■ 牟小剛 馬 杰 朱 青 東華理工大學(xué)

鐵礦石作為鋼鐵行業(yè)的大宗基礎(chǔ)原材料，其價(jià)格走勢(shì)對(duì)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本是一個(gè)決定性因素。目前，我國(guó)是世界上鐵礦石第一大進(jìn)口國(guó)，但中國(guó)這個(gè)最大買(mǎi)家卻對(duì)鐵礦石的定價(jià)基本沒(méi)有發(fā)言權(quán)。近年來(lái)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格的輪番上漲使我國(guó)鋼鐵行業(yè)陷入了前所未有的行業(yè)整體性虧損的困境；同時(shí)，也使得鐵礦石國(guó)際定價(jià)權(quán)再次成為關(guān)注的焦點(diǎn)。擁有巨大需求量但卻沒(méi)有掌握國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的定價(jià)權(quán)，這一現(xiàn)象不僅威脅到了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，也影響了我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)家利益。

一、我國(guó)在鐵礦石價(jià)格協(xié)商談判中缺失話(huà)語(yǔ)權(quán)

近年來(lái)，隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，對(duì)鋼鐵等基礎(chǔ)建材的需求逐漸增加，從而使我國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求越來(lái)越大，鐵礦石進(jìn)口依存度和進(jìn)口價(jià)格普遍上升。2005年，受日本鋼鐵企業(yè)與巴西、澳大利亞礦石供應(yīng)商簽訂新價(jià)格協(xié)議的影響，中鋼協(xié)不得不接受?chē)?guó)際三大礦業(yè)巨頭關(guān)于中國(guó)進(jìn)口鐵礦石離岸價(jià)格上漲71.5%的要求；2006年6月，又被迫接受巴西、澳大利亞礦石供應(yīng)商鐵礦石原料19%的提價(jià)協(xié)議；到了2007年，中鋼協(xié)仍舊未能保住底線(xiàn)，不得不再次接受鐵礦石價(jià)格上漲9.5%的提議。自此鐵礦石價(jià)格已經(jīng)連續(xù)三年上漲，漲幅累計(jì)已經(jīng)達(dá)到100%。于2008年2月結(jié)束的08年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判中，中鋼協(xié)依舊沒(méi)能頂住來(lái)自國(guó)際三大礦業(yè)巨頭的壓力，被迫接受2008年鐵礦石價(jià)格上漲65%的提議。這次談判的再次失利，意味著中國(guó)鋼鐵行業(yè)從巴西和澳大利亞的鐵礦石進(jìn)口價(jià)格將達(dá)到每噸86.5美元左右。然而，更大的困難是伴隨著2010年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判破裂，沿襲了多年的鐵礦石年度定價(jià)方式被終止，取而代之的是與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格緊密掛鉤的季度定價(jià)。舉例來(lái)說(shuō)，2013年一季度價(jià)格是以2012年9月、10月、11月三個(gè)月的普氏指數(shù)均價(jià)為基準(zhǔn)，其中普氏指數(shù)的制定標(biāo)準(zhǔn)是以品位62%的鐵礦石到達(dá)青島港的價(jià)格為依據(jù)。這使得鐵礦石價(jià)格波動(dòng)幅度和頻率都遠(yuǎn)大于年度定價(jià)。

表1 2003-2012年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量及其占全球出口總量比重

根據(jù)表1：2003年以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，特別是基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，再加之鐵路公路建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)等對(duì)鋼鐵的需求增加，鋼鐵行業(yè)對(duì)國(guó)際鐵礦石的需求逐年增加，鐵礦石進(jìn)口依存度普遍上升。2003年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量約為1.48億噸，占當(dāng)年全球鐵礦石出口總量的28.46%；2012年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量約為7.40億噸，占當(dāng)年全球鐵礦石出口總量的64.80%，十年間我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量增長(zhǎng)了五倍，并且在2009年以后，進(jìn)口鐵礦石占當(dāng)年全球鐵礦石出口總量一直維持在50%以上，而這一趨勢(shì)在短期內(nèi)難以改變。

圖1 2003-2012年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格和同比漲幅（以品位62%的鐵礦石為例）

結(jié)合表1和圖1趨勢(shì)圖：2003年我國(guó)超過(guò)日本成為鐵礦石第一進(jìn)口大國(guó)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占全球出口總量比重持續(xù)上升，鐵礦石進(jìn)口出現(xiàn)“不得不進(jìn)，還不能少進(jìn)”的局面。但我國(guó)鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格也從2003年的USD32.8上漲到2012年的USD126.6，十年間年平均漲幅27.76%，這也在一定程度上說(shuō)明了我國(guó)無(wú)力左右鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán)。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)很多學(xué)者也就是基于此做出我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)缺失的論斷的。

二、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)缺失的非市場(chǎng)因素分析

（一）小型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)干擾因素：“囚徒困境型博弈”對(duì)談判凝聚力的削弱

我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，而以15個(gè)產(chǎn)能在500噸以上的特大型鋼鐵企業(yè)組成的大企業(yè)集團(tuán)與其余850多個(gè)鋼鐵企業(yè)組成的小企業(yè)集團(tuán)之間利益分歧嚴(yán)重，存在典型的“囚徒困境型博弈”。當(dāng)大型鋼鐵企業(yè)參與國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判，待價(jià)格談定之后，其他鋼廠(chǎng)再采用該協(xié)議價(jià)格。然而在大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)壓價(jià)談判的同時(shí)，很多小企業(yè)為了獲得進(jìn)口礦石卻私下里與海外礦山公司高價(jià)談判礦石價(jià)格。這種博弈關(guān)系可以由以下的收益矩陣加以描述。

假設(shè)在一個(gè)封閉的經(jīng)濟(jì)中，只存在大小兩個(gè)鋼鐵企業(yè)形成鐵礦石需求，博弈的局中人是理性的,即以自己的收益為策略選擇的基礎(chǔ),創(chuàng)建博弈模型（如圖2）

圖2 大、小鋼鐵企業(yè)鐵礦石價(jià)格博弈

在這個(gè)博弈中，“不合作”表示愿意簽訂高價(jià)合同，“合作”表示堅(jiān)持簽訂低價(jià)合同。最優(yōu)選擇是雙方合作，可以獲得收益（8，8）。然而，小鋼鐵企業(yè)存在占優(yōu)策略均衡的狀況。一種是在大鋼鐵企業(yè)選擇不合作的情況下：若小企業(yè)也選擇不合作，則國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商都會(huì)面對(duì)較高的礦石價(jià)格，雙方都必須承擔(dān)采購(gòu)成本的上升，因而雙方的利益都僅為3；若小企業(yè)選擇合作，則鐵礦石供應(yīng)商將會(huì)把礦石全部供應(yīng)給高價(jià)的大企業(yè)，小企業(yè)因得不到進(jìn)口礦石而被迫停產(chǎn)，即獲得的利益為0。在這種情況下，小企業(yè)認(rèn)為不合作比合作好（3＞0）。另一種是在大鋼鐵企業(yè)選擇合作的情況下：若小企業(yè)也選擇合作，則國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商都會(huì)面對(duì)較低的礦石價(jià)格，雙方都可以避免采購(gòu)成本的上升，因而雙方的利益都為8；若小企業(yè)選擇不合作，則小企業(yè)認(rèn)為鐵礦石供應(yīng)商會(huì)把礦石全部供應(yīng)給高價(jià)的自己，因而可以獲得更多的利益10。在這種情況下，小企業(yè)仍然認(rèn)為不合作比合作好（10＞8）。這就導(dǎo)致小鋼鐵企業(yè)最終無(wú)論大鋼鐵企業(yè)的談判境況如何，都會(huì)自覺(jué)地選擇不合作，即私下參與礦石供應(yīng)商的高價(jià)談判，以保證自己有足夠的進(jìn)口礦石來(lái)源。

小鋼鐵企業(yè)這種博弈行為的存在，使得代表大鋼鐵企業(yè)的中鋼協(xié)在價(jià)格談判過(guò)程中不能有效地利用我國(guó)礦石需求的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)對(duì)國(guó)際礦業(yè)巨頭施加足夠的壓力，而處于自身利益的考慮最終只能以高價(jià)妥協(xié)。其結(jié)果是使雙方均衡水平不是最優(yōu)的（8，8），而是最次的（3，3）。

之所以出現(xiàn)這種局面，其根本原因是我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模小、集中度低，談判時(shí)容易一盤(pán)散沙，被對(duì)手一一擊破。這使得我國(guó)在鐵礦石需求上徒有數(shù)量的優(yōu)勢(shì)，卻沒(méi)有價(jià)格的影響能力。

（二）大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)干擾因素：“官倒現(xiàn)象”導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格虛高

與小企業(yè)囚徒困境博弈現(xiàn)象相對(duì)應(yīng)的是大企業(yè)的“官倒現(xiàn)象”。所謂“官倒現(xiàn)象”，是指在實(shí)施年度定價(jià)模式時(shí)，個(gè)別有長(zhǎng)期協(xié)議的鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易商在低價(jià)進(jìn)口鐵礦后，轉(zhuǎn)手高價(jià)倒賣(mài)給那些沒(méi)有長(zhǎng)期協(xié)議資格的小企業(yè)，造成了“一種產(chǎn)品，兩種價(jià)格”。其結(jié)果是：使中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格被抬高，給了鐵礦石供貨方“中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格高”的口實(shí)。

造成大企業(yè)“官倒現(xiàn)象”的根本原因在于國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)對(duì)長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口權(quán)的壟斷。長(zhǎng)協(xié)礦要求對(duì)礦石訂購(gòu)的數(shù)量大、期限長(zhǎng)，因而價(jià)格也比一般現(xiàn)貨礦石市場(chǎng)價(jià)格更加優(yōu)惠。但是，在我國(guó)長(zhǎng)協(xié)礦不是任何鋼鐵企業(yè)想買(mǎi)就能買(mǎi)到的，除了幾個(gè)特大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)有此特權(quán)外，一般中小企業(yè)是“可望而不可及”的。因此，很多中小鋼鐵企業(yè)在解決自身鐵礦石來(lái)源的問(wèn)題上，除了上文所說(shuō)的私下與海外鐵礦石供應(yīng)商簽訂供貨合同外，就是向一些大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)協(xié)礦，這使得官倒行為在客觀上有了市場(chǎng)。其結(jié)果是使國(guó)內(nèi)大多數(shù)鋼鐵企業(yè)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格被抬高，形成了國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格虛高的局面。以至于有人“羨慕”說(shuō)，“國(guó)企倒賣(mài)長(zhǎng)協(xié)礦比生產(chǎn)鋼鐵還賺錢(qián)”。

（三）中間商干擾因素：鐵礦石滯港造成進(jìn)口量的虛假增長(zhǎng)

鐵礦石滯港是我國(guó)礦石進(jìn)口由來(lái)已久的問(wèn)題，而形成這種現(xiàn)象的原因是多方面的，客觀上一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)多數(shù)港口卸載能力有限，碼頭調(diào)運(yùn)能力跟不上進(jìn)口礦石數(shù)量的增長(zhǎng)，另一方面是商務(wù)部、海關(guān)總署自2005年3月起對(duì)鐵礦石實(shí)行的自動(dòng)進(jìn)口許可管理制度，使部分進(jìn)口企業(yè)短期內(nèi)無(wú)法領(lǐng)到許可證，造成鐵礦石進(jìn)口一時(shí)無(wú)法通關(guān)，進(jìn)而發(fā)生滯港現(xiàn)象。主觀上最重要的原因卻是一些鐵礦石中間商利用國(guó)際礦石價(jià)格上漲的契機(jī)，大量搶購(gòu)，囤積居奇，不惜以支付滯港費(fèi)為代價(jià)，通過(guò)打時(shí)間差來(lái)獲取高額的價(jià)差。

中間商這種利益關(guān)系可以用以下的價(jià)格預(yù)期模型加以描述：

其中：pt、pt+1分別為 t期、t+1為鐵礦石價(jià)格，r為鐵礦石價(jià)格漲幅，f為鐵礦石滯港費(fèi)率。在t期，若中間商預(yù)期鐵礦石價(jià)格在t+1期會(huì)發(fā)生幅度為r的上漲時(shí)，其就會(huì)比較該上漲幅度與滯港費(fèi)率f之間的大小關(guān)系，而當(dāng)r＞f時(shí)，顯然有1+r-f＞1，表示中間商通過(guò)囤貨可以獲得比直接通關(guān)更大的利益，因而理性中間商就會(huì)放棄礦石的通關(guān)，進(jìn)而形成礦石的滯港。

這種鐵礦石滯港給中鋼協(xié)的談判造成了兩方面的影響：一方面，在談判的關(guān)鍵月份，海關(guān)往往出現(xiàn)鐵礦石進(jìn)口數(shù)量激增的情況，這就造成了中國(guó)鐵礦石需求的虛假膨脹，增加了國(guó)際礦石供應(yīng)商提價(jià)的砝碼；另一方面，中間商這種囤積居奇的行為，又使得在談判的前幾個(gè)月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得不到應(yīng)有的礦石供應(yīng)，形成了國(guó)內(nèi)礦石短缺、現(xiàn)貨礦石價(jià)格虛高的局面，造成國(guó)內(nèi)鐵礦石需求繁榮的假象。

三、增加我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)的應(yīng)對(duì)策略

從以上分析可以看出，目前我國(guó)在鐵礦石進(jìn)口上遇到一系列問(wèn)題是以鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲和缺乏價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)為核心的，而該問(wèn)題又是目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)普遍所面臨的。因此，必須采取相關(guān)措施，從被動(dòng)接受價(jià)格轉(zhuǎn)變至多方位轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，從根本上解決我國(guó)鋼鐵行業(yè)缺乏鐵礦石定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)的問(wèn)題。

（一）優(yōu)化政策導(dǎo)向，提高產(chǎn)業(yè)集中度

與日本、德國(guó)等鐵礦石需求大國(guó)不同，我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)是一片“雜亂叢生”的景象，排名前15位的大型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能僅占我國(guó)鋼鐵總產(chǎn)能的45%，而日本前5家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能就占到日本鋼鐵總產(chǎn)能的75%，歐盟前6家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占到歐盟鋼鐵總產(chǎn)能的74%，韓國(guó)僅浦項(xiàng)鋼鐵一家企業(yè)就占據(jù)了韓國(guó)鋼鐵總產(chǎn)能的65%，法國(guó)阿賽洛鋼鐵公司甚至幾乎囊括了整個(gè)法國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)。而反觀我國(guó)鋼鐵行業(yè)最明顯的特征就是產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)分散不但使鋼鐵產(chǎn)能不能集中，也使得在鐵礦石進(jìn)口問(wèn)題上難以形成統(tǒng)一而有力的談判話(huà)語(yǔ)權(quán)。由于我國(guó)特殊的國(guó)內(nèi)環(huán)境和地方保護(hù)主義，使得我國(guó)鋼鐵企業(yè)之間的重組一直難以取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。這就需要政府優(yōu)化政策導(dǎo)向、明確政策扶持。2005年出臺(tái)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對(duì)企業(yè)的聯(lián)合重組提出了明確要求，其核心內(nèi)容是：支持鋼鐵企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組、相互持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量，實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)，以寶鋼、鞍鋼、武鋼等特大型鋼鐵企業(yè)為主體，充分利用資金、技術(shù)實(shí)力雄厚及管理水平較高的優(yōu)勢(shì)，積極參與跨省市、跨地區(qū)的聯(lián)合重組，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

（二）盡快推出鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，形成權(quán)威的基準(zhǔn)價(jià)格和國(guó)際定價(jià)中心

我國(guó)要想贏得國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)乃至其他大宗商品市場(chǎng)價(jià)格的定價(jià)權(quán)，就必須借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家的成功經(jīng)驗(yàn)，建立成熟的大宗商品期貨市場(chǎng)。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，期貨市場(chǎng)是自然形成市場(chǎng)權(quán)威價(jià)格的中心，一個(gè)成熟的期貨市場(chǎng)，可以使期貨價(jià)格充分反映市場(chǎng)上已有的信息，是對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的無(wú)偏估計(jì)，具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、信息集散等功能。然而我國(guó)的鐵礦石商品市場(chǎng)不但不能與國(guó)外成熟的期貨市場(chǎng)（如 CBOT、NYMEX等）相比，就是與國(guó)內(nèi)其他一些大宗商品期貨市場(chǎng)相比也落后很多。目前，我國(guó)大連商品交易所已經(jīng)成為世界上非轉(zhuǎn)基因大豆定價(jià)中心，上海期貨交易所也發(fā)展成國(guó)際三大銅定價(jià)中心之一。這些期貨市場(chǎng)的建立和發(fā)展成熟使我國(guó)在上述幾種大宗商品國(guó)際定價(jià)中具有了較大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。相比之下，我國(guó)鐵礦石目前還沒(méi)有形成統(tǒng)一的期貨交易市場(chǎng)。因此，從長(zhǎng)期考慮，盡快推出鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，從而為企業(yè)提供一個(gè)有效對(duì)沖鐵礦石價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，并且從根本上解決我國(guó)鋼鐵行業(yè)缺乏鐵礦石定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)的問(wèn)題。

（三）綜合開(kāi)發(fā)利用好國(guó)內(nèi)礦石資源，降低進(jìn)口依存度

我國(guó)雖然鐵礦石資源總量很大，但多為金屬伴生礦，鐵礦石品位較低，屬于貧礦，因而開(kāi)采篩選過(guò)程極為繁雜，開(kāi)采成本高，這些自然稟賦條件決定了我國(guó)鋼鐵企業(yè)必須大量進(jìn)口鐵礦石，但如果過(guò)分依賴(lài)進(jìn)口，就可能導(dǎo)致自有礦山的萎縮，威脅企業(yè)的生產(chǎn)戰(zhàn)略安全。所以，要綜合開(kāi)發(fā)利用好國(guó)內(nèi)礦石資源，采用新技術(shù)不斷提高礦石資源的利用效率，降低生產(chǎn)成本。首先，結(jié)合礦山生產(chǎn)的實(shí)際特點(diǎn)，做好礦山發(fā)展規(guī)劃，加快新礦山的開(kāi)發(fā)接替，保持鐵礦石產(chǎn)量隨著鋼鐵規(guī)模的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定在一定的供給率；其次，采用新技術(shù)對(duì)鐵礦石資源進(jìn)行梯級(jí)開(kāi)發(fā)和綜合利用，充分利用已有的礦石資源，特別是采場(chǎng)境界外礦產(chǎn)資源，延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限，并且加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)采場(chǎng)的技術(shù)管理，達(dá)到充分回收資源，進(jìn)一步減少礦石損失率，降低貧化率，提高回收率。從而，降低對(duì)進(jìn)口鐵礦石的對(duì)外依存度。

隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，鐵礦石進(jìn)口依存度會(huì)一直維持在高位水平，且這一趨勢(shì)短期內(nèi)還難以改變面對(duì)鐵礦石進(jìn)口依存度過(guò)高和缺乏價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)，我們必須采取相應(yīng)措施，如實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)集中度的提高、推出鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)期貨合約、綜合開(kāi)發(fā)利用好國(guó)內(nèi)礦石資源。

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[6]顧建國(guó).針對(duì)2008年鐵礦石價(jià)格再漲65%的講話(huà).2008年4月.

[7]馬凱.在加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)會(huì)議上的講話(huà)，2005年4月29日.

[8]唐衍偉，王逢寶，張晨宏.中國(guó)對(duì)大宗商品國(guó)際定價(jià)權(quán)的缺失及防范 [J].統(tǒng)計(jì)與決策，2006（9）:43--45.