□ 彭玲霞 王東梅

根據(jù)美國國會研究局2010年9月發(fā)布的《2002～2009年全球向發(fā)展中國家出口常規(guī)武器情況》報告，當前全球武器出口顯現(xiàn)新的發(fā)展動向和趨勢：近兩年全球武器貿(mào)易遭遇瓶頸期；美國依然是全球第一大武器出口國，但出口合同額有明顯下降；武器裝備更集中地流向少數(shù)發(fā)展中國家；拉美地區(qū)的軍貿(mào)日趨活躍；各武器出口國在發(fā)展中國家軍貿(mào)市場的競爭格局發(fā)生較大變化。

全球武器貿(mào)易總體情況

武器出口總額連續(xù)兩年下降

2009年，全球武器貿(mào)易總體出現(xiàn)下滑，出口合同額為575億美元，同比下降8.5%；出口交付額為351億美元，與2008年的359億美元相比略有下降。2009年是2005年以來全球武器出口合同額最低的一年，也是繼2008年之后出口合同額和出口交付額兩項指標連續(xù)第二年全面下滑。

報告指出，2009年全球武器出口下降的原因是多方面的。其中最主要的原因是，受國際金融危機影響全球出現(xiàn)“嚴重的經(jīng)濟衰退”，一些武器進口國由于國防預算緊縮，不得不推遲或者取消部分武器裝備進口項目。

此外，一些進口國正忙于將已經(jīng)獲得的武器裝備進行系統(tǒng)集成，或者尋求訓練與保障服務，或者對現(xiàn)役武器裝備進行現(xiàn)代化改造，而訓練與保障服務軍貿(mào)合同以及現(xiàn)代化改造軍貿(mào)合同的金額通常都不大。在全球經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，國際軍貿(mào)市場的競爭更加激烈。

美國穩(wěn)居全球第一，但武器出口額銳減

2009年，雖然美國仍是全球最大的武器供應國，但出口合同額從2008年的381億美元降到226億美元，占全球市場的份額從2008年的68.48%下降至39.3%；居第二位的俄羅斯出口合同額為104億美元，與2008年的54億美元相比翻了一番，市場份額為18.1%；法國出口合同額為74億美元，市場份額為12.9%；意大利沒能繼續(xù)2008年的輝煌，合同額為27億美元，排名從第二跌至第五；英國重新進入十大出口國之列，居第八位，出口合同額為15億美元；近幾年出口量較大的烏克蘭以12億美元居第九位。詳情參見表1。

從2009年的武器出口交付額來看，全球十大出口國的排名與2008年相比還算穩(wěn)定，居前三位的是美國、俄羅斯和德國。其中，美國的交付額為144億美元，市場份額為41%；俄羅斯的交付額為37億美元，市場份額為10.55%；德國的交付額為28億美元，市場份額為7.98%。

全球十大武器進口國均為發(fā)展中國家

目前，全球排在前十位的武器進口國均為發(fā)展中國家或地區(qū)。按照合同額排名的話，巴西以72億美元居第一位，委內(nèi)瑞拉以64億美元居第二位，沙特阿拉伯以43億美元居第三位。從地域分布的角度來看，十大武器進口國中，中東地區(qū)國家有5個，拉美地區(qū)國家有2個，亞洲為臺灣地區(qū)、越南和印度。詳情參見表2。

表1 2009年武器出口排在前10位的國家（單位：億美元）

表2 2009年排名靠前的武器進口國和地區(qū)（單位：億美元）

按照實際進口額排名的話，沙特阿拉伯以27億美元居第一位，韓國以14億美元居第二位。從地域分布的角度來看，十大武器進口國中，中東國家5個，亞洲國家4個，拉美國家1個。詳情參見表2。

向發(fā)展中國家的武器出口及競爭格局

目前，國際軍貿(mào)市場中近80%的武器裝備被出口到了發(fā)展中國家，全球前十大武器進口國也均為發(fā)展中國家。依據(jù)所處的地理位置不同，發(fā)展中國家主要被分成了中東地區(qū)、亞洲地區(qū)、拉美地區(qū)和非洲地區(qū)4個市場。本報告的武器交易數(shù)據(jù)表明，中東和亞洲一直是較為重要的軍貿(mào)市場，而拉美市場和非洲市場的整體交易量則相對較少。

武器出口大國在發(fā)展中國家市場的總體競爭格局

美俄兩國在發(fā)展中國家武器市場占主導地位。2006～2009年，從合同額來看，美國向發(fā)展中國家的出口額累計達687億美元，所占發(fā)展中國家市場份額為36.7%；俄羅斯累計合同額和市場份額分別為424億美元和23.8%；作為發(fā)展中國家的第三大武器供應國，英國4年的累計合同額和市場份額分別為159億美元和8.9%。

2009年，美國對發(fā)展中國家的武器出口合同額為174億美元，雖然仍以38.5%的發(fā)展中國家市場份額居第一位，但與2008年的60.4%相比顯著下降。俄羅斯緊隨其后，與發(fā)展中國家達成的武器出口合同額為104億美元，與2008年的54億美元相比有明顯增加，在發(fā)展中國家武器市場的份額也從2008年的11.1%提高至23.1%。若將英國、法國、德國和意大利當作整體來看，四國對發(fā)展中國家的武器出口合同總額從2008年的70億美元增至106億美元，市場份額也從2008年的14.3%增至23.5%。其中，法國以71億美元的出口合同額居四國之首，與2008年的32億美元相比增加了一倍多，市場份額為15.8%；意大利則從2008年的13億美元增至24億美元。

從對發(fā)展中國家的武器出口交付來看，2009年美國以74億美元居第一位，所占份額為43.6%；俄羅斯居第二位，交付額和市場份額分別為35億美元和20.6%。

武器裝備更集中地流向少數(shù)發(fā)展中國家

鑒于政治原因、發(fā)展中國家國防工業(yè)能力有限以及對國外武器裝備的依賴等多方面因素，發(fā)展中國家一直以來都是各武器出口國的主要出口對象。但值得關(guān)注的是，從近兩年的情況來看，武器裝備更集中地被出口到少數(shù)發(fā)展中國家。

2009年，全球向發(fā)展中國家的武器出口合同額為451億美元，占全球武器出口總額的78.4%，與2008年的76.4%相比進一步上升；而2000～2007年，該比例僅為66.6%。

此外，全球向發(fā)展中國家出口的武器裝備越來越集中地流向排在前十位的武器進口國。2009年，從合同額來看，前十大武器進口國的進口合同額為380億美元，占所有發(fā)展中國家武器進口合同總額的84.3%，2008年該比例僅為73%；從實際進口額來看，前十大武器進口國的進口總額為129億美元，約為所有發(fā)展中國家實際進口總額的75.9%，2008年該比例僅為60%。因此，無論從出口合同額來看，還是從實際交付額來看，國際軍貿(mào)市場上的武器裝備都更加集中地流向了少數(shù)發(fā)展中國家。

表3 美國向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

表4 俄羅斯向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

表5 法國向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

表6 英國向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

表7 德國向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

表8 意大利向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

表9 英、法、德、意四國向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)

美國向發(fā)展中國家出口以中東和亞洲市場為主

從表3可以看出，美國向發(fā)展中國家出口的市場分布比較穩(wěn)定，以中東和亞洲市場為主，向拉美和非洲市場出口相對較少。與2002～2005年相比，2006～2009年，美國向中東市場的出口額占其總出口額的比例有所上升，向另外3個市場的出口比例略有減少。

2009年，美國與發(fā)展中國家/地區(qū)簽訂的大額武器出口合同有：向埃及出口24架F-16C/D戰(zhàn)斗機，價值17億美元；向臺灣出口“愛國者”防空導彈系統(tǒng)，價值32億美元；向科威特出口KC-130J運輸機并提供有關(guān)保障服務，價值10億美元；為阿聯(lián)酋的UH-60M直升機和AH-6D“阿帕奇”直升機提供保障服務，價值近10億美元；為沙特阿拉伯的AH-6D“阿帕奇”直升機和各類裝甲車提供保障服務，價值9.4億美元；向韓國出口多種導彈并提供保障服務，價值2.14億美元；向伊拉克出口20架T-6A“德克薩斯人”（Texan）飛機，價值1.1億美元。

此外，2009年，美國還從與全球用戶簽訂的重大設備與保障服務合同中獲得了巨額收益，其中包括對已出口武器系統(tǒng)的升級和保障合同。

表10 2002～2005年各大武器出口國在各發(fā)展中國家市場所占份額

表11 2006～2009年各大武器出口國在各發(fā)展中國家市場所占份額

俄羅斯在發(fā)展中國家市場的地位日益引人矚目

前蘇聯(lián)的解體原本給俄羅斯的軍貿(mào)遺留了許多問題，其傳統(tǒng)客戶基礎不像西方國家那樣龐大。面對有限的客戶基礎和來自西方武器供應國的激烈競爭，俄羅斯調(diào)整了銷售策略，在武器出口項目中采用了更靈活的營銷策略、貿(mào)易方式和支付手段，例如低價銷售、貸款、免除債務、易貨貿(mào)易、補償貿(mào)易等。

最重要的一點是，俄羅斯愿意與客戶簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。目前，許多發(fā)展中國家為了不“受制于人”，迫切希望發(fā)展本土國防工業(yè)能力，在進口武器裝備時越來越強調(diào)“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，或者在本土生產(chǎn)和組裝。有的國家甚至通過法律的形式明確了“造血式”國防裝備建設的發(fā)展思路，要求武器進口項目中必須要包括“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”。因此，“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”已成為國際軍貿(mào)市場吸引客戶的關(guān)鍵因素。也正是憑借該銷售策略，俄羅斯在發(fā)展中國家市場的地位日益凸顯。

近兩年，俄羅斯在牢牢穩(wěn)住印度市場的同時，在東南亞地區(qū)也獲得了非同凡響的成功，分別與馬來西亞、越南、緬甸和印度尼西亞達成了重要的武器出口協(xié)議。

同時，俄羅斯已經(jīng)取代美國，成為拉美市場最大的武器供應國。特別值得一提的是，俄羅斯與委內(nèi)瑞拉已經(jīng)成功建立了“能源換武器”的軍貿(mào)戰(zhàn)略合作關(guān)系。

此外，俄羅斯正積極改進其售后服務質(zhì)量，以提高俄制武器的吸引力和競爭力。俄羅斯向潛在客戶承諾，將為其出口的武器裝備和系統(tǒng)提供零配件和及時有效的服務。

2009年，俄羅斯成功簽署的重大武器出口合同包括：向越南出口6艘“基洛”級Project 636柴電潛艇和8架蘇-M K2戰(zhàn)斗機，分別價值18億和5億美元；向緬甸出口20架“米格”-29戰(zhàn)斗機，價值5.7億美元。俄羅斯還與委內(nèi)瑞拉達成了巨額采購協(xié)議，俄羅斯向委內(nèi)瑞拉提供22億美元的貸款，幫助其購買92輛T-72主戰(zhàn)坦克、300多輛BMP-3裝甲車以及“山毛櫸”-M12和“伯朝拉”-2M防空導彈系統(tǒng)等俄制武器裝備。

2006～2009年，俄羅斯對發(fā)展中國家的武器出口合同額為405億美元。從表4可以看出，近幾年俄羅斯向發(fā)展中國家出口的市場分布波動較大。2002～2005年期間，俄羅斯近71%的武器出口到了亞洲市場，其次是中東市場，約占24%，向拉美市場和非洲市場的出口較少；而2006～2009年期間，拉美市場在俄羅斯出口市場中的地位迅速上升，約1/3的俄制武器裝備被出口到拉美市場。

歐洲四國向發(fā)展中國家出口的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

近年來，隨著歐盟防務一體化的不斷深入，以英、法、德、意為核心的歐盟軍事工業(yè)基礎日益鞏固。鑒于美國在國際軍貿(mào)市場的霸主地位和廣泛的客戶基礎，單個歐盟國家要與美國競爭是非常困難的，所以歐盟國家非常強調(diào)聯(lián)合起來在國際市場與美國和俄羅斯競爭。

英國、法國和德國能夠出口各類性能先進的高端武器裝備和產(chǎn)品。作為美國的盟國，冷戰(zhàn)期間，這三個國家在出口產(chǎn)品、出口目的地等方面的控制政策和做法與美國保持高度一致。但冷戰(zhàn)結(jié)束后，這種狀況發(fā)生了較大變化。雖然這三國在武器出口的敏感問題上也會考慮美國的態(tài)度，但是對于因政治原因遭受美國制裁和武器禁運的國家，英、法、德三國也可能向其出口武器裝備，這三國對某些特定國家的出口政策與美國是有區(qū)別的。尤其是法國，將武器出口看作是確保其本土研發(fā)和采購經(jīng)費的重要手段，在進行武器出口決策時，法國考慮更多的是經(jīng)濟因素而不是外交政策。

綜合2002～2009年連續(xù)8年的情況來看，在所有歐盟國家中，法國和英國在發(fā)展中國家市場發(fā)展得比較成功，獲得了不少巨額訂單；德國則主要在海軍裝備出口方面較為成功。

從表5～表9可以看出，近幾年，法國武器出口的重心開始從亞洲市場轉(zhuǎn)向拉美市場，向中東市場的出口力度也有所加大；英國進一步聚焦中東市場，向亞洲市場的出口比例卻大幅下滑，向拉美市場的出口比例也有所削減；德國向亞洲和拉美市場的出口比例加大，向中東市場的出口比例卻大幅削減；意大利向中東國家的出口額在其武器出口總額中所占比例提高了近30%，向拉美和非洲市場的出口比例大幅削減?？傮w來看，歐洲四國向發(fā)展中國家出口的重點市場仍是中東地區(qū)。

中東和亞洲地區(qū)是最大的軍貿(mào)市場

總的來說，中東和亞洲地區(qū)是發(fā)展中國家最大的軍貿(mào)市場。2001～2004年，中東地區(qū)居各軍貿(mào)市場之首，合同額為384億美元，占發(fā)展中國家軍貿(mào)合同成交總額的41.4%。2002～2005年，亞洲地區(qū)以452億的軍貿(mào)合同額居第一位，占所有發(fā)展中國家軍貿(mào)合同成交總額的48.7%。2006～2009年，中東地區(qū)又以902億的成交額和占發(fā)展中國家軍貿(mào)合同成交總額51.3%的比例重返第一位，亞洲地區(qū)則以598億的銷售額和34%的比例列居第二。

從表10和表11可以看出，美國在中東市場依然占據(jù)優(yōu)勢地位，在亞洲市場從俄羅斯手中搶奪了相當大一塊地盤；而在拉美市場，俄羅斯則取代美國，成為該地區(qū)最大的武器供應國。

表12 各武器出口國向發(fā)展中國家出口交付兵器裝備數(shù)量統(tǒng)計

中東市場

20世紀90年代初的海灣戰(zhàn)爭是中東地區(qū)開始大規(guī)模采購武器裝備的主要催化劑，沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋以及其他海合會國家提出了對多種先進武器系統(tǒng)的需求。21世紀以來，來自伊朗的戰(zhàn)略威脅又成為海合會國家采購先進武器的主要原因。由于這些國家并不與伊朗接壤，因此其采購的武器裝備主要集中在空軍、海軍裝備以及導彈防御系統(tǒng)。

在中東地區(qū)，沙特阿拉伯一直是重要的武器進口國，2006～2009年的武器進口合同額高達295億美元。在此期間，阿聯(lián)酋也采購了大量武器，武器進口合同額為142億美元。此外，正在進行的軍事現(xiàn)代化計劃也使得埃及和以色列對先進武器的采購量大幅增加。

美國在中東市場占主導地位，從武器出口合同額來看，2002～2005年，其出口額和所占份額分別為176億美元和45.9%，其次是英國，出口額和所占份額分別為68億美元和15.6%；2006～2009年，美國的市場份額略有增加，達到52.4%，出口額為473億美元，英國的市場份額相對穩(wěn)定，為15.7%，出口額為142億美元。俄羅斯在該地區(qū)的市場份額為12.8%，合同額為115億美元。詳情參見表10和表11。

亞洲市場

亞洲國家正在進行的軍事現(xiàn)代化計劃使得該地區(qū)對三軍裝備進口需求較大。

俄羅斯是亞洲市場最大的武器供應國。從武器出口合同額來看，2002～2005年，俄羅斯向該市場的出口額為180億美元，所占市場份額為39.8%；美國位居第二，出口額和市場份額分別為76億美元和16.9%；英、法、德、意四大歐盟國家在該市場所占市場份額約21.7%。2006～2009年，俄羅斯在亞洲市場的份額雖然下滑至29.6%，但仍然以177億美元的出口額居市場第一的位置；排在第二的美國出口額和市場份額均有較大幅度增加，分別為168億美元和28.1%。這也足見俄羅斯和美國在亞洲市場的激烈競爭。

需要指出的是，2006～2009年，俄羅斯雖然以29.61%的市場份額依舊占據(jù)亞洲市場第一大武器供應國的位置，但是其市場優(yōu)勢卻明顯削弱，與2002～2005年近40%的市場份額相比不可同日而語。而美國在亞洲市場的份額幾乎翻了一番，直逼俄羅斯市場第一的位置。詳情參見表10和表11。

全球兵器裝備出口情況

2006～2009年，總體來看，亞太和中東地區(qū)是進口兵器裝備數(shù)量最多的地區(qū)。其中，中東是進口裝甲車輛、坦克與自行火炮、面空導彈最多的地區(qū)，占全球裝甲車交易量的62.4%，占全球坦克與自行火炮交易量的44%，全球面空導彈交易量的60%；非洲是進口火炮最多的地區(qū)，約占全球交易量的55.7%；亞太是進口反艦導彈最多的地區(qū)，約占全球交易量的64.5%。詳情參見表12～表17。

表13 2006～2009年各發(fā)展中國家市場進口兵器裝備情況

表14 2006～2009年各武器出口國向亞太市場出口兵器裝備情況

表15 2006～2009年各武器出口國向中東市場出口兵器裝備情況

表16 2006～2009年各武器出口國向拉美市場出口兵器裝備情況

表17 2006～2009年各武器出口國向非洲市場出口兵器裝備情況