李 東，李繼學(xué)，邱凌云

（北京大學(xué) 光華管理學(xué)院，北京100871）

一、引 言

信息技術(shù)－業(yè)務(wù)匹配（以下簡(jiǎn)稱IT－業(yè)務(wù)匹配①）是指企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、IT／信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱IS）戰(zhàn)略、組織基礎(chǔ)設(shè)施和流程、IT／IS基礎(chǔ)設(shè)施和流程之間的適應(yīng)與集成（Henderson和Venkatraman，1993）。IT－業(yè)務(wù)匹配是企業(yè)信息化的重要研究課題之一。在過去的30年里，許多企業(yè)遭遇的信息化失敗都可歸咎于它們所采用的IT無法與其業(yè)務(wù)相匹配，以至于企業(yè)即使添置了昂貴的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，也依然不能滿足業(yè)務(wù)需要或適應(yīng)其變化，白白浪費(fèi)了大量的財(cái)力和物力。

IS領(lǐng)域的研究一直非常關(guān)注IT－業(yè)務(wù)匹配這個(gè)問題，學(xué)者們?cè)诟鞣NIS學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了很多研究成果。近年來，一些IS學(xué)者對(duì)該領(lǐng)域的現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行了分析和總結(jié)，例如，Chan和Reich（2007）對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配研究進(jìn)行了總結(jié)，介紹了IT－業(yè)務(wù)匹配研究常用的術(shù)語和代表性模型，并總結(jié)了一些影響IT與業(yè)務(wù)匹配的重要因素。鄭小平和張小栓（2011）總結(jié)了國外學(xué)者對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配所下的定義，并且介紹了國外學(xué)者構(gòu)建的戰(zhàn)略匹配模型和戰(zhàn)略匹配成熟度模型，為國內(nèi)學(xué)者開展IT－業(yè)務(wù)匹配研究提供了有價(jià)值的參考信息。但是，不同學(xué)者的關(guān)注點(diǎn)不同，他們大多只關(guān)注既有相關(guān)研究的某一或某些方面，而對(duì)該領(lǐng)域研究的發(fā)展脈絡(luò)和研究方向缺乏整體的認(rèn)識(shí)和把握。

為全面了解IT－業(yè)務(wù)匹配研究的現(xiàn)狀，厘清該領(lǐng)域研究的演進(jìn)脈絡(luò)和主要研究?jī)?nèi)容，并預(yù)測(cè)未來研究的發(fā)展趨勢(shì)，本文采用引文分析法、基于WOS平臺(tái)的HistCite軟件系統(tǒng)和Pajek軟件以及從Web of Science（WOS）數(shù)據(jù)庫中檢索到的有關(guān)IT－業(yè)務(wù)匹配研究文獻(xiàn)的引文數(shù)據(jù)，對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配共被引文獻(xiàn)進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)化分析，并且以可視化形式展示了IT－業(yè)務(wù)匹配研究的研究主題分類和熱點(diǎn)研究主題，以期幫助讀者把握該領(lǐng)域研究的總體演進(jìn)脈絡(luò)，更有效地開展相關(guān)研究。

二、研究過程

（一）數(shù)據(jù)搜集

IT－業(yè)務(wù)匹配是一個(gè)交叉研究領(lǐng)域，涉及計(jì)算機(jī)科學(xué)和管理科學(xué)等學(xué)科，因此，如何選擇合適的學(xué)術(shù)期刊或研究樣本就成為首先要解決的問題。WOS數(shù)據(jù)庫是最常用的引文數(shù)據(jù)庫之一，收錄了7000多種學(xué)術(shù)期刊（Lim等，2009），本文選擇IS領(lǐng)域的重要期刊作為數(shù)據(jù)來源。筆者于2012年6月9日和10日分別以IS領(lǐng)域常用的術(shù)語“alignment”“align”“aligning”“fit”“fitting”“l(fā)ink”“l(fā)inkage”“l(fā)inking”“match”“matching”為關(guān)鍵詞，對(duì)Lim等（2009）根據(jù)期刊影響力列出的65種被WOS數(shù)據(jù)庫收錄的IS期刊進(jìn)行了檢索，文獻(xiàn)檢索的時(shí)間范圍設(shè)為各期刊創(chuàng)刊年至2011年底，共檢索到7447篇文獻(xiàn)，從中篩選出157篇與IT－業(yè)務(wù)匹配相關(guān)的研究論文。

（二）數(shù)據(jù)處理

筆者在通讀157篇文獻(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)同一期刊（IBM Systems Journal）在1999年重新刊載了Henderson和Venkatraman1993年的論文，因此把這兩篇文獻(xiàn)作為一篇文獻(xiàn)來處理，在數(shù)據(jù)源中刪除了1999年的文獻(xiàn)，并把對(duì)它的引用調(diào)整為對(duì)1993年文獻(xiàn)的引用，然后把調(diào)整獲得的156篇文獻(xiàn)導(dǎo)入HistCite進(jìn)行分析。HistCite軟件系統(tǒng)按照數(shù)據(jù)源文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間自動(dòng)賦予每篇文獻(xiàn)一個(gè)序號(hào)。本文選取被引頻次最高的35篇文獻(xiàn)繪制了引文編年圖，再將全部文獻(xiàn)生成的矩陣導(dǎo)入Pajek軟件得到了該領(lǐng)域研究的主路徑圖。

三、結(jié)果分析

（一）具有重要學(xué)術(shù)影響力的文獻(xiàn)

文獻(xiàn)被引頻次能夠反映相關(guān)文獻(xiàn)受到其他研究者關(guān)注的程度，被引頻次越高，說明相關(guān)文獻(xiàn)在該研究領(lǐng)域中的地位越重要，可被認(rèn)為是核心文獻(xiàn)（許煒，2009）。被引頻次指標(biāo)“本地引用分”（local citation score，LCS）和全球引用分（global citation score，GCS）是Histcite軟件系統(tǒng)中兩個(gè)比較重要的參數(shù)。其中，LCS表示一篇文獻(xiàn)在當(dāng)前文獻(xiàn)集中的被引用次數(shù)；GCS表示一篇文獻(xiàn)在WOS數(shù)據(jù)庫中的被引用次數(shù)。我們按照LCS＞＝15和GCS＞＝75的閾值篩選出8篇高頻被引文獻(xiàn)（參見表1），即該領(lǐng)域中具有重要影響力的文獻(xiàn)。

表1 高頻被引文獻(xiàn)匯總（TLCS＞＝15且TGCS＞＝75）

Henderson和Venkatraman（1993）這篇文獻(xiàn)是該領(lǐng)域最具影響力的文獻(xiàn)，他們倆在該文獻(xiàn)中提出的戰(zhàn)略匹配模型經(jīng)過了長(zhǎng)期的理論探討和實(shí)證檢驗(yàn)，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，催生了大量基于該模型的研究，并且已成為當(dāng)前IS研究的一個(gè)重點(diǎn)。Reich和Benbasat（1996）提出的“社會(huì)維度匹配”和“智力維度匹配”概念以及IT－業(yè)務(wù)匹配測(cè)量方法被許多IS學(xué)者所采用。Chan等（1997）以及Sabherwal和Chan（2001）設(shè)計(jì)的IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配測(cè)量方法也得到了廣泛的采用。Brown和Magill（1994）、Luftman和Brier（1999）、Reich和Benbasat（2000）以及Sabherwal等（2001）的文獻(xiàn)也提出了重要的理論觀點(diǎn)、創(chuàng)新概念或新的研究方法，為后續(xù)研究奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）研究演進(jìn)路徑

引文編年圖可以在一定程度上展示相關(guān)研究在特定時(shí)期的發(fā)展?fàn)顩r。圖1中，橢圓的大小表示文獻(xiàn)被引頻次的多少，帶箭頭的連接線表示文獻(xiàn)之間的引用關(guān)系，箭頭所指的文獻(xiàn)是被引文獻(xiàn)，橢圓內(nèi)的數(shù)字表示相關(guān)文獻(xiàn)在文獻(xiàn)集合中的序號(hào)。引文編年圖可以根據(jù)GCS和LCS兩個(gè)指標(biāo)來繪制，所得到的結(jié)果因選取結(jié)點(diǎn)數(shù)量不同而呈現(xiàn)較大的差異。由于以LCS為依據(jù)更能夠體現(xiàn)研究的外延和分析的針對(duì)性（董克等，2011）。為避免擁擠，本文根據(jù)LCS只對(duì)35篇文獻(xiàn)繪制引文編年圖（參見圖1）。由于被引頻次是隨時(shí)間的推移而不斷增加的，較晚發(fā)表的文獻(xiàn)被引頻次相對(duì)較低，在圖1中沒有最近發(fā)表的文獻(xiàn)。表2列出了相應(yīng)的文獻(xiàn)。

圖1 被引頻次前35位的文獻(xiàn)引文編年圖

由圖1和表3可知，IT－業(yè)務(wù)匹配研究在上世紀(jì)九十年代獲得了快速發(fā)展，本世紀(jì)初保持了這種勢(shì)頭。1992年前，只有少量的文獻(xiàn)問世，這說明相關(guān)研究當(dāng)時(shí)還處在開創(chuàng)階段；從1993年起文獻(xiàn)數(shù)量明顯增多，被引頻次也相應(yīng)增加，特別是文獻(xiàn)No.7的結(jié)點(diǎn)面積最大。從1997年開始結(jié)點(diǎn)數(shù)量不斷增加，被引頻次也不斷提高；出現(xiàn)了No.34、47和54等有較大影響力的文獻(xiàn)，這表明該領(lǐng)域的研究進(jìn)入了活躍期。

表2 IT－業(yè)務(wù)匹配文獻(xiàn)引文編年圖結(jié)點(diǎn)信息（被引頻次前35位）

表3 IT－業(yè)務(wù)匹配研究文獻(xiàn)數(shù)量與被引頻次年度分布

主路徑分析可以找出位于學(xué)科發(fā)展主干上的文獻(xiàn)和引用關(guān)系，并且揭示相關(guān)研究發(fā)展的主要過程（董克等，2011）。筆者采用Pajek軟件，選擇SPLC方法計(jì)算邊的遍歷權(quán)重，繪制出該領(lǐng)域研究發(fā)展的主路徑圖（參見圖2）。圖2顯示了IT－業(yè)務(wù)匹配領(lǐng)域主要研究文獻(xiàn)之間的發(fā)展和傳承關(guān)系。圖中的結(jié)點(diǎn)表示特定的相關(guān)文獻(xiàn)，數(shù)字表示文獻(xiàn)序號(hào)，每篇文獻(xiàn)以第一作者、發(fā)表時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)。沿著箭頭所指的方向，不難發(fā)現(xiàn)后者引用前者的引用關(guān)系。主路徑的時(shí)間跨度是1983年到2011年，它展現(xiàn)了IT－業(yè)務(wù)匹配研究發(fā)展過程中的研究文獻(xiàn)主干。其中，Henderson和Venkatraman（1993）以及Reich和Benbasat（1996）等的重要文獻(xiàn)出現(xiàn)在了主路徑上。主路徑上的11篇文獻(xiàn)組成網(wǎng)絡(luò)的中樞結(jié)構(gòu)，貫穿了IT－業(yè)務(wù)匹配的主要議題。圖2清晰地展示了IT－業(yè)務(wù)匹配研究的主要發(fā)展過程。

根據(jù)圖1和圖2，結(jié)合筆者對(duì)高頻次被引文獻(xiàn)的精讀，本文將IT－業(yè)務(wù)匹配研究的發(fā)展過程歸納為四個(gè)階段：

第一階段（1992年以前）：開創(chuàng)期。Pyburn（1983）的文獻(xiàn)是對(duì)IS戰(zhàn)略匹配規(guī)劃過程進(jìn)行的案例研究。通過案例研究，Pyburn（1983）提出了一些決定IS戰(zhàn)略匹配規(guī)劃成敗的關(guān)鍵因素，如高管決策方式、業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)性、IS組織和管理任務(wù)復(fù)雜性、IS管理者的狀態(tài)和區(qū)位等。Leifer（1988）提出了IS類型與組織結(jié)構(gòu)匹配的理論框架，并且指出IS與組織結(jié)構(gòu)的匹配可以促進(jìn)IS的有效性。Tavakolian（1989）發(fā)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略取向和IT結(jié)構(gòu)之間存在較強(qiáng)的相關(guān)性；與采取激進(jìn)型競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的組織相比，采取保守型競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的組織更多地采用集中式IT結(jié)構(gòu)。

圖2 IT－業(yè)務(wù)匹配研究主路徑圖

第二階段（1993～1996年）：成長(zhǎng)期。這一階段的IS研究主要集中在IT－業(yè)務(wù)匹配模型構(gòu)建方面，并提出了一些有代表性的匹配模型。例如，Broadbent和 Weill（1993）從戰(zhàn)略角度實(shí)證研究了業(yè)務(wù)和IT戰(zhàn)略匹配的問題，提出了一個(gè)強(qiáng)調(diào)企業(yè)流程和IS／IT因素相互作用的匹配模型。Henderson和Venkatraman（1993）在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出了一個(gè)更加完整的IT－業(yè)務(wù)匹配框架——戰(zhàn)略匹配模型，使IT－業(yè)務(wù)匹配理論框架得到了完善，為后續(xù)研究奠定了基礎(chǔ)。Reich和Benbasat（1996）首次提出了社會(huì)維度匹配和智力維度匹配的概念，將IT－業(yè)務(wù)匹配分為社會(huì)維度匹配和智力維度匹配，并提出了測(cè)量社會(huì)維度匹配的方法。

第三階段（1997～2007年）：活躍期。在這一階段，IT－業(yè)務(wù)匹配研究主要圍繞業(yè)已提出的IT－業(yè)務(wù)匹配模型，探討有關(guān)IT－業(yè)務(wù)匹配的測(cè)量、影響因素、影響效果等問題，取得了大量有價(jià)值的研究成果。例如，Chan等（1997）根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的八個(gè)維度（進(jìn)取性、分析性、內(nèi)部防御性、外部防御性、前瞻性、主動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避性、創(chuàng)新性）開發(fā)了IT戰(zhàn)略的測(cè)量量表并對(duì)IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配進(jìn)行了定量測(cè)量，結(jié)果發(fā)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配對(duì)IS的有效性和企業(yè)績(jī)效均產(chǎn)生正向影響。Sabherwal和Chan（2001）根據(jù)不同類型的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對(duì)IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配進(jìn)行了測(cè)量，發(fā)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配能夠提高采用探索型和分析型戰(zhàn)略的企業(yè)的績(jī)效，但對(duì)采用防御型戰(zhàn)略的企業(yè)的績(jī)效影響不大。Reich和Benbasat（2000）分析了影響社會(huì)維度匹配的四個(gè)主要因素（業(yè)務(wù)經(jīng)理和IT經(jīng)理之間的相互理解、IT成功史、業(yè)務(wù)經(jīng)理和IT經(jīng)理之間的溝通、業(yè)務(wù)規(guī)劃流程和IT規(guī)劃流程之間的聯(lián)系）。Bergeron等（2004）研究發(fā)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)匹配對(duì)企業(yè)績(jī)效產(chǎn)生正向影響。

第四階段（2008年至今）：深化期。這一階段的相關(guān)研究主要從三個(gè)方面展開。第一是多層次IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配，從關(guān)注IT結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu)之間匹配轉(zhuǎn)向關(guān)注項(xiàng)目層次的匹配，對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的研究更為具體和細(xì)化。例如，Jenkin和Chan（2010）提出了IS項(xiàng)目匹配的過程問題；McLaren等（2011）提出了一個(gè)描述企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和IS能力之間多維度戰(zhàn)略匹配的模型，從而能夠?qū)T－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配進(jìn)行更加全面的測(cè)量。第二是從全新的視角來豐富IT－業(yè)務(wù)匹配研究，例如，Chen等（2008）從動(dòng)態(tài)能力視角分析了IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配過程，研究了動(dòng)態(tài)能力對(duì)匹配過程和匹配效果的影響。第三是IT－業(yè)務(wù)匹配的方法論研究，如Ullah和Lai（2011）基于需求工程法提出了由業(yè)務(wù)目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的IT－業(yè)務(wù)匹配需求產(chǎn)生方法，可用于構(gòu)建業(yè)務(wù)環(huán)境－IT環(huán)境匹配模型。

（三）主要研究?jī)?nèi)容

下面對(duì)上述重要文獻(xiàn)的主要研究?jī)?nèi)容進(jìn)行詳細(xì)分析。如圖3所示，IT－業(yè)務(wù)匹配模型在該領(lǐng)域研究中處于核心地位。根據(jù)匹配層次，IT－業(yè)務(wù)匹配又分為戰(zhàn)略匹配和戰(zhàn)術(shù)匹配兩個(gè)層次。另外，對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的研究有兩種基本觀點(diǎn)。第一種是靜態(tài)觀點(diǎn)，即把匹配作為一種狀態(tài)，關(guān)注匹配的測(cè)量、影響因素和影響效果等問題；第二種是動(dòng)態(tài)觀點(diǎn)，即把匹配作為一種過程，關(guān)注匹配的影響因素、演變過程和影響效果等問題。下面，根據(jù)圖3對(duì)該領(lǐng)域的主要研究成果進(jìn)行總結(jié)。

圖3 IT－業(yè)務(wù)匹配研究框架圖

1.IT－業(yè)務(wù)匹配模型。Broadbent和 Weill（1993）提出了一個(gè)強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)部流程與IS／IT因素相互作用的匹配模型，該模型包括企業(yè)內(nèi)部的戰(zhàn)略形成過程、組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)、IS職責(zé)和政策、技術(shù)戰(zhàn)略四個(gè)方面。他們倆認(rèn)為，按照該模型有序工作，能夠提升企業(yè)的IT－業(yè)務(wù)匹配可能性。Henderson和Venkatraman（1993）提出的戰(zhàn)略匹配模型包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、IS／IT戰(zhàn)略、組織基礎(chǔ)設(shè)施和流程、IS／IT基礎(chǔ)設(shè)施和流程等四方面的戰(zhàn)略選擇，并且提出了實(shí)現(xiàn)匹配的四條路徑：由業(yè)務(wù)戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)可形成戰(zhàn)略執(zhí)行和技術(shù)轉(zhuǎn)型兩條路徑；由IS／IT戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)可形成競(jìng)爭(zhēng)潛力和服務(wù)水平兩條路徑。此外，他們倆詳細(xì)闡述了同時(shí)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略匹配和戰(zhàn)術(shù)匹配的必要性，以及在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與組織基礎(chǔ)設(shè)施和流程之間、IS／IT戰(zhàn)略與IS／IT基礎(chǔ)設(shè)施和流程之間實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)的意義。

Luftman（2000）提出的IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配成熟度模型，把IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配成熟度分為初始過程、已承諾過程、已建立核心過程、已改善／管理過程和已優(yōu)化過程五個(gè)等級(jí)，并且提出了區(qū)分不同等級(jí)的六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（即溝通成熟度、競(jìng)爭(zhēng)力／價(jià)值測(cè)量成熟度、治理成熟度、合作伙伴關(guān)系成熟度、范圍和架構(gòu)成熟度、技能成熟度）。此外，Luftman（2003）根據(jù)以上六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)了一個(gè)匹配成熟度評(píng)價(jià)量表，以幫助企業(yè)測(cè)度已實(shí)現(xiàn)的匹配程度。

2.IT－業(yè)務(wù)匹配的維度和測(cè)量。學(xué)者們主要從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩個(gè)層次來研究IT－業(yè)務(wù)匹配的問題（參見圖3）。他們主要采用先考察業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和IT戰(zhàn)略，然后測(cè)度業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和IT戰(zhàn)略匹配程度的方法來測(cè)量IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配的程度。Chan等（1997）采用前述八個(gè)維度來測(cè)量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，通過考察IT對(duì)這八個(gè)維度的支持狀況來確定IT戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的匹配程度。Sabherwal和Chan（2001）把業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分為探索型（prospector）、防御型（defender）和分析型（analyzer）三種類型，從IS支持效率、綜合性、靈活性等三個(gè)維度來測(cè)量IT戰(zhàn)略與不同業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配的程度。Cragg等（2002）采用價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品差異化、產(chǎn)品多元化、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、高質(zhì)量服務(wù)、市場(chǎng)集中、生產(chǎn)效率等九個(gè)戰(zhàn)略維度來測(cè)量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，通過考察IT對(duì)這九個(gè)維度的支持狀況來評(píng)價(jià)IT戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的匹配程度。Bergeron等（2004）采用進(jìn)取型、分析型、防御型、前瞻型、主動(dòng)型等八個(gè)維度來測(cè)量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，通過考察IT環(huán)境審視和IT戰(zhàn)略實(shí)施兩個(gè)維度來測(cè)量IT戰(zhàn)略。學(xué)者們主要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)與IT結(jié)構(gòu)的匹配程度來確定IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配程度。例如，Leifer（1988）和Burn（1996）將組織結(jié)構(gòu)分為簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)、機(jī)械科層結(jié)構(gòu)、專業(yè)化科層結(jié)構(gòu)、事業(yè)部制結(jié)構(gòu)、靈活結(jié)構(gòu)等五種類型。Leifer（1988）把IT結(jié)構(gòu)分為集中式、分布式、分散化、獨(dú)立等四種不同的結(jié)構(gòu)。Burn（1996）將IT結(jié)構(gòu)分為啟動(dòng)與傳播、控制、集成、數(shù)據(jù)成熟等四種類型來測(cè)量。Sabherwal等（2001）將組織結(jié)構(gòu)分為機(jī)械集中、半結(jié)構(gòu)化混合、有機(jī)分散三種類型，而把IT結(jié)構(gòu)分為集中、分散、共享等三種類型。Bergeron等（2004）從專業(yè)化、垂直差異化、職業(yè)化、正式化、管理強(qiáng)度等五個(gè)維度來測(cè)量組織結(jié)構(gòu)，從IT規(guī)劃和控制、IT獲取和實(shí)施兩個(gè)維度來測(cè)量IT結(jié)構(gòu)。表4對(duì)以上研究進(jìn)行了匯總。

表4 相關(guān)研究匹配比較

3.IT－業(yè)務(wù)匹配的靜態(tài)研究。根據(jù)IT－業(yè)務(wù)匹配靜態(tài)觀，可以把相關(guān)研究歸納為匹配度計(jì)算方法、影響因素和影響效果三類。第一，匹配度計(jì)算方法。Venkatraman（1989）提出了戰(zhàn)略研究中六種不同匹配——即調(diào)節(jié)（moderation）、中介（mediation）、兩兩匹配（matching）、完全匹配（gestalts）、偏移（profile deviation）和共變（covariation）——的概念化定義及相應(yīng)的匹配度計(jì)算方法。后來，這些計(jì)算方法被廣泛用于IT－業(yè)務(wù)匹配度測(cè)量，如 Chan等（1997）、Cragg等（2002），Teo和 King（1996），Chan等（1997）、Cragg等（2002）、Chen（2010），Bergeronce等（2004），Sabherwal和Chan（2001）以及Croteau和Bergeron（2001）分別采用調(diào)節(jié)匹配度計(jì)算法、中介匹配度計(jì)算法、兩兩匹配度計(jì)算法、完全匹配度計(jì)算法、偏移匹配度計(jì)算法和共變法測(cè)量了IT－業(yè)務(wù)之間的戰(zhàn)略匹配度。一些學(xué)者還進(jìn)行了方法比較，如Chan等（1997）和Cragg等（2002）對(duì)調(diào)節(jié)法與兩兩配對(duì)法進(jìn)行了比較，結(jié)果發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)法比兩兩匹配法更加有效。

第二，影響因素。許多研究者考察了影響IT－業(yè)務(wù)匹配的因素。首先，高管支持是IT－業(yè)務(wù)匹配的重要影響因素（Nath，1989；Teo和 Ang，1999；Hussin等，2002）。其次，IT部門與業(yè)務(wù)部門之間的知識(shí)共享有利于促進(jìn)IT－業(yè)務(wù)匹配（Luftman等，1999；Preston和 Karahanna，2009）。例如，Baets（1996）研究發(fā)現(xiàn)銀行管理層對(duì)IT規(guī)劃和戰(zhàn)略過程的理解和態(tài)度會(huì)對(duì)銀行實(shí)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配產(chǎn)生非常重要的影響；Hussin等（2002）發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)人員掌握一定的IT知識(shí)、CEO掌握一定的軟件知識(shí)會(huì)對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配產(chǎn)生正向影響。最后，IT部門與業(yè)務(wù)部門之間的溝通能夠促進(jìn)IT－業(yè)務(wù)匹配。Reich和Benbasat（2000）研究發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)經(jīng)理和IT經(jīng)理之間的溝通、業(yè)務(wù)部門與IT部門在規(guī)劃過程中加強(qiáng)聯(lián)系等都會(huì)影響短期的IT－業(yè)務(wù)匹配。Kearns和Lederer（2003）發(fā)現(xiàn)CIO參與業(yè)務(wù)規(guī)劃有利于實(shí)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配。此外，還有學(xué)者發(fā)現(xiàn)了另外一些會(huì)對(duì)企業(yè)IT－業(yè)務(wù)匹配產(chǎn)生影響的因素。例如，Luftman等（1999）研究發(fā)現(xiàn)了CIO領(lǐng)導(dǎo)力與IT－業(yè)務(wù)匹配之間的正相關(guān)關(guān)系，IT管理能促進(jìn)IT－業(yè)務(wù)匹配，而承諾不兌現(xiàn)則會(huì)阻礙IT－業(yè)務(wù)匹配的實(shí)現(xiàn)；Reich和Benbasat（2000）實(shí)證發(fā)現(xiàn)企業(yè)成功的IT經(jīng)歷與IT－業(yè)務(wù)匹配正相關(guān)；Hussin等（2002）發(fā)現(xiàn)IT成熟度對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配產(chǎn)生正向影響。

第三，影響效應(yīng)。許多學(xué)者研究證實(shí)了IT－業(yè)務(wù)匹配會(huì)對(duì)組織產(chǎn)生正向影響，如IT－業(yè)務(wù)匹配能夠促進(jìn)IS成功或提高IS的有效性（Brown和 Magill，1994；Chan等，1997；Hong和 Kim，2002；Morton和 Hu，2008），IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配能夠提高組織效能（Leifer，1988），IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配能夠提高組織競(jìng)爭(zhēng)力（Kearns和Lederer，2000；Kearns和Lederer，2003），IT－業(yè)務(wù)匹配能夠?qū)M織績(jī)效產(chǎn)生直接的正面影響（Teo和King，1996；Chan等，1997；Sabherwal和 Chan，2001；Cragg等，2002；Bergeron等，2004），IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配能夠正向調(diào)節(jié)IT投入與企業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系（Byrd等，2006）。表5對(duì)這方面的實(shí)證研究進(jìn)行了匯總。

表5 IT－業(yè)務(wù)靜態(tài)匹配影響效果研究

4.IT－業(yè)務(wù)匹配的動(dòng)態(tài)觀研究。許多學(xué)者持動(dòng)態(tài)觀，把IT－業(yè)務(wù)匹配視作過程（Henderson和Venkatraman，1993；Baets，1996）。例 如，Luftman等（1993）把IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配描述為“為構(gòu)建戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)而進(jìn)行IT－業(yè)務(wù)匹配的連續(xù)過程”，并且提出運(yùn)用戰(zhàn)略匹配框架來構(gòu)建組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和IT戰(zhàn)略之間的匹配和企業(yè)轉(zhuǎn)型。Luftman和Brier（1999）提出了實(shí)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)匹配的六步驟法，具體包括設(shè)定目標(biāo)并組建團(tuán)隊(duì)、了解IT－業(yè)務(wù)關(guān)系、分析差距并設(shè)定項(xiàng)目?jī)?yōu)先等級(jí)、描述匹配行為（項(xiàng)目管理）、制定評(píng)價(jià)成功的標(biāo)準(zhǔn)、保持匹配。Rondinelli等（2001）研究發(fā)現(xiàn)，跨國企業(yè)必須對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、IT結(jié)構(gòu)、IT戰(zhàn)略等進(jìn)行不斷調(diào)整，才能真正實(shí)現(xiàn)IT－業(yè)務(wù)匹配。Sabherwal等（2001）采用序貫均衡模型來解釋IT－業(yè)務(wù)匹配的動(dòng)態(tài)演化過程，考察了業(yè)務(wù)領(lǐng)域和IS領(lǐng)域因業(yè)務(wù)—結(jié)構(gòu)交互變化而導(dǎo)致匹配動(dòng)態(tài)變化的不同情況，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在大多數(shù)情況下，匹配變化都是細(xì)微、漸進(jìn)性的，通過控制不匹配雖能防止問題的發(fā)生，但也會(huì)阻礙不同匹配模式之間的轉(zhuǎn)換。應(yīng)該從長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)來理解IT－業(yè)務(wù)匹配對(duì)績(jī)效的影響，因?yàn)橥瑯拥钠ヅ淠Ｊ皆谘娱L(zhǎng)期內(nèi)不一定有效。Avison等（2004）建議企業(yè)通過檢查前期實(shí)施的IT項(xiàng)目來分析匹配情況，并通過重新配置IT項(xiàng)目資源來優(yōu)先實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略變革和新的匹配。Boddy和Paton（2005）考察了企業(yè)在動(dòng)態(tài)環(huán)境下通過成功實(shí)施管理變革來實(shí)現(xiàn)和維系IT－業(yè)務(wù)匹配，進(jìn)而發(fā)展企業(yè)在IS創(chuàng)新方面的核心能力以保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。Benbya和McKelvey（2006）提出了一個(gè)IT－業(yè)務(wù)匹配多層次協(xié)同演進(jìn)模型，認(rèn)為IT－業(yè)務(wù)匹配是發(fā)生在個(gè)體、運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略三個(gè)層面的一系列調(diào)整過程，個(gè)體層面會(huì)發(fā)生IT基礎(chǔ)設(shè)施與用戶需求協(xié)同演進(jìn)，運(yùn)營(yíng)層面會(huì)發(fā)生IT部門與業(yè)務(wù)部門協(xié)同演進(jìn)，而戰(zhàn)略層面則會(huì)發(fā)生IT戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同演進(jìn)。Chen等（2008）從動(dòng)態(tài)能力視角對(duì)一家臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)期的跟蹤研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)能力對(duì)匹配過程和匹配效果產(chǎn)生正向影響，缺少IT－業(yè)務(wù)之間的戰(zhàn)略匹配就無法有效開發(fā)IT能力。

5.IT－業(yè)務(wù)匹配的權(quán)變因素。根據(jù)權(quán)變理論，IT－業(yè)務(wù)匹配與企業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系會(huì)受到特定情境的影響。學(xué)者們?cè)谘芯縄T－業(yè)務(wù)匹配問題時(shí)考慮的權(quán)變因素有企業(yè)的戰(zhàn)略取向、規(guī)模和所在行業(yè)。在戰(zhàn)略取向方面，Sabherwal和Chan（2001）研究發(fā)現(xiàn)，IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配對(duì)企業(yè)績(jī)效的影響因企業(yè)不同的戰(zhàn)略取向而異。在企業(yè)規(guī)模方面，Chan等（1997）實(shí)證發(fā)現(xiàn)，在大企業(yè)，IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配能夠提高組織績(jī)效；Cragg等（2002）研究發(fā)現(xiàn)，小企業(yè)的IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配與組織績(jī)效正相關(guān)；Gutierrez等（2009）得出了大企業(yè)與中小企業(yè)在IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配方面沒有顯著差異的結(jié)論；但Chan等（2006）研究發(fā)現(xiàn)組織規(guī)模顯著影響IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配。在行業(yè)方面，Cragg等（2002）研究發(fā)現(xiàn)，在制造業(yè)，企業(yè)的IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配能夠提高組織績(jī)效；但Palmer和Markus（2000）之前的研究表明，在零售業(yè)，企業(yè)的IT－業(yè)務(wù)匹配對(duì)績(jī)效不產(chǎn)生影響。

四、現(xiàn)有研究不足分析與未來研究展望

經(jīng)過近30年的不懈努力，IT－業(yè)務(wù)匹配研究已經(jīng)取得了比較豐碩的成果，已經(jīng)成為IS研究的一個(gè)重要分支。具體而言，IS研究領(lǐng)域已經(jīng)廣泛接受IT－業(yè)務(wù)匹配的概念，并且構(gòu)建了許多有價(jià)值的IT－業(yè)務(wù)匹配模型，這些模型從戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)等角度來闡述IT與業(yè)務(wù)如何匹配的問題，并從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)方面來探討IT－業(yè)務(wù)匹配的影響因素和影響效果等問題?，F(xiàn)有相關(guān)研究雖然取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但仍存在有待改進(jìn)的地方。歸納起來主要有以下三個(gè)方面。

第一，現(xiàn)有研究大多比較關(guān)注戰(zhàn)略匹配，但忽略戰(zhàn)術(shù)匹配以及戰(zhàn)略匹配和戰(zhàn)術(shù)匹配之間的關(guān)系，目前僅有的幾項(xiàng)戰(zhàn)術(shù)匹配研究（Burn，1996；Sabherwal等，2001；Bergeron等，2004）主要從IT結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)匹配角度來探討IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配的問題，而沒有考察IT流程與業(yè)務(wù)流程、IT職能與業(yè)務(wù)職能之間的戰(zhàn)術(shù)匹配問題?，F(xiàn)有的IT－業(yè)務(wù)匹配研究更沒有關(guān)注IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配和IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配之間是否有聯(lián)系和有什么聯(lián)系的問題。

第二，靜態(tài)匹配和動(dòng)態(tài)匹配研究不夠深入。已有研究大多靜態(tài)地審視IT－業(yè)務(wù)匹配問題，或者說把IT－業(yè)務(wù)匹配作為靜態(tài)的結(jié)果來測(cè)量（Chan等，1997；Bergeron等，2004）。盡管學(xué)者們已經(jīng)開發(fā)了多種匹配度計(jì)算方法，但迄今沒人準(zhǔn)確界定它們的適用條件。忽視匹配度計(jì)算方法的適用條件，必然會(huì)導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果出錯(cuò)（Cragg等，2002；Bergeron 等，2004；Chan 和 Reich，2007）。有學(xué)者（如Boddy和Paton，2005；Benbya和McKelvey，2006）認(rèn)為IT－業(yè)務(wù)匹配是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，但他們的觀點(diǎn)沒有引起應(yīng)有的重視。因此，迄今為止只有很少的學(xué)者把IT－業(yè)務(wù)匹配作為動(dòng)態(tài)過程來研究，而且?guī)缀鯚o人問津靜態(tài)匹配和動(dòng)態(tài)匹配之間的相互關(guān)系。

第三，忽略了影響IT－業(yè)務(wù)匹配的內(nèi)部員工因素和外部因素?，F(xiàn)有研究較多關(guān)注CIO與CEO之間以及IT經(jīng)理與業(yè)務(wù)經(jīng)理之間的知識(shí)共享和溝通問題（Reich和Benbasat，2000），但較少關(guān)注IT部門員工和業(yè)務(wù)部門員工在IT－業(yè)務(wù)匹配中發(fā)揮的作用和做出的貢獻(xiàn)。現(xiàn)有研究討論了企業(yè)自身在IS方面取得的成功與IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配之間的關(guān)系（Reich和Benbasat，2000），但很少談及其他企業(yè)在IS方面取得的成功對(duì)企業(yè)IT－業(yè)務(wù)匹配的作用，也很少討論企業(yè)外部制度環(huán)境對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的影響?，F(xiàn)有研究在分析IT－業(yè)務(wù)匹配的各種影響因素以后得出了不同的結(jié)論（Hussin等，2002；Kearns和 Lederer，2003），對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的影響效果也未達(dá)成一致的認(rèn)識(shí)（Palmer和 Markus，2000；Cragg等，2002）。另外，既有研究承認(rèn)在不同的戰(zhàn)略取向下和不同的行業(yè)中，IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配會(huì)對(duì)企業(yè)績(jī)效產(chǎn)生不同的影響，但沒有深入分析原因。

針對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配研究仍存在的問題或不足，筆者認(rèn)為未來有必要從以下幾個(gè)方面推進(jìn)相關(guān)研究。

第一，進(jìn)一步完善IT－業(yè)務(wù)匹配的理論模型。有關(guān)IT－業(yè)務(wù)匹配的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)構(gòu)成維度已經(jīng)得到普遍認(rèn)同，未來研究可以已有模型為基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)術(shù)匹配和戰(zhàn)略匹配方面的理論研究。在戰(zhàn)術(shù)匹配方面，可以進(jìn)一步分析IT結(jié)構(gòu)復(fù)雜性對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的影響（Chan和Reich，2007），探索IT與業(yè)務(wù)流程、IT技能與業(yè)務(wù)職能匹配的內(nèi)涵界定、理論闡釋與測(cè)度方法，并用實(shí)證數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)。同時(shí)，需要進(jìn)一步研究IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配的實(shí)施問題。缺少戰(zhàn)術(shù)匹配會(huì)導(dǎo)致IT規(guī)劃和IT實(shí)施之間出現(xiàn)缺口；由于IT在促進(jìn)業(yè)務(wù)的許多方面都扮演著重要的角色，因此，IT規(guī)劃和IT實(shí)施之間的缺口會(huì)嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的成功實(shí)施（Tarafdar和Qrunfleh，2010）。鑒于此，探索IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配和IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配之間的作用關(guān)系，并綜合考察IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配和IT－業(yè)務(wù)戰(zhàn)術(shù)匹配，以全面、系統(tǒng)地分析IT－業(yè)務(wù)匹配的復(fù)雜性和完整性，將是未來研究的一個(gè)重點(diǎn)。

第二，進(jìn)一步拓展IT－業(yè)務(wù)匹配的研究視角。Venkatraman（1989）提出了多種匹配度計(jì)算方法，但沒有明確各種計(jì)算方法的適用條件。Chan和Reich（2007）認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)充和拓展現(xiàn)有的匹配度計(jì)算方法，如從動(dòng)態(tài)視角選取更多的測(cè)量指標(biāo)并探索匹配的長(zhǎng)期操作化定義和相應(yīng)的匹配度計(jì)算方法。在動(dòng)態(tài)環(huán)境下，企業(yè)常常會(huì)根據(jù)環(huán)境的變化來調(diào)整自己的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，因此，有必要從動(dòng)態(tài)能力視角剖析IT－業(yè)務(wù)匹配的動(dòng)態(tài)演化問題，更深入地闡明IT－業(yè)務(wù)匹配的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性。另外，還可以考察靜態(tài)匹配和動(dòng)態(tài)匹配的相互關(guān)系，對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的實(shí)現(xiàn)機(jī)制進(jìn)行更為深入的分析，并進(jìn)行相關(guān)的實(shí)證研究，以得出更有價(jià)值的結(jié)論，提高對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配本質(zhì)的認(rèn)識(shí)和理解。

第三，深入分析影響IT－業(yè)務(wù)匹配的內(nèi)部因素和外部因素。今后，有必要探索組織、制度等影響因素及其作用。例如，在關(guān)注CIO與CEO之間以及IT經(jīng)理與業(yè)務(wù)經(jīng)理之間的知識(shí)共享和溝通的同時(shí)，進(jìn)一步探索普通IT人員和業(yè)務(wù)人員在IT－業(yè)務(wù)匹配中的作用和貢獻(xiàn)。鑒于制度因素對(duì)企業(yè)IS的影響日益凸現(xiàn)（Teo 等，2003；Liang等，2007），知識(shí)在企業(yè)制定和實(shí)施IT戰(zhàn)略方面的重要性不斷提高，環(huán)境動(dòng)態(tài)變化不斷加劇，今后有必要深入分析制度因素對(duì)IT－業(yè)務(wù)匹配的影響，認(rèn)真考察知識(shí)管理和IT－業(yè)務(wù)匹配之間的關(guān)系（Kearns和Lederer，2003）以及IT－業(yè)務(wù)匹配對(duì)組織敏捷性的影響（Tallon和Pinsonneault，2011）。此外，還應(yīng)該深入研究企業(yè)的不同戰(zhàn)略取向、組織規(guī)模和所在行業(yè)與IT－業(yè)務(wù)匹配之間的關(guān)系。

第四，開展中國情境下的IT－業(yè)務(wù)匹配研究?，F(xiàn)有IT－業(yè)務(wù)匹配研究主要是針對(duì)西方發(fā)達(dá)國家展開的。中國制度轉(zhuǎn)型、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)等因素共同造就了中國情境的獨(dú)特性，基于西方情境的研究結(jié)論不一定能夠解釋中國的IT－業(yè)務(wù)匹配現(xiàn)象。因此，我國學(xué)者應(yīng)該通過扎實(shí)的情境化研究和以此為基礎(chǔ)的理論抽象來豐富和完善現(xiàn)有的IT－業(yè)務(wù)匹配理論，只有這樣才能為構(gòu)建更具一般性的理論做出真正有價(jià)值的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。具體而言，首先應(yīng)該從理論上對(duì)中國情境下的IT－業(yè)務(wù)匹配現(xiàn)象進(jìn)行解釋，以豐富、完善乃至修正基于西方情境提出的理論觀點(diǎn)，在理論情境化方面做出自己的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。其次，基于中國特殊的IT－業(yè)務(wù)匹配問題提出理論觀點(diǎn)，進(jìn)而創(chuàng)立、發(fā)展和檢驗(yàn)適合中國情境的IT－業(yè)務(wù)匹配理論?？傊?，通過分析中國企業(yè)IT－業(yè)務(wù)匹配的作用機(jī)理和實(shí)現(xiàn)機(jī)制，探索中國企業(yè)的IT－業(yè)務(wù)匹配的演變過程，比較中國企業(yè)與國外企業(yè)在IT－業(yè)務(wù)匹配上的異同，我國學(xué)者就能從中國企業(yè)實(shí)踐中總結(jié)出更多的IT－業(yè)務(wù)匹配規(guī)律，以豐富IT－業(yè)務(wù)匹配研究，為企業(yè)信息化實(shí)踐提供更多的有益指導(dǎo)。

注釋：

①本文將文獻(xiàn)中出現(xiàn)的“IT－業(yè)務(wù)匹配”和“IS－業(yè)務(wù)匹配”統(tǒng)稱為“IT－業(yè)務(wù)匹配”。

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