魯磊

摘要：受有機(jī)硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張，行業(yè)出現(xiàn)快速探底，本文從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、存在的問題、面對的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、發(fā)展建議等幾個(gè)方面對有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了初步探究。

關(guān)鍵詞：有機(jī)硅甲級(jí)氯硅烷

中圖分類號(hào)：TQ3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-3791（2012）08（b）-0113-01

1受產(chǎn)能快速擴(kuò)張，下游發(fā)展緩慢影響，市場競爭激烈，行業(yè)面臨洗牌

1.1 國內(nèi)產(chǎn)能過剩

2011年國內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)能184萬噸，2012年預(yù)計(jì)將會(huì)有約50萬噸新增產(chǎn)能，國內(nèi)單體產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到234萬噸，國外巨頭公司產(chǎn)能約188.5萬噸（包括道康寧在國內(nèi)的產(chǎn)能），全球合計(jì)產(chǎn)能約372.5萬噸，開工率在80%左右，實(shí)際生產(chǎn)量約為298萬噸單體。2015年國內(nèi)預(yù)計(jì)達(dá)到267萬噸單體產(chǎn)能，實(shí)際能開工生產(chǎn)的產(chǎn)量在229萬噸；從下游需求看，2010年國內(nèi)有機(jī)硅單體表觀消費(fèi)量約110萬噸，折合硅氧烷約55萬噸。預(yù)測到2015年單體需求總量達(dá)到227.7萬噸，國內(nèi)單體供過于求的局面短期內(nèi)很難改觀。

1.2 市場格局

當(dāng)前有機(jī)硅行業(yè)面臨慘烈的市場競爭及行業(yè)洗牌。主要原因是單體產(chǎn)能爆發(fā)性增長，下游發(fā)展速度慢，使一些缺乏成本優(yōu)勢的企業(yè)如梅蘭、金嶺、魯西、三佳等或準(zhǔn)備退出有機(jī)硅行業(yè)，或已處于停產(chǎn)狀態(tài)，國內(nèi)龍頭企業(yè)星火也面臨虧損狀態(tài)。另一方面，國內(nèi)具有成本優(yōu)勢的企業(yè)如恒業(yè)成、新安等企業(yè)都正在實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

1.3 當(dāng)前市場存在的問題

（1）前期國內(nèi)上游生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能集中釋放，但忽略了對下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈的配備和自身技術(shù)設(shè)備水平的提高，導(dǎo)致生產(chǎn)效率不高，盈利能力不強(qiáng)。（2）即使市場供求天平嚴(yán)重失衡時(shí)，國內(nèi)向此業(yè)發(fā)展的企業(yè)仍舊陸續(xù)加入，熱情不減，缺乏較為有利政策導(dǎo)向。（3）國內(nèi)裂解DMC市場不可小視。（4）下游廠家普遍存在生產(chǎn)效率低，配套技術(shù)不完善，生產(chǎn)高檔次產(chǎn)品少等問題。

2長遠(yuǎn)看，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)仍是朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景可期

從長遠(yuǎn)看，仍具有良好的發(fā)展前景。隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將成為我國國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，有機(jī)硅不但是七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一新材料的重要組成部分，而且是其它六大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。國家對新建門檻調(diào)高到了20萬噸單體規(guī)模，新的廠家因投資大不易入行，新建廠少了，2012年至2015年約79萬噸新擴(kuò)建產(chǎn)能，無有機(jī)硅新兵入行；國家對有機(jī)硅下游產(chǎn)品列入了2011年化工行業(yè)產(chǎn)品推薦目錄，必將拉動(dòng)單體產(chǎn)品需求，單體產(chǎn)品需求多了。

3我國發(fā)展有機(jī)硅生產(chǎn)具有明顯的原料優(yōu)勢和市場優(yōu)勢[1]

3.1 原材料優(yōu)勢

合成甲基氯硅烷的主要原料是金屬硅、甲醇和氯化氫，其中金屬硅占原料成本的比例最高，其次是甲醇。金屬硅為高耗能產(chǎn)品，且環(huán)境污染比較大；因此歐美發(fā)達(dá)國家已基本不生產(chǎn)，主要依賴進(jìn)口，長期以來，我國是世界上最大的金屬硅生產(chǎn)國和出口；我國的氯堿工業(yè)也十分發(fā)達(dá)，為甲基氯硅烷的生產(chǎn)提供了充足的氯資源。因此，在原料供應(yīng)方面，我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)具有突出的競爭優(yōu)勢。

3.2 市場優(yōu)勢

我國經(jīng)濟(jì)高速增長，建筑、電子電器、汽車等行業(yè)的發(fā)展將極大地帶動(dòng)有機(jī)硅的消費(fèi)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的有機(jī)硅市場仍處于高速成長期，發(fā)展?jié)摿€相當(dāng)大。在國家新確定重點(diǎn)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，有機(jī)硅均大有可為，特別是新能源、新材料、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)，對有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)都意味著巨大的商機(jī)。有機(jī)硅作為朝陽產(chǎn)業(yè)，在我國國內(nèi)遠(yuǎn)沒有達(dá)到先進(jìn)國家人均有機(jī)硅的消耗量，許多產(chǎn)品還沒有被替代使用，需求空間明顯，有機(jī)硅需求增長率仍會(huì)以高于GDP的速度增長。

3.3 政策優(yōu)勢

在國家發(fā)改革發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》[2]中限制200kt/a以下甲基氯硅烷投資項(xiàng)目，并將單套裝置能力提高到100kt/a；鼓勵(lì)發(fā)展苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機(jī)硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹脂等商陛能樹脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑。在稅收政策方面，商務(wù)部終止對原產(chǎn)于日本、美國、英國和德國的進(jìn)口初級(jí)形態(tài)環(huán)二甲基硅氧烷所適用的反傾銷措施，僅對原產(chǎn)于韓國和泰國的進(jìn)口初級(jí)形態(tài)環(huán)二甲基硅氧烷征收反傾銷稅。財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了財(cái)稅[2009]43號(hào)文《關(guān)于提高輕紡、電子信息等商品出口退稅率的通知》，自2009年4月1日起，有機(jī)硅產(chǎn)品的出口退稅率調(diào)整為13%。

4我國有機(jī)硅行業(yè)面臨著空前的發(fā)展機(jī)遇，但需要解決以下問題。

4.1 產(chǎn)能過剩

因2009年前后國內(nèi)新建有機(jī)硅企業(yè)過多，造成2011年總裝能力較2009年提高了50%，高于市場對有機(jī)硅需求增長率（2008年全國有機(jī)硅總產(chǎn)量33萬噸，2009年至2010年投產(chǎn)競達(dá)130.5萬噸），同時(shí)由于金融危機(jī)的影響，有機(jī)硅行業(yè)同樣出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)探底、價(jià)格大幅下跌、效益下滑、部分企業(yè)停產(chǎn)現(xiàn)象。

4.2 技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平仍有一定的差距

盡管國內(nèi)甲基氯硅烷生產(chǎn)已具備一定規(guī)模，且單套裝置產(chǎn)能也達(dá)到國外先進(jìn)水平；但主要技術(shù)指標(biāo)與國際先進(jìn)水平相比仍然存在一定的差距，例如氯甲烷單耗指標(biāo)國際先進(jìn)水平可達(dá)0.79t/t，而國內(nèi)先進(jìn)水平為0.85t/t。國內(nèi)技術(shù)競爭力弱，部分新建企業(yè)的原料消耗高、主產(chǎn)品收率低。

4.3 主要生產(chǎn)通用型產(chǎn)品

缺乏針對細(xì)分市場的專用型產(chǎn)品。在四大類有機(jī)硅材料（硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑）中，發(fā)達(dá)國家有6～8千個(gè)品種和牌號(hào)，而我國只有幾百種；而且高檔有機(jī)硅材料主要依靠進(jìn)口或由在華外資企業(yè)生產(chǎn)。

4.4 有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的上下游一體化程度低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差

世界主要有機(jī)硅生產(chǎn)商的有機(jī)硅單體自用比例都超過50%，實(shí)現(xiàn)了有機(jī)硅單體和有機(jī)硅材料的上下游一體化生產(chǎn)，企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益受有機(jī)硅單體價(jià)格波動(dòng)的影響較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)；國內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)的有機(jī)硅單體自用比例很低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，上游單體產(chǎn)能的大幅度擴(kuò)張必然導(dǎo)致激烈的競爭。

5發(fā)展建議

對于我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議如下：（1）可以充分利用硅塊生產(chǎn)基地優(yōu)勢，在煤炭和硅石資源比較充足的地區(qū)建設(shè)化學(xué)級(jí)硅塊生產(chǎn)基地，使原料供應(yīng)得到保障，為進(jìn)一步提高甲基氯硅烷的生產(chǎn)水平創(chuàng)造條件；（2）完善技術(shù)裝備水平，促進(jìn)其大型化，有效提高設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性，保障安全高效生產(chǎn)；（3）一方面強(qiáng)調(diào)自主開發(fā)，并有效結(jié)合國外先進(jìn)技術(shù)，使有機(jī)硅單體的生產(chǎn)技術(shù)水平得到進(jìn)一步提升；另一方面加強(qiáng)副產(chǎn)品的綜合利用，在廠區(qū)周邊建設(shè)有機(jī)硅下游深加工及副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)品鏈，縮減銷售半徑，真正形成有機(jī)硅新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)，有效提高資源利用率；（4）建議企業(yè)與各高校、科研院所聯(lián)合，形成產(chǎn)學(xué)研一體化，加強(qiáng)下游深加工產(chǎn)品開發(fā)，帶動(dòng)下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促使上下游平衡發(fā)展，提高企業(yè)的上下游一體化程度，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

參考文獻(xiàn)

[1] 卜新平.有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測[J].有機(jī)硅材料，2011（5）.

[2] 張愛霞，苗剛，周勤，等.2011年國內(nèi)有機(jī)硅發(fā)展[J].有機(jī)硅材料，2012（3）.