馮正強(qiáng) 涂婧玥

（中南大學(xué) 商學(xué)院，湖南 長沙 410083）

一 我國開展高端裝備制造業(yè)國際合作的原因

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國裝備制造業(yè)取得了一定成績，但行業(yè)生產(chǎn)主要集中在中低端市場，高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值在裝備制造業(yè)總產(chǎn)值中占比不足10%。在我國高端裝備領(lǐng)域，80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關(guān)鍵設(shè)備及先進(jìn)集約化農(nóng)業(yè)裝備仍依靠進(jìn)口，多數(shù)出口產(chǎn)品是貼牌生產(chǎn)，擁有自主品牌的不足 20%。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)能力、實(shí)力與發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。

我國高端裝備制造業(yè)不僅沒有世界通用的技術(shù)，而且沒有世界著名的品牌，在資金、人才、經(jīng)營管理等方面都與美國、日本、德國等高端裝備制造業(yè)強(qiáng)國存在較大差距。在開放的國際環(huán)境下，要想更好的發(fā)展我國高端裝備制造業(yè)，只有通過不同層面、多種形式的國際合作，才能在每一單元和系統(tǒng)整體上獲得最大的效益。另外，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有風(fēng)險(xiǎn)高、產(chǎn)品生命周期短、市場前景較難把握等特點(diǎn)，為提高技術(shù)的生命周期，減少風(fēng)險(xiǎn)，提高競爭力，高端裝備制造業(yè)跨國公司也必須加強(qiáng)和深化國際合作。

我國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展在關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)上需要國際合作，分享國際科技進(jìn)步的成果；在推廣技術(shù)上需要與先進(jìn)國家攜手；在發(fā)展模式上需要借鑒國外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。一方面，利用國際合作特別是研發(fā)合作能分散各國的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，減輕研發(fā)成本壓力，并有效彌補(bǔ)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的不足。因?yàn)榧夹g(shù)的先進(jìn)性和穩(wěn)定性都不可避免地存在很多的不確定性，而開展研發(fā)合作不僅能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，同時(shí)也會(huì)有效地分散研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。另一方面，開展國際合作可以為各國開拓國際市場創(chuàng)造有利的條件，從而達(dá)到雙贏的目的。

二 我國高端裝備制造業(yè)國際合作現(xiàn)狀分析

隨著市場競爭的不斷升級(jí)、國際分工的不斷發(fā)展，我國高端裝備制造業(yè)無可逃避的融入國際合作的大潮。國際分工是制造業(yè)在全球范圍內(nèi)對產(chǎn)品制造鏈的拆分和選擇不同地區(qū)的零部件采購和裝配，從而實(shí)現(xiàn)分工的國際化的理論基礎(chǔ)。在相當(dāng)長的一段時(shí)間里，我國的裝備制造業(yè)采取的都是三來加工的國際合作模式，這種傳統(tǒng)的三來加工雖然使我國制造業(yè)與國際分工供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的接軌，但不適合我國長遠(yuǎn)發(fā)展。相對于三來加工國際合作模式，另外比較廣泛的國際合作策略有轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)生產(chǎn)，它不但使我國高端裝備制造業(yè)全面融入世界經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)供應(yīng)鏈中去，而且強(qiáng)調(diào)企業(yè)必須依據(jù)自身核心競爭力把企業(yè)內(nèi)部的智能和資源集中在競爭優(yōu)勢活動(dòng)上，而把非核心競爭力業(yè)務(wù)外包出去。

為了有效降低交易的成本，我國裝備制造業(yè)主要采取海外銷售與生產(chǎn)模式以及跨國并購。通過跨國并購，我們學(xué)習(xí)到了國外先進(jìn)的制造技術(shù)和管理技術(shù)，培養(yǎng)了一批技術(shù)、管理和制造方面的人才，促進(jìn)了我國高端裝備制造業(yè)的進(jìn)一步完善以及自身效率和競爭力的提高。但是這種國際合作策略很多情況下并未有效解決國內(nèi)高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的情況。因?yàn)楹喜⒑?，收購的國外企業(yè)部繼續(xù)保持其在國際高端市場的地位，而國內(nèi)大企業(yè)仍專注于開拓中國國內(nèi)中低端市場。

在高端裝備制造業(yè)技術(shù)引進(jìn)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，1997至2007年我國技術(shù)引進(jìn)合同金額累計(jì)達(dá)1743.6億美元，是1979至1996年引進(jìn)技術(shù)合同總額的近兩倍。通過設(shè)備進(jìn)口、技術(shù)引進(jìn)基礎(chǔ)上的消化、吸收、改進(jìn)，以及與跨國公司合作、合資過程中的技術(shù)溢出效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)，使我國高端裝備制造業(yè)獲得了較快發(fā)展。但是，從另一方面來看，我國進(jìn)口裝備制造成套設(shè)備項(xiàng)目上所占項(xiàng)目總數(shù)是非常高的，占到近80%，而以技術(shù)許可等方式引進(jìn)“軟件”技術(shù)的項(xiàng)目比例較低，技術(shù)引進(jìn)仍然處于以硬件為主的階段。長期的重硬件輕軟件、重引進(jìn)輕消化吸收，自主開發(fā)和創(chuàng)新能力弱，片面追求技術(shù)的先進(jìn)性和規(guī)?；?，重復(fù)引進(jìn)嚴(yán)重，使我國陷入“引進(jìn)—落后—再引進(jìn)”的惡性循環(huán)。

目前我國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)引進(jìn)與消化吸收支出的比例則為1:0.07，與韓國、日本制造業(yè)企業(yè)（分別為1:5和1:8）的水平相比反差巨大[1]。我國歷次國際合作生產(chǎn)項(xiàng)目或計(jì)劃都是標(biāo)準(zhǔn)的“市場換技術(shù)”模式，但最后的失敗表明試圖采取這種方法獲得先進(jìn)技術(shù)基本是行不通的。外方真正愿意轉(zhuǎn)讓的技術(shù)只有一些低級(jí)別、較落后的技術(shù)，中國不可能獲得核心技術(shù)。

三 影響我國高端裝備制造業(yè)國際合作的主要因素

應(yīng)該講，我國高端裝備制造企業(yè)對參與國際合作的重要性和迫切性的認(rèn)識(shí)在不斷加深，并通過加大創(chuàng)新投入、完善創(chuàng)新機(jī)制，積極參與國際合作，來實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，提升管理水平，使企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力和市場競爭能力有了明顯提高。但客觀地分析，依然存在一些亟待解決的問題。

（一） 缺乏競爭優(yōu)勢和核心競爭力

從目前來看，我國高端裝備制造業(yè)國際合作的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在勞動(dòng)力價(jià)格和設(shè)備方面，但這些優(yōu)勢并不是真正意義上的競爭優(yōu)勢，因?yàn)檎嬲母偁巸?yōu)勢不光具備人力、設(shè)備的優(yōu)勢，還應(yīng)具備產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和研制能力，以及價(jià)格和服務(wù)等方面的優(yōu)勢。正是由于我們?nèi)狈Ω偁巸?yōu)勢和核心競爭力，導(dǎo)致我們在國際合作中處于劣勢，承攬項(xiàng)目的價(jià)格偏低[2]P256-260。要想通過國際合作真正獲得國外先進(jìn)技術(shù)，前提條件是合作雙方都有先進(jìn)的技術(shù)和潛在開發(fā)技術(shù)能力，合作以實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享，這也是很多中外技術(shù)合作成功的出發(fā)點(diǎn)。

（二）自主創(chuàng)新的機(jī)制和能力不夠

技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本動(dòng)力。我國高端裝備制造企業(yè)與國外先進(jìn)企業(yè)的差距主要表現(xiàn)在研發(fā)能力和轉(zhuǎn)化生產(chǎn)能力的不足。多年來我們在技術(shù)與創(chuàng)新方面重研制、輕轉(zhuǎn)化，許多企業(yè)雖然重視技術(shù)創(chuàng)新的研究，出了不少科技成果，但應(yīng)用轉(zhuǎn)化率較低；重引進(jìn)、輕消化和改進(jìn)，使技術(shù)創(chuàng)新水平提高不快。另外，行業(yè)內(nèi)重復(fù)引進(jìn)、只重視引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，不重視軟件技術(shù)等，導(dǎo)致后續(xù)應(yīng)用中不能發(fā)揮出應(yīng)有效能。

（三）經(jīng)營管理尚不能完全適應(yīng)國際合作的需求

當(dāng)前，我國高端裝備制造企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、競爭力水平等方面，與西方發(fā)達(dá)國家差距甚大，普遍存在的問題包括：被動(dòng)的市場需求導(dǎo)向運(yùn)作，主動(dòng)研究和依照市場規(guī)律辦事的理念有待進(jìn)一步成熟；企業(yè)對市場的快速反應(yīng)能力比較差，表現(xiàn)為產(chǎn)品的研制周期過長，應(yīng)對市場和客戶變化的能力不夠；企業(yè)對技術(shù)進(jìn)步和核心能力的培養(yǎng)重視不夠，缺乏深層次參與國際分工與合作的能力和條件，特別是在管理模式、技術(shù)支援與保障、客戶服務(wù)等“軟件”能力方面差距較大。

四 高端裝備制造業(yè)國際合作的有效策略和途徑

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)之間，有比較明確的專業(yè)生產(chǎn)分工，一般來說可由此分化出5級(jí)成員：核心制造企業(yè)、配套企業(yè)、原材料企業(yè)、服務(wù)企業(yè)和最終客戶，[3]這五類集群成員通過產(chǎn)業(yè)鏈形成密切的上下游鏈接關(guān)系。

從圖1可以看出，裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋和波及了鋼鐵業(yè)、化學(xué)原料及制品制造業(yè)、煉油業(yè)、涂料、塑膠、橡膠制品業(yè)、電子元器件等制造業(yè)的多數(shù)門類；下游聯(lián)系制造、服務(wù)及運(yùn)營等不同產(chǎn)業(yè)。另外，由技術(shù)、資金、人力資源、政策及其他支持支撐著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

圖1.高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

（一）高端裝備制造業(yè)上游產(chǎn)業(yè)國際合作策略

相比消費(fèi)資料制造業(yè)或一般裝備制造業(yè)，高端裝備制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)裝備的產(chǎn)業(yè)鏈較長，往往需要跨行業(yè)配套，如核電裝備制造業(yè)覆蓋或波及的產(chǎn)業(yè)有金屬制造業(yè)、冶金、化工、通用設(shè)備制造業(yè)、專業(yè)設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、運(yùn)輸起重機(jī)械制造業(yè)等等。正是因?yàn)槠渌柙牧蠌?fù)雜、配套零部件高度多樣化，使得在國際合作中，企業(yè)往往根據(jù)其核心能力和關(guān)鍵資源重點(diǎn)從事價(jià)值鏈上的某一環(huán)節(jié)或某一工序。我國作為新興工業(yè)國家，在勞動(dòng)力、土地等資源上具有一定的相對優(yōu)勢，往往擔(dān)負(fù)著發(fā)達(dá)國家高端裝備制造業(yè)原材料采購及配套設(shè)施生產(chǎn)的任務(wù)。

但是這種國際分工體系所造成的利益機(jī)制扭曲，一方面限制了我國裝備制造企業(yè)自主創(chuàng)新；另一方面將我國本土裝備制造企業(yè)約束在價(jià)值鏈中高物耗、高污染、低效益的環(huán)節(jié)。一旦需求萎縮或原材料、運(yùn)輸?shù)戎虚g投入品的價(jià)格上漲，有限的利潤空間就會(huì)受到嚴(yán)重?cái)D壓，企業(yè)也將難以進(jìn)行持續(xù)性的自主創(chuàng)新。

（二）高端裝備制造業(yè)核心制造企業(yè)國際合作策略

位處產(chǎn)業(yè)鏈高端的公司是能夠帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)鍵力量，是能最早和最充分的受益產(chǎn)業(yè)景氣度提升的部分。這里所說的位處產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈高端的公司也就是核心制造企業(yè)，它是指在裝備制造業(yè)集群中處于生產(chǎn)制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)、具有較高市場地位的制造企業(yè)，與裝備制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的制造企業(yè)，往往以某一個(gè)或幾個(gè)核心企業(yè)為主導(dǎo)。它具有技術(shù)水平高，表現(xiàn)為知識(shí)、技術(shù)密集，涉及多學(xué)科和多領(lǐng)域的高、精、尖技術(shù)；處于價(jià)值鏈高端，具有高附加值；處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心部位，能帶動(dòng)多個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展，其發(fā)展水平?jīng)Q定產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力的特征?；谖覈难邪l(fā)技術(shù)水平不高，與發(fā)達(dá)國家有著較大差距，因此開展研發(fā)的國際合作顯得尤為重要。

一般情況下，研發(fā)主體會(huì)根據(jù)自身的需求和條件選擇合作對象，并采取有效的合作方式開展研發(fā)活動(dòng)。從研發(fā)合作的具體形式來看，研發(fā)合作的模式從低層次到高層次來分主要有基于轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的研發(fā)合作、基于風(fēng)險(xiǎn)合作伙伴關(guān)系的研發(fā)合作以及基于聯(lián)合研制項(xiàng)目組的研發(fā)合作等。[4]這些模式在研發(fā)合作的緊密程度上、研發(fā)合作的層次上以及具體的運(yùn)作管理機(jī)制上都各有不同。

表1.核心制造企業(yè)針對技術(shù)研發(fā)的國際合作策略選擇

1.利用轉(zhuǎn)包生產(chǎn)開展研發(fā)合作。這種模式主要是在國際轉(zhuǎn)包生產(chǎn)過程中開展相關(guān)的研發(fā)合作。轉(zhuǎn)包生產(chǎn)在高端裝備制造領(lǐng)域非常普遍，發(fā)包方主要是掌握核心技術(shù)、處于壟斷地位美、日、德等發(fā)達(dá)國家的主制造商，而承接方多為后發(fā)國家的供應(yīng)商，我國在國際轉(zhuǎn)包生產(chǎn)過程中一般扮演著供應(yīng)商的角色。在承接轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)過程中，我國往往會(huì)針對某些具體內(nèi)容與發(fā)包方進(jìn)行一定的技術(shù)合作。但是應(yīng)該看到，轉(zhuǎn)包生產(chǎn)本身是發(fā)包方出于成本考慮與后發(fā)國家和地區(qū)開展的生產(chǎn)合作，發(fā)包方并無技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)分享的想法，轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)的技術(shù)含量相對較低。雖然承接方希望通過承接轉(zhuǎn)包任務(wù)并開展相關(guān)的技術(shù)合作能夠獲得先進(jìn)技術(shù)，但從轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的實(shí)踐來看，后發(fā)國家的獲益十分有限，這種研發(fā)合作的層次也比較低。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)合作伙伴關(guān)系開展研發(fā)合作。這種模式主要是國際合作各方在建立全面伙伴關(guān)系的前提下開展相關(guān)研發(fā)合作。在這種模式下，研發(fā)合作往往是在某一方的主導(dǎo)下開展的，其他各方則處于相對附屬的地位。在研發(fā)合作中，處于主導(dǎo)地位的主體廠商不僅對研發(fā)方向、內(nèi)容等具有決策權(quán)和絕對控制權(quán)，而且在產(chǎn)權(quán)收益上也把握著控制權(quán)。相對而言，其他合作方盡管在研發(fā)資金投入以及風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)上占有相當(dāng)?shù)谋壤?，但并不享有平等的地位，而處于主?dǎo)地位的主體廠商也不會(huì)因此輕易釋放部分控制權(quán)。這種基于全面伙伴關(guān)系的研發(fā)合作通常是圍繞雙方或多方合作的具體項(xiàng)目開展研發(fā)活動(dòng)。

3.成立聯(lián)合研制項(xiàng)目組開展研發(fā)合作。這種模式主要是由來自不同國家的廠商共同出資開展研發(fā)合作。在這種模式下，合作各方以共同開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)為核心、以共同開拓國際市場及占有知識(shí)產(chǎn)權(quán)為目的開展研發(fā)合作。合作各方在研發(fā)合作中具有平等的地位，各方按照出資比例分享權(quán)力和利益、分擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，合作各方往往在技術(shù)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、市場地位等方面大體相當(dāng)，各自本身都具有獨(dú)立研發(fā)的能力，而且在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。開展研發(fā)合作的目的主要是通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的重大突破，進(jìn)而強(qiáng)化在國際市場上的競爭力。這種模式的研發(fā)合作起點(diǎn)相對較高，無論是在研發(fā)實(shí)力還是市場開拓方面都具有突出的優(yōu)勢，屬于研發(fā)合作中的高層次合作，能有效提高我國高端裝備制造業(yè)技術(shù)水平進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（三）高端裝備制造業(yè)下游產(chǎn)業(yè)國際合作策略

隨著用戶的產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)入多樣化，無論是傳統(tǒng)的裝備制造業(yè)還是現(xiàn)代高端裝備制造業(yè)，其最重要的發(fā)展趨勢就是都必須高度重視并突出位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的服務(wù)，并將服務(wù)化作為行業(yè)未來發(fā)展的首選。在發(fā)達(dá)國家，裝備制造業(yè)特別是裝備制造業(yè)的跨國公司以服務(wù)化作為行業(yè)發(fā)展首選的趨勢早已開始。這種服務(wù)不僅以客戶需求開展研發(fā)生產(chǎn)和銷售，而且還包括售后服務(wù)，有時(shí)不僅包括對本公司產(chǎn)品銷售客戶的服務(wù)，而且還包括對非本公司產(chǎn)品銷售客戶的服務(wù)，在相當(dāng)多的情況下不僅包括單向服務(wù)而且還包括成套服務(wù)。

諸多發(fā)達(dá)國家裝備制造業(yè)特別是裝備制造業(yè)中的跨國公司，在以服務(wù)化為行業(yè)發(fā)展首選的過程中不僅提高了國際競爭力，而且通過提高服務(wù)水平還大大增加了盈利的空間。如通用電氣公司在把服務(wù)作為該公司獨(dú)立領(lǐng)域過程中，所創(chuàng)造的價(jià)值已相當(dāng)于其海外工程承包總額的70%?；谶@些發(fā)達(dá)國家的成功經(jīng)驗(yàn)，我國將會(huì)有越來越多的裝備制造業(yè)中的企業(yè)考慮將服務(wù)化成為未來發(fā)展的首選。在高端裝備制造業(yè)的國際合作中，應(yīng)大力發(fā)展生產(chǎn)前的市場和定位調(diào)研服務(wù)、研發(fā)中的設(shè)計(jì)服務(wù)、研發(fā)合作，生產(chǎn)中的人才培訓(xùn)、法律和產(chǎn)權(quán)服務(wù)、管理咨詢服務(wù)，以及生產(chǎn)后的品牌服務(wù)、物流服務(wù)、出口服務(wù)等，把大量的人力資本和知識(shí)資本引入到裝備制造業(yè)的服務(wù)和生產(chǎn)過程中。

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