申世軍

2012年，作為拉動經(jīng)濟增長“三駕馬車”之一的外貿，出現(xiàn)乏力情況，“奔跑”步伐明顯放慢。數(shù)據(jù)顯示，2012年前三季度，中國進出口總額同比增速僅為6.2%，遠低于2011年同期的24.6%，也低于年初設定的10%左右的目標。這只是一種短期現(xiàn)象，還是一種常態(tài)結果，值得深入分析。正如商務部部長陳德銘此前指出，今后一段時間，中國外貿發(fā)展環(huán)境難有明顯改善，諸多負面因素疊加，將給外貿帶來更大挑戰(zhàn)。越來越多的跡象表明，希冀短期內顯著改善外貿運行的愿望怕是要落空，外貿困境有呈現(xiàn)長期化的趨勢。

理解當期外貿困境，需關注三個“17%”

2012年前三季度，中國外貿運行呈現(xiàn)出“增速低、波動大、由局部矛盾向全局困境演變”的特點。分析來看，進口增速的下降與國內經(jīng)濟主動調整、增速下降、需求減弱直接關聯(lián)。對于出口增速的顯著下滑，則要從主要出口市場的需求變化來說明。這其中，有三大市場直接左右了中國外貿出口的表現(xiàn)，也決定了未來一個時期經(jīng)濟運行的基本態(tài)勢。這便是美國、歐盟以及日本與東盟聯(lián)合體。前三季度，中國對三者出口各自占到出口總額的17%左右，分別為17.3%、16.8%和17.2%，三者合計占到50%以上。分析這三個出口市場，便能大致分析出2012年以來中國外貿運行的總體態(tài)勢。

“大選年”深刻影響中國對美出口?2012年是美國大選年，中美貿易成為候選人獲取選票必定要談及的話題。往往在大選年，中美之間的貿易摩擦要比平常年份多，這一點在汽車零部件及光伏行業(yè)等都已充分體現(xiàn)。2012年來看，雖然在歐美日三個經(jīng)濟體中，中國對美出口表現(xiàn)最佳，前三季度同比增長9.6%，但較2011年同期的14.7%仍有較大下降。尤其是2011年以來，中國對美依賴度不斷提高，對美出口占對歐美日出口的比重從2011年初的38%左右，提高至2012年9月份的41.6%。在中國連續(xù)多年成為美國最大順差國的情況下，這一趨勢意味著中美之間的貿易摩擦將變得更加頻繁。

歐債危機的演進使中國對歐出口受到波及進入2012年以來，歐債危機雖然沒有明顯惡化和大面積蔓延，但始終是歐盟經(jīng)濟走出泥潭、企穩(wěn)回升的重要掣肘。我們看到，即便是歐元區(qū)央行采取了低利率政策（目前為0.75%）及變相量化寬松措施（長期再融資操作，LTRO），但依然無法將經(jīng)濟運行帶入良性運轉的軌道，歐元區(qū)第二季度經(jīng)濟增速同比下降0.4%。經(jīng)濟增速的下降，必然造成消費需求的減少。2012年前三季度，中國對歐出口同比回落5.6個百分點，遠低于2011年全年的14.4%?？紤]到歐債危機的本質是“政策困境”與“福利社會”的疊加造成的，具有長期性，因此其經(jīng)濟受到危機掣肘也將可能長期化，進而對中歐貿易產(chǎn)生深遠影響。

周邊領土糾紛成為影響外貿發(fā)展的重要因素2012年以來，政治問題經(jīng)濟化的態(tài)勢非常明顯，由領土爭端波及經(jīng)濟運行尤其是外貿運行。典型的體現(xiàn)是2012年4月份的黃巖島事件和9月份的釣魚島事件。這兩個事件其實反映了中國與東盟及日本的領土爭端問題。中國對這兩個經(jīng)濟體出口占到17%左右（對日出口約占7%，對東盟出口約占10%）。政治問題對外貿的影響顯而易見。4月份，中國對菲律賓出口、進口同比增速分別較3月份下降了19.4和24.4個百分點，進口增速更是從22.2%下降至-6.6%，成為2010年以來的單月最大降幅?？紤]到領土問題爭端的長期性和反復性，也意味著中國外貿發(fā)展受到政治問題侵擾的可能性將繼續(xù)存在、周而復始。

洞悉外貿未來趨勢，需抓住三個關鍵比例

決定未來一個時期中國外貿走勢的關鍵，以及判斷中國外貿困境長短的主要依據(jù)，是抓住外貿運行中的三個關鍵問題：一是勞動力成本優(yōu)勢的變化，二是外貿出口結構現(xiàn)狀，三是出口企業(yè)類別分布。這三點可以說是理解外貿未來運行趨勢的“鑰匙”。概括來看，就是要明確三個比例，即“30%、40%、50%”。

明確東南亞各國現(xiàn)階段勞動力成本僅為中國勞動力成本的30%左右?隨著中國人口紅利的逐步消失以及“劉易斯拐點”的到來，中國長期存在的勞動力成本優(yōu)勢正在逐步消失。1978～2011年，中國就業(yè)人員年均工資增長了67倍，增速高于同期GDP；而同期東南亞各國（印度、菲律賓、印尼、越南和泰國等）工資上漲速度顯著低于中國。正因如此，現(xiàn)階段來看，東南亞各國勞動力成本僅為中國的30%左右（如圖所示）。同時，東南亞各國目前的勞動力參與度（14～65歲人口占比）明顯較中國要低（東南亞各國一般在70%以下，甚至在60%以下，而中國在75%左右），未來勞動力供應潛力依然充足。因此，未來中國與它們之間在勞動力成本方面的差距可能會進一步拉大。

明確現(xiàn)階段我國加工貿易占到出口總額的40%左右現(xiàn)階段中國加工貿易出口（來料加工裝配貿易和進料加工貿易）占到全部出口額的40%左右（2009年之前曾占到50%以上，后逐步降低，2012年9月份占比為39.9%），在中國的出口結構中占據(jù)重要地位。由于加工貿易的根基是勞動力成本優(yōu)勢，具體體現(xiàn)在勞動力價格優(yōu)勢和持續(xù)供應優(yōu)勢。但如前所述，現(xiàn)階段中國勞動力成本已經(jīng)顯著高于東南亞各國，而且崗位空缺與求職人數(shù)的比率連續(xù)8個季度高于1，反映出就業(yè)市場矛盾也正由總量矛盾轉變?yōu)榻Y構矛盾，造成勞動力成本不斷提高，傳統(tǒng)優(yōu)勢不到被侵蝕。正因如此，2012年以來，相對于一般貿易而言，加工貿易的困境更加明顯。2012年前9個月，中國加工貿易出口增速僅為3%，不僅低于7.4%的全部出口增速，更是遠低于一般貿易出口8.3%的增速。同時，較2011年全年的12.8%也是顯著下滑。未來，鑒于中國勞動力成本優(yōu)勢逆轉的不可逆性，以低成本優(yōu)勢為前提的加工貿易其發(fā)展空間將會進一步收窄。由于加工貿易每下降10%將帶動出口下降4%，因此，在中國加工貿易縮減的過程中，外貿出口要經(jīng)歷較長時期、較大幅度的陣痛。

明確現(xiàn)階段外商投資企業(yè)出口占中國全部出口的50%左右在現(xiàn)階段中國出口構成中，外商投資企業(yè)占比雖較前幾年有所下降（最高峰占比超過60%），但占比仍為最高，目前占據(jù)一半左右的比重（2012年前8個月占比為50.5%），是左右中國出口的最主要力量。外商投資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營也是建立在中國的成本優(yōu)勢基礎上的，包括土地成本、稅費成本和勞動力成本等。隨著生產(chǎn)成本優(yōu)勢逐步消失，外資企業(yè)在中國經(jīng)營困難也顯著增大，加速撤離和減緩進入的局面同步在中國出現(xiàn)。一方面外商投資企業(yè)撤離中國苗頭出現(xiàn)，摩托羅拉、諾基亞西門子、松下等紛紛宣布裁員或者關閉中國工廠；另一方面，在華企業(yè)撤離中國的同時，外資進入的步伐也在放緩。2012年1～9月，全國新批設立外商投資企業(yè)同比下降11.7%，實際使用外資金額同比下降3.8%。現(xiàn)階段來看，外商投資企業(yè)出口每下降10%將造成出口同比回落5個百分點，這種巨大的能量以及中國對外商投資企業(yè)吸引力的下降，共同造成未來一個時期外貿發(fā)展態(tài)勢不容樂觀。

重塑中國外貿優(yōu)勢，需堅定推進產(chǎn)業(yè)轉型升級

縱觀歷史來看，建立在勞動力優(yōu)勢基礎上的經(jīng)濟體，在生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢動態(tài)變化過程中，往往難以長時間保持競爭優(yōu)勢，而建立在動態(tài)、持續(xù)基礎上的產(chǎn)業(yè)轉型和升級則成為先行國家的重要經(jīng)驗。這一點，已為德國、日本的外貿實踐所證實。對于中國而言，隨著勞動力比較優(yōu)勢不斷被削弱，產(chǎn)業(yè)轉移、轉型升級成為重要考量，這也應成為中國外貿競爭力重塑的必然之路。

中國外貿產(chǎn)業(yè)轉移不應單純遵循“雁行模式”就現(xiàn)階段中國而言，在勞動力成本上升的條件下，可以考慮將東部地區(qū)勞動密集型產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)平行式轉移，也即試圖構建一種“雁行模式”。但該模式所必需的前提之一，也即轉移地區(qū)和承接地區(qū)巨大的經(jīng)濟發(fā)展差距和勞動力成本差距，中國可能并不充分具備。一方面通過人均GDP、人均消費水平、人均用電量、城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)四個指標來衡量看，中國東部地區(qū)領先中部地區(qū)基本在2～3年時間，領先西部地區(qū)基本在5年左右（日本當年產(chǎn)業(yè)轉移時期與中國的差距在40年左右）。另一方面，從勞動力成本這一決定雁行模式形成的關鍵因素來看，各地區(qū)勞動力價格差距并不大，中西部地區(qū)之間的差距在1～2年左右，而東部地區(qū)與西部地區(qū)的差距也僅在2～3年左右。

因此，如果遵循產(chǎn)業(yè)簡單和平移式轉移的模式，則在東部地區(qū)遭遇困境的行業(yè)在轉移到中西部地區(qū)后的幾年內便會遭遇同樣的境地。這是一條行不通的產(chǎn)業(yè)轉移思路。因此，為確保產(chǎn)業(yè)轉移的同時得以維持競爭力，必須要將產(chǎn)業(yè)轉移和升級密切結合起來。對于那些只能進行簡單和平移式轉移的產(chǎn)業(yè)，考慮到我國勞動力成本的總體狀況以及現(xiàn)在相對于東南亞國家的較大劣勢，可行的選擇不應是向內地轉移，而是考慮逐步向這些勞動力成本低廉國家轉移。

中國外貿發(fā)展要明確差異化產(chǎn)業(yè)定位雖然現(xiàn)階段中國勞動力成本大約為東南亞國家的2～3倍甚至更高，但是相對于發(fā)達經(jīng)濟體仍具有明顯優(yōu)勢。中國現(xiàn)階段工資水平僅為美國的1/8左右，德國的1/6左右，韓國的1/5左右。可以說，中國勞動力成本處于“比上不足比下有余”階段。正因如此，中國出于解決就業(yè)壓力的需要，勞動力密集型產(chǎn)業(yè)仍有發(fā)展必要，但是應盡量錯開處于產(chǎn)業(yè)鏈低端、低附加值、不具有核心競爭優(yōu)勢的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展介于發(fā)達經(jīng)濟體與東南亞國家之間勞動力成本水平的相關產(chǎn)業(yè)，同時著重提高勞動者素質和勞動生產(chǎn)率，形成與發(fā)達經(jīng)濟體之間的錯位競爭。

為產(chǎn)業(yè)轉移過渡期營造良好條件由于產(chǎn)業(yè)轉移和升級需要一個時期，為保證這一轉型期順利實現(xiàn)，政府需要積極作為。首先，適度調整外貿策略，在商品出口中盡量分散出口市場和出口結構，采取“產(chǎn)品多元化”戰(zhàn)略和“市場多元化”戰(zhàn)略，減少外貿摩擦、改善外部環(huán)境。其次，要利用國家較為豐富的財政實力，加大對符合發(fā)展方向產(chǎn)業(yè)扶持，促進新技術應用，加快產(chǎn)業(yè)升級改造步伐。第三，減少對經(jīng)濟的行政干預，促進政府職能以管理為主向以服務為主轉變，扶持和促進中小企業(yè)開展對外貿易。第四，加強海關、稅務、外匯管理、銀行和保險等部門協(xié)調，提高貿易便利度，降低企業(yè)成本，提升國際市場競爭力。

（作者單位：中國銀行間市場交易商協(xié)會）