郝韻

全球移動(dòng)支付交易規(guī)模2015年將達(dá)1萬億美元，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長

動(dòng)支付的情景已經(jīng)不再需要任何幻想了。在電梯里短暫的停留中，不經(jīng)意間，或許你就看到了拉卡拉那個(gè)“給你個(gè)人的專屬銀行”的廣告。除此之外，預(yù)訂機(jī)票，購買電影票，或是在味多美挑選美味蛋糕，如此種種，都可以不用現(xiàn)金，不用信用卡，只需拿出手機(jī)來，“滴”的一聲刷機(jī)，輕輕松松就付完款了。

以“刷手機(jī)”為代表的移動(dòng)支付正在成為一種新的消費(fèi)形態(tài)，其背后的風(fēng)光和支柱，正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展和科技改變生活的鮮活體現(xiàn)。

毋庸置疑，電商市場和移動(dòng)支付正在經(jīng)歷一場聲勢浩大的革命。數(shù)據(jù)顯示，2011年，國內(nèi)電商市場規(guī)模突破40.6萬億元大關(guān)。今年，國內(nèi)電商市場的發(fā)展前景仍然相當(dāng)樂觀，易觀智庫近期發(fā)布的行業(yè)預(yù)測報(bào)告顯示，2012年B2C市場規(guī)模將達(dá)4500億元。據(jù)淘寶無線公布的數(shù)據(jù)，截至當(dāng)前，登陸手機(jī)淘寶的獨(dú)立用戶數(shù)已經(jīng)突破1億，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)將刷新為2億。此前支付寶數(shù)據(jù)則顯示，每天使用支付寶客戶端進(jìn)行支付的用戶已經(jīng)是去年同期的6倍，并且以每天激活6萬用戶的速度激增。

作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一項(xiàng)重要應(yīng)用，移動(dòng)支付兼具方便、快捷、安全、時(shí)尚的特性，迎合了更高層次的消費(fèi)需求，正逐漸改變國內(nèi)民眾的消費(fèi)和支付模式。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的中國網(wǎng)民行為調(diào)查報(bào)告顯示，手機(jī)支付已經(jīng)成為2012年中國網(wǎng)民最期待的支付方式，有28.3%的被調(diào)查者表示會(huì)在2012年使用手機(jī)近端刷卡支付。

據(jù)艾瑞咨詢整理Gartner最新調(diào)查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2012年全球移動(dòng)支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1715億美元，較2011年的1059億美元增長61.9%；同時(shí)，2012年全球移動(dòng)支付用戶數(shù)量將達(dá)到2.1億人，同比增長31.3%。預(yù)計(jì)到2015年，全球移動(dòng)支付交易規(guī)模將達(dá)到1萬億美元，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)正迎來爆發(fā)式的增長時(shí)期。

政策引導(dǎo)：從封閉到開放

巨大的發(fā)展?jié)摿?，使移?dòng)電子商務(wù)進(jìn)入國家政策所關(guān)注的范疇。今年3月，工信部發(fā)布《電子商務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，要求推動(dòng)移動(dòng)支付國家標(biāo)準(zhǔn)的制定和普及，同時(shí)加快推動(dòng)移動(dòng)支付、公交購票、公共事業(yè)繳費(fèi)和超市購物等移動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用的示范和普及推廣。業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)劃的指引，為移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開辟了一條新路。

縱觀我國移動(dòng)支付的生態(tài)環(huán)境，一系列相關(guān)監(jiān)管政策的陸續(xù)出臺(tái)，正在引導(dǎo)、規(guī)范、推動(dòng)整個(gè)市場的發(fā)展，從封閉到開放，并逐漸成熟，成為其發(fā)展路徑。

事實(shí)上，作為整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，移動(dòng)支付從誕生之初就帶上了明顯的封閉印記。早在移動(dòng)支付發(fā)展初期，央行曾明確規(guī)定，經(jīng)營支付業(yè)務(wù)必須有金融牌照。支付業(yè)務(wù)成為了金融機(jī)構(gòu)乃至整個(gè)金融行業(yè)內(nèi)“專屬”業(yè)務(wù)，將通信運(yùn)營商等其他非金融機(jī)構(gòu)擋在了支付的門外。這使得萌芽于2001年的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K處在不溫不火的狀態(tài)。

2003年底，各大通信運(yùn)營商開始借助銀行等金融機(jī)構(gòu)的牌照優(yōu)勢，與金融機(jī)構(gòu)合作推廣移動(dòng)支付，一些企業(yè)或機(jī)構(gòu)也通過直接與金融機(jī)構(gòu)合作的方式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，這第三方支付機(jī)構(gòu)雛形初現(xiàn)。

2004年下半年以來，若干主要的第三方移動(dòng)支付運(yùn)營商的業(yè)務(wù)放量增長，使得移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)入地域性快速擴(kuò)張階段，包括終端商戶、硬件廠商等產(chǎn)業(yè)鏈各方紛紛加入，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸呈現(xiàn)出開放與合作的趨勢。

2010年6月，央行發(fā)布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，第三方支付行業(yè)逐漸從“放養(yǎng)”到“圈養(yǎng)”，從在“灰色地帶游離”到“走向陽光”。

2011年，央行發(fā)放 “支付牌照”，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)作為牌照包含的六大支付業(yè)務(wù)范疇之一正式授權(quán)給合規(guī)的第三方支付企業(yè)。牌照的發(fā)放不僅為第三方支付企業(yè)正名，并且使得第三方支付的業(yè)務(wù)范疇、監(jiān)管等有章可循。業(yè)內(nèi)人士表示，央行對于整個(gè)第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的明確的支持讓支付產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了真正意義上的開放。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011年5月第一張牌照發(fā)放，到2012年6月29日，央行一共發(fā)放了四批支付牌照，共有196家第三方支付行業(yè)獲得了“通行證”。

市場驅(qū)動(dòng)：走向融合創(chuàng)新

廣闊的“錢”景，吸引了各路運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、終端廠商、系統(tǒng)廠商加入。德勤《2012～2015年中國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)趨勢與展望》的調(diào)查顯示，66.67%的受訪者表示其公司已經(jīng)制定了移動(dòng)支付戰(zhàn)略并提供移動(dòng)支付服務(wù)，擁有戰(zhàn)略但尚未提供服務(wù)的占到20.72%，兩者合計(jì)87.39%。

在移動(dòng)支付的藍(lán)海中，產(chǎn)業(yè)鏈各方都想爭奪話語權(quán)，尤其是作為核心產(chǎn)業(yè)的金融機(jī)構(gòu)與運(yùn)營商的博弈。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前，移動(dòng)支付呈現(xiàn)出技術(shù)領(lǐng)先于市場的發(fā)展態(tài)勢，足夠規(guī)模的商業(yè)模式和應(yīng)用場景還沒有出現(xiàn)。有專家表示，只有當(dāng)技術(shù)和應(yīng)用的激烈碰撞達(dá)到一定的融合程度時(shí)，才會(huì)誕生出引人入勝的模式創(chuàng)新和行業(yè)發(fā)展的新熱點(diǎn)。促進(jìn)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，需要構(gòu)建以用戶為中心、需求為驅(qū)動(dòng)的共同創(chuàng)新、開放創(chuàng)新的應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用創(chuàng)新的并駕齊驅(qū)，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)該以融合各方的商業(yè)模式，不斷更新的規(guī)范和持續(xù)的平臺(tái)整合為主線有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)這些，需要產(chǎn)業(yè)鏈各方以開放的心態(tài)來探索相互可能的合作。

從《2012～2015年中國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)趨勢與展望》來看，德勤中國金融服務(wù)行業(yè)主管合伙人王鵬程博士表示：“金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的商業(yè)模式以提供專業(yè)化的金融服務(wù)為主，可以整合利用現(xiàn)有的金融網(wǎng)絡(luò)、清算系統(tǒng)、客戶及商戶資源，但對終端設(shè)備制造商的控制能力弱。反之，運(yùn)營商模式對終端用戶和終端設(shè)備制造商的控制能力較強(qiáng)，但缺乏商戶資源。第三方支付在用戶和線上商戶資源上具有優(yōu)勢，但現(xiàn)下商戶資源不足，對終端設(shè)備制造的影響力也有限。各種模式雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但總體上參與方都持有合作共贏的態(tài)度?！?/p>

“移動(dòng)電子商務(wù)是一個(gè)非常復(fù)雜的業(yè)務(wù)。應(yīng)該說適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，用戶的需求是無限的，但我們技術(shù)團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)能力是有限的。市場機(jī)會(huì)是無限的，創(chuàng)新速度是有限的；用戶資源是無限的，企業(yè)擁有的資源是有限的。企業(yè)的發(fā)展迫切需要各方攜起手來共同合作。”中移電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)運(yùn)營部經(jīng)理游峰認(rèn)為，不管是中國移動(dòng)也好還是未來整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)或者是移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域也好，未來的業(yè)務(wù)發(fā)展都要突破企業(yè)自身的能力和資源的邊界，走向開放。

金融業(yè)和通信業(yè)的行業(yè)龍頭已經(jīng)在這方面邁出合作的一大步。6月21日，《中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司與中國銀聯(lián)股份有限公司關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》正式簽約。

根據(jù)協(xié)議，雙方將依托各自在主營領(lǐng)域內(nèi)的豐富經(jīng)驗(yàn)與資源，發(fā)揮各自行業(yè)優(yōu)勢，在移動(dòng)支付領(lǐng)域展開深度業(yè)務(wù)合作，雙方將共同探索基于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，通過SIM卡等安全載體承載銀行卡賬戶的移動(dòng)支付產(chǎn)品；并在近場支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、NFC手機(jī)產(chǎn)品檢測、可信服務(wù)管理平臺(tái)(TSM)互聯(lián)互通等方面展開全面合作。雙方計(jì)劃在全國不少于50個(gè)城市的范圍內(nèi)建設(shè)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)示范商圈，推出基于NFC技術(shù)的移動(dòng)支付產(chǎn)品，并配以受理環(huán)境的升級(jí)。

柴曉峰說，行業(yè)合作是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的催化劑，移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)要想做大，必須要重視受理和支付雙邊市場的建設(shè)。受理是基礎(chǔ)，移動(dòng)支付是支撐，商務(wù)資源是支付業(yè)務(wù)的源泉，移動(dòng)支付必須要為消費(fèi)者提供數(shù)量足夠多的商品和服務(wù)。

業(yè)界則表示，在移動(dòng)支付市場，國內(nèi)銀行卡巨頭和電信運(yùn)營商的這一次“握手”具有劃時(shí)代的意義，標(biāo)志著移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)大一統(tǒng)時(shí)代即將到來，而隨著手機(jī)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，全面便民移動(dòng)支付時(shí)代即將來臨。

產(chǎn)業(yè)角逐:“鯰魚”即將到來？

近日， WTO公布了有關(guān)美國貿(mào)易代表署投訴中國銀聯(lián)壟斷一案的專家組報(bào)告，這“中美第一樁有關(guān)金融服務(wù)業(yè)的跨國爭端”將給中國的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)帶來怎樣的沖擊？

對于此案，專家組的定論是：“中國銀聯(lián)強(qiáng)制要求所有在國內(nèi)發(fā)行的支付卡加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)并附帶其標(biāo)識(shí)，以及強(qiáng)迫所有支付終端使用銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的做法違反了世貿(mào)組織的規(guī)定”。如此看來，“鯰魚”進(jìn)來只是早晚的事情？中國社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院副院長荊林波表示，如外資支付機(jī)構(gòu)再被批準(zhǔn)進(jìn)駐中國，無疑會(huì)推動(dòng)我國未來電子支付市場格局的改變。

也有人說，缺乏競爭活力的行業(yè)猶如一團(tuán)死水，要打開移動(dòng)支付發(fā)展的桎梏，需在市場放進(jìn)一條“鯰魚”。但令人擔(dān)憂的問題是，電子支付，已不僅是刷卡這么簡單。據(jù)了解，國際巨頭Visa已將自己在支付領(lǐng)域未來的戰(zhàn)略定位為近場支付、電子錢包和商戶優(yōu)惠集成，并和美國移動(dòng)支付市場的關(guān)鍵角色，包括Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile等運(yùn)營商，谷歌、Isis、VeriFone和PayPal等移動(dòng)支付方案供應(yīng)商，以及富國銀行、第一資本金融公司、美國運(yùn)通、Discover、萬事達(dá)等金融機(jī)構(gòu)合力成立了移動(dòng)支付委員會(huì)，正加速推動(dòng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相比Visa，中國支付市場上的銀聯(lián)、支付寶、財(cái)付通及其他中小規(guī)模的電子支付企業(yè)，競爭力能有多大？在尚未成熟的新領(lǐng)域引進(jìn)“鯰魚”，如何能最大限度地激發(fā)這個(gè)領(lǐng)域的活力和潛力，同時(shí)保證國內(nèi)的電子支付行業(yè)不被外資侵入大潮所淹沒？