徐雪高 龍文軍

隨著全球經(jīng)濟的增長和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，世界農(nóng)機需求持續(xù)旺盛，特別是新世紀(jì)以來，農(nóng)機需求保持了快速增長的態(tài)勢。2000年～2005年，全球農(nóng)業(yè)機械銷售總額年均增長6%，2005年～2010年，這一增長速度有所減緩，但預(yù)計仍將達到4.8%。隨著我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的推進和一系列強農(nóng)惠農(nóng)政策的出臺，農(nóng)機市場需求巨大，不僅國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)快速擴張，國際農(nóng)機企業(yè)也紛紛搶占，農(nóng)機市場競爭更加激烈。此外，隨著世界經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展，我國農(nóng)機企業(yè)也要走出國門，廣泛參與到國際競爭中去。因此，認(rèn)清國外農(nóng)機市場的發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展新領(lǐng)域和技術(shù)發(fā)展新趨勢，對于促進我國農(nóng)機企業(yè)更好參與國際競爭具有重要的作用。新世紀(jì)以來，全球農(nóng)機行業(yè)取得較快發(fā)展，農(nóng)機供應(yīng)和需求基本面發(fā)生較大變化，農(nóng)機供應(yīng)主體、產(chǎn)品類型、流通渠道模式等也發(fā)生顯著變化，呈現(xiàn)以下六大特點。

1 世界農(nóng)機市場總需求旺盛，主要地區(qū)農(nóng)機需求變化顯著

新世紀(jì)以來，全球農(nóng)機總需求旺盛，農(nóng)業(yè)機械需求量不斷增長。全球農(nóng)業(yè)機械銷售總額從2000年的527億美元增長到了2005年的702億美元，平均年增長5.9%；雖然受到全球金融危機的影響，但2010年全球農(nóng)業(yè)機械銷售總額預(yù)計將達到888億美元，平均年增長仍將達到4.8%（見表1）。從地區(qū)來看，世界經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)仍是農(nóng)機的主要銷售市場。2010年，北美和西歐兩個地區(qū)的農(nóng)機需求量占到全球的48.2%，比2000年下降了9個百分點，但仍約占全球農(nóng)機市場總需求量的一半。亞太地區(qū)農(nóng)機需求最旺盛。2000年～2005年和2005年～2010年間，農(nóng)機需求量年平均增長速度分別達到8.3%和7.9%，位列各大地區(qū)之首；特別是中國，農(nóng)機需求量平均增長速度分別達到15.3%和11%，位居各國第一，且增速約是其他各國的兩倍。

表1 2000年～2010年全球主要地區(qū)農(nóng)機需求變化

2 農(nóng)業(yè)機械進一步向大功率、智能化、環(huán)保節(jié)約型方向發(fā)展

20世紀(jì)70年代以來,美、歐等國農(nóng)場土地規(guī)模不斷擴大，特別是近年來我國土地適度規(guī)模經(jīng)營的不斷開展，迫切需要大功率機械、特別是大馬力拖拉機來提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率。許多大型農(nóng)機企業(yè)都推出了大功率的農(nóng)機產(chǎn)品，如阿格科公司推出的挑戰(zhàn)者MT865橡膠履帶拖拉機，最大功率提高到420.74kW，最高速度為39.9km/h；迪爾公司2004年推出的9620系列拖拉機中，JD9620輪工拖拉機與JD9620T橡膠履帶拖拉機的功率均達到373kW；凱斯紐荷蘭的CaseIHSTX500拖拉機功率也達到373kW（朱士岑，2005）。同時，拖拉機配套農(nóng)具的工作幅寬也相應(yīng)加大，機組速度普遍提高。2007年德國克拉斯公司新推出的谷物收割機LEXION600每小時收獲120噸。

隨著微電子和計算機信息技術(shù)的快速發(fā)展，一些發(fā)達國家將GPS（全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)）、激光制導(dǎo)、現(xiàn)代微電子等高新科技應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機械，使農(nóng)業(yè)機械向智能化方向發(fā)展。目前，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品呈現(xiàn)出耕作機械智能化、收獲機械智能化、灌溉機械智能化、施藥機械智能化、挖土機械智能化、放牧機械智能化和采摘機械智能化等。如迪爾公司在全球衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)產(chǎn)量地圖和監(jiān)視器基礎(chǔ)上開發(fā)了精耕細(xì)作系統(tǒng)，先進的電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)可以保證農(nóng)民在整個耕作過程中收集、分析和應(yīng)用有益的數(shù)據(jù)，便于實現(xiàn)科學(xué)耕種、施肥、植保用藥和收獲，從而得到最佳的投入產(chǎn)出效果?？死构旧a(chǎn)的大型谷物收割機，應(yīng)用了地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)和衛(wèi)星遙感等多項技術(shù)，雖然每臺售價30多萬歐元，但仍暢銷歐洲、俄羅斯等地（宗錦耀，2008）。

隨著世界各國對農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重視，國際農(nóng)機企業(yè)加大研發(fā)投入，生產(chǎn)出了一些資源節(jié)約、保護環(huán)境的農(nóng)業(yè)機械，如保護性耕作的少耕、免耕聯(lián)合作業(yè)機械，節(jié)約化學(xué)藥劑的精密噴霧植保機械，節(jié)水的噴灌機械，作物秸稈、根茬和動物糞便等棄廢物綜合利用與無害化處理設(shè)備等。為適應(yīng)保護性耕作的要求，許多農(nóng)機企業(yè)開發(fā)出免耕、深松、滅茬、施肥、播種一次完成的大型復(fù)式作業(yè)機具。德國格力莫公司生產(chǎn)的大型馬鈴薯（甜菜）播種機，能夠?qū)⑿?、覆土、播種、施肥、起壟5項作業(yè)一次完成；其大馬力馬鈴薯（甜菜）收獲機械能將去葉、挖掘、收獲、清土、裝運5項作業(yè)聯(lián)成一體，農(nóng)機作業(yè)效率明顯提高，同時又可減少機器的類型和在田間的運行次數(shù)，達到了保護土壤、節(jié)約成本、提高效率的多重功效（宗錦耀，2008）。許多農(nóng)機企業(yè)高度重視可再生能源的利用問題。結(jié)合生物能源技術(shù)，一些農(nóng)機企業(yè)研發(fā)出了可利用生物柴油的農(nóng)業(yè)機械。如德國的賽邁道依茨公司已經(jīng)研制出石化柴油和生物柴油混合的發(fā)動機,英國的凱斯紐荷蘭公司生產(chǎn)的拖拉機全部裝配新型的生物柴油發(fā)動機。

3 拖拉機和收割機械仍是農(nóng)機市場的主角，其他農(nóng)業(yè)機械需求也快速增長

2010年，全球拖拉機和收割機械銷售總額合計達到403.8億美元，約占全球農(nóng)機市場的45.4%，比2000年略下降0.5個百分點；其中拖拉機和收割機械銷售總額分別達到260.5億美元和143.3億美元，分別占全球農(nóng)機市場的29.3%和16.1%。拖拉機在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中用途廣泛，可牽引犁、耙、割草機和播種機等工具及設(shè)備；而且拖拉機型號廣泛，從小于40馬力到大于400馬力都有產(chǎn)品涉足。收割機械中最重要的機型是聯(lián)合收割機，主要用于大型和集體農(nóng)場。此外，收割機械還包括其他多種專業(yè)設(shè)備，如飼料聯(lián)合收獲機、采棉機、掘薯機和甘蔗收獲機。2000年～2010年間，其他類型農(nóng)業(yè)機械需求量也快速上升。2000年～2005年間，飼草機械、零部件及配件的年平均增長速度分別達到7.5%和6.2%，位列所有類型農(nóng)業(yè)機械的第二和第三位；2005年～2010年，耕作機械、種植和施肥機械的年平均增長速度分別達到5.8%和5.3%，位列所有類型農(nóng)業(yè)機械的第一和第二位。

4 農(nóng)機企業(yè)兼并重組趨勢明顯，農(nóng)機市場集中度進一步提高

隨著國際農(nóng)機市場的競爭日益加劇，自上世紀(jì)90年代以來，國際農(nóng)機企業(yè)兼并重組頻繁，曾經(jīng)在行業(yè)中輝煌的眾多國外知名農(nóng)機品牌，目前大多已被幾個大型跨國公司集團兼并。如1837年成立的美國迪爾公司，1989年以8 700萬美元收購了生產(chǎn)力動力系統(tǒng)零件的芬克制造公司、1991年兼并了薩博制造公司等等。1999年，歐洲的紐荷蘭公司與美國的凱斯公司合并為凱斯紐荷蘭公司，同時該公司還并入菲亞特、福特、斯太爾、法奠等大型農(nóng)機品牌。1990年成立阿格科公司，1993年收購了英國的麥賽福格森公司，1997年收購了德國的芬特公司，2002年收購了美國卡特彼勒公司的農(nóng)用橡膠履帶拖拉機，2003年又收購了芬蘭維創(chuàng)公司等等。1995年，意大利的沙姆公司和德國的道依茲法爾公司合并成立沙姆道依茲法爾集團，先后又并入蘭博爾吉尼等農(nóng)機品牌。目前，全球主要的農(nóng)機企業(yè)形成如下格局：年銷售收入在百億美元的迪爾公司和凱斯紐荷蘭公司、年銷售收入在幾十億美元的阿格科公司、久保田公司和克拉斯公司，年銷售收入在幾億美元的沙姆道依茲法爾公司、庫恩公司、格蘭公司等。其中，迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司和阿格科公司三家企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)業(yè)機械三分之一的市場份額。

表2 2000年～2010年全球主要農(nóng)機類型需求變化

5 農(nóng)機產(chǎn)品上市質(zhì)量檢測嚴(yán)格，農(nóng)機配件市場供應(yīng)要求高

發(fā)達國家和國外大型農(nóng)機企業(yè)都非常重視農(nóng)機產(chǎn)品的質(zhì)量檢測工作，保證了農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量。如德國對每種農(nóng)機產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證與管理有一系列的法律法規(guī)，重點主要集中在道路交通安全、生產(chǎn)安全和環(huán)境保護三個方面，內(nèi)容主要涉及農(nóng)機制造企業(yè)、銷售及售后產(chǎn)品安全質(zhì)量問題的處理方式，以及政府對相關(guān)法律法規(guī)的實施進行監(jiān)控的規(guī)定。德國的農(nóng)機試驗鑒定站是一個半官方的專業(yè)試驗機構(gòu)，主要從事拖拉機、聯(lián)合收割機、草坪機械及畜牧飼養(yǎng)設(shè)備等的產(chǎn)品檢測與認(rèn)證工作，經(jīng)鑒定站試驗合格的產(chǎn)品，發(fā)給合格證，合格證貼在農(nóng)機具上。國外農(nóng)機廠商也非常重視產(chǎn)品鑒定工作，如約翰·迪爾公司出廠前成品的檢驗項目達100多個。發(fā)達國家都非常重視農(nóng)機配件市場供應(yīng)問題。如法國《農(nóng)機法》規(guī)定，所有農(nóng)機制造廠必須保證本廠生產(chǎn)的農(nóng)機產(chǎn)品有充足的零配件供應(yīng)，如果不能保證要追究責(zé)任，并規(guī)定產(chǎn)品停產(chǎn)10年后還要保證零配件供應(yīng)1。德國的《農(nóng)機法》還規(guī)定，農(nóng)機制造廠商必須保證本廠農(nóng)機產(chǎn)品有充足的零部件供應(yīng)，整機和零部件產(chǎn)值比例大體上為 100：22。

6 農(nóng)機市場流通主體不斷增多，流通渠道和模式不斷創(chuàng)新

隨著農(nóng)業(yè)機械化的快速發(fā)展，對農(nóng)機市場流通提出了更高的要求。從農(nóng)機市場流通主體變化來看，從以前主要是由農(nóng)機制造公司壟斷經(jīng)營到目前由農(nóng)機制造公司主導(dǎo)，農(nóng)機拍賣企業(yè)、農(nóng)機合作組織、農(nóng)機流通企業(yè)廣泛參與的格局。

從農(nóng)機市場流通渠道看，從以前由農(nóng)機制造公司進行直銷為主到目前由農(nóng)機制造公司通過設(shè)置代理商、舉辦展銷會、拍賣銷售和電子商務(wù)等渠道進行銷售。目前，農(nóng)機制造公司基本不零售農(nóng)機具，而是在各大地區(qū)尋找推銷能力強、信用好、資金充足、服務(wù)和維修能力強的銷售商代理，連鎖經(jīng)營。如凱斯紐荷蘭在160個國家擁有11 500個代理商，美國愛科集團（AGCO）在150多個國家共擁有8 000多個獨立的代理商，卡特彼勒的經(jīng)銷商遍布200多個國家，為客戶提供設(shè)備、維修服務(wù)和金融業(yè)務(wù)（徐麗君、楊敏麗，2009）。農(nóng)機展銷會也是農(nóng)機流通的重要渠道，如美國每年舉辦一次美國國際農(nóng)業(yè)機械展，是全美最大的室內(nèi)農(nóng)業(yè)機械國際性展覽，此外還每年還舉辦近30場大規(guī)模的農(nóng)機展。早在1967年之前，美國就出現(xiàn)農(nóng)機的拍賣銷售，比較有名的拍賣公司有Hoff-Hilk Auction Services、Purple Wave Auction、Switzer Aution Service等，對于實現(xiàn)農(nóng)機高效利用和流通也發(fā)揮了重要的作用。新世紀(jì)以來，隨著信息技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)流通渠道受到較大沖擊，許多農(nóng)機企業(yè)和經(jīng)銷商通過以電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)為交易平臺配合特許經(jīng)營或連鎖的渠道銷售農(nóng)機。許多制造企業(yè)或流通企業(yè)通過B2B（公司-公司）和B2C（公司-消費者）這兩種電子商務(wù)方式開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，為用戶提供農(nóng)機產(chǎn)品價格、性能、訂購方式等信息，并進行網(wǎng)上交易。從目前四種流通渠道使用來看，代理商和展銷會是主要流通渠道，電子商務(wù)是新興流通渠道，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

從流通模式看，從以前的直接流通為主向間接流通為主轉(zhuǎn)變。直接流通是指農(nóng)機制造企業(yè)與消費者直接面對面，如電子商務(wù)中用戶直接向農(nóng)機制造商提交訂單。間接流通模式是指在農(nóng)機制造企業(yè)和用戶中有中間人介入充當(dāng)媒介，如通過代理商開設(shè)連鎖店。約翰·迪爾在中國設(shè)立三級代理商體系，通過代理商為中國用戶供應(yīng)農(nóng)機具。

1.《法國、德國、意大利農(nóng)業(yè)機械化考察報告》