作者 | 陳亮
客觀地說,中國(guó)電信行業(yè)的每一次拆分和重組,在一定程度上為更好地推動(dòng)整體電信行業(yè)發(fā)展作出了貢獻(xiàn),但同時(shí)每一次拆分和重組卻又難以讓業(yè)界和消費(fèi)者滿意。究其原因,還是在于這種重大調(diào)整和行業(yè)市場(chǎng)變革之間的滯后性矛盾,也即是重大政策的調(diào)整難以跟上電信行業(yè)、乃至整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的步伐。
“3 8 3”改革方案提出了“加快業(yè)務(wù)相互開放,實(shí)質(zhì)性推進(jìn)三網(wǎng)融合。實(shí)現(xiàn)電信、互聯(lián)網(wǎng)、廣電主體業(yè)務(wù)相互開放和相互進(jìn)入”、“再次重組電信企業(yè),形成多家競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相當(dāng)?shù)碾娦胚\(yùn)營(yíng)商”兩點(diǎn)思路,也是引發(fā)近期熱烈討論的焦點(diǎn)。也即是之前盛傳的廣電作為“第四運(yùn)營(yíng)商”是否會(huì)真正掛牌參與運(yùn)營(yíng)?現(xiàn)有三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)是否面臨著進(jìn)一步的拆分與重組、以打破中國(guó)移動(dòng)明顯領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的局面?
筆者認(rèn)為,廣電是否掛牌、三大電信運(yùn)營(yíng)商的綜合實(shí)力是否要通過行政干預(yù)的方式來(lái)“均田地、等貴賤”并非改革的目的。目前,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮已經(jīng)席卷全球,過去通信產(chǎn)業(yè)和I T產(chǎn)業(yè)、廣電傳媒產(chǎn)業(yè)之間的界限已經(jīng)在逐漸打破,跨界、融合的產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)已經(jīng)漸漸成為當(dāng)今市場(chǎng)的主流。以微信、土豆等業(yè)務(wù)為例,分別融合了即時(shí)通訊、視頻/多媒體、社交互動(dòng)、移動(dòng)支付、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口等功能,我們已經(jīng)很難將之簡(jiǎn)單地劃分為是通信類、I T類還是媒體類的業(yè)務(wù)。之前炙手可熱的“三屏合一”、“四屏合一”的概念,今天實(shí)際上已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。因此,電信行業(yè)改革的方向不是要不要引入廣電的問題,而是要如何順應(yīng)融合的大趨勢(shì)快步前進(jìn)的問題。
按照一般電信行業(yè)用戶市場(chǎng)的劃分方式,整體市場(chǎng)可以劃分為個(gè)人客戶市場(chǎng)、家庭客戶市場(chǎng)和集團(tuán)客戶市場(chǎng)三大板塊。目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在個(gè)人客戶市場(chǎng)的滲透程度最高,各種融合型的應(yīng)用與服務(wù)也大受歡迎,個(gè)人用戶市場(chǎng)是“通信系”和“I T系”的主戰(zhàn)場(chǎng),“廣電系”對(duì)此難免鞭長(zhǎng)莫及。家庭客戶市場(chǎng)的融合型應(yīng)用與服務(wù)正處于方興未艾的階段,目前的主要發(fā)展制約因素是家庭智能終端,相信隨著智能電視、智能家庭網(wǎng)關(guān)等硬件設(shè)備的逐漸成熟也會(huì)迎來(lái)迅速發(fā)展,在這方面,“廣電系”如果能夠完成現(xiàn)有廣電信號(hào)傳輸?shù)墓忏~混合網(wǎng)向通信網(wǎng)的擴(kuò)展和改造、則能夠?qū)⒌锰飒?dú)厚的網(wǎng)絡(luò)條件轉(zhuǎn)化為先動(dòng)優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)客戶市場(chǎng)方面依然是“通信系”主導(dǎo),目前在部分行業(yè)(如旅游酒店等)融合型應(yīng)用和服務(wù)也大有可為。因此,以促進(jìn)融合為發(fā)展方向、充分發(fā)揮“廣電系”的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)和內(nèi)容資源優(yōu)勢(shì),對(duì)今后整個(gè)通信行業(yè)(確切地說應(yīng)是囊括各種融合的“泛通信行業(yè)”)發(fā)展有著積極意義。
回顧之前通信行業(yè)的數(shù)次重大調(diào)整,雖然成效突出但也難盡人意,如何解決政策立法滯后于市場(chǎng)變革的矛盾就顯得尤為關(guān)鍵。
在2 1世紀(jì)的第一個(gè)十年,通信行業(yè)的主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是以移動(dòng)語(yǔ)音、固定語(yǔ)音、固定數(shù)據(jù)和簡(jiǎn)單增值業(yè)務(wù)為主,通信運(yùn)營(yíng)商之間,一方面是業(yè)務(wù)涇渭分明(如中國(guó)電信的固定通信業(yè)務(wù)與中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)相互難以進(jìn)入);另一方面則是業(yè)務(wù)高度同質(zhì)化(中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)高度重疊與類似)。三大電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)并購(gòu)和重組通過3 G業(yè)務(wù)牌照和固網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照的制約,在一定程度上確實(shí)制約了中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的步伐,也給予了中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通這兩個(gè)挑戰(zhàn)者以一定的市場(chǎng)機(jī)遇。
但這種重組調(diào)整實(shí)際上只是對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商在通信行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)份額產(chǎn)生了影響,也就是一種“切蛋糕”的改革方式。即原來(lái)的蛋糕和新增市場(chǎng)的蛋糕被限定了,通過并購(gòu)、重組、融合實(shí)際上只改變了三大運(yùn)營(yíng)商之間通信存量市場(chǎng)和通信新增市場(chǎng)“切蛋糕”的份額,雖然近年來(lái)通信市場(chǎng)的發(fā)展依然穩(wěn)步提高,但這更多是得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的人口紅利,三大電信運(yùn)營(yíng)商依然將眼光盯著通信行業(yè)市場(chǎng),而未能打破藩籬進(jìn)而面向更加廣闊的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),近年來(lái)層出不窮的惡性競(jìng)爭(zhēng)事件實(shí)際上就是這種觀念的折射。
因此,推動(dòng)通信行業(yè)改革應(yīng)當(dāng)著眼未來(lái),不應(yīng)簡(jiǎn)單地將電信運(yùn)營(yíng)商限定在舊有的框架之中,不是單純地考慮如何“切蛋糕”,更應(yīng)該考慮如何面向新的市場(chǎng)空間和新的價(jià)值模式來(lái)“做大蛋糕”、“做新蛋糕”,也即是通過政策和保障來(lái)推動(dòng)通信行業(yè)向更高層次發(fā)展。
對(duì)于現(xiàn)有的三大電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說,此次醞釀中的改革是否能夠最終落地、是否會(huì)引入“第四運(yùn)營(yíng)商”還不是當(dāng)務(wù)之急。通信市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)至今,以語(yǔ)音和短彩信為核心的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)漸漸走向衰落。因此,擺在三大電信運(yùn)營(yíng)商面前的問題是在4 G時(shí)代即將到來(lái)的時(shí)候,電信運(yùn)營(yíng)商是否能夠?qū)崿F(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”,擺脫目前在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上日益被動(dòng)的局面?
3 G網(wǎng)絡(luò)的加速作用明顯,但3 G網(wǎng)絡(luò)所帶來(lái)的“紅利”并非電信運(yùn)營(yíng)商獨(dú)享。一方面電信運(yùn)營(yíng)商的流量資費(fèi)不斷降低,流量?jī)r(jià)值難以通過傳統(tǒng)的通信資費(fèi)方式體現(xiàn);另一方面流量?jī)r(jià)值逐漸向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù)提供商傾斜,電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)價(jià)值鏈的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)逐步喪失。
近年來(lái)在與微博、微信的博弈中,電信運(yùn)營(yíng)商的弊病開始顯現(xiàn),甚至有人驚呼電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)成為“比特搬運(yùn)工”。其實(shí)我們也無(wú)需對(duì)“管道化”談虎色變,但如果不能夠重新規(guī)劃和調(diào)整管道運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略,緊密結(jié)合云計(jì)算/大數(shù)據(jù)等未來(lái)的重要趨勢(shì),切實(shí)推進(jìn)“智能管道”與“能力開放”戰(zhàn)略,那么從3 G到4 G,通信運(yùn)營(yíng)商也只是從“比特搬運(yùn)工”變成“高效比特搬運(yùn)工”而已。
要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,首先必須是思維模式和組織架構(gòu)的轉(zhuǎn)型。三大電信運(yùn)營(yíng)商自從獲取3 G牌照以來(lái)都進(jìn)行了不同程度的嘗試,既有大膽革新、銳意進(jìn)取之舉,也有因循守舊、固步自封之“慣性”,相信隨著時(shí)間的推移,這種由內(nèi)而外的變化會(huì)逐漸體現(xiàn)在市場(chǎng)成效上。這一點(diǎn),比“第四運(yùn)營(yíng)商”是否到來(lái)、電信運(yùn)營(yíng)商之間的實(shí)力如何調(diào)配更為重要。