伍虹儒

（攀枝花學院經濟與管理學院，四川 攀枝花 617000）

1 引言

企業(yè)的技術創(chuàng)新過程涉及到創(chuàng)新構思的產生、創(chuàng)新源的開發(fā)與激勵、研究開發(fā)、工程設計與制造、用戶參與及市場營銷等一系列活動[1]。這些活動在技術創(chuàng)新過程中相互作用，決定企業(yè)技術創(chuàng)新成敗和技術創(chuàng)新水平的高低。由于新材料產業(yè)對地方工業(yè)發(fā)展具有重要作用，本文以典型新材料企業(yè)有研硅股和中科三環(huán)技術創(chuàng)新過程為例，研究制約企業(yè)技術創(chuàng)新的瓶頸因素，對地方政府制定今后技術創(chuàng)新政策具有啟示的意義。

2 區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)視野下的企業(yè)技術創(chuàng)新過程模型

根據(jù)創(chuàng)新系統(tǒng)理論和Papinniemi（1999）提出的過程創(chuàng)新的基本模型[2]，結合本文對兩家上市公司技術創(chuàng)新過程的調查，企業(yè)技術創(chuàng)新過程采用下述模型，如圖1所示。

圖1 區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)視野下的企業(yè)技術創(chuàng)新過程模型

從上述模型可以看出，政府根據(jù)高等學校、企業(yè)和研究機構的建議，結合市場狀況和國家產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定產業(yè)政策。R1和R2這兩個環(huán)節(jié)直接影響產業(yè)政策制定，充分考慮企業(yè)、高等學校和研究機構技術現(xiàn)狀，人力資源狀況和市場發(fā)展趨勢的產業(yè)政策能夠指導企業(yè)制定正確的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略目標。

企業(yè)根據(jù)國家產業(yè)政策和市場狀況，結合企業(yè)實際技術狀況和國際領先企業(yè)的技術狀況，提出企業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略。在此過程中，R3、R4和 R5這三個環(huán)節(jié)影響企業(yè)制定技術創(chuàng)新戰(zhàn)略目標。

企業(yè)根據(jù)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略，找出現(xiàn)在產品和工藝存在的問題，該環(huán)節(jié)為R6。

企業(yè)根據(jù)產品和工藝存在的問題，以及企業(yè)可以利用外部人才和技術資源（這些資源主要包括大學、研究機構和設備供應商等外部機構），結合自身的人才和技術狀況，建立企業(yè)技術創(chuàng)新的目標。企業(yè)在創(chuàng)新目標制定過程中，不但要考慮自身的人才和技術狀況，也要考慮外部可以利用的人才和技術資源。R7和R9這兩個環(huán)節(jié)決定企業(yè)技術創(chuàng)新目標。

在企業(yè)技術創(chuàng)新目標指導下，企業(yè)改進工藝流程、提高產品質量，該環(huán)節(jié)為R8。企業(yè)技術創(chuàng)新不但要依靠自身的人才和技術，還需要利用外部的人才和技術資源。外部技術創(chuàng)新資源對企業(yè)技術創(chuàng)新執(zhí)行具有重要作用。外部資源對企業(yè)技術創(chuàng)新執(zhí)行的支持為環(huán)節(jié)R10。

企業(yè)根據(jù)新技術和工藝流程，批量生產具有新性能的產品。技術創(chuàng)新是否順利執(zhí)行，決定是否能夠生產具有新性能的產品，該環(huán)節(jié)為R11。

企業(yè)技術創(chuàng)新最后階段是在市場上銷售創(chuàng)新產品，市場是否能夠取得成功取決于產品質量和市場狀況。R12和R13這兩個環(huán)節(jié)直接影響企業(yè)技術創(chuàng)新是否能夠最終取得成功。

3 從創(chuàng)新系統(tǒng)角度對兩家企業(yè)技術創(chuàng)新過程分析

產業(yè)政策的制定應是政府結合高等學校、研究機構和企業(yè)的建議，依據(jù)市場發(fā)展和國家戰(zhàn)略需要而制定的。但是在材料產業(yè)政策的制定過程中，企業(yè)所起到的作用較小，市場狀況也往往被忽視。企業(yè)不能積極參與國家產業(yè)政策的制定，只能等待國家產業(yè)政策的出臺，這樣的產業(yè)政策往往忽略企業(yè)和市場。企業(yè)為了得到資金和其它的優(yōu)惠政策，只能使自己的技術創(chuàng)新政策符合國家產業(yè)政策，而不是推動國家產業(yè)政策，造成了企業(yè)技術創(chuàng)新脫離市場要求和企業(yè)的實際狀況。以8英寸硅片的生產為列，國家制定發(fā)展8英寸硅片產業(yè)政策時，國際上8英寸硅片已經成為主流產品。雖然，國際上對8英寸硅片的需求增長較快，但是市場競爭也逐漸激烈，利潤逐漸減少。由于半導體產業(yè)主要為國際市場競爭，使我國8英寸硅片直接就面臨國際市場的激烈競爭，企業(yè)很難從8英寸硅片中獲得利潤，創(chuàng)新難以獲得最終的成功。對于 8英寸硅片發(fā)展來講，有關企業(yè)技術創(chuàng)新過程的R1和R2環(huán)節(jié)較弱。

國家產業(yè)政策、市場狀況和企業(yè)自身技術影響企業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略的制定。由于國家將8英寸硅片作為半導體產業(yè)的發(fā)展重點和當時8英寸硅片國際市場前景看好，同時由于有研硅股在硅片生產上具有一定的技術優(yōu)勢，有研硅股將8英寸硅片作為企業(yè)技術創(chuàng)新的戰(zhàn)略之一。中科三環(huán)由于國家將高檔釹鐵硼作為產業(yè)化的重點，根據(jù)高檔釹鐵硼良好的市場前景和企業(yè)在釹鐵硼方面的技術優(yōu)勢，將發(fā)展高檔釹鐵硼，并在產品質量上達到和超過國際領先水平作為企業(yè)技術創(chuàng)新的戰(zhàn)略。從兩家企業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制定來看，兩家企業(yè)的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略都符合國家產業(yè)政策和企業(yè)技術特點，但是由于國際市場半導體產業(yè)市場下滑，使企業(yè)在建成8英寸硅片生產線的同時，就面臨激烈的國際市場競爭，難以擺脫行業(yè)困境。中科三環(huán)由于國際釹鐵硼市場全面景氣，市場狀況較好，企業(yè)產品銷售順利。R4整個環(huán)節(jié)不是固定不變的，而是處于不斷變化過程之中。企業(yè)技術創(chuàng)新目標和國家產業(yè)政策的制定必須將市場作為一個不斷變化的因素來考慮，加強市場分析和預測工作。

企業(yè)根據(jù)產品和工藝存在問題，按照自身技術狀況，設備供應商提供的設備和技術支持狀況，研究機構和高等學?？衫玫娜瞬藕图夹g狀況設立企業(yè)技術創(chuàng)新目標。通過利用內部和外部技術和人才資源，進行企業(yè)技術創(chuàng)新，提高生產工藝和產品質量。但是在此過程中，由于高等學校和科研機構不能培養(yǎng)企業(yè)所需的人才，并且其從事的研究開發(fā)活動同企業(yè)脫節(jié)，企業(yè)較難利用其提供的技術和人才。在創(chuàng)新過程中R9和R10這兩個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題較多，這兩個環(huán)節(jié)在企業(yè)技術創(chuàng)新過程中較弱，而R7和R8這兩個環(huán)節(jié)沒有問題。

企業(yè)通過技術創(chuàng)新，改進產品質量，生產新產品，完成其技術創(chuàng)新的目標。有研硅股生產出8英寸硅片，中科三環(huán)使其燒結釹鐵硼產品的檔次迅速提升。8英寸的硅片生產線雖已建成，但尚未能跨越大規(guī)模生產工藝障礙，實現(xiàn)規(guī)模生產，而中科三環(huán)將科技成果產業(yè)化的三個重要環(huán)節(jié)—科研、生產和市場緊密連接起來，完成科技成果產業(yè)化，并能夠大規(guī)模生產釹鐵硼產品。中科三環(huán)由于同國外企業(yè)技術差距較小以及國際釹鐵硼需求量迅速提高，所以在新產品市場銷售方面問題較小。有研硅股由于企業(yè)技術同國外領先水平差距較大，大規(guī)模生產的工藝問題有待解決，我國8英寸硅片無論從技術水平還是市場狀況都不容樂觀，生產量達不到設計能力，產品銷售狀況不理想。R11，R12和R13環(huán)節(jié)較弱，將直接影響企業(yè)技術創(chuàng)新最終獲得成功。

4 影響新材料企業(yè)技術創(chuàng)新的主要因素及其分析

4.1 市場競爭壓力造成企業(yè)技術創(chuàng)新較難獲得市場成功

我國企業(yè)主要處于跟蹤世界先進水平的地位，當企業(yè)將創(chuàng)新產品投入到市場初期，就面臨國際市場強大的競爭壓力，獲利較為困難，這影響了企業(yè)技術創(chuàng)新持續(xù)進行。企業(yè)為了生存和發(fā)展，只好將市場競爭的重點放在低端和國內產品市場，很難依靠已有的技術同國際先進企業(yè)在高端產品線進行競爭。例如單晶硅，有研硅股主要生產6英寸、5英寸和4英寸單晶硅拋光片，其中4英寸和5英寸拋光片的月產量在7萬片左右，但訂貨量在10萬片左右，處于供不應求的狀況。雖然能夠生產8英寸單晶硅拋光片，由于其國外市場競爭激烈，國內使用8英寸硅片的集成電路廠家較少，市場開發(fā)十分困難，生產一直處于不飽和狀態(tài)，產量較小，沒有達到規(guī)?；a水平。

4.2 企業(yè)信息搜集和加工能力較弱

企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中應盡可能搜集全面的信息，并用科學的方法對信息進行處理和分析，這些都有助于企業(yè)技術創(chuàng)新的成功。我國企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中，相對國外領先水平企業(yè)來比，不但信息搜集量相對國際領先企業(yè)不足，而且對有關技術創(chuàng)新信息的處理和加工的深度不夠，阻礙了技術創(chuàng)新過程的順利進行。而企業(yè)有關技術創(chuàng)新的信息搜集就是企業(yè)的學習過程，企業(yè)在向其所處的創(chuàng)新網絡獲取知識和信息的能力，與企業(yè)本身的技術水平密切相關。除企業(yè)自身研究開發(fā)能力外，政府政策不是以企業(yè)為導向，也是造成我國企業(yè)信息搜集和分析能力較差的原因之一。以8英寸單晶硅技術創(chuàng)新過程為例，MEMC電子材料公司等國外技術領先企業(yè)，自主研究開發(fā)強，在研究開發(fā)中以市場為導向，因此在技術創(chuàng)新過程中注重信息的分析和處理。有研硅股由于研究開發(fā)能力相對較弱，在研究開發(fā)中較強的依靠政策導向，對市場的考慮放在政策之后。因此企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中，緊盯政府政策，即使經過信息分析認為技術創(chuàng)新能夠成功，也看政府產業(yè)政策，有時甚至是等待政府政策扶持。這就造成有研硅股相對國際領先企業(yè)來講，不注重信息的分析和加工，影響了企業(yè)技術創(chuàng)新能力。

4.3 技術差距過大影響企業(yè)市場開拓

中科三環(huán)能夠批量生產48N和50N的釹鐵硼產品，比國際先進水平52N和53N相差不多，技術差距較小?，F(xiàn)在雖然8英寸硅片為市場主流，但是由于市場競爭激烈，價格壓力使企業(yè)獲利困難，使有研硅股把重點放在4英寸和5英寸等低端產品。雖然有研硅股能夠拉制 12英寸硅單晶并從中獲利，但是由于12英寸硅片廠投資規(guī)模較大，約為8英寸硅片廠的2到3倍，由于融資困難，使企業(yè)只能夠生產硅單晶這樣的初級產品，這最終會影響企業(yè)的長遠發(fā)展。因此，中科三環(huán)相對有研硅股來講，產品與國際先進水平基本同步，所以中科三環(huán)從外部的知識和信息獲取的量以及對這些信息加工處理的水平隨著技術創(chuàng)新過程深入不斷提高，而且能夠同用戶合作，共同開發(fā)新市場。中科三環(huán)相對有研硅股來，市場開發(fā)較快。表明企業(yè)的技術水平與國際領先水平差距越小，技術創(chuàng)新過程中信息獲取和分析能力越強，企業(yè)市場占領也較快。

4.4 生產規(guī)模較小影響企業(yè)技術創(chuàng)新能力

國內企業(yè)的市場規(guī)模較小，以8英寸單晶爐為例，有研硅股只有7臺，而國際領先企業(yè)如MEMC和LG等有近百臺。這樣國內企業(yè)在工藝創(chuàng)新過程中，即使有了較好的思路，由于規(guī)模生產的原因，設備供應商也不愿為我國企業(yè)生產其特殊需求的單晶爐，而國外領先企業(yè)由于規(guī)模較大，設備供應商愿意為其提供特殊規(guī)格的設備，這樣就造成我國企業(yè)獲得不到技術先進的設備，只能獲得市場上已有的設備。企業(yè)即使進行了詳細的信息搜集和分析，在技術創(chuàng)新過程中由于設備無法購置和生產，對技術創(chuàng)新沒有多大的指導意義。這也造成有研硅股相對國際領先企業(yè)信息分析和處理能力較弱。不能通過差異化的設備生產差異化的產品，也就不能通過差異化創(chuàng)造企業(yè)的核心競爭能力。

4.5 國家產業(yè)政策失誤影響企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略制定

由于國家產業(yè)政策對企業(yè)的發(fā)展具有重要的指導意義，而且國家對符合產業(yè)政策的企業(yè)往往有政策上的優(yōu)惠，因此，產業(yè)政策的制定不但要考慮國家戰(zhàn)略需求，還應考慮市場前景對產業(yè)發(fā)展的影響。國家在制定產業(yè)政策過程中除了專家的意見外，應多聽取企業(yè)的意見。特別是市場銷售方面，來自高等學校和研究機構的專家對市場往往考慮過少。按照市場規(guī)律制定的產業(yè)政策才能指導企業(yè)獲得技術創(chuàng)新市場上的成功。

4.6 研究機構和高等學校在科研和人才培養(yǎng)上同企業(yè)需求脫節(jié)

根據(jù)美國經濟學家Marquis對157個創(chuàng)新案例研究，98個創(chuàng)新構思是被來自于企業(yè)外部信息源的信息所激發(fā)[3]，因此，外部的信息對企業(yè)技術創(chuàng)新具有重要作用。北京擁有清華大學、北京航空航天大學、北京科技大學和中國科學院等全國一流的材料科學人才培養(yǎng)和研究開發(fā)的基地。但是，從創(chuàng)新系統(tǒng)角度對企業(yè)技術創(chuàng)新過程研究發(fā)現(xiàn)，雖然兩家企業(yè)都地處北京這樣一個材料科研和人才培養(yǎng)的基地，但是缺乏滿足企業(yè)需求的人才和能夠解決企業(yè)實際問題的技術。大學和研究機構的教學和科研嚴重脫離企業(yè)技術創(chuàng)新的實際，造成人力和科研資金的嚴重浪費，影響了企業(yè)從創(chuàng)新系統(tǒng)中獲得人才和技術，最終影響企業(yè)技術創(chuàng)新。

5 政策建議和措施

除了資金要素外，在企業(yè)技術創(chuàng)新過程中，政府政策制定導向、市場競爭狀況、企業(yè)信息分析與處理能力、企業(yè)生產規(guī)模和技術差距等問題是制約當前新材料企業(yè)技術創(chuàng)新的重要因素。針對企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中存在的問題，利用Rothwell的政策工具，提出相應的政策建議。

5.1 補充研究開發(fā)資金

中科三環(huán)和有研硅股兩企業(yè)認為在技術創(chuàng)新過程中，主要缺少研究開發(fā)和購置設備的資金，企業(yè)認為政府應在稅收減免和貸款方面對企業(yè)進行支持，材料產品主要是由工藝來決定質量，依靠質量主導市場。設備在很大程度上決定工藝創(chuàng)新的成敗，而材料生產的設備比較昂貴，這嚴重制約了我國新材料企業(yè)的技術創(chuàng)新過程。地方政府和中央政府在財政和稅收方面的政策不能滿足企業(yè)的要求，導致企業(yè)技術創(chuàng)新所需的資金不足，阻礙了企業(yè)的技術創(chuàng)新。中央和地方政府應從財政和稅收兩方面改進技術創(chuàng)新政策，增加企業(yè)技術創(chuàng)新的資金來源。

5.2 緩解市場競爭壓力

政府在制定新材料產業(yè)技術創(chuàng)新政策過程中，應從系統(tǒng)的角度出發(fā)，將新材料產業(yè)及其上下游產業(yè)作為一個整體來加以考慮，為新材料產業(yè)在創(chuàng)新初期培育良好的市場環(huán)境。比如將單晶硅片的生產同集成電路產業(yè)通盤考慮，由于我國集成電路芯片生產技術多為4、5和6英寸硅片[4]，對8英寸單晶硅片的需求較小，使我國8英寸硅片直接面臨國際市場的殘酷競爭，不利于技術創(chuàng)新的成功。

5.3 增強企業(yè)信息搜集和分析能力

政府在制定產業(yè)政策時，以企業(yè)為中心，按照企業(yè)的需求和市場規(guī)律辦事，減少企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中等待政府政策的現(xiàn)象。這樣不但能夠使企業(yè)及時抓住創(chuàng)新時機，也能夠促進企業(yè)在技術創(chuàng)新過程中對信息的搜集和分析。同時，政府應發(fā)揮區(qū)域創(chuàng)新網絡的優(yōu)勢，促進各種創(chuàng)新主體間的相互作用，使企業(yè)在相互學習中不斷獲得有關技術創(chuàng)新的信息，增強企業(yè)信息獲取的能力和途徑。通過各種機構間的相互作用，提高企業(yè)對技術創(chuàng)新過程中信息的分析處理能力，加快技術創(chuàng)新的步伐，盡早使我國新材料企業(yè)的技術水平達到國際先進行列。

5.4 擴大生產規(guī)模

國內企業(yè)的規(guī)模普遍較小，這是我國存在的現(xiàn)實問題。在市場經濟的條件下，由國家出資建立一個大規(guī)模企業(yè)不但可能違反市場規(guī)律，同時由于資金約束，也是不現(xiàn)實的。因此，國家和地區(qū)政府應在創(chuàng)新環(huán)境方面出臺政策，鼓勵企業(yè)合并。這樣有助于企業(yè)在市場規(guī)律的指導下，通過合并、兼并和重組等多種手段，不斷擴大企業(yè)的生產規(guī)模。在此過程中，政府切忌充當拉郎配的角色，違反市場規(guī)律。

5.5 縮短技術差距

釹鐵硼由于中科三環(huán)同國外企業(yè)技術差距較小，市場占領較快。產品可以同國外領先企業(yè)在中高檔產品進行競爭，中科三環(huán)已經具有批量生產N48和N50的能力。對于8英寸單晶硅拋光片，由于與國外技術相差較大，當有研硅股投入生產時，已經是國際市場上成熟的技術，國際市場競爭較為激烈。同時集成電路企業(yè)對硅片供應商的合作惰性，使企業(yè)市場開拓困難，技術創(chuàng)新的最后階段很難獲得成功。因此，在技術軌道的指導下，企業(yè)應在技術可行的情況下，越過一些技術階段，直接針對技術和市場上還未成熟的產品入手，以技術跨越方式獲得技術創(chuàng)新的成功。目前有研硅股已經能夠生產12英寸硅單晶和拉制18英寸硅單晶，并且每月可以出售500到1000公斤12英寸硅單晶，企業(yè)還能從中盈利。這基本和國際同步，而且國際上沒有12英寸單晶硅片的生產線，只有中試線。在12英寸硅片還沒有成為主流產品之前，政府應從國家戰(zhàn)略角度出發(fā)，支持此類項目的進一步深入進行。政府在對企業(yè)技術支持過程中，應以國際領先技術為重點支持對象。對于國際市場成熟的技術（比如8英寸單晶硅），通過市場機制，由企業(yè)自行選擇。國家應通過制定發(fā)展 12英寸硅片產業(yè)發(fā)展計劃，鼓勵12英寸單晶硅片技術發(fā)展，為企業(yè)從事12英寸單晶硅片技術創(chuàng)新建立良好的外部環(huán)境。

5.6 克服8英寸單晶硅生產不飽和問題

由于我國8英寸主流硅片（主要用于生產CPU和內存條）競爭不過國外領先企業(yè)，為了充分利用我國8英寸硅片生產設備和工藝，應開發(fā)具有核心技術的特殊產品，以滿足特殊的市場需求，使我國8英寸硅片技術創(chuàng)新最終獲得成功?，F(xiàn)在隨著大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路及新型場控型高頻電力電子器件的飛速發(fā)展，市場上對大直徑重摻雜硅單晶需求逐漸看好。政府在制定半導體技術發(fā)展計劃中，應跨越8英寸主流硅片，將目標瞄準 12英寸單晶硅技術的同時，減少對 8英寸單晶硅技術投資所造成的損失，在企業(yè)重摻雜8英寸硅片技術創(chuàng)新過程中政府給予企業(yè)必要的支持，最終使8英寸硅片技術創(chuàng)新獲得成功。通過培育企業(yè)的產品差異化能力，建立企業(yè)的競爭優(yōu)勢，提高企業(yè)的核心競爭力。

5.7 促進企業(yè)和大學、研究機構的合作

企業(yè)和研究機構、高等學校的合作存在著較為嚴重的問題。雖然許多高校和研究機構每年培養(yǎng)大量材料方面的人才，但是滿足企業(yè)需求的人才遠遠不足。

為了給企業(yè)研究開發(fā)活動創(chuàng)造一個良好的外部技術環(huán)境和人才資源環(huán)境，高校和研究機構的研究開發(fā)活動除了基礎研究之外，應用研究應和企業(yè)結合，使成果符合企業(yè)的需求，克服科研和生產脫節(jié)的問題。同時在人才培養(yǎng)上，研究機構和高校應從企業(yè)需要出發(fā)，和企業(yè)共同培養(yǎng)人才。

為了加快研究機構、高校和企業(yè)在技術和人才培養(yǎng)上的合作，政府應出面建立雙方聯(lián)系的紐帶，通過制定相應的法律法規(guī)，規(guī)范雙方的合作關系。比如政府建立研究中心，研究中心的人員來自高校、研究機構和企業(yè)，企業(yè)提供車間作為試驗場所，保證高校和研究機構的研究活動貫穿于企業(yè)生產中，有利于研究成果盡快應用到企業(yè)。同時，通過企業(yè)實踐培養(yǎng)的人才能夠了解企業(yè)需求，使自己所學知識能夠滿足企業(yè)的要求。

[1] 傅家驥.技術創(chuàng)新學[M].北京:清華大學出版社,1998.

[2] Papinniemi,J.Creating a model of process innovation for reengineering of business and manufacturing[J]. Int. J.Production Economics,1999,60-61,95-101.

[3] Jacobs,D. Innovation policies within the framework of internationalization[J].Research Policy,1998,(27):711-724.

[4] 中國科技發(fā)展戰(zhàn)略研究小組.中國科技發(fā)展研究報告[M].北京:中共中央黨校出版社,2001.