盛海燕

(吉林省社會(huì)科學(xué)院俄羅斯研究所，吉林長春130033)

一、中俄天然氣供應(yīng)談判取得重大突破

近年來，俄羅斯無論是從國家，還是從企業(yè)層面都始終保持著對(duì)其遠(yuǎn)東的關(guān)注，特別是能源項(xiàng)目的合作。2013年3月21日俄羅斯政府批準(zhǔn)了遠(yuǎn)東和貝加爾地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，之后，俄羅斯國家天然氣公司(以下簡(jiǎn)稱俄氣)與中國石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中石油)簽署了俄羅斯從東線向中國供應(yīng)天然氣的諒解備忘錄。此外，在3月份時(shí)，俄氣正式批準(zhǔn)了在符拉迪沃斯托克建設(shè)液化氣工廠及準(zhǔn)備建立資源基地的計(jì)劃。中俄兩國開展合作的重要性得到兩國政府的認(rèn)同?！?030年前俄羅斯國家能源戰(zhàn)略》的優(yōu)先方向之一是從俄羅斯遠(yuǎn)東和東西伯利亞的天然氣產(chǎn)地增加向亞太國家出口天然氣的份額，目的是使天然氣出口方向多元化。預(yù)計(jì)到2030年前俄羅斯向亞太國家市場(chǎng)出口的天然氣份額將提高到19%～20%。為了達(dá)到這一目標(biāo)，重點(diǎn)要實(shí)現(xiàn)對(duì)中國的供氣。為此，2013—2020年間，俄羅斯東部需要開發(fā)一些大型天然氣田，建設(shè)天然氣管道及液化氣終端。但是，目前大部分面向中國的項(xiàng)目還沒有開始實(shí)施。

2007年，俄羅斯批準(zhǔn)了《在東西伯利亞和遠(yuǎn)東建設(shè)統(tǒng)一的天然氣開采、運(yùn)輸和儲(chǔ)藏系統(tǒng)向中國和其他亞太國家出口天然氣》(簡(jiǎn)稱東部天然氣項(xiàng)目)，由俄氣負(fù)責(zé)建設(shè)。俄氣現(xiàn)已制定了向中國出口天然氣的計(jì)劃。目前俄羅斯還不是中國的天然氣主要進(jìn)口國，中國也不是俄羅斯出口的主要方向。2011年，俄羅斯向中國出口天然氣4億立方米，占中國天然氣進(jìn)口的1.2%，而中國在俄羅斯天然氣出口總量?jī)H占0.2%。俄羅斯已通過“薩哈林—2”項(xiàng)目向中國出口液化氣，通過管道運(yùn)輸天然氣至今還沒實(shí)現(xiàn)。

關(guān)于從遠(yuǎn)東和東西伯利亞向中國出口天然氣的談判在東部天然氣項(xiàng)目批準(zhǔn)前就開始了。2004年10月，俄氣與中石油簽署了一個(gè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，初步擬訂了工作的主要方向，之后雙方就供應(yīng)路線問題開始進(jìn)行談判。目前對(duì)于向中國供應(yīng)天然氣制定了兩條路線，西線(經(jīng)阿爾泰天然氣管道)和東線(經(jīng)西伯利亞力量天然氣管道)，此外，為了實(shí)現(xiàn)東向天然氣出口的多元化，計(jì)劃擴(kuò)大液化氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在符拉迪沃斯托克修建液化氣終端。俄氣向中國出口天然氣雙線的進(jìn)展情況:

西線:天然氣出口量為300億立方米，合同期限為30年。途經(jīng)路線:漢特－曼西自治區(qū)、亞馬爾－涅涅茨自治區(qū)、托木斯克州、新西伯利亞州、阿爾泰邊疆區(qū)、阿爾泰共和國至中國。利用西西伯利亞的氣田，計(jì)劃2015年底開始供應(yīng)。目前進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)技術(shù)、供應(yīng)路線的研究，完成了投資論證。雙方還沒有簽署買賣合同。

東線:出口量為380億立方米，合同期限30年。途經(jīng)路線:第一段，雅庫特—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克加上通往中國的支線或者是在符拉迪沃斯托克建液化氣終端(年150億立方米);第二段，連接伊爾庫茨克的資源，資源基礎(chǔ)是恰亞津斯克和科維克金氣田，計(jì)劃2017年底開始供氣。2012年10月通過了就恰亞津斯克氣田建設(shè)項(xiàng)目，修建雅庫特—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克天然氣管道建設(shè)最終的投資決定。2013年2月在符拉迪沃斯托克建設(shè)液化氣終端的項(xiàng)目進(jìn)入到投資階段。目前雙方還沒有簽署買賣合同。

2006年3月，俄氣和中石油就簽署了《關(guān)于從俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的備忘錄》，雙方約定了關(guān)于期限、數(shù)量、供應(yīng)路線和定價(jià)原則的基本協(xié)議，確定通過西線供氣。2009年10月，兩個(gè)公司簽署了關(guān)于從俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的基本條件的框架協(xié)議(適用于西線和東線)。在文件中確定了詳細(xì)的數(shù)量(每年680億立方米)、路線和開始供應(yīng)的期限。甚至還在協(xié)議中規(guī)定了天然氣定價(jià)與石油價(jià)格掛鉤。2010年9月，俄氣與中石油簽署了向中國供氣的擴(kuò)充條件的協(xié)議，其中確定了就西線供應(yīng)的關(guān)鍵的商業(yè)標(biāo)準(zhǔn):數(shù)量、開始出口的期限、水平、供應(yīng)增加的時(shí)間、保證款數(shù)額。

2013年3月中俄簽署了通過東線供應(yīng)天然氣的諒解備忘錄，這是雙方第一次就東線供氣確定了供應(yīng)條件。簽署之前已經(jīng)通過了就開發(fā)恰亞津斯克產(chǎn)地，甚至是開始實(shí)施修建天然氣管道雅庫特——哈巴羅夫斯克——符拉迪沃斯托克項(xiàng)目投資的決定。這個(gè)文件是雙方30年合同計(jì)劃的基礎(chǔ)，其中確定了基本的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)相應(yīng)的買賣合同將在2013年底簽署，備忘錄中可能預(yù)先規(guī)定支付預(yù)付款的內(nèi)容，這有利于下一步關(guān)于價(jià)格的談判。關(guān)于西線供應(yīng)價(jià)格雙方至今未達(dá)成共同的意見，東線也沒有達(dá)成最后的協(xié)議。中方支付預(yù)付款可以緩解俄氣資金緊張問題，而中國在價(jià)格方面增加了還價(jià)余地。

中俄天然氣價(jià)格談判進(jìn)行了很多年，在談判中中國的優(yōu)勢(shì)是可以選擇其他天然氣供應(yīng)者，如來自中東和澳大利亞的液化氣，還有土庫曼斯坦和中亞國家的管道天然氣都具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力;而中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景和對(duì)天然氣的持續(xù)穩(wěn)定的需求是最吸引俄羅斯的方面。

二、中國的天然氣市場(chǎng)需求日益增大，進(jìn)口氣源呈多元化態(tài)勢(shì)

對(duì)于中國來說，目前俄羅斯是一個(gè)重要的，但還不是主要的天然氣供應(yīng)來源，盡管不久前，雙方簽署了就東線供應(yīng)天然氣的備忘錄再次引起了人們對(duì)此積極的評(píng)論。

1.中國天然氣需求增速快，進(jìn)口依存度提高

進(jìn)入21世紀(jì)，中國對(duì)天然氣的需求增長加快。近年來，平均每年增長更是高達(dá)20%左右，天然氣進(jìn)口量持續(xù)增加，對(duì)外依存度不斷攀升。其中，2010年進(jìn)口量達(dá)到170億立方米，對(duì)外依存度達(dá)到15.8%。隨著中亞天然氣管道及一批LNG接收站的投入運(yùn)營，進(jìn)口天然氣的比重還將不斷上升。國家能源“十二五”規(guī)劃指出，到2015年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將達(dá)到7.5%。但是，提高天然氣份額的目標(biāo)相當(dāng)難，2011年天然氣的份額在一次能源消費(fèi)中只有5%。2015年之后，天然氣需求的增長將繼續(xù)，到2020年對(duì)天然氣的需求將達(dá)到3000億立方米。

2012年，中國天然氣需求量為1470億立方米。其中自主開采1080億立方米，進(jìn)口425億立方米。近年來，國內(nèi)天然氣開采的增速出現(xiàn)了下降，提高開采量很難，需要加大非傳統(tǒng)資源的開發(fā)。國家計(jì)劃2020年前開采600億～1000億立方米的頁巖氣。但是，目前頁巖氣的工業(yè)開采還未進(jìn)行，開發(fā)費(fèi)用很高，在中國開發(fā)非傳統(tǒng)天然氣的鉆井需要花費(fèi)1200萬美元，而在美國只需要100萬～300萬美元。

與開采的復(fù)雜性相伴的還有內(nèi)部?jī)r(jià)格問題?，F(xiàn)在，天然氣價(jià)格主要是根據(jù)其生產(chǎn)成本由國家定價(jià)，但是，這種被調(diào)控的價(jià)格對(duì)于開發(fā)企業(yè)來說是虧損的?，F(xiàn)在，中國正在進(jìn)行改革，實(shí)行統(tǒng)一的天然氣最高價(jià)格，而不考慮供應(yīng)的來源，給予天然氣生產(chǎn)商更大的自由，鼓勵(lì)其開采。

2.中國天然氣市場(chǎng)的進(jìn)口氣源競(jìng)爭(zhēng)較激烈

中國進(jìn)口氣源有兩種，一種是管道氣，一種是液化氣。2012年天然氣進(jìn)口425億立方米，其中200億立方米是液化氣，其他是來自土庫曼的管道氣。到2015年，進(jìn)口將增加到每年600億～800億立方米，到2020年，達(dá)到每年800億～1400億立方米，這意味著相比2012年，每年增加了400億～1000億立方米。

中國與土庫曼斯坦簽署了每年400億立方米的進(jìn)口合同，未來還可能增加到650億立方米。目前，從土庫曼的管道天然氣的輸送能力是每年300億立方米，但是到2014年每年需輸送550億立方米。中國正在鋪設(shè)第三條西氣東輸管線，可以接受來自土庫曼的天然氣，以及來自俄羅斯的天然氣。從2013年開始，中緬天然氣管道開始供氣，每年可供應(yīng)中國120億立方米天然氣。

中國進(jìn)口液化氣的來源選擇較多，可以從澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞、馬來西亞進(jìn)口，中國與這些國家有著長期的合同，可以到2018至2035年。而且，在2010年時(shí)，中國從這些國家進(jìn)口的液化氣總量已達(dá)400億立方米，幾乎是現(xiàn)在進(jìn)口液化氣數(shù)量的兩倍多。

來自土庫曼斯坦、緬甸的管道氣以及進(jìn)口的液化氣每年可達(dá)400億～500億立方米。在頁巖氣開采加快的情況下，這一數(shù)量總體上可以滿足中國的進(jìn)口需求。中國氣源的選擇主要取決于價(jià)格因素，暫時(shí)管道氣和液化氣之間的價(jià)格差距還不大。2012年12月，根據(jù)彭博資訊的數(shù)據(jù)，從土庫曼斯坦進(jìn)口管道氣的價(jià)格大約為每千立方米375美元，液化氣價(jià)格要貴一些。

三、中國進(jìn)口俄羅斯天然氣的價(jià)格問題

中俄雙方的天然氣進(jìn)口談判多年沒有完成，一個(gè)最主要的原因是雙方就價(jià)格問題還沒有達(dá)成協(xié)議。俄羅斯提出應(yīng)同比歐洲市場(chǎng)價(jià)格(每千立方米355美元)，指出中方提出的價(jià)格對(duì)于俄羅斯是虧本的(每千立方米235美元)。中國認(rèn)為國際天然氣市場(chǎng)和中國國內(nèi)之間存在巨大的價(jià)格差距，很難同意俄羅斯的價(jià)格。為了使中國同意購買俄羅斯的天然氣，俄羅斯提出的價(jià)格應(yīng)該與中國國內(nèi)其他來源的天然氣以及中國自己生產(chǎn)的天然氣價(jià)格相近。不同來源的天然氣的熱值不一樣，為了方便比較，價(jià)格不是用數(shù)額來表示，而是用能量單位表示。1000立方米的俄羅斯天然氣包含3600萬噸的BTU(英國的熱量單位)。中國通過管道進(jìn)口的中亞天然氣價(jià)格很便宜，因此俄羅斯天然氣在這種背景下變得缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。權(quán)威機(jī)構(gòu)普氏能源資訊發(fā)布的2012年8月的數(shù)據(jù)，進(jìn)口土庫曼斯坦的天然氣價(jià)格是每百萬BTU10.22美元;從烏茲別克進(jìn)口天然氣的價(jià)格是每百萬BTU 9.17美元。每百萬英熱單位10美元大約等于每千立方米360美元，僅略低于俄羅斯天然氣供應(yīng)歐洲的價(jià)格。

而2012年中國進(jìn)口液化氣的平均價(jià)格為每百萬BTU10.77美元。液化氣的平均價(jià)格較低，因?yàn)閬碜园拇罄麃喓陀《饶嵛鱽喌囊夯瘹鈨r(jià)格非常低廉，而卡塔爾和俄羅斯的液化氣價(jià)格幾乎達(dá)到了每百萬BTU18美元。來自澳大利亞和印度尼西亞液化氣價(jià)格低廉主要是由于他們與中國曾經(jīng)簽署的長期合約定價(jià)較低或使用固定的價(jià)格，如果舊的協(xié)議到期，那么中國液化氣的平均價(jià)格將會(huì)提高。例如，澳大利亞與中國新合約的定價(jià)公式是按照在石油價(jià)格平均為每桶100美元的情況下，液化氣價(jià)格將至少每百萬BTU13～15美元。從緬甸進(jìn)口到中國的天然氣價(jià)格比較便宜，每百萬BTU不到10美元，2013年年中開始進(jìn)入中國，供應(yīng)數(shù)量每年可達(dá)120億立方米。中國天然氣供應(yīng)的第三個(gè)來源是自主開采的天然氣。國內(nèi)天然氣價(jià)格由國家監(jiān)管，并在不同的省份和消費(fèi)者之間差別很大，但平均價(jià)格很低，每百萬BTU5美元左右。天然氣的價(jià)格雖然是由國家規(guī)定的，但其實(shí)是基于國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)成本。但以低成本開采的常規(guī)天然氣的產(chǎn)量是不能滿足國內(nèi)需求的，因此，要減少對(duì)進(jìn)口的依賴，就必須生產(chǎn)非常規(guī)天然氣煤層氣，也就是從致密的巖石中提取天然氣。國家對(duì)頁巖氣的生產(chǎn)非常重視，但是中國頁巖氣生產(chǎn)顯然會(huì)比在美國要貴得多，所以中國需要進(jìn)口天然氣滿足不斷增長的需求。綜上，中國需要俄羅斯的天然氣，俄羅斯天然氣工業(yè)公司提供的價(jià)格總體上與中國從其他來源的天然氣價(jià)格在同一水平上，但中國為什么不急于購買俄羅斯的天然氣，主要有以下幾個(gè)原因:

首先，中國國內(nèi)天然氣價(jià)格較低，中國石油天然氣公司進(jìn)口中亞的天然氣成本明顯增高，供應(yīng)給國內(nèi)市場(chǎng)虧損嚴(yán)重。但目前情況正在發(fā)生變化，中國正在進(jìn)行天然氣價(jià)格改革，并在沿海省份試行，在未來，新的定價(jià)體系將擴(kuò)展至整個(gè)國家，此時(shí)俄羅斯天然氣也必將大量進(jìn)入中國市場(chǎng)。

其次，對(duì)中國具有重要意義，交付到最終消費(fèi)點(diǎn)的天然氣的運(yùn)輸成本也是一個(gè)因素。比如，土庫曼斯坦的天然氣輸送到中國，在邊境上是每百萬BTU10美元左右，但從最西部再運(yùn)輸?shù)綎|南沿海最發(fā)達(dá)的地區(qū)，氣體的最終成本較昂貴，價(jià)格上升了50%，已經(jīng)相當(dāng)于液化氣的價(jià)格，而液化氣本身雖然昂貴，但其在國內(nèi)運(yùn)輸?shù)某杀臼亲钚〉摹?/p>

此外，在中俄天然氣談判很長一段時(shí)間內(nèi)，俄氣在供應(yīng)中國的路線上，一直把西線擺在首位，而忽視了運(yùn)輸成本。隨著東部天然氣項(xiàng)目的發(fā)展，東部路線更具優(yōu)勢(shì)。俄天然氣輸送到沿海市場(chǎng)明顯便宜些，其運(yùn)距僅為西線的2/5。此外，中國也需要供應(yīng)的多元化，不僅從供氣的來源，而且從管道運(yùn)輸方向上。從俄羅斯的角度考慮，也有類似的運(yùn)輸成本問題。早些時(shí)候，當(dāng)把西線作為主要的供氣方向時(shí)(來自西西伯利亞的氣田基地)，對(duì)于俄氣公司來說，從俄羅斯到中國邊境上的價(jià)格確定的原則是與俄羅斯供應(yīng)給歐洲的天然氣價(jià)格相當(dāng)。因?yàn)閺奈鞑麃喬烊粴猱a(chǎn)地到中國和歐洲的距離是相同的，所以賣給中國的天然氣價(jià)格和歐洲的差不多。

但是，現(xiàn)在從東西伯利亞的恰亞津斯克和科維克金斯克供應(yīng)天然氣。遠(yuǎn)離歐州(約5000公里)，與中國更接近(小于2000公里)。很顯然，在這樣的情況下，天然氣的價(jià)格不可能與歐洲的供氣價(jià)格相同。未來東部天然氣管道只鋪設(shè)通往中國的支線，終點(diǎn)將在符拉迪沃斯托克建設(shè)液化天然氣廠。在這種情況下，天然氣價(jià)格應(yīng)該是建立在與來自符拉迪沃斯托克的液化氣相同的價(jià)格的基礎(chǔ)上。最終俄羅斯輸往中國的天然氣價(jià)格可能采取傳統(tǒng)的方式，與石油價(jià)格掛鉤。

因此，中俄天然氣的談判經(jīng)歷了漫長的過程，現(xiàn)在各種條件基本上已經(jīng)具備，兩國的談判也取得了實(shí)質(zhì)性的突破。2013年3月兩國領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)就東線供氣達(dá)成協(xié)議，年底將簽訂包括定價(jià)等細(xì)節(jié)內(nèi)容的買賣合同。俄羅斯天然氣進(jìn)入中國正當(dāng)時(shí)。