○ 文／張 蕤

●盡管“北極熊”頻頻抗議，但包括殼牌在內(nèi)的國(guó)際石油公司進(jìn)駐北極開采油氣資源已是大勢(shì)所趨。 供圖/CFP

面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，跨國(guó)石油公司調(diào)整資源戰(zhàn)略，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域構(gòu)建下一代核心業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與布局，加強(qiáng)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)。

2012年, 全球宏觀政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻而又復(fù)雜多變，油氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境繼續(xù)發(fā)生著深刻變化，國(guó)際大石油公司面對(duì)一系列挑戰(zhàn)，確立了“建設(shè)下一代核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)堅(jiān)持“抓大資源、做大項(xiàng)目”的發(fā)展思路，不斷加強(qiáng)戰(zhàn)略管理與調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)。具體采取了下面四項(xiàng)措施：一是調(diào)整資源戰(zhàn)略，加強(qiáng)勘探回歸有機(jī)增長(zhǎng)之路。二是以重大油氣項(xiàng)目為支柱，依托優(yōu)勢(shì)技術(shù)、圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域構(gòu)建下一代核心業(yè)務(wù)。三是堅(jiān)持“優(yōu)勝劣汰”的資產(chǎn)優(yōu)化戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與布局。四是加強(qiáng)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理，借助先進(jìn)的信息化手段和技術(shù)提升管理質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)。

調(diào)整資源戰(zhàn)略，回歸有機(jī)發(fā)展之路

油氣資源是石油公司持續(xù)發(fā)展的根基。在充實(shí)資源基礎(chǔ)的過程中，國(guó)際大石油公司始終秉持“抓大資源”的原則，立足于全球資源潛力最大的油氣盆地，力爭(zhēng)獲得規(guī)模大、質(zhì)量?jī)?yōu)、前景好、回報(bào)高的資源。但在新的發(fā)展環(huán)境中，可獲得的優(yōu)質(zhì)資源遠(yuǎn)不如以前豐富，國(guó)家石油公司的興起及海外發(fā)展需求又加劇了上游領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。這使得國(guó)際大石油公司越來越難以通過更多的戰(zhàn)略收購(gòu)獲得顯著的增長(zhǎng)。另外，國(guó)際油價(jià)的持續(xù)高企及未來維持高位的預(yù)期也提高了國(guó)際大石油公司的勘探積極性。在此背景下，國(guó)際大石油公司開始回歸有機(jī)增長(zhǎng)之路，重拾對(duì)油氣勘探的熱情，尋求以有機(jī)增長(zhǎng)結(jié)合戰(zhàn)略收購(gòu)的模式充實(shí)資源基礎(chǔ)。

近幾年國(guó)際大石油公司對(duì)勘探的重視明顯增強(qiáng)。殼牌的勘探投資2005年開始增長(zhǎng)，近兩年的增幅均達(dá)到或超過30%，2012年預(yù)算達(dá)50億美元。道達(dá)爾2012年的勘探投資預(yù)算比上年增長(zhǎng)20%，達(dá)25億美元。2013~2014年，該公司將在23個(gè)擁有巨大油氣潛力的地區(qū)進(jìn)行勘探，2013年在高潛力區(qū)的勘探井?dāng)?shù)將比2009年增長(zhǎng)近3倍。

當(dāng)前，國(guó)際大石油公司的勘探戰(zhàn)略更多地著眼于資源潛力大、回報(bào)高的前沿區(qū)尤其是深水。例如，2010年以來道達(dá)爾獲得的新勘探區(qū)中49%為前沿區(qū)，進(jìn)入了12個(gè)新的國(guó)家或地區(qū)。近兩年，阿納達(dá)科和埃尼在東非獲得的大型天然氣發(fā)現(xiàn)，吸引國(guó)際大石油公司紛紛進(jìn)入東非海域。目前?？松梨?、道達(dá)爾和殼牌均持有東非油氣區(qū)塊的股份。2012年，?？松梨谂c挪威國(guó)家石油公司在東非持股區(qū)塊上獲得了兩個(gè)合計(jì)資源量達(dá)8萬億立方英尺的天然氣發(fā)現(xiàn)。在拉美，盡管法屬圭亞那、圭亞那和蘇里南三國(guó)所屬海域只有Zaedyus一個(gè)大型發(fā)現(xiàn)，但國(guó)際大石油公司已開始涉足該地區(qū)，進(jìn)行布局。

2012年，殼牌成為Zaedyus發(fā)現(xiàn)所在區(qū)塊的作業(yè)者，合作者包括道達(dá)爾；雪佛龍收購(gòu)了科斯莫斯能源公司在蘇里南兩個(gè)海上區(qū)塊50%的股份；埃克森美孚和殼牌合作在圭亞那海上擁有了許可證面積達(dá)1700萬英畝的區(qū)塊。資源潛力巨大的黑海和北極海域也受到關(guān)注。2012年，埃克森美孚與俄羅斯石油公司簽署協(xié)議，將合作勘探開發(fā)北冰洋喀拉海地區(qū)和黑海海域。殼牌已為探索北極油氣資源開發(fā)投入了數(shù)十億美元。2012年其勘探美國(guó)所屬楚科奇海域的計(jì)劃終于獲得政府批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2013年開始鉆井。

擴(kuò)大非常規(guī)油氣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是另一個(gè)勘探重點(diǎn)。國(guó)際大石油公司一方面通過勘探推進(jìn)北美的非常規(guī)油氣業(yè)務(wù)，另一方面積極在全球?qū)ふ野l(fā)展機(jī)會(huì)，目前非常規(guī)油氣勘探活動(dòng)已遍及全球五大洲。經(jīng)過幾年的努力，殼牌在中國(guó)頁巖氣開發(fā)方面取得進(jìn)展，2012年簽署了中國(guó)第一份頁巖氣產(chǎn)量分成合同，隨后在四川打出了一口日產(chǎn)量達(dá)43萬立方米的測(cè)試井。這是目前中國(guó)日測(cè)試產(chǎn)量最高的頁巖氣井。殼牌計(jì)劃未來每年在中國(guó)上游領(lǐng)域至少投資10億美元。在阿根廷頁巖氣資源豐富的Neuquen盆地，?？松梨趽碛?0萬英畝的區(qū)塊并正在從事勘探。雪佛龍則計(jì)劃與YPF合作在該盆地勘探頁巖氣。此外，國(guó)際大石油公司還進(jìn)入歐洲的俄羅斯、烏克蘭、保加利亞、羅馬尼亞、波蘭和土耳其，非洲的南非，大洋洲的澳大利亞等國(guó)從事非常規(guī)油氣勘探。

近年來，為獲得發(fā)展先機(jī)，國(guó)際大石油公司開始嘗試進(jìn)入一些資源潛力巨大但政治風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)。在伊拉克中央政府不允許外國(guó)石油公司在庫(kù)爾德地區(qū)從事油氣活動(dòng)的背景下，2011年一向以穩(wěn)健著稱的埃克森美孚與庫(kù)爾德地方政府簽訂了油氣勘探協(xié)議，成為第一家投資庫(kù)爾德地區(qū)的國(guó)際大石油公司。2012年雪佛龍、道達(dá)爾等公司也先后購(gòu)買了庫(kù)爾德地區(qū)的勘探區(qū)塊股份。利比亞局勢(shì)尚未完全穩(wěn)定，BP、道達(dá)爾、埃尼等公司已宣布重返該國(guó)展開勘探活動(dòng)。

構(gòu)建多樣化的下一代核心業(yè)務(wù)

以“大資源”為保障，國(guó)際大石油公司進(jìn)而通過重點(diǎn)開發(fā)大項(xiàng)目將資源基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化成未來的盈利點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)，構(gòu)筑下一代核心業(yè)務(wù)。這些大項(xiàng)目是經(jīng)過嚴(yán)格篩選和不斷優(yōu)化后形成的，不僅與公司戰(zhàn)略高度契合，而且規(guī)模大、投資高、具有很好的營(yíng)利能力，很多是長(zhǎng)生命周期項(xiàng)目。例如2012～2016年雪佛龍計(jì)劃投產(chǎn)的大項(xiàng)目平均產(chǎn)能為10.6萬桶油當(dāng)量/日，項(xiàng)目平均投資為64億美元，投資額達(dá)到或超過10億美元的項(xiàng)目占86%。BP2012～2014年投產(chǎn)的新項(xiàng)目的平均桶油利潤(rùn)將是現(xiàn)有項(xiàng)目的兩倍。這些大項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將強(qiáng)化國(guó)際大石油公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶來新的產(chǎn)量和充足的現(xiàn)金流，逐漸形成一個(gè)較長(zhǎng)的穩(wěn)產(chǎn)期，為構(gòu)筑下一代核心業(yè)務(wù)提供有力支撐。

表1 2008-2012年國(guó)際大石油公司天然氣產(chǎn)量占比變化

近些年，國(guó)際大石油公司認(rèn)識(shí)到僅靠開發(fā)傳統(tǒng)油氣項(xiàng)目難以保證可持續(xù)發(fā)展，未來增長(zhǎng)必須依托優(yōu)勢(shì)技術(shù)、開發(fā)類型更加多樣化的有價(jià)值有前景的項(xiàng)目。在此背景下，國(guó)際大石油公司資源基礎(chǔ)多樣化的特征越來越明顯，支撐其未來發(fā)展的重大項(xiàng)目類型也越來越多，通常包括常規(guī)油氣、LNG、深水、非常規(guī)氣（頁巖氣、致密氣、煤層氣等）、非常規(guī)油（頁巖油、致密油、重油/油砂）、高含硫油/氣等。非傳統(tǒng)油氣項(xiàng)目所占比重遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)油氣項(xiàng)目，其中LNG、深水、非常規(guī)油氣已成為國(guó)際大石油公司的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

國(guó)際大石油公司下一代核心業(yè)務(wù)的建設(shè)現(xiàn)已取得一定成效。以?？松梨跒槔壳霸摴緭碛幸粋€(gè)儲(chǔ)備豐富、有序接替、滾動(dòng)開發(fā)的重大項(xiàng)目序列，其中包括120多個(gè)項(xiàng)目，涉及的資源量達(dá)230億桶油當(dāng)量。2012～2016年計(jì)劃投產(chǎn)的重大項(xiàng)目將帶來100萬桶油當(dāng)量/日左右的新增產(chǎn)量。在這個(gè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)中，長(zhǎng)生命周期項(xiàng)目的比例不斷提高。2011年長(zhǎng)生命周期項(xiàng)目提供的產(chǎn)量占?？松梨谟蜌饪偖a(chǎn)量的40%左右，2015年這一比例將提高到50%。這些重大項(xiàng)目將幫助?？松梨谠谟蜕啊NG、北美頁巖氣等領(lǐng)域建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其可持續(xù)發(fā)展。

值得一提的是，由于看好天然氣的廣闊發(fā)展前景，國(guó)際大石油公司的上游業(yè)務(wù)正逐漸從過去的以油為主向油氣并舉轉(zhuǎn)變，發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)的力度不斷加大。近些年來各公司上游油氣產(chǎn)量中天然氣所占比例不斷提高（見表1），2012年殼牌和埃克森美孚天然氣在油氣產(chǎn)量中的比例都接近50%。

改善現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與布局

進(jìn)入新世紀(jì)，國(guó)際大石油公司認(rèn)識(shí)到其現(xiàn)有業(yè)務(wù)普遍存在著資產(chǎn)老化、質(zhì)量下降、一體化程度有待提高、設(shè)備裝置靈活性差、地域分布不能適應(yīng)行業(yè)新形勢(shì)變化等問題。這導(dǎo)致其增長(zhǎng)停滯、營(yíng)利能力下降，不僅實(shí)現(xiàn)盈虧平衡所需的油價(jià)越來越高，而且在高油價(jià)下也難以獲得令人滿意的利潤(rùn)、現(xiàn)金流和回報(bào)率。為了改善這種狀況，國(guó)際大石油公司積極實(shí)施資產(chǎn)管理和優(yōu)化調(diào)整，一方面大量剝離低效、低增長(zhǎng)和非核心資產(chǎn)，另一方面積極吸納戰(zhàn)略資產(chǎn)，強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)戰(zhàn)略區(qū)布局。在此過程中，國(guó)際大石油公司注意把握高油價(jià)及國(guó)家石油公司積極進(jìn)行海外擴(kuò)張收購(gòu)的良好時(shí)機(jī)，獲得了高額的資產(chǎn)出售收入。通過資產(chǎn)優(yōu)化戰(zhàn)略，國(guó)際大石油公司實(shí)現(xiàn)了改善現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和地域布局、提高資金使用效率、改善盈利、為未來發(fā)展積累資金的多重目的。近年來，國(guó)際大石油公司資產(chǎn)出售收入和收購(gòu)支出見表2。

為了提升上游資產(chǎn)質(zhì)量，國(guó)際大石油公司一方面及時(shí)剝離成熟資產(chǎn)或位于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、非戰(zhàn)略區(qū)的資產(chǎn)。例如，2009～2011年殼牌剝離了超過80億美元的非戰(zhàn)略資產(chǎn)或處于生產(chǎn)后期的上游資產(chǎn)，減少產(chǎn)量約12萬桶油當(dāng)量/日。2012年國(guó)際大石油公司繼續(xù)這種剝離，如BP以55.5億美元出售了墨西哥灣的5處資產(chǎn)，道達(dá)爾計(jì)劃2012～2014年出售150億～200億美元的資產(chǎn)（主要來自上游）。

國(guó)際大石油公司積極圍繞深水、LNG、非常規(guī)油氣等戰(zhàn)略領(lǐng)域展開收購(gòu)，達(dá)到提高產(chǎn)儲(chǔ)量、擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)、捕捉新發(fā)展機(jī)會(huì)的目的。由于近幾年北美氣價(jià)持續(xù)低迷，同時(shí)頁巖油展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景，因此國(guó)際大石油公司在北美的收購(gòu)重點(diǎn)開始向致密油和富含液態(tài)烴的頁巖資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。2012年，?？松梨谙群笫召?gòu)了美國(guó)丹伯里資源公司的頁巖油資產(chǎn)和在加拿大擁有大面積富含液態(tài)烴頁巖區(qū)塊的Celtic公司，合計(jì)收購(gòu)金額47億美元。殼牌斥資19.4億美元收購(gòu)了美國(guó)富含液態(tài)烴的頁巖區(qū)塊，雪佛龍也收購(gòu)了美國(guó)的非常規(guī)頁巖開采權(quán)。

表2 國(guó)際大石油公司資產(chǎn)出售收入和收購(gòu)支出

表3 國(guó)際大石油公司在北美、中東和亞太地區(qū)部分新建、改擴(kuò)建及計(jì)劃建設(shè)的下游項(xiàng)目

2012年，BP對(duì)俄羅斯資產(chǎn)進(jìn)行了重大調(diào)整，將在TNK-BP中持有的50%股份出售給俄羅斯石油公司，以此換得俄羅斯石油公司近20%的股份和123億美元現(xiàn)金。TNK-BP成立于2003年。BP最初投資80億美元，目前已累計(jì)獲利近380億美元。盡管這種調(diào)整將使BP失去一個(gè)產(chǎn)儲(chǔ)量、凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的重要來源，卻有利于BP在俄羅斯的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未來有可能因此而獲得直接參與開發(fā)俄羅斯北極資源的機(jī)會(huì)。

國(guó)際大石油公司調(diào)整下游資產(chǎn)的目的是提高效益、改善資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化地域布局。過去幾年國(guó)際大石油公司在歐美、非洲、拉美以及亞太地區(qū)OECD國(guó)家剝離了大量低效和非核心的下游資產(chǎn)。2012年這種剝離仍在持續(xù)。例如，?？松梨谝?9億美元的價(jià)格出售了其在日本的下游資產(chǎn)（包括化工），BP以50億美元的價(jià)格出售了其在美國(guó)的得州煉廠和卡爾森煉廠。

●提升下游業(yè)務(wù)效益，是包括道達(dá)爾在內(nèi)眾多石油公司的戰(zhàn)略選擇。 供圖/東方IC

與此同時(shí)，國(guó)際大石油公司有選擇性地對(duì)下游業(yè)務(wù)進(jìn)行投資。一是持續(xù)對(duì)戰(zhàn)略性資產(chǎn)進(jìn)行升級(jí)改造。2012年道達(dá)爾計(jì)劃以六個(gè)核心下游資產(chǎn)為基礎(chǔ)，通過提高一體化程度在全球范圍打造六個(gè)下游生產(chǎn)平臺(tái)，提升下游業(yè)務(wù)效益。?？松梨?、殼牌、BP繼續(xù)投資完成對(duì)新加坡、美國(guó)等地重點(diǎn)煉廠或石化項(xiàng)目的改擴(kuò)建工程。二是積極在中東、北美和亞太進(jìn)行戰(zhàn)略布局（見表3）。在中東，國(guó)際大石油公司利用成本優(yōu)勢(shì)合資建設(shè)大型石化項(xiàng)目，如2012年埃克森美孚計(jì)劃在沙特建設(shè)一個(gè)世界級(jí)的合成橡膠項(xiàng)目。在北美，頁巖氣革命帶來的廉價(jià)天然氣使美國(guó)石化行業(yè)煥發(fā)了新的生機(jī)，埃克森美孚、殼牌、雪佛龍菲利普斯等國(guó)際大石油公司及一些大型石化公司紛紛計(jì)劃增加投資、擴(kuò)大在美乙烯等產(chǎn)品的產(chǎn)能。在市場(chǎng)前景廣闊的亞太地區(qū)，國(guó)際大石油公司在中國(guó)、新加坡、印度等國(guó)正致力于擴(kuò)大中下游業(yè)務(wù)，其中中國(guó)是發(fā)展重點(diǎn)。目前國(guó)際大石油公司在中國(guó)的油氣業(yè)務(wù)已全面展開并向縱深發(fā)展，初步形成了覆蓋上中下游的較完整產(chǎn)業(yè)鏈。在中下游領(lǐng)域，近些年國(guó)際大石油公司在華不斷提高煉化產(chǎn)能，擴(kuò)大成品油零售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)潤(rùn)滑油、醋酸、PTA等有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高盈利煉化產(chǎn)品業(yè)務(wù)。其迅猛的發(fā)展勢(shì)頭與其在歐美非的收縮態(tài)勢(shì)形成了鮮明對(duì)比。此外，為了更好地支持在華業(yè)務(wù)，國(guó)際大石油公司還紛紛在中國(guó)建立研發(fā)中心。例如2012年殼牌將三個(gè)技術(shù)部門—全球氣化業(yè)務(wù)部、殼牌全球非常規(guī)氣與煤層氣中心、全球潤(rùn)滑油技術(shù)中心之一都搬到了中國(guó)。

提升信息化水平，追求卓越運(yùn)營(yíng)

2010年的墨西哥灣漏油事故給油氣行業(yè)敲響了警鐘，國(guó)際大石油公司更加重視安全和風(fēng)險(xiǎn)管理，并將其作為戰(zhàn)略發(fā)布中一項(xiàng)必不可少的內(nèi)容。?？松梨趯踩惋L(fēng)險(xiǎn)管理視為公司業(yè)務(wù)順利發(fā)展的基石之一。事故后的BP為避免重蹈覆轍，更是以調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和完善管理機(jī)制為保障，全面深化安全和風(fēng)險(xiǎn)管理。首先，BP對(duì)上游板塊的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了20年來最大的改變，由過去的地區(qū)分權(quán)管理變?yōu)閷I(yè)化管理，成立了勘探、開發(fā)和生產(chǎn)三個(gè)獨(dú)立部門以及一個(gè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的綜合戰(zhàn)略部?？碧讲控?fù)責(zé)獲取、勘探和評(píng)價(jià)資源。開發(fā)部負(fù)責(zé)井的作業(yè)（鉆井和完井）以及上游重大項(xiàng)目開發(fā)，由全球油井機(jī)構(gòu)和全球項(xiàng)目機(jī)構(gòu)組成。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)油氣田的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，包括采油、油氣集輸和處理等。各部門以地區(qū)為單位進(jìn)行組織管理，地區(qū)總裁對(duì)部門總裁負(fù)責(zé)，部門總裁對(duì)公司總裁負(fù)責(zé)。綜合戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)部門間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)與優(yōu)化，同時(shí)還負(fù)責(zé)與集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)、采購(gòu)、供應(yīng)鏈、人力資源、技術(shù)和信息部的協(xié)調(diào)工作。其次，BP成立了一個(gè)新的安全部門—安全和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)部，由公司總裁直接領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)公司的安全，必要時(shí)有權(quán)干預(yù)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

國(guó)際大石油公司還非常重視借助先進(jìn)的信息技術(shù)提升管理質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)。例如，BP的全球數(shù)據(jù)中心可提供包括監(jiān)控、備份、恢復(fù)、站點(diǎn)管理及維護(hù)等功能在內(nèi)的全程數(shù)據(jù)服務(wù)，通過云計(jì)算實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理和外包服務(wù)，從而快速降低成本，增強(qiáng)服務(wù)的可持續(xù)性，確保創(chuàng)新技術(shù)的有效推廣應(yīng)用。雪佛龍利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，對(duì)每天在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的大量數(shù)據(jù)善加利用，達(dá)到提升管理效率和水平的目的。該公司通過將5萬臺(tái)桌面系統(tǒng)與1800個(gè)公司站點(diǎn)相連，消除了煉油、銷售、運(yùn)輸?shù)认掠螛I(yè)務(wù)系統(tǒng)中存在的重復(fù)流程和系統(tǒng)，每年因此而節(jié)省5000萬美元，過去4年已獲得凈現(xiàn)值約2億美元的回報(bào)。