目前，關于如何界定商業(yè)銀行“好分行”尚無系統(tǒng)性研究，也未設計出一套較為完整、通用的評價模型。而現(xiàn)實生活中，社會各界迫切需要通過對區(qū)域商業(yè)銀行分行的評價來進行相應決策：客戶需要選擇“好分行”來辦理業(yè)務；銀行同業(yè)需要認準“好分行”作為競爭標桿，以制訂競爭策略;監(jiān)管部門需要對區(qū)域內分行進行風險性和合規(guī)性評級；商業(yè)銀行總行也需要對分行在當?shù)氐母偁幜M行一定評價。為此，本文從區(qū)域競爭力定義出發(fā)，明確區(qū)域競爭力評價體系、評價指標和評價方法。
　　區(qū)域競爭力評價模式的構建
　　區(qū)域競爭力定義
　　假設前提。一是關于“分行”。鑒于我國商業(yè)銀行的組織體制，本文所討論的分行是指商業(yè)銀行一級或二級分行，考慮到現(xiàn)在大多數(shù)股份制銀行在省會城市設立的一級分行已具備省分行的特性，與國有銀行處于事實上的同一競爭平臺，因此，這里的分行也包括省分行一級。二是關于“區(qū)域”。中國區(qū)域經(jīng)濟與金融具有高度相關性，導致銀行機構的設立基本與行政區(qū)域劃分相同，因此，本文對區(qū)域假定為同一省域或同一計劃單列市。
　　區(qū)域競爭力定義。本文將商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力定義為：商業(yè)銀行分行在同一金融生態(tài)要素區(qū)域內，通過積極的市場開拓、有效的控制管理和全面的客戶服務，獲得比區(qū)域內競爭對手更多市場份額和經(jīng)營利潤的能力。通常表現(xiàn)為銀行經(jīng)營目標結果的實現(xiàn)和經(jīng)營能力的提升。為更好地表達區(qū)域競爭力的這層內涵，借用WEF和IMD的競爭力方程式，本文將商業(yè)銀行分行的區(qū)域競爭力定義描述為：
　　商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力=區(qū)域競爭力結果×區(qū)域競爭力過程
　　這里的區(qū)域競爭力結果，即區(qū)域競爭力的過去表現(xiàn)，是一個時期內銀行同業(yè)競爭的靜態(tài)反映。根據(jù)商業(yè)銀行的“三性”（安全性、流動性和收益性）要求，區(qū)域競爭力結果最終體現(xiàn)為商業(yè)銀行分行的經(jīng)營成果，具體包括利潤的實現(xiàn)情況、市場份額的變動情況和不良貸款的增減情況。
　　區(qū)域競爭力過程指的是區(qū)域競爭力結果是如何實現(xiàn)的，即商業(yè)銀行分行是通過何種措施和手段取得并維持目前的競爭地位，如何將潛在的各種能力轉化為現(xiàn)實的經(jīng)營結果，它反映的是區(qū)域競爭力的動態(tài)變化過程，揭示的是區(qū)域競爭力結果背后的隱藏推動因素。
　　從上述定義可知，商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力是區(qū)域競爭力結果和過程共同作用的結果，其中，結果是過程中各種能力綜合運作后的最終表現(xiàn)，過程是結果實現(xiàn)的必要前提。因此，商業(yè)銀行分行要從結果和過程兩方面入手以提高區(qū)域競爭力。
　　區(qū)域競爭力評價體系
　　本文從區(qū)域競爭力的定義出發(fā)，圍繞區(qū)域競爭力方程式中的區(qū)域競爭力結果和區(qū)域競爭力過程兩個方面，構建相應的評價體系，并在此基礎上歸納區(qū)域競爭力的實際影響因素。
　　區(qū)域競爭力結果評價體系。根據(jù)區(qū)域競爭力結果的內在涵義，本文選取商業(yè)銀行分行經(jīng)營目標中的三個顯性結果進行綜合評價，即獲利結果、市場份額結果和風險控制結果。其中前兩個結果涵蓋了分行經(jīng)營的主要目標，最后一個結果反映了結果實現(xiàn)的質量狀況。
　　區(qū)域競爭力過程評價體系。相對于區(qū)域競爭力結果的顯性表現(xiàn)，區(qū)域競爭力過程在區(qū)域競爭力評價體系中反映的是商業(yè)銀行分行的各種能力，突出的是區(qū)域競爭力實現(xiàn)的背后推動因素。對此，本文將區(qū)域競爭力過程分解為獲利能力、市場擴張能力、成長能力、風險管理能力及自我控制能力五方面進行區(qū)別評價。
　　（1）獲利能力。反映商業(yè)銀行分行通過有效利用現(xiàn)有資源實現(xiàn)產(chǎn)出最大化的能力。
　?。?）市場擴張能力。反映銀行在同業(yè)競爭背景下，通過不斷整合金融產(chǎn)品，完善營銷渠道，建立以客戶為中心，以市場為導向的綜合金融服務能力。
　?。?）成長能力。反映分行的可持續(xù)發(fā)展情況。
　?。?）風險管理能力。反映分行在風險管理目標、管理內容、管理技術、管理組織及管理機制的全方位綜合能力，突出銀行在風險識別、評估、控制、監(jiān)測等環(huán)節(jié)中的管控實力。
　?。?）自我控制能力。反映分行在可持續(xù)發(fā)展思想指導下，主動摒棄短期化經(jīng)營行為，建立規(guī)模與能力相適應、管理和發(fā)展相協(xié)調、約束和激勵相統(tǒng)一的綜合能力。
　　區(qū)域競爭力評價指標體系
　　根據(jù)商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力概念及其評價體系，結合區(qū)域競爭力結果和過程兩個評價體系，逐一分解各個能力單元，構建一個多層次的評價指標體系。如表1所示。
　　區(qū)域競爭力評價方法
　　總體思路。本文關于區(qū)域競爭力評價方法的總體思路是：延續(xù)上文分析邏輯，將區(qū)域競爭力區(qū)分解為結果和過程兩個方面，對銀行經(jīng)營成果指標和獲利能力、市場擴張能力等五項能力指標逐一與市場平均值進行比較分析，分項匯總相加后，得到區(qū)域競爭力結果指數(shù)和區(qū)域競爭力過程指數(shù)，然后將兩者進行乘法處理，最終得出完整的區(qū)域競爭力指數(shù)及其排名。在對最后評價結果進行分析時，本文將結合策略方格模型設計思路，在二維表格中描述各行所處位置，以檢驗評價結果的真實性、有效性。
　　本文所設計的商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力評價方法，與已有的商業(yè)銀行競爭力評價中所使用的IMD評價法、層次分析法（AHP）和模糊數(shù)學綜合判定法等方法相比，簡單易操作，且適用性較強。此方法克服了傳統(tǒng)方法中權重分配設置困難的問題，通過利用數(shù)據(jù)指標間的邏輯關系，比較分行在市場中相對位置，從而忽略了各指標間的權重關系，避免了人為干擾因素?？朔藗鹘y(tǒng)方法需大量數(shù)據(jù)才能進行評價的問題，此方法是建立在有限公開的數(shù)據(jù)基礎上，且整個評價分析過程簡單易懂，社會各界均能從中獲取所需信息。
　　評價過程。通過收集、處理、編制、分析、檢驗五個環(huán)節(jié)完成對商業(yè)銀行分行的評價。
　?。?）原始數(shù)據(jù)收集。根據(jù)當?shù)劂y監(jiān)局及人民銀行公布的統(tǒng)計報表、各家上市銀行總行公布的年報、地方金融統(tǒng)計年鑒及區(qū)域內公開披露的各類信息，計算每個指標的實際值，并對實際值進行分類排名。
　　（2）數(shù)據(jù)標準化處理。由于各項指標的經(jīng)濟意義和表現(xiàn)形式不同而不具有可比性，因此必須對原始數(shù)據(jù)進行無量綱化處理，即對每個指標值（包括市場平均指標值）進行標準化轉化，形成平均值為0，標準差為1的分布。具體做法是，將每個指標值與分布的算術平均值之差除以標準差。標準化后的數(shù)據(jù)即實現(xiàn)了與市場平均水平進行比較的初衷，又方便統(tǒng)一運算。
　?。?）區(qū)域競爭力指數(shù)編制。按區(qū)域競爭力方程式，將標準化后的區(qū)域競爭力結果和過程的內部指標值進行分類相加，分別形成各自區(qū)域競爭力指數(shù)。然后將兩個指數(shù)相乘，最后得到完整的區(qū)域競爭力指數(shù)及其排名。
　?。?）評價結果分析。在對區(qū)域競爭力結果和過程進行單項分析的基礎上，借用策略方格模型設計思路對分行的區(qū)域競爭力進行綜合分析，并簡述提高區(qū)域競爭力的具體途徑。
　?。?）評價結果檢驗。通過收集現(xiàn)有評價主體對商業(yè)銀行分行的評價內容，進一步檢驗評價結果的有效性。
　　區(qū)域競爭力評價實證分析
　　樣本選取背景
　　寧波市是我國十五個計劃單列市之一。本文選取了寧波市十家股份制銀行分行作為實證分析的客觀對象，以檢驗區(qū)域競爭力評價方法的實際應用性。十家行中最早成立的是浦發(fā)，最晚是2006年成立的華夏。經(jīng)過數(shù)年經(jīng)營，各行都已順利渡過了成立初期的適應發(fā)展階段，現(xiàn)正處于穩(wěn)定增長期，因此有了統(tǒng)一比較的客觀基礎。此外，十家行業(yè)務經(jīng)營模式差異性不大，且經(jīng)營背景基本相同，對比分析后更能說明評價方法的可行性。
　　實證分析過程
　　本文選取的評價年度為2010年，原始數(shù)據(jù)主要來源于寧波人民銀行、寧波銀監(jiān)局的統(tǒng)計報表，各上市銀行總行公布的年報和網(wǎng)站信息、《2010年度寧波金融統(tǒng)計年鑒》及寧波銀行業(yè)各類公開的數(shù)據(jù)信息。在對原始數(shù)據(jù)進行標準化處理后，逐一計算各項評價指標值，匯總相加形成區(qū)域競爭力指數(shù)，再按上文方法進行綜合分析。
　　
　　區(qū)域競爭力結果指數(shù)。對區(qū)域競爭力結果評價體系中表示銀行經(jīng)營結果的三項顯示性指標分別進行標準化計算，匯總相加后得到區(qū)域競爭力結果指數(shù)，如表2所示。浦發(fā)、中信、光大區(qū)域競爭力結果指數(shù)值排在前三名，浙商、興業(yè)、招商則處于后三名。
　　區(qū)域競爭力過程指數(shù)。按照區(qū)域競爭力過程評價的五個方面分項計算指標值，在形成獲利、市場擴張、成長、風險管理、自我控制五個能力指標值后進行相加處理，得到區(qū)域競爭力過程指數(shù)。
　　區(qū)域競爭力指數(shù)及其結果分析。為消除原始數(shù)據(jù)標準化過程中出現(xiàn)的負數(shù)情況，使得評價結果更加直觀，本文按照通用統(tǒng)計方法分別對區(qū)域競爭力結果指數(shù)和過程指數(shù)進行百分制轉化，形成標準差為10，均值為90的百分制標準得分。即，
　　區(qū)域競爭力結果（過程）指數(shù)百分制得分=90+結果（過程）指數(shù)*10
　　百分制處理不影響原先評價結果的相對位置。然后，將兩指數(shù)進行相乘，最終得到完整的區(qū)域競爭力指數(shù)及其排名，如表8所示。
　　區(qū)域競爭力評價結果檢驗。在通過走訪、調查等方式了解了各行2010年度的業(yè)務發(fā)展情況，參考了年度監(jiān)管評級、分行系統(tǒng)內排名等信息之后，本文認為對寧波市十家股份制銀行分行區(qū)域競爭力的評價過程及評價結果與實際情況基本相符。并通過對部分行的綜合分析得到進一步驗證。
　?。?）浦發(fā)。在所有區(qū)域競爭力結果和過程13項指標中，浦發(fā)有6項指標市場排名第一，最終得到的三個區(qū)域競爭力相關指數(shù)也排名第一，這與專家訪問中得到信息完全一致，浦發(fā)確實是寧波區(qū)域內同類銀行的領頭羊。但值的注意的是該行的成長性指標排名不夠理想，調查中也發(fā)現(xiàn)同樣問題，這可能與該行的大中型客戶定位有關系。
　?。?）中信。與浦發(fā)相比，該行的區(qū)域競爭力結果和過程均處在轄內同類行第二位，這與實際市場情況基本吻合。該行的內部管理上較為穩(wěn)健，企業(yè)文化較為溫和，2010年度加大了市場拓展力度和存量不良貸款處置力度，部分競爭力指標排在市場前列。調查中也發(fā)現(xiàn)，該行在年度系統(tǒng)內排名上升較快。
　?。?）民生。從評價分析可知該行的區(qū)域競爭力過程好于結果，說明該行中小企業(yè)戰(zhàn)略定位在寧波市場上具有較好的發(fā)展前景，其“商貸通”中小企業(yè)系列產(chǎn)品在2010年度發(fā)展情況良好；部分指標如資產(chǎn)收益率、凈息差等均市場排名第一，反映該行的資產(chǎn)獲利能力優(yōu)勢。但調查也發(fā)現(xiàn)該行部分業(yè)務的合規(guī)性問題較突出，自身的風險管理能力有待提高，這從區(qū)域競爭力風險管理能力指標中得到了驗證。
　?。?）光大。綜合區(qū)域競爭力過程和結果兩方面可知，該行當年的經(jīng)營成果相對較好，尤其是風險把控能力和盈利效率方面具有一定的區(qū)域競爭優(yōu)勢，但由于2010年度不良貸款處置進程不是很理想，且存在存款波動問題相對突出等自我控制能力不足的情況，這從2010年監(jiān)管部門的各類公開通報信息中得到了驗證。
　?。?）招商。根據(jù)國內《銀行家》雜志2010年度的商業(yè)銀行競爭力評價結果可知，招商銀行總行在同類銀行中排名第一，但本文的分析結果為第九，走訪調查結果也顯示該行名次未達到市場前幾名，這可能與分行經(jīng)營模式不夠穩(wěn)健、客戶拓展力度相對不足等因素有一定關系。
　　提高區(qū)域競爭力途徑簡述。從上述實證分析過程可知，商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力提升的關鍵因素在于如何將區(qū)域競爭力過程優(yōu)勢轉化為結果優(yōu)勢，如何通過調整過程要素組成結構以提高潛在競爭能力?；诖?，本文認為提高分行區(qū)域競爭力的關鍵是，提高區(qū)域競爭力過程組成要素中的六大能力。具體為：一是平衡好資源投入總量和使用效率間的關系，合理控制非生息資產(chǎn)規(guī)模；在控制風險的情況下，提高資產(chǎn)定價水平，確保獲利能力穩(wěn)步上升。二是以優(yōu)化投入產(chǎn)出比例為原則，積極協(xié)調市場擴張數(shù)量與質量間的關系；集中優(yōu)勢資源拓寬市場發(fā)展渠道，實現(xiàn)網(wǎng)點單產(chǎn)和人均單產(chǎn)的穩(wěn)步上升，努力提高市場擴張能力。三是以客戶價值實現(xiàn)為核心，積極探索差異化經(jīng)營思路，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；以產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新為著眼點，加大與區(qū)域金融市場的融合力度，提高成長能力。四是實現(xiàn)從風險管理向風險經(jīng)營方向轉變，提高對各類風險的掌控能力；建立以機制控制為核心的管理體系，積極培養(yǎng)良好的風險管理文化，切實提高風險管理能力。五是摒棄盲目的市場規(guī)模擴張，采取措施約束各類短期經(jīng)營行為；積極推進負債、資產(chǎn)和中間業(yè)務的協(xié)調發(fā)展，提高自我控制能力。
　　本文是在充分分析商業(yè)銀行分行經(jīng)營特性的基礎上，根據(jù)評價體系內在邏輯，嚴格區(qū)分評價目標，精心篩選并制定了三個反映區(qū)域競爭力結果的顯性指標和十個反映區(qū)域競爭力過程的能力指標，利用數(shù)據(jù)指標間的內在邏輯關系來反映銀行的區(qū)域競爭力差異，從而對商業(yè)銀行分行進行評價。這對商業(yè)銀行分行提升競爭力提供了參考思路：一方面要不斷增強獲利能力、市場擴張能力、成長能力、風險管理能力、自我控制能力等商業(yè)銀行分行五方面能力，提升競爭力。另一方面要注重獲利、市場份額和風險控制三個經(jīng)營成果。這樣才能獲得較好評價，成為競爭能力較強的“好分行”。
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