賈國(guó)鋒,王仁財(cái)

(1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心(全國(guó)地質(zhì)資料館)，北京 100037;2.中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院 ,北京 101149)

我國(guó)正處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，鐵礦石需求量迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)嚴(yán)重不能滿足需求，一半以上需要進(jìn)口。2000年到2009年，鐵礦石進(jìn)口量從0.7億t增長(zhǎng)到了6.3億t，進(jìn)口量占全球貿(mào)易量的比例已經(jīng)超過(guò)了50%。由于我國(guó)大部分礦業(yè)公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)海外鐵礦資源分布、品質(zhì)、投資環(huán)境等了解不足，往往盲目投資，容易造成重大經(jīng)濟(jì)損失。本文系統(tǒng)分析了全球鐵礦石資源分布、資源品質(zhì)和投資環(huán)境，指出了我國(guó)企業(yè)境外鐵礦石投資的重點(diǎn)地區(qū)。

1 全球鐵礦資源類型及分布

鐵元素在地殼中的含量?jī)H次于氧、硅、鋁元素，排名第四。全球鐵礦石資源總量豐富，但分布差異性、品質(zhì)差異性極大。地殼中發(fā)現(xiàn)的鐵多以氧化物的形式存在，主要有磁鐵礦、赤鐵礦、針鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦等。在這幾類礦石中，被廣泛使用的是赤鐵礦，所有開(kāi)采的礦石中，赤鐵礦占90%以上。世界大型超大型鐵礦區(qū)主要有：

(1)澳大利亞。西澳的哈默斯利礦區(qū)鐵礦石資源量為465億t，占澳大利亞總儲(chǔ)量的90%以上，平均品位達(dá)到57%，主要開(kāi)采商為BHPB。

(2)巴西。南部有鐵四角，北部有卡拉加斯，儲(chǔ)量分別為300億t和180億t，巴西鐵礦均分布在這兩個(gè)礦區(qū)，品位分別為35%～69%和60%～67%，主要開(kāi)采商均為CVRD。

(3)玻利維亞-巴西。木桶烏魯庫(kù)姆礦區(qū)，該礦區(qū)位于玻利維亞-巴西交界地區(qū)，總儲(chǔ)量為580億t，品位為50%左右，但由于交通不便尚未大規(guī)模開(kāi)發(fā)。

(4)印度。比哈爾、奧里薩礦區(qū)，該礦區(qū)儲(chǔ)量為67億t，平均品位為65%，主要開(kāi)發(fā)公司有MMTC、 Sesa Goa。

(5)加拿大。拉布拉多礦區(qū)，總儲(chǔ)量為206億t，占本國(guó)總量的51%，平均品位為36%～38%，開(kāi)采公司為加拿大鐵礦公司(IOC)魁北克、卡蒂爾礦山公司(QCM)。

(6)俄羅斯。庫(kù)爾斯克-卡奇卡納爾礦區(qū)，儲(chǔ)量為575億t，平均品位為46%，占俄羅斯鐵礦石儲(chǔ)量的一半，主要開(kāi)采公司為列別金、米哈伊洛夫等。

其他主要的鐵礦區(qū)，還有美國(guó)的蘇必利爾、烏克蘭的克里沃羅格、瑞典的基律納、利比里亞的寧巴等，這些礦區(qū)均是世界上著名的鐵礦，無(wú)論儲(chǔ)量、品位均居世界前列。

2 主要國(guó)家鐵礦石資源概況

據(jù)USGS 2009年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球鐵礦石儲(chǔ)量基礎(chǔ)為3500億t(按含鐵量計(jì)算為1600億t)，全球鐵礦石儲(chǔ)量為1500億t(按含鐵量計(jì)算為730億t)。全球鐵礦石總量豐富，分布較集中，前6大鐵礦石資源國(guó)：烏克蘭、俄羅斯、中國(guó)、澳大利亞、巴西、哈薩克斯坦，占全球總儲(chǔ)量(含鐵量計(jì)算)的77.5%。全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石主要集中在澳大利亞、巴西、印度、南非等為數(shù)不多的國(guó)家，這些國(guó)家為全球主要鐵礦石出口國(guó)。

(1)澳大利亞

澳大利亞是全球鐵礦資源最豐富、產(chǎn)量和出口量最大的國(guó)家之一，鐵礦石經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量(EDR)為203億t，儲(chǔ)量(JORC reserves)為81億t，占全球總儲(chǔ)量的10.7%,按照含鐵量計(jì)算占全球總儲(chǔ)量的13.7%。平均品位為57%。澳大利亞鐵礦澳大利亞探明儲(chǔ)量的92%分布在西澳地區(qū)。

西澳鐵礦的85%的儲(chǔ)量分布在皮爾巴拉地區(qū)(Pilbara)。該地區(qū)主要鐵礦有Hamersley、Yandi、Mount Newman、Robe River等，鐵礦儲(chǔ)量均在10億t左右。這四個(gè)礦山鐵礦石儲(chǔ)量之和，占澳大利亞總儲(chǔ)量的50%左右，鐵礦品位均在60%左右。這些礦山資源豐富，品質(zhì)較好，均為露天開(kāi)采，為全球著名的鐵礦。哈默斯利鐵礦區(qū)主要為赤鐵礦，資源量約465億t，品位均在50%以上，主要在采礦山有Mount Whaleback、 Mount Tom Price、Paraburdoo、Channar、 Marandoo、 Mining Area C、 Orebodies 25 and 29 (nearNewman)、McCameys Monster (Jimblebar)、 Brockman No.2和Marillana，這些鐵礦的品位為64%～65%。

(2)巴西

巴西公布的鐵礦石儲(chǔ)量為197億t，平均品位為64%，主要分布在四個(gè)州Minas Gerais、Pará、Mato Grosso do Sul和So Paulo，儲(chǔ)量分別為142億t、44億t、8億t和2億t。總體來(lái)看，巴西鐵礦主要集中于南部礦區(qū)(Southern System)和北部礦區(qū)(Northern System)。南部礦區(qū)主要指Minas Gerais地區(qū)及周邊地區(qū)，北部礦區(qū)主要指Pará地區(qū)。南部礦區(qū)主要礦山有Itabira、 Mariana 、 Minas Centrais、 Paraopeba、 Vargem Grande 、 Itabiritos,均處于巴西鐵四角地區(qū)，南部礦區(qū)主要開(kāi)采方式為露天開(kāi)采。這一帶以鐵英巖為主，赤鐵礦含量較高，含鐵量在66%左右。南部礦區(qū)為巴西鐵礦石主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能超過(guò)2億t。北部礦區(qū)位于Carajás region地區(qū)，該礦區(qū)在巴西亞馬孫河流域。北部礦區(qū)鐵礦儲(chǔ)量分布在兩個(gè)地區(qū)南部和北部，相距35km，鐵礦開(kāi)采主要集中于北部地區(qū)，北側(cè)被分為5個(gè)礦體(N4E、N4W、N5W、N5E and N5EN)。

(3)印度

據(jù)印度地調(diào)局?jǐn)?shù)據(jù)，印度鐵礦石以赤鐵礦和磁鐵礦為主，資源量和儲(chǔ)量分別為146億t和106億t。赤鐵礦主要分布在前寒武紀(jì)條帶狀含鐵建造中，鐵礦石賦存狀態(tài)為巨大厚層分布，易碎，以粉礦為主。赤鐵礦資源量為76.3億t，儲(chǔ)量為70億t，印度赤鐵礦主要分布在加爾克漢德邦Jharkhand 40.4億t (28%)、奧里薩邦Orissa 47.6 億t (33%)、恰蒂斯加爾邦Chattisgarh 27.3億t(19%)、卡納塔克邦Karnataka 16.8億t(11%) 和果阿邦Goa 7.1億t(5%)。印度磁鐵礦資源量為104億t，儲(chǔ)量為2億t(分布在Karnataka邦和 Goa邦地區(qū))，其余資源分布在Karnataka 78.12 億t (74%)、 Andhra Pradesh 14.64億t (14%)、Rajasthan 5.27 億t(5%) 、Tamil Nadu 4.82億t (5%)和Goa 2.14 億t (2%)。印度鐵礦石儲(chǔ)量中，除Goa邦磁鐵礦品位為35%～45%外，其他地區(qū)均為赤鐵礦，品位均在60%以上。

(4)南非

南非鐵礦石豐富，是非洲最大的鐵礦資源國(guó)，鐵礦石資源量為53.7億t，儲(chǔ)量為15億t，占非洲鐵礦石總儲(chǔ)量的40%以上。如果將南非南部的灌木叢生地區(qū)的低品位鐵礦計(jì)算在內(nèi)，南非鐵礦資源量將達(dá)到264億t。鐵礦主要是條帶狀含鐵建造，質(zhì)量較好的鐵礦主要分布在Transvaal Supergroup 省的北部地區(qū)，從Pomfret的北部到Prieska南部，綿延400km，呈弧形分布。最重要的礦床分布在波斯特馬斯堡(Postmasburg)和錫興 (Sishen)附近，主要為高品位赤鐵礦( 含鐵>60 %)。

(5)俄羅斯

俄羅斯鐵礦石資源豐富，儲(chǔ)量為250億t，世界排名第二，占全球總儲(chǔ)量的27%，主要礦山的靜態(tài)儲(chǔ)產(chǎn)比為15～20a，主要在采礦山的平均品位為35%，明顯低于世界平均水平，略高于我國(guó)鐵礦平均品位。俄羅斯鐵礦石主要分布在烏拉爾地區(qū)和西伯利亞地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)鐵礦儲(chǔ)量占俄羅斯總量的60%左右。烏拉爾地區(qū)主要鐵礦分布在Novotroitsk、 Bakal、 Kushva、 Kachkanar、 Matnitogorsk、 Rudnichnyy;西西伯利亞地區(qū)主要鐵礦分布在Zheleznogorsk、 Rudnogorsk、 Abasa、 Sheregesh、 Tashtagol and Vershina Tei。俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)鐵礦占全國(guó)總儲(chǔ)量的15%，是目前我國(guó)鐵礦進(jìn)口的主要來(lái)源地。

(6)烏克蘭

烏克蘭鐵礦資源豐富，是全球最大的鐵礦資源國(guó)，儲(chǔ)量為300億t(USGS)，占全球總儲(chǔ)量的20%，鐵礦品位在70%左右。顯然，烏克蘭無(wú)論鐵礦石資源量還是品質(zhì)都明顯高于其他國(guó)家。其主要礦山有Central (Krivoi Rog) 、Inguletsky 、Severny、 Poltavskaya。2007年烏克蘭鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到7743萬(wàn)t，出口量達(dá)到2072萬(wàn)t，產(chǎn)量和出口量都保持較高增長(zhǎng)速度。

(7)其他國(guó)家

哈薩克斯坦的鐵礦屬于富礦，鐵精礦含量可達(dá)65%左右。哈薩克斯坦目前探明的鐵礦儲(chǔ)量有83億t。

幾內(nèi)亞的鐵礦床主要為紅土型和BIF型類型，紅土型鐵礦床主要發(fā)育在科納克里地區(qū)。幾內(nèi)亞鐵礦石資源非常豐富，據(jù)稱資源量可達(dá)150多億噸(美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局估計(jì)為60億t，品位64%～68%)，其中有相當(dāng)數(shù)量的富鐵礦，品位達(dá)56%～78%，可露天開(kāi)采。

利比里亞鐵礦資源豐富，1989年以前，曾是非洲第二大鐵礦生產(chǎn)國(guó)，利比里亞的鐵礦石儲(chǔ)量為40億～65億t(含鐵量30%～67%)。

3 全球鐵礦勘探投資分析

瑞典RMG統(tǒng)計(jì)了全球130多個(gè)計(jì)劃開(kāi)展鐵礦開(kāi)發(fā)投資的項(xiàng)目，總體來(lái)看，2005年以來(lái)，無(wú)論計(jì)劃投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)還是計(jì)劃投資額度均呈不斷增長(zhǎng)之勢(shì)(圖1)。2008年，全球鐵礦開(kāi)發(fā)總額達(dá)到612億美元，達(dá)到歷史最高值?？傮w來(lái)看，鐵礦開(kāi)發(fā)投資主要集中于資源豐富、品質(zhì)優(yōu)良、市場(chǎng)化程度高的國(guó)家，主要投資區(qū)域有澳大利亞、巴西、加拿大、俄羅斯等國(guó)。2005年以來(lái)，這些國(guó)家吸引的投資額所占比例分別為23%、22%、12%和7%。2008年統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，處于立項(xiàng)階段的投資額度最大，占投資總額的39%，其他依次為預(yù)可行22%、可行性研究20%、擴(kuò)建18%、建設(shè)1%。

圖1 2005年以來(lái)全球鐵礦石勘探開(kāi)發(fā)投資額(RMG)

4 鐵礦石投資環(huán)境評(píng)價(jià)

本文應(yīng)用層次分析法(AHP法),通過(guò)對(duì)主要鐵礦分布國(guó)投資環(huán)境各指標(biāo)進(jìn)行分析，對(duì)主要資源國(guó)的投資環(huán)境進(jìn)行了排序。

應(yīng)用層次分析法的步驟如下:①對(duì)構(gòu)成決策問(wèn)題的各種要素，建立多級(jí)遞進(jìn)的結(jié)構(gòu)模型。模型最上層為目標(biāo)層,最下層為方案層,中間為準(zhǔn)則層。②對(duì)同一層次的要素，以上一級(jí)的要素為準(zhǔn)則進(jìn)行兩兩比較,根據(jù)評(píng)定尺度確定其相對(duì)重要程度,并據(jù)此建立判斷矩陣。③通過(guò)矩陣運(yùn)算的數(shù)學(xué)方法,確定本層次中與其相關(guān)元素的重要性排序及相對(duì)權(quán)值。④計(jì)算各層元素對(duì)系統(tǒng)目標(biāo)的合成權(quán)重,根據(jù)計(jì)算結(jié)果考慮相應(yīng)決策。

模型涉及的指標(biāo)為：

(1)政局穩(wěn)定性。①政治穩(wěn)定性：指礦業(yè)投資國(guó)核心領(lǐng)導(dǎo)的更迭性、政治制度的穩(wěn)定性等一系列對(duì)礦業(yè)具有重大影響的政治因素。②軍事穩(wěn)定性：由種族沖突、分裂造成的內(nèi)戰(zhàn)乃至國(guó)際沖突等一系列對(duì)礦業(yè)造成影響的因素。

(2)礦業(yè)政策。①礦業(yè)準(zhǔn)入：當(dāng)?shù)卣畬?duì)國(guó)外企業(yè)進(jìn)行投資的開(kāi)放態(tài)度，主要涉及稅收、稅費(fèi)、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)化程度等方面的一些政策法律法規(guī)。②政策執(zhí)行：上述法律法規(guī)的執(zhí)行的力度、時(shí)效性和可操作性。

(3)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。外資控制情況：目標(biāo)國(guó)礦業(yè)行業(yè)進(jìn)入門檻，即外資對(duì)資源的控制情況、資源集中度等影響中國(guó)企業(yè)進(jìn)入性的因素。

圖2 2005年以來(lái)全球鐵礦石勘探開(kāi)發(fā)投資額地區(qū)分布(RMG)

(4)杜會(huì)環(huán)境。①社會(huì)矛盾：對(duì)礦業(yè)活動(dòng)造成影響的一系列地區(qū)性種族矛盾。②環(huán)境準(zhǔn)入：環(huán)境保護(hù)政策對(duì)礦業(yè)的限制程度。③勞動(dòng)力供應(yīng)：工會(huì)組織能力及勞動(dòng)力成本、罷工等影響礦業(yè)開(kāi)發(fā)的一系列勞動(dòng)力供應(yīng)問(wèn)題。

(5)基礎(chǔ)設(shè)施。①交通：涉及礦山建設(shè)、礦產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)确矫娴乃?、港口、鐵路、公路配套設(shè)施完善程度。②能源：用于建廠、開(kāi)礦、運(yùn)輸?shù)葎?dòng)力過(guò)程中的能源保障情況。③信息化程度：衡量郵政、電報(bào)、電話、電傳、衛(wèi)星等方面的通訊服務(wù)設(shè)施是否完善。

(6)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。①經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平：是一個(gè)綜合性指標(biāo)，充分反映了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。②市場(chǎng)化程度：建礦過(guò)程中配套資源的可獲取性。

通過(guò)分析運(yùn)算，得到的鐵礦石資源國(guó)投資環(huán)境排序見(jiàn)表1。結(jié)果顯示，加拿大、澳大利亞等較為發(fā)達(dá)的國(guó)家投資環(huán)境最好，埃及、哈薩克斯坦等發(fā)展中國(guó)家投資環(huán)境次之，剛果、委內(nèi)瑞拉等非洲國(guó)家投資環(huán)境最差。

表1 中國(guó)對(duì)外投資環(huán)境排名

5 我國(guó)海外鐵礦石投資方向分析

從鐵礦儲(chǔ)量、品質(zhì)、運(yùn)輸條件、投資環(huán)境等角度綜合分析，我國(guó)傳統(tǒng)的鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)澳大利亞、巴西、南非等國(guó)，仍將長(zhǎng)期是我國(guó)最主要的鐵礦石來(lái)源國(guó)。對(duì)這類國(guó)家，我們應(yīng)當(dāng)以戰(zhàn)略的眼光、雙贏的方式進(jìn)行大規(guī)模投資。雖然印度鐵礦石資源、品質(zhì)、運(yùn)輸條件均不錯(cuò)，但伴隨印度本國(guó)工業(yè)化的不斷推進(jìn)，其鐵礦資源出口將逐漸縮小，最后印度可能需要從國(guó)外進(jìn)口鐵礦資源，不宜進(jìn)行長(zhǎng)期投資。烏克蘭地處歐洲，雖然資源比較豐富，品質(zhì)較好，但由于運(yùn)輸條件、意識(shí)形態(tài)的差異，不宜進(jìn)行大規(guī)模投資。俄羅斯、哈薩克斯坦等國(guó)，雖然鐵礦石資源豐富，但存在著運(yùn)輸問(wèn)題。當(dāng)鐵礦石價(jià)格偏高時(shí)，在與我國(guó)接壤的省份可以適量進(jìn)口鐵礦石，但不宜大量投資。

非洲各國(guó)政治局勢(shì)不穩(wěn)定，投資環(huán)境價(jià)差，運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)，也不宜進(jìn)行較大規(guī)模投資。通過(guò)綜合分析主要國(guó)家資源情況和投資環(huán)境，按照優(yōu)先順序，將世界主要鐵礦石資源國(guó)分為3類：第一類為優(yōu)先投資國(guó)家，第二類為次優(yōu)投資國(guó)家，第三類為較差投資國(guó)家。

第一類：澳大利亞、巴西、南非、越南、哈薩克斯坦。

第二類：蒙古、印度、俄羅斯、瑞典、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉、埃及。

第三類：玻利維亞、利比里亞、幾內(nèi)亞、贊比亞、阿爾及利亞、剛果(布)、毛里塔尼亞。

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