林坤
從突進(jìn)到唱空,光熱能讓市場(chǎng)回暖嗎?
在地方政府政績(jī)與唯GDP主義的推動(dòng)下,光伏發(fā)電曾經(jīng)上演過狂飆突進(jìn)。受益于此,無錫尚德、江西賽維等一批企業(yè)驟然名聲大震?,F(xiàn)在,因?yàn)槭袌?chǎng)受挫、銀根收緊、持續(xù)虧損等原因,光伏電站擱置又成為常態(tài),這又促使業(yè)界開始唱空并反思當(dāng)初的沖動(dòng)之舉。
無錫尚德破產(chǎn)
10月18日晚,市場(chǎng)傳出中國(guó)最大的太陽能光伏企業(yè)無錫尚德將面臨著破產(chǎn)的傳言。無錫尚德成立于2001年,10年的光伏產(chǎn)業(yè)黃金期,不僅令尚德電力從無錫小廠一躍而至全國(guó)第一、全球第四大龍頭企業(yè),同時(shí)也把尚德董事長(zhǎng)施正榮推上了2006年的中國(guó)首富位置。
然而,2011年,無錫尚德持續(xù)不斷地陷入了一系列的企業(yè)丑聞:公司高管相繼離職、大型跨國(guó)合約提前終止、巨額虧損的尷尬財(cái)報(bào)以及8月份陷入“將中國(guó)慈善作為洗錢工具”的捐詐門事件,隨后,便是破產(chǎn)以及董事長(zhǎng)施正榮正準(zhǔn)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的爆炸性丑聞……
在市場(chǎng)傳出公司面臨破產(chǎn)后,尚德媒體關(guān)系部經(jīng)理張建敏立刻辟謠稱:“從產(chǎn)業(yè)規(guī)模角度而言尚德是世界第一,公司的經(jīng)營(yíng)狀況很好。”然而正是這規(guī)模第一,成為業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為是光伏產(chǎn)業(yè)寒冬中最大的危機(jī)根源——產(chǎn)能過剩、供過于求。
“尚德電力的破產(chǎn)是必然的,因?yàn)樗褪且患页涑庵N種謊言的公司?!敝袊?guó)青少年創(chuàng)意大賽創(chuàng)始人、此前將尚德電力拉入“捐詐門”事件的羅凡華對(duì)媒體稱。而國(guó)內(nèi)另一太陽能光伏龍頭企業(yè)董事長(zhǎng)則對(duì)媒體表示:“幾年前我們就已經(jīng)感覺到尚德的經(jīng)濟(jì)狀況有問題,付款艱難,比較緩慢,這是給它提供過貨源的企業(yè)的共識(shí)。而它的虧損并不單是運(yùn)營(yíng)上的,尚德是一家一天到晚都在犯錯(cuò)的公司?!?/p>
身處輿論漩渦的施正榮接受媒體的訪問,并稱“要給這個(gè)行業(yè)定一個(gè)成本目標(biāo),盡快實(shí)現(xiàn)一元錢一度電的電價(jià)”。時(shí)至今日,施正榮期待的光伏行業(yè)一元時(shí)代看似在寒冬下越走越遠(yuǎn),無錫尚德的股價(jià)卻從最高峰的90美元/股一路下跌至1.7美元/股,跌幅高達(dá)97%。被戲稱為“尚德的一元時(shí)代”。
在直面公司破產(chǎn)風(fēng)波時(shí),施正榮在談及“企業(yè)在發(fā)展過程中不可能一直那么輝煌,即使是百年老店,發(fā)展過程中也會(huì)有波浪曲折”外還提及:公司的運(yùn)營(yíng)賬最為重要,它可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流狀況、利潤(rùn)狀況,我們企業(yè)去年僅4季度一個(gè)季度就盈利3億多美元。
然而,事實(shí)果真如此嗎?看看無錫尚德的財(cái)務(wù)報(bào)表,人們會(huì)發(fā)現(xiàn)公司凈利潤(rùn)率在2004年達(dá)到23.20%后便開始了持續(xù)的下跌,2005~2007年行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定時(shí)期,尚德凈利潤(rùn)率僅在13.54%~10.62%之間徘徊,2008年金融危機(jī)爆發(fā),公司凈利潤(rùn)率低至1.61%,2009年,公司凈利潤(rùn)率也僅為5.06%。
2010年,全球光伏行業(yè)邁入了一個(gè)發(fā)展小高峰,但尚德電力前三季度虧損仍達(dá)1億元,在四季度時(shí)由于引進(jìn)了一價(jià)值2.5億美元的GSF基金投資,得以完成全年凈利潤(rùn)2.623億美元。也正是施正榮談到的3億多美元中的重要部分。
然而,實(shí)際上這筆款項(xiàng)由于為投資收益,尚德電力并未從中得到現(xiàn)金。如若拋開這3.2億元的投資收益,尚德電力這一年實(shí)際凈利潤(rùn)則為負(fù)值。截至目前,尚德電力的凈利潤(rùn)率為-30.01%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為-20.50%。據(jù)尚德電力2011年二季報(bào)顯示:公司二季度總營(yíng)收為8.307億美元,環(huán)比降5.3%;二季度凈虧損為2.595億美元。
“由此可見,尚德電力在光伏組件價(jià)格不斷下跌,行業(yè)進(jìn)入寒冬之際,全年虧損已基本無疑?!眹?guó)內(nèi)一光伏分析師對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示。尚德電力目前擁有的資產(chǎn)為54.34億美元,而其負(fù)債為37.74億美元,其中短期借款為16.6億美元。“尚德的狀態(tài)大家都看到了,它并沒怎么賺錢,都是不斷地在虧損,主要問題是債務(wù)比較多,和它做生意的企業(yè)都覺得它付款很難,所以傳出破產(chǎn)也不足為奇?!睒I(yè)內(nèi)人士告訴記者。
狂飆后的市場(chǎng)乏力
2010年我國(guó)太陽能電池組件產(chǎn)量上升到10GW,占世界產(chǎn)量的45%,連續(xù)4年太陽能電池產(chǎn)量居世界第一。但薄膜電池產(chǎn)量還很小,硅基薄膜電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)尚未成熟。我國(guó)2010年新增光伏發(fā)電裝機(jī)500MW,累計(jì)達(dá)到900MW,居世界前十。同時(shí)為營(yíng)造光伏市場(chǎng),我國(guó)政府也采取了一系列的政策措施,主要包括財(cái)政補(bǔ)貼和上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策。
在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下,我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模已經(jīng)形成。無論是裝備制造,還是配套的輔料生產(chǎn),國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程都在加速。此外,我國(guó)已經(jīng)掌握了產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技術(shù),并在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,實(shí)際產(chǎn)能的多晶硅生產(chǎn)商總數(shù)有20~30家,60多家硅片企業(yè),60多家電池企業(yè),330多家組件企業(yè),國(guó)內(nèi)外上市的光伏公司有30家左右,行業(yè)年產(chǎn)值超過3000多億元,進(jìn)出口額220億美元,就業(yè)人數(shù)30萬人。
然而,光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中也伴隨著問題。從制造業(yè)來看,我國(guó)光伏研發(fā)投入不夠,沒強(qiáng)有力的技術(shù)支撐能力,存在為了追求利潤(rùn)盲目擴(kuò)張落后產(chǎn)能、重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象;以及缺乏可持續(xù)和清潔發(fā)展理念,讓原本是清潔能源產(chǎn)業(yè)背負(fù)了高耗能、高污染的罵名。從市場(chǎng)的角度看,盡管我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步形成,但由于缺少市場(chǎng)發(fā)展的支撐,即長(zhǎng)期的發(fā)展目標(biāo),難以使其規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng),并突破成本瓶頸。國(guó)家政策的不完善將無法拉動(dòng)國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng),致使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展不均衡,使國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)過度依賴國(guó)外市場(chǎng),面臨無法控制的風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來幾年全球光伏發(fā)電市場(chǎng)還存在許多不確定性。過快的市場(chǎng)增速將直接導(dǎo)致透支未來幾年的增長(zhǎng)空間,盡管光伏市場(chǎng)仍將維持高速增長(zhǎng),但是增速在未來幾年會(huì)有所放緩。此外,金融危機(jī)后的全球經(jīng)濟(jì)仍不穩(wěn)定,加上中東及北非的動(dòng)蕩、日本的核電危機(jī),尋找市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)的任務(wù)依然緊迫,盡管光伏產(chǎn)業(yè)被寄予厚望,但要成為與風(fēng)電并駕齊驅(qū)的可再生能源主力,還需要長(zhǎng)時(shí)間的多方努力。
歐洲由于政策的調(diào)整,市場(chǎng)已有增速明顯放緩的預(yù)期。相比之下,借助于政策的強(qiáng)力支持,中國(guó)會(huì)成為未來新興市場(chǎng)的重要力量。同時(shí),美國(guó)迫于2025年清潔能源比例要提高到25%的目標(biāo)壓力,預(yù)計(jì)2011~2015年也會(huì)有實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。太陽能熱發(fā)電技術(shù)仍在探索中發(fā)展,市場(chǎng)回暖乏力,運(yùn)行的項(xiàng)目還是主要集中在美國(guó)和西班牙。從規(guī)模上看還夠不上對(duì)光伏發(fā)電的實(shí)質(zhì)性的沖擊,預(yù)計(jì)2011年的太陽能熱發(fā)電的安裝量也不會(huì)有太大的增長(zhǎng)。
行業(yè)寒冬還有多遠(yuǎn)?
中國(guó)太陽能光伏企業(yè)在全球領(lǐng)域中一度被譽(yù)為:“走自己的路,讓別人無路可走?!痹谝缘土膭趧?dòng)力和原材料為基礎(chǔ)的情況下,中國(guó)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)一度占據(jù)全球光伏市場(chǎng)60%的比例。然而,這一切在2011年發(fā)生了改變。
截至目前,國(guó)內(nèi)行業(yè)利潤(rùn)率從139%下滑到20%。在過去幾個(gè)月的時(shí)間里,已有50多家太陽能企業(yè)倒下,1/3的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)。在這一場(chǎng)寒冬中,有市場(chǎng)人士指出:將有30%的光伏企業(yè)尤其是小企業(yè)將被淘汰。“明天雖然很美好,但你得確定今天晚上還活著。”中投顧問高級(jí)研究員李勝茂對(duì)媒體稱。
“現(xiàn)在這個(gè)過程和形勢(shì)是太陽能光伏發(fā)電行業(yè)必須經(jīng)歷的一個(gè)階段。歐債危機(jī)后,歐洲銀行對(duì)于太陽能行業(yè)貸款緊縮,但同時(shí)我們的太陽能廠家卻在準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)能,大量的翻倍,但需求卻沒有變化,這就造成了嚴(yán)重的供過于求?!笨返た硕麻L(zhǎng)張屹對(duì)記者表示。
北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境與能源工程學(xué)院吳玉庭研究員也告訴記者,原來,國(guó)內(nèi)光伏主要是靠出口,98%-99%出口到德國(guó)、西班牙,國(guó)內(nèi)基本沒什么光伏電站,后來當(dāng)?shù)聡?guó)、西班牙等產(chǎn)業(yè)飽和后,就改變了政策,中國(guó)光伏出口受限,國(guó)外需求大幅下降。所以現(xiàn)在,光伏只能在國(guó)內(nèi)尋求市場(chǎng),就出現(xiàn)拼價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于目前的“寒冬”,張屹表示:“今天這個(gè)局面可以說是這個(gè)行業(yè)自己造成的,沒有人想到需求量會(huì)停滯不前,大家都往前沖,造成了大量的供過于求?!倍┻^于求、行業(yè)在2010年的預(yù)判錯(cuò)誤以及中國(guó)企業(yè)一味追求規(guī)模而忽略技術(shù),成為目前嚴(yán)冬的“罪魁禍?zhǔn)住薄?/p>
據(jù)了解,中國(guó)產(chǎn)品在可再生能源市場(chǎng)中越發(fā)占據(jù)主要地位,中國(guó)光伏組件量在2006~2010年之間增加了1593%。數(shù)據(jù)顯示:目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)以每年9000萬兆瓦的裝機(jī)量增長(zhǎng),占據(jù)了全球60%總量。今年7月,浙江近200家光伏企業(yè)的產(chǎn)能超過上年總量的230%。
“行情好的時(shí)候,一堆人便進(jìn)入了這個(gè)行業(yè),但這些新成員是比較盲目的,不做長(zhǎng)久的分析,只想分一杯羹,這是造成這個(gè)行業(yè)困境的根本原因——供過于求。2008年很多企業(yè)加入,2009年形勢(shì)不好很多企業(yè)倒下,2010年形勢(shì)一好,大家又忘記了曾經(jīng)有過下坡路,產(chǎn)能又大量增加,運(yùn)氣不好的是,歐債危機(jī)來臨?!睆堃賹?duì)記者稱。
以浙江為例,目前浙江省共有光伏企業(yè)205家,其中有110家成立于2010年9月以后,規(guī)模均在100MW以下。據(jù)張屹給媒體提供的數(shù)據(jù)顯示:“目前供過于求起碼有一倍多,全球市場(chǎng)需求在20GW左右,產(chǎn)能卻達(dá)到40GW~50GW,多余的20GW只能淘汰”。
“很多企業(yè)都誤判了形勢(shì),去年光伏產(chǎn)業(yè)增速還是非??斓?,這就給某些企業(yè)傳遞了一種錯(cuò)誤的信號(hào),就大量擴(kuò)產(chǎn),可后來市場(chǎng)不佳,這部分的產(chǎn)能只能閑置,也造成了大量的現(xiàn)金流無法回籠?!崩顒倜瘜?duì)媒體表示,“中國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)優(yōu)點(diǎn)是規(guī)模大成本低,缺點(diǎn)是沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì),日后行業(yè)需要把發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)變一下,不要一味在低層次擴(kuò)大規(guī)模,而是要將產(chǎn)品做得更精更好?!?/p>
光熱發(fā)電新趨勢(shì)
預(yù)計(jì)到2030年,可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上,而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上;到2040年,可再生能源將占總能耗的50%以上,太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上;到21世紀(jì)末,可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中將占到80%以上,太陽能發(fā)電將占到60%以上。這些數(shù)字足以顯示出太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景及其在能源領(lǐng)域重要的戰(zhàn)略地位。
與火力發(fā)電系統(tǒng)相比,光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)顯而易見:無枯竭危險(xiǎn);安全可靠,無噪聲,無污染排放外,絕對(duì)干凈(無公害);不受資源分布地域的限制,可利用建筑屋面的優(yōu)勢(shì)。例如,無電地區(qū),以及地形復(fù)雜地區(qū),無需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電;能源質(zhì)量高,使用者從感情上容易接受;建設(shè)周期短,獲取能源花費(fèi)的時(shí)間短。而缺點(diǎn)則是:照射的能量分布密度小,即要占用巨大面積;獲得的能源同四季、晝夜及陰晴等氣象條件有關(guān);產(chǎn)生的電力接入電網(wǎng)需要增加無功補(bǔ)償設(shè)備;儲(chǔ)能困難。
相關(guān)人士告訴記者,“光伏發(fā)電投資大,技術(shù)不夠成熟,電價(jià)還不夠高,政府補(bǔ)貼不足以支持巨額成本。”據(jù)了解,與風(fēng)電相比,光伏的單位成本大概是風(fēng)電的四到五倍,而上網(wǎng)電價(jià)僅僅是風(fēng)電的兩倍,如此,光伏發(fā)電并無優(yōu)勢(shì)。值得欣慰的是,隨著技術(shù)的提升和硅料價(jià)格的下降,光伏發(fā)電已經(jīng)越來越得到人們認(rèn)可。
而時(shí)下正熱的光熱發(fā)電不失為另一個(gè)出路。與太陽能光伏發(fā)電相比,太陽能熱發(fā)電光電轉(zhuǎn)化效率高,壽命長(zhǎng),且更加安全可靠,電網(wǎng)也更樂于接受。因?yàn)樘柲?、風(fēng)力不穩(wěn)定,光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的波動(dòng)較大,造成供需不一致。需要用電,可能沒有風(fēng)或太陽,其應(yīng)用就受到限制。所以電網(wǎng)對(duì)風(fēng)電、光伏發(fā)電往往沒有完全接納。在電網(wǎng)中,兩者只能占較小的比例,否則可能對(duì)其安全性、可靠性帶來挑戰(zhàn)。
而光熱發(fā)電在將光轉(zhuǎn)化成熱的過程中,可以將多余的太陽能以熱量的形式蓄積起來,在需要的時(shí)候,再輸送熱量發(fā)電。而光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電是直接把可再生能源變成電能,沒有中間的蓄熱過程,需要即發(fā)即用,或者只能用蓄電池儲(chǔ)能,而蓄電池成本較高,壽命較短。
同時(shí),煤電對(duì)化石燃料依賴嚴(yán)重且并不環(huán)保;水電也受到諸多詬?。缓穗姲踩珕栴}已經(jīng)歷歷在目;風(fēng)電不穩(wěn)定因素太多了,其對(duì)電網(wǎng)的安全性帶來考驗(yàn);光伏發(fā)電也存在很多爭(zhēng)議,在提煉多晶硅過程中就存在高耗能、高污染問題。綜合比較,光熱發(fā)電利好更多。
北京工業(yè)大學(xué)吳玉庭指出,太陽能還有量的優(yōu)勢(shì)。他對(duì)各種可再生能源進(jìn)行量的比較后發(fā)現(xiàn),“如果把太陽能的量比作一個(gè)杯子,那么生物質(zhì)能、風(fēng)能就是一個(gè)杯子底,地?zé)崮芨?。而每個(gè)國(guó)家都有太陽能,只要世界上的沙漠利用1/100,就可以滿足全世界的能源需求。”