王若竹，周子毓，饒金濤

(東北電力大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，吉林 吉林 132012)

國際承包項目是各國承包商在國際市場上承擔(dān)某項工程的建設(shè)任務(wù)，取得一定報酬的經(jīng)濟活動，一般都按照國際標(biāo)準(zhǔn)的招投標(biāo)程序進行[1]。改革開放以來，我國各對外公司在國際工程承包、咨詢和勞務(wù)市場中披荊斬棘、奮勇拼搏。然而，在國際承包的過程中，風(fēng)險無處不在，無時不有。風(fēng)險會帶來災(zāi)難，風(fēng)險與利潤并存。由于國內(nèi)外存在政治、經(jīng)濟、文化、氣候、法律、宗教等多方面的差異，國際承包項目會遭遇更多方面的風(fēng)險。

國際總承包電力建設(shè)項目的風(fēng)險是無可避免、客觀存在的，并貫穿整個項目實施的始終。雖然不能回避和消除風(fēng)險，但我們可以預(yù)測風(fēng)險，實施對風(fēng)險的防范措施，建立風(fēng)險評價模型，來減少風(fēng)險給工程項目造成的經(jīng)濟損失和社會影響。

1 我國對國際電力工程風(fēng)險的研究現(xiàn)狀

我國是從風(fēng)險決策開始研究風(fēng)險問題的，起步很晚，直到90年代國內(nèi)集中研究經(jīng)濟宏觀風(fēng)險評價、環(huán)境風(fēng)險分析、投資以及金融風(fēng)險評價，而后才逐步擴展到工程領(lǐng)域[2]。

近年來，國內(nèi)學(xué)者也對風(fēng)險管理內(nèi)容進行了深層次的研究。從已發(fā)表的論文來看，胡志國(2008)學(xué)者在《EPC總承包項目風(fēng)險管理淺析》一文中指出，EPC總承包方式在施工過程中需要承擔(dān)更多更大的風(fēng)險。文章通過分析EPC總承包項目的特點和其風(fēng)險的特點，探討加強風(fēng)險管理的措施。鄔親敏(2008)學(xué)者在《海外工程風(fēng)險管理初探》一文中，圍繞著競爭日趨激烈的海外工程市場，以海外工程風(fēng)險的分類總結(jié)為基礎(chǔ)，結(jié)合新加坡和印尼兩地工程項目的實戰(zhàn)經(jīng)驗，對海外工程風(fēng)險管理的方法進行初步探索，研究出一些有效的風(fēng)險管理措施。林衛(wèi)宇、林炳華和林濟群(2009)三位學(xué)者在《電力工程項目風(fēng)險管理研究》中介紹了工程項目風(fēng)險管理意義，總結(jié)了國內(nèi)外項目風(fēng)險管理的狀況，分析風(fēng)險管理工作中存在的問題，提出了電力工程項目風(fēng)險管理的新設(shè)想。邵軍義、董坤濤等學(xué)者(2011)在《國際工程項目風(fēng)險評價研究》中根據(jù)國際工程項目承包風(fēng)險評價的相關(guān)問題，構(gòu)建了國際工程項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系，并且總結(jié)提出了以證據(jù)理論與模糊綜合評價為基礎(chǔ)的國際工程承包風(fēng)險評價方法。

2 國外對國際電力工程風(fēng)險的研究現(xiàn)狀

西方國家對工程項目風(fēng)險管理理論的研究開展得比較早，其研究也比較深入。從1916年，法國科學(xué)管理專家亨利·法約爾在其著作《工業(yè)管理與一般管理》一書中首先將風(fēng)險管理納入企業(yè)經(jīng)營管理之中，到20世紀(jì)70年代以后，風(fēng)險管理運動在全球掀起，共經(jīng)過五十多年。從已出版的著作和發(fā)表的論文看，英國的學(xué)者J·R·Turner在其著作《The Handbook of Project-based Management》中有一章討論了關(guān)于工程項目風(fēng)險管理的有關(guān)問題。此外，由英國的Butterworth-Heinemann Ltd主辦的《International Journal of ProjectManagement》是最具代表性的期刊，當(dāng)中經(jīng)常登載關(guān)于工程項目風(fēng)險管理的文章。另外，Akintola S Akintoye和Malcolm J Macleod利用一個工程風(fēng)險管理的調(diào)查問卷，對風(fēng)險識別、風(fēng)險費用、風(fēng)險控制進行了較系統(tǒng)的研究，提出幾種有效風(fēng)險處理方法。L.Bing和Robert Lee-Kong Tiog等人重點研究了國際工程聯(lián)合風(fēng)險體(Jiont Ventures)的風(fēng)險因素，他們將這些因素分為內(nèi)部風(fēng)險因素、工程風(fēng)險因素和外部風(fēng)險因素三類，而且對每一類加以分析。Abraham Warszawski和Rafael Sacks等學(xué)者還提出風(fēng)險多因素分析模型，它可以量化工程風(fēng)險評估，從而大大提高風(fēng)險管理的準(zhǔn)確性。

3 國際總承包電力工程的特點和風(fēng)險識別的過程

電力工程(Electric power engineering)是電能生產(chǎn)、輸送、分配相關(guān)的工程，有時還包括把電作為動力能源在多種領(lǐng)域中應(yīng)用的工程[3]。電力工程作為電能的實現(xiàn)載體，是國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，關(guān)系到國家的根本。

工程總承包區(qū)別于一般的承包形式，是總承包的企業(yè)受業(yè)主(投資商)的委托，按照合同規(guī)定，對項目進行勘查、設(shè)計、采購、施工、試運行和竣工驗收等實行全過程或若干階段的承包[4]?？偝邪钠髽I(yè)對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價全面負(fù)責(zé)。工程總承包的主要方式有以下幾種:EPC(設(shè)計采購施工，交鑰匙總承包，)，設(shè)計－施工總承包(D-B)，設(shè)計－采購總承包(E-P)，采購－施工總承包(P-C)[5]。

總承包的形式可以縮短工期、降低投資的目的，可以使承包項目以高速、低成本的狀態(tài)進行下去。總承包的關(guān)鍵是依賴專業(yè)分包商和標(biāo)準(zhǔn)化的過程控制與程序[6]。總承包的另一特點是咨詢工程師提供專業(yè)完整的設(shè)計，但設(shè)計階段不出詳細(xì)設(shè)計(施工圖)，它需要由承包商來完成。工程總承包有利于協(xié)調(diào)理清工程建設(shè)中的業(yè)主與承包商、勘察設(shè)計者與業(yè)主、分包與總包等各種復(fù)雜關(guān)系;減少了資源占用和管理成本，有利于資源的優(yōu)化配置;招標(biāo)成本可以大幅度降低，有利于控制工程造價;可以確保質(zhì)量和工期?？偝邪Ｊ揭呀?jīng)成為工程建設(shè)的最高境界，所以對于工作組成員的素質(zhì)要求遠(yuǎn)高于具體施工管理組。其中的人才不僅是在專業(yè)上的技術(shù)專家，同時也是管理協(xié)調(diào)方面的能人。

圖1 風(fēng)險識別過程

風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的首步，也是其基礎(chǔ)。一個已識別的風(fēng)險就不再是風(fēng)險問題，而是管理問題。被識別是在事故發(fā)生之前，運用各種系統(tǒng)的、連續(xù)的方法來認(rèn)識即將面臨的各種風(fēng)險因素和分析事故發(fā)生的潛在原因[7]。風(fēng)險識別不是一次就可以完成，而是在項目的運行中定期進行。

風(fēng)險識別的方法多種多樣，尤其近年來，出現(xiàn)了一些更為科學(xué)合理、精確實用的方法。如專家調(diào)查法、流程圖法(因果分析法)、WBS分解法、SWOT分析法、安全檢查表等。

通過以上分析，總結(jié)出一種國際工程風(fēng)險識別的過程，見圖1。

4 國際總承包電力工程風(fēng)險因素的分類和風(fēng)險指標(biāo)體系

一個電力工程建設(shè)項目的投資巨大、組成部分眾多，為了使工程項目從投資策劃到竣工投產(chǎn)的整個過程能夠在比較安穩(wěn)的狀態(tài)下進行，風(fēng)險管理人員需要對各方面的風(fēng)險因素進行分類。

從風(fēng)險來源的角度來看，我們可以將這些風(fēng)險指標(biāo)分為外界風(fēng)險和自身風(fēng)險兩大類[8]。外界風(fēng)險是指由于國家差別導(dǎo)致存在著各方面的風(fēng)險，包括政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、社會風(fēng)險等。自身風(fēng)險，即工程風(fēng)險。從承包商的角度來看，主要包括以下幾個方面因素:合同風(fēng)險;工程項目選擇不慎風(fēng)險;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險;國際海運風(fēng)險;合同中規(guī)定結(jié)算幣種有貶值情況;工期罰款風(fēng)險;技術(shù)方面的局限;信息不準(zhǔn)確或有缺失;設(shè)計人員和監(jiān)理的刁鉆等。

根據(jù)以上對風(fēng)險因素的分析，采用層次性工作分解結(jié)構(gòu)的方法(WBS)[9]，總結(jié)出表1的風(fēng)險評價體系。

表1 國際總承包項目風(fēng)險指標(biāo)體系

5 印度尼西亞西蘇門答臘電站案例

5.1 項目背景

印度尼西亞西蘇門答臘2X112MW燃煤電站項目[10](以下簡稱SUMBAR電站項目)是印尼國家電力公司(PT.PLN)為滿足蘇門答臘島首府巴東(PADANG)地區(qū)的電力需求而計劃建造的。SUMBAR電站項目是中技公司進入印度尼西亞電力市場的第二個大型電力EPC項目，整個項目由中技公司作為聯(lián)合體領(lǐng)導(dǎo)方負(fù)責(zé)EPC項目總承包，根據(jù)印度尼西亞的勞工法律，土建、安裝施工必須在印尼當(dāng)?shù)胤职?，印尼REKEYASA INDUSTRI公司(以下簡稱REKIN)作為項目總承包的聯(lián)合體成員，承擔(dān)了整個工程的土建施工和部分設(shè)計工作。

5.2 風(fēng)險分析

(1)施工條件差，工程難度較大。由于項目現(xiàn)場是臨海邊的一片原始森林和山地，水、電及道路均不通，因此給電站施工帶來極大困難，開山平場工程量較大。

(2)工期要求非常緊，工期罰款風(fēng)險。本項目合同規(guī)定工期為30和33個月。參照國內(nèi)同類型機組的建設(shè)工期和國外因素的影響條件，建設(shè)工期是比較緊的。而且，項目現(xiàn)場條件也極為不利，前期和海洋工程量大，項目工期更顯緊張。

(3)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險:項目采用標(biāo)準(zhǔn)高，標(biāo)書規(guī)定了設(shè)計和設(shè)備制造必須符合相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)。特別是本工程位置處于印度尼西亞構(gòu)造地震帶，根據(jù)印度尼西亞地震標(biāo)準(zhǔn)屬于第六地震帶，使鍋爐鋼結(jié)構(gòu)、主廠房鋼結(jié)構(gòu)、全廠地基處理、海工結(jié)構(gòu)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)大大提高。

(4)設(shè)計院缺乏此類機組的現(xiàn)成設(shè)計資料，出圖進度面臨考驗。浙江電力設(shè)計院無設(shè)計CFB鍋爐機組的設(shè)計經(jīng)驗，缺乏現(xiàn)成的圖紙和計算書，因此必須從頭做起，工作量較大，從而對設(shè)計進度帶來較大挑戰(zhàn)。

(5)費用預(yù)算緊張，并且面臨匯率升值、原材料漲價等諸多不利因素。本項目剔除代理費后的單位造價為910美元/千瓦，該造價在印尼同類型機組中偏低，而目前匯率和原材料漲價仍然走高，此單位造價已無法滿足項目實際預(yù)算費用的要求。

(6)國際海運的風(fēng)險。本項目的安裝材料和設(shè)備絕大部分在國內(nèi)采購，之后運往國外施工現(xiàn)場。蘇門答臘島的西蘇省，地方較偏僻，而且沒有固定航船班次，再加上北半球夏季雨水多、臺風(fēng)頻繁，導(dǎo)致設(shè)備不能按時抵達，耽誤工期，還會造成設(shè)備腐蝕損壞等問題。

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