楊芳

【摘 要】當前，在全球銀行卡EMV遷移浪潮的推動下，我國IC卡產(chǎn)業(yè)正處在井噴式發(fā)展期，福建IC卡產(chǎn)業(yè)較之其他發(fā)達省市雖然起步晚，但具有起點高、定位準等優(yōu)勢，本文通過回顧和分析福建IC卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，試對福建IC卡產(chǎn)業(yè)如何揚長避短、抓住當前的發(fā)展機遇、實現(xiàn)健康發(fā)展進行思考并提出建議。

【關鍵詞】IC卡；發(fā)展；機遇；思考

1.我國IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1993 年6 月，國務院啟動了以發(fā)展中國電子貨幣為目的、以電子貨幣應用為重點的各類卡基應用系統(tǒng)工程——金卡工程，開啟了IC卡產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展之路。至2013年，我國IC卡產(chǎn)業(yè)走過了整整20年的發(fā)展歷程，雖然面對經(jīng)濟增速放緩、人口紅利漸失、出口匯率起伏等不利因素的影響，但仍然實現(xiàn)了全年銷售30億張、銷售收入269億元的業(yè)績，比2011年增長17%，行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。

IC卡（Integrated Circuit Card）又名集成電路卡，按照嵌入集成電路芯片類型的不同分為存儲器卡、邏輯加密卡、CPU卡（Center Process Unit Card）三大類。存儲器卡和邏輯加密卡由于加密性能低下，無法防止惡意攻擊，應用領域小，異軍突起后逐步淡出，市場需求逐漸減少，應用開始全面轉(zhuǎn)向CPU卡。CPU卡也稱智能卡，它就像一臺沒有顯示器和鍵盤的微型計算機，具有數(shù)據(jù)存儲、命令處理和安全保護等功能，保密性高，難以復制和破解，適用于電信、金融、社保、身份證、電子護照等領域。據(jù)Frost&Sullivan;公司研究報告稱，我國已成為全球最大的智能卡應用國家，幾乎占據(jù)全球智能卡市場三分之一的份額。

我國的IC卡產(chǎn)業(yè)從芯片設計、模塊封裝、卡片制造、讀寫機具的開發(fā)生產(chǎn)、芯片操作系統(tǒng)及應用軟件開發(fā)，到提供各類整體解決方案和技術支持服務，已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，芯片設計、模塊封裝、芯片操作系統(tǒng)屬于IC卡產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)，卡片制造、系統(tǒng)集成、機具制造等屬于下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)格局基本形成，上游產(chǎn)業(yè)主要分布在高校資源豐富、人才集聚的北京、上海、武漢，而廣東、深圳、福建等其他地區(qū)分布的主要是下游產(chǎn)業(yè)的IC卡制造、機具制造和系統(tǒng)集成廠家。

2.福建IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

福建IC卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始于上世紀末，起步較晚，行業(yè)整體水平不高，處于IC卡產(chǎn)業(yè)鏈的下游，以IC卡制造、系統(tǒng)集成和機具制造為主，在專業(yè)化程度、技術水平、市場占有率等方面都與國內(nèi)IC卡產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)有很大差距。從九五到十二五期間，福建的IC卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程。本文對不同發(fā)展時期做出如下分析：

2.1九五、十五期間發(fā)展開始起步

九五（1996～2000年）和十五（2001～2005年）期間，公用電話卡和移動電話卡以合計9.55億張的發(fā)行量有力推動了全國IC卡行業(yè)的發(fā)展。北京、上海、廣東、江蘇、湖北等十余家IC卡企業(yè)正是抓住了這一機遇實現(xiàn)了高速成長，并且在2004年國內(nèi)企業(yè)在電信領域的IC卡出貨量首次趕超外資企業(yè)，行業(yè)骨干地位穩(wěn)固確立。

福建的IC卡產(chǎn)業(yè)在九五期間開始起步，至十五開始，涌現(xiàn)出一批IC卡企業(yè)，產(chǎn)品主要是POS機具、校園卡、公交卡、考勤卡等小型系統(tǒng)集成項目和維保服務。發(fā)展較快的企業(yè)有聯(lián)迪商用、新大陸兩家企業(yè)，產(chǎn)品主要集中在IC卡機具和系統(tǒng)集成方面。而大部分福建IC卡企業(yè)規(guī)模較小，競爭力弱，無法獲得相關的IC卡行業(yè)準入資質(zhì)，未能在如火如荼的電信IC卡市場中取得份額。盡管如此，福建IC卡產(chǎn)業(yè)已邁開了堅實的步伐，為今后健康發(fā)展奠定了良好的基礎。

2.2十一五期間發(fā)展中興勃發(fā)

十一五期間（2006～2010年），全國移動電話卡累計發(fā)行3億張，成為這一時期的IC卡行業(yè)大卡。福建的兆科智能卡公司（以下簡稱“兆科”）搶抓到了這一難能可貴的發(fā)展機遇，投建IC卡廠，取得了一系列準入資質(zhì)，成為了中國移動通信集團、中國電信集團、中國衛(wèi)星通信等電信業(yè)客戶的智能卡指定供應商，是福建最大的電信卡制卡企業(yè)。

十一五末期，《國家金卡工程全國IC卡應用（2008-2013年）發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，明確要求未來五年社會保障卡要實現(xiàn)“一卡多用、全國通用”的建設目標，廈門的易聯(lián)眾信息技術股份有限公司（以下簡稱“易聯(lián)眾”）敏銳捕捉到了這一規(guī)劃中蘊含的發(fā)展機遇。在其首發(fā)招股說明書中明確寫道：“本公司目前社保IC卡制作及相關讀寫終端等主要通過OEM方式實施，軟件由公司自主研發(fā)。但由于采取OEM方式，相關研發(fā)進度、軟件讀寫量和市場推廣均受制于人。因此公司迫切需要加大投資，生產(chǎn)相關產(chǎn)品的核心模塊”。2010年，易聯(lián)眾在創(chuàng)業(yè)板上市，以3，761.23 萬元的募集資金投建社會保障卡及讀寫終端制作中心，并于2012年底正式投產(chǎn)，成為繼兆科之后的第二家規(guī)模卡廠。這一時期福建的IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，并且在市場占有率和技術水平上都得到了很大提高。

2.3十二五期間發(fā)展機遇潛在

十二五時期（2011～2015年）是我國IC卡產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展期。根據(jù)中國人民銀行的EMV遷移計劃，目前10億張的在用銀行磁條卡將全部更換為金融IC卡。同時，人力資源和社會保障部啟動了將社會保障卡加載金融功能的工作，即要在2015年末發(fā)行8億張全國統(tǒng)一的具備金融功能的社會保障卡?？鄢鲜鰞煽ǖ寞B加數(shù)量，預計十二五末期，金融IC卡（含社會保障卡）的發(fā)行量將達到15.6億張，金融IC卡全產(chǎn)業(yè)鏈將爆發(fā)出3000億元的市場規(guī)模。

福建IC卡產(chǎn)業(yè)面對金融IC卡這塊巨大的“蛋糕”采取了積極的應對行動。鴻博股份有限公司（以下簡稱“鴻博股份”）于2011年投建設了智能卡分公司，現(xiàn)一期工程已經(jīng)正式投產(chǎn)，并正在培養(yǎng)自己的芯片操作系統(tǒng)（Chip Operation System）開發(fā)團隊。2012～2013年，易聯(lián)眾、鴻博股份和兆科三家公司都先后通過了中國銀聯(lián)的嚴苛認證，取得了生產(chǎn)金融IC卡的相關資質(zhì)，這標志著福建IC卡企業(yè)正在走向成熟，將成為全國IC卡行業(yè)的有力競爭者。這一時期，福建的IC卡產(chǎn)業(yè)敏銳地抓住戰(zhàn)機，順應市場需求在產(chǎn)品和技術升級等方面都有很好的建樹，為日后發(fā)展成為IC強省提供了良好的條件。

3.福建IC卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇與思考

當前，福建IC卡產(chǎn)業(yè)雖有很大發(fā)揮，但整體水平仍然不高，大多數(shù)企業(yè)還是處于IC卡產(chǎn)業(yè)鏈的下游。但落后只是暫時的，只要福建政企同心、奮起直追、準確定位，及時加大對IC卡產(chǎn)業(yè)鏈的支持和投入力度，適當向利潤豐厚的中、上游產(chǎn)業(yè)鏈拓展，福建省IC卡產(chǎn)業(yè)仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢，為此提出如下建議：

3.1抓住發(fā)展機遇，瞄準高起點，乘勢而上

十二五時期IC卡的行業(yè)大卡是金融IC卡，而目前全國老牌的卡廠均以生產(chǎn)磁條卡為主，因此，正面臨設備、技術全面升級換代所帶來的資金、人才等各方面壓力，上升空間有限。而且，老牌的卡廠主要以卡體封裝為主，并不掌握IC卡的核心技術，因此，利潤空間被激烈的市場競爭擠壓殆盡，甚至已經(jīng)開始有企業(yè)倒閉。福建IC卡企業(yè)雖然起步晚，但起點高，投資規(guī)模、生產(chǎn)能力、技術水平均處于業(yè)界領先水平，這是老牌卡廠短期內(nèi)難以實現(xiàn)的。同時，福建IC卡企業(yè)堅持穩(wěn)扎穩(wěn)打、著眼長遠，在電信、社保和金融領域已經(jīng)進行了長期的客戶資源積累，對客戶的需求和市場趨勢有較為透徹的認識，瞄準的都是這三大領域的高端智能卡市場，有效避免了紅海競爭，將會有機會獲得較高的利潤率和投資回報率。

3.2發(fā)揮自身優(yōu)勢，揚長避短，闖出福建IC卡發(fā)展之路

福建IC卡產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)中，易聯(lián)眾、兆科、鴻博股份、聯(lián)迪商用、新大陸等公司主要處在IC卡產(chǎn)業(yè)鏈的下游領域，其中易聯(lián)眾、鴻博股份、兆科已經(jīng)取得各項準入資質(zhì)，準備進軍金融IC卡市場，而三家公司各具優(yōu)勢。易聯(lián)眾的優(yōu)勢資源和產(chǎn)品主要集中在社保領域，并且具有良好的系統(tǒng)集成能力，其卡廠主要為自有項目而建；兆科的優(yōu)勢集中在電信領域，在卡片制造、銷售通路方面有深厚的積累，目前轉(zhuǎn)向金融行業(yè)客戶，正處于市場啟動期；鴻博的優(yōu)勢在于其具有深厚的金融行業(yè)客戶服務經(jīng)驗，其卡廠完全根據(jù)金融IC卡的生產(chǎn)要求設計建造，并且積極培育自己的芯片操作系統(tǒng)研發(fā)團隊掌握核心技術，但處于起步階段，缺乏經(jīng)驗和知名度。

面對機遇與困難，福建IC卡企業(yè)應不驕不躁、穩(wěn)扎穩(wěn)打，首先可以從本省的IC卡項目入手，剖析案例，積累經(jīng)驗，提高行業(yè)知名度；其次在市場拓展方面可以發(fā)揮“農(nóng)村包圍城市”的做法，采用適合自己的市場戰(zhàn)略，先從一些地方性銀行、政府部門的小范圍IC卡應用入手，從小到大，再拓展到全國性的客戶，避免在成長期與行業(yè)地位穩(wěn)固的老牌大廠進行正面交鋒；第三還可以發(fā)揮“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢，快速全面地響應和滿足客戶的個性化需求，實現(xiàn)與老牌卡廠的差異化營銷；最后，福建IC卡產(chǎn)業(yè)之間可以加強橫向技術交流與合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，互為補充，通過為客戶提供一攬子解決方案來共享客戶資源，抱團發(fā)力，提升福建IC卡產(chǎn)業(yè)在全國的競爭力。

3.3積極引導和扶持，為企業(yè)排憂解難，促進IC卡產(chǎn)業(yè)提升與發(fā)展

為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構，改變經(jīng)濟增長方式，《福建省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出要建設東部沿海先進制造業(yè)重要基地，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，尤其是以“物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)：電子標簽、智能卡等”為代表的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)。目前福建IC卡產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)較為成熟，但卡片封裝的利潤極低，必須向解決方案提供商的方向進行提升，大力提高系統(tǒng)集成能力。同時，可以積極嘗試自己開發(fā)芯片操作系統(tǒng)，擁有自主知識產(chǎn)權的芯片操作系統(tǒng)，更加有利于掌握系統(tǒng)集成的主動性，不必受制于人，而采購不帶芯片操作系統(tǒng)的芯片可以降低最多1.5元的采購成本，這對一張10元左右的IC卡來說是很大的利潤空間。

可見，越上游的產(chǎn)業(yè)鏈對核心技術要求越高，相應的利潤空間也就越大。當前，占IC卡成本60～85%比重的是芯片，芯片的研發(fā)和生產(chǎn)是IC卡產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)，是IC卡技術的核心領域。而我國正在大面積推廣的金融IC卡、電子護照采用的高端芯片均來自國外廠商，這主要是由于我國目前自主知識產(chǎn)權的芯片與之相比在處理速度、安全性上尚有差距，而國外芯片廠商壟斷了生產(chǎn)、測試這些高端芯片的核心設備和技術，堅持不向我國出口，設置了技術壁壘，造成我國高端芯片嚴重依賴進口，大量利潤被國外芯片廠商攫取。目前，國內(nèi)芯片廠商經(jīng)過多年積累和發(fā)展，已經(jīng)具備雄厚實力，其產(chǎn)品性能也在迅速提升，國家出于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國家安全等因素的考慮，也在大力推動國內(nèi)高端芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，福建IC卡產(chǎn)業(yè)可以加強與這些國內(nèi)芯片廠商的技術交流與合作，提前進行產(chǎn)品測試和應用試點。

而目前芯片研發(fā)生產(chǎn)屬于尖端科技，福建IC卡產(chǎn)業(yè)尚不具備條件，相較之研發(fā)芯片操作系統(tǒng)更具有可操作性。但研發(fā)芯片操作系統(tǒng)周期長、見效慢、人才難覓，福建IC卡企業(yè)一來可以通過自建團隊進行研發(fā)，二來有實力的企業(yè)可以通過資本運作收并購較為成熟的團隊為我所用。因此，相關部門可以研究出臺一些配套扶持政策，如人才引進、專項研發(fā)經(jīng)費支持、貸款貼息、項目對接等，積極引導福建IC卡產(chǎn)業(yè)在卡片封裝、系統(tǒng)集成領域穩(wěn)扎穩(wěn)打、做大做強的同時積極向中上游產(chǎn)業(yè)鏈適當延伸，研發(fā)自主知識產(chǎn)權的芯片操作系統(tǒng)，著力為用戶提供全面應用解決方案。此外，還可以通過“5·18”、“ 6·18”、 “ 9·8”等福建本土的經(jīng)貿(mào)、技術交流平臺，鼓勵福建IC卡產(chǎn)業(yè)加強閩臺、閩港、閩外交流，盡快形成IC卡全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略發(fā)展集群，聚集人才、技術、資金和市場優(yōu)勢，做大做強，促進福建產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推動海峽兩岸經(jīng)濟區(qū)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 [科]