中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院 劉慧芳

稀土素有工業(yè)維生素、本世紀(jì)戰(zhàn)略資源之稱，是近年來(lái)非常敏感的話題。2012年6月，國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)布《中國(guó)的稀土狀況與政策》白皮書，全面介紹了我國(guó)稀土的現(xiàn)狀、發(fā)展原則、保護(hù)和利用等情況。白皮書顯示，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的23%，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%以上，中國(guó)是世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國(guó)。

隨著對(duì)自然資源保護(hù)性開(kāi)發(fā)認(rèn)識(shí)的日益深入，我國(guó)自1998年開(kāi)始逐步運(yùn)用一些外貿(mào)政策措施加強(qiáng)對(duì)稀土的出口管制。

1 中國(guó)稀土出口管制的具體措施

1.1 發(fā)放 稀土出口配額

我國(guó)從1998年開(kāi)始對(duì)稀土出口施行配額管理，通常情況下，我國(guó)稀土出口配額每年分兩次下達(dá)。2007年之前我國(guó)的稀土出口配額高于國(guó)際市場(chǎng)需求，2008年以后低于國(guó)際市場(chǎng)需求，2006年以來(lái)，發(fā)放的出口配額逐年降低。

表1 2004～2012年出口配額和市場(chǎng)需求

商務(wù)部2012年12月28日公布了2013年稀土出口企業(yè)名單并下達(dá)第一批出口配額15501噸，其中輕稀土為13563噸，中重稀土為1938噸。

17種稀土元素的資源狀況、開(kāi)采和冶煉的方式、對(duì)環(huán)境的污染程度以及應(yīng)用的領(lǐng)域等差異很大，有的需要重點(diǎn)保護(hù)，而有的并不很需要。世界上只有我國(guó)擁有較豐富的中重稀土資源，為了更好地保護(hù)中重稀土資源，商務(wù)部從2012年起按輕稀土和中重稀土分類對(duì)稀土出口配額實(shí)行管理。2012年第一批輕稀土出口配額為9095噸，中重稀土出口配額為1451噸。如此分類出口管理，有利于保護(hù)我國(guó)特有的中重稀土礦產(chǎn)資源。

1.2 禁止一些稀土初級(jí)制品出口

自2010年11月1日起，我國(guó)進(jìn)一步控制稀土初級(jí)制品的出口，加工貿(mào)易禁止類目錄中增加了44種稀土初級(jí)制品。其中，禁止出口多晶硅、廢碎玻璃等22種商品，禁止進(jìn)出口熱壓鐵塊、鑄鐵廢碎料、廢汽車壓件等22種商品。這一措施針對(duì)稀土初級(jí)產(chǎn)品出口后再加工提煉出稀土、達(dá)到變相出口稀土的活動(dòng)有較強(qiáng)的制約作用。

1.3 調(diào)整出口退稅政策

1985年至2003年，我國(guó)鼓勵(lì)稀土產(chǎn)品出口，實(shí)行出口退稅政策。

2003年至2006年，我國(guó)限制稀土原材料出口，逐漸降低出口退稅率，最終取消出口退稅政策。如，稀土金屬礦的出口退稅率原來(lái)為13%，2004年 1月調(diào)整為0，稀土金屬出口退稅率由17%減到13%，稀土氧化物的出口退稅由15% 減到13%。2005年5月我國(guó)取消了對(duì)稀土金屬、稀土氧化物、稀土鹽類等產(chǎn)品的出口退稅政策。

1.4 征收稀土出口關(guān)稅

我國(guó)2006 年11月開(kāi)始對(duì)稀土礦產(chǎn)品和化合物征收10%的出口關(guān)稅，2007年6月從10% 提高到15%。2008年1月，將稀土產(chǎn)品出口稅率上調(diào)，最高稅率調(diào)整為 25%。2011年又提高了個(gè)別稀土產(chǎn)品的出口關(guān)稅，例如，金屬釹的出口稅率由15%提高到了25%； 對(duì)金屬鑭、金屬鈰和氯化鑭開(kāi)始征收25%的出口稅，對(duì)含稀土元素10% 以上的鐵合金開(kāi)始征收25%的出口關(guān)稅。

2 中國(guó)稀土出口管制的效果

2.1 稀土價(jià)格變化

中國(guó)作為居于壟斷地位的稀土出口國(guó)，實(shí)施稀土出口管制使得國(guó)際市場(chǎng)稀土的平均價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲之勢(shì)。

表2 1996～2010年我國(guó)稀土出口均價(jià)(美元／噸)

總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)初步爭(zhēng)取到了國(guó)際稀土價(jià)格的控制權(quán)，出口實(shí)現(xiàn)了量減價(jià)增態(tài)勢(shì)，創(chuàng)匯金額上升。但是，2011年出現(xiàn)了價(jià)格的較大波動(dòng)。上半年，由于供不應(yīng)求和出口配額下降的影響，稀土產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)快速上漲，最高的上漲了10倍。一些沒(méi)有出口配額的企業(yè)向有配額的企業(yè)購(gòu)買稀土配額以獲得出口的利益，導(dǎo)致出現(xiàn)大量的稀土出口配額買賣，出口配額的價(jià)格甚至漲到一噸40萬(wàn)～50萬(wàn)元。受稀土需求減少的影響，稀土價(jià)格在下半年下跌，3個(gè)月累計(jì)跌幅達(dá)到30%～50%，在11月份，引發(fā)了一股稀土企業(yè)的停產(chǎn)風(fēng)潮。稀土出口配額也從“一噸難求”到無(wú)人問(wèn)津，2011全年配額為30184噸，實(shí)際出口僅18600噸，占配額總量的61.6%。2012年下半年，稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，2012年的出口配額也沒(méi)有用完。

2.2 國(guó)外相關(guān)方的反應(yīng)

由于我國(guó)稀土出口管制從嚴(yán)，以及2012年實(shí)行對(duì)輕稀土和中重稀土出口的分類管理，國(guó)際市場(chǎng)稀土原料價(jià)格總體上漲，國(guó)外相關(guān)方迅速做出了各種反應(yīng)。

（1）國(guó)外稀土應(yīng)用企業(yè)進(jìn)入中國(guó)尋求合作成為趨勢(shì)，通過(guò)在中國(guó)開(kāi)廠，這些制造商可在中國(guó)配額體系之外便宜買入稀土，生產(chǎn)自己的產(chǎn)品銷在中國(guó)或者出口。如日立金屬考慮將釹磁鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)至中國(guó)與美國(guó)。

（2）日美歐等國(guó)外需求方不斷給我國(guó)施加壓力，指責(zé)中國(guó)限制稀土出口，借機(jī)推高稀土價(jià)格，影響了他們相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求我國(guó)資源性初級(jí)產(chǎn)品擴(kuò)大出口，放松限制。

（3）美日歐等國(guó)多次向WTO就中國(guó)稀土出口管制提起訴訟。例如，美國(guó)、歐盟和墨西哥在2009年初起訴中國(guó)對(duì)稀土礦產(chǎn)品實(shí)施出口限制，使得中國(guó)國(guó)內(nèi)的制造商和國(guó)外以稀土為原材料的制造商處于不平等的競(jìng)爭(zhēng)地位。2012年3月，美國(guó)、歐盟和日本又向WTO針對(duì)中國(guó)限制稀土出口問(wèn)題提出訴訟。

（4）加大力度多手段多渠道獲得所需稀土資源。例如，從中國(guó)進(jìn)口做精密儀器剩下的碎玻璃等稀土初級(jí)制品，然后運(yùn)回本國(guó)重新提煉稀土元素。例如，回收廢節(jié)能家電、組裝車的發(fā)動(dòng)機(jī)磁鐵等，再利用稀土元素。

（5）重新開(kāi)采原有封存稀土礦。例如，美國(guó)的芒廷帕斯稀土礦原是世界上重要的稀土生產(chǎn)地，由于中國(guó)稀土的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，在2003年關(guān)閉。在我國(guó)實(shí)施比較嚴(yán)格的稀土出口管制后，決定重新開(kāi)采。2012年第四季度第一期項(xiàng)目開(kāi)始投產(chǎn)，2013年底完成二期項(xiàng)目，屆時(shí)，該公司每年可向市場(chǎng)供應(yīng)4萬(wàn)噸的稀土氧化物。

（6）新稀土礦的勘探和開(kāi)發(fā)被激發(fā)。全球還有很多國(guó)家擁有稀土資源，在稀土利益的吸引下，很多稀土生產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在中國(guó)之外在建和規(guī)劃建設(shè)的稀土項(xiàng)目共有429個(gè)，涉及37個(gè)國(guó)家和地區(qū)的261家公司，其中，美國(guó)、澳大利亞、巴西等13個(gè)國(guó)家的38個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展較快。據(jù)估計(jì)，2011～2016年，中國(guó)以外的稀土氧化物產(chǎn)量將由每年6000噸提高至6萬(wàn)噸，國(guó)際輕稀土價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)下跌，但重稀土的供應(yīng)仍是問(wèn)題。

（7）市場(chǎng)格局可能會(huì)有變化。目前，我國(guó)依然是世界上最主要的稀土生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，主要的稀土進(jìn)口國(guó)家是美國(guó)、日本、韓國(guó)、荷蘭、德國(guó)等，其中日本每年超過(guò)90%的稀土從我國(guó)進(jìn)口。全球短期內(nèi)對(duì)于中國(guó)稀土具有依賴性，中國(guó)稀土具有較強(qiáng)的壟斷勢(shì)力。但隨著國(guó)外開(kāi)始加大稀土礦的勘探和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能有一部分在2013年集中釋放，稀土貿(mào)易格局可能會(huì)有較大變化，不過(guò)，重稀土由于資源分布以及稀少的原因，我國(guó)的地位在一段時(shí)間內(nèi)是難以撼動(dòng)的。

（8）加快替代材料的研發(fā)。稀土價(jià)格的上漲導(dǎo)致使用稀土原材料的企業(yè)成本上漲，因而下游企業(yè)正在積極尋找新材料或進(jìn)行技術(shù)革新以替代稀土。比如，由于釹鐵硼價(jià)格上漲，使得風(fēng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)使用稀土成本上漲，因而企業(yè)可能會(huì)轉(zhuǎn)而采用電勵(lì)磁直驅(qū)路線。

2.3 國(guó)內(nèi)產(chǎn)生的效果

我國(guó)稀土出口管制的實(shí)施，一方面產(chǎn)生了政策措施所預(yù)期的效果，一方面也導(dǎo)致一些不良現(xiàn)象的發(fā)生。

（1）正面的效果。隨著稀土出口管制的實(shí)施，我國(guó)稀土出口數(shù)量減少，稀土價(jià)格提高，稀土價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)初步獲得，經(jīng)濟(jì)效益提高，稀土資源得以有序管理，稀土資源環(huán)境破壞問(wèn)題有一定程度的改善。保護(hù)了我國(guó)戰(zhàn)略性資源的可持續(xù)發(fā)展，抑制了國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)無(wú)序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，調(diào)整了稀土產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使生產(chǎn)要素向技術(shù)先進(jìn)、資源綜合利用率高的企業(yè)流動(dòng)。

（2）對(duì)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)鏈造成一定的沖擊。國(guó)內(nèi)的稀土需求量約占中國(guó)稀土總產(chǎn)量的70%，稀土價(jià)格的上漲，也沖擊了國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。例如，2011年上半年，生產(chǎn)節(jié)能燈所使用的稀土原材料價(jià)格上漲了將近10倍，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)節(jié)能燈生產(chǎn)基地出現(xiàn)減產(chǎn)、限產(chǎn)甚至部分停產(chǎn)。例如，稀土價(jià)格上漲也導(dǎo)致我國(guó)以稀土永磁為代表的四大應(yīng)用行業(yè)日漸萎縮，一些下游應(yīng)用企業(yè)不得不開(kāi)始尋求稀土材料的替代品。

（3）稀土走私問(wèn)題很突出。由于利益的驅(qū)動(dòng)，目前稀土走私已經(jīng)形成了一條完整的“產(chǎn)業(yè)鏈”。除此之外，變相走私也越發(fā)嚴(yán)重，國(guó)外企業(yè)通過(guò)購(gòu)買一些低端的釹、鐵、硼、合金產(chǎn)品，進(jìn)行簡(jiǎn)單加工后便運(yùn)到國(guó)外進(jìn)行深加工或儲(chǔ)備，繞開(kāi)出口配額的限制。據(jù)海關(guān)人員估計(jì)，我國(guó)每年稀土走私數(shù)量超過(guò)2萬(wàn)噸。這意味著稀土出口配額遇到強(qiáng)力的挑戰(zhàn)。

（4）出口配額制定及其分配方法有待完善。商務(wù)部發(fā)放配額的主要依據(jù)是企業(yè)前一年或前幾年的出口業(yè)績(jī)，出口金額多的就會(huì)得到較多的配額。國(guó)際市場(chǎng)上，出口稀土品種不同價(jià)格不同。稀缺稀土元素與一般稀土元素間的價(jià)格差別極大，有些相差足足100倍。按照現(xiàn)行辦法，很容易導(dǎo)致企業(yè)逐漸偏向出口昂貴的、國(guó)家稀有的稀土元素，從而造成國(guó)家要保護(hù)和限制的稀有稀土元素大量出口，不必嚴(yán)格管制的一般稀土元素出口減少的現(xiàn)象。

目前實(shí)行的出口配額分配辦法也有不科學(xué)的地方，有些企業(yè)需要配額但是得不到，有些企業(yè)不很需要配額但是有配額，使得在企業(yè)間頻繁出現(xiàn)稀土出口配額買賣，同時(shí)也反映了出口配額監(jiān)管機(jī)制的重大疏漏。

3 對(duì)策建議

（1）將17種稀土元素不只按照輕重稀土元素分類，而按照稀缺程度細(xì)化分成幾個(gè)類，根據(jù)不同的稀缺程度進(jìn)行不同的出口配額制定，更好地保證配額計(jì)算方式和實(shí)際保護(hù)意義相統(tǒng)一。同時(shí)，應(yīng)積極關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)和出口的實(shí)際情況，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整出口配額，將配額發(fā)放到真正需要的企業(yè)。

（2）針對(duì)既定的出口配額一定要加強(qiáng)監(jiān)管。出口配額的發(fā)放首先應(yīng)考慮大型生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)于貿(mào)易型企業(yè)的發(fā)放應(yīng)認(rèn)真考察。配額發(fā)放后，要加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)于企業(yè)間的配額的調(diào)劑要進(jìn)行審核，對(duì)于私自的配額買賣要進(jìn)行嚴(yán)厲的懲罰。

（3）做好貿(mào)易政策與產(chǎn)業(yè)政策的銜接。我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了一系列相關(guān)的稀土產(chǎn)業(yè)政策，比如限制產(chǎn)量、行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)整合等等，要將貿(mào)易政策的實(shí)施與產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施銜接起來(lái)，對(duì)于出口企業(yè)以及出口產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)的審核。

（4）加快稀土行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)高端應(yīng)用材料，協(xié)調(diào)同步管理我國(guó)稀土的開(kāi)采、冶煉、加工、應(yīng)用與進(jìn)出口貿(mào)易。

（5）由于利益的驅(qū)動(dòng)，存在國(guó)內(nèi)外相關(guān)各方的利益博弈是正常的，為了全局的利益，應(yīng)該將對(duì)于稀土出口的管制繼續(xù)堅(jiān)持并不斷完善。

（6）政府應(yīng)該確保政策實(shí)施的徹底性和真實(shí)性，嚴(yán)厲打擊投機(jī)倒把、走私與變相走私等配額以外的稀土出口活動(dòng)，使我國(guó)真實(shí)的出口量與配額量相吻合。

（7）積極應(yīng)對(duì)其他國(guó)家向WTO提起的對(duì)我國(guó)的訴訟，深入分析WTO的有關(guān)規(guī)則，做好充分的準(zhǔn)備，申明我國(guó)對(duì)于稀土的管制是符合WTO的有關(guān)規(guī)則的。

（8）鼓勵(lì)我國(guó)稀土相關(guān)企業(yè)走出去，到境外參與稀土資源的勘探、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，既可以減少在國(guó)內(nèi)對(duì)于稀土資源的競(jìng)爭(zhēng)，也可以為我國(guó)稀土資源的大量應(yīng)用提供保障。

[1] 金通.稀土出口管制和最優(yōu)出口配額設(shè)計(jì)[J].浙江社會(huì)科學(xué),2011(12).

[2] 周曉唯,張露.中國(guó)稀土出口管制的法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J].廣東商學(xué)院學(xué)報(bào),2012(4).