■ 宓 紅 寧波市委黨校

培育本國的跨國企業(yè)是轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式的基礎(chǔ)。選用合適的對外直接投資方式是確保企業(yè)海外經(jīng)營成功的前提，創(chuàng)新對外直接投資方式是企業(yè)提升競爭新優(yōu)勢的重要途徑。雖然寧波民營企業(yè)的海外直接投資仍處于初級階段,多數(shù)的海外投資項(xiàng)目規(guī)模偏小,但經(jīng)過多年的發(fā)展，寧波民營企業(yè)以務(wù)實(shí)的態(tài)度走出了幾種模式，對外直接投資方式呈現(xiàn)出多元化拓展的態(tài)勢，本文就寧波民營企業(yè)對外直接投資的幾種典型方式進(jìn)行剖析。

一、開辦境外加工企業(yè)

開辦境外加工企業(yè)是寧波民營企業(yè)“走出去”的主要形式之一。至2011年12月寧波已有境外加工企業(yè)202家，中方投資額達(dá)66293萬美元。寧波境外加工企業(yè)中比較典型的有寧波海天集團(tuán)股份有限公司和寧波申洲針織集團(tuán)等。雖然世貿(mào)組織提倡貿(mào)易自由化，降低關(guān)稅，逐步取消非關(guān)稅措施，但貿(mào)易保護(hù)主義并沒有消除，尤其是全球金融危機(jī)爆發(fā)后,很多國家都用更隱蔽的手段來限制外國產(chǎn)品進(jìn)口。而通過開辦境外加工企業(yè)，在國外就地生產(chǎn)、就地銷售，可以有效地避開這些壁壘，擴(kuò)大產(chǎn)品的出口。

例如，為了避開紡織品的配額限制，早在1998年，寧波京甬毛紡廠在薩摩亞首都阿皮亞建立了中方獨(dú)資太平洋羊絨服裝有限公司，總投資50萬美元。在薩摩亞，他們可以享受優(yōu)惠的國際貿(mào)易協(xié)定的有利條件，如南太地區(qū)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定、歐共體與非加太國家第四個洛美協(xié)定、普惠制等，從而可以避開美、日、歐對我國的配額限制，將產(chǎn)品打入美國、歐洲市場。由于配額和關(guān)稅的優(yōu)勢，“太平洋”公司投產(chǎn)僅4個月便贏利10余萬美元。又如，2005年寧波申洲針織斥資380萬美元，在柬埔寨金邊市宏達(dá)工業(yè)區(qū)設(shè)立了申洲（柬埔寨）有限公司，于當(dāng)年9月底投產(chǎn)。該公司占地面積1.2萬平方米，主要進(jìn)行裁剪及縫紉工序，每月產(chǎn)量達(dá)30萬至40萬件，所有產(chǎn)品全部出口歐美國家。第二年，申洲針織又增資3000萬美元啟動柬埔寨公司二期項(xiàng)目，完成了當(dāng)時國內(nèi)紡織企業(yè)在境外的最大一筆投資。這幾年，申洲集團(tuán)把需求人數(shù)較多、工序相對簡單的部分制衣工序遷到勞動力成本相對較低的柬埔寨等，發(fā)揮當(dāng)?shù)氐膭趧恿?yōu)勢，把研發(fā)機(jī)構(gòu)等留在了寧波北侖，不斷開發(fā)新的面料和款式來提高服裝的附加值。在2011年國際市場低迷的情況下，申洲集團(tuán)的利潤也實(shí)現(xiàn)了較快增長，2012年前4個月也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的外貿(mào)增長。憑借質(zhì)量上乘、優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品，申洲集團(tuán)現(xiàn)已成為中國最大的針織服裝出口企業(yè)之一。

實(shí)踐表明，開辦境外加工企業(yè)，可以有效規(guī)避國際上形式多樣的貿(mào)易壁壘，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)了國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場的優(yōu)勢互補(bǔ)。一般來說，開辦境外加工企業(yè)的投資方式往往是由于技術(shù)已經(jīng)成熟，國內(nèi)市場競爭激烈，而面向其他國家尋求生產(chǎn)基地與市場進(jìn)行的投資。主要目的：一是尋找市場。既回避了國內(nèi)市場的激烈競爭，又突破了進(jìn)口國的貿(mào)易壁壘，搶占新興市場機(jī)會；二是獲取更多的收益。既利用了東道國運(yùn)營成本較國內(nèi)低廉的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)成熟技術(shù)及設(shè)備邊際利潤最大化的目標(biāo)，又繞開國際貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大了銷售規(guī)模。

我國的機(jī)械、紡織、輕工、家電等在國內(nèi)已經(jīng)處于市場飽和，處在產(chǎn)業(yè)的成熟階段，而且有比較成熟的技術(shù)，企業(yè)所具有的技術(shù)、知識和管理優(yōu)勢相對比較容易轉(zhuǎn)移。所以寧波機(jī)械、紡織、輕工和家電等行業(yè)的企業(yè)在發(fā)展中國家直接投資，較多地采用了境外加工的投資方式。

當(dāng)然，采用境外加工投資方式的企業(yè)，要獲得成功，必須要做到以下幾點(diǎn)：第一，要追求產(chǎn)品的高質(zhì)量和提供完善的服務(wù)。質(zhì)量是企業(yè)的生命，企業(yè)應(yīng)把質(zhì)量管理貫穿到供、產(chǎn)、銷的全過程；同時要盡力解決國外用戶的各種困難，讓經(jīng)銷公司和服務(wù)商店同步運(yùn)行，設(shè)立廣泛的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，通過送貨上門，提供配件，包退包換，幫助安裝，培訓(xùn)人員，以及周到、及時的維修服務(wù)，使用戶滿意、放心，提高企業(yè)和產(chǎn)品的聲譽(yù)。第二，要采取避強(qiáng)擊弱的目標(biāo)市場選擇策略。企業(yè)的一切經(jīng)營活動都要有明確的目標(biāo)市場。寧波民營企業(yè)大多是中小型企業(yè)，資金技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)，所以避開強(qiáng)國，在自己熟悉的周邊國家和地區(qū)展開有限的投資，積攢實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)，然后逐步向歐美市場挺進(jìn)。第三，要采取有針對性的廣告宣傳，努力打造國際品牌。采取境外加工方式，一定要有強(qiáng)烈的品牌意識。品牌離不開宣傳，境外加工是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)當(dāng)?shù)劁N售，在做廣告時一定要注意符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者日常生活，顧及當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)慣和傳統(tǒng)觀念。

二、推進(jìn)境外資源開發(fā)

資源開發(fā)方式，即國家戰(zhàn)略主導(dǎo)投資方式，是指我國一些大型能源企業(yè)從國家經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和國家能源安全的需要出發(fā)，針對海外資源開發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行的投資，這類投資主要是指通過在東道國投資原材料、自然資源的開采，然后再出口到母國。截止2011年12月，寧波通過境外資源開發(fā)方式對外直接投資的企業(yè)已有31家，累計(jì)對外投資額達(dá)30800萬美元，典型代表有余姚興隆公司等。

余姚興隆車業(yè)有限公司是余姚市泗門鎮(zhèn)的一家民營自行車制造企業(yè)，也是寧波市第一家從事境外資源開發(fā)的民營企業(yè)。早在2004年，興隆企業(yè)先是在剛果（金）設(shè)立銅礦收購加工點(diǎn)，進(jìn)行礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用。由于公司剛涉及礦產(chǎn)資源開發(fā)行業(yè)，缺少經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，我們先是采用了承包經(jīng)營的模式，在當(dāng)?shù)氐奈骷游骱透鐏淼蟽纱蟮V區(qū)租下三個礦石倉庫，再與礦主訂立協(xié)議，對其開采的銅礦按固定回報加超額部分提成的方法予以全部收購，隨后辦理了一些經(jīng)營執(zhí)照，開始了對銅礦的收購和經(jīng)營，較快入行并較好地回避了初入新行業(yè)的風(fēng)險。在經(jīng)營過程中，公司注重本土化經(jīng)營，以租賃承包的形式把當(dāng)?shù)厝撕屯顿Y者的利益捆綁在一起，減少排外情緒，形成互補(bǔ)合力，聘請當(dāng)?shù)匕兹司用竦摹俺邪^”，他們懂技術(shù)有經(jīng)驗(yàn)，且與當(dāng)?shù)毓賳T相處融洽，成為公司在剛果（金）的重要助手。初戰(zhàn)告捷后，公司又加大投入，采購選礦設(shè)備對收購來的礦產(chǎn)品進(jìn)行精選，并從單一開發(fā)銅礦到兼開發(fā)鈷精礦，這樣既獲得了更可觀的利潤，又提升了礦產(chǎn)品的品位。經(jīng)過近一年的籌備，公司在當(dāng)?shù)刈粤说V業(yè)公司，并建立了一條從礦區(qū)至南非得班港的較為暢通的礦產(chǎn)物流渠道。2004年公司礦產(chǎn)品銷售就達(dá)200萬美元，2005年已達(dá)2000多萬美元，2009年海外開采礦產(chǎn)達(dá)1.1億美元。

目前，寧波企業(yè)已在剛果（金）、加蓬、阿根廷、巴布亞新幾內(nèi)亞等多個國家建立資源開發(fā)基地，境外資源開發(fā)帶動礦產(chǎn)、木材和水產(chǎn)品等進(jìn)口上億美元。這種境外資源開發(fā)方式的特點(diǎn)是需要巨額資金投入，投資回收期長，投資風(fēng)險大，尤其是政治和人身財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險，是民營企業(yè)境外資源開發(fā)中遭遇的比較突出的風(fēng)險。企業(yè)有可能遭遇政府非法解除投資或合作協(xié)議，國外也有可能發(fā)生暴亂、恐怖活動等政治性暴力事件，給企業(yè)造成損失。同時境外資源開發(fā)的民營企業(yè)的另一難題是不能快速、準(zhǔn)確地獲得當(dāng)?shù)鼐哂袝r效性的信息。在當(dāng)?shù)亻_發(fā)資源，需要了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī)以及投資環(huán)境的信息，需要了解當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)、代理商、銀行及中介機(jī)構(gòu)的資信狀況。但由于民營企業(yè)自身實(shí)力和資源有限等種種原因，企業(yè)擁有的信息很不充分，一旦片面地了解一些信息做出決策后，就會增加民營企業(yè)“走出去”的盲目性。

寧波人均自然資源占有量低，通過對外直接投資，可以在一定程度上獲取穩(wěn)定的自然資源供給渠道，這對寧波經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。境外資源開發(fā)的民營企業(yè)進(jìn)行海外經(jīng)營活動時,要特別重視兩方面的問題：一要尋求和掌握東道國可靠的投資信息。民營企業(yè)可通過我國的駐外機(jī)構(gòu)與東道國政府進(jìn)行聯(lián)系，并獲得企業(yè)所需要的資源、項(xiàng)目和政策；同時，眾多境外民營企業(yè)相互之間也要保持信息共享,就能把很多企業(yè)收集到的信息匯集起來，從而可以為廣大的民營企業(yè)提供更多的投資發(fā)展機(jī)會。二要建立風(fēng)險評價和預(yù)警機(jī)制。適時進(jìn)行風(fēng)險的跟蹤評估、預(yù)警和監(jiān)視，一旦遇到風(fēng)險就可及時起用該機(jī)制來將可能的損失降低到最低點(diǎn),以最大限度地控制或轉(zhuǎn)移風(fēng)險。成功的境外資源開發(fā)，既可以使企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營地域和經(jīng)營規(guī)模，又可以使企業(yè)獲取低成本的產(chǎn)品來源，從而增加企業(yè)的收益。

三、搞好海外并購

目前國際上對外直接投資的主要形式已經(jīng)從跨國新建方式變?yōu)榭鐕①彿绞健Ｗ陨鲜兰o(jì)八九十年代以來，跨國并購在對外直接投資中越來越占有主要地位。寧波民營企業(yè)“走出去”中也有較多的企業(yè)選擇了并購方式。截止2011年12月，寧波對境外企業(yè)并購項(xiàng)目達(dá)到28個，對外投資額達(dá)到32225萬美元。寧波民營企業(yè)并購方式主要有品牌并購、股權(quán)并購和資產(chǎn)并購等。其典型代表有雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司和華翔集團(tuán)等企業(yè)。

2007年，為了提升企業(yè)在國際市場上的競爭力，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司同意以約1.2億美元的現(xiàn)金價收購美國服裝銷售巨頭Kellwood Company旗下Smart Shirt和Xinma（新馬服飾）兩家公司的全部股權(quán)，意將知名品牌的品牌優(yōu)勢與寧波企業(yè)自身的成本優(yōu)勢及產(chǎn)品優(yōu)勢充分結(jié)合起來。這是服裝行業(yè)最大的海外并購案例，既體現(xiàn)了資產(chǎn)并購方式的特點(diǎn)，也融合了品牌并購方式的特征。因?yàn)楸皇召彽膬杉夜荆粌H擁有自有品牌，同時還設(shè)計(jì)、制造和銷售授權(quán)品牌的男式襯衫，其中的Smart Shirts在中國內(nèi)地、中國香港、斯里蘭卡和菲律賓設(shè)有14家制造工廠。通過此次并購，一是有助于雅戈?duì)柪闷湓诿绹延械闹葦U(kuò)大自身品牌的影響力；二是與授權(quán)品牌建立起良好的合作關(guān)系；三是整合兩家公司的品牌設(shè)計(jì)、制造和銷售的優(yōu)勢，為公司未來建立多層次品牌戰(zhàn)略打下基礎(chǔ)。

近年來，寧波境外企業(yè)選擇股權(quán)并購方式進(jìn)行海外投資的事例逐步增多。2007年，寧波海天集團(tuán)股份有限公司斥資約656.94萬歐元(約6,865.06萬港元)，收購德國研究及開發(fā)注塑機(jī)Zhafir Plastics Machinery GmbH公司91%的股權(quán)、股東貸款及其利息。被收購后，Zhafir公司以獨(dú)立運(yùn)作和獨(dú)立品牌的形式融入海天的企業(yè)結(jié)構(gòu)。通過收購，海外公司的研發(fā)能力不斷發(fā)展，海天集團(tuán)也更能適應(yīng)國際塑料注塑機(jī)市場的新需求，支持了海天集團(tuán)的全球拓展戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)了其行業(yè)的領(lǐng)先地位。

還有，2010年3月28日,美國福特汽車公司與浙江吉利控股集團(tuán)，在沃爾沃所在地瑞典哥德堡,簽署了吉利收購沃爾沃百分之百股權(quán)的協(xié)議，使吉利收購成為中國汽車企業(yè)收購國外豪華汽車品牌第一宗。吉利并購沃爾沃，一是可以幫助中國自主品牌汽車企業(yè)盡快走向國際市場；二是可以嫁接國際知名品牌為我所用；三是可以彰顯中國汽車產(chǎn)業(yè)的實(shí)力。在國際金融危機(jī)大背景下，許多國外企業(yè)的資產(chǎn)價值被嚴(yán)重低估，是中國企業(yè)出手的好時候。通過海外并購，可以用較低的成本，獲取到夢寐以求的國際品牌、核心技術(shù)和國際營銷渠道，可以迅速提高中國產(chǎn)業(yè)的軟實(shí)力。

在針對境外企業(yè)的并購中，目標(biāo)企業(yè)的選擇是決定整個并購成功與否的前提。要搞好海外并購，首先要選擇好目標(biāo)企業(yè)。一要考慮的是與目標(biāo)企業(yè)在經(jīng)營戰(zhàn)略上的互補(bǔ)性。即雙方在經(jīng)營戰(zhàn)略上是否具有互補(bǔ)性，雙方的優(yōu)勢能互補(bǔ)是并購成功的一個關(guān)鍵因素。二要考慮雙方經(jīng)營業(yè)務(wù)的相關(guān)性。即并購雙方在經(jīng)營業(yè)務(wù)上最好具有相關(guān)性，采用橫向并購方式，從而降低并購風(fēng)險，增強(qiáng)并購整合程度，減少并購難度。三要考慮可融性。在選擇目標(biāo)企業(yè)時，要對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，全面真實(shí)掌握目標(biāo)企業(yè)的情況，分析其在文化、管理、人事、財(cái)務(wù)等方面與自身的可融性，特別是文化的整合。為了降低文化的沖突程度，最好考慮雙方文化能否相互吸收融合并建立一種共同的文化，而不是以并購方的文化去同化甚至代替目標(biāo)企業(yè)的文化。只有可融性強(qiáng)的企業(yè)才應(yīng)成為目標(biāo)公司。四要選擇發(fā)展?jié)摿Υ蟮哪繕?biāo)企業(yè)。選擇具有一定發(fā)展?jié)摿Φ哪繕?biāo)企業(yè)是控制海外并購風(fēng)險的前提條件。

四、建立“境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)”

“境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)”是中國剛剛出現(xiàn)的新事物。通過建立境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，可以實(shí)現(xiàn)資本的集中、服務(wù)的集中、人才的集中和信息的集中，以相對較低的成本，在境外設(shè)立開展生產(chǎn)和貿(mào)易的設(shè)施場所和工作平臺。通過境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)模式，各類企業(yè)得以在跨國經(jīng)營的業(yè)務(wù)功能上形成支持和配合關(guān)系，有利于企業(yè)更加成功地“走出去”。

2007年底，吉利控股集團(tuán)下屬的浙江吉利美日汽車有限公司（即吉利汽車寧波生產(chǎn)基地）中標(biāo)商務(wù)部在墨西哥的境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)項(xiàng)目，將負(fù)責(zé)建設(shè)“墨西哥中國（寧波）吉利工業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)”項(xiàng)目。這是寧波民營企業(yè)中標(biāo)的第一個境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)項(xiàng)目，也是中國企業(yè)在北美大陸建設(shè)的第一個國家認(rèn)可的境外工業(yè)園區(qū)。根據(jù)有關(guān)方案，“墨西哥中國（寧波）吉利工業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)”位于墨西哥中部的阿瓜斯卡連特斯州，園區(qū)規(guī)劃面積5平方公里，其中先期啟動1.3平方公里為一期項(xiàng)目，投資額為25億元人民幣。該項(xiàng)目以吉利美日汽車公司投資為主，一期項(xiàng)目以汽車整車生產(chǎn)和汽車零部件生產(chǎn)為主；園區(qū)建成后，年產(chǎn)轎車能力將達(dá)到30萬輛。由于“墨西哥中國（寧波）吉利工業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)”項(xiàng)目的興建，將帶動一批與吉利相關(guān)的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)以及相關(guān)汽配企業(yè)到墨西哥投資設(shè)廠，促進(jìn)寧波企業(yè)“走出去”實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型提升，由傳統(tǒng)的“單打獨(dú)斗”方式，升級到以“境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)”這一新形式為主，實(shí)現(xiàn)“企業(yè)集群式”對外投資。

再有，寧波中策動力機(jī)電集團(tuán)于上世紀(jì)90年代末將發(fā)電機(jī)組銷售到尼日利亞等國，站穩(wěn)腳跟后，于2008年底與當(dāng)?shù)刈畲蟮娜A人財(cái)團(tuán)李氏機(jī)構(gòu)合作，建設(shè)尼日利亞中策工業(yè)園區(qū)。這是寧波企業(yè)在非洲的第一個工業(yè)園區(qū)。尼日利亞中策工業(yè)園占地3.3平方公里，總投資20億元，在園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、機(jī)械制造、船舶修造、電氣等工廠，工廠將在5年內(nèi)分批陸續(xù)建成，主要目的是把浙江產(chǎn)品、中國產(chǎn)品推出去，同時又以此為紐帶，將國內(nèi)作為非洲大財(cái)團(tuán)、大企業(yè)的物質(zhì)供應(yīng)基地，進(jìn)而實(shí)施占領(lǐng)非洲市場、輻射歐洲、反哺寧波的發(fā)展戰(zhàn)略。

選擇具有“小企業(yè)、大群落”特點(diǎn)的“企業(yè)集群式”對外投資方式，它可以產(chǎn)生行業(yè)規(guī)模效應(yīng)。民營中小企業(yè)在東道國一定區(qū)域內(nèi)大量集聚共生，既可以帶來專業(yè)化分工、共享集群內(nèi)的信息，也可以共有運(yùn)輸條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)等，從而為集群內(nèi)民營企業(yè)帶來明顯的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時，集群投資，可使企業(yè)間距離縮小，信息傳播速度加快，集群內(nèi)企業(yè)在獲取熟練工人、市場信息等方面也具有明顯的比較優(yōu)勢，而且通過集群的談判力量，還可降低采購成本、降低企業(yè)的海外投資風(fēng)險，提高企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的能力。

因此，興建“境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)”，采取集群式對外直接投資方式，企業(yè)必須在政策銜接、園區(qū)定位、國內(nèi)招商等方面，切實(shí)做細(xì)做好工作。首先是定位，要與企業(yè)擁有的技術(shù)、管理、人才優(yōu)勢及國際商務(wù)經(jīng)驗(yàn)，或可能擁有的國內(nèi)潛在招商資源有機(jī)結(jié)合起來。其次是溝通，一方面加強(qiáng)與招商對象的溝通互動，另一方面加強(qiáng)與政府的溝通互動，要在與本國、東道國政府的溝通互動過程中，為自身和招商對象企業(yè)爭取優(yōu)惠政策，爭取東道國政府的支持。第三是民營企業(yè)必須要切實(shí)重視對外直接投資人才的培養(yǎng)，必須建立完善的人才選拔、培養(yǎng)和聘用體系，并不斷完善自身的管理機(jī)制和人才激勵機(jī)制，給人才足夠的發(fā)展空間，增強(qiáng)他們從事對外投資的能力。

不同的對外直接投資方式的選擇直接關(guān)系到企業(yè)對外直接投資的成敗與得失。寧波民營企業(yè)總體上缺乏足夠的國際化管理人才，跨國經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)也少之又少，資金實(shí)力也無法和大型跨國公司相比，因此，民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)和優(yōu)勢來選擇合適的對外直接投資方式，以提高企業(yè)的海外投資決策成功率與提升國際競爭力。▲

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