閆啟平

（中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會，北京100081）

2011年我國廢鋼鐵市場將持續(xù)健康運(yùn)行

閆啟平

（中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會，北京100081）

全面分析了2010年我國廢鋼鐵市場的整體運(yùn)行情況，在此基礎(chǔ)上，對2011年我國廢鋼市場的供需及運(yùn)行狀況進(jìn)行預(yù)測，指出2011年我國廢鋼市場將迎來良好發(fā)展機(jī)遇和諸多利好因素，并將持續(xù)健康發(fā)展，日本地震將給中國廢鋼鐵進(jìn)口及國內(nèi)市場帶來較大影響。

廢鋼鐵；市場；運(yùn)行；預(yù)測

2011年我國廢鋼鐵市場將迎來諸多有利發(fā)展條件和良好社會環(huán)境：“兩會”熱議民生，保障住房是重點(diǎn)之一；“十二五”鋼鐵業(yè)發(fā)展的綠色制造和低碳趨勢不可逆轉(zhuǎn)；世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，鋼材表觀消費(fèi)逐步增加；鋼鐵產(chǎn)品的優(yōu)化升級、節(jié)能減排和“精料入爐”的加快；廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)生量的增加；鐵礦石受制于人的資源環(huán)境約束的加劇。這些因素合力推動(dòng)著我國廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)以新興產(chǎn)業(yè)的姿態(tài)昂首走向鋼鐵原料的主導(dǎo)地位。2011年中國廢鋼鐵市場將在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，逐步進(jìn)入良性循環(huán)，持續(xù)健康運(yùn)行。

1 2010年我國廢鋼鐵市場小幅震蕩、穩(wěn)步上揚(yáng)，廢鋼市場依然供不應(yīng)求

1.1 2010年我國粗鋼產(chǎn)量持續(xù)大幅增加，突破6億t大關(guān)

2010年中國粗產(chǎn)量達(dá)到62 665萬t，同比增長9.26%，年增量5 308萬t，和2009年的5 550萬t年增長量基本持平。“十一五”期間我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)量平均以5 470萬t/a的幅度遞增，按照同期我國平均廢鋼比14.43%測算，每年新增廢鋼鐵需求量約為800萬t。

1.2 2010年我國鋼鐵工業(yè)廢鋼鐵消量大幅增加，廢鋼資源依舊供不應(yīng)求

2010年我國鋼鐵工業(yè)廢鋼鐵消耗總量為8 670萬t，比2009年的8 310萬t增加360萬t，同比增長4.3%，低于粗鋼9.26%的增長率。

“十一五”期間我國廢鋼鐵消耗總量平均以468萬t/a（包括2010年）的幅度遞增。遠(yuǎn)低于粗鋼增長所需的廢鋼增量。如果廢鋼供應(yīng)與鋼鐵產(chǎn)量同步增長，保持上年單耗水平，2010年廢鋼鐵消耗量應(yīng)為9 150萬t，新增資源缺口480萬t，使廢鋼資源供應(yīng)進(jìn)一步趨緊。

1.3 廢鋼鐵資源供應(yīng)不足，廢鋼鐵平均單耗水平再次下滑

2010年全國廢鋼鐵平均單耗為138.4 kg/t鋼，同比下降7.6 kg/t鋼，下降5.2%，為2000—2010年10年來我國廢鋼比的歷史最低水平。是2009年全球平均水平376 kg/t鋼的36.8%，其主要原因就是廢鋼供應(yīng)不足，不能滿足鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需要。

“十一五”期間，平均每年新增粗鋼量所需廢鋼資源約800萬t，平均每年新增廢鋼資源約468萬t（包括進(jìn)口廢鋼），平均每年新增資源缺口330萬t左右。這就是造成廢鋼單耗連年下滑的根源。擴(kuò)大廢鋼供應(yīng)是改善廢鋼比的根本出路。

1.4 國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量又有新的增長，特別是社會廢鋼產(chǎn)生量增長幅度較大

（1）2010年我國鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼鐵3 210萬t，比2009年的3 040萬t增加170萬t，同比增長了5.6%。廢鋼產(chǎn)生率為5.12%，比2009年的5.35%下降了0.23個(gè)百分點(diǎn)。這就意味著全國鋼鐵綜合成材率提高了0.23%，增產(chǎn)144萬t合格鋼材，增收約100億元。

（2）全年社會廢鋼采購量為5 100萬t，比2009年的4 580萬t增加520萬t，同比增長了11.4%。比2009年的增量380萬t提高37%，比“十一五”期間年平均增量285萬t提高了82.46%。如果在今后的幾年內(nèi)能繼續(xù)保持這個(gè)增長勢頭，將表示我國社會廢鋼已向著高產(chǎn)期邁進(jìn)。

（3）2010年我國共產(chǎn)生廢鋼8 310萬t，比2009年的7 620萬t增加690萬t。同比增長9.06%，逐步接近粗鋼的增長率。雖然市場供不應(yīng)求，廢鋼單耗下降，只要廢鋼進(jìn)口市場穩(wěn)定，鋼鐵發(fā)展速度穩(wěn)定，我國的廢鋼供給將隨著國產(chǎn)廢鋼的增加逐步好轉(zhuǎn)。

1.5 國際廢鋼市場價(jià)格增長過快，廢鋼進(jìn)口量大幅下降（1）國際廢鋼鐵市場經(jīng)歷了2008年世界金融危機(jī)的沖擊，價(jià)格大起大落之后，2010年保持了2009年持續(xù)上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢。普通廢鋼平均到岸價(jià)從2010年1月份的413美元/t，增長到12月份的527美元/t。增幅達(dá)114美元/t，增長27.6%，其中10月份為604美元/t，增長46.25%。全年平均價(jià)為496美元/t，比2009年平均價(jià)345美元/t，提高了151美元/t，同比增長43.77%，接近并超過國內(nèi)廢鋼價(jià)格，價(jià)格倒掛。

（2）由于國際廢鋼價(jià)格增長過快，導(dǎo)致我國進(jìn)口廢鋼量大幅下降。2010年進(jìn)口廢鋼總量為585萬t，比2009年的1 369萬t減少784萬t，同比下降57.3%。

總之，2010年，盡管國家為廢鋼進(jìn)口出臺了較寬松的準(zhǔn)入政策，但進(jìn)口市場運(yùn)營仍舉步為艱，價(jià)格上漲44%，進(jìn)口量銳減57%，造成我國廢鋼資源缺口沒能得到有效的補(bǔ)充。

1.6 2010年我國廢鋼鐵市場遵循著小幅震蕩持續(xù)上揚(yáng)的運(yùn)行軌跡，市場基本穩(wěn)定有序

（1）2010年1月份，國內(nèi)重型廢鋼全國平均含稅到廠價(jià)為2 792元/t，12月份為3 023元/t，增幅為231元/t，增長8.3%，遠(yuǎn)低于進(jìn)口廢鋼27.6%的漲幅（表1）。

表1 2010年我國廢鋼鐵與煉鋼生鐵價(jià)格統(tǒng)計(jì)表元/t

從2010年全年市場走勢看：1—4月份小幅上揚(yáng)、漲幅為7.5%，5—7月小幅下跌、跌幅為5%，8—12月小幅上揚(yáng)、漲幅為6%。與鋼材市場同步震蕩，沒有大起大落，運(yùn)行基本穩(wěn)定（圖1）。

圖1 2010年我國廢鋼鐵及煉鋼生鐵市場走勢圖

（2）煉鋼生鐵2010年1月份含稅到廠價(jià)為2 934元/t，12月份為3 505元/t，增幅為571元/t，增長19.4%，大于廢鋼的增長率。市場運(yùn)行態(tài)勢與廢鋼鐵同步。生鐵價(jià)格平均高于重型廢鋼450元/t左右，從理論上講性價(jià)比失衡，但在實(shí)際操作中廢鋼的清潔度、采購成本、管理成本、操作難度等存在諸多變數(shù)。隨著清潔廢鋼產(chǎn)能的擴(kuò)大和“精料入爐”的廣泛實(shí)施，兩者將達(dá)到一個(gè)科學(xué)的、相對合理的、新的平衡價(jià)位。

2 2011年我國廢鋼市場迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，將持續(xù)平穩(wěn)健康運(yùn)行

2011年是我國“十二五”開局之年，我國的鋼鐵工業(yè)將“緊緊把握新的發(fā)展機(jī)遇，把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主攻方向，積極促進(jìn)節(jié)能減排、淘汰落后、兼并重組”，保證鋼鐵工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)增長，廢鋼需求量將進(jìn)一步增加。

2.1 鋼鐵工業(yè)廢鋼需求量預(yù)測

按照中鋼協(xié)的預(yù)測，2011年中國需產(chǎn)鋼6.6億t，同比增加3 300萬t。如果按照2010年的增幅5 300萬t測算，應(yīng)產(chǎn)鋼6.8億t左右。按照2010年度廢鋼單耗138 kg/t（歷史最低水平）測算，廢鋼需求量應(yīng)為9 100～9 400萬t。如果資源環(huán)境寬松，廢鋼比將恢復(fù)到2009年14.6%的水平，廢鋼需求量將達(dá)到1億t左右。

2.2 國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量預(yù)測

國產(chǎn)廢鋼包括鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼、社會城鄉(xiāng)居民生活廢鋼和其他行業(yè)產(chǎn)生的工業(yè)廢鋼。

（1）2011年鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼量預(yù)測。全國粗鋼產(chǎn)量按6.6～6.8億t，廢鋼產(chǎn)生率按2010年的5.12%測算，全國鋼企自產(chǎn)廢鋼量約3 380～3 480萬t。“十一五”期間我國自產(chǎn)廢鋼率一直穩(wěn)定在5%～6%之間，若2011年粗鋼產(chǎn)量沒有大的增減，自產(chǎn)廢鋼量不會發(fā)生太大的變化。

（2）2011年鋼鐵企業(yè)社會廢鋼采購量預(yù)測。2010年社會廢鋼采購量為5 100萬t，同比增加520萬t。如果按同等增幅測算，2011年社會廢鋼采購量約5 600萬t，如果按“十一五”期間年平均增量285萬t測算，采購量應(yīng)約5 400萬t。

2011年鋼企采購社會廢鋼量應(yīng)為5 400～5 600萬t，隨著我國廢鋼積蓄量的增加、報(bào)廢設(shè)備的按期淘汰和居民生活水平的提高，社會廢鋼產(chǎn)生量將有較大增加。

（3）2011年鋼鐵企業(yè)可以回收、采購、應(yīng)用的國內(nèi)廢鋼資源量應(yīng)為上述兩項(xiàng)之和，約8 800～9 000萬t。

2.3 2011年進(jìn)口廢鋼預(yù)測

（1）2011年鋼鐵工業(yè)廢鋼需求量為9 100～9 400萬t，國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量約為8 800～9 000萬t，考慮到鋼企近200萬t的廢次材銷售，鑄造行業(yè)、重機(jī)制造行業(yè)、地方小鋼廠對廢鋼資源的競爭，在廢鋼比維持在較低水平下，缺口仍為1 000萬t以上。有賴于進(jìn)口廢鋼給予補(bǔ)充。

（2）國際廢鋼市場價(jià)格從2010年11月份開始有所回落，如果能繼續(xù)保持這一發(fā)展態(tài)勢，當(dāng)逐步接近或低于國內(nèi)廢鋼價(jià)位時(shí)，我國廢鋼進(jìn)口市場將得到復(fù)蘇。

（3）我國鋼鐵結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，高附加值優(yōu)質(zhì)合金鋼品種增加，將有利于提高我國鋼鐵企業(yè)對廢鋼成本的消化能力，擴(kuò)大廢鋼進(jìn)口。

2.4 2011年1—3月份我國廢鋼鐵市場運(yùn)行狀況分析

2011年1月份以來受廢鋼冬儲、春節(jié)和停止退稅的影響，廢鋼采購價(jià)一直保持著強(qiáng)勁上揚(yáng)的勢頭。2011年3月有所回落。

（1）廢鋼市場：1月初重型廢鋼平均含稅到廠價(jià)為3 091元/t，3月初漲至3 575元/t，上漲484元/t，月平均上漲242元/t，兩個(gè)月增長15.66%。增長明顯過快。

（2）生鐵市場：1月初煉鋼生鐵含稅到廠價(jià)平均為3 490元/t，3月初為3 845元/t，上漲355元/t，增長10.2%，略低于重型廢鋼的漲幅。

（3）3月份廢鋼市場開始回落調(diào)整，截止到3月22日，重型廢鋼含稅平均到廠價(jià)跌至3 510元/t，煉鋼生鐵跌至3 804元/t。三周平均每周跌幅10～20元/t，平穩(wěn)回落、運(yùn)行謹(jǐn)慎。

（4）煉鋼生鐵與重型廢鋼的價(jià)差從450元/t縮短到300元/t，逐步回歸理性。

從2010年8月份我國廢鋼鐵市場開始觸底反彈，之后一路上揚(yáng)，1月份以來走勢強(qiáng)勁，3月份小幅下跌，這是市場自我調(diào)節(jié)的必然，不必大驚小怪。任何一種商品市場都不可能永遠(yuǎn)保持上揚(yáng)，持續(xù)上漲是暫時(shí)的，漲漲跌跌是永恒的規(guī)律，且廢鋼和鋼材之間有一個(gè)不可逾越的價(jià)差。供需雙方都要用平和的心態(tài)去應(yīng)對市場的變化。預(yù)計(jì)2011年廢鋼市場總體上揚(yáng)的發(fā)展趨勢不會改變。

3 日本地震將給中國2011年廢鋼進(jìn)口市場和國內(nèi)廢鋼市場帶來較大的影響

據(jù)悉，2011年3月11日發(fā)生在日本仙臺地區(qū)的地震、海嘯及福島核電站事故，造成日本位于東京灣地區(qū)的新日鐵等5家主要鋼廠停產(chǎn)或半停產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)施遭到不同程度的破壞，預(yù)計(jì)恢復(fù)生產(chǎn)需要6個(gè)月或更長的時(shí)間，影響全球鋼鐵供應(yīng)量2 600萬t左右。將對全球和我國廢鋼市場帶來較大的正負(fù)兩方面影響。

（1）日本是全球第二鋼鐵生產(chǎn)大國，第一鋼鐵出口大國。日本主要鋼鐵企業(yè)的停產(chǎn)和減產(chǎn)，必將影響全球特別是亞洲鋼鐵市場的供應(yīng)，必將促進(jìn)中國增加鋼鐵生產(chǎn)，擴(kuò)大鋼材出口，帶動(dòng)我國廢鋼鐵需求量的增加，促進(jìn)國內(nèi)廢鋼市場的上揚(yáng)。這種上揚(yáng)的市場趨勢可能影響到2011年全年廢鋼市場的運(yùn)行。

（2）日本是我國多年廢鋼進(jìn)口的大國，我國也是日本廢鋼主要出口國。2009年我國從日本進(jìn)口廢鋼446萬t，為我國廢鋼進(jìn)口量的三分之一左右，緊跟美國之后居第二位。在正常狀態(tài)下，日本就有大量的廢鋼出口，鋼廠的大幅減產(chǎn)進(jìn)一步加大了廢鋼的儲量，并將大量進(jìn)入中國市場，促進(jìn)中國廢鋼進(jìn)口的增加。進(jìn)口量的增加將抑制國內(nèi)廢鋼市場價(jià)格的過熱增長。

（3）日本福島核電事故是否造成廢鋼核污染，存在大量的不確定因素，無論超標(biāo)與否都需要進(jìn)出口雙方國家檢驗(yàn)檢疫部門的嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制。在嚴(yán)密的監(jiān)控下日本無污染廢鋼若能順利出口，將有利于穩(wěn)定和降低國際廢鋼市場的價(jià)格，有利于我國廢鋼進(jìn)口市場的回暖，有利于廢鋼資源的補(bǔ)充。

2011年中國廢鋼鐵市場將繼續(xù)保持小幅震蕩穩(wěn)步上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)口廢鋼市場將有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量將有所增加，廢鋼資源環(huán)境將逐步得到改善，廢鋼加工配送中心的建立將快速擴(kuò)展，廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)將有質(zhì)的提升，市場運(yùn)行機(jī)制將進(jìn)一步科學(xué)規(guī)范。2011年中國的廢鋼市場不會大起大落，更不會出現(xiàn)資源恐慌，將與我國鋼鐵工業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)同步穩(wěn)定發(fā)展。廢鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在國家的優(yōu)惠政策、政府的支持、社會的關(guān)注等諸多利好的社會環(huán)境的培養(yǎng)育下，更加科學(xué)健康地發(fā)展。

The sustainable and healthy trend of domestic scrap steelmarket in 2011

YAN Qiping
（China Scrap Association,Beijing 100081,China）

Based on a thorough analysis on the situation of dom estic scrap steelm arket in 2010,a prospect w as m ade on supp ly-dem and situation and trend of scrap steelm arket in 2011.The dom estic scarp steelm arket w ill be faced a good opportunity and m any beneficial conditions,thus realize a sustainable and healthy developm ent.The earthquake in Japan w illbring a great im pact on scrap steel im port and dom esticm arket.

scrap steel;market;situation;prospect

X75

A

1674-0912（2011）04-0019-04

2011－03－24）

閆啟平（1946-），男，湖北武漢人，高級工程師，中國廢鋼應(yīng)用協(xié)會秘書長。