歐洲風能協會（EWEA）編譯 | 蘇曉

2014年上半年歐洲海上風電發(fā)展報告

歐洲風能協會（EWEA）編譯 | 蘇曉

2014年上半年，歐洲總共有224臺海上風電機組并入電網，裝機容量為781MW。上半年歐洲安裝的風電機組主要分布在16個商業(yè)化的海上風電場項目和1個示范性海上風電場項目中。其中，有282臺風電機組等待接入電網，一旦完工，并網裝機容量將超過1200MW。目前，歐洲累計在建風電場總裝機容量超過了4900MW。

與去年同期相比，歐洲在2014年上半年新增海上風電并網裝機容量下降了25%。

總體裝機情況

2014年上半年歐洲海上風電所取得的主要成績是：

完全并入電網的224臺風電機組分別分布在5個風電場，分別是Gwynt Mor（英國）、Northwind（比利時）、Riffgat（德國）、West of Duddon Sands（英國）和Methil Demo（英國），總裝機容量比去年減少了264兆瓦。

一共有233臺風電機組的基礎已經安裝，這些項目主要分布在以下13個風電場中：Amrumbank West (德國），Borkum Riffgrund I（德國），Borkum West 2.1（德國），Butendiek（德國），Dan Tysk（德國），Global Tech 1（德國），Gwynt y M?r（英國），Humber Gateway（英國），Meerwind Sud/Ost（德國），Nordsee Ost（德國），Northwind（比利時），Westermost Rough（英國） 和 the Methil Demo－Energy Park Fife（英國） ?？梢钥闯?，從目前所建設的海上風電場項目和未來一兩年的項目分布來看，德國依然是海上風電發(fā)展的佼佼者，英國和比利時也保有一定的市場占有率。

在Borkum West 2.1 (德國)，Dan Tysk (德國)，Global Tech 1 (德國)，Gwynt y M?r (英國)，Meerwind Sud/Ost (德國)，Nordsee Ost (德國)，Northwind (比利時) 和 West of Duddon Sands (英國) 等8個風電場，已經安裝了282臺風電機組，比去年同期增加了28臺或者說增長了10%。

圖1 歐洲歷年海上風電裝機容量（MW）

同時，在荷蘭沿海附近裝機容量高達600MW的Gemini風電場已經開始進入前期準備工作階段。

總體來看，截止到2014年7月1日，歐洲已經累計安裝了2304臺海上風電機組，總的并網裝機容量已經達到7343MW，這些機組分別分布在歐洲11個國家的73個風電場中，其中還包括一些示范性海上風電項目。與2013年同期相比，2014年上半年歐洲海上風電場運行的國家更加集中，基本都分布在比利時、德國和英國，而丹麥、西班牙和瑞典等前幾年成

績不錯的國家今年的進展不大。

風電開發(fā)商和設備制造商

2014年上半年，歐洲海上風電開發(fā)商的市場份額如圖3所示，從圖中可以看出，大概有10多家開發(fā)商持有海上風電市場份額，而且持有量也非常平衡。去年市場占比最高的DONG Energy公司依然以169MW（22%）的持有量位居第一名，但是和去年39%的市場占有率相比下降了不少，接下來是Iberdrola公司，占有率也達到22%，和DONG Energy持平。

分析在2014年上半年歐洲并入電網運營的224臺海上風電機組，除了一臺示范性機組，其余223臺都是商用項目機組，這一數量大約比去年要少25%。而且，與去年同期并網海上風電機組的平均功率3.8兆瓦相比，今年的機組平均功率下降了一些，為3.5兆瓦。

表1 2013年上半年歐洲海上風電場建設情況

圖2 2014年上半年歐洲海上風電機組安裝和并網情況

但是，從這些海上風電機組設備供應商來看，與去年同期Siemens、REpower和BARD三大風電機組制造企業(yè)三分天下的情況不同，今年上半年，Siemens依然是市場老大，所占市場份額高達81%，新增并網裝機容量為633兆瓦。不過，REpower和BARD今年上半年沒有裝機記錄，取而代之的是MHI Vestas（Vestas和日本MHI的合資公司）和韓國Samsung（三星集團）。其中，MHI Vestas所供應的海上機組容量為141MW，市場份額18%；Samsung在歐洲只是安裝了一臺示范性機組，單機容量7MW。

自從Vestas和日本MHI公司共同組建合資公司MHI Vestas后，該合資公司專門開拓海上風電市場，去年下半年，該公司的第一臺V164－8MW海上風電機組樣機在丹麥國家實驗風電場并網。很快，在今年上半年，該機組就取得了不錯的市場訂單，預計接下來幾年的發(fā)展前景也非常值得期待。

從各個制造商所供應的風電機組數量來看，Siemens生產的風電機組并入電網的數量為176臺（占比79%），MHI Vestas為47臺（占比21%），Samsung為1臺。

圖3 2014年上半年歐洲海上風電開發(fā)商的并網容量份額分布

圖4 2014年上半年各風電設備制造商海上并網容量比例

圖5 2014年上半年各風電設備制造商海上并網機組數量

2014年上半年融資亮點及未來發(fā)展趨勢

2014年上半年，海上風電領域融資活動不少，除了好幾筆股權投資交易，還有一項目前最大的海上風電融資交易剛剛完成，即位于荷蘭海域的600MW的Gemini風電場項目。Gemini風電場項目在今年5月13日完成投資交易，包括股票和債券融資兩種形式，來自加拿大的獨立電力開發(fā)商Northland Power收購了該項目60%的股權，加上承包商Siemens20%的股權，Van Oord10%的股權，然后還有初始投資者HVC（丹麥一家垃圾焚燒發(fā)電公司）原本持有的10%的股票。這筆金額高達28億歐元的交易包括一項21億歐元的優(yōu)先級債務，它由一個12家商業(yè)性銀行和4家公共資助機構組成的大財團提供，另外還有中間段債務，主要由丹麥養(yǎng)老基金PKA和Northland Power共同提供。

從銀行獲得大量融資的商業(yè)資金超過了10億歐元，這體現在海上風電領域包括建設風險方面，都有對信貸市場的需求。隨著今年下半年另外幾個交易的達成，這種需求將進一步得到鞏固，下半年這方面的交易項目包括Westermost Rough（英國，210 MW）, MEG1（德國, 400 MW）, Nordsee 1 (德國, 330 MW)和 Galloper風電場 (英國, 340 MW), 以及美國的Cape Wind (370 MW) 和Deepwater (30 MW) 項目。這些項目交易中有一些獲得了電力供應商的支持，這反映出他們對海上風電無追索權債務日益增強的興趣。

在股權投資方面，隨著下面幾項項目交易的完成，市場變得活躍（除了上面所提到的Gemini風電場股權出售交易）：

（1）2014年1月，DONG Energy公司將其在英國630MW的London Array海上風電場項目中50%的股權賣給了加拿大Caisse de Dép?t et Placement du Québec（CDPQ）公司。

（2）2014年1月，Wpd公司將其在德國288MW容量的Butendiek風電場項目中剩余股份的一半賣給了瑞士Elektrizit?tswerk der Stadt Zürich（EWZ）公司，至此，Wpd公司在該項目中的股份僅為5%。

（3）2014年3月，DONG Energy公司將其在英國210MW Westermost Rough風電場項目50%的股份賣給了Marubeni和英國綠色投資銀行，二者分別獲得該項目25%的股份。

（4）2014年3月，德國RWE公司將其在英國576MW的Gwynt y Mor風電場項目中10%的股份賣給了英國綠色投資銀行。

在英國，Statoil和Statkraft公司已經就Dudgeon海上風電場項目達成了最后投資協議，雙方同意對該402MW容量的風電場項目投資19億歐元，用于項目建設階段。Dudgeon海上風電場項目是英國政府執(zhí)行差價合約框架后的第一個達成最后投資協議的風電場項目。

其他一些股權交易活動消息也不斷被報道，因為正在運營項目的所有者想利用目前投資者日益增強的興趣來收回本金，尤其是用來運營海上風電資產的基礎設施基金和養(yǎng)老金。但是，正如Gemini和Westermost Rough項目交易所體現的，投資者也逐漸在關注目前正在建設的一些項目，而且許多類似的交易有可能在今年年底前進行。

總之，盡管海上風電項目的股權交易還有很多復雜之處，并且需要時間，但至少市場變得比較活躍，新的交易也很多。那些商業(yè)或金融結構上精心設計的項目能夠找到建設資金資助或者再融資，這樣海上風電領域可以更多地獲益于有競爭力的資本成本。