魏武揮

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)一直有“三座大山”的戲稱，百度控制內(nèi)容、阿里主宰交易、騰訊把持社交，互聯(lián)網(wǎng)最重要的三項(xiàng)功能成了他們各自的自留地，新企業(yè)們幾乎無法逾越。

本世紀(jì)第二個(gè)十年以來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮風(fēng)起云涌，三家公司都在尋找各自新的位置，以期未來繼續(xù)保持領(lǐng)先狀態(tài)。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)排名前十的應(yīng)用騰訊獨(dú)占四席、百度愛奇藝收購(gòu)PPS沖擊第一、阿里巴巴聯(lián)手新浪微博打通社交與購(gòu)物。即使到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，他們依然企圖延續(xù)“不可逾越的大山”角色。

騰訊：管道上的大生意

騰訊的微信到底想要做什么？其實(shí)很不簡(jiǎn)單，一個(gè)I/O系統(tǒng)，即輸入輸出系統(tǒng)。然而，騰訊并不會(huì)滿足于做一個(gè)社交工具，或是做幾款火爆的游戲一它試圖要做的是，人機(jī)對(duì)話的核心節(jié)點(diǎn)。

讓我們回到騰訊一款飽含野心但又實(shí)則夭折的產(chǎn)品：Q+。

眾所周知，QQ作為一個(gè)頻繁使用的產(chǎn)品，它的面板可謂是“寸土寸金”，每一個(gè)按鈕部署都有可能帶來天量用戶。這塊面板上的每個(gè)位置都是騰訊的自留地，要想騰訊開放出幾個(gè)位置給第三方，那簡(jiǎn)直就是緣木求魚。但騰訊又意識(shí)到不能單打獨(dú)斗，而業(yè)界對(duì)騰訊擁有的資源也垂涎不已，那騰訊要拿什么東西去吸引它們圍繞在自己周邊，從而形成一個(gè)生態(tài)呢？

這樣的情況下，Q+應(yīng)運(yùn)而生，它其實(shí)是一個(gè)“殼桌面”，不過整個(gè)桌面到處都是騰訊未能占領(lǐng)的空白地區(qū)，如果利用Q+來吸引眾多的第三方一起占領(lǐng)用戶的桌面。這將是一個(gè)更廣闊的天地。殼桌面是什么？其實(shí)就是一種I/O系統(tǒng)。

I/O系統(tǒng)和操作系統(tǒng)有類似之處，但并非是操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)需要跟著硬件走，你可以在Mac機(jī)器裝Windows，但使用上卻不能完全釋放硬件的性能。而且操作系統(tǒng)的開發(fā)是相當(dāng)麻煩的事，無論是硬件適配還是軟件運(yùn)行，都需要大量的投入。再進(jìn)一步，對(duì)于第三方開發(fā)者來說，也不得不投入巨資去做若干個(gè)版本，來適應(yīng)不同的操作系統(tǒng)。

農(nóng)業(yè)文明培養(yǎng)出來的務(wù)實(shí)型中國(guó)人喜歡做殼，比如瀏覽器上的殼，做的公司有好多個(gè)。桌面也可以做殼，360就做了一個(gè)。但也許是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起太快，又或許是用戶安裝殼桌面太過麻煩，騰訊后來基本放棄了這個(gè)戰(zhàn)略，全力轉(zhuǎn)向了移動(dòng)領(lǐng)域。

移動(dòng)領(lǐng)域有沒有做殼桌面的呢？當(dāng)然有，3G門戶的GO桌面，裝機(jī)量相當(dāng)高。如同PC的殼桌面，都想成為應(yīng)用或軟件的分發(fā)中心。然而，騰訊或許認(rèn)為手機(jī)比PC有更多的特有功能（比如位置判斷、語(yǔ)音通話、通訊錄等），做一個(gè)殼，對(duì)于它們而言，不是最好的選擇。

反觀微信，由于占據(jù)了太多的用戶，眾包的力量就出現(xiàn)了：人們總會(huì)想盡方法去利用如此海量的用戶。層出不窮的點(diǎn)子在微信中測(cè)試、實(shí)踐、運(yùn)營(yíng)。有人把微信看成游戲端、客服端、媒體端，不一而足。微信幾乎快要成為了一個(gè)App Store，但我以為，它的野心，絕不僅僅如此。

而微信的語(yǔ)音功能，其意義也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了什么短信的替代品。它和Siri（蘋果公司在iPhone 4S上應(yīng)用的一項(xiàng)語(yǔ)音控制功能）在本質(zhì)上如出一轍：一個(gè)借助語(yǔ)音的輸入輸出系統(tǒng)。

你用語(yǔ)音輸入，系統(tǒng)反饋結(jié)果，而在系統(tǒng)的后面，可能是騰訊的產(chǎn)品，也可能是第三方的。不管是誰的，對(duì)你而言都不重要，重要的是：你獲得了結(jié)果。除了語(yǔ)音之外，微信還有其他的輸入方式，比如搖一搖、掃一掃，未來也許還會(huì)有“抖一抖”、“摸一摸”，這些都是輸入方式的革新，讓用戶用最簡(jiǎn)單的方式輸入指令，獲取結(jié)果，這個(gè)輸入輸出系統(tǒng)能夠橫跨各種操作系統(tǒng)，連接各種軟件及應(yīng)用，這正是超越App Store的存在。是移動(dòng)端的中心節(jié)點(diǎn)。

微信的核心就在于此。在未來，它有兩樣?xùn)|西一定會(huì)自己做。其一，充分利用設(shè)備的性能讓用戶輸入，除了前面提到的對(duì)陀螺儀、攝像頭的利用，其實(shí)利用GPS的地理位置也是一種輸入，然后再在這種輸入指令上提供幾個(gè)所謂的剛需功能以普及用戶習(xí)慣，普及成功后則有大量應(yīng)用可以接入以供“輸出”。其二，對(duì)用戶關(guān)系及數(shù)據(jù)的挖掘分析，這是騰訊自創(chuàng)立以來的核心資產(chǎn)，也是有那么多應(yīng)用愿意接人的理由。我不認(rèn)為微信會(huì)像微博那樣把數(shù)據(jù)徹底開放出去，讓第三方在那里使勁琢磨研究，第三方最多只能獲取一點(diǎn)自己應(yīng)用下的用戶數(shù)據(jù)，而且還不太可能是用戶的全部行為。

如果真做到這個(gè)份上，商業(yè)模式在哪里？坦誠(chéng)地說，我不知道，馬化騰也表態(tài)說看不清。但是，這時(shí)候的騰訊才是做到了真正意義上的“大而不倒”。京東那樣的大而不倒，至多就是綁架幾個(gè)VC。如若真的垮了，除了幾個(gè)VC損失慘重之外，大家都沒事。但如果一個(gè)I/O系統(tǒng)倒了，那才是真的損失慘重，因?yàn)槲⑿胚@樣的I/O系統(tǒng)，外部性極強(qiáng)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，受騰訊這個(gè)I/O系統(tǒng)沖擊最大的，可能是運(yùn)營(yíng)商，而不是現(xiàn)存的任何一家互聯(lián)網(wǎng)公司。語(yǔ)音業(yè)務(wù)的下滑這是明擺著的事，即使不是騰訊，也有可能是其它，運(yùn)營(yíng)商自己也明白。但在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上，如果運(yùn)營(yíng)商不甘心只做一根管道的話，又能干什么呢？過去，電話作為一種I/O幫助人們的很多日常生活（大部分情況是人工對(duì)人工），現(xiàn)在微信作為另外一種I/O，而且是基于數(shù)字的充分利用移動(dòng)設(shè)備各種硬件功能，同樣在幫助人們的日常生活。在中國(guó)，和運(yùn)營(yíng)商相比，市值即便到了千億美元，騰訊也依然要韜光養(yǎng)晦，不能過分觸動(dòng)它們敏感粗獷的神經(jīng)。什么虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照這種事，還是不要碰的好。

百度：依然流量為王

我一直有這樣的觀點(diǎn)：百度沒有用戶，即沒有一個(gè)通用的用戶系統(tǒng)，也許最近在努力，但在用戶端，沒有人會(huì)承認(rèn)百度的賬號(hào)系統(tǒng)是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)一個(gè)非常重要的用戶系統(tǒng)。

眾所周知，百度其實(shí)是一個(gè)導(dǎo)流量的公司，用戶不用戶，和它關(guān)系并不大。但面對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，百度要怎么來導(dǎo)流量？

在這個(gè)問題上，百度做了兩件布局意義上的大事，試罔用這個(gè)繼續(xù)它桌面導(dǎo)流量的模式。一件是屬于TO B（面向企業(yè)、開發(fā)者）性質(zhì)，一件是屬于TOC（面向消費(fèi)用戶）性質(zhì)。

從利益角度出發(fā)，百度更傾向于Web App而不是Native App，因?yàn)楹笳邔?duì)于搜索而言，就是一個(gè)信息黑洞。iOS和Android上加起來百萬量級(jí)的Native App，在百度眼里，就像一群“刺猬”：知道肉的滋味不錯(cuò)，但無從下口。原生應(yīng)用的導(dǎo)流量節(jié)點(diǎn)在應(yīng)用商店而非搜索，但Web App，百度處理起來就得心應(yīng)手多了。

2012年9月的百度世界大會(huì)上，百度一口氣發(fā)布了七種面向開發(fā)者的產(chǎn)品及服務(wù)，這一系列產(chǎn)品要么是希望開發(fā)者在它的平臺(tái)上開發(fā)應(yīng)用，要么就是希望更容易的去開發(fā)Web App。百度希望更多的開發(fā)者能投入到以HTML5（網(wǎng)頁(yè)標(biāo)記語(yǔ)言）為標(biāo)準(zhǔn)的Web App中來，從而繼續(xù)維護(hù)住百度導(dǎo)流量的核心地位。依托這一點(diǎn)，之前傳言百度要收購(gòu)UC，就可以理解了。Web App的展現(xiàn)是靠瀏覽器的，雖然用戶有可能壓根沒看到瀏覽器的界面。

第二件TO C意義上的事，就是百度地圖。地圖這個(gè)應(yīng)用本質(zhì)上與在搜索框里輸入一個(gè)關(guān)鍵字來定位信息是相通的，只不過你這次輸入的是位置。百度搜索導(dǎo)的是線上的數(shù)字信息流，百度地圖要導(dǎo)的是線下的人流，這兩者的區(qū)別在于：線上容易形成稀缺性，從而產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值，線下則有些問題。比如用戶在搜索框里搜索“平板電腦”，包含“平板電腦”這個(gè)關(guān)鍵字的信息超過1億條，如何讓自己的信息脫穎而出讓用戶注意到？這就是一種稀缺，注意力的稀缺。一旦稀缺產(chǎn)生，轉(zhuǎn)化成商業(yè)價(jià)值就很容易。

那么，線下呢？一個(gè)用戶站在上海徐家匯港匯大廈前，他的信息需求就那么幾個(gè)：吃飯、看電影、健身、美容、買東西，而且這幾個(gè)需求很難混合，很難想象一個(gè)用戶本打算吃飯，但由于某種商業(yè)營(yíng)銷而改為去美容了。最重要的是，圍繞一個(gè)具體的地理位置，某個(gè)特定需求的信息供給不至于能到上億條的規(guī)模。于是，稀缺性不足，商業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)化得就不夠利索。

在這點(diǎn)意義上，百度地圖和微信一樣，商業(yè)模式都看不太清，且李彥宏比馬化騰更激進(jìn)，他認(rèn)為整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)都沒有成型的商業(yè)模式（他似乎忘記了游戲）。不過不重要，百度地圖如果能夠得到本地化商家足夠的擁戴，一樣能樹立“大而不倒”的地位，外部性也很強(qiáng)。但需要注意的是，外部合作者是否能有利可圖。在這方面，微信已經(jīng)有些苗頭出現(xiàn)了，在嚴(yán)格控制產(chǎn)品價(jià)值觀的前提下，已經(jīng)有第三方開始獲得了利益，百度必須盡快實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

但是，在本地化服務(wù)中，“零售業(yè)”是極其重要的一塊，受電子商務(wù)的沖擊，零售業(yè)未來的發(fā)展岌岌可危。作為百度而言，不堵住這個(gè)口，是不行的。

在面對(duì)美麗說、蘑菇街這樣已經(jīng)成型的導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站，百度微購(gòu)有多少勝算尚未可知。導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站本身并不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的信息匹配，還需要一定的人工運(yùn)營(yíng)，主要是商品的風(fēng)格梳理。當(dāng)然，百度不是一個(gè)純技術(shù)公司，人工運(yùn)營(yíng)不是沒有經(jīng)驗(yàn)。那么，百度微購(gòu)能不能集合除阿里系之外的諸多電商，對(duì)阿里形成合圍，還要看后續(xù)的運(yùn)作了。

百度還在鼓吹一個(gè)“中間頁(yè)”的概念，去哪兒就是一個(gè)典型的中間頁(yè)服務(wù)：用戶從百度到達(dá)去哪兒再到達(dá)具體的旅游服務(wù)（當(dāng)然也有可能直接上去哪兒）。在我看來，中間頁(yè)其實(shí)是“垂直”的另外一種說法，按照百度對(duì)中間頁(yè)的定義，連京東都算，因?yàn)榫〇|本身并不生產(chǎn)東西，只是消費(fèi)者和具體消費(fèi)物品之間的一個(gè)渠道。百度曾經(jīng)試圖投資過京東，但未果。

按照中間頁(yè)的邏輯，百度借由愛奇藝人股PPS并不奇怪。雖然它和導(dǎo)流量關(guān)系不大，但符合中間頁(yè)定位：用戶和具體視頻內(nèi)容之間的一個(gè)渠道。

阿里：通吃阿米巴

騰訊、百度都想成為節(jié)點(diǎn)，或者說人口，至于后面的事，可以交給別人去做，但阿里巴巴不同。阿里要做的是：通吃。我個(gè)人以為，阿里的野心可能是最大的，它是要以在某個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)點(diǎn)都樹立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)為目標(biāo)。

阿米巴其實(shí)是一種蟲，它的生存方式啟發(fā)了稻盛和夫，并將之引入到具體管理中。簡(jiǎn)單來說，就是組織內(nèi)每個(gè)部門都成為獨(dú)立的核算體系，利潤(rùn)中心下沉。

阿米巴的理念后來被引入到投資領(lǐng)域，創(chuàng)新工場(chǎng)就有點(diǎn)像阿米巴：投資的每個(gè)項(xiàng)目只需要負(fù)責(zé)產(chǎn)品本身，其它的部分，比如推廣、物業(yè)、行政，人事、財(cái)務(wù)都統(tǒng)一由對(duì)應(yīng)部門來做支撐。這樣的話，多個(gè)項(xiàng)目（公司）可以共用一套支撐體系，節(jié)約成本，專注于自己的產(chǎn)品開發(fā)，公司雖小但未必不能創(chuàng)造價(jià)值。且對(duì)母體的依賴很重。

但創(chuàng)新工場(chǎng)這種具體實(shí)踐有些問題，搞孵化成本太大，收益又暫時(shí)上不來。這里的核心關(guān)鍵點(diǎn)在于，母體的實(shí)力是否足夠強(qiáng)，能使得阿米巴們對(duì)它的依賴到了不得不為的地步。阿里的今天，正在大踏步地向阿米巴體系進(jìn)軍。它所瞄準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)就是TO B的貿(mào)易和TO C的零售，后邊還有一些強(qiáng)力支撐，比如金融、物流。

阿里早年屏蔽了百度搜索，使得網(wǎng)店只能靠著它才會(huì)有流量，其實(shí)就已經(jīng)有了阿米巴的雛形：推廣得靠我。之后由于導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站以及社會(huì)化媒體的興起，有些網(wǎng)店會(huì)自己想辦法吸人流量。阿里一方面繼續(xù)封堵，另一方面則是加強(qiáng)母體的資源，讓阿米巴們繼續(xù)對(duì)它形成依附關(guān)系，比如阿里金融、阿里物流。

阿里小貸最近很火，年化利率可以做到18%，這本身就已經(jīng)形成了利潤(rùn)。而且阿里做小貸業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)不大，一來申請(qǐng)者要有一定的運(yùn)營(yíng)歷史，根據(jù)歷史經(jīng)營(yíng)情況放貸，二來逾期不還可以直接從網(wǎng)店的支付寶上劃錢走。所以，阿里小貸的壞賬可能性不高。雖然近日有記者報(bào)道小微企業(yè)要從阿里金融獲得貸款，并沒有外界傳言的那么方便，申報(bào)100萬只獲5萬，甚至拿不到貸款。這雖有指責(zé)阿里之處，但反過來看，也說明了這個(gè)業(yè)務(wù)的火爆。阿里金融再往下一步，可能就是資產(chǎn)證券化和金融衍生品了。

在阿里金融這個(gè)盤子里當(dāng)然也包括了支付，在移動(dòng)端購(gòu)物都是小事，阿里圖謀更遠(yuǎn)，比如說如何用移動(dòng)支付來結(jié)算出租車費(fèi)用，然而，在調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，司機(jī)這一方能接受，因?yàn)榭梢允沟密噧?nèi)現(xiàn)金減少，降低被搶的風(fēng)險(xiǎn)，但顧客認(rèn)為拿著手機(jī)去刷車費(fèi)還要輸密碼，不如拿公交卡方便。這個(gè)看上去不太成功的調(diào)研其實(shí)說明，阿里的支付已經(jīng)在籌謀進(jìn)入O2O領(lǐng)域了，而不僅是純粹的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。

相比阿里小貸，支付寶對(duì)銀行業(yè)的沖擊其實(shí)更大一些，小貸做的很多業(yè)務(wù)本來就是銀行不做的，然而，由于支付寶截留了消費(fèi)者的消費(fèi)數(shù)據(jù)，長(zhǎng)此以往，對(duì)銀行業(yè)未來的TO C業(yè)務(wù)會(huì)帶來很多麻煩，大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)被人截了，就很可能成為別人的附庸。

阿里金融一方面為網(wǎng)店主們提供資金支撐，一方面又在網(wǎng)店收款環(huán)節(jié)前做一個(gè)卡位，淘寶幾百萬C店，天貓數(shù)萬B店，不過都是些阿米巴。無論是淘寶還是天貓，原有的模式都可以不斷復(fù)制，將會(huì)有更多的網(wǎng)店加入其中。但阿里如果再想往前走一步，那就是海外購(gòu)業(yè)務(wù)了。淘寶本身有一個(gè)全球購(gòu)業(yè)務(wù)，但有走私水貨的嫌疑。天貓以正品立身，2013年也會(huì)投入到正品海外購(gòu)這個(gè)市場(chǎng)中來。

正品海外購(gòu)要注意的是不能沖擊在國(guó)內(nèi)已經(jīng)大規(guī)模鋪渠道的國(guó)外品牌，真正意義上的奢侈品阿里估計(jì)也不會(huì)碰，但國(guó)內(nèi)出于種種原因根本沒有鋪貨的非奢侈品，類似的品類極多，市場(chǎng)很大，需要?jiǎng)幽X筋折騰的就是物流這塊。但阿里絕對(duì)不可能看著這么大市場(chǎng)不顧，讓別人去搞海外購(gòu)的阿米巴體系。

因此，所有依附阿里的阿米巴們要考慮的問題就被簡(jiǎn)化：選擇品牌、安排進(jìn)貨渠道、批零差價(jià)，而其他的事，阿里通通自己做——這就是它的目標(biāo)。它是一個(gè)把互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)成經(jīng)營(yíng)工具的公司，本質(zhì)上，就是一個(gè)比國(guó)美蘇寧還要復(fù)雜的母體結(jié)構(gòu)。既然是阿米巴，當(dāng)然要小而美，馬云鼓吹的看似精神層面上的東西，和阿里的實(shí)際利益是完全一致的。

百度、阿里、騰訊三家公司都是第一代互聯(lián)網(wǎng)公司，到了今天，依然呼風(fēng)喚雨，毫無衰敗之象。謀局謀得很大，策略也正確，執(zhí)行力方面，百度稍弱一些，騰訊、阿里折騰了組織架構(gòu)后可能會(huì)更強(qiáng)。中國(guó)的新生代網(wǎng)絡(luò)公司總有陰影罩著，哪里有美國(guó)AOL-雅虎-谷歌-Facebook這種迭代感。我個(gè)人情感上總有些悲哀，在這三座大山之下，我們什么時(shí)候才能有自己的Facebook和扎克伯格？