楊玉龍 武漢科技大學(xué)管理學(xué)院08企業(yè)管理

國(guó)際鐵礦石價(jià)格不斷上漲對(duì)鋼鐵業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)之策
——基于壟斷理論角度

楊玉龍 武漢科技大學(xué)管理學(xué)院08企業(yè)管理

國(guó)際鐵礦石價(jià)格一路上漲，2010年的鐵礦石價(jià)格談判中三大礦商的漲價(jià)要求達(dá)到驚人地步，要求漲幅超過(guò)100%，給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)了沉重的成本壓力。本文分析了世界及中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，指出與礦石采選行業(yè)相比其產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低；并從壟斷理論出發(fā)，找出礦價(jià)上漲的主要原因，提出加快提升中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度的建議。

鐵礦石;價(jià)格談判;壟斷;鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度

一、國(guó)際鐵礦石價(jià)格不斷上漲與三大礦商的壟斷地位

國(guó)際鐵礦石價(jià)格自2000以來(lái)，價(jià)格不斷上漲。從今年初開(kāi)始的國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判，不斷地爆料出各種傳聞礦商提價(jià)的新聞資料。3月5日“傳鐵礦石漲價(jià)50%，中國(guó)鋼企戲言為礦商打工”，3月9日“三巨頭尋求漲價(jià)80～90%，鐵礦石談判今年更艱難”，3月21日“淡水河谷要求鐵礦石漲價(jià)100%，中國(guó)鋼企面臨沖擊”，3月23日“鐵礦石現(xiàn)貨漲破150美元每噸，日方擬接受礦商合約”，3月24日“傳淡水河谷向客戶發(fā)送漲價(jià)通知，新定價(jià)上漲114.4%”等等。從這些新聞中，我們可以看出國(guó)際三大礦商對(duì)鐵礦石價(jià)格有著很強(qiáng)的控制力。他們?yōu)榱双@取更多的利潤(rùn)，聯(lián)合起來(lái)進(jìn)一步提高鐵礦石出口價(jià)格，給下游的鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了沉重的成本壓力，嚴(yán)重壓縮了鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)。

鐵礦石價(jià)格一路上漲給中國(guó)鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了沉重的成本壓力。中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部政研室副主任，在日內(nèi)瓦出席聯(lián)合國(guó)一個(gè)論壇時(shí)表示，“鐵礦石定價(jià)壟斷情況并不是根據(jù)供需來(lái)決定，定價(jià)的情況損害了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)?！彼赋鲞^(guò)去6年的中國(guó)的鋼鐵商和鐵礦石消費(fèi)者，因?yàn)閮r(jià)格談判下鐵礦石定價(jià)太高，而損失高達(dá)7000億元人民幣。

中國(guó)近年來(lái)進(jìn)口的鐵礦石總量在不斷增長(zhǎng)，早在2002年便已突破億噸，其后一直高速增長(zhǎng)。2008年增長(zhǎng)到4.44億噸，占全球鐵礦石總交易量的52.17%。在2009年更是達(dá)到6.28億噸的天量，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖2。一般來(lái)說(shuō)，如此大的交易量，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在價(jià)格上應(yīng)該能享受到很大的優(yōu)惠才對(duì)，然而事實(shí)卻是相反的。中國(guó)鋼鐵企業(yè)的議價(jià)能力一直處于弱勢(shì)，被迫接受著高漲的礦價(jià)。造成這一現(xiàn)象的原因是什么呢，從鐵礦石出口國(guó)出口量的分布情況可以看出，這是由于三大礦商的壟斷所造成的。2008年世界主要鐵礦石出口國(guó)中，澳大利亞和巴西各出口量為3.09億噸和2.8億噸，占世界總出口量的比例達(dá)到了66.25%。世界最大的三家礦商分別為澳大利亞的必和必拓、力拓及巴西的淡水河谷。在2008年，兩拓出口量占澳洲出口比例是87.4%，vale則占巴西出口量的109%（vale在國(guó)外設(shè)有礦場(chǎng)），三大公司合計(jì)產(chǎn)量為5.788億噸，占世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的68.2%。由此可以看出，三大礦商已壟斷鐵礦石生產(chǎn)運(yùn)輸行業(yè)。

然而礦商們似乎還不滿足于目前的有利形勢(shì)，他們還在不斷提高行業(yè)集中度——必和必拓、力拓相互持有股票，以共同開(kāi)發(fā)澳洲南部的礦產(chǎn)。相比而言，世界鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度則相對(duì)過(guò)低。2008年世界產(chǎn)能排名前十位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能之和占世界總產(chǎn)能的比重為27.89%，這一比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于上游礦石采選行業(yè)。鋼鐵行業(yè)相對(duì)較低的集中度導(dǎo)致其對(duì)礦商的議價(jià)能力較弱，在鐵礦石價(jià)格談判中處于被動(dòng)地位，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商操縱著價(jià)格的制定。這一現(xiàn)象的主要影響就是使其下游的鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)降低。2008年和2009年鋼價(jià)暴跌，從頂峰噸鋼六七千元的價(jià)格跌到三四千元每噸，鋼鐵企業(yè)全線虧損，而同一時(shí)期三大礦商卻保持著其盈利的狀態(tài)。礦商借著壟斷地位不斷地提價(jià)，侵占鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)。由此可見(jiàn)鐵礦石采選行業(yè)壟斷已成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，制約了它的發(fā)展，不利于形成有利的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

二、壟斷理論概述及世界鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析

壟斷思想的出現(xiàn)是早在16世紀(jì)后期到17世紀(jì)，重商主義主張對(duì)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)行壟斷，從而尋求貿(mào)易順差以聚集財(cái)富。

19世紀(jì)初期，以大衛(wèi)·李嘉圖為代表人物的古典經(jīng)濟(jì)學(xué)派的理論中提到了壟斷理論。古典經(jīng)濟(jì)學(xué)派主張競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)壟斷。他們認(rèn)為壟斷會(huì)造成供給的減少和價(jià)格的提高，從而降低社會(huì)總福利，不利于企業(yè)的良好經(jīng)營(yíng)。

20世紀(jì)初，馬歇爾（Marshall，1920）提出了兩分論，他一方面認(rèn)為壟斷者的壟斷經(jīng)營(yíng)追求純收入最大化會(huì)造成供給小于需求，不利于社會(huì)總福利最大化，存在效率損失；另一方面又認(rèn)為壟斷經(jīng)營(yíng)可以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，存在成本上的優(yōu)勢(shì)和其他方面的利益，未必一定是壞事。相對(duì)應(yīng)的，在經(jīng)濟(jì)實(shí)踐方面，他主張維持壟斷，但要對(duì)其進(jìn)行規(guī)制，確保社會(huì)福利最大化[1]。

主流的新古典主義在認(rèn)為壟斷存在效率損失，會(huì)造成社會(huì)資源的浪費(fèi)。哈伯格，萊本斯泰因和塔洛克是這一派的代表人物。然而新古典主義的理論存在一定的局限性，其理論的假設(shè)有很強(qiáng)的約束條件。

理論界中也有著支持壟斷的聲音。哈佛大學(xué)教授愛(ài)德華·張伯倫（Edward Chamberlin，1933）和英國(guó)劍橋大學(xué)的瓊·羅賓遜（Joan Robinson，1933）提出了“廠商理論”，為壟斷理論的發(fā)展提供了新的分析方法[2]。為壟斷正名的主要學(xué)者是約瑟夫·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter，1912，1942）。熊彼特認(rèn)為“壟斷價(jià)格并不必然比競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格高，壟斷產(chǎn)量并不必然比競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)量少”，他提出了創(chuàng)新理論，強(qiáng)調(diào)大企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)改變了企業(yè)盈利模式和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，為企業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)，從而形成壟斷。

隨著壟斷理論的不斷發(fā)展，學(xué)術(shù)界對(duì)壟斷的認(rèn)識(shí)也越來(lái)越深。一些學(xué)者開(kāi)始將壟斷分成兩種類型:效率壟斷和非效率壟斷，兩者同時(shí)共存，并行不悖。從此學(xué)術(shù)研究的重點(diǎn)由壟斷的利弊轉(zhuǎn)向了如何區(qū)分兩種類型的壟斷，及如何應(yīng)用其促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

圖1 近年鐵礦砂及其精礦進(jìn)口平均單價(jià)

圖2.1992年～2009年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量（單位:億噸）

圖3 中國(guó)2000年～2008年鋼鐵行業(yè)CR3與CR10

圖4 世界七大產(chǎn)鋼國(guó)2000年～2007年CR3

在二戰(zhàn)后，經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中一個(gè)新興的分支——產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要研究壟斷理論，形成了哈佛學(xué)派和芝加哥學(xué)派兩個(gè)主要流派。哈佛學(xué)派主張以強(qiáng)力的規(guī)制來(lái)阻止壟斷，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。芝加哥學(xué)派主張寬松的規(guī)則，減少對(duì)市場(chǎng)提高效率的干預(yù)。芝加哥學(xué)派在后來(lái)的研究中逐漸取得主導(dǎo)地位，獲得大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的認(rèn)同。

新世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家以交易費(fèi)用理論和博弈論為基礎(chǔ)，來(lái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究。研究重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向行為環(huán)節(jié)，主張以一個(gè)企業(yè)的行為意圖來(lái)判定其是否形成壟斷，而非以其市場(chǎng)份額。

全球鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中程度卻令人擔(dān)憂。從2000年至今，全球產(chǎn)能排名前十的鋼企產(chǎn)量占世界總產(chǎn)能的百分比一直在30%上下徘徊，在2008年這一指標(biāo)值僅為27.89%，而同年鐵礦石供應(yīng)商的集中度卻是三大礦商占全球礦石貿(mào)易量的68.2%。上游行業(yè)的高集中度及下游的低集中度，造成了如今三大礦商主宰全球鐵礦石出口價(jià)格的局面。當(dāng)然，其中也有著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來(lái)的鋼鐵價(jià)格快速上漲的影響，但若是鋼鐵行業(yè)集中度更高一些，其在每年的鐵礦石價(jià)格談判中將處于更主動(dòng)地地位，對(duì)價(jià)格的掌控能力也能更高。

在這里我們著重分析中國(guó)鋼鐵企業(yè)的集中度問(wèn)題。中國(guó)是產(chǎn)鋼大國(guó)，但卻不是產(chǎn)鋼強(qiáng)國(guó)。中國(guó)每年的產(chǎn)鋼量極大，在2007年為4.87億噸，2009年產(chǎn)能超過(guò)6億噸，這是一個(gè)很大的產(chǎn)能。相對(duì)而言，中國(guó)鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度卻相當(dāng)?shù)?。從圖3中可以看出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度cr3（排名前三企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)能比）在2003年下降到低于20%的水平，并一直保持下降趨勢(shì)，直至2007年方開(kāi)始回升，卻也一直未達(dá)到20%，與世界其他主要產(chǎn)鋼國(guó)的指標(biāo)水平（見(jiàn)圖4）有很大的差距。這一指標(biāo)反映了中國(guó)鋼鐵行業(yè)壟斷程度過(guò)低，中小鋼廠太多，落后產(chǎn)能未被淘汰，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)眾多的鋼鐵企業(yè)擁有鐵礦石進(jìn)口資格，也造成了中國(guó)鐵礦石進(jìn)口秩序的混亂，在價(jià)格談判中容易被礦商各個(gè)擊破，使得中國(guó)鋼協(xié)處于尷尬的地位。中國(guó)鋼鐵行業(yè)迫切需要加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)的并購(gòu)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。這已是一個(gè)關(guān)系到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題。

三、中國(guó)鋼鐵行業(yè)的應(yīng)對(duì)措施

由上面的分析我們找到了中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)上游礦商議價(jià)能力弱的重要原因，即行業(yè)集中度過(guò)低，那么應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題呢。主要可以從以下幾個(gè)方面來(lái)努力。

1 提高國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度。中國(guó)是產(chǎn)鋼大國(guó)，而不是產(chǎn)鋼強(qiáng)國(guó)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散，集中度相比其他主要產(chǎn)鋼國(guó)來(lái)說(shuō)太低。中國(guó)政府2005年的《鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出要在2010年實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)cr10大于50%，2020年cr10大于70%的目標(biāo)。目前我們離這一目標(biāo)還有一定的距離。為了提高鐵礦石談判價(jià)格制定能力，提高產(chǎn)業(yè)集中度，中國(guó)應(yīng)加快行業(yè)兼并重組的步伐，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速淘汰落后產(chǎn)能，建成一批超大型鋼鐵企業(yè)。產(chǎn)業(yè)集中度提高后，相應(yīng)的在與上游礦商談判中的份量也會(huì)相應(yīng)提高。

2 提高國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判能力。中國(guó)擁有鐵礦石進(jìn)口權(quán)的企業(yè)眾多，在談判中容易被各個(gè)擊破，擾亂了鐵礦石價(jià)格談判。應(yīng)統(tǒng)一陣腳，改變一盤散沙的鐵礦石進(jìn)口格局。提高情報(bào)搜集和保密能力，謹(jǐn)防商業(yè)間諜。制定相關(guān)法律政策，防止內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)和投機(jī)行為。在2010年的談判中，國(guó)內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)因部分企業(yè)的囤積炒作而暴漲，給礦商提供了加價(jià)的機(jī)會(huì)，一再提高漲價(jià)的幅度，給談判中的中國(guó)鋼協(xié)帶來(lái)了很大的壓力。我們要從中汲取教訓(xùn)，防止再犯同樣的錯(cuò)誤。

3 將鐵礦石進(jìn)口提高到國(guó)家戰(zhàn)略層次。鐵礦石是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資源，已成為我鋼鐵業(yè)發(fā)展的瓶頸。應(yīng)效法韓日企業(yè)，鼓勵(lì)有能力的企業(yè)在國(guó)外收購(gòu)礦山，或者參股礦山，與礦石供應(yīng)商形成利益鏈接，降低礦石價(jià)格上漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展。

4 加快國(guó)內(nèi)礦石勘探、開(kāi)采能力。國(guó)內(nèi)礦石富礦少，貧礦多，品味較差，采選成本較高。但是已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的存儲(chǔ)量較大，完全開(kāi)發(fā)的話夠中國(guó)“吃”很多年。提高國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)能力，可以降低對(duì)進(jìn)口礦的依賴，能提高談判中的底牌，提高議價(jià)能力。

5 降低鋼材出口量。中國(guó)出口鋼材主要是技術(shù)含量低的鋼材，以對(duì)環(huán)境極大的污染換來(lái)微薄的利潤(rùn)。降低出口量，主要產(chǎn)能用于滿足國(guó)內(nèi)需求，能減少對(duì)鐵礦石的需求，也能減緩中國(guó)鐵礦石需求，改變礦石供需現(xiàn)狀，迫使礦商降價(jià)。

本文數(shù)據(jù)來(lái)自:《中國(guó)鋼鐵工業(yè)年鑒》、《中國(guó)鋼鐵業(yè)》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、新浪財(cái)經(jīng)網(wǎng)、鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng)。

[1] 謝作詩(shī),李善杰,穆懷中.壟斷理論及其演進(jìn)脈絡(luò)[J].經(jīng)濟(jì)評(píng)論.2008(02)∶109-114

[2] 龔維敬.西方經(jīng)濟(jì)學(xué)壟斷理論的發(fā)展進(jìn)程[J].社會(huì)科學(xué)輯刊.2007(01)∶95-99

10.3969/j.issn.1001-8972.2010.11.004