張中朋

(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010)

中藥商業(yè)

中國(guó)主要膳食補(bǔ)充劑原料國(guó)際供應(yīng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

張中朋

(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010)

中國(guó)是全球膳食補(bǔ)充劑原料最大生產(chǎn)和供應(yīng)國(guó)，具有一定優(yōu)勢(shì)。本文對(duì)主要原料性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)狀況進(jìn)行梳理，為政府和企業(yè)決策提供參考，為原料類(lèi)企業(yè)下一步發(fā)展提出以下建議：深耕自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，專(zhuān)注于產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化和生產(chǎn)工藝的提升，盡可能前移生產(chǎn)環(huán)節(jié)，出口原料的深加工產(chǎn)品，提升產(chǎn)品附加值，切忌盲目向下游轉(zhuǎn)型。

膳食補(bǔ)充劑原料，國(guó)際供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)

膳食補(bǔ)充劑[1]是指一種旨在補(bǔ)充膳食的產(chǎn)品(而非煙草)，它可能含有一種或多種如下膳食成分，一種維生素、一種礦物質(zhì)、一種草本(草藥)或其他植物、一種氨基酸、一種用以增加每日總攝入量來(lái)補(bǔ)充膳食的食物成分，或以上成分的一種濃縮物、代謝物、成分、提取物或組合產(chǎn)品等。

2012年全球膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)超過(guò)800億美元[2]，美國(guó)是最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，其銷(xiāo)售額占全球的1/3，對(duì)膳食補(bǔ)充劑原料需求巨大。中國(guó)是全球最大的膳食補(bǔ)充劑原料生產(chǎn)和出口國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)60%、日本70%以上的原料源于中國(guó)。

1 中國(guó)膳食補(bǔ)充劑主要原料國(guó)際供應(yīng)情況

中國(guó)作為世界生產(chǎn)和出口大國(guó)，憑借質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，倍受?chē)?guó)際采購(gòu)商青睞，近1/3的原料出口，被廣泛用于全球藥品、膳食補(bǔ)充劑、食品添加劑及飼料等領(lǐng)域。其中，中國(guó)在維生素、硫酸軟骨素、氨基酸、植物提取物等膳食補(bǔ)充劑原料的生產(chǎn)及出口方面具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2012年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑主要原料的出口情況[3](見(jiàn)表1)。

表1 2012年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑主要原料的出口情況 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)

2 中國(guó)膳食補(bǔ)充劑主要原料產(chǎn)業(yè)概況

2.1 維生素類(lèi)

中國(guó)維生素工業(yè)起源于20世紀(jì)50年代末，當(dāng)時(shí)主要以生產(chǎn)醫(yī)藥用原料為目的。經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)的努力，中國(guó)各種維生素及中間體的生產(chǎn)技術(shù)相繼有了突破性的進(jìn)展，有效地促進(jìn)了維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前中國(guó)已是世界極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素品種的國(guó)家之一，不少品種的產(chǎn)量位居世界前列，在國(guó)際市場(chǎng)占有舉足輕重的地位[4]。同時(shí)也是全球最大的維生素出口國(guó)，相當(dāng)一些產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，中國(guó)共出口維生素類(lèi)產(chǎn)品18.7萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)量的35%，出口額19.3億美元，占全球市場(chǎng)額的25%。

維生素C是中國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品種，維生素C生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年與國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)雨歷練，形成了東北制藥、石家莊制藥、華北制藥、江山制藥、魯維制藥等五大家，產(chǎn)量均在萬(wàn)噸以上，產(chǎn)業(yè)集中度較高。與此同時(shí)，維生素C企業(yè)界憑技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步占領(lǐng)了50%以上的國(guó)際市場(chǎng)份額。維生素E國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份、浙江新和成和西南合成，產(chǎn)量超過(guò)6萬(wàn)噸，占國(guó)際市場(chǎng)份額在48%。維生素B族，主要有維生素B1、B6和B12等產(chǎn)品系列，維生素B1 主要生產(chǎn)企業(yè)有華中藥業(yè)股份有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司等，維生素B6主要生產(chǎn)企業(yè)有江西天新藥業(yè)有限公司、浙江天新藥業(yè)有限公司和華中藥業(yè)股份有限公司等，維生素B12主要生產(chǎn)企業(yè)有河北玉星生物工程有限公司、河北華榮制藥有限公司和華北制藥股份有限公司等，三家企業(yè)出口額占出口總額的91%。維生素A國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有浙江新和成股份有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司和廈門(mén)金達(dá)威維生素有限公司，目前中國(guó)維生素A粉的產(chǎn)量達(dá)1萬(wàn)噸，占國(guó)際市場(chǎng)份額約22%。2012年主要維生素品種出口量情況(見(jiàn)表2)。

表2 2012年主要維生素品種出口量情況 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)

2.2 硫酸軟骨素

硫酸軟骨素成為近年興起的新型保健品，是動(dòng)物提取保健品中消費(fèi)量最大的品種。自20世紀(jì)90年代晚期，國(guó)際市場(chǎng)需求迅猛增長(zhǎng)。中國(guó)作為最大的養(yǎng)殖國(guó)，憑借資源優(yōu)勢(shì)，成為硫酸軟骨素生產(chǎn)和出口大國(guó)。目前中國(guó)硫酸軟骨素的產(chǎn)量達(dá)4 000 t以上，全球80%的硫酸軟骨素原料藥由中國(guó)提供。2012年，我國(guó)硫酸軟骨素出口4 432 t，出口金額達(dá)2.7億美元。美國(guó)作為第一大出口市場(chǎng)，出口份額占62%。對(duì)美出口硫酸軟骨素的企業(yè)有47家，但出口集中度較高，前十家出口企業(yè)已占80%的出口比重。主要出口企業(yè)有上海小西生物技術(shù)有限公司、日照嵐山生化制品有限公司、煙臺(tái)東城生化有限公司、煙臺(tái)瑞康達(dá)生物制品有限公司和山東益寶生物制品有限公司等。

2.3 氨基酸類(lèi)

氨基酸是我國(guó)另一重要的出口原料類(lèi)別。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)年產(chǎn)各種氨基酸原料數(shù)量在200萬(wàn)噸以上，已成為世界氨基酸原料的生產(chǎn)大國(guó)，出口量占全球份額的20%以上，優(yōu)勢(shì)品種有谷氨酸、賴(lài)氨酸等。由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)大宗氨基酸原料的需求主要用于飼料添加劑，我國(guó)生產(chǎn)及出口的氨基酸原料大部分為飼料級(jí)氨基酸，而藥用及食品級(jí)氨基酸出口相對(duì)較少。但湖北八峰藥業(yè)、天津金耀集團(tuán)有限公司、上海協(xié)和氨基酸有限公司、肇慶星湖生物科技股份有限公司等企業(yè)也可生產(chǎn)并出口多種藥用及食品級(jí)氨基酸原料(見(jiàn)表3)。

表3 2012年中國(guó)主要氨基酸類(lèi)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì) 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)

2.4 植物提取物

植物提取物是植物類(lèi)原料的深加工產(chǎn)品，被廣泛用于醫(yī)藥、保健食品、膳食飲料、化妝品、保潔用品、生物農(nóng)藥等領(lǐng)域，主要出口至歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，是具有較高科技含量和廣泛市場(chǎng)前景的傳統(tǒng)醫(yī)藥轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，同時(shí)，也具有開(kāi)發(fā)投入較少、技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值大、國(guó)際市場(chǎng)廣泛等優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。我國(guó)植物提取物經(jīng)數(shù)年的發(fā)展，已具備一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集群完整，一些品種，在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)較高份額，如甘草提取物、越橘提取物、銀杏葉提取物等(見(jiàn)表4)。

表4 2012年植物提取物主要出口品種及規(guī)模 單位：萬(wàn)美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)

近幾年，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了一些新的發(fā)展特點(diǎn)。一是內(nèi)需發(fā)力，外需乏力。隨著國(guó)內(nèi)食品、保健食品等行業(yè)快速擴(kuò)容，帶動(dòng)了提取物內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的迅速發(fā)展，而主要外需市場(chǎng)，如歐洲、美國(guó)和日本，其終端消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，直接導(dǎo)致了需求趨緩，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國(guó)植物提取物出口4.4萬(wàn)噸，出口額為11.6億美元，分別增長(zhǎng)4.1%和3.1%，目前出口量約占總產(chǎn)量的50%左右。二是企業(yè)專(zhuān)業(yè)化，產(chǎn)品多樣化。在行業(yè)發(fā)展的初期，企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，一個(gè)產(chǎn)品可能有數(shù)百家企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，企業(yè)多專(zhuān)注于具有自身稟賦優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品發(fā)展，有關(guān)提取物的國(guó)際專(zhuān)利日益增多，在產(chǎn)品品種上，也由最初的以功能訴求為主中藥材提取物，向天然健康訴求的食品和膳食補(bǔ)充劑原料領(lǐng)域轉(zhuǎn)換，如近幾年天然色素發(fā)展迅速。三是行業(yè)逐步規(guī)范，供應(yīng)鏈管理模式引入。行業(yè)逐步成熟，暴利時(shí)代結(jié)束，整個(gè)行業(yè)步入注重研發(fā)、注重品牌建設(shè)的良性發(fā)展軌道上，在供應(yīng)鏈管理上，不少企業(yè)與國(guó)際采購(gòu)商形成了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作模式，一些注重研發(fā)的企業(yè)如北京金可公司，在產(chǎn)品研發(fā)時(shí)期就介入，與采購(gòu)商合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

3 小結(jié)

雖然我國(guó)在膳食補(bǔ)充劑原料領(lǐng)域產(chǎn)能上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在綜合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍需提高，多數(shù)產(chǎn)品低價(jià)位出口，行業(yè)整體利潤(rùn)率不高，造成研發(fā)投入和后續(xù)國(guó)際品牌建設(shè)投入明顯不足，尤其在國(guó)際品牌營(yíng)銷(xiāo)和高附加值原料開(kāi)發(fā)上與國(guó)際知名企業(yè)差距較大。如我國(guó)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的維生素C產(chǎn)品，由于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不足，造成了產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品一直在低價(jià)位徘徊。

目前，受?chē)?guó)際需求萎縮及國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)型政策引導(dǎo)，原料生產(chǎn)企業(yè)紛紛減少在優(yōu)勢(shì)原料領(lǐng)域的投入，加大在保健食品和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)域等產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張，筆者認(rèn)為此行為值得商榷，可能會(huì)喪失原先在原料領(lǐng)域積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。理由如下：一是我國(guó)整體仍處于參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段，終端產(chǎn)品需要企業(yè)在品牌營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)推廣、營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的更大的投入，多數(shù)企業(yè)還不具備布局國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)力，超量的投入可能會(huì)引起企業(yè)資金鏈的斷裂；二是產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)可能會(huì)傳導(dǎo)至終端產(chǎn)品上，進(jìn)而引發(fā)行業(yè)的質(zhì)量信任危機(jī)，雖然我國(guó)原料類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量受到國(guó)外采購(gòu)商的詬病，此原因和國(guó)外采購(gòu)商貪圖便宜，壓榨國(guó)內(nèi)供應(yīng)商和國(guó)外媒體炒作我國(guó)產(chǎn)品有很大關(guān)系，但國(guó)外采購(gòu)商畢竟是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)者，而且也有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，若國(guó)內(nèi)大量企業(yè)進(jìn)入終端市場(chǎng)，很可能把一些原料產(chǎn)能過(guò)剩的危害傳導(dǎo)至終端產(chǎn)品上，最終給產(chǎn)業(yè)和企業(yè)造成更大的沖擊。

建議企業(yè)深耕自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，專(zhuān)注于產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化和生產(chǎn)工藝的提升，如瑞士龍沙公司將左旋肉堿和煙酰胺的質(zhì)量控制和生產(chǎn)工藝做到極致。同時(shí)前移生產(chǎn)環(huán)節(jié)，盡可能出口原料的深加工品，提升產(chǎn)品的附加值，如大連依諾開(kāi)發(fā)的系列微囊粉產(chǎn)品，以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，切忌盲目向下游轉(zhuǎn)型。

[1] What is a dietary supplement? http：//www.fda.gov

[2] NBJ’s Supplement Business Report 2013，http：//newhope360.com/nutrition-business-journal

[3] 中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì).醫(yī)藥外貿(mào)醞釀深層次變化[J].中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)，2013，2：4-8.

[4] 中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì).2013年中國(guó)藥品貿(mào)易發(fā)展報(bào)告[M].北京：中國(guó)商務(wù)出版社.2013

2013-10-25)