李朝林

（河南神火集團(tuán)公司，河南省永城市，476600）

2012年我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的十個(gè)特點(diǎn)

李朝林

（河南神火集團(tuán)公司，河南省永城市，476600）

通過匯總2012年的數(shù)據(jù)，分析了煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的10個(gè)特點(diǎn)，即：煤炭產(chǎn)量增速下滑；對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭需求減少，煤炭進(jìn)口快速增長(zhǎng)；煤炭產(chǎn)量過剩加重；煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑；國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)量減少；煤炭庫(kù)存高位運(yùn)行；煤企景氣指數(shù)下滑；煤企利潤(rùn)急劇下滑；企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大；煤企限產(chǎn)降薪普遍。

煤炭企業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 特點(diǎn) 2012年

由于2012年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速，煤炭下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，煤炭產(chǎn)能過剩，產(chǎn)量增加量超過需求增加量，市場(chǎng)持續(xù)疲軟，產(chǎn)品供過于求，庫(kù)存積壓比較嚴(yán)重，銷售價(jià)格持續(xù)下滑，從全年的煤炭銷售和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)來(lái)看，和剛過去的10年相比，煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益呈大幅度下滑趨勢(shì)，給煤炭企業(yè)及煤炭貿(mào)易企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1 煤炭產(chǎn)量增速下滑

2012年雖然宏觀經(jīng)濟(jì)減速，但仍然在發(fā)展，煤炭產(chǎn)量也隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而增加，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過，為了穩(wěn)定市場(chǎng)，緩解供過于求的嚴(yán)峻局面，各省區(qū)都不同程度采取了以銷定產(chǎn)措施，三季度煤炭產(chǎn)量同比增速出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，全年增長(zhǎng)速度明顯低于剛剛過去的兩年。

據(jù)中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究院測(cè)算，2012年全國(guó)原煤產(chǎn)量為38.6億t（中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)快報(bào)數(shù)為36.6億t），再創(chuàng)新高，同比增加3.4億t，增長(zhǎng)9.64%。其中，一季度為8.6億t，二季度為10.9億t，三季度為10.1億t，四季度為8.9億t。2012年1-11月，山西產(chǎn)量8.3億t，增長(zhǎng)5.2%；陜西產(chǎn)量3.68億t，增長(zhǎng)1.1%；內(nèi)蒙產(chǎn)量9.98億t，增長(zhǎng)14.3%，三省區(qū)合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的60%左右。

2 對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭需求減少，煤炭進(jìn)口快速增長(zhǎng)

由于全球經(jīng)濟(jì)增速下滑，國(guó)際煤炭需求減弱，市場(chǎng)陷入疲軟，中國(guó)是全球煤炭消費(fèi)的第一大國(guó)，國(guó)內(nèi)和國(guó)際煤炭市場(chǎng)相比價(jià)格明顯偏高，這就為國(guó)際煤炭大舉進(jìn)中國(guó)奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，推動(dòng)了中國(guó)從國(guó)際市場(chǎng)大量進(jìn)口煤炭。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，繼2011年首次超過日本成為世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)后，2012年中國(guó)的煤炭進(jìn)口量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。這已是中國(guó)連續(xù)第四年成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。2012年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭2.9億t，與2011年相比增加1.076億t，同比增長(zhǎng)59%；進(jìn)口煤均價(jià)為每噸99.5美元，同比下跌7.4%。與此同時(shí)，2012年中國(guó)出口煤炭928萬(wàn)t，為1986年以來(lái)新低，也是1987年以來(lái)煤炭年出口量首次不足1000萬(wàn)t。

從全國(guó)煤炭消耗量來(lái)看，雖然整體上消費(fèi)量還在增加，但由于煤炭進(jìn)口量增幅急劇增加，擠壓了對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭的需求空間，造成對(duì)國(guó)內(nèi)自產(chǎn)煤炭需求不僅沒有增加，而且出現(xiàn)了有可能相對(duì)減少的情況。

據(jù)測(cè)算，2012年1-11月，全國(guó)煤炭消費(fèi)總量約37.2億t，同比增長(zhǎng)4.4%，增速同比回落5.6%。其中電力行業(yè)耗煤約17.8億t，同比增長(zhǎng)2.5%，增幅回落10%；鋼鐵行業(yè)耗煤約5.5億t，同比增長(zhǎng)4.8%，增幅回落0.7%；建材行業(yè)耗煤約5億t，同比增長(zhǎng)8.5%，增幅與2011年同期基本持平；化工行業(yè)耗煤約1.8億t，同比增長(zhǎng)11%，增幅回落1.8%。進(jìn)入12月份以來(lái)煤炭需求有所好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)日均耗煤414萬(wàn)t，環(huán)比增加43.3萬(wàn)t，增長(zhǎng)11.7%。

3 煤炭產(chǎn)量過剩加重

2012年前三季度，煤炭生產(chǎn)量、運(yùn)輸量、消費(fèi)量增幅回落，庫(kù)存量上升，煤炭?jī)r(jià)格下降，市場(chǎng)由2012年初的基本平衡轉(zhuǎn)向總體寬松，主要煤種產(chǎn)品過剩比較明顯。

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間全國(guó)投資煤炭洗選開采1.25萬(wàn)億元，2011年又有4700億元的投資，共計(jì)投資1.72萬(wàn)億元。按照正常的情況，一般按800～900元／t計(jì)算新增煤炭產(chǎn)能，這樣就可形成21億t／a的產(chǎn)能。目前國(guó)內(nèi)煤礦正在建設(shè)和建設(shè)完工的煤炭產(chǎn)能為40億t／a以上，而全國(guó)消費(fèi)每年煤炭35億t左右。煤炭產(chǎn)能供大于求致使短期內(nèi)煤炭市場(chǎng)寬松的形勢(shì)不會(huì)改變。

2012年9月19日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)召開煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況通報(bào)會(huì)透露，2012年全國(guó)煤炭產(chǎn)量7、8月份連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下降的情況；1-8月份全國(guó)煤炭銷售量24.7億t，同比增加0.95億t，增長(zhǎng)4%，增幅回落10.7%。其中8月份銷售煤炭2.89億t，同比減少0.19億t，下降6.2%，降幅比7月份擴(kuò)大3.5%；6-8月份全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量連續(xù)3個(gè)月同比下降；主要港口煤炭中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)量已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月同比下降。

4 煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑

從全國(guó)來(lái)看，由于煤炭市場(chǎng)嚴(yán)重供過于求，造成煤炭交易價(jià)格大幅度下滑，煤炭生產(chǎn)地、中轉(zhuǎn)地、消費(fèi)地的煤炭?jī)r(jià)格下滑幅度都很大。內(nèi)蒙、山西、陜西、河南等煤炭主要生產(chǎn)省區(qū)的煤炭?jī)r(jià)格的出礦價(jià)下滑幅度都超過10%以上，下滑幅度高者達(dá)到30%以上。

報(bào)告周期 （2012年12月26日至2013年1月8日），環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場(chǎng)動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報(bào)收633元／t，比上一報(bào)告周期下降了1元／t。報(bào)告周期 （2011年12月28日至2012年1月4日），環(huán)渤海地區(qū)港口平倉(cāng)的發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場(chǎng)動(dòng)力煤綜合平均銷售價(jià)格報(bào)收797元／t，比前一報(bào)告周期下降了11元／t。2012年年底和年初相比價(jià)格下降高達(dá)166元／t，價(jià)格下滑了20.9%。

環(huán)渤海煤炭?jī)r(jià)格2012年經(jīng)歷了1-5月份價(jià)格高位相對(duì)平穩(wěn)階段，6-7月份的疾速下滑階段及8月份以后的相對(duì)平穩(wěn)階段后，整個(gè)下半年煤炭?jī)r(jià)格變化幅度不大，到2013年目前仍處于相對(duì)平穩(wěn)小幅度下滑階段。

2012年1月4日，發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場(chǎng)動(dòng)力煤在秦皇島港、曹妃甸港、京唐港、國(guó)投京唐港、天津港和黃驊港的主流煤種的成交價(jià)格分別報(bào)收 790～800 元／t、790～800 元／t、795～805元／t、790～800元／t、795～805元／t和800～810元／t。至2012年12月底發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格都發(fā)生了大幅度下降，在秦皇島港、曹妃甸港、國(guó)投京唐港、京唐港、天津港和黃驊港的主流成交價(jià)格分別報(bào)收625～635元／t、625～635元／t、620～630元／t、620～630元／t、640～650元／t和630～640元／t。

5 國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)量減少

2012年1-11月，全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭20.6億t，同比減少1246萬(wàn)t，下降0.6%。其中電煤15.8億t，同比減少3356萬(wàn)t，下降2.1%。11月份，全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭1.9億t，同比減少339萬(wàn)t，下降1.8%。其中電煤1.29億t，同比減少767萬(wàn)t，下降5.6%。

數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)鐵路2012年煤炭運(yùn)量完成22.62萬(wàn)t，較之2011年的22.69億t略有下降。

過去，長(zhǎng)期一車難求的大秦線，2012年也一反常態(tài)，太原鐵路局曾經(jīng)召開大秦線貨源組織會(huì)議，沖刺鐵路運(yùn)量。按照慣例，在煤炭運(yùn)輸緊張時(shí)，煤炭企業(yè)、電力、經(jīng)銷商要請(qǐng)客送禮、上門懇求鐵路批運(yùn)力，鐵路部門不用主動(dòng)組織貨源。而在煤炭需求減少、全國(guó)鐵路運(yùn)量負(fù)增長(zhǎng)的情況下，大秦線也不得不找米下鍋。大秦線2012年業(yè)績(jī)不佳，1-9月大秦鐵路運(yùn)量3.1億t，同比下降3.6%。由于煤炭運(yùn)量減少，大秦鐵路公司收入減少。大秦鐵路第三季度利潤(rùn)26.88億元，同比下降10.91%。

據(jù)前瞻數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)：2012年1-8月全國(guó)煤炭鐵路日均裝車量67467車，同比下降1.5%，其中8月全國(guó)煤炭鐵路日均裝車量為59827車，同比下滑12.8%，環(huán)比下降0.03%，國(guó)有重點(diǎn)煤礦鐵路日均裝車量為43760車，同比下滑1.04%，環(huán)比增長(zhǎng)2.33%。

6 煤炭庫(kù)存高位運(yùn)行

由于煤炭市場(chǎng)疲軟，煤炭供應(yīng)的增加量超過煤炭需求的增加量，造成煤炭庫(kù)存大幅度增加，全社會(huì)煤炭庫(kù)存一直處于較高的水平。

據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站公布，2012年9月末全社會(huì)煤炭庫(kù)存2.87億t，仍然處于較高水平。其中，主要煤炭中轉(zhuǎn)港口存煤4076萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)53%；煤炭企業(yè)本身庫(kù)存9800萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)70%。到10月23日，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤9403萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)30.5%，可用31天。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2012年12月中旬全國(guó)煤炭庫(kù)存在3億t以上，處于歷史高位。據(jù)中國(guó)西部煤焦網(wǎng)發(fā)布的信息顯示，截止到2012年12月31日，秦皇島港務(wù)集團(tuán)共存煤炭635.7萬(wàn)t，全部為內(nèi)貿(mào)煤炭庫(kù)存，港區(qū)庫(kù)存仍處于較高水平。

7 煤企景氣指數(shù)下滑

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)從2011年7月份開始聯(lián)合對(duì)外發(fā)布月度全國(guó)煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)。從數(shù)據(jù)來(lái)看，自2011年8月份以來(lái)全國(guó)煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì)。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年7月13日全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)為183.5點(diǎn)，比5月末下降7.9%，比2011年同期下降12.9%。8月份，全國(guó)煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)-43.8，環(huán)比7月下降0.7點(diǎn)。9月全國(guó)煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)為-44.4，比8月下降1個(gè)基點(diǎn)。

由經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心聯(lián)合發(fā)布的2012年三季度中經(jīng)煤炭業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示，三季度，中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為98.0，比上季度下降1.4點(diǎn)；中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為66.7，比上季度下降16.6點(diǎn)，處于偏冷的 “淺藍(lán)燈區(qū)”。

8 煤企利潤(rùn)急劇下滑

由于煤炭生產(chǎn)成本不斷增加，銷售價(jià)格大幅度下滑，造成煤炭企業(yè)的效益大幅度下滑，少數(shù)煤炭企業(yè)在產(chǎn)銷量增加的情況下，利潤(rùn)下滑幅度個(gè)別企業(yè)同比超過50%以上。

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王顯政在第二屆能源論壇上表示，2012年前10個(gè)月，90家大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)同比下降22.2%。

根據(jù)神華集團(tuán)內(nèi)部測(cè)算，該集團(tuán)2012年度凈利潤(rùn)水平相較2011年度的750億元，至少有200億元以上的降幅。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)發(fā)展研究所最新發(fā)布的2013年 《中國(guó)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》稱，煤炭行業(yè)步入10年來(lái)最困難時(shí)期。由于內(nèi)外部宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、煤炭需求減少、煤價(jià)回落等原因，2012年上半年煤炭企業(yè)利潤(rùn)增速大幅下降，回款壓力增加。2012年1-9月份，財(cái)政部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降26.35%。三季度，近20家煤炭上市企業(yè)業(yè)績(jī)無(wú)論同比還是環(huán)比下降幅度均超過30%。

9 企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大

由于全國(guó)煤炭市場(chǎng)發(fā)生急劇變化，2012年煤炭需求量、生產(chǎn)量、銷售量、公路、鐵路運(yùn)輸量和港口中轉(zhuǎn)運(yùn)輸量增速大幅下滑，煤炭?jī)暨M(jìn)口持續(xù)快速增長(zhǎng)，致使全社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)應(yīng)收賬款快速增加、煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)和市場(chǎng)景氣指數(shù)大幅下滑，山西、內(nèi)蒙、河南、陜西等地一些煤炭企業(yè)停產(chǎn)或限產(chǎn)。

一是煤炭企業(yè)銷售壓力大。供過于求形勢(shì)嚴(yán)峻，煤炭銷售比較困難。二是煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加。2012年前5個(gè)月，90家國(guó)有大型煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)34.32%。三是煤炭銷售貨款回收比較困難。到6月末，90家國(guó)有大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款凈值1868億元，同比增長(zhǎng)52.8%，凈增646億元。在煤炭銷售貨款回收中，現(xiàn)匯比例減少，承兌匯票比重大幅度增加，部分煤炭企業(yè)現(xiàn)金流趨緊。

10 煤企限產(chǎn)降薪普遍

為了應(yīng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，減緩企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，一些煤炭企業(yè)除限產(chǎn)外，亦紛紛選擇減薪的辦法“過冬”。我國(guó)第二大國(guó)有煤炭企業(yè)中煤能源集團(tuán)公司全礦區(qū)員工不僅2012年4-5月份降薪20%，而且還在基層員工中進(jìn)行裁員；我國(guó)最大焦煤生產(chǎn)企業(yè)山西焦煤集團(tuán)所屬煤礦也變相降薪，原先由集團(tuán)核發(fā)的工資變成30%由各煤礦各自承擔(dān)。

據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，河南省煤炭企業(yè)由于煤炭庫(kù)存嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)不同程度的困難，普遍采取了限產(chǎn)降薪的措施。河南煤化集團(tuán)、平煤集團(tuán)、義煤集團(tuán)、鄭煤集團(tuán)、神火集團(tuán)都采取了降薪措施，領(lǐng)導(dǎo)層降薪可能超20%，有的企業(yè)職工降薪幅度較少，有的降薪高達(dá)30%以上，以致煤炭企業(yè)職工隊(duì)伍不穩(wěn)，出現(xiàn)了大量職工不辭而別的情況。據(jù)某煤業(yè)集團(tuán)的后勤服務(wù)單位統(tǒng)計(jì)，該單位由于干部職工的年平均收入只有不足2萬(wàn)元，不少職工年收入不足1.5萬(wàn)元，造成了很多全民合同制 （正式）的不斷流失。對(duì)于以農(nóng)民協(xié)議工為主的煤炭采煤、掘進(jìn)一線的職工，由于勞動(dòng)強(qiáng)度大、上班時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)環(huán)境差、安全系數(shù)低、工資待遇大幅度下滑，福利待遇逐漸低于當(dāng)?shù)仄渌袠I(yè)的收入，以致出現(xiàn)一線職工走馬燈式的不辭而別，熟練工人大批量流失，給企業(yè)安全生產(chǎn)及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

Ten characteristics of China＇s coal economy operation in 2012

Li Chaolin
（Henan Shenhuo Group Co.，Ltd.，Yongcheng，Henan 476600，China）

Based on the data of 2012，the paper analyzes the 10 characteristics of coal economy operation，namely，coal output growth declining；domestic coal demand reducing；coal import rising rapidly；excess of coal output being severe；coal prices falling greatly；domestic coal freight volume decreasing；coal inventory operating with high load；coal enterprise boom index declining；coal enterprises profits dropping sharply；business operating pressure increasing；limiting production and reducing salary existing in most coal enterprises.

coal enterprise，economy operation，characteristics，2012

TD-9

A

李朝林 （1964-），男，供職于河南神火集團(tuán)公司，長(zhǎng)期從事煤炭市場(chǎng)分析與研究。

（責(zé)任編輯 張大鵬）