□《中國礦業(yè)報(bào)》記者 劉曉慧

稀土爭端之下的發(fā)展走勢

□《中國礦業(yè)報(bào)》記者 劉曉慧

稀土是元素周期表中鑭系元素鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)，加上與其同族的鈧(Sc)和釔(Y)，共17種元素的總稱。按元素原子量及物理化學(xué)性質(zhì)，分為輕、中、重稀土元素，前5種元素為輕稀土，其余為中、重稀土。稀土因其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要元素。

稀土原材料生產(chǎn)、稀土出口、稀土市場、稀土產(chǎn)業(yè)……近兩年，與稀土有關(guān)的經(jīng)濟(jì)市場變幻莫測，國際社會(huì)高度關(guān)注中國的稀土狀況與政策，并對(duì)此有著各種各樣的說法。今年6月份，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國的稀土狀況與政策》白皮書，對(duì)我國稀土狀況做了全面的分析和評(píng)論，并指出今后稀土行業(yè)發(fā)展，環(huán)保與科技才是永續(xù)的支撐。那么，目前全球稀土行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何？稀土之爭的癥結(jié)在哪里？在全球經(jīng)濟(jì)的背景之下，其供需關(guān)系又將走向何方？

中國稀土的“大哥”時(shí)代

從上個(gè)世紀(jì)80年代我國稀土產(chǎn)品納入政府管理軌道之后，稀土產(chǎn)品出口規(guī)模在保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上得到有效控制，也在一定程度上抑制了國內(nèi)盲目開采稀土的行為。稀土原礦不再出口，稀土鹽類出口大幅減少，稀土材料出口大幅增加并成為具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，在國際市場競爭中擁有一席之地。一組數(shù)據(jù)可以總結(jié)說明我國稀土發(fā)展十年的狀況：2001年，我國稀土產(chǎn)品出口3.78億美元，比1990年出口增長4.8倍；2011年出口達(dá)到44.9億美元，比2001年增長10.8倍。

自2007年起，我國稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)施指令性計(jì)劃，產(chǎn)量得到有效控制，超計(jì)劃生產(chǎn)量大幅減少。2008年，全球經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展帶動(dòng)了稀土的超量需求，但隨之而來的全球金融危機(jī)對(duì)全球稀土的需求造成了巨大沖擊。2010年，全球稀土需求恢復(fù)至12萬噸，中國產(chǎn)量為10.9萬噸，消費(fèi)量為7.1萬噸，出口配額減少40%，并暫停了向日本出口稀土。此時(shí)，全球稀土供應(yīng)缺口為5000噸，稀土價(jià)格大幅上漲。2011年，歐盟經(jīng)濟(jì)的癱瘓削弱了全球經(jīng)濟(jì)的增長勢頭，但由于世界其他國家的稀土需求明顯超過供應(yīng)量，上半年稀土保持了極高價(jià)位；受高價(jià)位及全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)弱化的影響，稀土年需求量降低至10.5萬噸。在這一年，中國稀土產(chǎn)量為9.8萬噸，消費(fèi)量為7萬噸，出口配額仍保持3萬噸。2012年，全球稀土需求小幅反彈至11.5萬噸，稀土價(jià)格仍保持相對(duì)較低的水平，中國的產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍近12萬噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國稀土行業(yè)原有稀土企業(yè)126家，產(chǎn)能約32萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于世界總需求量，急需進(jìn)行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。有數(shù)據(jù)顯示，2011年稀土行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值852.4億元，銷售收入943.1億元，較此前的任何年份都有很大提高。

當(dāng)前，中國仍然以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)。中國生產(chǎn)的稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲(chǔ)氫材料、拋光材料等占世界產(chǎn)量的70%以上。中國的稀土材料、器件以及節(jié)能燈、微特電機(jī)、鎳氫電池等終端產(chǎn)品，滿足了世界各國特別是發(fā)達(dá)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。

悄然改變的市場籌碼

如今，無論從買方還是賣方角度來看，重稀土供應(yīng)都將成為稀土產(chǎn)業(yè)的首要問題。世界其他國家輕稀土元素均將自給自足。美國的芒廷帕斯項(xiàng)目正在快馬加鞭，輕稀土價(jià)格不久將下跌，而輕稀土的需求將有顯著增長。全球稀土需求也可能保持適度增長。有專家預(yù)測，2011年至2016年，世界其他國家的稀土需求量將從3.5萬噸增長到5.5萬噸，而中國的稀土需求量將從目前的7萬噸增長到10.5萬噸；2020年全球稀土需求將達(dá)到20萬～24萬噸。

根據(jù)國土資源部2009年對(duì)稀土資源的普查結(jié)果，我國稀土基礎(chǔ)總儲(chǔ)量已經(jīng)減少到1859.1萬噸，僅占世界的23%，而不是美國地質(zhì)調(diào)查局之前公布的3600萬噸。美國芒廷帕斯稀土礦的最新儲(chǔ)量調(diào)查顯示，該礦的儲(chǔ)量已達(dá)到1840萬噸，幾乎相當(dāng)于我國的全部儲(chǔ)量。我國的稀土資源優(yōu)勢已經(jīng)非常不明顯。

據(jù)了解，芒廷帕斯稀土礦山是在中國以外已發(fā)現(xiàn)的最大稀土礦山，稀土氧化物現(xiàn)有蘊(yùn)藏量約96萬噸，邊界品位5%，按年產(chǎn)量19090噸計(jì)算，可開采期超過30年。上世紀(jì)60年代中期至80年代末，芒廷帕斯礦山一度是全球稀土第一大供應(yīng)源。2002年至2007年，該礦停工五年，隨后于2010年底恢復(fù)了開采，直至今日規(guī)模仍然不大。但鉬礦公司已經(jīng)雄心勃勃地表示，公司正全力運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2012年底之前年產(chǎn)量升至19090噸，2013年底前產(chǎn)量還將翻番。

事實(shí)上，除了芒廷帕斯以外，世界上還有30多個(gè)國家都擁有可工業(yè)化開采的稀土資源。美國TMR公司的跟蹤調(diào)查顯示，除中國外有37個(gè)國家的261家公司擁有共429個(gè)稀土項(xiàng)目，其中美國、澳大利亞、巴西、加拿大、土耳其、馬拉維等13個(gè)國家的38個(gè)稀土項(xiàng)目進(jìn)展較大。這些項(xiàng)目主要分布在美洲、歐洲和非洲，其中最具競爭力的就是美國鉬公司和澳大利亞的萊納斯在馬來西亞的萊納斯先進(jìn)材料工廠。此外，澳大利亞在馬來西亞建立魔化工廠；日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國家也建立了稀土資源供應(yīng)關(guān)系。稀土產(chǎn)品多渠道供應(yīng)的世界稀土產(chǎn)業(yè)格局正在形成。

由于世界主要稀土新材料產(chǎn)業(yè)基本上轉(zhuǎn)移到中國，因此，中國已經(jīng)成為主要的稀土消費(fèi)市場。據(jù)資料顯示，2011年的稀土消費(fèi)與2010年基本持平，這也說明終端產(chǎn)品和零部件市場對(duì)稀土新材料的需求基本保持不變。中國以外的稀土消費(fèi)市場主要在稀土永磁體、催化劑、儲(chǔ)氫合金、發(fā)光材料和拋光粉等方面。除催化劑外，國外已經(jīng)出現(xiàn)了稀土永磁體的替代技術(shù)和稀土減量技術(shù)，以及拋光粉重復(fù)利用以及拋光過程中的氧化鈰拋光粉的替代工藝。另外，稀土的價(jià)格也抑制了部分稀土需求。

從終端產(chǎn)品需求來看，LED照明顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，抑制了傳統(tǒng)照明顯示技術(shù)對(duì)發(fā)光材料的需求；新能源領(lǐng)域可能由于釹鐵硼替代技術(shù)的出現(xiàn)而減少稀土需求。未來對(duì)稀土需求的增長點(diǎn)很可能集中在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，這將導(dǎo)致金屬釹和鐠釹的需求出現(xiàn)較大增長。

中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，稀土原材料的現(xiàn)階段消費(fèi)，中國約在8萬～9萬噸，日本1.5萬～2.3萬噸，美國1萬～1.5萬噸，歐洲約1萬噸，市場對(duì)稀土的需求總量在12萬～14萬噸。隨著中國以外的稀土項(xiàng)目的推進(jìn)，稀土國際市場的競爭將十分激烈。

供需矛盾催生稀土替代品

中國稀土學(xué)會(huì)常務(wù)理事劉貽南認(rèn)為，全球的稀土需求，更多地取決于下游產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)的稀土替代品。而替代品是否會(huì)廣泛應(yīng)用，取決于其使用成本。如果稀土價(jià)格一直持續(xù)高于替代品價(jià)格，稀土將被取代。

事實(shí)上，2011年2月后，稀土產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)快速增長，7月份達(dá)到頂峰之后開始下降。其中，用量較大的鐠釹產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品價(jià)格變化幅度較大?？偟膩碇v，2010年到2011年初的稀土價(jià)格上漲是稀土價(jià)值的理性回歸。但2011年5月份以后稀土價(jià)格的大幅度上漲不能排除資本炒作的因素。有專家預(yù)計(jì)，年內(nèi)稀土市場不會(huì)出現(xiàn)大幅度變化，稀土價(jià)格將圍繞近期價(jià)位合理波動(dòng)。

“稀土大哥”的真實(shí)力

中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長馬榮璋認(rèn)為，當(dāng)下，中國的稀土行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入整體結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)國內(nèi)外的新形勢新變化，如何有效利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)，規(guī)范稀土開采、生產(chǎn)、市場和出口秩序?qū)⒊蔀樾袠I(yè)管理的重點(diǎn)。事實(shí)上，近年來，我國相繼出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，將保護(hù)資源和環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展放在重要位置，努力對(duì)其實(shí)施保護(hù)性開采，促進(jìn)資源的可持續(xù)利用。

1991年，中國決定將離子型稀土礦產(chǎn)列為國家實(shí)行保護(hù)性開采的礦種，從開采、選冶、加工到市場銷售、出口等各個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)行有計(jì)劃的統(tǒng)一管理。2006年，中國實(shí)施稀土開采總量控制管理；2007年，將稀土生產(chǎn)納入指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理。2008年國家發(fā)布《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008～2015年）》，對(duì)稀土等保護(hù)性開采特定的礦種實(shí)行規(guī)劃調(diào)控、限制開采、嚴(yán)格準(zhǔn)入和綜合利用；2009年，將保護(hù)性開采特定礦種的勘查、開采的登記、審批權(quán)限上收；2011年，統(tǒng)一調(diào)整了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，我國還建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，實(shí)施稀土資源地儲(chǔ)備和產(chǎn)品儲(chǔ)備，劃定首批11個(gè)稀土國家規(guī)劃礦區(qū)，編制完成稀土資源重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)(礦區(qū))專項(xiàng)規(guī)劃；嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)管理，實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案制度，原則上繼續(xù)暫停受理新的稀土勘查、開采登記申請(qǐng)，禁止現(xiàn)有開采礦山擴(kuò)大產(chǎn)能；嚴(yán)格控制開采、生產(chǎn)總量，降低資源開發(fā)強(qiáng)度，延緩資源衰竭。

然而，在內(nèi)蒙古包鋼稀土集團(tuán)總經(jīng)理張忠看來，在政策保護(hù)下的合理開采并不是稀土行業(yè)發(fā)展的首要問題。當(dāng)前，國內(nèi)稀土行業(yè)正處于重大的轉(zhuǎn)折期，如何在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上謀求新一輪的發(fā)展，才是擺在中國稀土行業(yè)發(fā)展的新課題。

現(xiàn)階段，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基本形成，行業(yè)重組穩(wěn)步推進(jìn)。在一些專家看來，這種“團(tuán)體戰(zhàn)術(shù)”的優(yōu)勢總是不言而喻。然而，來自英國拜倫資本市場研究團(tuán)隊(duì)的Jon Hykawy博士對(duì)于中國稀土行業(yè)的發(fā)展卻有著另外的看法。他認(rèn)為，中國利用低勞動(dòng)力成本和比較先進(jìn)的技術(shù)增加稀土產(chǎn)品在世界市場上的競爭優(yōu)勢，打敗于20世紀(jì)60年代啟動(dòng)的加利福尼亞州芒廷帕斯礦山的時(shí)代已經(jīng)過去。中國的稀土企業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩和技術(shù)老化的問題。這對(duì)于剛剛進(jìn)入稀土行業(yè)的新公司，如澳大利亞的萊納、加拿大稀土礦業(yè)集團(tuán)以及美國鉬公司來說，是再好不過的機(jī)遇。它們有的是機(jī)會(huì)將最新的商業(yè)理念和現(xiàn)代化技術(shù)帶入向終端用戶提供材料的競爭中。（摘自8月28日《中國礦業(yè)報(bào)》）