鄭 達(dá) ， 王琳琳

（1.廈門大學(xué) 國際關(guān)系學(xué)院博士研究生，福建 廈門 361005）

（2.福建中海天然氣有限公司經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，福建 福州 350000）

試析跨國公司在東盟五國R&D投資的驅(qū)動因素

鄭 達(dá)1， 王琳琳2

（1.廈門大學(xué) 國際關(guān)系學(xué)院博士研究生，福建 廈門 361005）

（2.福建中海天然氣有限公司經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，福建 福州 350000）

20世紀(jì)90年代以來，許多跨國公司選擇在東盟五國開展研發(fā)投資和建立研發(fā)中心，并取得了一定的成果。東盟五國投資環(huán)境的改善、科研創(chuàng)新能力和低廉的研發(fā)成本、五國市場的重要地位是吸引跨國公司進(jìn)行R&D投資的關(guān)鍵因素。

跨國公司；東盟五國；R&D投資

隨著研發(fā)國際化的發(fā)展，研發(fā)投資日益成為跨國公司直接投資中日益重要的一部分。發(fā)達(dá)國家目前仍然是跨國公司國外研發(fā)活動的主要集中地，但是跨國公司已經(jīng)越來越多地將研發(fā)活動轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家和地區(qū)，東盟五國也參與到了跨國公司的國際研發(fā)體系中來。在東盟五國進(jìn)行的與研發(fā)相關(guān)的FDI項(xiàng)目，90%以上是由來自發(fā)達(dá)國家的跨國公司進(jìn)行的，而美國、日本和歐盟又是最主要的投資來源地區(qū)。

一、美、日、歐跨國公司在東盟五國R&D投資的發(fā)展

根據(jù)來自美國的有關(guān)國外研發(fā)的資料顯示，美國跨國公司在東盟五國的研發(fā)支出總體呈現(xiàn)增長趨勢。在東盟五國中，美國跨國公司在新加坡的研發(fā)投資最多，增長速度也很快，從1994年的1.67億美元增加到2005年的7.55億美元，增幅達(dá)352.09%。其次為馬來西亞，2005年美國跨國公司在馬來西亞的研發(fā)投資為1.88億美元，與1994年的0.27億美元有較快的增長。美國公司在其他三國的投資較少，雖然在泰國和菲律賓的研發(fā)投資有一定的增長，但是絕對數(shù)量并不是很多，2005年低于0.5億美元。美國跨國公司在東盟五國的分支機(jī)構(gòu)中的研發(fā)人員近年來逐漸增多且增長迅速，但與發(fā)達(dá)國家相比，東盟五國雇員的研發(fā)強(qiáng)度仍然是較低的。近年來，企業(yè)對研發(fā)的重視程度提高，研發(fā)雇員人數(shù)有了一定增加。隨著美國企業(yè)特別是跨國公司對東盟五國投資的增多，大量的美資企業(yè)對這些國家科技的進(jìn)步發(fā)揮了重要的作用。東盟五國主要是通過吸引美國跨國公司前來投資，以及選派人員去美國留學(xué)和進(jìn)修來學(xué)習(xí)和吸收美國的先進(jìn)技術(shù)的。在與美國的合作中，在經(jīng)濟(jì)和科技進(jìn)步方面獲得實(shí)惠較大的是新加坡、菲律賓、泰國和馬來西亞。

最近幾年，日本在東盟地區(qū)的投資增長極其迅速。日本原主要選擇發(fā)達(dá)國家作為研發(fā)區(qū)位，但現(xiàn)在也將目光投向東盟五國。日本的跨國公司在東盟的生產(chǎn)經(jīng)營活動向來以日本和第三國市場為主要目標(biāo)，因?yàn)槠洚a(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，所以轉(zhuǎn)移到東盟國家的多是在日本國內(nèi)已屬落后的技術(shù)，日本公司一般不愿意在子公司或東盟國家開展研究和開發(fā)活動，而是將關(guān)鍵的技術(shù)開發(fā)與研究活動集中于母公司。但在亞洲金融危機(jī)之后，日本傳統(tǒng)的歐美市場也已接近飽和，從東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的提高、調(diào)整本國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和開拓新市場的實(shí)際出發(fā)，日本開始重視采用分散化的技術(shù)研究與開發(fā)體制，逐步擴(kuò)大和提高對東盟技術(shù)轉(zhuǎn)讓的規(guī)模和層次，向東盟子公司或合作伙伴的技術(shù)轉(zhuǎn)讓變得越來越積極。另一方面，隨著國際競爭的日趨激烈，發(fā)達(dá)國家的跨國公司紛紛爭奪海外市場，爭相建立海外研發(fā)分支機(jī)構(gòu)，日本的跨國公司從占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌隹紤]，也不得不設(shè)立海外研發(fā)基地，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，以適應(yīng)東道國當(dāng)?shù)厥袌龅男枰谶@種背景下，以研究當(dāng)?shù)厥袌鰹楹诵哪繕?biāo)的研發(fā)中心紛紛成立。目前，日本設(shè)在東盟的技術(shù)研究開發(fā)中心已超過30個，主要分布在醫(yī)藥、化學(xué)、金屬制品、運(yùn)輸設(shè)備和電氣機(jī)械等產(chǎn)業(yè)。

歐盟一直以來都是東盟的重要投資來源國，歐盟對東盟五國的投資，主要集中在生物制藥、化工、電子、機(jī)械、冶金、精密儀器制造、油氣勘探與開采、運(yùn)輸和通訊設(shè)備制造等高技術(shù)領(lǐng)域。很大一部分歐盟國家的企業(yè)選擇東盟五國作為研發(fā)地點(diǎn)，歐盟國家跨國公司在東盟五國進(jìn)行的研發(fā)投資主要集中在生物制藥、電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。在制藥行業(yè)，歐洲最大的制藥公司葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）在新加坡建立了神經(jīng)生成疾病研發(fā)中心，這是該公司在亞洲的第一個臨床前研究機(jī)構(gòu)。瑞士制藥公司諾華（Novartis）在新加坡建立了熱帶病研究所，2007年，諾華宣布還將投資7億美元在大士生物園建設(shè)一個世界級的生物科技工廠，以支持該公司的生物制藥業(yè)務(wù)。全球排名前列的法國專業(yè)制藥公司賽諾菲—安萬特（Sanofi-Aventis），也在新加坡和馬來西亞建立了地區(qū)性臨床研究機(jī)構(gòu)。歐盟的跨國公司在東盟五國進(jìn)行的研發(fā)投資促進(jìn)了各國產(chǎn)業(yè)技術(shù)的提升。同時，東盟五國也很注重發(fā)展與歐盟的合作，在與歐盟的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作中吸收發(fā)達(dá)國家的科技成果，學(xué)習(xí)跨國公司的管理經(jīng)驗(yàn)。如泰國政府十分注意引進(jìn)歐盟國家的技術(shù)和資金，鼓勵跨國公司建立科研機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研究與開發(fā)活動。歐盟也在人才培養(yǎng)、科學(xué)技術(shù)等領(lǐng)域加強(qiáng)了與東盟的合作，給予東盟五國很大的支持。例如，印尼與西班牙在高科技領(lǐng)域的合作非常成功，兩國在CN－235型和N－250型飛機(jī)制造項(xiàng)目上繼續(xù)保持著非常良好的合作關(guān)系。

二、跨國公司選擇東盟五國進(jìn)行R&D投資的驅(qū)動因素

跨國公司以往在發(fā)展中國家和地區(qū)進(jìn)行投資時，多考慮東道國的原材料供給、勞動力成本以及交通情況等因素。但是，在當(dāng)前研究與開發(fā)投資成為外國直接投資新熱點(diǎn)的情況下，東道國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、研發(fā)投入水平、科技實(shí)力、高技術(shù)人才數(shù)量和投資環(huán)境等都成為了跨國公司R&D投資的重要驅(qū)動因素，這些因素對跨國公司選擇在東盟五國開展研發(fā)活動具有很大的決定作用。

（一）東盟五國市場的重要地位

東道國的市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿鐕驹O(shè)立R&D機(jī)構(gòu)的區(qū)位選擇具有重要決定作用，由于研發(fā)活動具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，只有在市場規(guī)模較大的地區(qū)設(shè)立R&D機(jī)構(gòu)，才可能使研發(fā)活動產(chǎn)生的效益大于成本。東盟五國擁有近4億人口，2006年五國的國民生產(chǎn)總值為9687.35億美元，目前市場規(guī)模很大。此外，東盟五國近年來經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，市場容量和開發(fā)潛力十分巨大，已經(jīng)成為許多跨國公司的重要海外市場，在跨國公司的全球市場中占有重要地位。

亞洲金融危機(jī)后，東盟五國經(jīng)歷了2000～2001年的低增長時期，2002年后，各國整體經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長迅速。從表1中可看出，2002年到2006年間，各國國內(nèi)生產(chǎn)總值都有了較快的恢復(fù)和增長。新加坡2007年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為2291.23億新元（1美元約合1.41新元），經(jīng)濟(jì)增長率為7.7%。2007年，菲律賓經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長7.3%，遠(yuǎn)高于2006年的5.4%，創(chuàng)下31年來最高記錄。印度尼西亞，2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)3859億美元，經(jīng)濟(jì)增長率為6.3%，也超過2006年的5.5%。2007年，馬來西亞經(jīng)濟(jì)形勢也還不錯，第一季度增長5.5%，第二季度增長5.7%，第三季度增長5.8%，估計(jì)全年可取得6.0%左右的增長。2007年，泰國整體經(jīng)濟(jì)取得了較為平穩(wěn)的發(fā)展，前三季度經(jīng)濟(jì)增長率分別為4.3%、4.3%和4.9%。據(jù)泰國財(cái)政部估計(jì)，泰國第四季度經(jīng)濟(jì)增長率可達(dá)5%，全年經(jīng)濟(jì)增長率有望超過4.5%。

表1 東盟五國2000～2006年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）（百萬美元）

隨著跨國公司在東盟五國的投資規(guī)模的擴(kuò)大，為了適應(yīng)各國不同的消費(fèi)需求和技術(shù)特性以占領(lǐng)更大的市場份額，跨國公司在當(dāng)?shù)亟⒀邪l(fā)機(jī)構(gòu)從事產(chǎn)品的研究和開發(fā)活動已是必然的選擇。

（二）東盟五國國內(nèi)科研創(chuàng)新能力和低廉的研發(fā)成本

東盟五國國內(nèi)的研發(fā)水平和科技實(shí)力的逐年提高對跨國公司的R&D機(jī)構(gòu)會產(chǎn)生一定的吸引力，尤其是新加坡的國內(nèi)科研水平在東盟國家中處于領(lǐng)先位置，甚至在國際上也是比較先進(jìn)的。因此，跨國公司紛紛在新加坡進(jìn)行研發(fā)活動，希望利用新加坡高新產(chǎn)業(yè)集群的力量。經(jīng)濟(jì)的快速增長能夠有力帶動科技能力和研發(fā)水平的發(fā)展，同時東盟各國也已逐漸意識到吸引國外R&D資金的重要作用，大力發(fā)展科技，取得了一定的成果。馬來西亞、泰國等其他幾個國家的科技創(chuàng)新能力近年來也有了顯著的提升，這也為各國吸引跨國公司在其國內(nèi)進(jìn)行R&D投資創(chuàng)造了條件。

東盟五國中，新加坡、馬來西亞和菲律賓的高技術(shù)產(chǎn)品出口占制成品出口的百分比較高，均超過了50%，泰國和印尼的高技術(shù)產(chǎn)品出口比重較低，僅為制成品出口總額的30%和16%。這個指標(biāo)可以從一定程度反應(yīng)出各國的技術(shù)發(fā)展水平。（見表2）

表2 東盟五國2004年科技能力指標(biāo)

在研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)方面，東盟五國中，研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP比重最高的是新加坡，2004年和2005年分別為2.25%和2.36%，2006年達(dá)到2.39%。研發(fā)經(jīng)費(fèi)中有60%以上用于企業(yè)，并主要用于工程和應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域，這是新加坡企業(yè)在技術(shù)上具有較強(qiáng)的獨(dú)立性和競爭力的原因。馬來西亞2002年的研究和開發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP的比重為0.69%，2004年略有下降，為0.63%。雖然馬來西亞投入到企業(yè)及工程和應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域的經(jīng)費(fèi)比例較大，但由于其相對較少的投入總量，馬來西亞企業(yè)的競爭力仍然有限。泰國的研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP的比重較低，2004年為0.28%，2005年下降為0.23%。菲律賓和印度尼西亞的研發(fā)投入最少，2004年僅占GDP的0.14%和0.04%。但在這一時期內(nèi)，東盟各國的國內(nèi)研發(fā)總支出絕對數(shù)量總體上都有了增長。但是，東盟五國的研發(fā)總支出中，商業(yè)性企業(yè)的研發(fā)支出所占比例不多，而在發(fā)達(dá)國家，研發(fā)支出總額中大部分是企業(yè)的研發(fā)支出。

在研發(fā)人力①研發(fā)人力分為三類：研究員（主要為從事研發(fā)的科學(xué)家和工程師）、技術(shù)人員和研發(fā)支持人員，一般情況下，研究員在研發(fā)人力中所占比重最大。方面，2006年，新加坡研發(fā)總?cè)肆_(dá)到36191人，其中從事研究與開發(fā)活動的科學(xué)家和工程師人數(shù)為22675人，每萬名勞動力中就有87.4人。泰國2005年研發(fā)總?cè)肆?7876人，其中研究員有34084人。馬來西亞2004年的研發(fā)總?cè)肆?0983人，研究員有23092人。菲律賓和印尼的研究人員較少，與其他三個國家的差距比較大。

從發(fā)表的科技論文數(shù)量來看，新加坡的科研成果也是最多的，馬來西亞和泰國處于中等水平，印尼和菲律賓的成果最少。從表中數(shù)據(jù)可知新加坡的大多數(shù)指標(biāo)都優(yōu)于其他四國，科技實(shí)力和研發(fā)水平也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東盟其他各國。

一國的科技水平高低還可通過申請和被授予的專利數(shù)來衡量。20世紀(jì)90年代以后，東盟五國更加注重科技的發(fā)展，并加強(qiáng)對專利的保護(hù)。1991～1993年間，新加坡每年平均在美國專利商標(biāo)局的專利申請數(shù)僅為85件，馬來西亞、菲律賓和印度尼西亞則不足20件。2003年后，除了個別年份，東盟各國在美國申請的專利數(shù)量都有了不同程度的提高，但印度尼西亞的增長較慢。隨著專利申請數(shù)量的增加，美國專利商標(biāo)局授予東盟國家居民的專利數(shù)量也隨之增長。東盟國家擁有的專利數(shù)量的增多反映了它們科技水平的提高和專利保護(hù)意識的增強(qiáng)。（見表3）

表3 2003～2007年東盟五國居民申請和被授予的專利

?

一國的科技創(chuàng)新能力也是影響跨國公司在該國進(jìn)行研發(fā)投資的重要因素。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）提出的創(chuàng)新能力指數(shù)（UNICI）②創(chuàng)新能力指數(shù)（UNICI）由技術(shù)活動指數(shù)和人力資本指數(shù)構(gòu)成，技術(shù)活動指數(shù)是的研發(fā)人力、在美國的專利數(shù)以及科技雜志論文數(shù)三個指標(biāo)簡單平均數(shù)；人力資本指數(shù)是識字率（權(quán)重為1）、中等教育入學(xué)率（權(quán)重為2）和所有專業(yè)的高等院校入學(xué)率（權(quán)重為3）三個指標(biāo)的加權(quán)平均數(shù)。是用來衡量一國科技創(chuàng)新能力的。（見表4）人力資本對于一個國家的科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有舉足輕重的作用，東盟五國也十分重視教育的發(fā)展，投入大量的資金發(fā)展教育事業(yè)，積極改進(jìn)教育質(zhì)量，提高院校入學(xué)率。2002年，新加坡的男性成人識字率為99%，女性為94%，泰國為95%和91%，馬來西亞為92%、85%，印度尼西亞分別為92%、83%，菲律賓男性、女性成人識字率均為93%。從1995年到2001年，新加坡、馬來西亞和泰國的人力資本指數(shù)的世界排名都有上升，但菲律賓和印度尼西亞的排名卻有所下降。

表4 1995、2001年東盟五國創(chuàng)新能力指數(shù)

有很大一部分跨國公司在發(fā)展中國家進(jìn)行R&D投資，設(shè)立R&D分支機(jī)構(gòu)是為了減少研究和開發(fā)的成本，而人力資源成本是研發(fā)成本的重要部分。因此，從事研發(fā)活動的工資成本較低的國家就容易吸引跨國公司的R&D活動。新加坡、馬來西亞科研基礎(chǔ)較為雄厚，擁有較多優(yōu)秀的科技人員，他們一般具有扎實(shí)的科學(xué)基礎(chǔ)、良好的研究素質(zhì)，而且相對于發(fā)達(dá)國家的科技人員來說薪酬較為低廉。因此跨國公司從節(jié)省成本的角度考慮，也愿意在東盟國家進(jìn)行研發(fā)投資?？鐕局恍枋褂帽仍诎l(fā)達(dá)國家低得多的投入，就能利用這些國家的科技人才資源。

（三）東盟五國投資環(huán)境的改善

東道國的投資環(huán)境對跨國公司選擇R&D東道國會產(chǎn)生重要的影響，良好的投資環(huán)境更可能吸引較多的跨國公司研發(fā)活動。2007年，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》信息部（EIU）公布了一份名為《東南亞的投資環(huán)境》的研究報(bào)告。報(bào)告通過對234名計(jì)劃在東南亞一些國家投資的企業(yè)高級管理人員進(jìn)行調(diào)查，對東南亞主要國家的知識產(chǎn)權(quán)法律與執(zhí)法力度以及投資環(huán)境進(jìn)行了分析和排名調(diào)查顯示，跨國企業(yè)的高級管理人員對政府制定強(qiáng)有力的知識產(chǎn)權(quán)法律和政策并開展執(zhí)法活動、保護(hù)跨國投資者在東南亞特別是馬來西亞、菲律賓、泰國、印度尼西亞以及越南等新興市場的權(quán)利需求迫切。

在東盟五國中，新加坡被認(rèn)為擁有較強(qiáng)的知識產(chǎn)權(quán)法律制度以及執(zhí)法政策，并被評為跨國公司投資的最佳選擇地。53%的被調(diào)查企業(yè)將其列入國際投資和貿(mào)易環(huán)境的前三名。在知識產(chǎn)權(quán)法律和執(zhí)法方面，馬來西亞排名第二，并在跨國公司最佳投資地排名中位居第二，35%的被調(diào)查者認(rèn)為馬來西亞是他們理想的投資地。印度尼西亞以其潛在的跨國投資環(huán)境，以及繼續(xù)完善知識產(chǎn)權(quán)法律和執(zhí)法的策略，獲得30%被調(diào)查者的支持。其中泰國、菲律賓分別排名第五和第六。

三、結(jié) 論

在亞太地區(qū)的研發(fā)空間結(jié)構(gòu)中，東盟五國分處于不同的研發(fā)密集區(qū)域。新加坡屬于跨國公司研發(fā)投資的高密區(qū)域，馬來西亞為跨國公司投資的中密區(qū)域，菲律賓、印尼和泰國則是研發(fā)投資的低密區(qū)域。在東盟五國中，外國R&D投資主要是流入新加坡，跨國公司在馬來西亞的海外R&D投資具有一定的規(guī)模，但對其重視程度不如新加坡，而其他三國是跨國公司實(shí)施研發(fā)國際化的選擇區(qū)位，實(shí)力還比較弱。但總體而言，跨國公司已經(jīng)越來越多地將研發(fā)活動轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家和地區(qū)，東盟五國也越來越融入到跨國公司的國際研發(fā)體系中來。在這中間，東盟五國投資環(huán)境的改善、科研創(chuàng)新能力和低廉的研發(fā)成本、五國市場的重要地位，都是吸引跨國公司進(jìn)行R&D投資的關(guān)鍵因素。

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Study on Driving Issues of TNCs’R&D Invests in ASEAN 5

ZHENG DaWANG Lin-lin

Many TNCs have developed R&D invests and built R&D centers in ASE AN 5 since the 1990s,which have taken some effects.The four points including the meliorated invest environment,improved R&D ability,low R&D cost and the importance of the market of ASEAN 5 are the main aspects that attract invests of the TNCs.

TNCs;ASEAN 5;R&D invests

F415

A

1673-8616（2010）02-0019-04

2010-02-30

[責(zé)任編校：文 晴]