中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

2011年前九個(gè)月我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)在繼2010年高速增長(zhǎng)后，仍然保持了較高速的增長(zhǎng)，但其勢(shì)頭已逐步放緩，并開(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢回落的趨勢(shì)。受到市場(chǎng)需求變化的影響，部分重型機(jī)床和低檔機(jī)床市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，中高檔機(jī)床、專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)依然旺盛，特別是進(jìn)口繼續(xù)維持在高位增長(zhǎng)。企業(yè)月度新增合同同比呈逐月走低趨勢(shì)。出口到國(guó)際新興市場(chǎng)的大型及數(shù)控機(jī)床呈上升態(tài)勢(shì)。

一、1～9月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

自2011年起，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局定義規(guī)模以上企業(yè)由年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上調(diào)整為2000萬(wàn)元以上，統(tǒng)計(jì)范圍發(fā)生了一些變化，比2010年年末減少2000多家。本文所涉及2011年數(shù)據(jù)均在銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)以上的4351家企業(yè)范圍內(nèi)。

1.行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值4721.7億元，同比增長(zhǎng)33.5%。

機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值4580.1億元，同比增長(zhǎng)33.3%。

機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率達(dá)到97.0%，比去年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)305.1億元，比去年同期增長(zhǎng)31.8%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為6.4%，與去年同期低0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2.主要小行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（1）金切機(jī)床行業(yè)

金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1104.6億元，同比增長(zhǎng)26.5%。

金切機(jī)床產(chǎn)量為656962臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到197592臺(tái)，分別比同期增長(zhǎng)20.5%和34.2%。

金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)65.6億元，同比增長(zhǎng)21.6%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為5.9%，同比降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。

（2）成形機(jī)床行業(yè)

成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值425.3億，同比增長(zhǎng)40.1%。

成形機(jī)床產(chǎn)量為182988臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到11627臺(tái)，分別比同期增長(zhǎng)1.9%和22.2%。

成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)27.2億元，同比增長(zhǎng)38.1%；產(chǎn)值利潤(rùn)率為6.4%，同比降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。

3.機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口152.7億美元，同比增長(zhǎng)38.5%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口99.1億美元，同比增長(zhǎng)51.4%。

機(jī)床工具產(chǎn)品出口65.6億美元，同比增長(zhǎng)29.5%；其中金屬加工機(jī)床出口17.4億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及分析

1.產(chǎn)銷(xiāo)增速平穩(wěn)回落，市場(chǎng)需求不再?gòu)?qiáng)勁

今年1～9月，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值繼續(xù)維持在較高增長(zhǎng)水平，但從五月份開(kāi)始月度產(chǎn)值同比增速連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)單邊下滑態(tài)勢(shì)。近期月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況見(jiàn)圖1。

圖1 2010年9月～2011年9月機(jī)床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

機(jī)床工具大行業(yè)中，機(jī)床附件小行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值248.1億元，增速最高，達(dá)到42.9%；成形機(jī)床和磨具磨料次之，分別為40.1%和37.1%；金屬切削機(jī)床增速最低，為26.5%；其余小行業(yè)增速在31%和36%之間。盡管金屬切削機(jī)床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速低于其他小行業(yè)，但依然處于較高速度增長(zhǎng)。具體情況見(jiàn)圖2。

圖2 2010年9月～2011年9月金切機(jī)床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

1～9月金屬加工機(jī)床產(chǎn)值同比繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)速度的同時(shí)，不同類(lèi)型機(jī)床的生產(chǎn)企業(yè)情況有所不同。以重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)為例，近四分之一的金切和成形機(jī)床企業(yè)的銷(xiāo)售收入同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要是以重型機(jī)床、普通金切機(jī)床以及普通壓力機(jī)為主打產(chǎn)品的企業(yè)。

我協(xié)會(huì)七個(gè)小行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）五月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）的當(dāng)月新增訂單達(dá)到52億，以后逐月回落，8月份新增訂單37.1億元，同比下降51.1%，環(huán)比下降34.8%；9月份的新增訂單下降至30.5億元，環(huán)比下降2% ，同比下降30.7%。目前很多企業(yè)反映市場(chǎng)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻：一是市場(chǎng)需求信息減少；二是低檔產(chǎn)品訂單下降幅度較大；三是重型、大型機(jī)床產(chǎn)品訂單明顯下滑，其中大型機(jī)床產(chǎn)品尤為突出；四是一些企業(yè)已完成的訂單，用戶(hù)也不急于提貨，甚至明確要求延遲交貨。

由于今年前五個(gè)月新增訂單較多，至9月部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)在手訂單仍有420.8億元，同比增長(zhǎng)24.3%。基本可滿(mǎn)足四個(gè)多月的產(chǎn)能，行業(yè)總體形勢(shì)還不會(huì)出現(xiàn)急劇下降，為全行業(yè)今年保持較快增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。

以上情況顯示，今年機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值增速仍將繼續(xù)緩慢下滑，但出現(xiàn)大幅度振動(dòng)的概率不大。

2.企業(yè)資金緊張，存貨占用、應(yīng)收賬款逐月遞增

由于市場(chǎng)需求減少，且有相當(dāng)一部分用戶(hù)緩提或要求延期交貨，企業(yè)存貨資金占用增加。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看， 9月末產(chǎn)成品存貨達(dá)280.5億元，同比增長(zhǎng)23.3%；重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品存貨顯示，在當(dāng)月產(chǎn)值還保持較快增長(zhǎng)的同時(shí)，當(dāng)月庫(kù)存占用資金已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)值，反映出企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)比例失調(diào)，出現(xiàn)產(chǎn)大于銷(xiāo)的現(xiàn)象；加之由于機(jī)床企業(yè)生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，生產(chǎn)慣性必然較大，其在制品、原材料資金占用也不可避免的有所增加，企業(yè)流動(dòng)資金更趨緊張。

國(guó)家銀行貸款的緊縮，使得全社會(huì)的流動(dòng)資金，特別是中小企業(yè)的流動(dòng)資金異常緊張，企業(yè)間的債務(wù)也有所增加。9月份機(jī)床工具行業(yè)應(yīng)收賬款凈額已經(jīng)高達(dá)601.6億元，同比增加20%，環(huán)比增2.6%，較今年初增加22.1%。應(yīng)收賬款凈額是應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的差額，而機(jī)床行業(yè)有相當(dāng)一部分的配套件是來(lái)自于行業(yè)內(nèi)外的固定供應(yīng)商，故其應(yīng)付賬款相對(duì)比例更大一些，換言之，機(jī)床工具行業(yè)的應(yīng)收賬款占用了企業(yè)更多的資金，使全行業(yè)特別是中小企業(yè)的流動(dòng)資金更為緊張。

從行業(yè)利息支出看，9月份利息支出已經(jīng)高達(dá)33.2億元，同比增加38%，環(huán)比增加18.2%，較年初增加56.4%。利息支出的大幅增加，反映出企業(yè)自有資金已經(jīng)嚴(yán)重不足，需要大量的外來(lái)資金支持。雖然企業(yè)合理利用社會(huì)資金是有利于企業(yè)發(fā)展的，但過(guò)多的依靠外來(lái)貸款，其最終將導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)的減少和資產(chǎn)負(fù)債的增加，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也將進(jìn)一步增加。特別需要指出的是，對(duì)9月份利息支出總額的分析中可以看出，私人企業(yè)貸款難度增加，資金風(fēng)險(xiǎn)更加突出。

統(tǒng)計(jì)資料顯示，機(jī)床工具行業(yè)今年1～9月份累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)53.9%，在本年資金來(lái)源1770億元中，企業(yè)自籌資金占比達(dá)到86%，也占用了企業(yè)的大量資金。

從以上四個(gè)方面，我們可以看出，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的資金已經(jīng)趨緊，特別是現(xiàn)金流更為緊張，控制資金使用，減少存貨占用，及時(shí)回收貨款，適當(dāng)壓縮低水平固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，將更多的資金用于企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在，對(duì)于中小企業(yè)更是如此。

3.進(jìn)口增速?gòu)?qiáng)勁，日本、德國(guó)進(jìn)口位列前兩名

1～9月我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口增速迅猛，同比增長(zhǎng)38.5%，月度進(jìn)口額依然處于高位，但總體增速逐步趨緩。最近13個(gè)月的月度進(jìn)口情況見(jiàn)圖3。

圖3 2010年9月～2011年9月機(jī)床工具產(chǎn)品月度進(jìn)口額及同比

金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、數(shù)控裝置、機(jī)床零部件是機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口額最多的產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)分別為 51.7%、50.4%、13.0%和40.8%。金屬成形機(jī)床增長(zhǎng)較快，超過(guò)數(shù)控裝置進(jìn)口額，上升到第二位。

1～9月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額99.1億美元，同比增長(zhǎng)51.4%。其中數(shù)控機(jī)床82.9億美元，同比增長(zhǎng)52.2%。最近13個(gè)月的月度進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。

圖4 2010年9月～2011年9月金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口額及同比

今年1～9月我國(guó)進(jìn)口的金屬加工機(jī)床平均價(jià)格同比上漲33.1%。主要原因是：在金屬加工機(jī)床進(jìn)口中占比相對(duì)較高的機(jī)床，如：臥式車(chē)床、其他磨床、工具磨床、超聲波加工機(jī)床、沖床、鍛造或沖壓機(jī)床等單價(jià)上升幅度較高。

1～9月中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在大陸進(jìn)口數(shù)控車(chē)床來(lái)源地中，以數(shù)量計(jì)算列第一位，達(dá)到2165臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.8%；以金額計(jì)算列第二位，總額達(dá)到1.5億美元，同比增長(zhǎng)34.9%，占大陸進(jìn)口數(shù)控車(chē)床總額的22.5%。其平均單價(jià)僅為6.9萬(wàn)美元，約為中國(guó)大陸進(jìn)口數(shù)控車(chē)床平均單價(jià)的二分之一強(qiáng)（13.7萬(wàn)美元）。如果在總進(jìn)口中剔除中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口量與進(jìn)口額，則中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的數(shù)控車(chē)平均單價(jià)不足其他國(guó)家和地區(qū)平均單價(jià)的40%。

1～9月我國(guó)從日本進(jìn)口機(jī)床繼續(xù)迅猛增長(zhǎng)，增幅高達(dá)68.9%，位居我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源第一位，占我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口總額的40.3%。

機(jī)床進(jìn)口來(lái)源情況排名為（前十名）：日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、意大利、瑞士、美國(guó)、奧地利、新加坡、西班牙。其中從日本和德國(guó)進(jìn)口機(jī)床金額已占全部進(jìn)口機(jī)床額的61.2%。

進(jìn)口機(jī)床大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生較大沖擊。特別是一些大型、重型機(jī)床，如龍門(mén)銑、龍門(mén)加工中心、銑鏜床、立式車(chē)床、數(shù)控齒輪加工機(jī)床等進(jìn)口單價(jià)走低，對(duì)市場(chǎng)需求已開(kāi)始下滑的大型、重型機(jī)床市場(chǎng)造成更加嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)。此外，持續(xù)進(jìn)口大量加工中心、數(shù)控車(chē)床等量大面廣的機(jī)床產(chǎn)品，對(duì)我國(guó)中高檔機(jī)床的產(chǎn)業(yè)化將造成一定影響。在今年德國(guó)EMO展會(huì)上，部分世界著名企業(yè)高調(diào)展出了精心準(zhǔn)備的系列產(chǎn)品，其突出的特點(diǎn)是高性能低價(jià)格，戰(zhàn)略意圖顯然是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，必將對(duì)中國(guó)的數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生圍堵作用。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)密切跟蹤進(jìn)口產(chǎn)品品種，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。

4.出口繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)勢(shì)頭良好

1～9月機(jī)床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達(dá)到65.6億美元，同比增長(zhǎng)29.5%，出口額為多年以來(lái)同期最高水平。印度等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，歐美市場(chǎng)需求也逐漸增多。最近13個(gè)月的月度出口額和同比情況見(jiàn)圖5。

圖5 2010年9月～2011年9月機(jī)床工具產(chǎn)品月度出口額及同比

切削刀具和磨料磨具出口額列機(jī)床工具十類(lèi)產(chǎn)品出口額前兩位。各類(lèi)產(chǎn)品出口占比情況見(jiàn)圖6。

圖6 2011年1～9月機(jī)床工具十類(lèi)產(chǎn)品在出口總額中占比情況（單位：%）

從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)出口占比最大，達(dá)到44%，增速在40%以上；外企出口增速也達(dá)到40%以上，占比達(dá)到27.2%；國(guó)企只占到15.9%，增速幅較小，約為百分之十幾。機(jī)床附件、機(jī)床夾具和機(jī)床零部件的出口主力軍是外商獨(dú)資企業(yè)，其占比均為40%。其他產(chǎn)品，如金切和成形機(jī)床、刀具、磨料磨具等出口主力軍均為私人企業(yè)，其中成形機(jī)床占比達(dá)到60.2%。不同性質(zhì)企業(yè)出口占比情況詳見(jiàn)圖7。

圖7 2011年1～9月不同性質(zhì)企業(yè)累計(jì)出口額占比情況

1～9月金屬加工機(jī)床出口額達(dá)到17.4億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。其中數(shù)控機(jī)床出口額為6.5億美元，同比增長(zhǎng)44.9%。金屬加工機(jī)床9月當(dāng)月出口額達(dá)2.1億美元，與8月份持平，仍在相對(duì)高位波動(dòng)。最近13個(gè)月月度出口情況見(jiàn)圖8。

圖8 2010年8月～2011年8月金屬加工機(jī)床月度出口額及同比

1～9月，我國(guó)金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)中，無(wú)論是美國(guó)、日本、德國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場(chǎng)出口均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。出口到美國(guó)和印度的機(jī)床金額均超過(guò)1.3億美元，分列機(jī)床出口去向前兩位，占全部金屬加工機(jī)床出口額的15.3%。金屬切削機(jī)床出口目的地排名前十位是：美國(guó)、印度、巴西、日本、德國(guó)、俄羅斯、中國(guó)香港、印度尼西亞、韓國(guó)、泰國(guó)。

三、一些趨勢(shì)值得關(guān)注

2011年前九個(gè)月，機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)良好，處于高速運(yùn)行狀態(tài)，但一些發(fā)展趨勢(shì)值得我們充分關(guān)注。

1.市場(chǎng)需求呈現(xiàn)緩慢下行狀態(tài)

由于我國(guó)前期四萬(wàn)億拉動(dòng)內(nèi)需產(chǎn)生的一定提前消費(fèi)，國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的不確定性，一些國(guó)家出現(xiàn)的政治動(dòng)蕩，美國(guó)為解決債務(wù)問(wèn)題而采取的貨幣政策使全球通脹壓力的增大，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的初見(jiàn)成效等諸因素影響，使得我國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近兩年的高速增長(zhǎng)后，在今年二季度開(kāi)始出現(xiàn)增速趨緩的跡象。在此，我們對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的走勢(shì)進(jìn)行分析如下：

（1）1～9月全行業(yè)產(chǎn)值分月同比增速走勢(shì)

今年內(nèi)全行業(yè)分月產(chǎn)值增速走勢(shì)為高開(kāi)高走，至三月份已達(dá)今年最高點(diǎn)，在四月份迅速下滑后，五月份又強(qiáng)烈反彈，隨后出現(xiàn)了一路下行，在8月份跌破了連續(xù)保持23個(gè)月的單月增幅高于30%的紀(jì)錄后，9月份增速繼續(xù)下滑。雖然增速的變化與上年的產(chǎn)值完成量有關(guān)，但增速的下滑趨勢(shì)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

圖9 1～9月全行業(yè)產(chǎn)值分月同比增速走勢(shì)圖

（2）新增訂單呈下降趨勢(shì)

五月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）的新增訂單達(dá)到52億，而9月份的新增訂單只有30.5億元，同比下降30.7%。

綜合以上兩種因素，可以說(shuō)明，雖然總產(chǎn)值的累計(jì)增幅仍處高位，產(chǎn)銷(xiāo)率也保持相對(duì)高位，但市場(chǎng)需求呈緩慢下行已成定局。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚未得到有效改善

從以下兩點(diǎn)分析，我們認(rèn)為機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒(méi)有得到有效改善。

（1）從進(jìn)口額分析

機(jī)床工具進(jìn)口額依然保持高速增長(zhǎng)，其增速遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)機(jī)床工具企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速，至九月末累計(jì)進(jìn)口金屬加工機(jī)床同比增長(zhǎng)51.4%，其中，金切機(jī)床同比增長(zhǎng)51.7%。進(jìn)口額的增長(zhǎng)，反映出市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)不斷變化，對(duì)中高端產(chǎn)品的需求明顯增加，也反映出國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平上、在產(chǎn)業(yè)化上都存在不足之處，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、用戶(hù)服務(wù)等方面尚不能全部滿(mǎn)足用戶(hù)的要求。

（2）從功能部件產(chǎn)值和進(jìn)口額分析

1～9月機(jī)床附件行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)42.9%，高于金屬加工機(jī)床同比增長(zhǎng)12.9個(gè)百分點(diǎn)。

1～9月機(jī)床零件、部件（稅號(hào)8466.90）進(jìn)口額同比增長(zhǎng)40.8%，基本與國(guó)內(nèi)機(jī)床附件產(chǎn)值同比增速近似。從以上數(shù)據(jù)可以看出：當(dāng)期生產(chǎn)的中高檔金屬加工機(jī)床大部分仍然配置的是進(jìn)口功能部件，而普通機(jī)床和低檔數(shù)控機(jī)床配置的多為國(guó)產(chǎn)功能部件。機(jī)床功能部件原有的瓶頸狀態(tài)沒(méi)發(fā)生根本性變化。（注：由于海關(guān)稅目標(biāo)分類(lèi)不同，在稅則號(hào)8466.10～30“機(jī)床夾具、附件”中也包含了部分機(jī)床功能部件，但由于無(wú)法分割，故略去未計(jì)，因此進(jìn)口機(jī)床功能部件的增速應(yīng)大于機(jī)床附件行業(yè)產(chǎn)值增速。）

在我們對(duì)一些企業(yè)的調(diào)研中，也看到大部分中高檔機(jī)床仍然配置的是進(jìn)口功能部件，機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒(méi)有得到有效改善。

3.企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益面臨新的挑戰(zhàn)

今年1～9月全行業(yè)取得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益，但是下一步將面臨新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。企業(yè)生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用都已經(jīng)或?qū)⒂兴岣?，主要表現(xiàn)為：

（1）原材料價(jià)格上漲。 1～9月，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲10.4%；其中，有色金屬材料類(lèi)上漲15.1%，黑色金屬材料類(lèi)上漲11.3%，燃料動(dòng)力類(lèi)上漲11.2%，化工原料類(lèi)上漲12.3%。同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)只上漲了7.0%，有一部分價(jià)格上漲因素，企業(yè)只能自行消化，將擠占企業(yè)利潤(rùn)空間。

（2）勞動(dòng)力成本上升。我國(guó)勞動(dòng)力報(bào)酬進(jìn)入上漲階段，而且具有一定剛性。去年全國(guó)有30個(gè)省上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均幅度達(dá)到23%，今年又有一半省份再次較大幅度上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)三角、珠三角等沿海地區(qū)職工工資普遍上漲，勞動(dòng)力成本的上升也將進(jìn)一步壓縮企業(yè)的利潤(rùn)。

（3）人民幣升值速度仍在加快。上半年人民幣兌美元升值2.3%，全年升值幅度有可能達(dá)到4%～5%。面對(duì)能源、原材料價(jià)格上漲和利率、匯率大幅波動(dòng)壓力，許多企業(yè)不敢承接大單、長(zhǎng)單。特別是機(jī)床產(chǎn)品出口，由于交貨期較長(zhǎng)，更具匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（4）企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。今年以來(lái)，央行已連續(xù)6次提高存款準(zhǔn)備金率，回收貨幣流動(dòng)性。盡管?chē)?guó)家政策一再?gòu)?qiáng)調(diào)放寬對(duì)中小企業(yè)的貸款條件，但銀行利率上浮幅度加大，據(jù)報(bào)載，今年以來(lái)各家商業(yè)銀行在信貸收緊的背景下，對(duì)中小企業(yè)的貸款利率普遍上浮。商業(yè)銀行的利率目前各不一樣，上浮范圍基本上處于20%～50%之間。

民間借貸利率也借勢(shì)水漲船高，有的過(guò)橋貸款利率高達(dá)30%甚至100%以上。企業(yè)實(shí)際貸款成本更高。在中央采取措施后，情況有所緩解，開(kāi)始向好的方向轉(zhuǎn)化。

（5）產(chǎn)成品資金占用增大。產(chǎn)成品資金占用和應(yīng)收帳款同時(shí)大幅上升，加劇了企業(yè)資金困難。7月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品資金占用和應(yīng)收賬款增幅分別高達(dá)22.5%和21.8%。在協(xié)會(huì)調(diào)研中，企業(yè)也反映，有些用戶(hù)已推遲提貨，或要求合同延期，造成企業(yè)資金積壓。

9月末，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)成品存貨已達(dá)280.5億元，同比增長(zhǎng)23.3%，資金占用明顯增大。應(yīng)收帳款凈額也高達(dá)601.6億元，較去年同期增長(zhǎng)20%，希望各企業(yè)抓緊應(yīng)收帳款的回收工作，防止呆賬、死賬的現(xiàn)象發(fā)生，注意資金的安全。

4.出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整

從上文中顯示的機(jī)床工具產(chǎn)品出口占比中，我們看到，目前列出口第一位的是切削刀具，占比達(dá)到23.4%，列第二位的是磨具磨料，占比達(dá)到21.7%，在金融危機(jī)前占比一直位列第一的金切機(jī)床，其占比已經(jīng)下降至18.2%，位列第三。在我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易已經(jīng)形成大幅順差的情況下，出口創(chuàng)匯顯然不是機(jī)床工具行業(yè)對(duì)外貿(mào)易的根本目的，出口貿(mào)易的目的不僅是多余生產(chǎn)能力的釋放，更重要的是通過(guò)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，接受市場(chǎng)的考驗(yàn)，參與國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，提高產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)高速鋼刀具由八十年代的出口數(shù)量幾百萬(wàn)件，至九十年代末已激增至幾億件。進(jìn)入新世紀(jì)，更擴(kuò)張到幾十億件。我國(guó)高速鋼原材料的產(chǎn)量也猛增到占全球產(chǎn)量的50%，其中三分之二消耗在出口低檔刀具上，造成稀有合金資源W、Mo、V等損失嚴(yán)重。其它小行業(yè)也有類(lèi)似的現(xiàn)象，機(jī)床產(chǎn)品出口也有相當(dāng)?shù)谋壤堑蜋n產(chǎn)品。在我國(guó)機(jī)床工具行業(yè) “由大變強(qiáng)”重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，機(jī)床工具產(chǎn)品出口同樣要改變觀念，要逐步從低檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)向中高檔產(chǎn)品出口，通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)較為苛刻的考驗(yàn)，形成提高機(jī)床工具的產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性的 “倒逼機(jī)制”，從而促進(jìn)我國(guó)中、高檔機(jī)床的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提高，并在國(guó)際市場(chǎng)逐步形成完善的銷(xiāo)售渠道和服務(wù)體系，最終躋身于國(guó)際主流產(chǎn)品市場(chǎng)，為全行業(yè)“由大變強(qiáng)”做出貢獻(xiàn)。

四、2011年全年預(yù)測(cè)

1.產(chǎn)值預(yù)測(cè)

前九個(gè)月已經(jīng)累計(jì)完成產(chǎn)值4721.7億元，時(shí)間過(guò)了全年的3/4，產(chǎn)值已相當(dāng)于去年總產(chǎn)值的85.2%（按500萬(wàn)以上規(guī)模統(tǒng)計(jì)）。按照機(jī)床工具行業(yè)年度一般走勢(shì)（見(jiàn)圖10），四季度較三季度還應(yīng)有一有個(gè)微量反彈，目前三季度月均產(chǎn)值為574億元，四季度月均產(chǎn)值如能夠保持這一水平，全年預(yù)計(jì)可完成產(chǎn)值6400余億元，如再考慮適度增長(zhǎng)，四季度月均產(chǎn)值超過(guò)600億元，則預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)值可達(dá)6500余億元，較去年實(shí)際總產(chǎn)值（按500萬(wàn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)）可增長(zhǎng)18%。但由于從今年開(kāi)始國(guó)統(tǒng)局的統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入由500萬(wàn)元以調(diào)整為2000萬(wàn)元以上，2010年的銷(xiāo)售收入也必然做同口徑相應(yīng)調(diào)整，如按九月份按新口徑調(diào)整后的累計(jì)完成額測(cè)算，2010年全年產(chǎn)值則預(yù)計(jì)約為5000億元（原為5536.8億元），則2011年保守預(yù)計(jì)實(shí)際增長(zhǎng)25%左右，樂(lè)觀預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30%左右。

圖10 2011年與2010年機(jī)床工具產(chǎn)值分月完成情況對(duì)比（億元）

2.利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)

前八個(gè)月已經(jīng)累計(jì)完成利潤(rùn)總額266.5億元，同比增長(zhǎng)34.0%。月均利潤(rùn)總額為33.3億元，后四個(gè)月月均利潤(rùn)總額只要能夠保持這一水平，全年預(yù)計(jì)可比去年增長(zhǎng)29%，如再考慮適度增長(zhǎng)，則預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額較去年可增長(zhǎng)30%左右。

3.進(jìn)出口預(yù)測(cè)

前三季度機(jī)床工具進(jìn)口總額已達(dá)152.7億美元，月均進(jìn)口額約為17億美元，如四季度保持同一水平，則全年將超過(guò)200億美元，比去年同期約增30%。但去年11、12兩月進(jìn)口額激增，當(dāng)月進(jìn)口額均超過(guò)16億美元，故月度同比增速會(huì)有所下降。

前三季度機(jī)床工具出口額為65.6億美元，月均出口額為7.3億美元，如四季度保持同一水平，則全年約為87億美元，比去年同期約增長(zhǎng)24%。

4.預(yù)測(cè)結(jié)論

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)：

（1）后三個(gè)月總體趨勢(shì)仍然是緩慢回落；

（2）增速發(fā)生劇烈下滑的概率不大，而且在11、12月會(huì)有一個(gè)微量反彈；

（3）全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較上年有較快增長(zhǎng)。

（4）進(jìn)出口都將保持較高速增長(zhǎng)。

主要指標(biāo)預(yù)測(cè)：

（1）產(chǎn)值指標(biāo)：實(shí)際增速可達(dá)25%以上；

（2）利潤(rùn)總額指標(biāo)：增速可達(dá)30%左右。

（3）進(jìn)口指標(biāo)：增速約為30%；

（4）出口指標(biāo)：增速約為24%。

五、2012年預(yù)測(cè)

2012年行業(yè)企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)：①主要用戶(hù)行業(yè)發(fā)展放緩，內(nèi)需拉動(dòng)難以樂(lè)觀；② 生產(chǎn)原料價(jià)格繼續(xù)上行，效益增長(zhǎng)難度增大；③匯率上浮壓力持續(xù)，對(duì)外貿(mào)易優(yōu)勢(shì)受到削弱；④全球經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變，進(jìn)入新的不確定性階段；⑤銀行利率居高不下，企業(yè)面臨資金緊張壓力；⑥進(jìn)口產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，企業(yè)面臨更加殘酷競(jìng)爭(zhēng)；⑦外資名企多在華建廠，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化加劇。

2012年機(jī)床工具行業(yè)雖然將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但是在機(jī)床工具行業(yè)的多年努力下，特別是“十一五”期間高速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，不斷推出市場(chǎng)適銷(xiāo)的新產(chǎn)品，部分高檔數(shù)控機(jī)床開(kāi)始進(jìn)入重點(diǎn)行業(yè)的核心制造領(lǐng)域，并得到初步應(yīng)用。國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)（簡(jiǎn)稱(chēng)04專(zhuān)項(xiàng)）的實(shí)施，有力推動(dòng)了行業(yè)的科技創(chuàng)新工作，已經(jīng)產(chǎn)生了一批高水平的科技創(chuàng)新成果。機(jī)床工具行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平持續(xù)提升，行業(yè)企業(yè)的綜合素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高。國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控機(jī)床批量投放市場(chǎng)。 “十二五”規(guī)劃及 “工作要點(diǎn)”已為機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展提出了明確的突破口，確定了行業(yè) “十二五”的發(fā)展方向，堅(jiān)定了機(jī)床行業(yè) “由大變強(qiáng)”的信心。

對(duì)2012年有以下兩點(diǎn)估計(jì)：

第一， 明年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度與今年相比將呈明顯下降趨勢(shì)，考慮到今年產(chǎn)值較快增長(zhǎng)，基數(shù)已經(jīng)很高，故2012年產(chǎn)值增幅將回落到10%左右，利潤(rùn)總額降幅將更為顯著。

第二，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度正?；芈涞耐瑫r(shí)，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有望進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的企業(yè)兼并重組將更趨活躍，中高端產(chǎn)品的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化將取得新的進(jìn)展，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將向著 “做強(qiáng)”的方向邁出更為堅(jiān)實(shí)的步伐。