林楊

摘要：文章在分析我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法對(duì)我國(guó)27家產(chǎn)險(xiǎn)公司的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行了實(shí)證分析，分析結(jié)論找出了我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問題并分析了其產(chǎn)生的原因，針對(duì)問題提出相應(yīng)的解決建議。

關(guān)鍵詞：機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析經(jīng)營(yíng)效率核心競(jìng)爭(zhēng)力退出機(jī)制

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)一般是指以汽車、拖拉機(jī)、摩托車等各種車輛為保險(xiǎn)標(biāo)的的運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。[1]機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)有利于減少交通事故發(fā)生，促進(jìn)交通安全，維護(hù)社會(huì)公眾利益和社會(huì)安定，促進(jìn)汽車工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上支柱險(xiǎn)種，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入的60%以上，可以說在一定程度上，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)效益已成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司效益的“晴雨表”，其重要性不言而喻?，F(xiàn)有的研究主要是關(guān)于保險(xiǎn)整體效率的分析，很少有對(duì)于機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)效率分析。肖智、肖領(lǐng)（2010）分析了2005年至2008年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)25家公司的經(jīng)營(yíng)效率，發(fā)現(xiàn)中資公司的平均效率要低于外資公司，行業(yè)平均經(jīng)營(yíng)效率逐年下降。[2]王家庭、趙亮（2010）研究表明我國(guó)財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效率較低，但財(cái)險(xiǎn)業(yè)多數(shù)公司多處于規(guī)模報(bào)酬遞增狀態(tài)。[3]本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析，對(duì)我國(guó)27家財(cái)險(xiǎn)公司的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行分析，通過分析探究我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率狀況以及其中存在的問題并分析其產(chǎn)生原因，針對(duì)問題提出相應(yīng)的解決建議。

一、我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）保費(fèi)收入增長(zhǎng)快，占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入比重高

伴隨經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入的持續(xù)提高，我國(guó)進(jìn)入了汽車消費(fèi)的黃金時(shí)期，由此帶動(dòng)我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)。表1可以看出，從2000到2010年期間，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入由372.5億元提高到2010年的3004.15億元，占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)總收入比重，由62.25%上升為77.12%，成為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的第一大險(xiǎn)種。

（二）市場(chǎng)集中度高

在機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)上，人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)四家產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)總收入的70%以上，其他產(chǎn)險(xiǎn)公司占比不足30%（見表2），表明車險(xiǎn)市場(chǎng)份額的集中度明顯。

（三）經(jīng)營(yíng)狀況不佳

作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的支柱險(xiǎn)種的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，同時(shí)也是虧損大戶。2006年以來，車險(xiǎn)市場(chǎng)已連續(xù)三年出現(xiàn)行業(yè)性承保虧損的尷尬局面，2008年承保虧損更是高達(dá)125億元，綜合成本率達(dá)106.7%，也就是說，收取100元的車險(xiǎn)保費(fèi)，卻要支出經(jīng)營(yíng)成本106.7元，虧損6.7元。直到2010年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)才扭轉(zhuǎn)了2006年以來連續(xù)四年承保虧損的局面,實(shí)現(xiàn)承保盈利62億元?；谶@樣的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為什么會(huì)出現(xiàn)虧損？原因是什么？本文對(duì)此采用DEA方法進(jìn)行實(shí)證分析。

二、DEA方法實(shí)證分析的基本原理

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（Data Envelopment Analysis）簡(jiǎn)稱DEA，是運(yùn)籌學(xué)、管理科學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉研究的一個(gè)新領(lǐng)域，是使用數(shù)學(xué)規(guī)劃評(píng)價(jià)具有多個(gè)輸入與輸出的決策單元(Decision Making Units,簡(jiǎn)稱DMU)間的相對(duì)有效性，即判斷DMU是否位于生產(chǎn)可能集的“前沿面”上。它是由著名運(yùn)籌學(xué)家A.Charnes和W.W.Cooper 等學(xué)者（1978）在“相對(duì)效率評(píng)價(jià)”概念基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新的系統(tǒng)分析方法。自第一個(gè)DEA模型CCR建立起來后，有關(guān)的理論研究不斷深入，DEA己經(jīng)被越來越多的學(xué)者用于分析被評(píng)價(jià)的決策單元之間的相對(duì)有效性，成為管理科學(xué)與系統(tǒng)工程領(lǐng)域一項(xiàng)重要而有效的分析工具。

DEA的基本原理是采用數(shù)學(xué)規(guī)劃模型，利用觀察到的有效樣本數(shù)據(jù)，比較決策單元的相對(duì)效率，并做出有效性評(píng)價(jià)。每個(gè)DMU都可以看作是相同的實(shí)體，各DMU具有相同的輸入輸出，通過對(duì)輸入輸出數(shù)據(jù)的綜合分析，DEA可以得出每個(gè)DMU的綜合效率的數(shù)量指標(biāo)，據(jù)此可將各DMU定級(jí)排序，確定有效的或者相對(duì)效率最高的DMU，并指出其他DMU非有效的原因和程度，給決策者提供管理信息。DEA還能判斷各DMU的投入規(guī)模是否合理恰當(dāng)，并分析各DMU調(diào)整投入規(guī)模的方向和程度，特別適用于具有多個(gè)投入以及多個(gè)產(chǎn)出的復(fù)雜系統(tǒng)。[4-5]

在DEA分析實(shí)際當(dāng)中應(yīng)用最廣的是CCR和BCC這兩種模型。本文使用BCC模型分析我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)效率。BCC模型剔除了CCR模型中的固定規(guī)模報(bào)酬的假設(shè)，以衡量處于可變規(guī)模報(bào)酬?duì)顟B(tài)下的相對(duì)效率值。從而，技術(shù)效率可以再分為純技術(shù)效率和規(guī)模效率。也就是說，技術(shù)非效率除了來自于投入產(chǎn)出配置不當(dāng)?shù)囊蛩赝猓部赡軄碜詻Q策單位的規(guī)模因素，因此我們可以通過調(diào)整規(guī)模因素以改進(jìn)其非效率的狀態(tài)。

根據(jù)DEA模型的意義，若某一公司評(píng)價(jià)單元的效率值越接近1，則表示這個(gè)DMU單元具有較高的投入產(chǎn)出比，單元的生產(chǎn)效率水平就越高；當(dāng)效率值等于1的時(shí)候，則表明該公司的投入產(chǎn)出相對(duì)于投入而言達(dá)到了綜合效率最優(yōu)。

三、DEA方法對(duì)我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)效率的實(shí)證分析

（一）投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取

運(yùn)用DEA模型進(jìn)行評(píng)價(jià)，關(guān)鍵在于選取投入和產(chǎn)出指標(biāo)，指標(biāo)的選擇要堅(jiān)持以下原則：（1）滿足評(píng)價(jià)要求的前提下，結(jié)合我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，客觀反映評(píng)價(jià)對(duì)象的效率水平；（2）從技術(shù)上避免投入與產(chǎn)出指標(biāo)具有較強(qiáng)線性相關(guān)性；（3）要考慮到指標(biāo)的重要性和可獲得性。[6]

本文分析機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)效率在投入指標(biāo)上，選取勞動(dòng)力、固定資產(chǎn)、金融資本以及營(yíng)業(yè)費(fèi)用。勞動(dòng)力投入為當(dāng)年保險(xiǎn)公司的員工人數(shù)，用來反映人力資源的指標(biāo)，因?yàn)楝F(xiàn)階段我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)主要是實(shí)行粗放式經(jīng)營(yíng)，主要是依靠機(jī)構(gòu)的擴(kuò)展和人員的擴(kuò)招來獲取市場(chǎng)份額。[7]固定資產(chǎn)是用來反映資本投入的指標(biāo)，能夠很好反映實(shí)物資本的投入。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在銷售保單和提供各項(xiàng)保險(xiǎn)服務(wù)中還要發(fā)生其他相關(guān)費(fèi)用，選擇營(yíng)業(yè)費(fèi)用來反映保險(xiǎn)公司的管理水平。按照新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，這三個(gè)指標(biāo)基本反映了企業(yè)的投入要素量。同時(shí)資本金反映了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的總體規(guī)模，在將保險(xiǎn)視為風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債的保險(xiǎn)定價(jià)金融理論中被認(rèn)為是一種重要的投入，因此選擇實(shí)收資本加資本公積作為金融資本的投入量。[8]對(duì)于產(chǎn)出變量，選取機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出。保險(xiǎn)的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)的分散和轉(zhuǎn)移，選擇保費(fèi)收入和賠付支出作為量化指標(biāo)進(jìn)行分析是合適的。投入與產(chǎn)出變量原始數(shù)據(jù)均來自2009年至2011年的《中國(guó)保險(xiǎn)年鑒》。

（二）樣本公司的選取

截至2010年年末，全國(guó)共有保險(xiǎn)集團(tuán)公司8家，保險(xiǎn)公司126家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司10家。從保險(xiǎn)公司資本結(jié)構(gòu)屬性看，中資保險(xiǎn)公司共有73家，外資保險(xiǎn)公司共有53家。其中，中資產(chǎn)險(xiǎn)公司36家，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司19家。

運(yùn)用DEA分析決策單位的效率時(shí)，要求樣本容量大于指標(biāo)個(gè)數(shù)，一般情況下樣本數(shù)應(yīng)大于總指標(biāo)的兩倍以上。本文選取2008年至2010年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上的27家經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的產(chǎn)險(xiǎn)公司。由于平安產(chǎn)險(xiǎn)缺少員工人數(shù)數(shù)據(jù)，故舍去。這27家產(chǎn)險(xiǎn)公司在樣本期間2008至2010年，各年的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入之和占到整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入的80%以上，具有較好的代表性。

四、DEA實(shí)證結(jié)論分析

利用DEAP2.1軟件，運(yùn)行投入導(dǎo)向型下的BCC模型對(duì)27家產(chǎn)險(xiǎn)公司進(jìn)行效率水平分析，得到各保險(xiǎn)公司的技術(shù)效率值以及純技術(shù)效率值和規(guī)模效率值。結(jié)果見表4、表5、表6。

（一）技術(shù)效率值分析

從技術(shù)效率上看，我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的總體效率值不高，平均值為0.728，處于技術(shù)效率前沿面的產(chǎn)險(xiǎn)公司有人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、天安產(chǎn)險(xiǎn)、永安以及天平汽車，這五家產(chǎn)險(xiǎn)公司在2008年至2010年三年內(nèi)，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)技術(shù)效率值都達(dá)到了1，即有效。其中人保財(cái)險(xiǎn)與中華財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)歷史久，規(guī)模龐大，在車險(xiǎn)市場(chǎng)擁有眾多優(yōu)勢(shì)；天平汽車是我國(guó)唯一的專業(yè)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)公司，憑借其專營(yíng)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，達(dá)到有效。

2009年，陽光產(chǎn)險(xiǎn)、安邦產(chǎn)險(xiǎn)、渤海，2010年國(guó)壽產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、安誠(chéng)及長(zhǎng)安責(zé)任技術(shù)效率值在該年達(dá)到1，處于技術(shù)效率前沿面，表明當(dāng)年這幾家產(chǎn)險(xiǎn)公司對(duì)于投入進(jìn)行了有效利用，技術(shù)水平、管理能力與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)。

同時(shí)，國(guó)壽產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、永誠(chéng)、安信農(nóng)險(xiǎn)、渤海、華農(nóng)、民安、長(zhǎng)城責(zé)任、安聯(lián)廣州及現(xiàn)代，三年技術(shù)值呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，說明經(jīng)營(yíng)效率在逐年提高。但是，利寶、中意財(cái)險(xiǎn)、安聯(lián)廣州、現(xiàn)代等產(chǎn)險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)時(shí)間短，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，技術(shù)效率值較低，并未能充分利用資源，因此其技術(shù)效率值有較大的提升空間。

（二）純技術(shù)效率值分析

從純技術(shù)效率值來看，我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)純技術(shù)效率均值為0.853，總體較高，處于純技術(shù)效率前沿面的產(chǎn)險(xiǎn)公司有人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、永安、天安產(chǎn)險(xiǎn)。天平汽車，安聯(lián)廣州以及現(xiàn)代。國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地、太平財(cái)險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)純效率值逐年提高。同時(shí)，安信農(nóng)險(xiǎn)、利寶、民安、華泰產(chǎn)險(xiǎn)等公司純技術(shù)效率值較低，表明這些公司技術(shù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性能有待發(fā)揮。

（三）規(guī)模效率值分析

從規(guī)模效率上看，我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)規(guī)模效率的均值為0.855，說明大部分產(chǎn)險(xiǎn)公司規(guī)模效率較高。處于規(guī)模效率前沿面上的產(chǎn)險(xiǎn)公司有人保財(cái)險(xiǎn)，中華聯(lián)合、天安產(chǎn)險(xiǎn)、永安、天平汽車，同時(shí)國(guó)壽產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)，陽光產(chǎn)險(xiǎn)、華泰產(chǎn)險(xiǎn)、大眾、渤海、都邦、民安、安誠(chéng)、中銀，這幾家產(chǎn)險(xiǎn)公司都相當(dāng)接近于規(guī)模效率前沿面。在規(guī)模無效的產(chǎn)險(xiǎn)公司中，太保產(chǎn)險(xiǎn)、安信農(nóng)險(xiǎn)、渤海、華農(nóng)、安誠(chéng)、長(zhǎng)安責(zé)任、安聯(lián)廣州及現(xiàn)代處于規(guī)模報(bào)酬遞增生產(chǎn)階段，說明規(guī)模的擴(kuò)大將會(huì)促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的提高。由于規(guī)模較小，中小產(chǎn)險(xiǎn)公司中的利寶、中意財(cái)險(xiǎn)、安聯(lián)廣州和現(xiàn)代，規(guī)模效率較低。

從產(chǎn)險(xiǎn)公司的規(guī)模上看，小規(guī)模的產(chǎn)險(xiǎn)公司效率較低，多數(shù)中小型產(chǎn)險(xiǎn)公司處于規(guī)模報(bào)酬遞增的階段，如安聯(lián)廣州、現(xiàn)代等。在機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且較為成熟的市場(chǎng)，一個(gè)完善成熟的產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)研究以及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司至關(guān)重要。中小保險(xiǎn)公司，存在資本金小、人才匱乏、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)少、品牌知名度低等劣勢(shì)，導(dǎo)致了在市場(chǎng)上無法與大保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，也由于資本規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)績(jī)效差的狀況，又制約了中小保險(xiǎn)公司無論在人才引進(jìn)、還是在研發(fā)上的投入。比如，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和開發(fā)的精算數(shù)據(jù)和汽車報(bào)價(jià)系統(tǒng)等為保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的公共資源需求，對(duì)于保險(xiǎn)收入規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)區(qū)域較多的大保險(xiǎn)公司，可以自己建立和完善，且不會(huì)大幅度提高經(jīng)營(yíng)成本，而對(duì)于中小保險(xiǎn)公司，自己建立必將對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大的影響，如果不建立，又較難有效地參與競(jìng)爭(zhēng)

（四）中資產(chǎn)險(xiǎn)公司與外資產(chǎn)險(xiǎn)公司比較分析

從中資產(chǎn)險(xiǎn)公司與外資產(chǎn)險(xiǎn)公司比較上看，中資產(chǎn)險(xiǎn)公司明顯高于外資產(chǎn)險(xiǎn)公司。在樣本期間內(nèi)效率值均為1的五家產(chǎn)險(xiǎn)公司：人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、天安產(chǎn)險(xiǎn)、永安、天平汽車，均為中資產(chǎn)險(xiǎn)公司，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司效率總體不高。分析其原因，由于外資產(chǎn)險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)較晚，保險(xiǎn)市場(chǎng)上還存在一些限制，所以造成外資產(chǎn)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場(chǎng)上知名度不高，業(yè)務(wù)規(guī)模小。中資產(chǎn)險(xiǎn)公司，特別是像人保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、太保產(chǎn)險(xiǎn)這樣的大公司，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展時(shí)間長(zhǎng)，占據(jù)了車險(xiǎn)市場(chǎng)乃至產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的“半壁江山”，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司進(jìn)入車險(xiǎn)市場(chǎng)難度相對(duì)較大。但隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的逐步開放與外資公司本土化進(jìn)程的加快，車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈，各保險(xiǎn)公司的差距會(huì)逐漸縮小。

五、惡性競(jìng)爭(zhēng)是造成機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率低的主要因素

造成我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率不高的主要原因是惡性競(jìng)爭(zhēng)。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)作為產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上的龍頭險(xiǎn)種，創(chuàng)造了巨大而穩(wěn)定的現(xiàn)金流，吸引了眾多的產(chǎn)險(xiǎn)公司。但是通過實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率總體并不高，其中中小產(chǎn)險(xiǎn)公司表現(xiàn)尤為明顯，究其原因，車險(xiǎn)市場(chǎng)上的惡性競(jìng)爭(zhēng)是造成經(jīng)營(yíng)效率不高的主要因素。車險(xiǎn)市場(chǎng)上的惡性競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)在兩個(gè)階段：

第一階段主要表現(xiàn)在2006年以前，特別是車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以來，為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，各保險(xiǎn)公司之間開展了盲目的價(jià)格戰(zhàn)，將產(chǎn)品價(jià)格壓低到行業(yè)平均成本以下，造成大多數(shù)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)成本超過100%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重。

第二階段主要表現(xiàn)在2006年至今。2007年4月1日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將常用的附加險(xiǎn)進(jìn)行了統(tǒng)一，采取統(tǒng)一條款和費(fèi)率，除原有的車損險(xiǎn)和三者險(xiǎn)外，新版商業(yè)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)又將車上人員責(zé)任險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)、玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、車身劃痕損失險(xiǎn)、可選免賠額特約險(xiǎn)、不計(jì)免賠率特約險(xiǎn)等6個(gè)險(xiǎn)種也納入了行業(yè)基本條款的范圍，實(shí)現(xiàn)行業(yè)A、B、C三款的基本統(tǒng)一，費(fèi)率結(jié)構(gòu)、費(fèi)率水平和費(fèi)率調(diào)整系數(shù)全行業(yè)基本一致。在此之后，很多保險(xiǎn)公司搶占市場(chǎng)的主要手段演變成代理手續(xù)費(fèi)和高額回扣的競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司現(xiàn)有的銷售渠道主要以代理業(yè)務(wù)為主，即使通過業(yè)務(wù)員拓展的業(yè)務(wù)也是以代理業(yè)務(wù)為主。銷售渠道的單一、對(duì)代理中介的依賴程度大，各家保險(xiǎn)公司給予代理中介的手續(xù)費(fèi)不斷飆升，連連突破商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)15%和保監(jiān)會(huì)7折限令的最高水平，加上車險(xiǎn)業(yè)務(wù)70%左右的賠付率水平，保險(xiǎn)公司必然出現(xiàn)虧損，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率也因而不高。

六、提高我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效率的建議

（一）提高機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)營(yíng)銷集約化程度

創(chuàng)新營(yíng)銷模式，建立多元的營(yíng)銷機(jī)制，是提高機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)營(yíng)銷集約化程度的有效途徑。具體在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，目前各保險(xiǎn)公司營(yíng)銷模式過度依賴代理中介，均是以直接雇傭大量代理人員進(jìn)行保險(xiǎn)推銷的營(yíng)銷策略為主,這種營(yíng)銷機(jī)制造成保險(xiǎn)公司銷售渠道的單一，使得保險(xiǎn)公司對(duì)代理人的依賴程度加大，無法掌握業(yè)務(wù)的主動(dòng)權(quán)，對(duì)代理人的行為沒有掌握權(quán)，極易造成手續(xù)費(fèi)支出成本過高與人力資源的使用效率低下和浪費(fèi)。

1.創(chuàng)新保險(xiǎn)營(yíng)銷觀念，以市場(chǎng)營(yíng)銷觀念為導(dǎo)向

觀念決定著企業(yè)的一切營(yíng)銷活動(dòng),營(yíng)銷模式的創(chuàng)新，首先需要的是營(yíng)銷觀念的創(chuàng)新。對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)來說,營(yíng)銷不僅僅是做廣告、推銷保險(xiǎn),而是涉及保險(xiǎn)公司各部門，貫穿于險(xiǎn)種設(shè)計(jì)與開發(fā)、員工培訓(xùn)、銷售、售后服務(wù)(包括退險(xiǎn)和理賠)、品牌建設(shè)和信用建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理過程。整個(gè)過程要以顧客滿意為標(biāo)準(zhǔn),包括開發(fā)顧客滿意的產(chǎn)品和提供顧客滿意的服務(wù)兩個(gè)基本方面。

2.創(chuàng)新保險(xiǎn)營(yíng)銷手段，開拓營(yíng)銷新模式

積極利用電話直銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等電子商務(wù)模式，創(chuàng)新保險(xiǎn)營(yíng)銷手段。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)在投保、承保相比其他險(xiǎn)種更加標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)化，有利于電子商務(wù)的開展。網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷可以增加消費(fèi)者主動(dòng)與保險(xiǎn)公司聯(lián)系的可能性,使得客戶與保險(xiǎn)公司直接交流成為可能。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息化程度的不斷提高,保險(xiǎn)企業(yè)通過建立網(wǎng)站和網(wǎng)上銷售商店的方式，可以讓更多消費(fèi)者足不出戶就可以與保險(xiǎn)公司取得聯(lián)系，同時(shí)消費(fèi)者可以通過保險(xiǎn)公司在網(wǎng)上的產(chǎn)品介紹，主動(dòng)而全面地了解各種保險(xiǎn)知識(shí)，更加自由地選擇適合自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品。雖然電話直銷有時(shí)會(huì)給被保險(xiǎn)人造成反感，但此類業(yè)務(wù)確實(shí)能為被保險(xiǎn)人帶來實(shí)惠，為保險(xiǎn)公司節(jié)省大量的手續(xù)費(fèi)成本和人力資源的投入。

3.重視后續(xù)和相關(guān)服務(wù)

目前，我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，產(chǎn)險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段要么是降低價(jià)格要么是增加保險(xiǎn)內(nèi)容，而忽視了后續(xù)和相關(guān)服務(wù)?，F(xiàn)代服務(wù)營(yíng)銷觀念認(rèn)為在服務(wù)結(jié)束后，消費(fèi)者要與企業(yè)再次接觸需要投入時(shí)間和努力等資源，而消費(fèi)者所付出的這些資源都是額外的，因此企業(yè)必須讓消費(fèi)者得到額外的利益。這就要求保險(xiǎn)公司在與客戶簽訂保單、收取保費(fèi)后，必須重視并能夠及時(shí)提供相關(guān)和后續(xù)服務(wù)。保險(xiǎn)銷售人員在售出保單后，應(yīng)該繼續(xù)保持與客戶的關(guān)系，并及時(shí)進(jìn)行信息的溝通，讓消費(fèi)者享有充分的知情權(quán)，并對(duì)消費(fèi)者的退保和理賠等要求做出快速反應(yīng)。保險(xiǎn)企業(yè)還要加強(qiáng)退保和理賠部門的建設(shè)與監(jiān)督工作，保證客戶或代理人提出的相關(guān)要求能夠被積極審核并在合理期限內(nèi)被執(zhí)行[10]。

（二）提升中小產(chǎn)險(xiǎn)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

中小產(chǎn)險(xiǎn)公司要探索適合的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)上述的實(shí)證分析，在車險(xiǎn)市場(chǎng)上，幾家大產(chǎn)險(xiǎn)公司壟斷了大部分市場(chǎng)份額。大多數(shù)中小產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)效率低但多處于規(guī)模報(bào)酬遞增的階段，說明在現(xiàn)階段，中小產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展關(guān)鍵在于探索適合自己的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，發(fā)揮規(guī)模報(bào)酬遞增的優(yōu)勢(shì)，以提升在產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提高各險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)效率。但是發(fā)揮規(guī)模報(bào)酬遞增的優(yōu)勢(shì)，并不是意味著盲目地?cái)U(kuò)大規(guī)模，降低價(jià)格，以價(jià)格戰(zhàn)或者變相形式搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)，這樣只會(huì)將惡性競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，更加不利于中小產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展。

1.實(shí)行差異化戰(zhàn)略，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位

中小產(chǎn)險(xiǎn)公司雖然規(guī)模小，但不乏局部?jī)?yōu)勢(shì)資源，因此中小產(chǎn)險(xiǎn)公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段并不只有降低價(jià)格，應(yīng)集中有限的資源，找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶群，實(shí)施集中差異化戰(zhàn)略。在車險(xiǎn)市場(chǎng)上，車險(xiǎn)產(chǎn)品單一，同質(zhì)化問題嚴(yán)重，中小產(chǎn)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)會(huì)，在產(chǎn)品、服務(wù)、營(yíng)銷上加以創(chuàng)新，打造專長(zhǎng)和特色，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.實(shí)行聯(lián)盟戰(zhàn)略，提高競(jìng)爭(zhēng)力

戰(zhàn)略聯(lián)盟是指兩個(gè)或兩個(gè)以上有著共同戰(zhàn)略利益和對(duì)等經(jīng)營(yíng)實(shí)力的企業(yè)(或特定事業(yè)部門)，為了達(dá)到共同擁有市場(chǎng)、共同使用資源等戰(zhàn)略目標(biāo)，通過各種協(xié)議、契約而結(jié)成的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、生產(chǎn)要素水平式雙向或多向流動(dòng)的一種松散的組織形式。與大型產(chǎn)險(xiǎn)公司相比，中小產(chǎn)險(xiǎn)公司在資本金、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、營(yíng)銷渠道等方面存在劣勢(shì)，而戰(zhàn)略聯(lián)盟可以充分發(fā)掘出雙方現(xiàn)有資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，利用雙方各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，開展如產(chǎn)品共同開發(fā)、技術(shù)交換、聯(lián)合營(yíng)銷等方面的合作，做到最小化投入最大化產(chǎn)出[11]。

（三）建立完善保險(xiǎn)市場(chǎng)主體退出機(jī)制

經(jīng)營(yíng)成功、高效率的保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)上占主體地位，經(jīng)營(yíng)失敗、低效率保險(xiǎn)公司及時(shí)有序地退出市場(chǎng)，這正是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮作用的必然結(jié)果，也是市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)效率的必然要求。但是一直以來我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)缺乏真正意義上的保險(xiǎn)公司市場(chǎng)退出機(jī)制，保險(xiǎn)市場(chǎng)只進(jìn)不出的局面持續(xù)至今。對(duì)保險(xiǎn)公司來說，即使經(jīng)營(yíng)不善也會(huì)有政府的救助和扶持，在這種心理的作用下，就容易出現(xiàn)像忽視公司自身風(fēng)險(xiǎn)管理、不計(jì)成本盲目擴(kuò)大承保量、盲目追求業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展速度、搞手續(xù)費(fèi)和價(jià)格大戰(zhàn)等等短期行為，這樣后果是引發(fā)了嚴(yán)重的道德風(fēng)險(xiǎn)，擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，市場(chǎng)整體效率難以提高。

1.充分有效發(fā)揮我國(guó)保險(xiǎn)保障基金作用

我國(guó)保險(xiǎn)保障基金制度的建立和基金規(guī)模的不斷壯大，為保險(xiǎn)公司因經(jīng)營(yíng)失敗出市場(chǎng)提供了制度上的保障和現(xiàn)實(shí)的可行性。保險(xiǎn)保障基金制度的建立是我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的一項(xiàng)重大改革和制度創(chuàng)新，它對(duì)改革我國(guó)長(zhǎng)期以來實(shí)行的“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)退市，國(guó)家財(cái)政兜底”的體制，即將保險(xiǎn)市場(chǎng)上的隱形的國(guó)家信用直接轉(zhuǎn)化為制度化的行業(yè)信用，奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。[9]截止到2008年，我國(guó)保險(xiǎn)保障基金的規(guī)模已累積至200億元，隨著基金規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，可以為經(jīng)營(yíng)失敗的保險(xiǎn)公司退出市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)的信用保障。在當(dāng)前我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的情況下，更應(yīng)充分有效地發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

2.完善保險(xiǎn)監(jiān)管政策，處理好效率與穩(wěn)定的關(guān)系

我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管部門既是我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的主管部門，其主要職責(zé)是促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，提高保險(xiǎn)市場(chǎng)的效率；又是保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管部門，其主要職責(zé)是防范、化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定。處理好提高效率與維護(hù)穩(wěn)定的關(guān)系對(duì)于保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展有著重要意義，但是在實(shí)際操作上，保險(xiǎn)監(jiān)管部門過分強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定，間接得為那些經(jīng)營(yíng)狀況不佳、效率低下的公司撐起“保護(hù)傘”，進(jìn)而導(dǎo)致各種上述的惡性競(jìng)爭(zhēng)充斥市場(chǎng)，嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)。因此，完善相關(guān)保險(xiǎn)監(jiān)管政策，構(gòu)建合理有效地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，處理好效率與穩(wěn)定的關(guān)系，是當(dāng)前監(jiān)管部門工作的重點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 鄭功成，許飛瓊.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)[M].第四版.北京：中國(guó)金融出版社，2010:177.

[2] 肖智，肖領(lǐng).基于SORM-DEA的中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)效率的實(shí)證分析：考慮環(huán)境因素的影響[J].統(tǒng)計(jì)研究,2009(6):29-37.

[3] 王家庭，趙亮.我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率測(cè)度及提升的實(shí)證研究[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2010（3）：107-118.

[4] 魏權(quán)齡.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)[J].科學(xué)通報(bào)，2000(9):1793-1808

[5] 郭京福，楊德禮.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法綜述[J].大連理工大學(xué)學(xué)報(bào)，1998(2):236-241.

[6] 曹敏杰，張寶山，羅劍朝.基于DEA方法的我國(guó)中小保險(xiǎn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力研究[J].西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2008(3):54-60.

[7] 艾翅翔.基于DEA模型的我國(guó)責(zé)任保險(xiǎn)效率分析[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理，2011(2):91-96.

[8] 黃薇，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)效率的實(shí)證分析：考慮環(huán)境因素的影響[J].統(tǒng)計(jì)研究，2009（6）：29- 37.

[9] 王德寶.我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)主體退出機(jī)制的研究[J].金融教學(xué)與研究，2010(2):77-79.

[10] 李研，徐靜珍.中國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷創(chuàng)新研究[J].河北理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2008(1):107-110.

[11] 郭麗軍，胡海濱.我國(guó)中小產(chǎn)險(xiǎn)公司發(fā)展模式研究[J].保險(xiǎn)研究，2009(7):47-52.