中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會市場部

2010年1-11月機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況分析

M achine tool production， marketing， im port&export in 2010

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會市場部

2010年1-11月份，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)銷保持快速增長，但第四季度增速有小幅回落，1-11月工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入同比增速均達(dá)到40.5%，進(jìn)出口較2009年同期均有了大幅度增長，進(jìn)口增長迅猛導(dǎo)致逆差大幅增加，但出口仍未恢復(fù)到2008年同期水平，歐美市場需求仍未明顯恢復(fù)。

一、1-11月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計

1．機(jī)床工具行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4934.4億元，同比增長40.5%。

產(chǎn)品銷售收入4762.6億元，同比增長40.5%。

工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.4%，同比提高0.1個百分點。

實現(xiàn)利潤310.5億元，同比增長66.1%。

累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長21.2%，同比降低14.6個百分點。

2．主要小行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1）金切機(jī)床行業(yè)

金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值1098.9億元，同比增長31.7%。

金切機(jī)床產(chǎn)量為683230臺，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到201091臺，同比增長分別為32.6%和67.9%。

2）成形機(jī)床行業(yè)

成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值351.9億元，同比增長44.9%。

成形機(jī)床產(chǎn)量為239394臺，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到11015臺，同比增長分別為22.1%和7.2%。

3．機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口創(chuàng)歷史新高，達(dá)到139.8億美元，同比增長60.8%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口83.1億美元，同比增長57.0%；與2008年同期相比，增長19.4%。

機(jī)床工具產(chǎn)品出口63.2億美元，同比增長49.3%；其中金屬加工機(jī)床出口16.4億美元，同比增長30.6%。均未達(dá)到2008年水平。

金屬加工機(jī)床進(jìn)出口逆差66.7億美元，同比增加65.2%。

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

1．產(chǎn)銷情況

生產(chǎn)：前11個月機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)高速增長。除受假期因素影響的1、2兩月，其他各月的月度工業(yè)總產(chǎn)值都穩(wěn)定在400億元以上。最近13個月機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值具體完成情況見圖1。

圖1 2009年11月-2010年11月機(jī)床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值及增速

機(jī)床工具大行業(yè)中，只有金切機(jī)床、工量具及量儀、木工機(jī)械三個小行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，分別為31.7%、33.6%和36.7%。其他五個小行業(yè)中，同比增速最高的是機(jī)床附件，為50.5%，其余依次為磨料磨具、鑄造機(jī)械、其它金屬加工機(jī)械、金屬成形機(jī)床小行業(yè)。

金切機(jī)床小行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速總體上在高位波動。最近13個月月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況見圖2。

從工業(yè)總產(chǎn)值指標(biāo)看，今年前11個月機(jī)床工具行業(yè)總體保持高速增長態(tài)勢，1-11月累計增速達(dá)到40.5%，11月份當(dāng)月同比增速為33.2%低于累計增速，預(yù)計最后一個月的增速將繼續(xù)回落。主要因素是國家應(yīng)對金融危機(jī)進(jìn)行的投資高潮已接近尾聲；國際市場尚未全面恢復(fù)，出口拉動力仍很弱；2009年12月份增速急劇攀高等 （參見圖1）。

圖2 2009年11月至2010年11月金切機(jī)床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值及增速

銷售：1-11月機(jī)床工具大行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.4%，比去年同期增加0.1個百分點，但是八個小行業(yè)中只有量刃具和磨料磨具為正增長，因為其量大，且增長率相對較高，分別為1.7和1.0個百分點，帶動了全行業(yè)數(shù)據(jù)正增長。金切機(jī)床和成形機(jī)床行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品銷售率分別下降0.7和0.6個百分點。

部分重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：10月和11月份新增訂單分別為26.3億元、33.7億元，均低于前三季度月新增訂單平均值37.7億元；重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，前11個月的月度產(chǎn)品銷售收入同比增速呈現(xiàn)上半年處于上行通道，下半年進(jìn)入下行通道的狀態(tài) （詳見圖3）；累計庫存雖未出現(xiàn)突增，但是達(dá)到了全年最高點100.1億元。

圖3 2010年1-11月重點聯(lián)系企業(yè)月度產(chǎn)品銷售收入同比增速

上述幾個指標(biāo)都顯示出未來一段時間內(nèi)產(chǎn)品銷售收入增速可能趨緩。

2．市場情況

需求：國統(tǒng)局對十三個機(jī)床用戶行業(yè)的投資情況統(tǒng)計顯示，累計固定資產(chǎn)完成額中設(shè)備投資均為正增長，且十二個行業(yè)增長率在兩位數(shù)以上，投資額最大的兩個行業(yè)是汽車行業(yè)和電工電氣行業(yè)，分別為1829億元和1699億元。并且這兩個行業(yè)的計劃總投資額同比都超過30%。汽車和電工電氣兩個行業(yè)還將是機(jī)床工具產(chǎn)品消費(fèi)的主力軍。

但是市場的一些微妙變化也應(yīng)引起我們的注意，一是部分重點聯(lián)系企業(yè)10月份訂單的突降，11月雖有所增長，但是仍低于其他月份數(shù)值。二是在金切機(jī)床銷售收入普漲的情況下，一些以重型機(jī)床為主導(dǎo)產(chǎn)品的機(jī)床企業(yè)產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)了負(fù)增長或低速增長。對此，我行業(yè)企業(yè)應(yīng)對前期出現(xiàn)的市場熱點保持清醒的頭腦，加強(qiáng)預(yù)判，積極應(yīng)對市場變化。

結(jié)構(gòu)：近年，一些行業(yè)出現(xiàn)低水平出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。機(jī)床市場對低端產(chǎn)品的需求的增加就是這一情況的反應(yīng)。隨著市場需求的理性回歸，結(jié)構(gòu)逐漸合理，最近幾個月重點聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率逐步提升，1-11月已經(jīng)達(dá)到52.0%，說明機(jī)床市場結(jié)構(gòu)還是朝著健康方向發(fā)展。

值得擔(dān)憂的是，我國機(jī)床工具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍無法滿足國內(nèi)市場對中高端產(chǎn)品的需求。盡管我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口已多年連續(xù)高速增長，今年1-11月份進(jìn)口增速超過60%。與2009年相比，今年進(jìn)口機(jī)床中端產(chǎn)品占比擴(kuò)大，高端產(chǎn)品占比縮小。中端產(chǎn)品的大量涌入對我國發(fā)展中的中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的競爭壓力。此外，大陸和臺灣簽訂的 《兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》 （ECFA）在2011年1月1日正式生效，一批實施早期收獲的產(chǎn)品將開始實施關(guān)稅減免，原稅率為9.7%的降至5%，5%以下的降至0關(guān)稅。中檔數(shù)控車床等產(chǎn)品對大陸企業(yè)而言將形成更大的競爭壓力。機(jī)床企業(yè)應(yīng)有積極的應(yīng)對措施，在市場激烈競爭中使企業(yè)得到持續(xù)發(fā)展。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，機(jī)床工具市場還在不斷擴(kuò)大，能否加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，迅速滿足用戶需求，是決定我們擴(kuò)大市場占有率的重要因素。目前我國機(jī)床工具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整任重而道遠(yuǎn)。還需要業(yè)內(nèi)人士為此付出巨大努力，也需要國家給予適當(dāng)?shù)恼咧С帧?/p>

3．進(jìn)出口

出口：1-11月份機(jī)床工具出口累計達(dá)到63.2億美元，與上年同期相比有大幅增長，但還未恢復(fù)至2008年同期水平，相比減少4.1%。出口數(shù)據(jù)主要顯現(xiàn)以下幾個特點：

圖4 2009年11月-2010年11月機(jī)床工具產(chǎn)品月度出口額及同比

（1）1-11月機(jī)床工具月度出口額同比高速增長，金屬加工機(jī)床增速低于機(jī)床工具產(chǎn)品增速。最近13個月機(jī)床工具和金屬加工機(jī)床月度出口情況見圖4和圖5。

圖5 2009年11月-2010年11月金屬加工機(jī)床月度出口額及同比

（2）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。今年磨料磨具小行業(yè)出口額持續(xù)高速增長，1-11月累計出口額已達(dá)13.9億美元，與切削刀具、工具小行業(yè)成為機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品中出口金額最大的兩類產(chǎn)品，占機(jī)床工具產(chǎn)品總出口額的44.9%。在這兩類產(chǎn)品中，低檔磨料磨具和刀具等資源性、高能耗產(chǎn)品占有很大比例。而附加值相對較高的機(jī)床產(chǎn)品出口占比卻越來越小，僅占26.0%。我行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象沒有得到有效改變。從圖6可以看出，最近三年機(jī)床工具各類產(chǎn)品出口所占比例。

（3）數(shù)控金屬加工機(jī)床出口單價持續(xù)下滑。下降幅度較大的有臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控磨床、數(shù)控沖床等。除人民幣升值外，企業(yè)在激烈的國際競爭中競相壓價可能是最大的因素。

圖6 2008-2010年機(jī)床工具各類產(chǎn)品出口占比

總之，機(jī)床工具出口額大幅回升的主要原因是國際市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，新興市場和亞洲市場的恢復(fù)較快，此外，上年基數(shù)低也是今年高速增長的原因之一。但金融危機(jī)對機(jī)床工具出口影響依然存在，形勢不容樂觀。國外市場疲軟、我國主要出口產(chǎn)品附加值較低、人民幣持續(xù)升值、生產(chǎn)成本增加使出口企業(yè)利潤大幅縮減。因此，加快出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是今后長期的戰(zhàn)略重點。

進(jìn)口：機(jī)床工具進(jìn)口大幅增長，1-11月份進(jìn)口額與2008年同期相比增長23.22%，創(chuàng)歷史同期新高。機(jī)床工具進(jìn)口主要有以下幾個特點：

（1）機(jī)床工具月度進(jìn)口額處于快速上行通道。由于上年基數(shù)較低，機(jī)床工具，特別是金屬加工機(jī)床有多個月度進(jìn)口同比增速超過100%。一方面國產(chǎn)機(jī)床工具產(chǎn)品還不能完全滿足市場需求，另一方面隨著市場的進(jìn)一步開放，以及國家鼓勵平衡貿(mào)易的政策，預(yù)計機(jī)床工具進(jìn)口額仍將在一段時期內(nèi)居高不下。機(jī)床工具產(chǎn)品和金屬加工機(jī)床最近13個月的月度進(jìn)口情況見圖7和圖8。

圖7 2009年11月-2010年11月機(jī)床工具產(chǎn)品月度進(jìn)口額及同比

圖8 2009年11月-2010年11月金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口額及同比

（2）進(jìn)口數(shù)控金屬加工機(jī)床單價同比大幅下降。2009年國內(nèi)市場主要靠國家重點投資項目拉動，對高檔數(shù)控機(jī)床需求量大，造成單價與往年相比大幅提升。2010年國內(nèi)市場對各種水平產(chǎn)品的需求都大幅增長，特別是從日本進(jìn)口低價位中端機(jī)床增多，因此拉低了進(jìn)口機(jī)床平均單價。例如：今年2010年11月份數(shù)控金屬加工機(jī)床平均進(jìn)口單價為14.1萬美元，2009年為21.0萬美元，2008年為15.1萬美元。

（3）數(shù)控裝置、機(jī)床夾具、機(jī)床零部件、量具和量儀均出現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量增速大幅超越進(jìn)口金額增速，反映我國功能部件、量具量儀市場容量巨大，需求層次劃分越來越細(xì)。而國內(nèi)功能部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然滯后于主機(jī)的發(fā)展。

目前機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口高速增長，說明我國對中高檔機(jī)床需求巨大，購買力強(qiáng)勁。我國企業(yè)應(yīng)抓住這一機(jī)遇，在如何替代進(jìn)口產(chǎn)品以及學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的服務(wù)理念上下功夫，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)。

三、全年預(yù)測

從圖9看，部分重點聯(lián)系企業(yè)的新增訂單在1-9月在35-40億元之間波動，10月份新增訂單有較大幅度減少，11月有所增加，但低于前三季度水平。目前在手訂單基本保證企業(yè)四個月正常生產(chǎn)。從全行業(yè)月度產(chǎn)值情況看 （詳見圖1），除1、2月產(chǎn)值較低，6、9、10、11月超過了500億元，其它各月都在400億至500億之間波動。目前雖然手中訂單充足，但受中高檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力限制，預(yù)計12月產(chǎn)值也會維持在500億元左右。因此，預(yù)計全年機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值會超過5450億元，同比增長將超過36%?？鄢菣C(jī)床產(chǎn)值因素，預(yù)計全年金屬加工機(jī)床銷售產(chǎn)值將達(dá)到200億美元；進(jìn)口91億美元；出口18億美元；消費(fèi)273億美元；預(yù)計國內(nèi)機(jī)床市場占有率為66.7%，同比降低3.4個百分點。

圖9 2010年1-11月部分重點聯(lián)系企業(yè)新增訂單和在手訂單 單位：億元

四、2011年預(yù)測

中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)2011年要保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、較快發(fā)展。對于中國的經(jīng)濟(jì)增速，國內(nèi)外一些機(jī)構(gòu)和專家都有一些預(yù)測，聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)與社會事務(wù)部預(yù)測中國GDP增幅為8.9%，由于總體規(guī)模增大，增長絕對量將仍然是可觀的。以往數(shù)據(jù)表明，機(jī)床工具行業(yè)總產(chǎn)值的增幅，較國家GDP增幅要高。

2011年國家在加大投入的同時，突出抑制通貨膨脹，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。因此，中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加速結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高投資質(zhì)量和效益、嚴(yán)控投資產(chǎn)能過剩行業(yè)、防止新的低水平重復(fù)建設(shè)。這將使各行業(yè)更加關(guān)注投資質(zhì)量，而不再追求固定資產(chǎn)投資規(guī)模。2010年的機(jī)床工具行業(yè)的高速增長使其基數(shù)增大，也會影響到2011年的增長速度。因此我們預(yù)計2011年機(jī)床工具行業(yè)增速應(yīng)該超過10%。圖10列出了最近3年月度工業(yè)總產(chǎn)值實際增速以及對2010年12月、2011年各月的預(yù)測情況。

圖10 2008-2011年機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長 （預(yù)測） （%）

在全行業(yè)預(yù)測基礎(chǔ)上，我們預(yù)計扣除非機(jī)床產(chǎn)值因素，2011年金屬加工機(jī)床銷售產(chǎn)值將達(dá)到247億美元；進(jìn)口95億美元；出口23億美元；消費(fèi)319億美元。