，下半年飼料產(chǎn)量將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

三、各品種飼料發(fā)展

1.生豬飼料市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。由于上半年政府出臺(tái)對(duì)生豬行業(yè)補(bǔ)貼政策，起到短暫、區(qū)域性的效果，根據(jù)上半年重點(diǎn)跟蹤企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)分析，豬配合飼料同比增長(zhǎng)幅度達(dá)35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預(yù)混合飼料同比均下降8%左右。近期，豬價(jià)開(kāi)始慢慢復(fù)蘇，隨著將出現(xiàn)的新的出欄高峰，還有中秋、國(guó)慶節(jié)日的拉動(dòng)，肉食品消費(fèi)上升，飼料需求增長(zhǎng)。因此，后期的豬飼料市場(chǎng)將比較樂(lè)觀。

2.禽類(lèi)飼料需求平穩(wěn)。由于禽肉和禽蛋價(jià)格略好于上年同期水平，所以，蛋禽、肉禽飼料需求平穩(wěn)。

3.反芻動(dòng)物飼料呈恢復(fù)性增長(zhǎng)。奶價(jià)同比大幅上漲，奶牛飼料產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，銷(xiāo)售行情看好。

4.水產(chǎn)飼料繼續(xù)增長(zhǎng)。第三季度仍是水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，飼料需求將同步增長(zhǎng)。