中國(guó)人民銀行湘西州中心支行課題組

為全面了解湘西州縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，防范和化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展，我近期組成調(diào)查小組，分別對(duì)龍山、永順、保靖、鳳凰和吉首等五縣市保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況進(jìn)行了專題調(diào)查，現(xiàn)將調(diào)查情況報(bào)告如下。

一、縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)基本情況

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，湘西州縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2011年末，全州共有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)14家（其中，財(cái)險(xiǎn)8家，壽險(xiǎn)6家），39個(gè)縣級(jí)子公司，59個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（新增網(wǎng)點(diǎn)20個(gè)），從業(yè)人員2765人；保險(xiǎn)深度2.9%，保險(xiǎn)密度374元/人。全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10.49億元，同比增長(zhǎng)10.8%。其中，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入2.59億元,同比增長(zhǎng)13.4%；人身險(xiǎn)保險(xiǎn)收入7.91億元,同比增長(zhǎng)9.9%。保險(xiǎn)總賠款支出1.51億元，與上年基本持平，其中：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出0.97億元，人身險(xiǎn)賠付支出0.55億元。

二、縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

(一) 主打險(xiǎn)種持續(xù)增長(zhǎng)

2011年，全州機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)保費(fèi)收入1.61億元，同比增長(zhǎng)10.3%；農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入0.45億元，同比增長(zhǎng)46.7%，責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入0.18億元，同比增長(zhǎng)131%；壽險(xiǎn)新單期交保費(fèi)實(shí)現(xiàn)1.39億元，同比增長(zhǎng)4.27%，續(xù)期保費(fèi)收入2.9億元，同比增長(zhǎng)32.4%。

（二）保險(xiǎn)覆蓋面不斷拓寬

基層公司和營(yíng)銷服務(wù)部共200余個(gè)，保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋各行各業(yè)，尤其是近年來走俏市場(chǎng)的分紅型和重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品不斷推陳出新，市場(chǎng)供給和保障能力不斷增強(qiáng)。如，永順縣7家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)各種保險(xiǎn)品種達(dá)50多項(xiàng)，其中財(cái)產(chǎn)類20余項(xiàng)，人身類30余項(xiàng)。2011年全州共兌現(xiàn)各項(xiàng)賠款1.51億元，其中人保財(cái)險(xiǎn)和中國(guó)人壽分別賠付0.52億元和0.39億元，占產(chǎn)、壽險(xiǎn)賠款的53%和71%。

（三）服務(wù)手段日益創(chuàng)新

人保、平安、大地、安邦分別推出了電話車輛業(yè)務(wù)，私家車主享受到較大的保費(fèi)折扣和快捷的保險(xiǎn)服務(wù)，保費(fèi)收入已突破2400萬(wàn)元。在理賠服務(wù)上，產(chǎn)險(xiǎn)公司普遍加快了5000元以下的車險(xiǎn)賠付速度和力度。太平洋財(cái)險(xiǎn)正式啟動(dòng)了“移動(dòng)視頻查勘”，實(shí)現(xiàn)事故現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程和省公司后臺(tái)連線定損，小額案件現(xiàn)場(chǎng)核定賠款金額，大大提高了理賠時(shí)效。泰康人壽推出了“健寶通”服務(wù)，被保險(xiǎn)人因病住院，在出院時(shí)即可獲得保險(xiǎn)賠款，此項(xiàng)業(yè)務(wù)已在龍山、永順人民醫(yī)院簽約試點(diǎn)，目前正在推廣。吉首地區(qū)推行零等待、零申請(qǐng)的即時(shí)賠付業(yè)務(wù)。為協(xié)助吉首市道路交通安全有序管理，有效預(yù)防假騙賠案的發(fā)生，保險(xiǎn)協(xié)會(huì)正式啟動(dòng)吉首市道路交通事故快處快賠機(jī)制，車輛交通事故理賠進(jìn)入“雙快”程序，所有賠付案件現(xiàn)場(chǎng)處理24小時(shí)內(nèi)賠款到位。

（四）代理保險(xiǎn)快速發(fā)展

由于銀行具有信用狀況好、客戶資源廣、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所多、服務(wù)功能全等稟賦優(yōu)勢(shì)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，成為其中間業(yè)務(wù)收入的重要來源。據(jù)調(diào)查，2011年全州金融機(jī)構(gòu)代理保費(fèi)收入4.09億元，占保險(xiǎn)收入總額的38.93%。

（五）行業(yè)自律不斷增強(qiáng)

一是制訂了《湘西州保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢自律公約》，就反洗錢的客戶身份識(shí)別、可疑交易識(shí)別與報(bào)告、客戶身份資料與交易記錄保存制度和要求等方面進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范。二是實(shí)施財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)自律公約執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。三是強(qiáng)化規(guī)范管理。如，將湘西州新車保險(xiǎn)服務(wù)中心更名為“湘西州保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員公司服務(wù)中心”，并在州民政局順利實(shí)現(xiàn)注冊(cè)登記，從而保證了新車服務(wù)中心的規(guī)范性和合法性，為各財(cái)險(xiǎn)會(huì)員公司創(chuàng)造了較好的承保效益。

三、縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的突出問題及原因分析

（一）縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)育程度低。2011年，全州保費(fèi)收入僅占全省的1%，在全省14個(gè)地市中保費(fèi)收入倒數(shù)第二，同比增長(zhǎng)率低于全省平均水平9個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)密度倒數(shù)第一。與全州人口占全省4%，貸款規(guī)模占全省的2%的比重極不相稱。糾其原因，除了經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后等因素外，最主要是來自兩個(gè)層面。一是民營(yíng)企業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。湘西州礦產(chǎn)品加工占整個(gè)工業(yè)總產(chǎn)值的70%。礦產(chǎn)品企業(yè)是一個(gè)很大的保源，但受國(guó)家宏觀調(diào)控政策影響，礦產(chǎn)品加工企業(yè)開工嚴(yán)重不足，增長(zhǎng)乏力，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保源萎縮，民營(yíng)企業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展嚴(yán)重滯后。二是客戶對(duì)保險(xiǎn)公司信任度不高。如，對(duì)保險(xiǎn)公司或業(yè)務(wù)人員承諾的條件持疑惑態(tài)度；對(duì)事故索賠持恐懼或懷疑心理等。

（二）縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)。全州現(xiàn)有14家保險(xiǎn)公司，整個(gè)行業(yè)存在供過于求的態(tài)勢(shì)，與全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求不匹配。某些保險(xiǎn)公司采取一些不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手段，造成縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)混亂。一是人才競(jìng)爭(zhēng)混亂。各機(jī)構(gòu)為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)于有一定能力和關(guān)系的業(yè)務(wù)經(jīng)理、優(yōu)秀代理人員等資源紛紛采取高薪、高位等方式強(qiáng)挖硬拉；對(duì)于在業(yè)務(wù)方面成績(jī)好的營(yíng)銷人員采取放任自流態(tài)度，即使有違規(guī)行為，也聽之任之。二是業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇。從調(diào)查情況看，目前縣級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)重點(diǎn)主要集中在風(fēng)險(xiǎn)小、盈利高的企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)和市場(chǎng)較大的機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，保險(xiǎn)公司存在隨意降低費(fèi)率、濫施費(fèi)率回扣等不正當(dāng)手段爭(zhēng)搶客戶，甚至存在騙保拉保等現(xiàn)象。三是違規(guī)操作情況突出。為了爭(zhēng)搶大客戶和集團(tuán)客戶，有的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)人員，以支付高額手續(xù)費(fèi)為誘餌，變相進(jìn)行商業(yè)賄珞，且存在壟斷經(jīng)營(yíng)和權(quán)利尋租，破壞公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)則。這些不理性的競(jìng)爭(zhēng)行為不僅增大了保險(xiǎn)費(fèi)用，而且助長(zhǎng)了社會(huì)上得不正之風(fēng)，影響了保險(xiǎn)業(yè)的聲譽(yù)，在公眾心目中造成了極其惡劣的印象，不利于保險(xiǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（三）保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)制不健全。一是保險(xiǎn)市場(chǎng)體系不完善，市場(chǎng)準(zhǔn)入管理不到位。市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致縣域保險(xiǎn)市場(chǎng)供過于求。二是定價(jià)機(jī)制不科學(xué)，價(jià)格管理不嚴(yán)。由于缺乏有效監(jiān)管，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)人員在執(zhí)行中通過各種不正當(dāng)手段變相提高費(fèi)率現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。三是機(jī)制未理順，信息不對(duì)稱。目前保險(xiǎn)公司推出的保險(xiǎn)品種大多是固定格式的保險(xiǎn)條款，專業(yè)術(shù)語(yǔ)多，而社會(huì)公眾對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)普遍欠缺，對(duì)保險(xiǎn)條款很難細(xì)究。有的保險(xiǎn)公司或業(yè)務(wù)人員在銷售保險(xiǎn)品種時(shí)過多夸大某險(xiǎn)種的好處，使客戶對(duì)保險(xiǎn)品種的認(rèn)識(shí)產(chǎn)生誤區(qū)；有的對(duì)保險(xiǎn)免責(zé)條款沒有如實(shí)告知，誤導(dǎo)投保人做出非理性選擇。由于信息不對(duì)稱和逆向選擇，造成客戶與保險(xiǎn)公司理賠糾紛時(shí)有發(fā)生。

（四）政策性保險(xiǎn)發(fā)展滯后。湘西州的農(nóng)業(yè)是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，承載的風(fēng)險(xiǎn)大，目前的保險(xiǎn)險(xiǎn)種仍然局限于水稻、油菜種植和能繁母豬保險(xiǎn)等有限的險(xiǎn)種上，無論是保險(xiǎn)的區(qū)域和險(xiǎn)種設(shè)計(jì)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。調(diào)查顯示，政策性保險(xiǎn)僅占全州保費(fèi)收入的4.3%。

（五）保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管不到位。一是機(jī)構(gòu)、人員及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入審核把關(guān)難。由于保監(jiān)會(huì)最下一級(jí)機(jī)構(gòu)在省會(huì)城市，對(duì)縣域保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、人員及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入審核把關(guān)難以到位。二是人員流動(dòng)頻繁。隨著機(jī)構(gòu)的增加，對(duì)人員需求量增大，特別是高級(jí)管理人員和手中掌握一定客戶資源的業(yè)務(wù)經(jīng)理，成為各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的人才重點(diǎn)，在高薪、高位的誘惑下，不少高管人員變動(dòng)頻繁，影響保險(xiǎn)隊(duì)伍的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。三是代理及營(yíng)銷人員招聘工作簡(jiǎn)單。一般在幾個(gè)月內(nèi)就能夠獲得正式上崗的保險(xiǎn)代理人資格，導(dǎo)致代理人綜合素質(zhì)、道德品質(zhì)良莠不齊，而且經(jīng)營(yíng)中普遍存在“重業(yè)務(wù)、輕管理”的情況。四是對(duì)代理人員管理欠嚴(yán)格。代理人員可以直接從客戶手中收取保費(fèi)，只要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上繳公司即可，給代理人員提供了挪用保費(fèi)的可乘之機(jī)。

四、政策建議

（一）加強(qiáng)對(duì)縣域保險(xiǎn)業(yè)的引導(dǎo)。各保險(xiǎn)公司要在細(xì)分市場(chǎng)上下工夫，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，選擇好各自的突破口和切入點(diǎn)。當(dāng)前要重點(diǎn)挖掘教育保險(xiǎn)渠道、加大消防保險(xiǎn)營(yíng)銷、拓展礦業(yè)保險(xiǎn)，尤其是以礦產(chǎn)品出口為主的海洋貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

（二）加大政策性保險(xiǎn)推廣力度。一是各級(jí)財(cái)政通過增加對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的扶持，以輸血的方式拓寬農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍。從水稻、油菜和能繁母豬這三個(gè)險(xiǎn)種，向農(nóng)作物，園藝、種植園、森林保險(xiǎn)發(fā)展；向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中所使用的財(cái)產(chǎn)（包括房屋、機(jī)器、設(shè)備）保險(xiǎn)發(fā)展。二是建立風(fēng)險(xiǎn)再補(bǔ)償機(jī)制。設(shè)立少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)基金，用于補(bǔ)貼保險(xiǎn)公司的超額賠償，增強(qiáng)縣域農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。三是加大對(duì)縣域保險(xiǎn)公司的支持力度，可以從稅收和財(cái)政補(bǔ)貼等方面給予優(yōu)惠和激勵(lì)，從而提高保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的積極性。

（三）健全和完善保險(xiǎn)監(jiān)管體系。一是完善監(jiān)管制度規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)行為。二是加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督體系建設(shè)。針對(duì)金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，建議在縣域建立由人民銀行、銀監(jiān)部門、保監(jiān)部門共同參與的混業(yè)經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)縣域保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)范管理。三是加強(qiáng)從業(yè)人員監(jiān)管。建立統(tǒng)一、規(guī)范的保險(xiǎn)代理人誠(chéng)信記錄信息庫(kù)，實(shí)現(xiàn)各保險(xiǎn)公司之間信息互通、資源共享。加大對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)人員失信的懲戒力度，對(duì)不履行如實(shí)告知義務(wù)的保險(xiǎn)代理人，要堅(jiān)決辭退，并記錄在案，限制其繼續(xù)從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

（四）加大對(duì)縣域保險(xiǎn)的宣傳力度。一是充分利用電視、廣播、報(bào)紙雜志等載體，介紹保險(xiǎn)基本知識(shí)，宣傳正面典型案例，提高公眾認(rèn)知度和認(rèn)同度。二是嚴(yán)格把握保險(xiǎn)產(chǎn)品宣傳的正確導(dǎo)向，加大保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳解釋，加深人們對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的理解，擴(kuò)大客戶群體，儲(chǔ)備客戶資源。

課題組組長(zhǎng)：魏怡

課題組成員：劉傳清、陳 莉 、龍淑芝

執(zhí)筆：劉傳清、陳 莉