本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

一線多晶硅廠商向光伏市場(chǎng)供應(yīng)趨向合理

NPD Solarbuzz發(fā)布的2012年第四季度《多晶硅和硅片供應(yīng)鏈季度報(bào)告》顯示，一線多晶硅廠商在過去6個(gè)月里大幅降低產(chǎn)能利用率，平均季度利用率降低到70%以下。

與此相反，以往一線多晶硅廠商的產(chǎn)能利用率一直維持在90%以上，即使是在2011年一季度至2012年二季度期間多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格下降了70%時(shí)，產(chǎn)能利用率仍處于高位。

NPD Solarbuzz副總裁 Charles Annis表示：“多晶硅廠商努力將產(chǎn)能保持在最佳水平，通過提高產(chǎn)量平攤折舊費(fèi)用以降低生產(chǎn)成本，往往也能獲得最高的良率，規(guī)避產(chǎn)線關(guān)閉及重啟成本，并批量采購原材料。”

因此，只要價(jià)格維持在現(xiàn)金成本之上，多晶硅廠商將保持較高的產(chǎn)能利用率。當(dāng)平均現(xiàn)貨價(jià)格在2012年第三季度下降到20美元/kg以下，并在第四季進(jìn)一步下降到16美元/kg時(shí)，即使擁有最佳成本結(jié)構(gòu)的一線廠商也不得不調(diào)整生產(chǎn)水平。

在2011年第一季度到2012年第三季度，中國作為全球最大的終端市場(chǎng)，消耗了約18.8萬噸多晶硅用于光伏硅片生產(chǎn)。但在同期，中國國內(nèi)生產(chǎn)和國外進(jìn)口的多晶硅總量達(dá)到26.2萬噸。

2012年國外進(jìn)口多晶硅更是攀升到了歷史最高水平。因此，7.4萬噸的過度供應(yīng)量使庫存處于高位，加之2012年下半年下游需求低于預(yù)期，最終導(dǎo)致近期產(chǎn)能利用率的下調(diào)。

圖1 一線多晶硅制造商產(chǎn)能利用率

產(chǎn)能利用率的降低也極大影響了多晶硅廠商前期積極擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃。事實(shí)上，包括Wacker、Hemlock、 OCI和 Tokuyama在內(nèi)的一線多晶硅廠商已經(jīng)決定延遲產(chǎn)能提升和建立新產(chǎn)線。Annis補(bǔ)充道：“多晶硅廠商的合理化供應(yīng)將在2012年第四季度開始穩(wěn)定價(jià)格，并將一直持續(xù)到2013年第一季度，即便如此，由于多晶硅廠商希望能夠盡快提高產(chǎn)能利用率，價(jià)格壓力仍將較大。加之目前一些多晶硅工廠仍然在建，但在終端市場(chǎng)需求提升之前，這些新產(chǎn)能將很有可能處于閑置狀態(tài)?！?/p>

去年第四季度華光伏組件市場(chǎng)占全球的33%

據(jù)NPD Solarbuzz最新的季度報(bào)告顯示，2012年第四季度中國成為主要的光伏組件終端市場(chǎng)，中國市場(chǎng)需求占全球終端市場(chǎng)需求的33%。

NPD Solarbuzz高級(jí)分析師 Michael Barker稱：“兩年前，中國終端市場(chǎng)在全球光伏需求的占比不足10%。然而，在2012年第四季度，中國占據(jù)了全球需求量的1/3，從而開啟了光伏市場(chǎng)的新篇章，中國也很可能同時(shí)成為光伏上游制造和下游應(yīng)用的中心。”

幾大因素促成了中國的崛起，包括歐洲市場(chǎng)因?yàn)榇碳ふ叩南抡{(diào)而導(dǎo)致的發(fā)展放緩，而中國政府則推出一系列強(qiáng)勁的政策擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)支持國內(nèi)的制造廠商。

在2012年第四季度，全球光伏需求總量上升至8.3GW，基本符合光伏廠商對(duì)年底季節(jié)性搶裝的期待。然而，2012年年底主要需求市場(chǎng)從歐洲轉(zhuǎn)移到中國，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。Barker補(bǔ)充道：“中國終端市場(chǎng)有不同的組件供應(yīng)商偏好、價(jià)格預(yù)期以及銷售渠道。但是，在全球貿(mào)易壁壘的影響下，中國廠商面臨的最大挑戰(zhàn)將是被限制在國內(nèi)市場(chǎng)?！?/p>

圖2 世界各地光伏需求狀況(Q2'12～Q2'13)

2012年中國光伏市場(chǎng)需求仍然集中在下半年，第四季度的需求量占全年總需求量的60%左右。但是，這種需求分布使供應(yīng)商處于尷尬境地，他們需要努力在保證年底出貨量、控制庫存水平以及防范庫存減值風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡。

事實(shí)上，2012年光伏廠商的庫存僅在第四季度有所下降，因?yàn)槟甑字袊袌?chǎng)需求上升使得組件出貨量超過產(chǎn)量。第四季度組件廠商的庫存水平較上季度下降了4%，為65天。

Barker稱：“在2013年，成功擴(kuò)大終端市場(chǎng)覆蓋面的光伏廠商將能夠保持季度產(chǎn)量和出貨量的健康平衡。此外，如何有效規(guī)避各種貿(mào)易戰(zhàn)帶來的負(fù)面影響對(duì)廠商來說也至關(guān)重要。”

2013年設(shè)備支出將降至22億美元

NPD Solarbuzz發(fā)布的最新《光伏設(shè)備季度報(bào)告》顯示，2012年太陽能光伏設(shè)備支出（包括單晶硅鑄錠到組件和薄膜設(shè)備）為36億美元，由2011年頂峰的129億美元下降約72%。

NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville表示：“預(yù)計(jì)2013年設(shè)備支出將進(jìn)一步降至22億美元，為2006年以來行業(yè)最低。這表明光伏制造廠商有效地停止了對(duì)新產(chǎn)能的投資，并減少了新技術(shù)或高效路線設(shè)備升級(jí)。高效制程設(shè)備對(duì)2012年的出貨量貢獻(xiàn)很小，僅占光伏設(shè)備支出總額的不到5%。”

基于2012年度確認(rèn)的光伏營收，預(yù)計(jì)領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商為GT 、 Meyer Burger、應(yīng)用材料(Applied Materials)和鉑陽精工(Apollo Solar)，這些供應(yīng)商的光伏設(shè)備營收都超過4億美元。2012年僅有8家供應(yīng)商的光伏設(shè)備營收超過1億美元，遠(yuǎn)少于2011年的23家。

僅僅2年前，GT、Meyer Burger、應(yīng)用材料和Centrotherm的光伏設(shè)備積壓訂單都超過10億美元，然而接下來連續(xù)幾個(gè)季度新進(jìn)訂單很少而取消訂單很多，導(dǎo)致光伏設(shè)備積壓訂單量下降到2006年上半年以來的最低水平。

Colville補(bǔ)充道：“光伏設(shè)備供應(yīng)商成了自身昔日成功的犧牲者。2010和2011年的過度投資造成了現(xiàn)在的產(chǎn)能過剩和供過于求，并使得終端市場(chǎng)價(jià)格下降，導(dǎo)致許多客戶紛紛破產(chǎn)。在未來至少3年里將很難再見到動(dòng)輒數(shù)十億美元的光伏設(shè)備積壓訂單和營收?！?/p>

2011和2012年出貨的晶硅設(shè)備產(chǎn)能如此之多，以至于設(shè)備供應(yīng)商最擔(dān)心的就是在中國大陸和臺(tái)灣出現(xiàn)二手設(shè)備市場(chǎng)，因?yàn)檫@將延遲設(shè)備支出的回暖。但是，這也顯示出光伏產(chǎn)業(yè)尚未就技術(shù)路線達(dá)成共識(shí)，或開始新的技術(shù)采購周期。

Colville稱：“實(shí)際上有兩個(gè)因素導(dǎo)致現(xiàn)有設(shè)備繼續(xù)使用。首先，中國一線和二線晶硅制造廠商之間的產(chǎn)能整合，將減緩中國多余產(chǎn)能的退出。其次，貿(mào)易戰(zhàn)也可能導(dǎo)致過剩產(chǎn)能被轉(zhuǎn)移到海外國家來規(guī)避懲罰性關(guān)稅，而海外國家因?yàn)閯?chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)也歡迎這種轉(zhuǎn)移。”在2012年，對(duì)設(shè)備供應(yīng)商市場(chǎng)份額分析意義不大，因?yàn)榇蟛糠譅I收都是來自于2011年及以前簽訂的合同的執(zhí)行。設(shè)備供應(yīng)商的重點(diǎn)已經(jīng)從市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)移到如何重組生產(chǎn)和改進(jìn)研發(fā)上。

“設(shè)備供應(yīng)商最終意識(shí)到高效制程升級(jí)在短期內(nèi)并不能夠解決2013年的營收問題。但是在未來支出回暖后，走什么樣的技術(shù)路線來提高效率并贏得市場(chǎng)份額至關(guān)重要。”Colville總結(jié)道。

2013年全球光伏安裝量有望達(dá)35GW

據(jù)IHS的《太陽能白皮書》顯示，2013年全球光伏安裝量將呈穩(wěn)固增長的態(tài)勢(shì)，但是由于較低的容量增長和系統(tǒng)價(jià)格的降低，光伏行業(yè)將面臨整體收入下滑的局面。

表1 全球光伏安裝量預(yù)測(cè)（GW）

圖3 全球光伏安裝量預(yù)測(cè)（GW）

正如圖表所示，光伏安裝量預(yù)計(jì)從2012年的32GW增長至2013年的35GW。然而行業(yè)收入（以系統(tǒng)價(jià)格乘以總千兆瓦安裝量計(jì)算）將由去年的770億美元降至今年預(yù)計(jì)的750億美元，這是自2011年的峰值940億美元以來最大的一次下跌。

IHS的聯(lián)合太陽能研究主管Ash Sharma表示：“光伏安裝量增加的同時(shí)伴隨著收入的不斷下滑，這種矛盾趨勢(shì)迫使太陽能企業(yè)繼續(xù)減少他們的成本框架。自2006年我們開始分析太陽能行業(yè)起，光伏安裝量每年都增加，從未下降，這種趨勢(shì)將至少持續(xù)到2017年，然而從圖表中可以看到行業(yè)收入，尤其是光伏組件的價(jià)格持續(xù)下行。雖然安裝量積極增長，但是增長緩慢，進(jìn)一步影響了行業(yè)的頂級(jí)生產(chǎn)線?！?/p>

Sharma解釋道，雖然今年前景略顯暗淡，但另一個(gè)對(duì)于太陽能企業(yè)同樣重要的問題是行業(yè)的快速全球化。2010年歐洲占太陽能需求逾80%，但其份額在逐步減少，2012年縮至53%，預(yù)計(jì)今年將進(jìn)一步下滑至39%。同時(shí)，亞洲有望取代歐洲成為世界上最大的太陽能安裝地區(qū)。

“以前，太陽能企業(yè)可以依靠德國和其他一些歐洲國家來支持其業(yè)務(wù)，”Sharma補(bǔ)充道，“但是這些企業(yè)現(xiàn)在需要快速進(jìn)軍世界各地的新興市場(chǎng)?！?/p>

預(yù)計(jì)2013年德國或降至第三位，位于中國和美國之后。日本和意大利緊隨其后，排在第四位和第五位。

比排名變化更為重要的是預(yù)計(jì)今年區(qū)域變化也將更明顯。該市場(chǎng)研究公司指出，從安裝量來看，2012年排名前五的國家占太陽能總需求的近75%，但是預(yù)計(jì)2013年將下滑至65%。中型市場(chǎng)，比如南非和羅馬尼亞，在全球太陽能舞臺(tái)的重要性預(yù)計(jì)將越來越高，即使每年僅幾百兆瓦的安裝量也將占據(jù)主要份額。

Sharma表示，盡管這些導(dǎo)致市場(chǎng)分裂，但利好的消息是更穩(wěn)定的市場(chǎng)將導(dǎo)致行業(yè)不斷在泡沫和繁榮之間搖擺。尤其是，一個(gè)政府實(shí)行的政策對(duì)全球整個(gè)太陽能市場(chǎng)的影響正逐步減小。

一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)也意味著更激烈的競爭正等待著太陽能企業(yè)，因?yàn)槠髽I(yè)將被迫采取各種行動(dòng)來拓展他們的全球化業(yè)務(wù)。

IHS表示，2014～2016年產(chǎn)業(yè)收入將超出百億美元的范圍，到2016年將高達(dá)1150億美元。