行業(yè)綜述

2013年碳銨市場(chǎng)分析及2014年展望

2013年碳銨市場(chǎng)分析

在整體化肥市場(chǎng)走勢(shì)疲軟的情況下,2013年碳銨市場(chǎng)走勢(shì)也較差,前5個(gè)月價(jià)格還能維持在相對(duì)高位,出廠報(bào)價(jià)大多在600元(噸價(jià),下同)以上,高的超過(guò)了700元。但6月份出現(xiàn)明顯下跌,到10月份達(dá)到年內(nèi)價(jià)格低點(diǎn),河北地區(qū)最低出廠價(jià)在500元,11月份后價(jià)格有所回升,河北、山西的出廠報(bào)價(jià)大多在550元以上,安徽、江蘇、湖北等地出廠報(bào)價(jià)大多在600元左右。年底與年初價(jià)格相比,跌幅在100元左右。

雖然2013年碳銨市場(chǎng)走勢(shì)不佳,但在氮肥品種中卻是走勢(shì)最好的,與尿素、硫酸銨、氯化銨等其他品種價(jià)格大幅下跌相比,碳銨是跌幅最小的。碳銨的含氮量只有17%,是氮肥品種是含氮量最低的,硫酸銨的含氮量為21%,氯化銨的含氮量在23.5%以上,然而2013年碳銨的最低出廠價(jià)都能達(dá)到500元,而硫酸銨的最低出廠價(jià)只有300多元,氯化銨的最低出廠價(jià)也只有400多元,相比于硫酸銨和氯化銨而言,碳銨價(jià)格明顯偏高,與尿素價(jià)格相比,大部分時(shí)候,也是偏高的。

碳銨價(jià)格走勢(shì)相比其他氮肥品種要好,主要原因有四點(diǎn):一是碳銨以銷定產(chǎn),供需矛盾不突出。由于市場(chǎng)需求在萎縮,一大批碳銨企業(yè)破產(chǎn)倒閉或轉(zhuǎn)產(chǎn),碳銨產(chǎn)能在不斷下降,還在繼續(xù)生產(chǎn)的碳銨企業(yè)也基本上是以銷定產(chǎn),因?yàn)樯a(chǎn)成本較高,過(guò)大的虧損企業(yè)承受不起,寧愿停產(chǎn)或者轉(zhuǎn)產(chǎn)液氨等其他產(chǎn)品,這樣使得碳銨市場(chǎng)始終處在供需基本平衡狀態(tài),產(chǎn)需矛盾不突出,對(duì)價(jià)格有支撐。二是碳銨用途單一,炒作性差。碳銨主要用于農(nóng)業(yè),工業(yè)用量很少,同時(shí)碳銨是我國(guó)獨(dú)一無(wú)二的產(chǎn)品,基本沒(méi)有進(jìn)出口問(wèn)題,不會(huì)有國(guó)際價(jià)格影響因素,不像尿素等其他氮肥品種一樣,受多種因素影響,炒作性強(qiáng)。三是市場(chǎng)封閉性強(qiáng),廠家和商家易于控制市場(chǎng)和價(jià)格。碳銨的區(qū)域性特征很強(qiáng),只是部分區(qū)域在使用,在這些區(qū)域內(nèi),生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商對(duì)碳銨價(jià)格的控制能力相對(duì)比較強(qiáng),市場(chǎng)具有一定的獨(dú)立性和封閉性,不像尿素受整體市場(chǎng)影響比較大。尿素市場(chǎng)的典型特征就是整體性,作為單個(gè)的廠家和經(jīng)銷商對(duì)市場(chǎng)的影響力非常有限,就是幾個(gè)廠家和經(jīng)銷商合在一起對(duì)市場(chǎng)的影響力也不強(qiáng),尿素價(jià)格的投機(jī)性比較強(qiáng),受市場(chǎng)心態(tài)的影響比較大,容易出現(xiàn)非理性上漲或非理性下跌。碳銨由于單位價(jià)值低,長(zhǎng)途運(yùn)輸不合算,是典型的地產(chǎn)地銷產(chǎn)品,生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的控制力比較強(qiáng),使得碳銨價(jià)格能保持在一個(gè)相對(duì)比較高的價(jià)位。四是碳銨企業(yè)產(chǎn)量小,庫(kù)存壓力小。近些年來(lái),我國(guó)尿素企業(yè)發(fā)展非?？?并且普遍向大規(guī)模發(fā)展,年產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)噸的尿素企業(yè)已超過(guò)10家,有些企業(yè)尿素日產(chǎn)量在4000噸甚至5000噸以上,如果企業(yè)銷售不暢或者運(yùn)輸受阻,在短短的幾天時(shí)間內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)大量庫(kù)存,只得降價(jià)促銷。而碳銨企業(yè)普遍規(guī)模小,日產(chǎn)量超過(guò)500噸就算大的了,這樣即使十天半個(gè)月銷售不好,企業(yè)的庫(kù)存量也不到萬(wàn)噸,用不著急于降價(jià)銷售以降庫(kù)存。

2014年碳銨市場(chǎng)展望

與其他化肥一樣,2014年碳銨市場(chǎng)最大的利好來(lái)源于國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的高度重視,加大對(duì)農(nóng)業(yè)的補(bǔ)貼與扶持,不斷提高糧食最低保護(hù)價(jià),提高農(nóng)民種田積極性。2013年10月13日,國(guó)家發(fā)改委宣布,為保護(hù)農(nóng)民種糧積極性,促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展,國(guó)家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策,并適當(dāng)提高2014年最低收購(gòu)價(jià)水平。2014年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購(gòu)價(jià)提高到每50公斤118元,比2013年提高6元。2008年以來(lái),針對(duì)糧食生產(chǎn)成本上升較快的情況,國(guó)家連續(xù)6年提高糧食最低收購(gòu)價(jià)格。2013年稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)分別提高到每斤1.39元、1.12元,6年累計(jì)分別提高了0.67元、0.41元,提高幅度分別為92%、57%。2014年的稻谷最低保護(hù)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步提高。糧食價(jià)格的不斷提高,對(duì)化肥市場(chǎng)是一大利好。

但總的來(lái)看,2014年碳銨市場(chǎng)不容樂(lè)觀,產(chǎn)銷量將進(jìn)一步下降,市場(chǎng)逐漸萎縮,碳銨廠家將出現(xiàn)新一輪的縮減,行業(yè)呈現(xiàn)衰退狀態(tài)。

自2009年以來(lái),隨著“上大壓小”步伐加快,以尿素為代表的我國(guó)氮肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期,產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。然而碳銨行業(yè)由于自身存在的問(wèn)題,卻呈不斷下降之勢(shì),近些年有2000多萬(wàn)噸碳銨產(chǎn)能陸續(xù)退出。據(jù)氮肥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2012年,我國(guó)生產(chǎn)合成氨6008.2萬(wàn)噸,生產(chǎn)尿素6198.6萬(wàn)噸,在所有氮肥產(chǎn)品中,尿素產(chǎn)量所占比重為66.48%,硝銨為3.79%,而碳銨比重下降至7.78%,氯化銨下降至7.33%。

工業(yè)和信息化部于今年1月初發(fā)布了《石化和化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排指導(dǎo)意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》提出,到2017年底,石化行業(yè)萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗比2012年下降18%,合成氨生產(chǎn)綜合能耗由2012年的1402千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸下降至2017年的1340千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,下降幅度為4.4%。目前碳銨企業(yè)大多為幾十年前所建老廠,設(shè)備陳舊,工藝落后,生產(chǎn)成本高,經(jīng)濟(jì)效益差,想進(jìn)行技術(shù)改造又沒(méi)有錢,面臨的安全環(huán)保及節(jié)能減排壓力越來(lái)越大,而碳銨市場(chǎng)又在逐年萎縮,看不到前途,在這種狀況下,有些碳銨企業(yè)也自愿退出化肥行業(yè),轉(zhuǎn)產(chǎn)其他行業(yè),或完全倒閉,騰出土地用于其他用途,只要政府部門給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償即可。

據(jù)媒體報(bào)道,去年9月份,福建省8家碳銨生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)名上書(shū)福建省經(jīng)貿(mào)委,訴說(shuō)當(dāng)前遭遇的困難,請(qǐng)求省政府參照第一輪(1999年)小化肥退出時(shí)的鼓勵(lì)政策給予扶持。如果扶持政策到位,8家碳銨企業(yè)中5家愿意主動(dòng)退出,僅保留3家企業(yè)為全省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供碳銨。

聯(lián)名信列舉了眼下福建省碳銨企業(yè)遭遇的三大困難:一是這些生存下來(lái)的企業(yè)成本逐年上升,而化肥產(chǎn)品因支農(nóng)的特殊性,價(jià)格一直上不去,企業(yè)獲利極微,特別是2013年以來(lái)受國(guó)內(nèi)國(guó)際大市場(chǎng)的影響,企業(yè)虧損更加嚴(yán)重;二是這些企業(yè)生產(chǎn)能力在持續(xù)技改中逐步擴(kuò)大,造成全省碳銨產(chǎn)能進(jìn)一步過(guò)剩,企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇,日常運(yùn)行舉步維艱;三是由于企業(yè)長(zhǎng)期微利經(jīng)營(yíng),員工工資不高,情緒不穩(wěn),流動(dòng)性大,導(dǎo)致企業(yè)管理難上加難。

據(jù)福建省石化行業(yè)協(xié)會(huì)化肥分會(huì)陳國(guó)清會(huì)長(zhǎng)介紹,福建省氮肥行業(yè)在上世紀(jì)90年代第一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)就有部分碳銨企業(yè)逐步退出市場(chǎng),碳銨企業(yè)數(shù)量從最多時(shí)的47家調(diào)整到13家。2010年以來(lái)碳銨企業(yè)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。2011年,13家碳銨企業(yè)中又有5家退出市場(chǎng)。時(shí)至今日,保留下來(lái)的8家碳銨企業(yè)由于種種原因,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)又陷入了極度困難。

福建省這8家碳銨企業(yè)分布在福州、三明、泉州、漳州、龍巖、南平等地,碳銨年產(chǎn)能為130萬(wàn)噸。由于近幾年碳銨銷售市場(chǎng)銳減,企業(yè)壓縮碳銨產(chǎn)量,增加商品液氨生產(chǎn),加上優(yōu)惠電量限制, 2012年碳銨實(shí)際產(chǎn)量為60萬(wàn)噸,而全省農(nóng)業(yè)使用量不超過(guò)40萬(wàn)噸,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,產(chǎn)品積壓。2013年上半年,8家碳銨企業(yè)產(chǎn)量?jī)H25萬(wàn)噸,本地市場(chǎng)過(guò)剩,部分產(chǎn)品還銷向省外。由于產(chǎn)品滯銷、價(jià)格下跌,8家碳銨企業(yè)有7家虧損。據(jù)企業(yè)介紹,如果8家企業(yè)繼續(xù)全部保留,勢(shì)必造成資源浪費(fèi),市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。只有再次進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,部分碳銨企業(yè)退出,才能讓保留下來(lái)的企業(yè)繼續(xù)生存下去。因此,龍巖港昌、永定眾旺、連城鴻泰、漳平化肥、海匯化工5家企業(yè)愿意主動(dòng)退出,讓長(zhǎng)慶化工、清流氨盛和南平龍盛3家外部等條件稍好的企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)。這3家企業(yè)按現(xiàn)有生產(chǎn)能力稍加填平補(bǔ)齊,每年就可生產(chǎn)40萬(wàn)噸碳銨,省內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥完全有保障。

福建的這種狀況是全國(guó)碳銨行業(yè)的一個(gè)縮影,這些年絕大多數(shù)碳銨廠家都過(guò)得很艱難,并且越來(lái)越艱難,越來(lái)越多的碳銨企業(yè)將走向退出這條路。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)在前不久發(fā)布的氮肥行業(yè)報(bào)告中,也提出要加快氮肥市場(chǎng)化進(jìn)程,充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用,通過(guò)市場(chǎng)的手段淘汰落后產(chǎn)能。建議政府部門出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出,具體建議有三條:

一是國(guó)家建立能源消耗指標(biāo)、合成氨優(yōu)惠用電指標(biāo)和排污權(quán)的交易制度,退出企業(yè)通過(guò)出讓上述指標(biāo)獲取收益,用于職工安置;

二是退出企業(yè)原有土地、廠房、設(shè)備等的出售收入,國(guó)家應(yīng)免征所得稅,這些收入優(yōu)先用于職工安置;

三是退出企業(yè)的職工安置、養(yǎng)老、醫(yī)療和再就業(yè)培訓(xùn)等費(fèi)用,國(guó)家和地方財(cái)政應(yīng)給予必要的補(bǔ)助,確保地方的安定團(tuán)結(jié)。

不過(guò)對(duì)碳銨行業(yè)及碳銨市場(chǎng)也不宜過(guò)分悲觀。雖然碳銨市場(chǎng)不斷萎縮是不爭(zhēng)的事實(shí),但碳銨作為我國(guó)曾經(jīng)的當(dāng)家化肥,目前仍有一定的市場(chǎng),不會(huì)很快消失。廣東是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),每月仍有數(shù)萬(wàn)噸乃至十幾萬(wàn)噸的碳銨使用量。據(jù)廣東省耕地肥料總站統(tǒng)計(jì),2013年,廣東共銷售碳銨80多萬(wàn)噸,最多的2月份達(dá)11萬(wàn)噸,3月、6月的單月銷售量也在10萬(wàn)噸左右,最少的12月份也有3萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)2014年,碳銨的區(qū)域性特征將更加明顯。碳銨不再是一個(gè)全國(guó)性的化肥品種,而是一個(gè)區(qū)域性的化肥品種。在部分區(qū)域可能完全不使用碳銨,而在另外一些地區(qū),碳銨仍是一個(gè)重要的化肥品種,目前碳銨的生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在河南、山東、安徽、江蘇、河北、湖南、湖北、四川、廣東、廣西等地,這些省份有悠久的碳銨生產(chǎn)歷史,農(nóng)民對(duì)碳銨的需求量也比較大,有比較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

從價(jià)格方面看,由于碳銨市場(chǎng)的區(qū)域性很強(qiáng),市場(chǎng)具有相對(duì)的封閉性和獨(dú)立性,各地區(qū)之間的價(jià)差比較大,要高于尿素地區(qū)之間的價(jià)差。

綜合生產(chǎn)成本及需求等因素考慮,2014年碳銨的合理出廠價(jià)為500—700元/噸,市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為550—800元/噸,市場(chǎng)零售價(jià)為600—900元/噸。

(原野)