李冬航，姬 晨，董力偉

（1.中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會咨詢中心，北京 100048；2.北京衛(wèi)星導航生產(chǎn)力促進中心，北京 100048）

1 引言

2012年12月27日，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其在國新辦舉行的發(fā)布會上宣布：北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)今起向亞太大部分地區(qū)正式提供區(qū)域服務［1-3］。北斗系統(tǒng)向亞太地區(qū)正式提供區(qū)域服務，標志著中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設發(fā)展的第二步戰(zhàn)略目標順利完成［4-5］，同時也標志著主要依賴全球定位系統(tǒng) （global positioning system，GPS）應用發(fā)展起來的中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)也將拉開嶄新的一幕。

北斗系統(tǒng)正式提供服務及技術開放，為北斗系統(tǒng)應用打開了大門，伴隨智能信息時代對時空信息服務的需求爆發(fā)，以及國內(nèi)國防領域和部分行業(yè)領域?qū)Ρ倍废到y(tǒng)應用需求的逐漸顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路更寬了。但國外優(yōu)勢廠商也將紛至沓來?！吧傧补γM坦途，那知干世最崎嶇”，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不可能一帆風順、一蹴而就，當前國內(nèi)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)不光要抓住機遇，加快步伐，還應該認真思考如何腳踏實地，走穩(wěn)走好未來發(fā)展之路［6］。

2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)的主要態(tài)勢與特點

據(jù)統(tǒng)計，2012年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已超過810億元，但增速放緩，且企業(yè)平均效益未有明顯增長。我國在全球產(chǎn)值中占比仍不足8%，其中截至2012年，北斗系統(tǒng)產(chǎn)值接近40億元，但不足國內(nèi)衛(wèi)星導航總體產(chǎn)值的5%。最新統(tǒng)計顯示，伴隨去年終宣布北斗系統(tǒng)正式提供服務及有關政府項目和促進措施的落地以來，2013年一、二季度北斗系統(tǒng)芯片及終端出貨量顯著增長，甚至出現(xiàn)貨源不足的情況，產(chǎn)業(yè)總體效益也出現(xiàn)明顯反彈。

在產(chǎn)業(yè)鏈建設方面，中游的終端集成和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)仍是一頭獨大，產(chǎn)值超過總產(chǎn)值的72%，而產(chǎn)業(yè)鏈上游、下游環(huán)節(jié)仍然比較薄弱。隨著近幾年北斗系統(tǒng)的興起，產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升溫，新增投資和新增企業(yè)進一步引發(fā)了市場集中度的降低，作為行業(yè)龍頭的14家上市公司的衛(wèi)星導航相關產(chǎn)值低于全行業(yè)的10%，收入排名前10的企業(yè)市場占有率不足全國的6%?，F(xiàn)階段我國涉足衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位數(shù)量已過萬家，從業(yè)人員數(shù)量接近30萬人，但產(chǎn)業(yè)中絕大多數(shù)仍是小微型企業(yè)，且沒有一個區(qū)域或商業(yè)聯(lián)合體能夠形成真正意義上的產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。

圖1 2003－2012年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長

圖2 2012年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布

圖3 我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域分布圖

當前，我國衛(wèi)星導航與位置服務的產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有顯著的區(qū)位特點，已形成環(huán)渤海、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，2012年五大區(qū)域產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過660億元，比2011年增加了14.4%，約占全國的81.7%，并形成了北京、上海、深圳、廣州、武漢等15大產(chǎn)業(yè)聚集重點城市。

自2008年以后，全國掀起了建設衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)基地或園區(qū)的熱潮，圍繞5大區(qū)域和15大重點城市形成了幾十個各種規(guī)模和級別的園區(qū)及孵化器。政府投資幾百億，帶動相關產(chǎn)業(yè)投資幾千億，并出臺了扶持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的一系列政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，為各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了支撐和動力。但客觀上講，各地區(qū)風風火火的產(chǎn)業(yè)建設仍然缺乏充分結(jié)合當?shù)厍闆r特點的總體戰(zhàn)略思路和能夠得到統(tǒng)一貫徹的頂層規(guī)劃，往往抱著推動產(chǎn)業(yè)一蹴而就的想法，卻導致一時沖動、一擁而上、一言而定、一盤散沙的情況。且各區(qū)域促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式缺乏創(chuàng)新，普遍以財政項目支持、房地經(jīng)濟拉動、示范工程建設等傳統(tǒng)方式為單一手段，而在對本地優(yōu)劣的強化與彌補、應用需求的挖掘與整合、市場環(huán)境的營造和規(guī)范、公共資源的開發(fā)和利用、企業(yè)競合的引導與保護等方面缺乏解決方案的組合型設計和實際落地的綜合性舉措。

圖4 應用市場類型［7］

3 應用市場存在的重大潛力與機遇

大眾應用市場中，隨著智能手機銷量的快速增長，帶導航功能的終端用戶數(shù)量激增，但對產(chǎn)業(yè)總體銷售額貢獻不大；受智能手機替代效應的影響，便攜式自導航系統(tǒng) （portable navigation devices，PND）終端銷量明顯下降；汽車前裝、后裝用戶及終端數(shù)量保持了持續(xù)較快的增長。行業(yè)應用市場增長放緩，主要源于行業(yè)用戶對北斗系統(tǒng)應用的期待客觀上抑制了對原有GPS產(chǎn)品的采購，但北斗系統(tǒng)產(chǎn)品的成熟度和行業(yè)產(chǎn)能卻暫時無法完全滿足市場需求。而特殊應用市場正在快速啟動，由于國家對北斗系統(tǒng)應用產(chǎn)業(yè)化的重視和推動，包括軍事應用在內(nèi)的特殊應用市場圍繞北斗系統(tǒng)將逐漸呈現(xiàn)巨大的需求空間。

就市場潛力而言，除了毋庸置疑的特殊應用市場需求外，依托國內(nèi)巨大的行業(yè)和大眾用戶群體，以及持續(xù)經(jīng)濟增長帶來的消費能力提升，中國一直是國際產(chǎn)業(yè)界同仁眼中未來全球最大的導航與位置服務應用市場，而北斗系統(tǒng)應用必將在其中占據(jù)主要份額。

圖5 2012年行業(yè)車輛保有量統(tǒng)計/萬輛

無論是行業(yè)應用市場還是大眾應用市場，當前需求最為明顯的仍然是在交通領域。其中陸路交通是份額最大的應用市場，2012年市場銷售額已超過60億元。預計到2015年銷售額達到100億元，到2020年銷售額達到300億元。水路交通2012年銷售額超過6億元。預計到2015年水路交通應用市場銷售額達到25億元，到2020年銷售額達到30億元。授時應用市場需求也正逐步顯現(xiàn)，2012年授時應用市場總銷售額超過5億元，預計到2015年銷售額達到25億元，到2020年銷售額達到35億元。此外，農(nóng)業(yè)應用市場的增值潛力最大，預計到2015年銷售額達到50億元，到2020年銷售額達到100億元。

圖6 2012年水路交通應用基數(shù)

圖7 2012年大中型農(nóng)機保有量

包含私家車輛應用和個人位置服務應用的大眾市場將在未來三大市場中所占份額最大，也將是未來增速最快的市場。2012年銷售額超過325億元，預計到2015年銷售額達到1 000億元，到2020年銷售額達到2 500億元。其中，預計2015年北斗系統(tǒng)大眾應用市場的年銷售額將超過600億元，到2020年將超過1 600億。

將北斗系統(tǒng)應用市場初期爆發(fā)的核心因素總結(jié)為 “兩個凡是”，即凡是涉及國家安全的特殊應用領域必須使用北斗系統(tǒng)，凡是涉及國民經(jīng)濟重點行業(yè)安全的領域必須使用北斗系統(tǒng)。因此，如何利用好北斗系統(tǒng)這一我國自主可控的戰(zhàn)略性資源，重點推動特殊應用市場和重點行業(yè)應用市場的發(fā)展，是這一時期北斗系統(tǒng)應用市場發(fā)展的關鍵機遇。

伴隨北斗系統(tǒng)的正式運行、接口控制文件（interface control document，ICD）文件公布和國家一系列政策或扶植專項的出臺，國產(chǎn)自主芯片已實現(xiàn)小批量應用，國外高性價比的兼容北斗系統(tǒng)芯片也將在國內(nèi)大量上市，北斗系統(tǒng)兼容終端商業(yè)化進程已經(jīng)開啟，這將逐步扭轉(zhuǎn)并徹底改變當前北斗系統(tǒng)終端因技術不成熟導致的質(zhì)低價高的不利局面，使北斗系統(tǒng)規(guī)模化應用及對原有GPS市場的革新成為可能。由此，特殊應用市場和行業(yè)應用市場 （含政府應用）將會迎來短暫沉默后的爆發(fā)，為國內(nèi)企業(yè)帶來巨大的市場機遇，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要增長點。

4 國內(nèi)企業(yè)面臨的緊迫形勢與挑戰(zhàn)

當前我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)仍處于初級發(fā)展階段，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群建設和市場發(fā)展環(huán)境都遠未成熟，在近些年產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升溫的同時，必然面臨發(fā)展陣痛。從2012年發(fā)展來看，總體產(chǎn)值增速放緩且仍然偏低，只占全球不足8%，與我國當前經(jīng)濟總量、人口總量、手機總量、汽車總量占全球總量的比例仍存在較大的差距。在產(chǎn)品技術方面，企業(yè)主要營收單純依靠GPS產(chǎn)品和服務的現(xiàn)狀仍未改觀，因此核心技術和高端產(chǎn)品相比國外競爭力仍然不強。此外，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，2012年國內(nèi)市場原有需求甚至有所下降，在愈發(fā)激烈的市場競爭下，簡單的低價策略對企業(yè)原有效益的沖擊愈發(fā)顯現(xiàn)。一直以來令業(yè)界廣泛期待的北斗系統(tǒng)新增需求尚未形成規(guī)模效益，而面向北斗系統(tǒng)應用新增市場，企業(yè)研發(fā)投入又顯著提升，由此行業(yè)平均利潤不可避免的呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

進入2013年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展隨著北斗系統(tǒng)的正式運行服務將被注入新的生機，然而必須更加清醒的認識到任何新事物的發(fā)展應有其漸續(xù)頓挫的發(fā)力過程，面對傳統(tǒng)GPS一統(tǒng)之天下，北斗系統(tǒng)應用發(fā)展的起步階段對產(chǎn)業(yè)來說更可能是把 “雙刃劍”，企業(yè)或?qū)⒚媾R三個方面突出的矛盾。

其一，是北斗系統(tǒng)應用發(fā)展在形成新增市場需求的同時，也在抑制原有成熟市場。2011年的試運行乃至2012年宣布正式運行，使得原先基于軍事應用和國家安全等因素不能或不敢大規(guī)模使用GPS的應用單位開始考慮應用北斗系統(tǒng)，大量潛在需求將得到釋放；然而一些原先應用GPS就能滿足其需求的已有成熟市場，受到北斗系統(tǒng)應用期望的沖擊，使原有訂單執(zhí)行出現(xiàn)遲滯甚至撤銷，而新產(chǎn)品的成熟量產(chǎn)和盈利還需要一定時間的市場考驗。

其二，是當前新興產(chǎn)品的應用與純粹市場行為有所背離，使先行者未能占據(jù)市場先機，欲后發(fā)制人者一時也難以謀得實利。GPS在國內(nèi)市場的大行其道已逾十年，用戶在形成深刻應用體驗的同時，對衛(wèi)星導航技術性能、應用價值及市場價格均形成了一定的慣性認知。而當前基于北斗系統(tǒng)的創(chuàng)新并沒有顯著提高已有產(chǎn)品性價，特殊的短報文通信功能其市場也存在一定局限性。因此，除國家意志行為外，商業(yè)社會的市場機制反而暫時阻礙了對企業(yè)投入的回報，對先行企業(yè)的原有利益形成了巨大沖擊，對后發(fā)企業(yè)的決策預期形成了巨大壓力。然而從長遠戰(zhàn)略角度出發(fā)，企業(yè)又不得不堅持跟進。

其三，是北斗系統(tǒng)應用在給企業(yè)帶來新的競爭發(fā)展機遇的同時，企業(yè)也將面臨市場被重新洗牌的風險。發(fā)展北斗系統(tǒng)是國家戰(zhàn)略，北斗系統(tǒng)應用產(chǎn)業(yè)也是國家重點扶植和投入的戰(zhàn)略新興領域，抓住機遇，在北斗系統(tǒng)市場占據(jù)一席之地，就有可能成為未來產(chǎn)業(yè)的領軍者。但機遇與挑戰(zhàn)并存，新生技術及市場的變革也帶來了如雨后春筍般發(fā)展起來的國內(nèi)新生力量的參與，特別是北斗系統(tǒng)ICD文件的公布，將使得國外優(yōu)勢廠商也有機會參與北斗系統(tǒng)市場的競爭，亂世紛爭，孰知勝負？唯有優(yōu)勝劣汰。

5 融合發(fā)展帶來的巨大動力與前景

衛(wèi)星導航定位技術及各種基于位置的應用服務系統(tǒng)，在國土資源、交通、水利、鐵道、民政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、公共應急等領域已得到越來越廣泛的應用。同時，伴隨移動通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術的不斷發(fā)展進步，多種技術的融合正將衛(wèi)星導航技術應用延伸到社會大眾衣食住行的各個方面，正向泛在位置服務方向發(fā)展。

當前，多系統(tǒng)兼容技術的融合發(fā)展與多領域新技術的融合應用，為產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展形成了騰飛的 “跳板”，國內(nèi)企業(yè)應充分抓住北斗系統(tǒng)邊建設邊應用的窗口時機，以及產(chǎn)業(yè)扶持政策與國家財政投入的合力助推期，伴隨北斗系統(tǒng)應用發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)沖刺階段踏穩(wěn)腳步，搶占市場先機［8］。

圖8 技術與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展

“十二五”期間，是我國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化深入發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展方式深刻轉(zhuǎn)變的關鍵時期，對衛(wèi)星導航產(chǎn)品和服務將有巨大需求。國內(nèi)衛(wèi)星導航技術，特別是北斗系統(tǒng)應用的蓬勃發(fā)展，正全面推升特殊應用、行業(yè)應用和大眾應用三大市場的發(fā)展形成。當前全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)已發(fā)展為包括北斗系統(tǒng)在內(nèi)的多系統(tǒng)并存共用的技術格局。而以傳統(tǒng)的衛(wèi)星導航（global navigation satellite system，GNSS）、地理信息 （geographic information system，GIS）和遙感對地觀測 （remote sensing，RS）3S技術結(jié)合創(chuàng)新、綜合應用為特點的衛(wèi)星導航與位置服務技術發(fā)展，也正逐步邁向與移動通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等技術融合創(chuàng)新、融合應用的嶄新發(fā)展階段。

未來五年，天空中的GPS、格洛納斯衛(wèi)星導航系統(tǒng) （global navigation satellite system，GLONASS）、伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng) （Geolileo navigation satellite system，Galileo）和北斗系統(tǒng)都將進一步完善系統(tǒng)建設，提升技術水平，全面推進應用，而地面上的移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)技術及應用發(fā)展也將有爆炸性增長。2012年上半年國內(nèi)3G用戶占比已超越15%這個國際公認的3G發(fā)展拐點，智能手機也正進一步普及，增長率達到148%，帶動了移動互聯(lián)網(wǎng)市場進入到一個持續(xù)快速發(fā)展的階段，而以衛(wèi)星導航為基礎的位置服務功能正逐漸成為各種移動設備及運載工具的標準配置。同時，新一代移動技術、下一代互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，也為衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)帶來新的技術發(fā)展動力。面向未來，多系統(tǒng)兼容技術的融合發(fā)展與多領域新技術的融合應用已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。

6 結(jié)語

今后的三至五年，將是全球GNSS大發(fā)展、大變動時期，更是發(fā)展我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的重大機遇期。隨著北斗系統(tǒng)的建設和正式運營服務，我國的衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了嶄新的歷史時期。從目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形勢來看，2013－2015年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入高速度、跨越式增長階段，預計到2015年產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將超過2 000億元，成為重要的國民經(jīng)濟增長點。

應該肯定的是，近幾年我國衛(wèi)星導航和位置服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已取得了長足的進步，國家經(jīng)濟的騰飛、自主北斗系統(tǒng)的日趨成熟，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展、大繁榮創(chuàng)造了前所未有的良好條件。而國家意志的投入也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了自主而強大的技術支撐和基礎設施保障，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇前所未有。

然而，結(jié)合國內(nèi)市場GPS占據(jù)95%份額的現(xiàn)實情況，也應清醒地認識到，北斗系統(tǒng)應用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展切不可走盲目競爭，急于求成之路。而應該著重于完善重大基礎設施建設，著重于進一步挖掘和整合國內(nèi)市場資源，著重于營造產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境。在政策和管理上重點發(fā)力，在技術和能力上努力追趕。以促進北斗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)兼容應用，以及大力推動多技術、多領域融合發(fā)展的方式，推進北斗系統(tǒng)取長補短，更廣泛的應用。從而實現(xiàn)未來市場的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步騰飛。

［1］張翔.北斗系統(tǒng)正式提供區(qū)域服務新聞發(fā)布會今日召開［EB/OL］.［2012－12－27］.http：//www.beidou.gov.cn/2012/12/27/20121227c4fa7efb3e8d4b46a9654965d5 d02dc1.html.

［2］沈選.中國北斗正式提供區(qū)域服務 系統(tǒng)標志公布［EB/OL］.［2012－12－27］.http：//mil.huanqiu.com/china/2012－12/3424229.html.

［3］商西.北斗導航正式提供區(qū)域服務［EB/OL］.［2012－12－28］.http：//www.chinadaily.com.cn/hqpl/zggc/2012－12－28/content＿7884433.html.

［4］喻思孌、柴躍.中國成功發(fā)射第16顆北斗導航衛(wèi)星 完成區(qū) 域 組 網(wǎng) ［EB/OL］.［2012－10－26］.http：//news.hexun.com/2012－10－26/147233238.html.

［5］正軍.中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設已順利實現(xiàn)“第二步”發(fā)展戰(zhàn)略［EB/OL］.［2012－11－11］.http：//www.gpsuu.com/news/20651.html.

［6］李冬航，范京生.打開北斗應用之門，走穩(wěn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路［J］.中國測繪，2013（2）：10－13.

［7］苗前軍，曹沖，李冬航，等.沖上跳板，冀望騰飛－蓬勃發(fā)展的中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)［C］//張榮久.中國新聞（報道專輯）：衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展專輯.北京：中國新聞社，2012：4－5.

［8］李冬航，曹沖.沖向跳板的中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)［J］.數(shù)字通信世界，2012（2）：12－16.