■王占祿

（作者 王占祿單位為農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心）

蜂業(yè)在中國(guó)的發(fā)展源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。目前中國(guó)既是蜂產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，也是蜂產(chǎn)品貿(mào)易大國(guó)，以天然蜂蜜貿(mào)易為主導(dǎo)的蜂產(chǎn)品貿(mào)易在中國(guó)蜂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中已經(jīng)占有重要地位。2001年中國(guó)在卡塔爾多哈簽署了入世議定書，對(duì)于中國(guó)蜂業(yè)及蜂產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展而言，中國(guó)加入世貿(mào)組織既是機(jī)遇，也意味著挑戰(zhàn)，因?yàn)橐环矫娣洚a(chǎn)品出口可以更大范圍享受優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，另一方面要按入世承諾對(duì)外開放蜂產(chǎn)品市場(chǎng)1。

本文以此為背景，回顧和分析了入世十年來中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易量與貿(mào)易額、價(jià)格以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等因素的發(fā)展變化情況，目的在于客觀地認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下蜂產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展特點(diǎn)，以期準(zhǔn)確把握蜂產(chǎn)品貿(mào)易的未來發(fā)展方向，并促進(jìn)國(guó)內(nèi)蜂產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)與健康發(fā)展。

在中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)中，蜂產(chǎn)品貿(mào)易按天然蜂蜜、蜂王漿及其產(chǎn)品、花粉和其他蜂產(chǎn)品四類產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)。傳統(tǒng)上國(guó)際貿(mào)易流通中的蜂產(chǎn)品主要包括兩大類產(chǎn)品，即天然蜂蜜、蜂王漿及其產(chǎn)品。近幾年花粉和其他類蜂產(chǎn)品的貿(mào)易有所發(fā)展，但貿(mào)易量和貿(mào)易額相對(duì)較小。天然蜂蜜和蜂王漿及其產(chǎn)品的貿(mào)易額累計(jì)占中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易總額的90%以上，處于主導(dǎo)地位。

貿(mào)易額波動(dòng)上升貿(mào)易量長(zhǎng)期低位徘徊

2001年至2010年，中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易額從1.13億美元增至2.27億美元，翻了一番，年均增長(zhǎng)約8%，但低于同期中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易整體平均增長(zhǎng)速度。貿(mào)易額年度間升降交替，波動(dòng)非常明顯。以金融危機(jī)發(fā)生的2008年為分界點(diǎn)，從入世到2008年，年度間最大增幅是2008年增長(zhǎng)超過50%，最大降幅是2002年下降15%以上。受金融危機(jī)的影響，2009年貿(mào)易額較上年下降14%。

隨著全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2010年貿(mào)易額較上年增長(zhǎng)38%以上。蜂產(chǎn)品貿(mào)易量則呈現(xiàn)兩頭高中間低的長(zhǎng)期徘徊狀態(tài)。2001年達(dá)到10.8萬噸，是過去15年的最高水平。2001～2008年之間，貿(mào)易量波動(dòng)下降，最低年份的2007年貿(mào)易量?jī)H6.8萬噸，比2001年低約三分之一。2008年貿(mào)易量明顯恢復(fù)，達(dá)到8.9萬噸，但2009年同樣受金融危機(jī)影響再次下降約15%，2010年貿(mào)易量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，達(dá)到10.6萬噸，但仍未超過2001年的貿(mào)易量。

中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易以出口為主導(dǎo)但進(jìn)口增速更快

入世之前，中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易中出口占有絕對(duì)主導(dǎo)地位，進(jìn)口所占比重非常小，貿(mào)易長(zhǎng)期保持順差，但入世以后蜂產(chǎn)品進(jìn)口快速增長(zhǎng)。2001年蜂產(chǎn)品出口額約1.1億美元，2010年上升到2.2億美元，年均增長(zhǎng)7.5%。同期蜂產(chǎn)品進(jìn)口額從60萬美元，擴(kuò)大到約1000萬美元，年均增長(zhǎng)高達(dá)36.9%，增速明顯快于出口。以貿(mào)易額計(jì)，進(jìn)口在蜂產(chǎn)品貿(mào)易中所占比重已從2001年約0.5%上升到2010年約4.4%。

雖然進(jìn)口比重有所增加，出口的絕對(duì)主導(dǎo)地位目前尚未動(dòng)搖，進(jìn)口暫時(shí)也尚未對(duì)國(guó)內(nèi)蜂產(chǎn)業(yè)造成明顯影響。但上述進(jìn)口增長(zhǎng)勢(shì)頭如果得以保持，再過8～9年進(jìn)口貿(mào)易額將超過貿(mào)易總額的30%，屆時(shí)蜂產(chǎn)品進(jìn)口將積聚足夠的影響力，可能對(duì)中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易整體形勢(shì)乃至蜂業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

從貿(mào)易量上看，出口量在過去的10年中處于波動(dòng)徘徊的趨勢(shì)，但進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。對(duì)比而言，過去10年中進(jìn)出口貿(mào)易額的增長(zhǎng)均快于貿(mào)易量增長(zhǎng)，說明貿(mào)易價(jià)格總體上是逐步上升的，貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。（見表1）

中國(guó)是蜂產(chǎn)品貿(mào)易大國(guó)但貿(mào)易在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)中比重逐年下落

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中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量長(zhǎng)期位居世界首位，在世界蜂蜜總產(chǎn)量中所占比重穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量在世界蜂蜜產(chǎn)量中的比重已從2000年的20%逐漸提高到2009年的24%，中國(guó)因此擁有蜂產(chǎn)品貿(mào)易所需的豐富產(chǎn)品資源。從實(shí)際的蜂蜜貿(mào)易量上看，中國(guó)與阿根廷交替處在世界蜂蜜出口數(shù)量前兩名，是名符其實(shí)的世界蜂蜜貿(mào)易大國(guó)。但中國(guó)蜂蜜出口在國(guó)內(nèi)蜂業(yè)中的重要性是逐步下降的。2001年國(guó)內(nèi)25萬噸2蜂蜜產(chǎn)量之中約40%用于出口，2009年國(guó)內(nèi)蜂蜜總產(chǎn)量已達(dá)到40萬噸的水平，但是出口量則長(zhǎng)期徘徊甚至下降，未能與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量保持同步增長(zhǎng)，出口在國(guó)內(nèi)產(chǎn)量中所占比重已下降到20%以下。同一時(shí)期內(nèi)，世界蜂蜜出口總量是以略高于3%3速度逐年增長(zhǎng)，因此中國(guó)蜂蜜出口增長(zhǎng)遲滯與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和國(guó)際貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)是不相符的。

蜂產(chǎn)品出口價(jià)格緩慢上升但明顯低于世界價(jià)格水平

價(jià)格是反映國(guó)際貿(mào)易效益和貿(mào)易條件的重要指標(biāo)之一，盡管如前文所述入世以來蜂產(chǎn)品出口價(jià)格呈現(xiàn)了上升的趨勢(shì)，但是對(duì)比分析后發(fā)現(xiàn)，蜂產(chǎn)品出口價(jià)格水平整體處于低位波動(dòng)萎靡不振的狀態(tài)，令人堪憂。

首先表現(xiàn)在出口價(jià)格增長(zhǎng)幅度明顯低于世界價(jià)格增長(zhǎng)幅度，從2001到2008年世界蜂產(chǎn)品平均出口價(jià)格上升超過130%4，而同期內(nèi)中國(guó)蜂產(chǎn)品出口平均價(jià)格僅提高了104%，而且2008至2010年中國(guó)蜂產(chǎn)品出口平均價(jià)格是停滯甚至下降的（見圖3）；其次是出口價(jià)格始終低于進(jìn)口價(jià)格，以平均價(jià)格計(jì)，蜂產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格比出口價(jià)格平均高出50%以上，其中2005年和2010年進(jìn)口平均價(jià)格均超過了出口平均價(jià)格的兩倍；第三是中國(guó)蜂產(chǎn)品出口單位價(jià)格位于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格最低水平。

在出口額排在前20位的國(guó)家（地區(qū)）中，按出口量與貿(mào)易額計(jì)算，2001～2008年中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格僅在偶爾年份高于越南，其他年份均是最低價(jià)格，僅相當(dāng)于20個(gè)國(guó)家（地區(qū)）平均價(jià)格的1/2，最高價(jià)格的1/4～1/3。蜂產(chǎn)品出口大國(guó)阿根廷的產(chǎn)品出口價(jià)格比中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格每噸高于100～1000美元。這說明我國(guó)蜂產(chǎn)品出口主體上尚處在依賴價(jià)格優(yōu)勢(shì)而非質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的階段。低價(jià)格出口具有潛在的不利和風(fēng)險(xiǎn)。從生產(chǎn)與貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)效率上看，低價(jià)出口具有掠奪的性質(zhì)，必然會(huì)壓抑生產(chǎn)利潤(rùn)空間和侵蝕出口效益，把生產(chǎn)與貿(mào)易的潛在利益讓渡給國(guó)外進(jìn)口商和消費(fèi)者，造成生產(chǎn)與貿(mào)易低效運(yùn)行。進(jìn)一步分析，生產(chǎn)利潤(rùn)水平低，必然抑制生產(chǎn)者的積極性，不利于產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，從而造成出口產(chǎn)品資源供應(yīng)在質(zhì)量安全與穩(wěn)定性方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)。從貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)角度看，低價(jià)出口具有侵略性和惡性競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)，是風(fēng)險(xiǎn)大而且穩(wěn)定性不足的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式。隨著貿(mào)易發(fā)展，價(jià)格優(yōu)勢(shì)內(nèi)在的低效率、階段性和脆弱性特征會(huì)日益明顯，不利于出口的持久穩(wěn)定發(fā)展。從這個(gè)角度看，中國(guó)目前還不是一個(gè)蜂產(chǎn)品貿(mào)易強(qiáng)國(guó)。

出口目標(biāo)市場(chǎng)與進(jìn)口來源集中但市場(chǎng)多樣化趨勢(shì)初步顯現(xiàn)

1 出口目標(biāo)市場(chǎng)高度集中 市場(chǎng)開拓效果明顯

目前中國(guó)蜂產(chǎn)品對(duì)六大洲均有出口，但主要集中在亞洲、歐洲和北美市場(chǎng)。2001年蜂產(chǎn)品出口超過90%進(jìn)入亞洲、歐洲和北美地區(qū)，其中對(duì)亞洲的比重最大，約為47%，歐洲和北美分別為36%和17%，而對(duì)大洋洲、南美洲和非洲的出口非常少。經(jīng)過10年的發(fā)展，目前亞洲仍然保持著最大出口目標(biāo)市場(chǎng)的地位，2010年超過49%的蜂產(chǎn)品出口進(jìn)入亞洲市場(chǎng)。2002年因藥殘問題歐盟曾禁止進(jìn)口中國(guó)蜂產(chǎn)品，造成對(duì)歐出口停滯，2002～2004年期間對(duì)歐洲出口的比重迅速下降，但是隨后對(duì)歐出口逐步恢復(fù)并超出原有水平，2010年中國(guó)44%的蜂產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，形成了目前亞歐市場(chǎng)占中國(guó)蜂產(chǎn)品出口額累計(jì)超過90%的高度集中狀態(tài)。

這10年中，對(duì)北美市場(chǎng)出口比重逐年減少，取而代之的是對(duì)大洋洲和非洲的出口逐年增多，2010年對(duì)大洋洲和非洲的出口均超過對(duì)北美出口。因此，盡管出口市場(chǎng)高度集中的形勢(shì)尚未改變，但是市場(chǎng)多樣化的趨勢(shì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。這種趨勢(shì)在國(guó)家層面上表現(xiàn)得更加明顯。蜂產(chǎn)品出口目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)從2001年的49個(gè)增加到2010年的80個(gè)，市場(chǎng)開拓的效果明顯。

日前非洲最大的目標(biāo)市場(chǎng)是埃及；日本是亞洲最大的目標(biāo)市場(chǎng)，占亞洲市場(chǎng)的比重超過80%；歐洲最大的目標(biāo)市場(chǎng)在英國(guó)和德國(guó)；北美和大洋洲的主要目標(biāo)市場(chǎng)分別是美國(guó)、澳大利亞。2001年從中國(guó)進(jìn)口蜂產(chǎn)品金額最大的三個(gè)國(guó)家是英國(guó)、德國(guó)和日本，累計(jì)超過7700萬美元，相當(dāng)于當(dāng)年出口總額的70%，2010年進(jìn)口金額最大的三個(gè)國(guó)家變成了比利時(shí)、英國(guó)和日本，累計(jì)接近1.4億美元，相當(dāng)于出口總額的63%。以產(chǎn)品流向來區(qū)分，則蜂王漿及其產(chǎn)品主要流向亞洲市場(chǎng)，天然蜂蜜出口則歐亞兩市場(chǎng)大體均等分布。

2 進(jìn)口來源地不斷擴(kuò)大

亞洲和大洋洲是中國(guó)蜂產(chǎn)品的傳統(tǒng)進(jìn)口來源。2001年蜂產(chǎn)品進(jìn)口超過80%來自亞洲，超過10%來自大洋洲，從其他地區(qū)進(jìn)口不足10%。經(jīng)過10年的發(fā)展，目前大洋洲已取代亞洲成為中國(guó)蜂產(chǎn)品最大的進(jìn)口來源，超過50%的蜂產(chǎn)品從大洋洲進(jìn)口，而亞洲的份額則下降至約25%。來自北美、歐洲和南美洲的進(jìn)口波動(dòng)比較大。

就具體國(guó)家而言，向中國(guó)出口蜂產(chǎn)品的國(guó)家已經(jīng)從2001年的8個(gè)增加到2010年的30個(gè)，六大洲均有中國(guó)進(jìn)口來源地。大洋洲新西蘭已經(jīng)逐步超越傳統(tǒng)的進(jìn)口來源地澳大利亞。泰國(guó)曾是中國(guó)蜂產(chǎn)品最大的進(jìn)口來源，但目前也已被新西蘭取代。南美洲傳統(tǒng)來源地是墨西哥，近兩三年巴西增長(zhǎng)很快，已經(jīng)超過墨西哥，其他國(guó)家對(duì)中國(guó)出口量非常小，尤其是蜂蜜出口大國(guó)阿根廷對(duì)中國(guó)幾乎不出口蜂產(chǎn)品。

北美洲長(zhǎng)期是以加拿大為主，近兩三年美國(guó)已經(jīng)超過加拿大。歐洲以德國(guó)對(duì)華出口量最大，此外英國(guó)、法國(guó)、瑞士、匈牙利也對(duì)華出口一定數(shù)量的蜂產(chǎn)品。非洲國(guó)家對(duì)華出口蜂產(chǎn)品數(shù)量非常小，僅有埃及和南非對(duì)華出口少量蜂產(chǎn)品。從貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系上看，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來自新西蘭和泰國(guó)。

在國(guó)內(nèi)外兩種資源和兩種市場(chǎng)相互作用與影響日益明顯的形勢(shì)之下，蜂產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r實(shí)質(zhì)上已經(jīng)成為反映國(guó)內(nèi)蜂業(yè)發(fā)展形勢(shì)的一個(gè)重要指標(biāo)，成為國(guó)內(nèi)蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向的一個(gè)關(guān)鍵性影響因素。通過上述10年蜂產(chǎn)品貿(mào)易狀況的分析，未來在蜂產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展上面臨的一個(gè)重要任務(wù)是調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高蜂產(chǎn)品貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)效益，推進(jìn)貿(mào)易健康和可持續(xù)發(fā)展。

具體的措施可能包括加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，逐步降低市場(chǎng)集中度，分散市場(chǎng)波動(dòng)造成的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)行業(yè)自律，抑制惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，把品牌和聲譽(yù)送到國(guó)外，把效益留存國(guó)內(nèi)；加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，降低和預(yù)防質(zhì)量安全事故對(duì)貿(mào)易的不利影響。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向上，要客觀認(rèn)識(shí)我國(guó)蜂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低的內(nèi)在不足，客觀認(rèn)識(shí)如此不足之處造成的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)地位，從而在政策上給予國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)適度的扶持和保護(hù)。

注釋：

1 按入世承諾，中國(guó)蜂產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅從21%消減到15%。

2 國(guó)內(nèi)蜂蜜產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來自《新中國(guó)農(nóng)業(yè)60年統(tǒng)計(jì)資料》。

3 世界年均蜂蜜出口增速是根據(jù)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算而來。

4 根據(jù)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出。

[1]惠興輝.中國(guó)蜂蜜出口問題分析.中國(guó)蜂業(yè)，2010，（10）：50－52.

[2]梁琢.蜂蜜出口歐盟受阻原因分析.林業(yè)經(jīng)濟(jì)問題，2006，（3）：284-288.