龍文軍　姜楠　蘇禎

2012年，我國(guó)化肥產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，供給總體充足，市場(chǎng)運(yùn)行比較平穩(wěn)，為全年糧食豐收奠定了良好基礎(chǔ)。農(nóng)用柴油價(jià)格明顯上漲，在一定程度上提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。7月份以后，化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價(jià)格有所下跌，有效保證了秋冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利開展。后期受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低迷、競(jìng)爭(zhēng)不斷增強(qiáng)等因素影響，我國(guó)化肥出口量將呈減少趨勢(shì)，加上2012年新增產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)貨源比較充足，預(yù)計(jì)2013年化肥價(jià)格仍將下行，但由于原材料、運(yùn)輸?shù)瘸杀局?，價(jià)格跌幅不會(huì)太大。建議進(jìn)一步提高農(nóng)資綜合補(bǔ)貼金額，控制生產(chǎn)成本，加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管。

農(nóng)資市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

2012年我國(guó)化肥產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)資訊網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)化肥總產(chǎn)量達(dá)到7612.1萬噸，同比增長(zhǎng)20.34%；其中，氮肥、磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別為5040.54萬噸（折純）、2048.13萬噸、521.7萬噸，同比分別增長(zhǎng)15.93%、31.30%、24.51%。總體來看，化肥貨源充足，市場(chǎng)供大于求，產(chǎn)能過剩明顯。

（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn)

1.尿素產(chǎn)品

2012年國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格前期上漲，后期下跌。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全年國(guó)產(chǎn)尿素平均市場(chǎng)價(jià)格為2420元/噸，同比上漲6.71%。上半年，受原材料價(jià)格不斷攀升、國(guó)際尿素價(jià)格大幅上漲等多重因素影響，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格持續(xù)上漲，6月平均市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到2530元/噸。高利潤(rùn)給企業(yè)帶來生產(chǎn)積極性，新疆、內(nèi)蒙、寧夏、青海等地新裝置相繼投產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，從7月開始尿素價(jià)格持續(xù)回落，12月價(jià)格跌至2359元/噸，環(huán)比下跌0.08%，比6月下跌6.77%。受出口減少、產(chǎn)能過剩等因素影響，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格仍將小幅下跌。

2.磷酸二銨

2012年國(guó)內(nèi)磷酸二銨價(jià)格穩(wěn)中略漲。從全國(guó)均價(jià)看，1-12月國(guó)產(chǎn)磷酸二銨平均市場(chǎng)價(jià)格為3567元/噸，同比上漲2.96%。其中7月價(jià)格達(dá)到本年度最高的3612元/噸，8月以后持續(xù)下跌，12月跌至3539元/噸。從供應(yīng)方面看，2012年我國(guó)磷酸二銨產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，達(dá)到1570.8萬噸，同比增長(zhǎng)19.2%，產(chǎn)能過剩的局面依然沒有改變，預(yù)計(jì)后期二銨市場(chǎng)價(jià)格仍將小幅下滑。

3.氯化鉀

2012年國(guó)內(nèi)氯化鉀價(jià)格穩(wěn)中略漲。1-12月國(guó)內(nèi)氯化鉀平均市場(chǎng)價(jià)格為3463元/噸，同比上漲2.14%。其中8月價(jià)格達(dá)到本年度最高的3502元/噸，之后持續(xù)下跌。2012年上半年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)鉀肥實(shí)物量約為430萬噸左右，進(jìn)口鉀肥實(shí)物量為371萬噸，加上2011年200萬噸以上的市場(chǎng)庫(kù)存，按照往年我國(guó)鉀肥平均消費(fèi)量1100萬噸計(jì)算，上半年我國(guó)鉀肥總供應(yīng)量就已接近全年鉀肥總消費(fèi)量。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩的大背景下，后期鉀肥市場(chǎng)將以穩(wěn)為主。

4.復(fù)合肥

2012年國(guó)內(nèi)復(fù)合肥價(jià)格前期穩(wěn)中略漲，后期有所下跌。1-12月國(guó)內(nèi)復(fù)合肥平均市場(chǎng)價(jià)格為3169元/噸，同比上漲7.56%。其中5月價(jià)格達(dá)到本年度最高的3206元/噸，之后持續(xù)下跌，12月跌至3146元/噸。受原料價(jià)格持續(xù)下跌影響，預(yù)計(jì)短期復(fù)合肥價(jià)格仍將小幅下跌。

5.農(nóng)用柴油

根據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2012年國(guó)內(nèi)農(nóng)用柴油平均價(jià)格為8826.7元/噸，同比上漲3.26%。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械需求增長(zhǎng)迅速，農(nóng)業(yè)用油顯著增長(zhǎng)，2012年上半年農(nóng)用柴油價(jià)格持續(xù)處于高位，4月漲至9345.2元/噸的歷史高位，5月和7月國(guó)家發(fā)展改革委兩次發(fā)布關(guān)于降低國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格的通知，柴油供應(yīng)價(jià)格每噸分別降低220元和400元，5月之后農(nóng)用柴油價(jià)格持續(xù)下跌。受國(guó)際原油價(jià)格不斷走高影響，柴油采購(gòu)和加工成本明顯提高，8月開始農(nóng)用柴油價(jià)格有所反彈，9月份大幅回調(diào)至8952.4元/噸，同比上漲2.45%，環(huán)比上漲6.21%，10月繼續(xù)漲至8991.5元/噸，11-12月略有下跌。后期隨著春耕逐步展開，農(nóng)業(yè)用油將有所增加，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)農(nóng)用柴油價(jià)格仍將小幅上漲。

（二）化肥進(jìn)口增加出口減少

2012年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口化肥839.59萬噸，同比增長(zhǎng)6.40%；其中尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復(fù)合肥分別進(jìn)口16.36萬噸、15.98萬噸、634.21萬噸、131.86萬噸，同比分別增長(zhǎng)79倍、71.43%、-0.93%、29.51%。2012年累計(jì)出口化肥1764.92萬噸，同比下降5.30%；其中尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復(fù)合肥分別出口355.88萬噸、393.40萬噸、29.64萬噸、4.30萬噸，同比分別增長(zhǎng)89.33%、-2.08%、6.67倍、80.86%。這表明國(guó)家近幾年的化肥出口關(guān)稅調(diào)控政策發(fā)揮了積極的作用。

（三）國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷

2012年國(guó)際尿素價(jià)格小幅下跌。其中，波羅的海地區(qū)小顆粒散裝離岸平均價(jià)格為405美元/噸，同比下跌2.33%；尤日內(nèi)小顆粒散裝離岸價(jià)格為412美元/噸，同比下跌2.56%。

全球磷肥市場(chǎng)仍處于疲軟狀態(tài)，國(guó)際磷肥價(jià)格持續(xù)下跌。2012年美國(guó)海灣地區(qū)磷酸二銨離岸價(jià)格為537美元/噸，同比下跌13.43%；波羅的海磷酸二銨離岸價(jià)格為558美元/噸，同比下跌11.72%；摩洛哥磷酸二銨離岸價(jià)格為566美元/噸，同比下跌13.68%。

國(guó)際氯化鉀價(jià)格略有下跌。2012年美國(guó)海灣地區(qū)氯化鉀離岸價(jià)為426美元/噸，同比下跌3.42%；波羅的海氯化鉀離岸價(jià)為431美元/噸，同比下跌2.08%；西北歐地區(qū)氯化鉀離岸價(jià)為426美元/噸，同比下跌3.09%。

國(guó)際復(fù)合肥價(jià)格保持穩(wěn)定，但較去年同期有所上漲。2012年獨(dú)聯(lián)體48%含量離岸價(jià)格為452美元/噸，同比上漲0.35%；東南亞48%含量到岸價(jià)格為508美元/噸，同比上漲4.05%。

國(guó)家相關(guān)政策影響

2012年，國(guó)家繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料綜合補(bǔ)貼力度，針對(duì)2011年農(nóng)資價(jià)格波動(dòng)的情況，及時(shí)出臺(tái)了化肥進(jìn)出口調(diào)節(jié)政策，同時(shí)進(jìn)一步完善化肥淡儲(chǔ)政策，推廣測(cè)土配方施肥。這些政策的實(shí)施，對(duì)于保持農(nóng)資市場(chǎng)穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)家糧食安全，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展起到了重要作用。

1.農(nóng)資綜合直補(bǔ)政策

2012年中央進(jìn)一步完善農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)調(diào)整制度，根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價(jià)格變動(dòng)，遵循“價(jià)補(bǔ)統(tǒng)籌、動(dòng)態(tài)調(diào)整、只增不減”的原則，2012年農(nóng)業(yè)“四補(bǔ)貼”資金規(guī)模達(dá)到1653億元，比2011年增加247億元，其中農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金1078億元，比2011年增加218億元。自2006年我國(guó)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼政策實(shí)施以來，補(bǔ)貼力度逐年加大，從2006年的120億元增長(zhǎng)為2012年的1078億元，增加了958億元，并且農(nóng)資補(bǔ)貼在四補(bǔ)貼中的比重從38.71%增長(zhǎng)為65.21%。農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金的增加，對(duì)減輕因柴油、化肥等農(nóng)資價(jià)格上漲對(duì)農(nóng)民種糧收益的影響，確保我國(guó)糧食增產(chǎn)起到了十分重要的作用。

2.化肥進(jìn)出口調(diào)節(jié)政策

2012年，國(guó)家針對(duì)氮磷二元復(fù)合肥、氯化銨、重鈣及10公斤以下小包裝產(chǎn)品征收淡旺季關(guān)稅。氯化銨關(guān)稅與尿素淡旺季時(shí)間相同，其他三種跟磷肥淡旺季時(shí)間相同，出口小品種跟大化肥品種出口時(shí)間一致。從某種意義上講，出口之路基本被堵死。以小包裝為例，成本比大包裝高60元/噸左右，相同的關(guān)稅情況下，小包裝很難有大量出口。

2012年的關(guān)稅政策明確了尿素和磷銨的基準(zhǔn)價(jià)不含稅，這相當(dāng)于變相調(diào)高了尿素和磷銨的出口基準(zhǔn)價(jià)格，有利于這兩種產(chǎn)品的出口。但磷礦石的出口配額減少30萬噸，可以看出，國(guó)家有意保護(hù)不可再生資源，減少出口。同時(shí)，硫磺的進(jìn)口關(guān)稅有所下調(diào)。

2012年的關(guān)稅調(diào)整基本可以概述為：小品種出口收緊，大品種基價(jià)微調(diào)，進(jìn)口硫磺降稅。調(diào)整的目的應(yīng)該是保證國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格在正常的水平，防止出口帶動(dòng)國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格的大幅上漲，達(dá)到控通脹穩(wěn)物價(jià)的目的。

3.化肥淡儲(chǔ)政策

化肥產(chǎn)品旺季時(shí)間短，淡季時(shí)間長(zhǎng)，淡儲(chǔ)制度的落實(shí)有效緩解了化肥供需淡旺季的矛盾，培養(yǎng)了一批穩(wěn)定成熟的經(jīng)營(yíng)企業(yè)，支持了化肥生產(chǎn)企業(yè)健康發(fā)展，為我國(guó)糧食安全提供了有力保障。從2004年淡儲(chǔ)政策實(shí)施以來，化肥淡儲(chǔ)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從最初的600萬噸增加到2012年的1530萬噸，承儲(chǔ)企業(yè)也從最初的20余家擴(kuò)展到90余家。近期淡儲(chǔ)開展順利，庫(kù)存量有所增加，為春耕用肥提供了有力支撐。

4.推廣測(cè)土配方施肥技術(shù)

從2005年開始，我國(guó)全面推廣應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)，通過測(cè)土了解和掌握土壤供肥性能、土壤肥力的變化狀況，合理配置肥料資源，提高肥料利用率，促進(jìn)農(nóng)民節(jié)本增效。中央和地方財(cái)政給予補(bǔ)貼，免費(fèi)為農(nóng)民提供測(cè)土配方施肥的技術(shù)服務(wù)。測(cè)土配方施肥實(shí)施7年來，中央財(cái)政累計(jì)投入資金57億元，項(xiàng)目縣（場(chǎng)、單位）達(dá)到2498個(gè)，基本覆蓋所有農(nóng)業(yè)縣（場(chǎng)），實(shí)現(xiàn)了從無到有、由小到大、由試點(diǎn)到“全覆蓋”的歷史性跨越。2012年，中央財(cái)政投入資金7億元，測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣面積達(dá)12億畝以上，惠及全國(guó)2/3的農(nóng)戶。據(jù)對(duì)農(nóng)戶抽樣調(diào)查，應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)的田塊，小麥、水稻、玉米畝均增產(chǎn)3.7%、3.8%、5.9%，增收30元以上；蔬菜、果樹等作物畝均增收達(dá)100元以上。截至2011年，通過實(shí)施測(cè)土配方施肥，全國(guó)累計(jì)減少不合理施肥700多萬噸，據(jù)專家推算，相當(dāng)于節(jié)約燃煤1820萬噸，減少二氧化碳排放4730萬噸。從2012年開始，測(cè)土配方施肥的重心轉(zhuǎn)移到配方肥的推廣應(yīng)用，努力改進(jìn)粗放施肥方式。

綜合來看，國(guó)家出臺(tái)的這些政策對(duì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)農(nóng)資價(jià)格、維護(hù)農(nóng)民利益、調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)積極性和促進(jìn)糧食生產(chǎn)起到了積極作用。

目前存在的主要問題

（一）企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加

2012年以來，氮肥和磷肥主要原料價(jià)格均有上漲，加上運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)、人工費(fèi)等上升，企業(yè)生存壓力越來越大。2012年，氮肥企業(yè)用氣成本同比增長(zhǎng)5%，平均電價(jià)同比上漲15.8%，每千公里運(yùn)費(fèi)增加6.6元/噸。磷肥重點(diǎn)企業(yè)磷礦石到廠價(jià)格同比增長(zhǎng)20%，合成氨到廠價(jià)格同比增長(zhǎng)8%，磷酸二銨原材料成本同比增加250元/噸。

（二）化肥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑

根據(jù)氮肥和磷肥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，氮肥企業(yè)和磷復(fù)肥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑。上半年虧損的氮肥企業(yè)有117個(gè)，虧損面高達(dá)31.5%；銷售利潤(rùn)率只有5.3%，資產(chǎn)利潤(rùn)率只有1.9%。虧損的磷復(fù)肥企業(yè)153家，同比增長(zhǎng)17.7%；虧損額3.5億元，同比增長(zhǎng)45.5%；磷肥行業(yè)銷售利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為3.0%和1.7%，復(fù)混肥行業(yè)銷售利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為4.2%和3.5%，均低于石化行業(yè)平均水平。骨干磷銨、復(fù)肥企業(yè)利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，尤其是磷銨企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑，利潤(rùn)平均下降了77%。

（三）規(guī)模以上化肥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大

受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境和下半年大宗商品下行預(yù)期影響，化肥市場(chǎng)呈下跌走勢(shì)，基層經(jīng)銷商為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，庫(kù)存量減少，以快進(jìn)快銷、隨賣隨進(jìn)為主，很多為“零庫(kù)存”?；使?yīng)“蓄水池”的責(zé)任和壓力更多地集聚在規(guī)模較大的化肥企業(yè)上，大企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)加大。保定利民農(nóng)資市場(chǎng)反映，現(xiàn)在市場(chǎng)上的庫(kù)存量比往年下降30%左右，主要原因是市場(chǎng)無起落，經(jīng)銷商持觀望的心態(tài)。

（四）肥料市場(chǎng)質(zhì)量問題日益嚴(yán)重

近幾年，假劣農(nóng)資又有明顯的抬頭之勢(shì)，部分生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品的有效成分含量上大做文章，含量不足比較普遍，以次充好，以假亂真。相關(guān)打假部門的執(zhí)法力度明顯減弱，化肥產(chǎn)品標(biāo)簽不規(guī)范，虛標(biāo)養(yǎng)分、偷減養(yǎng)分含量等行為較為普遍，嚴(yán)重侵害經(jīng)營(yíng)企業(yè)和農(nóng)民群眾的合法權(quán)益。

后市展望和政策建議

（一）后市展望

雖然生產(chǎn)成本、流通運(yùn)輸費(fèi)用增加等因素支撐化肥后市價(jià)格，但由于化肥產(chǎn)能增加，市場(chǎng)供應(yīng)保障程度高于上年。據(jù)估算，2013年春耕期間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尿素供應(yīng)量將達(dá)到2600萬噸，其中2012年底結(jié)轉(zhuǎn)約1100萬噸、一季度產(chǎn)量1500萬噸；磷酸二銨供應(yīng)量將達(dá)到750萬噸，其中2012年底結(jié)轉(zhuǎn)約400萬噸、一季度產(chǎn)量350萬噸。預(yù)計(jì)春耕期間尿素需求量約1900萬噸，磷酸二銨需求量約550萬噸，可滿足用肥需求。另外，淡儲(chǔ)開展順利，備肥較為充足。截至2012年12月末，淡儲(chǔ)企業(yè)累計(jì)調(diào)入量同比增長(zhǎng)5%，庫(kù)存量超過1800萬噸，同比增長(zhǎng)3.3%?？傮w上看春耕用肥供應(yīng)總體上是有保障的。但受原材料價(jià)格上漲以及北方霧薶天氣及春運(yùn)造成的運(yùn)輸緊張等因素影響，局部地區(qū)、部分品種價(jià)格有可能出現(xiàn)波動(dòng)。

（二）政策建議

1.嚴(yán)格控制化肥企業(yè)生產(chǎn)成本

加大資源整合、兼并重組力度，通過宏觀調(diào)控，不斷淘汰落后產(chǎn)能，限制盲目重復(fù)建設(shè)行為，逐步使資源需求回到正常增長(zhǎng)的軌道上來。鼓勵(lì)化肥企業(yè)或擴(kuò)大自身規(guī)模，或參股上、下游企業(yè)，只有向上游資源延伸，才能從根本上突破目前的成本困局。對(duì)采取節(jié)能技術(shù)的化肥企業(yè)給予適當(dāng)?shù)呢?cái)政補(bǔ)貼，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行流程改造、技術(shù)更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使生產(chǎn)管理過程的標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和簡(jiǎn)單化，促進(jìn)企業(yè)提高資源的使用效率，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。鐵路部門要確?；蔬\(yùn)輸車皮的供應(yīng)，對(duì)農(nóng)用化肥，不分企業(yè)的所有制性質(zhì)，一律執(zhí)行運(yùn)價(jià)優(yōu)惠政策，切實(shí)降低化肥運(yùn)輸費(fèi)用，嚴(yán)肅查處各種亂收費(fèi)、亂加價(jià)的行為，嚴(yán)厲打擊以車謀私的違法行為。

2.加大農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管力度

要及時(shí)監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)外農(nóng)資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、原材料價(jià)格動(dòng)向，特別是煤、天然氣等價(jià)格的波動(dòng)，整體物價(jià)指數(shù)等，嚴(yán)厲打擊惡意炒作行為。在關(guān)注化肥價(jià)格上漲的同時(shí)，一定要高度關(guān)注市場(chǎng)可能出現(xiàn)假劣農(nóng)資的現(xiàn)象。規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，圍繞肥料、農(nóng)藥等大宗農(nóng)資商品質(zhì)量，農(nóng)業(yè)、質(zhì)監(jiān)、工商、供銷等相關(guān)部門要聯(lián)合行動(dòng)，強(qiáng)化市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，構(gòu)筑一道阻斷假劣農(nóng)資流入市場(chǎng)的堅(jiān)實(shí)“防火墻”，嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣農(nóng)資的農(nóng)害農(nóng)行為，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。

3.認(rèn)真執(zhí)行年度化肥淡儲(chǔ)政策

化肥淡儲(chǔ)在平抑市場(chǎng)價(jià)格、保障農(nóng)民利益等方面起到了不可忽視的作用?；食袃?chǔ)企業(yè)應(yīng)在認(rèn)真完成淡儲(chǔ)任務(wù)的同時(shí)，從淡儲(chǔ)化肥協(xié)議、購(gòu)進(jìn)、付款、運(yùn)輸、入庫(kù)等每一個(gè)環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)自律、自查，做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，切實(shí)做好化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備工作。有關(guān)部門要加強(qiáng)監(jiān)督，建立退出機(jī)制，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行淡儲(chǔ)任務(wù)的企業(yè)，按照《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法》和《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》和化肥淡儲(chǔ)承儲(chǔ)協(xié)議書的要求進(jìn)行處理。

（作者單位：農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心）